[신한금융투자 해외주식팀]

『Global Daily - 2019년 8월 23일』

[Top Down]

- 미국 증시는 제조업 지표 악화와 잭슨홀 연설 앞둔 관망세에 혼조세. S&P500 -0.1%
- 중국 증시는 대외 이벤트 관망세 지속되며 강보합. 상해종합 +0.1%, 심천종합 +0.4%

[Bottom Up]

[애플(AAPL.US)] 애플 신작 스마트폰은 '아이폰 프로', 초광각 촬영 등 지원
[화웨이(비상장)] 美 "화웨이, 시리아 등에서 암호·비밀자회사 이용…제재위반"
[산업] 불붙는 중국 5G 스마트폰 시장, 올해 단말기 2천만대 출하 관측
[세일즈포스(CRM.US)] 2분기 매출액 40억달러(+22%), Non-GAAP EPS 0.66
[월트디즈니(DIS.US)] 스파이더맨, 마블 떠난다…수익분배 협상 '결렬'
[산업] 홍콩 시위 사태에 리테일 시장 '휘청'
[시세이도(4911.JP)] 방일 외국인 관광객 증가 소식에 주가 5.5% 상승
[알렉시온(ALXN.US)] 미즈호증권, 암젠의 알렉시온 인수 높은 가능성 존재
[노보 노디스크(NVO.US)] '피아스프', 유럽서 1세 이상 소아 적용 확대
[화이자(PFE.US)] 화이자, 유전자치료제 생산시설에 5억달러 투자 결정
[머크(MRK.US)] 미국 HHS, 머크 에볼라 백신 개발에 2,300만달러 지원
[산업] 中 커촹반 개설 1개월, 한달 거래대금 약 100조원

[ETF 포트폴리오: 금(GLD), 하이퀄리티(QUAL), 배당성장(NOBL), CSI300(ASHR), 헤지펀드(QAI)]

자세한 내용은 아래 링크를 참고하시기 바랍니다. 감사합니다.

링크 : https://bit.ly/2NqMVjO

위 내용은 2019년 8월 23일 09시 00분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.

[신한금융투자 글로벌 헬스케어 이동건]
* 글로벌 헬스케어 데일리 뉴스(19/08/24)

▶️전일 주요 글로벌 헬스케어 주가

* 제약/바이오:
사노피 +0.0%, 로슈 -0.4%, 노바티스 -0.6%, 노보 -0.8%, 엘러간 -1.2%, 릴리 -1.9%, 머크 -2.1%, 화이자 -2.1%, 암젠 -2.1%, 애브비 -2.3%, 길리어드 -2.7%, BMS -2.7%, J&J -2.7%, 할로자임 -2.9%, 에볼루스 -3.8%, 알렉시온 -6.6%

* 의료기기/진단:
덱스컴 -0.5%, 인슐렛 -0.7%, 이그젝트 -0.8%, 메드트로닉 -1.7%, 알콘 -1.9%, 애보트 -2.9%, 아비오메드 -3.0%, 인튜이티브 -3.1%, 일루미나 -3.2%

▶️주요 뉴스

1) 트럼프 대통령, 운송업체들에 중국에서 오는 펜타닐 검색 및 거부 명령
: https://cnb.cx/2zf71Fk

2) 덱스컴, WaveForm Tech와의 특허 침해 소송에서 승소
: http://bit.ly/2zitEbR

3) 릴리 유방암 치료제 '버제니오', 췌장암세포 성장 억제
: http://bit.ly/2Zpkh4C

4) GSK 다발성골수종 신약 임상결과 긍정적
: http://bit.ly/2Ho2pkG

5) 길리어드-갈라파고스 R&D 파트너십, 공식 승인 획득
: http://bit.ly/2zg5Rtf

6) 릴리 ‘바리시티닙’, 피부염 후기 임상 성공
: http://bit.ly/2zhMqjx

7) 美, 전자담배 흡연 원인 의심 첫 사망자 발생
: http://bit.ly/323zxGq

8) 키나제 억제 항암제 신약 개발 주목
: http://bit.ly/2Nsneza

9) 머크, 테미스와 백신 연구개발 제휴
: http://bit.ly/2Ztzc1O

* 위 내용은 보도된 사실의 단순요약으로 별도의 컴플라이언스 절차 없이 제공됩니다.

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신한 글로벌 헬스케어 텔레그램 링크
https://t.me/SHIDGL

[신한금융투자 글로벌 헬스케어 이동건]
* 8월 24일 주요 뉴스 내용 정리

[산업] 트럼프 대통령, 운송업체들에 중국에서 오는 펜타닐 검색 및 거부 명령
- 미국 트럼프 대통령은 오늘 9월 1일 중국산제품에 대해 추가 관세 부과 및 관세 인상을 발표하면서 페덱스, 아마존, UPS를 포함한 모든 운송업체에 중국(또는 다른 어떤 곳)에서 오는 마약성 진통제 '펜타닐' 배송을 검색하고, 이를 거부할 것으로 명령
- 미국으로 들어오는 펜타닐 중 대부분이 중국에서 들어오는 것으로 알려져
(https://cnb.cx/2zf71Fk)

[일라이 릴리(LLY.US)] 유방암 치료제 '버제니오', 췌장암세포 성장 억제
- 동사의 CDK4/6 선택적 억제제 '버제니오(아베마시클립)'가 췌장암세포 성장을 효과적으로 억제한다는 연구결과 발표돼
- 버제니오는 CDK 4, 6을 억제함으로써 끊임없이 분화, 증식하는 종양세포의 사멸을 유도하는 효과를 인정받아 2017년 9월 진행성 또는 전이성 유방암 치료제로 FDA 허가 획득
(http://bit.ly/2Zpkh4C)

[덱스컴(DXCM.US)] WaveForm Tech와의 특허 침해 소송에서 승소
- 오리건주 법원은 동사가 아가메트릭스(AgaMatrix)의 자회사 WaveForm Tech가 보유한 두 건의 특허를 침해했다는 소송에 대해 동사의 손을 들어줌
- 앞서 미국특허상표청(USPTO)은 WaveForm의 다른 특허를 침해했다는 소송에서도 동사의 편을 들어준 바 있음. 해당 특허들은 모두 연속혈당측정기와 관련
(http://bit.ly/2zitEbR)

[GSK(GSK.LN)] 다발성골수종 신약 임상결과 긍정적
- 동사의 다발성골수종 치료제 후보물질이 임상시험에서 긍정적 결과 나옴에 따라 올해 말 판매 승인 신청을 할 계획
- 재발성 다발성골수종 환자 196명을 대상으로 진행된 이번 임상에서 1차 목표가 충족됐으며 임상적으로 유의미한 전체 반응률이 입증돼
(http://bit.ly/2Ho2pkG)

* 위 내용은 보도된 사실의 단순요약으로 별도의 컴플라이언스 절차 없이 제공됩니다.

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[신한금융투자 해외주식팀]

『Global Daily - 2019년 8월 26일』

[Top Down]

- 미국 증시는 무역분쟁 격화에 급락. S&P500 -2.6%
- 중국 증시는 잭슨홀 미팅을 앞두고 무역갈등 불확실성 지속되며 혼조. 상해 +0.5%, 심천 +0.0%

[Bottom Up]

[삼성전자(005930.KS)] 삼성, 벨기에서 EUV용 포토레지스트 조달
[애플(AAPL.US] 아이폰용 유기EL 패널에 중국산 사용 방침
[산업] 길어지는 스마트폰 교체주기, 美 소비자 평균 33개월 사용
[산업] 中 추가관세에 테슬라·포드 '직격탄' 맞는다
[산업] "구글 맞설 기업 키우자"… EU, 134조원 펀드 조성
[페이스북(FB.US)] 페이스북 가상화폐 초기 투자자들, 투자 철회 고려 중
[패밀리마트유니홀딩스(8028.JP)] 미즈호증권 투자의견 중립으로 상향
[일라이 릴리(LLY.US)] 유방암 치료제 '버제니오', 췌장암세포 성장 억제
[GSK(GSK.LN)] 다발성골수종 신약 임상결과 긍정적
[덱스컴(DXCM.US)] WaveForm Tech와의 특허 침해 소송에서 승소
[산업] 트럼프 대통령, 운송업체들에 중국에서 오는 펜타닐 검색 및 거부 명령
[산업] 中 철강업체 상반기 이익 전년동기대비 약 40% 감소

[ETF 포트폴리오: 금(GLD), 하이퀄리티(QUAL), 배당성장(NOBL), CSI300(ASHR), 헤지펀드(QAI)]

자세한 내용은 아래 링크를 참고하시기 바랍니다. 감사합니다.

링크 : https://bit.ly/2Zphywi

위 내용은 2019년 8월 26일 08시 20분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.

[신한금융투자 글로벌 헬스케어 이동건]
* 글로벌 헬스케어 데일리 뉴스(19/08/27)

▶️전일 주요 글로벌 헬스케어 주가

* 제약/바이오:
BMS +3.3%, 암젠 +3.2%, 릴리 +2.1%, 에볼루스 +2.1%, 화이자 +1.5%, 머크 +1.1%, J&J +0.8%, 엘러간 +0.8%, 길리어드 +0.8%, 애브비 +0.7%, 사노피 +0.4%, 로슈 +0.2%, 노바티스 +0.1%, 노보 -0.2%, 할로자임 -0.6%, 알렉시온 -3.2%

* 의료기기/진단:
이그젝트 +2.9%, 애보트 +1.5%, 인튜이티브 +1.3%, 일루미나 +1.0%, 메드트로닉 +0.8%, 덱스컴 +0.7%, 아비오메드 +0.5%, 인슐렛 +0.2%, 알콘 -0.1%

▶️주요 뉴스

1) J&J, 예상보다 낮은 5.7억달러에 오피오이드 소송 합의
: http://bit.ly/2ZjwEEt

2) 암젠, 셀진 ‘오테즐라’ 134억달러에 인수 발표
: http://bit.ly/33Yx3uD

3) FDA, 릴리 ‘탈츠’ 강직성 척추염 적응증 추가 승인
: http://bit.ly/323NPXj

4) 애보트, 혈액 기반 뇌손상 검사 긍정적 연구 결과 발표
: http://bit.ly/2ZsPurN

5) MIT 연구진, 마우스 대상 항암제 투여 패치 임상 성공적
: https://cnb.cx/2HocUEn

6) CNBC, DTC 유전체 검사 시장 활성화를 위한 방안 제시
: https://cnb.cx/30GLhOQ

7) 베이진 BTK 저해제, FDA에 첫 NDA 심사 승인, ‘우선심사’ 지정
: http://bit.ly/2U3RPV0

8) AZ ‘포시가’, SGLT2 심부전 이익 첫 입증
: http://bit.ly/2UbjWlm

9) 류마티스 관절염, 항생제와 관계 있다는 연구결과 발표
: http://bit.ly/2U8dWtp

* 위 내용은 보도된 사실의 단순요약으로 별도의 컴플라이언스 절차 없이 제공됩니다.

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[신한금융투자 해외주식팀]

『Global Daily - 2019년 8월 27일』

[Top Down]

- 미국 증시는 트럼프 대통령의 무역협상 긍정 발언에 상승. S&P500 +1.1%
- 중국 증시는 미중 상호 고율 관세 부과에 급락. 상해 -1.2%, 심천 -0.8%

[Bottom Up]

[테슬라(TSLA.US)] 30일부터 中서 자동차 가격 인상…환율 때문
[화웨이(비상장)] 화웨이 스마트폰, 대만에서 판매량 증가
[바이두(BIDU.US)] 글로벌 스마트스피커 시장에서 구글 역전
[산업] 美·프랑스, 구글 등에 디지털 과세에 관한 타협안에 합의
[안타스포츠(2020.HK)] 전일 1H19 실적발표, 컨센서스 상회
[산업] 美 캘퍼스, 2분기 코카콜라-펩시코-맥도날드 株 보유 확대
[산업] 중국 돼지고기 품귀, 당정 지도부도 초비상
[암젠(AMGN.US)] 암젠, 셀진 '오테즐라' 134억달러에 인수 발표
[일라이 릴리(LLY.US)] FDA, 릴리 '탈츠' 강직성 척수염 적응증 추가 승인
[존슨앤존슨(JNJ.US)] 예상보다 낮은 오피오이드 소송 합의 금액에 호조
[아스트라제네카(AZN.LN)] 포시가, SGLT2 심부전 이익 첫 입증
[산업] CNBC, 미국 경기 후퇴 시 금 가격 2천달러 도달 예상

[ETF 포트폴리오: 금(GLD), 하이퀄리티(QUAL), 배당성장(NOBL), CSI300(ASHR), 헤지펀드(QAI)]

자세한 내용은 아래 링크를 참고하시기 바랍니다. 감사합니다.

링크 : https://bit.ly/2MHmrdZ

위 내용은 2019년 8월 27일 08시 40분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.

[신한금융투자 글로벌 헬스케어 이동건]
* 글로벌 헬스케어 데일리 뉴스(19/08/28)

▶️전일 주요 글로벌 헬스케어 주가

* 제약/바이오:
J&J +1.4%, 노바티스 +1.0%, 암젠 +0.5%, 길리어드 +0.5%, 사노피 +0.4%, 엘러간 +0.3%, 로슈 -0.0%, 노보 -0.0%, BMS -0.4%, 머크 -0.4%, 할로자임 -0.7%, 릴리 -0.9%, 애브비 -1.2%, 알렉시온 -1.3%, 화이자 -1.4%, 에볼루스 -6.2%

* 의료기기/진단:
알콘 +3.4%, 일루미나 +1.0%, 인튜이티브 +0.8%, 애보트 +0.6%, 메드트로닉 +0.6%, 덱스컴 +0.2%, 아비오메드 -0.2%, 이그젝트 -1.1%, 인슐렛 -1.9%

▶️주요 뉴스

1) 오피오이드 소송 결과에 관련 업체들 주가는 부진
: http://bit.ly/2PihWsK

2) 알렉시온 솔리리스, 유럽서 NMOSD 적응증 추가 승인
: http://bit.ly/2NEGrOb

3) 레방스, 마일란의 보톡스 바이오시밀러 개발 결정 기간 연장
: http://bit.ly/2L08ciw

4) BMS, Presage Biosciences와 항암제 연구 프로젝트 제휴
: http://bit.ly/2U7xOga

5) 올루미언트, 아토피약 시장서 듀피젠트 대항마 되나?
: http://bit.ly/30ESw9Q

6) 5조 리툭시맙 미국 시장, 바이오시밀러 개발사들의 진입 가속화
: http://bit.ly/2ZAutaU

7) 메디슨스컴퍼니, siRNA 계열 콜레스테롤 저하제 '인클리시란' 임상3상 성공
: http://bit.ly/2zqF6Cs

* 위 내용은 보도된 사실의 단순요약으로 별도의 컴플라이언스 절차 없이 제공됩니다.

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신한 글로벌 헬스케어 텔레그램 링크
https://t.me/SHIDGL

[신한금융투자 해외주식팀]

『Global Daily - 2019년 8월 28일』

[Top Down]

- 미국 증시는 장단기금리차 역전 심화에 무역불안도 커지며 하락. S&P500 -0.3%
-중국증시는 무역긴장 완화와 MSCI지수 편입 비중 확대에 상승. 상해 +1.3%, 심천 +1.9%

[Bottom Up]

[산업] 미국, 애플·삼성전자 폰 방사능 유출 조사
[마이크론(MU.US)] 대만서 D램 라인 증설
[알파벳(GOOGL.US) 웨이모 자율주행 택시, 이용자 70% 긍정적 평가
[액티비전블리자드(ATVI.US)] '와우 클래식' 출시…처음 아제로스 그대로
[닌텐도(7974.JP)] 닌텐도 '마리오카트' 스마트폰 버전, 9월25일 선봬
[코스트코(COST.US)] 중국 코스트코 오픈 첫날 혼잡으로 조기 폐점
[필립모리스(PM.US)] 필립모리스-알트리아 합병 협상 중, 성사땐 240조 규모
[알렉시온(ALXN.US)] EU, 솔리리스 NMOSD 적응증 추가 승인
[존슨앤존슨(JNJ.US)] 오피오이드 소송 결과에 관련 업체들 주가는 부진
[산업] 5조 리툭시맙 미국 시장, 바이오시밀러 개발사들의 진입 가속화
[산업] 中 5G 상용화 9월 말로 연기
[산업] 中 MSCI 2차 편입 확대로 37억달러 유입 예상

[ETF 포트폴리오: 금(GLD), 하이퀄리티(QUAL), 배당성장(NOBL), CSI300(ASHR), 헤지펀드(QAI)]

자세한 내용은 아래 링크를 참고하시기 바랍니다. 감사합니다.

링크 : https://bit.ly/2HslKkw

위 내용은 2019년 8월 28일 08시 40분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.

[신한금융투자 글로벌 헬스케어 이동건]
* 글로벌 헬스케어 데일리 뉴스(19/08/29)

▶️전일 주요 글로벌 헬스케어 주가

* 제약/바이오:
에볼루스 +5.0%, 화이자 +2.2%, 할로자임 +1.8%, BMS +1.5%, 머크 +1.1%, 알렉시온 +1.0%, 애브비 +0.6%, 길리어드 +0.5%, 암젠 +0.5%, 노보 +0.3%, 릴리 +0.2%, 사노피 +0.2%, 로슈 -0.4%, 노바티스 -0.4%, 엘러간 -0.5%, J&J -0.7%

* 의료기기/진단:
인튜이티브 +1.3%, 이그젝트 +1.0%, 애보트 +0.7%, 아비오메드 +0.6%, 알콘 +0.5%, 덱스컴 +0.1%, 인슐렛 -0.7%, 일루미나 -1.2%

▶️주요 뉴스

1) 셀트리온 서정진 회장, 램시마SC, 한달 뒤 유럽 승인 자신
: http://bit.ly/2ZlY6Bf

2) AZ-머크 '린파자’, 난소암 새로운 표준요법 될 전망
: http://bit.ly/2MIcRb8

3) AZ 만성폐쇄성폐질환 대상 3중 치료제 임상 3상 성공
: http://bit.ly/2L0Tho5

4) J&J, 오피오이드 5.7억달러 배상판결에 항소
: http://bit.ly/325pEHW

5) PCSK9 억제제 치열한 경쟁 속 새옵션 'RNAi 치료제' 등장
: http://bit.ly/2L10Afz

6) FDA, 일부 HCV 치료제에서 희귀 간암 부작용 가능성 경고
: http://bit.ly/2L4i6jj

7) 무디스, 오피오이드 소송 판결 이후 완화적 관점 유지
: http://bit.ly/2MI87Cb

8) GSK, 아이오니스 B형 간염 치료제 라이선스 인
: http://bit.ly/2LbkNOR

9) 미쓰비시 다나베, 미국서 파킨슨 임상 3상 개시
: http://bit.ly/2PjPkzh

* 위 내용은 보도된 사실의 단순요약으로 별도의 컴플라이언스 절차 없이 제공됩니다.

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신한 글로벌 헬스케어 텔레그램 링크
https://t.me/SHIDGL

http://bit.ly/2ZlY6Bf

제가 뉴스 정리한 시점 이후로 제목이 수정됐었네요. 램시마SC에 대해 지난 20일 질의답변을 보냈고 마이너한 부분들이였기 때문에 추가 질의가 없을 경우 이르면 +30일 후 승인이 이뤄질 예정이라고 발표했었습니다. 즉 한 달 뒤에도 가능하고 연내라는 표현 모두 맞는 말이라고 보시면 됩니다. 트룩시마, 허쥬마 미국출시 일정도 조만간 구체화될 전망입니다.

[신한금융투자 해외주식팀]

『Global Daily - 2019년 8월 29일』

[Top Down]

- 미국 증시는 유가 상승에 에너지주가 강세를 보여 상승. S&P500 +0.7%
- 중국증시는 무역 협상 불확실성에 하락 마감. 상해종합 -0.3%, 심천종합 -0.1%

[Bottom Up]

[ZTE(000063.SZ)] 2Q 이익 턴어라운드 성공
[산업] 中 '반도체 자급' 잰걸음…칭화유니 연내 D램 공장 착공
[산업] 알리바바·텐센트, 중국 CBDC 유통…11월11일 출시
[소프트뱅크그룹(9984.JP)] 위워크, 경쟁사 스페이셔스 전격 인수
[디디추싱(비상장)] 한국 진출 가시화
[산업] 日 편의점 협회, 경감세율제도 관련 포스터 발표
[티파니(TIF.US))] 2Q19 실적발표, EPS 컨센 상회
[셀트리온(068270.KS)] 서정진 회장, 램시마SC 연내 유럽 승인 자신
[머크(MRK.US)] 린파자, 난소암 새로운 표준요법 될 전망
[존슨앤존슨(JNJ.US)] 오피오이드 5.7억달러 배상판결에 항소 방침
[산업] 中 석탄 광산 감축 계획 발표

[ETF 포트폴리오: 금(GLD), 하이퀄리티(QUAL), 배당성장(NOBL), CSI300(ASHR), 헤지펀드(QAI)]

자세한 내용은 아래 링크를 참고하시기 바랍니다. 감사합니다.

링크 : https://bit.ly/30H3748

위 내용은 2019년 8월 29일 08시 40분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.

[신한 해외주식팀 최원석] ☎02-3772-2918
*복성제약(600196.SH): 본업은 이상無, 기타 사업부가 문제
▷ 헬스케어 밸류체인 수직계열화 완성 업체
   1H19 매출 141.7억위안(+19.5% YoY),
지배주주 순이익 15.2억위안(-2.8%) 기록
   2Q EPS 컨센서스 12.8% 하회(매출 10.5% 상회)
▷ 제약 사업부 실적은 견조했으나 의료서비스 비   용 증가, 의료기기 판매 부진, 임상 비용 증가 등 요인이 이익 상승 폭 제한
▷ 파이프라인 모멘텀 하반기부터 본격화 예상
   중국 최초 바이오시밀러 “한리캉(汉利康)”이     5월부터 시판 들어간데 이어 국가의료보험약품     리스트에도 등재. 허셉틴과 휴미라 바이오시밀     러도 하반기 순차적으로 품목 허가 승인 받아      내년 초 출시 기대
▷ 주가는 12개월 선행 P/E 기준 20.2배로 로컬 바   이오 업종 평균 42배대비 과도한 저평가 구간
▷ 최근 중국 내 의약품 가격 인하 규제 완화 기대    감에 헬스케어 업종 투자 심리 빠르게 호전  
▷ 1) 중국 선두 바이오시밀러 업체, 2) 탄탄한 신   약 파이프라인, 3) 非제약 사업부의 안정적 현   금 흐름 고려 시 중장기 관점에서 헬스케어 업종 내 최선호 기업

자세한 내용은 아래 링크를 참고하시기 바랍니다. 감사합니다.
http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=264480
위 내용은 2019년 8월 29일 08시 30분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.

[신한금융투자 글로벌 헬스케어 이동건]
* 글로벌 헬스케어 데일리 뉴스(19/08/30)

▶️전일 주요 글로벌 헬스케어 주가

* 제약/바이오:
에볼루스 +4.8%, 할로자임 +2.2%, 릴리 +1.2%, 알렉시온 +0.8%, 화이자 +0.7%, 노보 +0.6%, 머크 +0.3%, 애브비 +0.2%, 길리어드 +0.2%, 노바티스 +0.0%, 엘러간 -0.2%, 로슈 -0.2%, 사노피 -0.3%, 암젠 -0.3%, J&J -0.3%, BMS -0.8%

* 의료기기/진단:
이그젝트 +1.8%, 인슐렛 +1.4%, 인튜이티브 +1.4%, 일루미나 +1.2%, 애보트 +0.7%, 아비오메드 +0.4%, 알콘 +0.0%, 메드트로닉 -0.2%, 덱스컴 -1.8%

▶️주요 뉴스

1) 로슈 티센트릭, EU서 삼중음성유방암 적응증 추가
: http://bit.ly/2NFIAJG

2) 셀진-임매틱스, 고형암 대상 TCR-T 개발 15.9억달러 계약
: http://bit.ly/2ZrjO6S

3) 아스트라제네카 ‘아니프롤루맵’ 루푸스 후기 임상 긍정적 결과 발표
: http://bit.ly/2L67mAV

4) 애브비 ADC Rova-T 기반 진행성 소세포폐암 치료제 개발 포기
: http://bit.ly/2NETJu7

5) 미국 법원 암젠 주장 기각으로 PCSK9 특허소송 양상 변화
: http://bit.ly/348JGDn

6) 미 법원, 산도즈의 엘러간 ‘콤비간’ 제네릭 개발 중단 판결
: http://bit.ly/2Pmb7q0

7) FDA, 마일란의 릴리 ‘알림타’ 제네릭 잠정적 허가
: http://bit.ly/2ZCCEay

8) 머크-베링거, 돼지 백신 특허 소송 합의키로 결정
: http://bit.ly/34eSqbl

* 위 내용은 보도된 사실의 단순요약으로 별도의 컴플라이언스 절차 없이 제공됩니다.

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신한 글로벌 헬스케어 텔레그램 링크
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[신한금융투자 글로벌 헬스케어 이동건]
* 지난 금요일(8/30) 알렉시온(ALXN.US) 주가 급락 코멘트

1) 이슈
- 8월 30일(금) 알렉시온 주가는 정규장서 10% 하락, 52주 신저가 수준인 100.76달러 마감
- 관련 뉴스: http://bit.ly/2LdkS5Q

2) 코멘트
- 주된 원인은 암젠이 동사의 솔리리스 관련 특허 3건에 대한 특허무효소송 제기 때문
- 또한, 최근 동사의 주가는 암젠의 인수 가능성 부각에 급등 이후 암젠이 셀진의 ‘오테즐라’ 인수 소식에 하락한 바 있음
- 즉, 동사의 주가는 1) 암젠의 동사 인수 가능성에 급등→ 2) 인수 기대감 약화에 하락→ 3) 암젠의 특허무효소송 제기에 추가 하락

3) 결론
- 하지만, 동사는 이미 지난해 말 FDA 허가를 획득한 ‘울토미리스’ 출시를 통해 솔리리스를 성공적으로 대체 중(PNH 환자 기준 미국 20% 이상 대체)
- 암젠의 솔리리스 바이오시밀러 출시는 빠르면 2022년 출시가 가능. 2021년 울토미리스 피하주사제형 출시까지 더해진다면 실제 바이오시밀러 출시 타격은 크지 않을 전망
- 현재 동사 주가는 2019년 예상 PER 10배, 2020년 9배 거래 중으로 현저한 저평가 구간 판단
- 알렉시온 2Q19 Review: http://bit.ly/2JQCS59

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[신한금융투자 글로벌 헬스케어 이동건]
* 글로벌 헬스케어 데일리 뉴스(19/09/02)

▶️전일 주요 글로벌 헬스케어 주가

* 제약/바이오:
에볼루스 +9.5%, 노바티스 +1.2%, 암젠 +0.8%, 릴리 +0.6%, 화이자 +0.6%, 할로자임 +0.4%, J&J +0.1%, 사노피 +0.1%, 엘러간 +0.0%, 로슈 -0.2%, 머크 -0.3%, 길리어드 -0.3%, BMS -0.4%, 애브비 -0.7%, 노보 -1.0%, 알렉시온 -10.1%

* 의료기기/진단:
인슐렛 +1.1%, 인튜이티브 +0.6%, 애보트 +0.6%, 아비오메드 +0.6%, 알콘 +0.2%, 메드트로닉 +0.1%, 덱스컴 -0.3%, 일루미나 -1.3%, 이그젝트 -2.5%

▶️주요 뉴스

1) 美 특허청, '솔리리스' 특허무효심판 절차 개시
: http://bit.ly/2LdkS5Q

2) 월마트, 조지아에 신규 헬스 클리닉 ‘월마트 헬스’ 오픈
: https://cnb.cx/2Lh1YuW

3) 노바티스 ‘아르제라’ 다발성경화증 임상 성공
: http://bit.ly/2HxGaZF

4) SGLT-2 억제제, 심부전 및 신장질환 효과 부각
: http://bit.ly/2Pu4bXJ

5) 엘러간, 오피오이드 소송 관련 500만달러 지급키로
: http://bit.ly/2HDYGzq

6) 캘리포니아 주립대, 프로바이오틱 관련 애보트 상대 소송 제기
: http://bit.ly/2ZqwdIl

7) FDA 의료기기 센터, 올해 최고 우선순위 발표
: http://bit.ly/2PzKNsC

8) 美 보건국, 215건의 전자담배 관련 폐질환 가능성 조사 착수
: https://cnb.cx/2PysyE1

* 위 내용은 보도된 사실의 단순요약으로 별도의 컴플라이언스 절차 없이 제공됩니다.

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[신한금융투자 글로벌 헬스케어 이동건]
* 알렉시온(ALXN.US); 과도한 노이즈는 기회로 이어진다

□ 솔리리스에 대한 암젠의 특허무효소송 제기 소식에 주가 급락
- 30일 암젠, 美 특허청에 솔리리스 일부 특허에 대한 특허무효소송 제기
- 해당 특허는 솔리리스의 시장 독점권을 22년→ 27년으로 연장하는 내용
- 특허청은 당사자계무효심판(IPR) 진행 결정. 해당 소식에 주가 10% 급락

□ 인수 기대감 약화는 사실이나 바이오시밀러 출시 우려는 과도
- 최근 동사 주가는 암젠의 인수 관련 소식에 급등락을 나타내
- 결과적으로 인수 가능성은 약화됐으나 특허무효소송에 대한 우려는 과도
- 바이오시밀러 출시는 2022년 이후 가능. 동사는 울토미리스로 대체 순항 중

□ 현 주가는 역사적 밸류에이션 밴드 하단. 밸류에이션 매력 부각
- 현 주가는 12개월 Forward PER 9.5배로 역사적 밸류에이션 하단 수준
- 암젠의 바이오시밀러 출시를 가정하더라도 현저한 저평가 판단
- 노이즈에도 견조한 펀더멘탈에 주목할 필요. 과도한 노이즈는 기회 전망

자세한 내용은 아래 링크를 참고하시기 바랍니다. 감사합니다.

링크: http://bit.ly/2kb6ArP

위 내용은 2019년 9월 2일 15시 50분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.

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[신한금융투자 글로벌 헬스케어 이동건]
* 글로벌 헬스케어 데일리 뉴스(19/09/03)

▶️전일 주요 글로벌 헬스케어 주가

- 노동절(9/2) 휴장

▶️주요 뉴스

1) 로슈 ‘조플루자’, 후기 임상서 독감 발병 확률 낮춘 것으로 나타나
: http://bit.ly/2kqGHEb

2) 모틀리풀, 가던트 헬스 등 3개 의료기기 업체에 주목
: http://bit.ly/2lOcWxs

3) 릴리 ‘알림타’, 2022년까지 미국 독점 유지 예상
: http://bit.ly/2lvNU6b

4) 日 2018년 국내의약품생산액 6조9,077억엔, 전년비 2.8% 증가
: http://bit.ly/2ls4CDF

5) 로슈 '캐싸일라' 일본 내 적응증 추가 신청
: http://bit.ly/2ko0dRR

* 위 내용은 보도된 사실의 단순요약으로 별도의 컴플라이언스 절차 없이 제공됩니다.

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[신한금융투자 글로벌 헬스케어 이동건]
* 글로벌 헬스케어 데일리 뉴스(19/09/04)

▶️전일 주요 글로벌 헬스케어 주가

* 제약/바이오:
사노피 +3.4%, 화이자 +1.6%, 노보 +1.5%, 릴리 +0.9%, J&J +0.3%, 머크 +0.2%, 엘러간 +0.1%, BMS -0.1%, 노바티스 -0.3%, 애브비 -0.5%, 길리어드 -0.9%, 암젠 -1.5%, 할로자임 -2.1%, 알렉시온 -5.5%, 에볼루스 -6.6%

* 의료기기/진단:
인슐렛 +8.9%, 덱스컴 +0.4%, 메드트로닉 -0.4%, 알콘 -0.7%, 이그젝트 -1.0%, 애보트 -1.5%, 일루미나 -3.3%, 인튜이티브 -3.4%, 아비오메드 -4.9%

▶️주요 뉴스

1) 로슈-스파크 합병 M&A 논의 만료 기한 10월까지 추가 연장
: http://bit.ly/2kqdnh6

2) 버텍스, 1형 당뇨 치료제 개발사 ‘셈마 테라퓨틱스’ 인수
: http://bit.ly/2kgye6N

3) 유럽 당뇨 및 심혈관질환 가이드라인 대개정
: http://bit.ly/2kgy4wd

4) 베링거, 비만 치료 신약후보물질 임상 2상 돌입
: http://bit.ly/2lwTWnf

5) AZ 항혈소판제 ‘브릴린타’, 심혈관 위험 감소 확인
: http://bit.ly/2lR3dXd

6) J&J RSV 백신, FDA로부터 혁신 치료제로 지정
: http://bit.ly/2lR37yP

7) 바클레이스, 헬스케어 REITs 업체들에 공격적 투자의견 제시
: http://bit.ly/2ktgkxB

8) 폴파마 바이오로직스, 산도즈와 ‘티사브리’ 바이오시밀러 상업화 협력
: http://bit.ly/2ke4bwt

* 위 내용은 보도된 사실의 단순요약으로 별도의 컴플라이언스 절차 없이 제공됩니다.

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[신한금융투자 글로벌 헬스케어 이동건]
* 글로벌 헬스케어 데일리 뉴스(19/09/05)

▶️전일 주요 글로벌 헬스케어 주가

* 제약/바이오:
알렉시온 +2.5%, 애브비 +1.5%, 엘러간 +1.2%, 노보 +1.0%, 로슈 +0.8%, 사노피 +0.7%, 길리어드 +0.5%, 암젠 +0.4%, BMS +0.2%, J&J +0.1%, 릴리 -0.6%, 머크 -0.7%, 노바티스 -0.8%, 화이자 -0.8%, 에볼루스 -2.2%, 할로자임 -3.4%

* 의료기기/진단:
이그젝트 +2.4%, 인튜이티브 +0.5%, 애보트 +0.2%, 메드트로닉 +0.2%, 알콘 +0.0%, 아비오메드 -0.1%, 일루미나 -0.2%, 덱스컴 -1.5%, 인슐렛 -6.5%

▶️주요 뉴스

1) 머크 키트루다+인라이타, 유럽서 신장암 1차 치료제 승인
: http://bit.ly/2lz3tKm

2) AZ 타그리소, 중국서 비소세포폐암 1차 치료제 승인
: http://bit.ly/2kv8umX

3) 영국 NHS, 노바티스 ‘럭스터나’에 대해 희귀 안구질환 승인 권고
: http://bit.ly/2m1jb1d

4) 인슐렛, 선순위 전환사채 규모 확대 소식에 주가 급락
: http://bit.ly/2lVBjcE

5) BMS, ‘BioMotiv’와 의약품 개발 협력 체결
: http://bit.ly/2kiQEDW

6) 화이자/BMS, 항응고제 시장 리드 확대
: http://bit.ly/2m1aAM5

7) 인실리코 AI 시스템 'GENTRL', 21일 내 6개 타깃 발굴
: http://bit.ly/2kv8u6r

8) 중국 의약품 대량구매 입찰 전국 확대
: http://bit.ly/2lwQUzo

9) J&J 스텔라라, 유럽서 궤양성 대장염 적응증 추가 승인
: http://bit.ly/2lycAuQ

* 위 내용은 보도된 사실의 단순요약으로 별도의 컴플라이언스 절차 없이 제공됩니다.

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* 글로벌 헬스케어 데일리 뉴스(19/09/06)

▶️전일 주요 글로벌 헬스케어 주가

* 제약/바이오:
알렉시온 +2.8%, 할로자임 +2.4%, 화이자 +1.4%, 길리어드 +1.3%, 릴리 +1.2%, 에볼루스 +1.1%, 애브비 +1.0%, BMS +0.8%, 암젠 +0.7%, 엘러간 +0.5%, 노바티스 +0.4%, 사노피 +0.1%, 머크 +0.1%, 머크 +0.1%, J&J -0.2%, 로슈 -0.9%, 노보 -1.3%

* 의료기기/진단:
아비오메드 +3.8%, 인튜이티브 +2.4%, 애보트 +2.0%, 이그젝트 +1.4%, 인슐렛 +1.1%, 일루미나 +0.0%, 덱스컴 -1.2%, 알콘 -1.3%

▶️주요 뉴스

1) BMS ‘옵디보’, 교모세포종 임상 3상서 PFS 목표 달성 실패
: http://bit.ly/2lXHWLy

2) 유럽심장학회 폐막. 포시가, 브릴린타, 인클리시란에 주목
: http://bit.ly/2kk4kP2

3) 애브비-아이데라, 두경부암 대상 공동임상 계약 체결
: http://bit.ly/2kvjiSc

4) 로슈 '조플루자', 독감예방 효과로 타미플루 대체제 등극
: http://bit.ly/2kifbcd

5) 일라이 릴리, 의약품 개발 현대화를 위한 FDA 파일럿 프로그램 합류
: http://bit.ly/2kx74Z8

6) 글로벌 IB들, 헬스케어 업체들에 대한 투자의견 및 목표주가 제시
: http://bit.ly/2lAmxIa

7) 알콘, 실리콘 하이드로젤 렌즈 미국 출시
: http://bit.ly/2kk29Ln

8) 2019년 상반기, 38개 의료기기 FDA 승인 획득
: http://bit.ly/2lFKhKQ

9) 필립스, ‘린다케어’와 원격 심장 모니터링 제휴 체결
: http://bit.ly/2lUqmrN

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▶️전일 주요 글로벌 헬스케어 주가

* 제약/바이오:
알렉시온 +3.6%, 길리어드 +1.2%, 로슈 +0.9%, 애브비 +0.9%, 머크 +0.6%, 엘러간 +0.5%, 화이자 +0.4%, 사노피 +0.3%, 노바티스 +0.2%, 암젠 +0.0%, J&J -0.3%, 노보 -0.4%, 할로자임 -0.4%, 릴리 -0.5%, BMS -0.5%, 에볼루스 -2.7%

* 의료기기/진단:
메드트로닉 +0.9%, 애보트 +0.2%, 알콘 +0.1%, 아비오메드 -0.4%, 인튜이티브 -0.6%, 일루미나 -0.7%, 인슐렛 -1.2%, 이그젝트 -1.3%, 덱스컴 -4.3%

▶️주요 뉴스

1) FDA 새 국장에 제약업계 친화적 인물 후보군 올라
: http://bit.ly/2k8PECb

2) 유럽, 폐암 1차 치료를 위한 티센트릭 병용 요법 두 건 승인
: http://bit.ly/2kApSGZ

3) FDA, 베링거 ‘오페브’ 전신경화증 폐질환에 승인
: http://bit.ly/2m1gQDi

4) 유럽 특허청, 솔리리스 추가 특허 연장 신청 거절
: http://bit.ly/2lCrG2C

5) 베링거, 루핀 MEK저해제 ‘LNP2794’ 7.2억달러에 인수
: http://bit.ly/2lCrujU

6) 노바티스, ‘IFM Due’와 최대 8.4억달러 규모 옵션 계약 체결
: http://bit.ly/2k3BphO

7) 노보 노디스크, 2020년 미국 인슐린 유사체 가격 할인 발표
: http://bit.ly/2lDJomc

8) 스미토마다이닛폰제약, 스위스 로이반트에 30억달러 투자
: http://bit.ly/2m64D0g

9) 영국 NHS, 바이오시밀러/제네릭으로 비용 절감 발표
: http://bit.ly/2m6IQWp

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