⚠️05.02 Обзор рынка

🏦Индекс МосБиржи в пятницу
опустился на 0,1% до 3 223 пунктов.

📉Акции компаний, которые подешевели наиболее существенно:

💿Северсталь (минус 2,7%).
Компания опубликовала результаты за 2023 год, а ее совет директоров рекомендовал годовые дивиденды в размере 191,51 руб. на акцию – это больше, чем ожидал рынок, поскольку коэффициент дивидендных выплат
был повышен. Однако инвесторы решили зафиксировать прибыль с учетом того, что с середины декабря акции Северстали выросли в цене более чем на 30%.

🏠Группа «Самолет» (минус 2,0%) опубликовала слабые операционные и финансовые результаты на основе управленческой отчетности.

🔍Сегодня утром Яндекс опубликовал пресс-релиз с параметрами реструк-
туризации.

👩‍⚕️Разбор бумаги "Мать и Дитя"

Сегодня $MDMG выпустил достаточно сильный отчет. Это было вполне ожидаемо, так как бумага росла всю предыдущую неделю и подошла к сильной зоне сопротивления.

Что дальше?🤨
Если бумага есть в вашем портфеле, то ее можно держать дальше и внимательно следить за котировками, с целью 1000 рублей за акцию. Покупать сейчас явно не стоит. Мы далеко ушли от своих скользящих ЕМА 10/20.

Когда покупать?🧐
Мать и дитя интересна нам в случае если:

- Мы сформируем новую точку входа у скользящих ( пример на скриншоте);
- Увидим пробой зоны сопротивления.

Как и писали в воскресенье, IMOEX находится у зоны сопротивления. Нагружать портфель явно не стоит. Следим за дальнейшим движением индекса и наполняем портфель сильными бумагами с интересными точками входа!

⚠️06.02 Обзор рынка

🏦Индекс МосБиржи вырос на 0,3% до 3 231 пункта. Сейчас любая положительная новость может отправить индекс вверх.

🔍Яндекс показал худшую динамику в индексе, подешевев на 3,7% после выхода пресс-релиза с параметрами предстоящей
корпоративной реструктуризации.

🇷🇺Председатель совета директоров Интер РАО (плюс 1,3%) Борис Ковальчук раскрыл основные финансовые показатели компании.

👩‍⚕️MD Medical Group (плюс 4,0%) намерена завершить редомициляцию в 2К24, а также выплатить все пропущенные дивиденды после смены юрисдикции на российскую.

🇷🇺Лента (плюс 0,3%) представила
операционные результаты за 4К23.

🛢Сегодня утром нефть торгуется чуть выше $78/барр. Интерес будет представлять краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от Минэнерго США.

#новости

📊Фьючерсы на IMOEX "медведят" второй день.

Индекс MM1! второй день выглядит хуже самого IMOEX. Стоит быть аккуратнее, ведь настроение игроков - это опережающий фактор в анализе движение рынка.

Обратите внимание, что в данный момент по фьючерсам мы находимся на локальном максимуме. Это важный пороговый момент. Мы либо пробиваем эту зону сопротивления и растем дальше, либо снова уходим в коррекцию.

Куда пойдет рынок не знает никто. Однако, когда котировки стоят у сильного сопротивления, мы просто стоим в стороне. И не перегружаем портфель.

UNAC. Поджатие к уровню📈

Объединённая авиастроительная компания $UNAC, формирует один из любимых паттернов для входа в сделку. Мы поджимаемся к уровню, и игроки активно удерживают ЕМА 10.

Цель: 2.000 ✔️
Стоп: под ЕМА 20, 4% ❌
Риск-прибыль: 1к5 💸

Компания показала хороший отчет, наращиваются поставки самолетов и растет выручка. Также, мы наблюдаем дивергенцию в объемах: объемы растут быстрее котировок!

📚Финансовая грамотность

Сегодня рассмотрим:
1) Что такое SPO? Отличие SPO от доп. эмиссии?
2) Чем отличаются обыкновенные акции от привилегированных?


1️⃣ 💼SPO - это продажа акций каким-то крупным владельцем в рынок. То есть в результате SPO не создаются новые акции, а лишь распродаются существующие крупные пакеты, тем самым не «размывая» доли других акционеров.

В результате же доп. эмиссии создаются новые акции, а доли других акционеров «размываются».




2️⃣💎Ключевое отличие : "обычка" дает право голоса, принимать решения о действия компании. Привилегированные, как правило, не дают голосовать на собрании акционеров.

Часто по "префам" более прозрачная и стабильная схема выплат дивидендов, но тоже не всегда.


#финграмотность

💰 Рубль продолжает слабеть

Мы еженедельно следим за парой доллар-рубль $USDRUB_TOM, ведь именно ослабление национальной валюты дает не плохое топливо для роста рынка. Все просто: больше рублей получают компании от экспортной выручки - больше рублей заходят в наш рынок.

Что видим сейчас?🤨

Мы писали ранее, как доллар закрепился за ЕМА 200 на дневном графике и именно тогда закрыли шорт идею в плюс. На текущий момент мы видим как доллар закрепляется выше ЕМА 20, то что не получалось сделать предыдущие пару месяцев.

Когда увидим полный разворот?🧐

На графике сформировалась локальная зона сопротивления: 92 рубля за доллар. Пробой этого уровня снова отправит нас к отметке 100 рублей.

А наша задача неизменна: следить за движением котировок, ведь именно рост доллара даст нам отличное топливо для пробоя сильного уровня 3300 по IMOEX.

А про сильные бумаги с отличными точками входа вы всегда увидите на нашем канале!

⚠️07.02 Обзор рынка


🏦Индекс МосБиржи поднялся еще на 0,2% и закрылся на отметке 3 239 пунктов.

🛢Баррель Брент подорожал на 0,8% до $78,6.

📈Лидеры роста в составе индекса:

🇷🇺ГК ПИК (плюс 3,4%)

🔍Яндекс (плюс 1,9%)

🇷🇺Магнит (плюс 1,7%)

🇷🇺ФосАгро (плюс 0,3%) опубликовало операционные результаты (подробнее см. отдельный комментарий ниже).

🚗Цена акций в рамках IPO Делимобиля (оператор каршеринга) была установлена на верхней границе диапазона и составила 265 руб., что предполагает рыночную капитализацию компании на уровне 46,6 млрд руб. Торги акциями Делимобиля начались сегодня.

📉Лидером падения является:

🇷🇺MMK (минус 1,2%) опубликовал финансовые результаты за 2П23, но не объявила о дивидендах, как это ранее сделала Северсталь.

#новости

🔖Полезные цитаты

«Ничто так эффективно не срабатывает в долгосрочной перспективе, как здравое суждение, но оно, к сожалению, не свойственно тому, чей ум расстроен колебаниями фондовой биржи. Такой человек находится под влиянием тяжких мыслей сродни опьянению. Он видит то, чего нет, а того, что ему мерещится, попросту не существует.»

Эндрю Карнеги - американский предприниматель, крупный сталепромышленник, мультимиллионер и филантроп.

⚠️08.02 Обзор рынка


🏦Индекс МосБиржи вырос на 0,7% до 3 260 пунктов.

📈Наиболее сильную динамику показали:

🔍Яндекс (плюс 7,0%), скорее всего сделка будет совершена на очень хороших условиях, что инвесторы уже закладывают в цены

🏦Пособствовали росту индекса обыкновенные (плюс 2,1%) и привилегированные (плюс 1,9%) акции Сбера

🛢В среду баррель Брент подорожал на $0,62 до $79,21. Поддержку котировкам оказало снижение запасов бензина в США (ожидался их рост). В четверг утром нефть торгуется чуть выше уровня закрытия среды. Публикаций, значимых для рынка нефти, на сегодня не запланировано.

🏠Вчера Группа «Самолет» неожиданно раскрыла операционные результаты за январь (обычно компания публикует их ежеквартально). Новые продажи выросли в денежном выражении на 87% г/г до 20,55 млрд руб., а в натуральном - на 65% г/г до 103,1 тыс. кв. м. В компании отметили, что доля семейной ипоте-ки в продажах составила 50% от числа сделок, льготной - 36%.

🚗Вчера начались торги акциями Делимобиля, которые к концу сессии подорожали на 6,8% относительно цены IPO.

#новости

🏦SBER дает +7% с с точки входа!

$SBER, поддержавший вчерашний рост рынка, корректируется в моменте. И это логично, Сбер также тестирует выход из зоны сопротивления!

Что дальше?🤨
Для пробоя зоны сопротивления и выхода котировок, хотя бы, к уровню 300 рублей, нужен драйвер. Например - ослабление рубля.

Что делать со Сбером?🤨
Если вы держите его так же как и мы с точки входа - можно держать дальше. Мы до сих пор выше ЕМА 20, в восходящем тренде, который рано или поздно приведет нас к пробою зоны сопротивления. Брать сейчас не стоит, лучше дождаться новой точки входа (пример на скриншоте)

Вчерашний рост, снова сменяет коррекция, игроки очень осторожны перед сильной зоной сопротивления по индексу.

Группа Астра находится у ЕМА 20📈

$ASTR, как мы можем заметить на графике в очередной раз подобралась к уровню поддержки. Игроки хорошо удерживают данный уровень


Цель: 573,5; 600 ✔️
Стоп: под ЕМА 20 - 2-3% ❌
Риск/прибыль: 1к5 💸

Компания работает в IT секторе - что хорошо оценивается на нашем рынке, а ввиду ухода зарубежных конкурентов, открываются новые каналы сбыта собственного ПО, что соответственно потянет стоимость бумаги вверх

⚠️09.02 Обзор рынка

🏦Индекс МосБиржи отступил на 1,0%, завершив торги на уровне 3 228 пунктов.

🏦Бумаги TCS Group просели на 4,0% после объявления МосБиржи о приостановке торгов ГДР группы 20 февраля в связи с редомициляцией. Банк России зарегистрировал выпуск акций TCS Group.

🔍Яндекс (минус 0,6%) сообщил, что общее собрание акционеров, на котором должна быть одобрена сделка по разделению бизнеса, состоится 7 марта.

🇷🇺Германия начала национализацию немецкой «дочки» Роснефти (минус 0,3%), что вызвало ралли в акциях Юнипро (плюс 5,1%) - инвесторы посчитали, что в ответ на такой шаг доля, принадлежащая зарубежным инвесторам, тоже может быть национализирована в РФ.

🛢В четверг баррель Брент подорожал на $2,42 до $81,63. Котировки нефти выросли после того, как Израиль отклонил предложение ХАМАС о прекращении огня. Сегодня утром нефть торгуется около $81,5/барр. Публикаций, значимых для рынка нефти, на пятницу не запланировано.

#новости

📚Финансовая грамотность

Тема сегодня: Дивиденды и дивидендная политика, что это?

➕Дивиденды - это часть денежного потока / прибыли / нераспределенной прибыли бизнеса, которую он выплачивает своим владельцам.

➕Див. политика - это правила расчета и выплаты дивидендов, которые четко прописываются в уставе компании, чтобы каждый владелец понимал, как ему компания будет выплачивать дивиденды

➕Дивиденды могут платить из разных источников: прибыли, EBITDA или свободного денежного потока, рассчитываемого компанией (FCF). Как правило, прописывается просто процент от какого-то денежного показателя / доля, которую бизнес раздаст акционерам.

#финграмотность

📊IMOEX. Итоги недели.

IMOEX "отскочил" от локального максимума, как и предполагали постами ранее. Фьючерсы на IMOEX заранее подсказали нам настрой игроков.

Из позитивного, можем заметить как снова наши скользящие (ЕМА 10), формируют поддержку для рынка. А формирование новой точки входа мы точно с вами не упустим!

Детальный разбор, как и всегда, будет в воскресенье. На таком слабо волатильном рынке, мы покажем интересные бумаги с хорошими точками входа! Хороших выходных!😊

🔔Обзор на предстоящую неделю!🔔

Интересные точки входа и анализ рынка
https://telegra.ph/ROSSIYA-Obzor-na-nedelyu-1202---1802-02-11

⚠️12.02 Обзор рынка


🏦 Индекс МосБиржи в пятницу повысился на 0,3% до 3 237 пунктов.

🛢 Баррель Брент подорожал на 0,7% до $82,2, рубль укрепился до 90,9 за доллар.

🏦 Обыкновенные акции Сбера поднялись в цене на 0,5% после публикации его финансовых результатов за январь.

🏦 Расписки TCS Group (минус 2,5%) были под давлением - сказывались предстоящая пауза в торгах этими бумагами на фоне редомициляции группы и риск «навеса».

🇷🇺 Норникель (плюс 0,4%) представил финансовые результаты за 2023 год. Руководство Норникеля дало понять, что дивиденды за прошлый год, скорее всего, выплачиваться не будут.

⛽️ Совет директоров НОВАТЭКа (минус 0,9%) рекомендовал выплатить дивиденды в размере 44,1 руб. на акцию, что подразумевает дивидендную доходность в размере 3% с учетом текущих котировок.

🏗 Группа «Самолет» (плюс 0,6%) заявила, что Антон Елистратов покидает пост генерального директора, но останется в совете директоров.

ℹ️Первый заместитель министра экономического развития РФ Илья Торосов отметил, что первая редакция перечня экономически значимых организаций (Э30) может быть опубликована уже в феврале.

#новости

РусАгро формирует точку входа📈

$AGRO, мы уже отыгрывали ранее отскок от ЕМА 20. Бумага вновь дает возможность зайти в сделку.


Цель: 1600 ✔️
Стоп: под ЕМА 20 - 4% ❌
Риск/прибыль: 1к4 💸

Видим нарастающие объемы и силу к рынку. Компания готовит документы для перехода в нашу юрисдикцию, что несомненно может послужить позитивным сигналом к росту.

🛢ТГК-1 и сила скользящих!📈

$TGKA, вновь подошла к ЕМА 20 на дневном графике и вместе с тем, нашла поддержку на ЕМА 100/200. При поддержке нескольких скользящих - сила поддержки увеличивается в разы!


Цель: 0.011 ✔️
Стоп: под ЕМА 20/200 -2% ❌
Риск/прибыль: 1к6💸

Риск-прибыль в норме, объемы нарастают. А если посмотреть на индекс электроэнергетики MOEXEU, то и там можно заметить хорошую точку входа!