⚠️30.01 Обзор рынка

🏦Индекс MосБиржи повысился на 0,5%
до 3 180 пунктов. Российский рынок с начала недели показывает рост.

📈Показали наилучший результат в индексе по итогам дня.

⚡️РусГидро (плюс 6,0%) – ФАС России разрешила компании обеспечить выделение электросетевых активов в срок до 2025 года

🪓Segezha Group (плюс 5,1%) причиной роста считаем оферту по одному из выпусков облигаций.

🇷🇺Polymetal (плюс 0,1%) сообщил о смене основного акционера: оманская Mars Development and Investment LLC приобрела 23,9% акций Polymetal International plc у ICT Holding, принадлежащего Александру Несису.

🥇Полюс (плюс 0,2%) планирует выпустить конвертируемые трехлетние облигации, номинированные в юанях, которые можно будет конвертировать в акции компании, если котировки акций Полюса к дате погашения этого выпуска увеличатся более чем на 40%. Полюс намерен использовать для обмена квазиказначейские акции,
которые были выкуплены с рынка в рамках обратного выкупа этим летом.

#новости

🏦Тинькофф. Новый отскок📈

IMOEX, как мы и предполагали вчера, устремился вверх, захватывая за собой большинство компаний. В поле зрения вновь Тинькофф, котировки дошли до нижнего края канала и развернулись. Один из самых недооцененных банков, после новостей о редомициляции рано или поздно придет к верхнему краю канала. А сейчас мы видим хорошую точку входа.

Цель: 3800 р, 4000 р ✔️
Стоп: под канал и 3000 р, 5,5% ❌
Риск-прибыль: 1к5 💸

Брать можно уже сейчас, либо после пробоя всех скользящих.

🆕Новая рубрика:
Финансовая грамотность

Сегодня расскажем о том, Что такое Акция и откуда она берется (IPO)? (Время чтения - менее 1 мин)

📈 Акция - доля в компании / доля в бизнесе. Покупая акцию Вы частично становитесь владельцем данной компании. На рынке она появляется, когда компания становится публичной посредством IPO. Акция подтверждает, что у ее владельца есть доля в компании и соразмерно с тем как она развивается, такая и будет доходность, либо наоборот.
1️⃣ IPO - это процесс первичного размещения акций компании на бирже (в результате этого процесса весь капитал компании, по сути бизнес делится на много маленьких долевых частей - акции. И часть этих акций продается изначальными владельцами бизнеса рынку: крупным фондам / мелким частным инвесторам и прочее).
🤔В процессе IPO владельцы, конечно, хотят продать свои доли как можно дороже, с другой стороны по завышенной оценке / цене никто не купит эти акции и IPO не пройдет успешно.

#финграмотность

⚠️31.01 Обзор рынка

🏦Индекс МосБиржи повысился на 0,6%, до 3 198 пунктов.
UPD: индекс утром преодолел отметку в 3200 пунктов

📈Лидерами роста в составе индекса стали:

🪨 Мечел привилегированные (плюс 5,6%) и обыкновенные (плюс 5,4%) акции

💿Северсталь (плюс 3,3%) также существенно подорожали – на
этой неделе ожидаются ее финансовые результаты.

ЦБ РФ сообщил, что
чистая прибыль российских банков в 2023 году составила 3,3 трлн руб.

#новости

🆕Новая рубрика:
«Полезные цитаты»

«Остерегайтесь парикмахеров, косметологов, официантов и всех, кто делится с вами «инсайдерской» информацией или «советами».
Не пытайтесь купить на минимуме и продать на максимуме. Это получается, но только у мошенников.»

Бернард М. Барух

#цитаты

🔍Яндекс. Разбор бумаги

$YNDX, в последнее время, самая обсуждаемая и быстрорастущая бумага, не даром находилась в нашем шорт листе. На таком быстром движении вверх, многих очень манит зайти на любых отметках.

Стоит ли заходить сейчас?🤨
Мы расписали основные уровни Яндекса, это: 1500, 1800 и 3000 р. Котировки чаще всего "отскакивают" в противоположную сторону, касаясь этих значений. В текущий момент, мы подошли к отметке 3000 рублей за акцию - то есть, рынок тестирует сильное сопротивление.

Когда будем брать?🧐
Бумаге явно нужен отдых и коррекция. Мы внимательно следим и ждем, когда вновь будем тестировать ЕМА 10/20. После формирования точки входа (примеры на скриншоте) добавим в свой портфель.

Яндекс, безусловно одна из сильнейших и недооцененных компаний в России, на текущий момент. Фаза роста - вопрос времени. А для нас важна точка входа!

В торговле очень важно контролировать свои эмоции и не покупать просто потому что бумага растет сильнее рынка. Относитесь грамотно к риск-менеджменту и прибыль не заставит вас долго ждать!

⚠️01.02 Обзор рынка

🏦Индекс MосБиржи повысился на 0,6% до 3 218 пунктов. Идет хорошее движение в канале, но не забываем анализировать другие показатели, в любой момент все может поменяться

Лидерами роста в составе индекса стали:

🇷🇺 Мечел (плюс 5,1%)

💻Группа Астра (плюс 1,5%) представили операционные результаты за 4К23.

📀Polymetal подешевели на 4,4% – компания сообщила о планируемой продаже российских активов до конца марта, а также опубликовала операционные результаты за 4К23.

🔌РусГидро (минус 0,9%)

🛒О'КЕЙ (минус 1,4%)

#новости

▶️Фьючерс на IMOEX у 3300 пунктов

Мы отлично отыграли рост IMOEX, через сильные акции, и подошли к сильному сопротивлению по фьючерсу.🕯

Следим за данным индексом, чтобы понимать дальнейшее движение IMOEX. На данный момент, мы передвинули стопы по бумагам и следим за дальнейшим движением индекса.

По IMOEX мы еще можем достигнуть 3300 пунктов, поэтому часть сильных позиций, таких как Лукойл - сохраняем в портфеле. Однако, не стоит забывать что фьючерс - это настроение игроков и опережающий показатель!

📚Финансовая грамотность

Рассмотрим тему: «Миноритарного и мажоритарного акционеров»

Время чтения: менее 1 мин.

🐟Миноритарии - мелкие частные инвестора и спекулянты.

🐳Мажоритарии - частные владельцы крупных пакетов / крупные фонды.

Разница их в том, что мажоритарии не должны активно торговать своей долей, а стремятся к рациональному её сохранению.

⚙️Основной объем торгов в большинство торговых дней обеспечивают именно миноритарии, а мажоритарии владеют на долгосрочной основе.

💼Иногда происходит, что владельцы крупных пакетов акций выходят на рынок, но подразумевается, что это должно происходить не слишком часто.

#финграмотность

⚠️ 02.02 Обзор рынка

🏦Индекс МосБиржи прибавил 0,3%, закрывшись на уровне 3 227 пунктов. вероятнее всего из-за ослабления рубля.

🛢Нефть подешевела на ожиданиях возможной деэскалации конфликта на Ближнем Востоке. Баррель Брент в четверг подешевел на $1,85 до $78,7. Новость о переговорах с участием Египта, Катара и США о перемирии между Израилем и ХАМАС спровоцировала волну продаж на рынке. Кроме того, такой динамике могла способствовать алгоритмическая торговля.

🗿Рубль ослабел, поскольку продажи валюты экспортерами были незначительными. Вчера рубль подешевел еще на 0,5% до 90,5 за доллар, сегодня утром он продолжает слабеть. Похоже, это связано с малыми продажами валюты экспортерами после завершения выплат налогов и дивидендов, о чем свидетельствует сокращение оборотов по паре CNY/RUB. Кроме того, снизилась цена нефти на ожиданиях улучшения ситуации на Ближнем Востоке.

📈Лидерами роста в составе индекса были:

⛽️Сургутнефтегаз (плюс 6,0%) показали лучшую динамику в индексе, несмотря на снижение нефтяных цен.

🇷🇺МКПАО «Европейский медицинский центр» заметно подорожали (плюс 8,5%) в первый день торгов, которые возобновились после долгого перерыва, вызванного конвертацией депозитарных расписок в рамках редомициляции.

1️⃣Диасофт объявил
о планах IPO, по результатам которого free float может составить 8%.

#новости

🔋Индекс нефти и газа снова лучше рынка

Это была хорошая неделя роста по Российским бумагам. Мы нашли отличную точку входа по индексу и набрали в портфель сильные компании у зон поддержки. На текущий момент сократили часть позиций у сопротивления IMOEX (разбор писали выше).

На какие бумаги мы делаем акцент?

Исходя из темы поста, логично - нефтегазовый сектор. Именно MOEXOG в данный момент выглядит лучше рынка. Один из наших фаворитов - Лукойл ($LKOH)

Внимательно следим за дальнейшим движением индекса IMOEX и держим в портфеле только сильные бумаги, сильных секторов💪

Разбор следующей недели будет в воскресенье! Отличных выходных!

🔔Обзор на предстоящую неделю!🔔

Интересные точки входа и анализ рынка
https://telegra.ph/ROSSIYA-Obzor-na-nedelyu-0502---1102-02-04

⚠️05.02 Обзор рынка

🏦Индекс МосБиржи в пятницу
опустился на 0,1% до 3 223 пунктов.

📉Акции компаний, которые подешевели наиболее существенно:

💿Северсталь (минус 2,7%).
Компания опубликовала результаты за 2023 год, а ее совет директоров рекомендовал годовые дивиденды в размере 191,51 руб. на акцию – это больше, чем ожидал рынок, поскольку коэффициент дивидендных выплат
был повышен. Однако инвесторы решили зафиксировать прибыль с учетом того, что с середины декабря акции Северстали выросли в цене более чем на 30%.

🏠Группа «Самолет» (минус 2,0%) опубликовала слабые операционные и финансовые результаты на основе управленческой отчетности.

🔍Сегодня утром Яндекс опубликовал пресс-релиз с параметрами реструк-
туризации.

👩‍⚕️Разбор бумаги "Мать и Дитя"

Сегодня $MDMG выпустил достаточно сильный отчет. Это было вполне ожидаемо, так как бумага росла всю предыдущую неделю и подошла к сильной зоне сопротивления.

Что дальше?🤨
Если бумага есть в вашем портфеле, то ее можно держать дальше и внимательно следить за котировками, с целью 1000 рублей за акцию. Покупать сейчас явно не стоит. Мы далеко ушли от своих скользящих ЕМА 10/20.

Когда покупать?🧐
Мать и дитя интересна нам в случае если:

- Мы сформируем новую точку входа у скользящих ( пример на скриншоте);
- Увидим пробой зоны сопротивления.

Как и писали в воскресенье, IMOEX находится у зоны сопротивления. Нагружать портфель явно не стоит. Следим за дальнейшим движением индекса и наполняем портфель сильными бумагами с интересными точками входа!

⚠️06.02 Обзор рынка

🏦Индекс МосБиржи вырос на 0,3% до 3 231 пункта. Сейчас любая положительная новость может отправить индекс вверх.

🔍Яндекс показал худшую динамику в индексе, подешевев на 3,7% после выхода пресс-релиза с параметрами предстоящей
корпоративной реструктуризации.

🇷🇺Председатель совета директоров Интер РАО (плюс 1,3%) Борис Ковальчук раскрыл основные финансовые показатели компании.

👩‍⚕️MD Medical Group (плюс 4,0%) намерена завершить редомициляцию в 2К24, а также выплатить все пропущенные дивиденды после смены юрисдикции на российскую.

🇷🇺Лента (плюс 0,3%) представила
операционные результаты за 4К23.

🛢Сегодня утром нефть торгуется чуть выше $78/барр. Интерес будет представлять краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от Минэнерго США.

#новости

📊Фьючерсы на IMOEX "медведят" второй день.

Индекс MM1! второй день выглядит хуже самого IMOEX. Стоит быть аккуратнее, ведь настроение игроков - это опережающий фактор в анализе движение рынка.

Обратите внимание, что в данный момент по фьючерсам мы находимся на локальном максимуме. Это важный пороговый момент. Мы либо пробиваем эту зону сопротивления и растем дальше, либо снова уходим в коррекцию.

Куда пойдет рынок не знает никто. Однако, когда котировки стоят у сильного сопротивления, мы просто стоим в стороне. И не перегружаем портфель.

UNAC. Поджатие к уровню📈

Объединённая авиастроительная компания $UNAC, формирует один из любимых паттернов для входа в сделку. Мы поджимаемся к уровню, и игроки активно удерживают ЕМА 10.

Цель: 2.000 ✔️
Стоп: под ЕМА 20, 4% ❌
Риск-прибыль: 1к5 💸

Компания показала хороший отчет, наращиваются поставки самолетов и растет выручка. Также, мы наблюдаем дивергенцию в объемах: объемы растут быстрее котировок!

📚Финансовая грамотность

Сегодня рассмотрим:
1) Что такое SPO? Отличие SPO от доп. эмиссии?
2) Чем отличаются обыкновенные акции от привилегированных?


1️⃣ 💼SPO - это продажа акций каким-то крупным владельцем в рынок. То есть в результате SPO не создаются новые акции, а лишь распродаются существующие крупные пакеты, тем самым не «размывая» доли других акционеров.

В результате же доп. эмиссии создаются новые акции, а доли других акционеров «размываются».




2️⃣💎Ключевое отличие : "обычка" дает право голоса, принимать решения о действия компании. Привилегированные, как правило, не дают голосовать на собрании акционеров.

Часто по "префам" более прозрачная и стабильная схема выплат дивидендов, но тоже не всегда.


#финграмотность

💰 Рубль продолжает слабеть

Мы еженедельно следим за парой доллар-рубль $USDRUB_TOM, ведь именно ослабление национальной валюты дает не плохое топливо для роста рынка. Все просто: больше рублей получают компании от экспортной выручки - больше рублей заходят в наш рынок.

Что видим сейчас?🤨

Мы писали ранее, как доллар закрепился за ЕМА 200 на дневном графике и именно тогда закрыли шорт идею в плюс. На текущий момент мы видим как доллар закрепляется выше ЕМА 20, то что не получалось сделать предыдущие пару месяцев.

Когда увидим полный разворот?🧐

На графике сформировалась локальная зона сопротивления: 92 рубля за доллар. Пробой этого уровня снова отправит нас к отметке 100 рублей.

А наша задача неизменна: следить за движением котировок, ведь именно рост доллара даст нам отличное топливо для пробоя сильного уровня 3300 по IMOEX.

А про сильные бумаги с отличными точками входа вы всегда увидите на нашем канале!

⚠️07.02 Обзор рынка


🏦Индекс МосБиржи поднялся еще на 0,2% и закрылся на отметке 3 239 пунктов.

🛢Баррель Брент подорожал на 0,8% до $78,6.

📈Лидеры роста в составе индекса:

🇷🇺ГК ПИК (плюс 3,4%)

🔍Яндекс (плюс 1,9%)

🇷🇺Магнит (плюс 1,7%)

🇷🇺ФосАгро (плюс 0,3%) опубликовало операционные результаты (подробнее см. отдельный комментарий ниже).

🚗Цена акций в рамках IPO Делимобиля (оператор каршеринга) была установлена на верхней границе диапазона и составила 265 руб., что предполагает рыночную капитализацию компании на уровне 46,6 млрд руб. Торги акциями Делимобиля начались сегодня.

📉Лидером падения является:

🇷🇺MMK (минус 1,2%) опубликовал финансовые результаты за 2П23, но не объявила о дивидендах, как это ранее сделала Северсталь.

#новости