⚠️14.02 Обзор рынка

🏦Индекс МосБиржи повысился на 0,4% до 3 255 пунктов.

🛢Во вторник баррель Брент подорожал на $0,77 до $82,77. Поддержку котировкам оказали прогноз ОПЕК о продолжении роста мирового спроса на нефть и сохраняющаяся геополитическая напряженность на Ближнем Востоке. В среду утром баррель Брент торгуется чуть ниже уровней закрытия вторника. В центре внимания сегодня будут еженедельные данные Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов в США.

📈В составе индекса лидировали:

📱Акции Яндекса (плюс 5,2%)
📦Расписки Ozon (плюс 5,3%) в преддверии публикации результатов этих компаний на текущей неделе.

1️⃣ В первые минуты торгов котировки Диасофта, разработчика программного обеспечения, выросли на 40% от цены IPO - до 6300 руб. за акцию и завершили день на этом уровне.

#новости

📚Финансовая грамотность

Что такое показатель free float по акции, как считается? Чем он может быть полезен частному инвестору? Как влияет на попадание в индексы?

🔖Free float - это та часть от всех акций компании, которая находится в свободном обращении, то есть не во владении мажоритариев.

Полезен он по двум причинам: выше free float - проще торговать бумагой на большие объемы, ей сложней манипулировать и сильно влиять на цену с помощью средних объемов.

Также free float - это один из основных критериев для отбора акций в расчет индексов. Попасть в индекс - хорошо для акции, так как в нее начинают инвестировать пассивные фонды + попадает "на радары" активных фондов.

#финграмотность

‼️Инфляция - результат января 7,44%

Ожидали большего, но не все так плохо, увеличение относительно декабря составило 0,02% , что можно отнести к сезонности (декабрь и январь сложнее всего просчитать с точки зрения макроэкономики)

По поводу заседания о ключевой ставке в пятницу - напишем отдельный пост.

⚠️15.02 Обзор рынка

🏦Индекс МосБиржи опустился на 0,3% до 3 249 пунктов.

🛢В среду баррель Брент подешевел на $1,17 до $81,60. Давление на котировки оказали данные о сильном росте (выше ожиданий) товарных запасов нефти в США. В четверг утром цена Брент продолжает снижаться и составляет около $81,2/барр. В течение дня интерес будет представлять ежемесячный отчет МЭА по рынку нефти.

📈Лучшую динамику показали

🇷🇺 Глобалтранс (плюс 3,3%)
🇷🇺 Магнит (плюс 2,3%)
🏪 Ozon (минус 1,8 %) представил сильные предварительные операционные результаты (в 2023 году GMV вырос в 2,1 раза, а EBITDA стала положительной), но инвесторы решили все же зафиксировать прибыль.

🚗 В сегменте малых и средних компаний акции Делимобиля торговались вблизи цены IPO, но потом подорожали на 6,0%.

🏛 ЦБ РФ работает над повышением качества раскрытия информации эмитентами в ходе
IРО, поскольку некоторые компании, вышедшие на рынок в 2023-2024 годах, представили недостаточно информации о себе до сделки: не опубликовали презентации для инвесторов, не назначили директоров по связям с инвесторами и т. д. Кроме того, ранее регулятор назвал две основные претензии инвесторов к ІРО российских компаний — к обеспечению по заявкам и к принципам аллокации.

#новости

🕯IMOEX у сильного сопротивления.

Мы уже не однократно писали про данный уровень и вновь и вновь видим, как очень сложно котировкам пробить данное сопротивление.

Разберем подробнее🧐

IMOEX почти дошел до предыдущего максимума и на фоне вчерашних данных о росте инфляции начал по не многу медведить. Также мы вошли в зону перекупленности по RSI.

Из плюсов. Наши предыдущие две точки входа, про которые мы писали ранее, были основаны на хорошем взаимодействии с ЕМА 10/20. Как раз это мы и видим в последнее время.

Что со всем этим делать?👨‍💻

Наша стратегия проста. Не нагружаем портфель, передвигаем стопы в безубыток и фиксируем часть прибыли. При удержании на ЕМА 10/20 мы вновь готовы докупать рынок. А пробой ЕМА 20 вниз, будет означать что мы развернулись вниз.

Рынок всегда будет разворачиваться вниз. Наша задача - найти точку входа, при помощи сильных уровней и скользящих.

💰 Рубль слабеет

Как мы и писали ранее, рубль продолжает слабеть. Мы видим отличную точку входа на лонг позицию в долларе. А наша топ 3 точка входа - "накопление между скользящими" отлично отработана!

Также, обращаем внимание на сформированную зону сопротивления - 92 рубля за доллар. При пробое данного уровня, цель 100 звучит достаточно реально.

Импульс для рынка🤩

Не забываем, что рост доллара благоприятно сказывается на росте нашего индекса IMOEX.

Мы набрали позицию в валюте через фьючерс $USDRUBF. Более подробно о вечных фьючерсах мы писали в декабре!

🏛Заседание ЦБ - решение по ключевой ставке

В пятницу мы узнаем решение по ключевой ставке, но давайте начнем с самого начала:

А зачем ее повышали?

Фундаментально ключевая ставка влияет на цены или по другому - оборот денежной массы в стране, косвенно это влияет и на курс рубля по отношению к другим валютам.

Теперь рассмотрим ситуацию, которая развивалась с начала лета 2023 года, а именно - курс доллар/рубль увеличивался слишком быстрыми темпами (причины этого обсудим в другом посте)

А что же сейчас?

Мы находимся в той точке, когда дальнейшее повышение ставки просто нецелесообразно, но и ее снижение тоже не представляется возможным (инфляция еще не достигла цели)
Из чего мы делаем вывод: снижения КС - менее вероятное событие, а увеличения либо вообще не будет, либо не значительное.


#важныесобытия

⚠️16.02 Обзор рынка

Индекс МосБиржи вчера вырос на 0,5% до 3 265 пунктов.

🔍 Яндекс (плюс 0,1%) опубликовал более сильные, чем ожидалось, финансовые результаты за 4К23.

🛡 Финпоказатели Софтлайна (минус 1,8%) за 2023 год превысили прогнозы самой компании.

🍏 Fix Price Group (плюс 0,9%) сообщила, что в 2023 году ее онлайн-продажи выросли на 18%.

📉ДОМ.РФ прогнозирует резкое (на 36-50%) падение объемов выдачи ипотеки в этом году из-за высоких рыночных ставок и изменения условий государственных программ поддержки ипотечного кредитования в РФ (введены в декабре).

🛢 В четверг баррель Брент подорожал на $1,26 до $82,86. Поддержку котировкам оказало ослабление доллара на фоне выхода данных о более сильном, чем ожидалось, снижении объема розничных продаж в США за январь.
В пятницу утром цена Брент остается вблизи уровня закрытия четверга. В центре внимания будет публикация ИЦП в США за январь.

#новости

🇷🇺Fix Price. Логично позитивная информация о онлайн продажах.

Мы уже писали о $FIXP, и до сих пор очень позитивно относимся к данной бумаге, по причинам:

- Роста акций потребительского сектора;
- Аномального роста объемов у исторического минимума;
- Формирования точки входа;
- Выход позитивных данных компании;
- Потенциальный переезд в Российскую юрисдикцию.

Брать или не брать?🧐

На текущий момент, бумага уже имеет +18% от уровня поддержки и при встрече с ЕМА 10/20, логично замедляет темп роста. Наша задача понаблюдать за движением котировок и при формировании точки входа (пробой ЕМА 20) можем смело набирать позицию!

Цель: 400 рублей выглядит очень реально.

❗️Ключевая ставка - 16%❗️

🏛 ЦБ озвучил решение - оставить ставку без изменений, причинами этого послужили общее снижение инфляционной нагрузки, но поскольку она все еще остается достаточно высокой и не было принято решение о ее снижении.

Остается только ждать изменений по инфляционному давлению, чтобы делать новые выводы и прогнозы


#важныесобытия

📊IMOEX. Итоги недели

Рынок идеально долетел и отскочил от уровня сопротивления что мы указывали ранее. Новости по ставке ЦБ и прочий информационный фон снова подстраивается под технический анализ.

Анализируйте график цены и вам не придется читать сотни информационных порталов

А мы вновь порадуем вас воскресной аналитикой по предстоящей неделе!
Хороших выходных!🖐

🔔Обзор на предстоящую неделю!🔔

Интересные точки входа и анализ рынка
https://telegra.ph/ROSSIYA-Obzor-na-nedelyu-1902---2502-02-18

⚠️19.02 Обзор рынка


🏦 Индекс МосБиржи в пятницу опустился на 0,6% и закрылся на уровне 3 245 пунктов.

🛢 Баррель Брент подорожал на 0,7% до $83,5, рубль завершил торги на отметке 92,2 за доллар. Поддержку ценам оказала сохраняющаяся напряженность на Ближнем Востоке - глава ливанской группировки «Хезболла» заявил об усилении борьбы против Израиля.
В понедельник утром баррель Брент подешевел до менее $83. В течение дня значимых публикаций по рынку нефти не ожидается.

🏦 Хотя ЦБ РФ оставил ключевую ставку неизменной (16%) по итогам пятничного заседания, он пересмотрел прогнозы средней ставки в сторону увеличения на 1 п. п. до 13,5-15,5% и 8-10% соответственно на 2024 год и 2025 год.
Кроме того, регулятор обратился в ФАС из-за комиссий ряда банков для застройщиков при выдаче льготной ипотеки.

🏦 Совкомбанка (плюс 4%) рекомендовал выплатить в виде дивидендов 30% чистой прибыли за 2023 год, то есть 1,1 руб./акция. Кроме того, банк сообщил о намерении приобрести Хоум Банк.

#новости

🏦Совкомбанк. Разбор точек входа.

После выхода на IPO, $SVCB упал на 15%. Это еще раз говорит о больших рисках в участие IPO по Российским бумагам. Однако, мы видим на дневном графике хорошее взаимодействие с ЕМА 10/20. Поэтому бумага нам интересна.

Выход позитивных новостей о дивидендах - отличный драйвер роста на Российском рынке.

Стоит ли брать сейчас?🧐

Бумага улетела выше своих скользящих ЕМА 10/20. Поэтому вход сейчас слишком рискован, по причине большого стопа. На скриншоте мы показали хорошие точки входа, когда котировки используют свои скользящие как поддержку в накоплении объемов для дальнейшего роста.

Ждем новые взаимодействия со скользящими, а мы обязательно о них напишем!

🔌 Группа Юнипро опубликовала финансовые результаты по МСФО за 2023 г.

- Выручка: 118,6 млрд руб. (+12,1% год к году)
- EBITDA: 44,2 млрд руб. (+5,7% год к году)
- Чистая прибыль: 22 млрд руб. (+3,6% год к году)

Положительное изменение ключевых показателей произошло по причине:

- увеличения объема генерации электроэнергии в 2023 г. на 4,8% (относительно прошлого года)

- роста цен рынка на сутки вперед (РСВ) и конкурентного отбора мощности (КОМ)

- получения с июня 2022 г. платежей за мощность модернизированного энергоблока №1 Сургутской ГРЭС-2


#отчеты

🥇Золото. Точка входа

1️⃣Первый фактор. В последнее время мы видим как золото набирает тренда роста. На графике видно, как игроки откупают ЕМА 20 и как итог - пробиваем наклонный уровень.

2️⃣Второй фактор - ставка на рост доллара. Мы используем рублевый инструмент $GLDRUB_TOM, ведь в него вшит курс валюты. Мы писали ранее, что нашли хорошую точка входа в доллар и его рост, будет дополнительно двигать котировки рублевого золота вверх.

👆Цель: 6200, 6500 на ближайшие месяцы выглядит очень хорошо, при текущей риск-прибыли.

⚠️20.02 Обзор рынка


🏦 Индекс МосБиржи показал небольшое снижение на 0.3% и остановился на отметке 3236.

🛢 Цена на нефть марки Брент подросла на 0.1% и достигла $83.6 за баррель. Рубль завершил день на позиции 92.4 рубля за доллар.

📀 Самое большое снижение в составе индекса продемонстрировали акции Polymetal - на 9.4%. Это связано с тем, что компания объявила о своих планах продать российские активы.

⛽️ Роснефть прибавила 0.1%, представив финансовые результаты за текущий год.

🔌 Юнипро показала снижение на 3.8%, также отчитавшись о финансовых результатах.

🔌 В то же время Интер РАО объявило о покупке двух энергосбытовых компаний, показав снижение на 0.3%.

#новости

🇷🇺 Полиметалл. Разбор бумаги.

Яркий пример работы нашей стратегии и взаимодействие акции со скользящими. Перед новостью о продаже Российских активов, бумага разворачивалась при сопротивлении ЕМА 200 и как итог - от ЕМА 20.

Мы видим как крупные игроки закладывают движение в котировки, намного раньше выхода новостей.

Для покупки бумаг, мы всегда ищем взаимодействие со скользящими, опираясь прежде всего на движение котировок, нежели на выход новостей.

🎶IMOEX. Движение как по нотам!

После точно указанного нами разворота, IMOEX продолжает корректироваться. И это логично, котировки ищут уровень поддержки, от которого снова пойдут вверх. А наша задача, поймать разворот у этой поддержки!

Какие поддержки для нас важны?

- Поддержка 1️⃣. ЕМА 20 на дневном графике. В предыдущий раз именно от нее мы полетели вверх.

- Поддержка 2️⃣. ЕМА 10 на недельном графике. В январе именно от нее котировки пошли вверх.

- Поддержка 3️⃣. ЕМА 20 на недельке. Фундаментальная поддержка, пробой которой отправит нас в нисходящий тренд.

Никто не знает когда развернется IMOEX, но благодаря стратегии мы знаем где IMOEX чаще всего ищет поддержку!

📚Финансовая грамотность

Тема сегодня: Почему акции могут расти / падать в цене? Фундаментальные бизнес-причины

Основные бизнес-причины:
1) компания стала больше / меньше зарабатывать или у нее изменились бизнес-перспективы;
2) у компании растут / гасятся долги;
3) компания изменила дивидендную политику (стала платить акционерам больше / меньше денег);
4) эффективность больших трат на развитие / создание чего-то нового / модернизацию чего-то старого (величина и эффективность CAPEX, чтобы обгонять конкурентов: если новые проекты хороши и приносят много новых денег - здорово, в противном случае можно просто "закопать" деньги неэффективно - плохо).


#финграмотность