🔖Полезные цитаты

«Ничто так эффективно не срабатывает в долгосрочной перспективе, как здравое суждение, но оно, к сожалению, не свойственно тому, чей ум расстроен колебаниями фондовой биржи. Такой человек находится под влиянием тяжких мыслей сродни опьянению. Он видит то, чего нет, а того, что ему мерещится, попросту не существует.»

Эндрю Карнеги - американский предприниматель, крупный сталепромышленник, мультимиллионер и филантроп.

⚠️08.02 Обзор рынка


🏦Индекс МосБиржи вырос на 0,7% до 3 260 пунктов.

📈Наиболее сильную динамику показали:

🔍Яндекс (плюс 7,0%), скорее всего сделка будет совершена на очень хороших условиях, что инвесторы уже закладывают в цены

🏦Пособствовали росту индекса обыкновенные (плюс 2,1%) и привилегированные (плюс 1,9%) акции Сбера

🛢В среду баррель Брент подорожал на $0,62 до $79,21. Поддержку котировкам оказало снижение запасов бензина в США (ожидался их рост). В четверг утром нефть торгуется чуть выше уровня закрытия среды. Публикаций, значимых для рынка нефти, на сегодня не запланировано.

🏠Вчера Группа «Самолет» неожиданно раскрыла операционные результаты за январь (обычно компания публикует их ежеквартально). Новые продажи выросли в денежном выражении на 87% г/г до 20,55 млрд руб., а в натуральном - на 65% г/г до 103,1 тыс. кв. м. В компании отметили, что доля семейной ипоте-ки в продажах составила 50% от числа сделок, льготной - 36%.

🚗Вчера начались торги акциями Делимобиля, которые к концу сессии подорожали на 6,8% относительно цены IPO.

#новости

🏦SBER дает +7% с с точки входа!

$SBER, поддержавший вчерашний рост рынка, корректируется в моменте. И это логично, Сбер также тестирует выход из зоны сопротивления!

Что дальше?🤨
Для пробоя зоны сопротивления и выхода котировок, хотя бы, к уровню 300 рублей, нужен драйвер. Например - ослабление рубля.

Что делать со Сбером?🤨
Если вы держите его так же как и мы с точки входа - можно держать дальше. Мы до сих пор выше ЕМА 20, в восходящем тренде, который рано или поздно приведет нас к пробою зоны сопротивления. Брать сейчас не стоит, лучше дождаться новой точки входа (пример на скриншоте)

Вчерашний рост, снова сменяет коррекция, игроки очень осторожны перед сильной зоной сопротивления по индексу.

Группа Астра находится у ЕМА 20📈

$ASTR, как мы можем заметить на графике в очередной раз подобралась к уровню поддержки. Игроки хорошо удерживают данный уровень


Цель: 573,5; 600 ✔️
Стоп: под ЕМА 20 - 2-3% ❌
Риск/прибыль: 1к5 💸

Компания работает в IT секторе - что хорошо оценивается на нашем рынке, а ввиду ухода зарубежных конкурентов, открываются новые каналы сбыта собственного ПО, что соответственно потянет стоимость бумаги вверх

⚠️09.02 Обзор рынка

🏦Индекс МосБиржи отступил на 1,0%, завершив торги на уровне 3 228 пунктов.

🏦Бумаги TCS Group просели на 4,0% после объявления МосБиржи о приостановке торгов ГДР группы 20 февраля в связи с редомициляцией. Банк России зарегистрировал выпуск акций TCS Group.

🔍Яндекс (минус 0,6%) сообщил, что общее собрание акционеров, на котором должна быть одобрена сделка по разделению бизнеса, состоится 7 марта.

🇷🇺Германия начала национализацию немецкой «дочки» Роснефти (минус 0,3%), что вызвало ралли в акциях Юнипро (плюс 5,1%) - инвесторы посчитали, что в ответ на такой шаг доля, принадлежащая зарубежным инвесторам, тоже может быть национализирована в РФ.

🛢В четверг баррель Брент подорожал на $2,42 до $81,63. Котировки нефти выросли после того, как Израиль отклонил предложение ХАМАС о прекращении огня. Сегодня утром нефть торгуется около $81,5/барр. Публикаций, значимых для рынка нефти, на пятницу не запланировано.

#новости

📚Финансовая грамотность

Тема сегодня: Дивиденды и дивидендная политика, что это?

➕Дивиденды - это часть денежного потока / прибыли / нераспределенной прибыли бизнеса, которую он выплачивает своим владельцам.

➕Див. политика - это правила расчета и выплаты дивидендов, которые четко прописываются в уставе компании, чтобы каждый владелец понимал, как ему компания будет выплачивать дивиденды

➕Дивиденды могут платить из разных источников: прибыли, EBITDA или свободного денежного потока, рассчитываемого компанией (FCF). Как правило, прописывается просто процент от какого-то денежного показателя / доля, которую бизнес раздаст акционерам.

#финграмотность

📊IMOEX. Итоги недели.

IMOEX "отскочил" от локального максимума, как и предполагали постами ранее. Фьючерсы на IMOEX заранее подсказали нам настрой игроков.

Из позитивного, можем заметить как снова наши скользящие (ЕМА 10), формируют поддержку для рынка. А формирование новой точки входа мы точно с вами не упустим!

Детальный разбор, как и всегда, будет в воскресенье. На таком слабо волатильном рынке, мы покажем интересные бумаги с хорошими точками входа! Хороших выходных!😊

🔔Обзор на предстоящую неделю!🔔

Интересные точки входа и анализ рынка
https://telegra.ph/ROSSIYA-Obzor-na-nedelyu-1202---1802-02-11

⚠️12.02 Обзор рынка


🏦 Индекс МосБиржи в пятницу повысился на 0,3% до 3 237 пунктов.

🛢 Баррель Брент подорожал на 0,7% до $82,2, рубль укрепился до 90,9 за доллар.

🏦 Обыкновенные акции Сбера поднялись в цене на 0,5% после публикации его финансовых результатов за январь.

🏦 Расписки TCS Group (минус 2,5%) были под давлением - сказывались предстоящая пауза в торгах этими бумагами на фоне редомициляции группы и риск «навеса».

🇷🇺 Норникель (плюс 0,4%) представил финансовые результаты за 2023 год. Руководство Норникеля дало понять, что дивиденды за прошлый год, скорее всего, выплачиваться не будут.

⛽️ Совет директоров НОВАТЭКа (минус 0,9%) рекомендовал выплатить дивиденды в размере 44,1 руб. на акцию, что подразумевает дивидендную доходность в размере 3% с учетом текущих котировок.

🏗 Группа «Самолет» (плюс 0,6%) заявила, что Антон Елистратов покидает пост генерального директора, но останется в совете директоров.

ℹ️Первый заместитель министра экономического развития РФ Илья Торосов отметил, что первая редакция перечня экономически значимых организаций (Э30) может быть опубликована уже в феврале.

#новости

РусАгро формирует точку входа📈

$AGRO, мы уже отыгрывали ранее отскок от ЕМА 20. Бумага вновь дает возможность зайти в сделку.


Цель: 1600 ✔️
Стоп: под ЕМА 20 - 4% ❌
Риск/прибыль: 1к4 💸

Видим нарастающие объемы и силу к рынку. Компания готовит документы для перехода в нашу юрисдикцию, что несомненно может послужить позитивным сигналом к росту.

🛢ТГК-1 и сила скользящих!📈

$TGKA, вновь подошла к ЕМА 20 на дневном графике и вместе с тем, нашла поддержку на ЕМА 100/200. При поддержке нескольких скользящих - сила поддержки увеличивается в разы!


Цель: 0.011 ✔️
Стоп: под ЕМА 20/200 -2% ❌
Риск/прибыль: 1к6💸

Риск-прибыль в норме, объемы нарастают. А если посмотреть на индекс электроэнергетики MOEXEU, то и там можно заметить хорошую точку входа!

⚠️13.02 Обзор рынка

🏦Индекс МосБиржи повысился на 0,3% до 3 246 пунктов.

📈В составе индекса лидировали:

📦Расписки Ozon (плюс 5,6%) - компания объявила, что в среду представит предварительные неаудированные операционные результаты за 2023 год. Кроме того, по оценкам Ассоциации компаний интернет-торговли, объем онлайн-торговли в России по итогам 2023 года вырос на 28% до 6,4 трлн руб.

✈️Аэрофлот (плюс 2,2%) опубликовал результаты по РСБУ за 2023 год.

🏠Группа «Эталон» (плюс 2,9%) представила хорошие операционные результаты за январь.

🛢 В понедельник баррель Брент незначительно подешевел - до $82. Рынок нефти получил неоднозначные геополитические сигналы: Иран обсудил с лидерами ХАМАС перспективы освобождения заложников, а Израиль нанес удары по городу Рафах на юге сектора Газа. Сегодня утром нефть торгуется чуть выше $82/барр. В центре внимания будет ИПЦ в США за январь и ежемесячный отчет ОПЕК по рынку нефти.

#новости

🏪OZON. Разбор бумаги.

$OZON, одна из интереснейших бумаг по тренду ЕМА 20. Давала возможность зайти в сделку еще в декабре, после отскока от ЕМА 20. Цель 1: 3000 рублей пробита.

Что дальше?🤨

- Если вы держите бумагу, рекомендуем держать дальше, до тех пор, пока тренд ЕМА 20 будет не пробит.

- Если бумаги нет в вашем портфеле, не торопитесь брать, а дождитесь точки входа. Рано или поздно мы протестируем уровень 3000 рублей сверху вниз и вновь коснемся ЕМА 20. Это и будет наша идеальная точка входа для продолжения заработка по тренду!

Обратите внимание, как вела себя бумага до информации об отчете. Поджимались к ЕМА 10 и уровню 3000 рублей. Это классическая ситуация накопления объемов перед ростом "под новость". График цены - говорит о многом!

ASTR. Цель 1 - выполнена!📈

Отличная работа со скользящими, и мы движемся ко второй цели. Вероятно, бумаге стоит не много "отдохнуть" и снова подойти к ЕМА 20.

💰Инфляция - наше мнение

Завтра в 19:00 мы узнаем уровень инфляции за январь 2024 года, от этих данных мы сможем сделать выводы, работает ли повышение ключевой ставки.

Как мы можем заметить из отчетов ЦБ за ноябрь 23 года инфляция была 7,5%, декабрь - 7,4%, ожидаем завтра увидеть еще более низкое значение (7,3-7,2%)

Это смогло произойти по причине повышения ключевой ставки, а как мы знаем, она имеет отложенный эффект и только сейчас осеннее повышение ставки начинает показывать свою пользу, из чего делаем вывод: начался цикл снижения уровня инфляции и это приведет ее к целевому значению.

#важныесобытия

🏭Красный Октябрь. Точка входа📈

$KROT, отлично взаимодействуя с ЕМА 10/20, сформировал точку входа "поджатие к уровню". На графике видно, как подобное взаимодействие отправляло котировки акции вверх.


Цель: 3000; 3300 ✔️
Стоп: под ЕМА 20 -3% ❌
Риск/прибыль: 1к5💸

Из за конфликта в Красном море, и доставки какао бобов, шоколад может подорожать на 40%, что несомненно может сказаться на котировках бумаги.

⚠️14.02 Обзор рынка

🏦Индекс МосБиржи повысился на 0,4% до 3 255 пунктов.

🛢Во вторник баррель Брент подорожал на $0,77 до $82,77. Поддержку котировкам оказали прогноз ОПЕК о продолжении роста мирового спроса на нефть и сохраняющаяся геополитическая напряженность на Ближнем Востоке. В среду утром баррель Брент торгуется чуть ниже уровней закрытия вторника. В центре внимания сегодня будут еженедельные данные Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов в США.

📈В составе индекса лидировали:

📱Акции Яндекса (плюс 5,2%)
📦Расписки Ozon (плюс 5,3%) в преддверии публикации результатов этих компаний на текущей неделе.

1️⃣ В первые минуты торгов котировки Диасофта, разработчика программного обеспечения, выросли на 40% от цены IPO - до 6300 руб. за акцию и завершили день на этом уровне.

#новости

📚Финансовая грамотность

Что такое показатель free float по акции, как считается? Чем он может быть полезен частному инвестору? Как влияет на попадание в индексы?

🔖Free float - это та часть от всех акций компании, которая находится в свободном обращении, то есть не во владении мажоритариев.

Полезен он по двум причинам: выше free float - проще торговать бумагой на большие объемы, ей сложней манипулировать и сильно влиять на цену с помощью средних объемов.

Также free float - это один из основных критериев для отбора акций в расчет индексов. Попасть в индекс - хорошо для акции, так как в нее начинают инвестировать пассивные фонды + попадает "на радары" активных фондов.

#финграмотность

‼️Инфляция - результат января 7,44%

Ожидали большего, но не все так плохо, увеличение относительно декабря составило 0,02% , что можно отнести к сезонности (декабрь и январь сложнее всего просчитать с точки зрения макроэкономики)

По поводу заседания о ключевой ставке в пятницу - напишем отдельный пост.

⚠️15.02 Обзор рынка

🏦Индекс МосБиржи опустился на 0,3% до 3 249 пунктов.

🛢В среду баррель Брент подешевел на $1,17 до $81,60. Давление на котировки оказали данные о сильном росте (выше ожиданий) товарных запасов нефти в США. В четверг утром цена Брент продолжает снижаться и составляет около $81,2/барр. В течение дня интерес будет представлять ежемесячный отчет МЭА по рынку нефти.

📈Лучшую динамику показали

🇷🇺 Глобалтранс (плюс 3,3%)
🇷🇺 Магнит (плюс 2,3%)
🏪 Ozon (минус 1,8 %) представил сильные предварительные операционные результаты (в 2023 году GMV вырос в 2,1 раза, а EBITDA стала положительной), но инвесторы решили все же зафиксировать прибыль.

🚗 В сегменте малых и средних компаний акции Делимобиля торговались вблизи цены IPO, но потом подорожали на 6,0%.

🏛 ЦБ РФ работает над повышением качества раскрытия информации эмитентами в ходе
IРО, поскольку некоторые компании, вышедшие на рынок в 2023-2024 годах, представили недостаточно информации о себе до сделки: не опубликовали презентации для инвесторов, не назначили директоров по связям с инвесторами и т. д. Кроме того, ранее регулятор назвал две основные претензии инвесторов к ІРО российских компаний — к обеспечению по заявкам и к принципам аллокации.

#новости