[신한금융투자 해외주식팀]

『Global Daily - 2019년 8월 7일』

[Top Down]

- 미국 증시는 위안화 절하에 환율전쟁 공포 진정되며 반등. S&P 500 +1.3%
- 중국증시는 미국 재무부의 환율 조작국 지정에 하락. 상해종합 -1.6%, 심천종합 -1.8%

[Bottom Up]

[애플(AAPL.US)] 日 FTC, 독점금지법 위반 '애플' 조사
[애플(AAPL.US)] 신형 아이폰11 9월 중순경 공개할 전망
[테슬라(TSLA.US)] 日파나소닉과 `결별`수순..."배터리 자체생산 추진"
[넷플릭스(NFLX.US)] 연이은 오리지널 추가 시즌 제작 중단
[월트디즈니(DIS.US)] 3분기 매출액 202.5억달러, EPS 1.35달러 기록
[패스트리테일링(9983.JP)] 미쓰비시UFJM증권, 목표주가 상향 조정
[아마존닷컴(AMZN.US)] 베이조스, 지난주 아마존 주식 3조4천억원어치 매각
[할로자임(HALO.US)] 2분기 실적 컨센서스 상회, ENHANZE 플랫폼 순항
[엘러간(AGN.US)] 2분기 실적 컨센서스 부합, 보톡스 매출은 4% 증가
[인슐렛(PODD.US)] 2분기 매출액 컨센서스 상회, 가이던스 상향 조정
[보잉(BA.US)] 보잉 CEO, 신뢰 회복 위해 737맥스 시험비행 탑승

[ETF 유니버스 8월 포트폴리오: ASHR, QUAL, NOBL, GLD, QAI]

자세한 내용은 아래 링크를 참고하시기 바랍니다. 감사합니다.

링크 : http://bit.ly/2GOc83m

위 내용은 2019년 8월 7일 08시 45분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.

[신한금융투자 글로벌 헬스케어 이동건]
* 글로벌 헬스케어 데일리 뉴스(19/08/08)

▶️전일 주요 글로벌 헬스케어 주가

* 제약/바이오:
노보 +1.3%, BMS +1.2%, 노바티스 +0.7%, 사노피 +0.3%, 로슈 -0.0%, 머크 -0.1%, 길리어드 -0.2%, 릴리 -0.3%, 엘러간 -0.4%, J&J -0.4%, 알렉시온 -0.4%, 애브비 -0.5%, 화이자 -1.0%, 할로자임 -2.3%

* 의료기기/진단:
이그젝트 +1.4%, 알콘 +1.2%, 일루미나 +0.3%, 인튜이티브 +0.3%, 메드트로닉 +0.2%, 덱스컴 -0.2%, 애보트 -0.3%, 아비오메드 -5.3%

▶️주요 뉴스

1) 애브비, 블록버스터급 '엘라골릭스' FDA 승인 신청
: http://bit.ly/2yJ5BT5

2) FDA, 유전자 치료제 졸젠스마 데이터 조작 발표
: http://bit.ly/2YxBYU1

3) GSK, '임상단계 에볼라백신' 개발서 손뗀다
: http://bit.ly/2yN8sKV

4) 에볼루스 주보, 엘러간 인수 애브비에 찬물
: http://bit.ly/2YJUJ6h

5) 면역항암제 효과, T세포 활성도가 좌우한다
: http://bit.ly/2GTrWC0

6) 린파자, 전립선암 치료 효과 확인
: http://bit.ly/2YJV5tD

7) 애플-릴리, 아이폰, 애플와치로 치매 징후 감지 연구
: https://cnb.cx/2ZGwlQ7

* 위 내용은 보도된 사실의 단순요약으로 별도의 컴플라이언스 절차 없이 제공됩니다.

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신한 글로벌 헬스케어 텔레그램 링크
https://t.me/SHIDGL

[신한금융투자 해외주식팀 이동건]

『해외주식 For.U; 상반기 글로벌 헬스케어 산업 결산』

- 2019년 상반기 글로벌 헬스케어 산업의 최대 화두는 단연 ‘M&A’
- 1월 BMS-셀진을 시작으로 초대형 M&A 발표 소식에 투자 심리 회복 기대감 높여
- 다만, 화려함 속에 감춰진 M&A 건수 및 벤처 투자 감소는 불편한 진실
- M&A 거래건수는 전년동기대비 21건 감소, 상위 5개 딜 규모 전체 93% 쏠림 현상
- 바이오 벤처 투자 건수 및 평균 투자 금액도 전년대비 감소 뚜렷
- 미국 정책적 노이즈는 현재 진행형. 실적과 R&D 모멘텀에 주목해야

자세한 내용은 아래 링크를 참고하시기 바랍니다. 감사합니다.

링크: http://bit.ly/2YzlICb

위 내용은 2019년 8월 8일 08시 45분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.

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[신한금융투자 글로벌 헬스케어 이동건]
* 할로자임(HALO.US): 피하주사 제형 변형 플랫폼에 신약까지

□ 2분기 매출액 3,915만달러(+11%), EPS -0.10달러(적지) 기록
- SC제형 변형 플랫폼 ‘ENHANZE’ 관련 매출 3,339만달러(+9%) 기록
- 계약금은 42% 증가했으나 로열티 매출이 9.4% 감소
- 로슈의 ‘허셉틴 SC’ 판매 부진이 이를 상쇄한 영향으로 판단

□ 피하주사 제형 변형 수요 확대로 ENHANZE 매출은 우상향 전망
- 글로벌 SC제형 변형 수요 확대로 ENHANZE 매출액은 점차 확대 전망
- 현재 화이자, 얀센, 일라이 릴리 등 9개 업체와 SC제형 개발 계약 체결
- 3개 의약품이 시판됐으며, 3건의 임상 3상, 9건의 임상 1상 진행 중

□ 췌장암 임상 3상도 순조롭게 진행 중. 연내 주요 결과 발표 예정
- 임상 단계 항암제 파이프라인 ‘PEGPH20’에도 주목할 필요
- 현재 전이성 췌장암 환자 대상 임상 3상 ‘HALO-301’ 진행 중
- 올해 12월 주요 결과가 발표될 예정이며 2024년 1.4억달러 매출 기대

자세한 내용은 아래 링크를 참고하시기 바랍니다. 감사합니다.

링크: http://bit.ly/2YQdVz5

위 내용은 2019년 8월 8일 08시 45분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.

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[신한금융투자 글로벌 헬스케어 이동건]
* 글로벌 헬스케어 데일리 뉴스(19/08/09)

▶️전일 주요 글로벌 헬스케어 주가

* 제약/바이오:
알렉시온 +2.9%, 노바티스 +2.7%, 릴리 +2.6%, 노보 +2.4%, 사노피 +2.3%, BMS +2.3%, 로슈 +2.1%, 길리어드 +1.5%, J&J +1.1%, 화이자 +0.8%, 에러간 +0.6%, 머크 +0.6%, 할로자임 -3.9%

* 의료기기/진단:
이그젝트 +4.7%, 덱스컴 +4.7%, 인튜이티브 +2.8%, 일루미나 +1.9%, 애보트 +1.1%, 아비오메드 +0.9%, 메드트로닉 +0.9%, 알콘 +0.1%

▶️주요 뉴스

1) 애브비-엘러간, 합병 앞두고 재정비 시작
: http://bit.ly/2Matsnm

2) 미국 오피오이드 유통 업체들, 100억달러로 소송 종결 합의 전망
: https://cnb.cx/2MNEb6Y

3) 아퀴녹스, 네오루킨 M&A 통해 신생합성 면역항암제 개발
: http://bit.ly/2MQ96Q6

4) 바이엘, 세포치료제 파이프라인 강화 위한 M&A 단행
: http://bit.ly/2M7XrMU

5) 틸레이, 알코올 중독 및 외상후 스트레스 장애 연구 위한 마리화나 수출
: https://cnb.cx/2KNUm1B

6) FDA, 위장관 기질조양 신약 신속심사 발표
: http://bit.ly/2TeQp9U

* 위 내용은 보도된 사실의 단순요약으로 별도의 컴플라이언스 절차 없이 제공됩니다.

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[신한금융투자 해외주식팀]

『Global Daily - 2019년 8월 9일』

[Top Down]

- 미국 증시는 위안화 절하 불안 경감에 큰 폭 상승. S&P 500 +1.9%
- 중국증시는 위안화 약세 진정과 수출입 지표 호조에 상승. 상해종합 +0.9%, 심천종합 +1.0%

[Bottom Up]

[AMD(AMD.US)] 인텔 넘보는 AMD, 이번엔 데이터센터다
[산업] 미국, 정부기관에 화웨이 등 중국 장비 구매 금지
[액티비전블리자드(ATVI.US)] 2분기 매출액 14.0억달러(-14.9%), EPS 0.43달러(-18.9%)
[월트디즈니(DIS.US)] 크레딧스위스, 투자의견 매수(Outperform)로 상향
[시세이도(4911.JP)] 전일 장 마감 후 2Q19 실적 발표, 컨센서스 상회
[오리엔탈랜드(4661.JP)] 모건스탠리MUFG증권 비중축소→비중유지 상향
[애브비(ABBV.US)] 애브비-엘러간, 합병 앞두고 재정비 시작
[틸레이(TLRY.US)] 틸레이, 미국에 두 번째 연구 목적 마리화나 수출 예정
[바이엘(BAYGN.GR)] 바이엘, 세포치료제 파이프라인 강화 위한 M&A 단행
[산업] 오피오이드 유통 업체, 소송 합의를 위해 100억달러 지불 전망
[캐터필러(CAT.US)] 골드만 캐터필러 투자의견 '중립' 하향, 中 사업 약세

[ETF 유니버스 8월 포트폴리오: ASHR, QUAL, NOBL, GLD, QAI]

자세한 내용은 아래 링크를 참고하시기 바랍니다. 감사합니다.

링크 : https://bit.ly/2yYF2tv

위 내용은 2019년 8월 9일 08시 40분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.

[신한금융투자 글로벌 헬스케어 이동건]
* 노보 노디스크(NVO.US): 2분기 실적 발표 정리

조금 전 당뇨 치료제 전문 제약사 노보 노디스크의 2분기 잠정 실적이 발표됐습니다. 자세한 내용은 컨퍼런스 콜 진행 이후 확인 가능할 예정입니다.

□ 2분기 매출액 300억크로네(+10%), EPS 4.03크로네(-5%) 기록
- 매출액 및 EPS 모두 컨센서스(294억크로네, 4.04크로네) 부합
- 당뇨 및 비만 사업부 약 252억크로네(+10% YoY) 기록
- 바이오의약품 사업부 48억크로네(+10% YoY) 기록

□ GLP-1 RA 핵심 ‘오젬픽’ 매출 컨센서스 상회
- GLP-1 RA 오젬픽 매출 23.3억크로네 기록. 컨센서스(19.2억) 큰 폭 상회
- 미국 신규 처방 점유율은 35%, 빅토자와 삭센다 합산시 53%
- 빅토자는 전년동기대비 6% 감소, 삭센다는 66% 증가

□ 2019년 연간 가이던스 상향 조정
- 환율 효과를 제거한 매출액 성장률은 4~6%(기존 2~5%)로 상향
- 영업이익 성장률은 4~6%(기존 2~6%)로 range 하단 상향 조정

자세한 내용은 아래 링크를 참고하시기 바랍니다. 감사합니다.

링크: http://bit.ly/2YPOD45

* 위 내용은 공시된 사실의 단순요약으로 별도의 컴플라이언스 절차 없이 제공됩니다.

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https://t.me/SHIDGL

[신한금융투자 글로벌 헬스케어 이동건]
* 글로벌 헬스케어 데일리 뉴스(19/08/12)
 
▶전일 주요 글로벌 헬스케어 주가
 
* 제약/바이오:
암젠 +6.0%, 머크 +0.9%, 로슈 +0.9%, 길리어드 +0.7%, J&J +0.3%, 애브비 +0.2%, BMS +0.1%, 엘러간 -0.0%, 릴리 -0.2%, 사노피 -0.4%, 할로자임 -0.4%, 노바티스 -0.5%, 노보 -0.8%, 화이자 -1.4%, 알렉시온 -1.9%
 
* 의료기기/진단:
애보트 +1.2%, 덱스컴 +0.8%, 알콘 +0.5%, 아비오메드 -0.4%, 메드트로닉 -0.6%, 인튜이티브 -0.8%, 이그젝트 -1.3%, 일루미나 -1.5%
 
▶주요 뉴스
 
1) 노보 노디스크 2분기 실적 컨센서스 부합
: http://bit.ly/2YPOD45
 
2) AZ 타그리소, 특정 비소세포폐암 생존기간 연장 입증
: http://bit.ly/2KH5YmK
 
3) 액체생검, PD-1 반응예측 MSI-H “조직생검 98.4% 일치”
: http://bit.ly/33nPnwN
 
4) 길리어드 데스코비, 에이즈 예방요법 승인 권고
: http://bit.ly/2ySVona
 
5) 미국, CAR-T 항암제 급여 확정
: http://bit.ly/2YHg3d8
 
6) 암젠, 엔브렐 특허 분쟁서 긍정적 결과 전망에 주가 강세
: http://bit.ly/31vTC7H
 
7) 렉시콘, 진퀴스타 긍정적 임상 효과 데이터 공개
: http://bit.ly/2TroZgX
 
8) 칼라 파마수티컬스, 안구건조증 치료제 FDA 승인 실패
: http://bit.ly/2OMkfns
 
* 위 내용은 보도된 사실의 단순요약으로 별도의 컴플라이언스 절차 없이 제공됩니다.
 
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[신한금융투자 글로벌 헬스케어 이동건]
* 노보 노디스크(NVO.US): 핵심은 경구용 세마글루타이드

□ 2Q19 매출액 300억크로네(+10%), EPS 4.03크로네(-5%) 기록
- 매출액과 EPS 모두 시장 컨센서스에 부합하는 실적 발표
- GLP-1 RA 당뇨 치료제 매출액은 31% 증가. 오젬픽 23억크로네 기록
- 인슐린 매출액은 2% 감소. 비만 치료제(삭센다) 매출은 66% 증가

□ 미국발 노이즈 지속에도 GLP-1 RA 고성장으로 가이던스 상향
- 공시 기준 매출액 성장률 가이던스 7~9%로 상향
- 공시 기준 영업이익 성장률 가이던스도 9~11%로 상향
- 미국 메디케어 커버리지 공백 및 인슐린 가격 인하 이슈에도 주요 제품 고성장 반영

□ 9월 경구용 세마글루타이드 승인 전망. GLP-1 RA 고성장 최대 수혜주
- 현 주가는 2019년 예상 PER 20배로 글로벌 Peer 수준 거래 중
- 하반기는 경구용 세마글루타이드 FDA/EMA 승인 예상
- 고성장 중인 GLP-1 RA 시장에서 최초의 경구용 제품 출시로 실적 호조 기대

자세한 내용은 아래 링크를 참고하시기 바랍니다. 감사합니다.

링크: http://bit.ly/2MdWmTE

위 내용은 2019년 8월 12일 07시 30분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.

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[신한금융투자 글로벌 헬스케어 이동건]
* 에볼루스(EOLS.US): 2분기 실적 발표 정리

조금 전 미국 보툴리눔 톡신(주보, 대웅제약 나보타) 유통 기업 에볼루스의 2분기 잠정 실적이 발표됐습니다. 매출액이 컨센서스를 크게 상회하는 어닝 서프라이즈를 시현했습니다.

□ 2분기 매출액 231만달러, EPS -1.37달러 기록
- 매출액: 컨센서스(45만달러) 대비 413% 상회
- EPS: 컨센서스(-1.02달러) 대비 0.35달러 하회
- 매출총이익률은 71.4% 기록, 영업이익은 영업인력 확충에 따른 비용 증가 반영

□ 3회 무료 체험 마케팅 프로그램 'J.E.T.' 성과(90일 기준)
- 5천곳 이상의 에스테틱 샵이 프로그램 참여(회사 목표 2천곳)
- 약 2.3만명의 소비자가 시술 후 설문에 응답(약 75%가 타 톡신 시술 경험자)
- 대다수의 에스테틱 샵에서 'J.E.T.' 프로그램 참여 이후 실구매로 전환
- 출시 2년이 지난 시점까지 미국 내 점유율 2위 도약 목표

자세한 내용은 아래 링크를 참고하시기 바랍니다. 감사합니다.

링크: http://bit.ly/2MW5Hzd

* 위 내용은 공시된 사실의 단순요약으로 별도의 컴플라이언스 절차 없이 제공됩니다.

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[신한금융투자 글로벌 헬스케어 이동건]
* 글로벌 헬스케어 데일리 뉴스(19/08/13)

▶️전일 주요 글로벌 헬스케어 주가

* 제약/바이오:
암젠 +4.9%, 노바티스 +0.3%, 머크 +0.2%, 노보 +0.1%, 로슈 -0.1%, J&J -0.1%, 릴리 -0.2%, 엘러간 -0.3%, 사노피 -0.4%, 알렉시온 -1.2%, 할로자임 -1.3%, 에볼루스 -1.4%, BMS -1.7%, 길리어드 -1.9%, 화이자 -2.6%

* 의료기기/진단:
아비오메드 +0.4%, 메드트로닉 -0.5%, 알콘 -0.9%, 인튜이티브 -1.1%, 일루미나 -1.3%, 이그젝트 -1.3%, 덱스컴 -2.3%, 애보트 -2.3%

▶️주요 뉴스

1) 에볼루스, 2분기 매출액 컨센서스 큰 폭 상회
: http://bit.ly/2MW5Hzd

2) 미국당뇨병학회 2형 당뇨병 진료지침 개정. 주요 변화는?
: http://bit.ly/2YQn2AV

3) 산도즈, 암젠 대상 엔브렐 특허소송 항소
: http://bit.ly/2YFl8To

4) 미 특허법원, 릴리 ‘알림타’ 특허 타당성 판결
: http://bit.ly/33sX1pO

5) 리제네론 에볼라 치료제, 지맵보다 우수한 것으로 나타나
: http://bit.ly/2YVA9vG

6) FDA, 존슨앤존슨 결핵치료제 ‘Situro’ 12세부터 사용 가능 승인
: http://bit.ly/306OVkN

7) FDA, 암 환자 자가 증상관리 어플리케이션 승인
: http://bit.ly/2Mf2jja

* 위 내용은 보도된 사실의 단순요약으로 별도의 컴플라이언스 절차 없이 제공됩니다.

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[신한금융투자 글로벌 헬스케어 이동건]
* 글로벌 헬스케어 데일리 뉴스(19/08/14)

▶️전일 주요 글로벌 헬스케어 주가

* 제약/바이오:
노보 +3.0%, 알렉시온 +2.6%, 할로자임 +2.5%, 릴리 +1.9%, 사노피 +1.7%, J&J +1.2%, 로슈 +1.0%, 엘러간 +0.8%, 길리어드 +0.5%, 머크 +0.4%, 노바티스 +0.0%, BMS -0.0%, 화이자 -0.5%, 에볼루스 -9.7%

* 의료기기/진단:
이그젝트 +3.7%, 덱스컴 +3.5%, 아비오메드 +2.8%, 애보트 +2.6%, 인튜이티브 +1.6%, 메드트로닉 +1.4%, 일루미나 +1.3%, 알콘 +0.8%

▶️주요 뉴스

1) 로슈 티센트릭, 캐나다서 폐암 1차 치료제 승인
: http://bit.ly/2MecWTF

2) 릴리 ‘탈츠’, J&J 트렘피어 대비 건선 치료 효과 우수
: http://bit.ly/33whIRF

3) J&J 임브루비카, 유럽서 림프성백혈병 적응증 추가 승인
: http://bit.ly/2YWPhcc

4) 상반기 글로벌 의료기기 상장 ‘소수 정예’
: http://bit.ly/2Z2Bz7N

5) 넥타 테라퓨틱스, 'NKTR-214' 제조상 문제라고 해명, 논란 증폭
: http://bit.ly/3004daQ

6) 셀트리온헬스케어 반기매출 5천억 돌파, 전년대비 62% 증가
: http://bit.ly/2KLSy92

7) 바이엘 ‘지비’, 사노피 ‘엘록테이트’ 대비 혈우병 A 치료 효과 우수
: http://bit.ly/31tNuwW

* 위 내용은 보도된 사실의 단순요약으로 별도의 컴플라이언스 절차 없이 제공됩니다.

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[신한금융투자 글로벌 헬스케어 이동건]
* 글로벌 헬스케어 데일리 뉴스(19/08/15)

▶️전일 주요 글로벌 헬스케어 주가

* 제약/바이오:
사노피 -0.8%, 엘러간 -1.6%, BMS -1.8%, 길리어드 -1.8%, 로슈 -2.1%, 노바티스 -2.3%, J&J -2.4%, 할로자임 -2.5%, 화이자 -2.7%, 노보 -3.0%, 머크 -3.1%, 알렉시온 -3.4%, 릴리 -4.1%, 에볼루스 -6.6%

* 의료기기/진단:
메드트로닉 -1.4%, 알콘 -1.7%, 덱스컴 -2.4%, 이그젝트 -2.5%, 일루미나 -3.0%, 인튜이티브 -3.4%, 애보트 -3.4%, 아비오메드 -3.6%, 인슐렛 -4.2%

▶️주요 뉴스

1) 머크-AZ ‘린파자’, 난소암 임상 3상서 긍정적 효과 발표
: http://bit.ly/2Z7QjSC

2) 리제네론 ‘에비나쿠맙’, 유전성 고콜레스테롤 후기 임상 성공
: http://bit.ly/33BBz1K

3) 사노피, ‘제브나타’ 제네릭 특허분쟁서 승소
: http://bit.ly/33xTLcJ

4) 노바티스, ‘졸젠스마’ 전임상자료 조작 의혹에 아벡시스 CSO 교체
: http://bit.ly/31BGhej

5) 노바티스, 네덜란드 ‘파밍 그룹’에 희귀질환 신약 L/O
: http://bit.ly/2H7iXNI

6) 글로벌 헬스케어 AI 등 벤처투자 증가
: http://bit.ly/2z0RkkN

7) Atlantic Equities, BMS 투자의견 ‘비중확대’ 상향
: http://bit.ly/2Mpq7Bl

8) ADHD 치료제, 뇌 백질 증가시켜
: http://bit.ly/2N4lfRB

* 위 내용은 보도된 사실의 단순요약으로 별도의 컴플라이언스 절차 없이 제공됩니다.

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[신한금융투자 글로벌 헬스케어 이동건]
* 글로벌 헬스케어 데일리 뉴스(19/08/16)

▶️전일 주요 글로벌 헬스케어 주가

* 제약/바이오:
알렉시온 +1.3%, 노보 +0.8%, 화이자 +0.7%, BMS +0.2%, 로슈 +0.2%, J&J +0.2%, 할로자임 +0.2%, 머크 +0.1%, 릴리 -0.1%, 사노피 -0.2%, 길리어드 -0.4%, 노바티스 -0.5%, 엘러간 -0.7%, 에볼루스 -2.7%

* 의료기기/진단:
인슐렛 +3.4%, 덱스컴 +3.3%, 알콘 +1.2%, 아비오메드 +1.0%, 메드트로닉 +0.8%, 애보트 0.0%, 일루미나 -0.1%, 인튜이티브 -0.1%

▶️주요 뉴스

1) 메드트로닉, 다빈치에 대항할 수술용 로봇 공개 예정
: http://bit.ly/2Z8jHfC

2) FDA, 재즈 파마의 ‘자이렘’ 경쟁 의약품 승인
: http://bit.ly/2OYzdqB

3) 美 의원들, 주요 제네릭 업체들의 담합 혐의 관련 고소
: https://cnb.cx/305FeD3

4) FDA, 로슈의 항암제 ‘로즐리트렉’ 승인
: http://bit.ly/2N0xKgW

5) EMA, 길리어드 ‘필고티닙’ 류마티스 관절염 적응증 승인
: http://bit.ly/2MiWYHP

6) FDA, 새로운 치료저항성 결핵 치료제 승인
: http://bit.ly/2ZbedwQ

7) 화이자, 편두통 치료제 ‘렐팩스’ 일부 로트 리콜
: http://bit.ly/2Miovcj

8) 캐노피 그로스, FY1Q 실적 부진에 주가 급락
: http://bit.ly/2yZ7YRR

9) 데시페라, 위장관기질종양 3상서 ‘1차 종결점 PFS’ 충족
: http://bit.ly/300my7D

* 위 내용은 보도된 사실의 단순요약으로 별도의 컴플라이언스 절차 없이 제공됩니다.

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신한 글로벌 헬스케어 텔레그램 링크
https://t.me/SHIDGL

[신한금융투자 해외주식팀]

『Global Daily - 2019년 8월 16일』

[Top Down]

- 미국 증시는 소비 부문 지표 호조에 경기 우려 덜며 반등. S&P500 +0.2%
- 중국 증시는 무역긴장 우려 완화에 상승 마감. 상해종합 +0.2%, 심천종합 0.5%

[Bottom Up]

[애플(AAPL.US)] 폴더블 아이패드 2021년 출시 전망
[산업] 中자동차시장 위축 확연, 신에너지차 판매 2년 만에 감소세
[텐센트(700.HK)] 2분기 매출액 888억위안, 순이익 241억위안 기록
[소프트뱅크(9984.JP)] 비전펀드, 에너지업체에 첫 투자
[루이싱커피(LK.US)] 상장 후 첫 실적 발표, 예상보다 큰 손실에 주가 급락
[산업] "하나의 중국 위반" 베르사체·코치·지방시 이어 스와로브스키 뭇매
[시세이도(4911.JP)] 다이와증권, 목표주가 1.4% 하향
[머크(MRK.US)] 린파자, 난소암 임상 3상서 긍정적 효과 발표
[노바티스(NVS.US)] ‘졸젠스마’ 전임상자료 조작 의혹에 아벡시스 CSO 교체
[사노피(SNY.US)] 사노피, ‘제브나타’ 제네릭 특허분쟁서 승소
[제네럴일렉트릭(GE.US)] 회계부정 의혹 휘말려, 엔론보다 더 큰 사기

[ETF 유니버스 8월 포트폴리오: ASHR, QUAL, NOBL, GLD, QAI]

자세한 내용은 아래 링크를 참고하시기 바랍니다. 감사합니다.

링크 : https://bit.ly/2Z6agNW

위 내용은 2019년 8월 16일 08시 45분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.

[신한금융투자 글로벌 헬스케어 이동건]
* 글로벌 헬스케어 2Q19 리뷰 레포트 모음

현재까지 발간된 헬스케어 유니버스 2분기 리뷰 리포트 모음입니다.

1) 존슨앤존슨(JNJ.US): http://bit.ly/2YWsr5g
2) 인튜이티브 서지컬(ISRG.US): http://bit.ly/2Lsz2RR
3) 알렉시온(ALXN.US): http://bit.ly/2JQCS59
4) 이그젝트 사이언스(EXAS.US): http://bit.ly/2yqHR64
5) 덱스컴(DXCM.US): http://bit.ly/2YyWgYK
6) 머크(MRK.US): http://bit.ly/2YE7a3c
7) 일라이 릴리(LLY.US): http://bit.ly/2YjLrye
8) 할로자임(HALO.US): http://bit.ly/2YQdVz5
9) 노보 노디스크(NVO.US): http://bit.ly/2MdWmTE

당사 글로벌 헬스케어 8월 추천 종목은 머크(MRK.US), 노보 노디스크(NVO.US)입니다. 추가 관심 종목은 덱스컴(DXCM.US) 입니다.

* 위 내용은 기존 발간된 자료들로 별도의 컴플라이언스 절차 없이 제공됩니다.

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신한 글로벌 헬스케어 텔레그램 링크
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[신한금융투자 글로벌 헬스케어 이동건]
* 글로벌 헬스케어 데일리 뉴스(19/08/19)

▶️전일 주요 글로벌 헬스케어 주가

* 제약/바이오:
노보 +2.7%, 할로자임 +2.7%, BMS +2.7%, 애브비 +2.3%, 머크 +1.9%, 알렉시온 +1.7%, 엘러간 +1.2%, 노바티스 +1.0%, 사노피 +0.9%, J&J +0.6%, 화이자 +0.5%, 길리어드 +0.4%, 로슈 +0.4%, 릴리 +0.3%, 에볼루스 -3.4%

* 의료기기/진단:
덱스컴 +3.3%, 알콘 +2.1%, 이그젝트 +1.4%, 애보트 +1.0%, 메드트로닉 +1.0%, 아비오메드 +0.5%, 일루미나 +0.5%, 인슐렛 -0.8%, 인튜이티브 -0.9%

▶️주요 뉴스

1) FDA, 애브비 류마티스관절염 치료제 ‘린보크’ 승인
: http://bit.ly/2KK9exC

2) 유방 보형물 시술 환자서 국내 첫 림프종 발생
: http://bit.ly/2Z7PH3z

3) 2분기 글로벌 제약/바이오 업체 23곳 중 리제네론이 최고 매출 성장
: http://bit.ly/2Z3dthh

4) 셀진 희귀골수암 신약 ‘인레빅’ 미국 FDA 승인 획득
: http://bit.ly/2z6zPQk

5) 로슈, 암젠의 아바스틴 바이오시밀러 출시 규제 요구 무산
: http://bit.ly/30ewtqa

6) Leerink, 머크 투자의견 Outperform, 목표주가 103달러 제시
: http://bit.ly/2P0erH0

7) 美 트럼프 대통령, 총기 사고 방지 위한 정신건강 기관 설립 강조
: https://cnb.cx/30eI8oU

8) 하모니, 과도한 주간 졸림증 치료제 ‘와킥스’ FDA 승인 획득
: http://bit.ly/33EU0Tt

* 위 내용은 보도된 사실의 단순요약으로 별도의 컴플라이언스 절차 없이 제공됩니다.

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신한 글로벌 헬스케어 텔레그램 링크
https://t.me/SHIDGL

[신한금융투자 해외주식팀]

『Global Daily - 2019년 8월 19일』

[Top Down]

- 미국 증시는 금리 하락 진정, 미중 무역 갈등 완화 기대감에 상승. S&P500 +1.4%, NASDAQ +1.7%
- 중국 증시는 가처분 소득 증대 정책 발표에 상승. 상해종합 +0.3%, 심천종합 +0.6%

[Bottom Up]

[애플(AAPL.US)] 아이폰11 내달 10일 공개될 듯
[샤오미(1810.HK)] 10년만에 처음으로 中 TV 시장 점유율 20% 돌파
[알파벳(GOOGL.US)] 구글, 갤럭시노트10 대항마 '픽셀4' 곧 출시
[텐센트(0700.HK)] 텐센트표 오버워치 '왕패전사', 中 인기 1위 등극
[에스티로더(EL.US)] 금일 장 시작 전 4Q19 실적 발표 예정
[팬퍼시픽(7532.JP)] 패밀리마트유니홀딩스, 동사 지분 추가 취득 계획 공시
[애브비(ABBV.US)] FDA, 애브비 류마티스관절염 치료제 '린보크' 승인
[산업] 2분기 글로벌 제약/바이오 회사 23곳 중 리제네론이 최고 매출 성장 기록
[셀진(CELG.US)] 희귀골수암 신약 '인레빅' 미국 FDA 승인 획득
[산업] 하모니, 과도한 주간 졸림증 치료제 '와킥스' FDA 승인 획득
[산업] 메릴린치, 금 가격 전망치 상향

[ETF 유니버스 8월 포트폴리오: ASHR, QUAL, NOBL, GLD, QAI]

자세한 내용은 아래 링크를 참고하시기 바랍니다. 감사합니다.

링크 : https://bit.ly/2KVYUCQ

위 내용은 2019년 8월 19일 09시 00분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.

[신한금융투자 글로벌 헬스케어 이동건]
* 글로벌 헬스케어 데일리 뉴스(19/08/20)

▶️전일 주요 글로벌 헬스케어 주가

* 제약/바이오:
에볼루스 +5.3%, 애브비 +3.3%, 할로자임 +2.5%, 릴리 +1.8%, 사노피 +1.7%, 알렉시온 +1.7%, 길리어드 +1.5%, 화이자 +1.5%, 머크 +1.3%, BMS +1.0%, 로슈 +0.7%, J&J +0.7%, 엘러간 +0.6%, 노바티스 +0.0%, 노보 -0.9%

* 의료기기/진단:
인슐렛 +1.5%, 알콘 +1.5%, 메드트로닉 +1.4%, 애보트 +0.9%, 일루미나 +0.9%, 인튜이티브 +0.0%, 덱스컴 -0.1%, 아비오메드 -0.4%, 이그젝트 -1.4%

▶️주요 뉴스

1) 노바티스 경영진, '졸겐스마' 발표 전 주식매각 논란
: http://bit.ly/33KYyYk

2) 애브비 RA 치료제 ‘린보크’ 연간 약가 5.9만달러 책정
: http://bit.ly/2Nj503g

3) 노보 노디스크, 2조원대 투자자 소송 직면
: http://bit.ly/2TLnYQX

4) DTC 치아 교정 업체 ‘SmileDirectClub’ IPO 신청 제출
: https://cnb.cx/2TMbI2Y

5) 로슈 ‘로즐리트렉’, 바이엘-릴리의 ‘비트락비’ 대비 절반 가격에 판매 결정
: http://bit.ly/2He3lbi

6) 난소암 치료제 시장을 두고 PARP억제제 경쟁 심화
: http://bit.ly/2z55bXx

7) 미즈호증권, 셀진과 암젠 투자의견 Neutral로 하향
: http://bit.ly/33ITFiz

8) 골드만삭스, 배당주로 헬스케어에서 애브비 추천
: http://bit.ly/2Z3qlog


* 위 내용은 보도된 사실의 단순요약으로 별도의 컴플라이언스 절차 없이 제공됩니다.

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신한 글로벌 헬스케어 텔레그램 링크
https://t.me/SHIDGL

[신한금융투자 글로벌 헬스케어 이동건]
* 글로벌 헬스케어 데일리 뉴스(19/08/21)

▶️전일 주요 글로벌 헬스케어 주가

* 제약/바이오:
BMS +0.4%, 노보 +0.1%, 엘러간 -0.1%, 애브비 -0.2%, 사노피 -0.3%, 노바티스 -0.5%, 머크 -0.6%, 로슈 -0.7%, 에볼루스 -0.7%, 길리어드 -1.04%, 알렉시온 -1.1%, J&J -1.3%, 할로자임 -1.3%, 릴리 -1.4%, 암젠 -1.4%, 화이자 -1.6%

* 의료기기/진단:
덱스컴 +2.9%, 메드트로닉 +2.6%, 이그젝트 +1.1%, 알콘 +1.1%, 인튜이티브 +0.5%, 아비오메드 +0.2%, 인슐렛 -0.1%, 애보트 -1.2%, 일루미나 -1.4%

▶️주요 뉴스

1) 메드트로닉, FY20 1분기 실적 컨센서스 상회로 주가 강세
: http://bit.ly/33MkJxy

2) 알콘, 2분기 매출액 컨센서스 부합, EPS는 소폭 하회
: http://bit.ly/2MuPeT8

3) 유나이티드헬스, 로슈 ‘아바스틴-허셉틴’보다 암젠 바이오시밀러 선호
: http://bit.ly/2ZfuII7

4) 아웃룩 테라퓨틱스, 노인성황반변성 임상 3상 환자 모집 완료
: http://bit.ly/2KZtvjb

5) Piper Jaffray, 애브비 투자의견 ‘Overweight’ 상향 및 목표주가 80달러 제시
: http://bit.ly/2ZkGxRa

6) 애브비 ‘휴미라’, 2024년 매출액 Top 등극 예상
: http://bit.ly/2Mr4q3K

7) FDA, 신규 CABP 세균성 폐렴 치료제 젠레타 승인
: http://bit.ly/2HelBBq

8) 모노파, 나스닥 상장 신청, "구강점막염 예방제 3상 준비"
: http://bit.ly/2ZiGg1e

9) 사렙타, DMD 치료제 '골로더센' NDA 승인 연기
: http://bit.ly/2ZgRNhx

* 위 내용은 보도된 사실의 단순요약으로 별도의 컴플라이언스 절차 없이 제공됩니다.

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신한 글로벌 헬스케어 텔레그램 링크
https://t.me/SHIDGL