금일 DS투자증권 김민정 애널리스트가 ADC 산업에 대한 리포트와 함께 저희 신규 커버리지 리포트를 작성했습니다. 투자의견은 '매수', 목표주가는 14만원으로 신규 제시했습니다. 현재까지 저희 커버리지 증권사들 중에서는 가장 높은 목표주가입니다. "암 온더 넥스트 레벨 - 빅파마는 무엇을 필요로 하는가?"라는 제목으로 산업 리포트를 작성했으며, '빅파마의 전략: Strategically-owned areas'과 '빅파마의 니즈 파악'의 관점에서 저희 주요 파이프라인들(HER2 ADC, ROR1 ADC, Trop2 ADC 등)에 대한 경쟁력과 빅파마들의 수요에 대해 상세히 잘 작성했습니다. 위 자료 참고 부탁드립니다.

금일 유안타증권에서 리가켐바이오에 대한 리포트를 작성했습니다. "완전체 ADC 기업에 가까워져 가는 중"이라는 제목으로 리가켐바이오의 독보적 링커 플랫폼에 대한 소개와 함께 pPBD, Novel Topo1i, STING agonist 등 자체 개발 페이로드들에 대한 소개도 함께 해주셨습니다. 투자의견은 Not Rated로 제시했습니다.

금일(8/12) 장중 52주 신고가(94,700원) 달성했습니다.

ADC 관련 평균 계약 규모는 꾸준히 상승세입니다. 2023년 평균 ADC 관련 계약 규모는 14.3억달러(약 2.0조원)로 형성됐습니다.

LCB71/CS5001(ROR1-ADC) 글로벌 파트너사인 CStone Pharmaceuticals는 8월 23일 이사회 통해 반기 실적 승인 예정임을 발표했습니다. 지난 2023년 연간 실적 보고서를 통해서도 파이프라인 관련 주요 업데이트를 발표했던 만큼 이후 공개될 반기 실적 보고서 내 내용에도 주목할 필요가 있습니다.

2024.08.14 16:02:11
기업명: 리가켐바이오(시가총액: 3조 3,130억)
보고서명: 반기보고서 (2024.06)

매출액 : 307억(예상치 : 0억)
영업익 : -105억(예상치 : 0억)
순이익 : -74억(예상치 : 0억)

**최근 실적 추이**
2024.2Q 307억/ -105억/ -74억
2024.1Q 311억/ 29억/ 94억
2023.4Q 92억/ -252억/ -162억
2023.3Q 52억/ -204억/ -198억
2023.2Q 121억/ -170억/ -200억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240814002880

2024.08.19 14:01:15
기업명: 리가켐바이오(시가총액: 3조 4,008억)
보고서명: 기업설명회(IR)개최

개최일자 : 2024-08-26
개최시각 : 09:00

*IR 목적
해외투자자 대상 연구개발 현황 및 성장전략 소개

*IR 내용
- 연구개발 진행현황 및 신규 연구과제 소개 - 중장기 성장 전략 소개


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240819900195
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=141080

8월 26일 중국 시간 오전 10시 LCB71/CS5001(ROR1-pPBD ADC) 파트너사인 CStone Pharmaceuticals의 반기 실적 컨퍼런스 콜이 진행됩니다. 아쉽게도 작년과는 달리 이번 컨퍼런스 콜은 중문으로 진행된다고 합니다만 반기/연간 실적 프리젠테이션 자료를 통해 LCB71/CS5001의 주요 업데이트가 이뤄져온 만큼 함께 공개될 자료에 주목하시면 좋을 것 같습니다.

바이오 액티브 ETF 구성종목 기준일별 비중 증감

KoAct 바이오헬스케어액티브
TIMEFOLIO K바이오액티브

2종의 24.08.09 ~ 24.08.23 2주간
비중변화 1%이상 증가한 종목은

KoAct 바이오헬스케어액티브
: 리가켐바이오, 한미약품, 에이프릴바이오

TIMEFOLIO K바이오액티브
: HLB, 에스티팜, 메디톡스, 동아에스티, 바이넥스

비중이 가장 크게 증가한 종목은
리가켐바이오

당사의 LCB71/CS5001(ROR1-ADC)의 파트너사인 CStone Pharmaceuticals에서 LCB71의 중간결과 업데이트 및 주요 개발 관련 업데이트 내용이 담긴 반기보고서를 게재하여 공유드립니다.

해당 자료의 주요 내용,

1) 임상 진행 관련: The global first-in-human (“FIH”) trial is ongoing in the United States of America (“U.S.”), Australia and China. As of the date of this announcement, the dose has been escalated to the 10th level without observing any dose-limiting toxicities (“DLTs”) or reaching the maximum tolerated dose (“MTD”).

-> 글로벌 임상 1a상은 진행 중. 지난 ASCO 발표 이후 추가로 용량레벨 10까지 용량 증대됐으나 여전히 DLT, MTD 확인되지 않음

2) 개발 관련: We plan to initiate phase Ib dose-expansion studies with registrational potential in multiple indications for dose optimization by the end of 2024.

-> 다수의 적응증 대상 잠재적 허가 신청 가능성이 있는 임상 1b상을 2024년 말까지 개시할 예정

3) 주요 향후 전망: Presentation of the latest clinical safety and efficacy data at international academic conferences (e.g. ASH in the second half of 2024), initiation of phase 1b trial with registrational potential in 2024, and global business development (“BD”) partnerships expected in 2024 or 2025

-> 글로벌 학회(ex. ASH; 12월)를 통한 최신의 임상 결과 발표 및 잠재적 허가 가능성을 위한 임상 1b상 2024년 말 개시, 글로벌 기술이전 성과 2024~2025년 중 기대

CStone 반기 컨퍼런스 콜 자료입니다. CStone의 Key clinical program으로 CS5001 제시. 연말까지 잠재적 허가 신청을 위한 임상 1b상 개시 예정, Global BD 파트너십(제3자 기술이전) 2024년 또는 2025년 중 달성 목표. 자세한 내용은 첨부드린 자료 참고해주시기 바랍니다.

금일 DS투자증권에서 리가켐바이오 리포트를 작성했습니다. 'LCB71 질주의 서막을 열다'라는 제목으로 작성해주셨습니다. 전일 LCB71 파트너사인 CStone의 반기실적발표를 통해 확인된 연내 'Registrational Potential 임상'인 1b상 개시, 2024~2025년 내 글로벌 파트너십(제3자 기술이전) 체결 등에 대한 내용을 바탕으로 LCB71에 대해 자세하게 작성해 주셨습니다. 목표주가는 지난 커버리지 개시 리포트와 동일하게 14만원을 제시했습니다.

금일 다올투자증권에서 리가켐바이오 리포트를 발간했습니다. '성과가 나타나고 있다'라는 제목으로 최근 공개된 LCB71 주요 업데이트와 함께 LCB71 신약가치 추가 반영을 통해 목표주가를 기존 9.7만원에서 12만원으로 상향했습니다. 자세한 내용을 자료를 참고해 주시기 바랍니다.