💰Инфляция - наше мнение

Завтра в 19:00 мы узнаем уровень инфляции за январь 2024 года, от этих данных мы сможем сделать выводы, работает ли повышение ключевой ставки.

Как мы можем заметить из отчетов ЦБ за ноябрь 23 года инфляция была 7,5%, декабрь - 7,4%, ожидаем завтра увидеть еще более низкое значение (7,3-7,2%)

Это смогло произойти по причине повышения ключевой ставки, а как мы знаем, она имеет отложенный эффект и только сейчас осеннее повышение ставки начинает показывать свою пользу, из чего делаем вывод: начался цикл снижения уровня инфляции и это приведет ее к целевому значению.

#важныесобытия

🏭Красный Октябрь. Точка входа📈

$KROT, отлично взаимодействуя с ЕМА 10/20, сформировал точку входа "поджатие к уровню". На графике видно, как подобное взаимодействие отправляло котировки акции вверх.


Цель: 3000; 3300 ✔️
Стоп: под ЕМА 20 -3% ❌
Риск/прибыль: 1к5💸

Из за конфликта в Красном море, и доставки какао бобов, шоколад может подорожать на 40%, что несомненно может сказаться на котировках бумаги.

⚠️14.02 Обзор рынка

🏦Индекс МосБиржи повысился на 0,4% до 3 255 пунктов.

🛢Во вторник баррель Брент подорожал на $0,77 до $82,77. Поддержку котировкам оказали прогноз ОПЕК о продолжении роста мирового спроса на нефть и сохраняющаяся геополитическая напряженность на Ближнем Востоке. В среду утром баррель Брент торгуется чуть ниже уровней закрытия вторника. В центре внимания сегодня будут еженедельные данные Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов в США.

📈В составе индекса лидировали:

📱Акции Яндекса (плюс 5,2%)
📦Расписки Ozon (плюс 5,3%) в преддверии публикации результатов этих компаний на текущей неделе.

1️⃣ В первые минуты торгов котировки Диасофта, разработчика программного обеспечения, выросли на 40% от цены IPO - до 6300 руб. за акцию и завершили день на этом уровне.

#новости

📚Финансовая грамотность

Что такое показатель free float по акции, как считается? Чем он может быть полезен частному инвестору? Как влияет на попадание в индексы?

🔖Free float - это та часть от всех акций компании, которая находится в свободном обращении, то есть не во владении мажоритариев.

Полезен он по двум причинам: выше free float - проще торговать бумагой на большие объемы, ей сложней манипулировать и сильно влиять на цену с помощью средних объемов.

Также free float - это один из основных критериев для отбора акций в расчет индексов. Попасть в индекс - хорошо для акции, так как в нее начинают инвестировать пассивные фонды + попадает "на радары" активных фондов.

#финграмотность

‼️Инфляция - результат января 7,44%

Ожидали большего, но не все так плохо, увеличение относительно декабря составило 0,02% , что можно отнести к сезонности (декабрь и январь сложнее всего просчитать с точки зрения макроэкономики)

По поводу заседания о ключевой ставке в пятницу - напишем отдельный пост.

⚠️15.02 Обзор рынка

🏦Индекс МосБиржи опустился на 0,3% до 3 249 пунктов.

🛢В среду баррель Брент подешевел на $1,17 до $81,60. Давление на котировки оказали данные о сильном росте (выше ожиданий) товарных запасов нефти в США. В четверг утром цена Брент продолжает снижаться и составляет около $81,2/барр. В течение дня интерес будет представлять ежемесячный отчет МЭА по рынку нефти.

📈Лучшую динамику показали

🇷🇺 Глобалтранс (плюс 3,3%)
🇷🇺 Магнит (плюс 2,3%)
🏪 Ozon (минус 1,8 %) представил сильные предварительные операционные результаты (в 2023 году GMV вырос в 2,1 раза, а EBITDA стала положительной), но инвесторы решили все же зафиксировать прибыль.

🚗 В сегменте малых и средних компаний акции Делимобиля торговались вблизи цены IPO, но потом подорожали на 6,0%.

🏛 ЦБ РФ работает над повышением качества раскрытия информации эмитентами в ходе
IРО, поскольку некоторые компании, вышедшие на рынок в 2023-2024 годах, представили недостаточно информации о себе до сделки: не опубликовали презентации для инвесторов, не назначили директоров по связям с инвесторами и т. д. Кроме того, ранее регулятор назвал две основные претензии инвесторов к ІРО российских компаний — к обеспечению по заявкам и к принципам аллокации.

#новости

🕯IMOEX у сильного сопротивления.

Мы уже не однократно писали про данный уровень и вновь и вновь видим, как очень сложно котировкам пробить данное сопротивление.

Разберем подробнее🧐

IMOEX почти дошел до предыдущего максимума и на фоне вчерашних данных о росте инфляции начал по не многу медведить. Также мы вошли в зону перекупленности по RSI.

Из плюсов. Наши предыдущие две точки входа, про которые мы писали ранее, были основаны на хорошем взаимодействии с ЕМА 10/20. Как раз это мы и видим в последнее время.

Что со всем этим делать?👨‍💻

Наша стратегия проста. Не нагружаем портфель, передвигаем стопы в безубыток и фиксируем часть прибыли. При удержании на ЕМА 10/20 мы вновь готовы докупать рынок. А пробой ЕМА 20 вниз, будет означать что мы развернулись вниз.

Рынок всегда будет разворачиваться вниз. Наша задача - найти точку входа, при помощи сильных уровней и скользящих.

💰 Рубль слабеет

Как мы и писали ранее, рубль продолжает слабеть. Мы видим отличную точку входа на лонг позицию в долларе. А наша топ 3 точка входа - "накопление между скользящими" отлично отработана!

Также, обращаем внимание на сформированную зону сопротивления - 92 рубля за доллар. При пробое данного уровня, цель 100 звучит достаточно реально.

Импульс для рынка🤩

Не забываем, что рост доллара благоприятно сказывается на росте нашего индекса IMOEX.

Мы набрали позицию в валюте через фьючерс $USDRUBF. Более подробно о вечных фьючерсах мы писали в декабре!

🏛Заседание ЦБ - решение по ключевой ставке

В пятницу мы узнаем решение по ключевой ставке, но давайте начнем с самого начала:

А зачем ее повышали?

Фундаментально ключевая ставка влияет на цены или по другому - оборот денежной массы в стране, косвенно это влияет и на курс рубля по отношению к другим валютам.

Теперь рассмотрим ситуацию, которая развивалась с начала лета 2023 года, а именно - курс доллар/рубль увеличивался слишком быстрыми темпами (причины этого обсудим в другом посте)

А что же сейчас?

Мы находимся в той точке, когда дальнейшее повышение ставки просто нецелесообразно, но и ее снижение тоже не представляется возможным (инфляция еще не достигла цели)
Из чего мы делаем вывод: снижения КС - менее вероятное событие, а увеличения либо вообще не будет, либо не значительное.


#важныесобытия

⚠️16.02 Обзор рынка

Индекс МосБиржи вчера вырос на 0,5% до 3 265 пунктов.

🔍 Яндекс (плюс 0,1%) опубликовал более сильные, чем ожидалось, финансовые результаты за 4К23.

🛡 Финпоказатели Софтлайна (минус 1,8%) за 2023 год превысили прогнозы самой компании.

🍏 Fix Price Group (плюс 0,9%) сообщила, что в 2023 году ее онлайн-продажи выросли на 18%.

📉ДОМ.РФ прогнозирует резкое (на 36-50%) падение объемов выдачи ипотеки в этом году из-за высоких рыночных ставок и изменения условий государственных программ поддержки ипотечного кредитования в РФ (введены в декабре).

🛢 В четверг баррель Брент подорожал на $1,26 до $82,86. Поддержку котировкам оказало ослабление доллара на фоне выхода данных о более сильном, чем ожидалось, снижении объема розничных продаж в США за январь.
В пятницу утром цена Брент остается вблизи уровня закрытия четверга. В центре внимания будет публикация ИЦП в США за январь.

#новости

🇷🇺Fix Price. Логично позитивная информация о онлайн продажах.

Мы уже писали о $FIXP, и до сих пор очень позитивно относимся к данной бумаге, по причинам:

- Роста акций потребительского сектора;
- Аномального роста объемов у исторического минимума;
- Формирования точки входа;
- Выход позитивных данных компании;
- Потенциальный переезд в Российскую юрисдикцию.

Брать или не брать?🧐

На текущий момент, бумага уже имеет +18% от уровня поддержки и при встрече с ЕМА 10/20, логично замедляет темп роста. Наша задача понаблюдать за движением котировок и при формировании точки входа (пробой ЕМА 20) можем смело набирать позицию!

Цель: 400 рублей выглядит очень реально.

❗️Ключевая ставка - 16%❗️

🏛 ЦБ озвучил решение - оставить ставку без изменений, причинами этого послужили общее снижение инфляционной нагрузки, но поскольку она все еще остается достаточно высокой и не было принято решение о ее снижении.

Остается только ждать изменений по инфляционному давлению, чтобы делать новые выводы и прогнозы


#важныесобытия

📊IMOEX. Итоги недели

Рынок идеально долетел и отскочил от уровня сопротивления что мы указывали ранее. Новости по ставке ЦБ и прочий информационный фон снова подстраивается под технический анализ.

Анализируйте график цены и вам не придется читать сотни информационных порталов

А мы вновь порадуем вас воскресной аналитикой по предстоящей неделе!
Хороших выходных!🖐

🔔Обзор на предстоящую неделю!🔔

Интересные точки входа и анализ рынка
https://telegra.ph/ROSSIYA-Obzor-na-nedelyu-1902---2502-02-18

⚠️19.02 Обзор рынка


🏦 Индекс МосБиржи в пятницу опустился на 0,6% и закрылся на уровне 3 245 пунктов.

🛢 Баррель Брент подорожал на 0,7% до $83,5, рубль завершил торги на отметке 92,2 за доллар. Поддержку ценам оказала сохраняющаяся напряженность на Ближнем Востоке - глава ливанской группировки «Хезболла» заявил об усилении борьбы против Израиля.
В понедельник утром баррель Брент подешевел до менее $83. В течение дня значимых публикаций по рынку нефти не ожидается.

🏦 Хотя ЦБ РФ оставил ключевую ставку неизменной (16%) по итогам пятничного заседания, он пересмотрел прогнозы средней ставки в сторону увеличения на 1 п. п. до 13,5-15,5% и 8-10% соответственно на 2024 год и 2025 год.
Кроме того, регулятор обратился в ФАС из-за комиссий ряда банков для застройщиков при выдаче льготной ипотеки.

🏦 Совкомбанка (плюс 4%) рекомендовал выплатить в виде дивидендов 30% чистой прибыли за 2023 год, то есть 1,1 руб./акция. Кроме того, банк сообщил о намерении приобрести Хоум Банк.

#новости

🏦Совкомбанк. Разбор точек входа.

После выхода на IPO, $SVCB упал на 15%. Это еще раз говорит о больших рисках в участие IPO по Российским бумагам. Однако, мы видим на дневном графике хорошее взаимодействие с ЕМА 10/20. Поэтому бумага нам интересна.

Выход позитивных новостей о дивидендах - отличный драйвер роста на Российском рынке.

Стоит ли брать сейчас?🧐

Бумага улетела выше своих скользящих ЕМА 10/20. Поэтому вход сейчас слишком рискован, по причине большого стопа. На скриншоте мы показали хорошие точки входа, когда котировки используют свои скользящие как поддержку в накоплении объемов для дальнейшего роста.

Ждем новые взаимодействия со скользящими, а мы обязательно о них напишем!

🔌 Группа Юнипро опубликовала финансовые результаты по МСФО за 2023 г.

- Выручка: 118,6 млрд руб. (+12,1% год к году)
- EBITDA: 44,2 млрд руб. (+5,7% год к году)
- Чистая прибыль: 22 млрд руб. (+3,6% год к году)

Положительное изменение ключевых показателей произошло по причине:

- увеличения объема генерации электроэнергии в 2023 г. на 4,8% (относительно прошлого года)

- роста цен рынка на сутки вперед (РСВ) и конкурентного отбора мощности (КОМ)

- получения с июня 2022 г. платежей за мощность модернизированного энергоблока №1 Сургутской ГРЭС-2


#отчеты

🥇Золото. Точка входа

1️⃣Первый фактор. В последнее время мы видим как золото набирает тренда роста. На графике видно, как игроки откупают ЕМА 20 и как итог - пробиваем наклонный уровень.

2️⃣Второй фактор - ставка на рост доллара. Мы используем рублевый инструмент $GLDRUB_TOM, ведь в него вшит курс валюты. Мы писали ранее, что нашли хорошую точка входа в доллар и его рост, будет дополнительно двигать котировки рублевого золота вверх.

👆Цель: 6200, 6500 на ближайшие месяцы выглядит очень хорошо, при текущей риск-прибыли.

⚠️20.02 Обзор рынка


🏦 Индекс МосБиржи показал небольшое снижение на 0.3% и остановился на отметке 3236.

🛢 Цена на нефть марки Брент подросла на 0.1% и достигла $83.6 за баррель. Рубль завершил день на позиции 92.4 рубля за доллар.

📀 Самое большое снижение в составе индекса продемонстрировали акции Polymetal - на 9.4%. Это связано с тем, что компания объявила о своих планах продать российские активы.

⛽️ Роснефть прибавила 0.1%, представив финансовые результаты за текущий год.

🔌 Юнипро показала снижение на 3.8%, также отчитавшись о финансовых результатах.

🔌 В то же время Интер РАО объявило о покупке двух энергосбытовых компаний, показав снижение на 0.3%.

#новости

🇷🇺 Полиметалл. Разбор бумаги.

Яркий пример работы нашей стратегии и взаимодействие акции со скользящими. Перед новостью о продаже Российских активов, бумага разворачивалась при сопротивлении ЕМА 200 и как итог - от ЕМА 20.

Мы видим как крупные игроки закладывают движение в котировки, намного раньше выхода новостей.

Для покупки бумаг, мы всегда ищем взаимодействие со скользящими, опираясь прежде всего на движение котировок, нежели на выход новостей.