★ Global Daily - 2022년 11월 3일
리서치센터 글로벌주식팀

▶️ Top Down
- 미국: S&P500 -2.5%. 11월 FOMC 75bp 인상 속 최종금리 상향 시사에 급락
- 중국: 상하이종합지수 +1.2%. 제로 코로나 완화 기대감 이어지며 이틀 연속 랠리
- 일본: Nikkei 225 -0.1%. FOMC 앞둔 관망세 짙어지며 3거래일 만에 소폭 하락

▶️ Bottom Up
[퀄컴(QCOM.US)] 4Q 실적 컨센서스 부합, 1Q 가이던스 업황부진으로 대폭 하회
[애플(AAPL.US)] 인도 타타그룹, 아이폰 부품 제조 공장 직원 4.5만명 추가 고용 계획
[로쿠(ROKU.US)] 3Q22: 부진한 가이던스... 시간외 -17%
[마이크로소프트(MSFT.US)] AR기기 홀로렌즈 3 개발 중단
[에스티로더(EL.US)] 가이던스 낮은 수준으로 제시, 주가 -8.13%
[쇼피파이(SHOP.US)] Lutke CEO 자사 지분 확대 중
[썬런(RUN.US)] 이익 컨센 크게 상회하며 시간외 주가 +7.11% 상승
[베스타스(VWS.DC)] 연간 가이던스 하향에도 장기 성장성 제시하며 주가 상승
[니오(9866.HK)] 코로나19 방역 규제로 허페이 공장 2곳 생산 중단
[산업] 中 VR 육성계획 발표...2026년까지 68조 시장
[산업] 中 광군제 초반 판매 상황 양호. 눌려 있는 소비심리 반등 여력 확인
[산업] 中 해운 운임비 코로나 이전 수준으로 빠르게 회귀 중

[ETF 포트폴리오: 농산물(DBA), 배당성장(NOBL), 캐시카우(COWZ), 미국 장기채(TLT), 헬스케어(XLV), 에너지기업 ETF(XLE)]

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=309439
위 내용은 2022년 11월 3일 8시 29분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

★ Global Daily - 2022년 11월 4일
리서치센터 글로벌주식팀

▶️ Top Down
- 미국: S&P500 -1.1%. 파월 매파 발언 여진 속 빅테크 쇼크에 하락
- 중국: 상하이종합지수 -0.2%. 당국의 제로 코로나 정책 유지 발언에 혼조 마감
- 유럽: STOXX50 -0.8%. 미 FOMC 결과 소화하며 약세

▶️ Bottom Up
[애플(AAPL.US)] 2023년 아이폰에도 퀄컴 모뎀 탑재 전망
[엔비디아(NVDA.US)] 음성 인공지능 경쟁 본격 합류
[키사이트(KEYS.US)] 노키아와 공용 800기가 이더넷 테스트 성공
[아날로그디바이스(ADI.US)] AUO와 차량용 와이드스크린 개발 협업
[아마존(AMZN.US)] 본사 채용 중단... "경제상황 심상치 않아"
[어도비(ADBE.US)] 美 법무부, 어도비- 피그마 심층조사
[스타벅스(SBUX.US)] 실적 상회, 주가 +0.12%
[메리어트(MAR.US)] 빠른 회복세 지속, 연간 EPS 전망치 축소, 주가 -4.16%
[CATL(300750.SZ)] 9월 글로벌 배터리 점유율 36.3%으로 1위
[산업] 세계수소산업연합회(GHIAA), COP27 지지 성명
[산업] 미국, 2030년까지 재생에너지 발전소 550GW 추가
[산업] 中 제로 코로나 정책은 지속 유지. 다만 부작용은 최소화 할 것
[산업] 中 천정부지 탄산리튬 가격…톤당 57만위안 역대 최고가격
[산업] 中 국내 항공노선 보조금 지급 계획 발표. 항공 운수 업황 개선 기대감 점증

[ETF 포트폴리오: 농산물(DBA), 배당성장(NOBL), 캐시카우(COWZ), 미국 장기채(TLT), 헬스케어(XLV), 에너지기업 ETF(XLE)]

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=309488
위 내용은 2022년 11월 4일 8시 37분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

★ Global Daily - 2022년 11월 7일
리서치센터 글로벌주식팀

▶️ Top Down
- 미국: S&P500 +1.4%. 강한 고용지표에도 5거래일만 반등
- 중국: 상하이종합지수 +2.4%. 제로 코로나 정책 완화 기대감에 급등
- 일본: Nikkei 225 -1.7%. 연준 통화 긴축 기조 장기화 전망을 뒤늦게 반영하며 하락

▶️ Bottom Up
[메타 플랫폼스(META.US) 이번 주 수천명 규모 정리해고 단행
[알파벳(GOOGL.US)] 웹 3.0 사업 힘 싣는 구글 클라우드... 솔라나와 '5단계 협업'
[커링(KER.FP)] 에스티로더 제치고 톰포드 인수 논의
[나이키(NKE.US)] Kyrie Irving과의 관계 중단
[블룸에너지(BE.US)] 델라웨어 공장 SOEC 생산 능력 2GW로 증가
[알리바바(9988.HK)] 티몰 글로벌, 11/1~3일 해외 브랜드 매출 100% YoY 이상 증가
[산업] 전방 수요 둔화에 OSAT 업체들도 CapEx 축소
[산업] 일본 정부, 반도체 예산에 10조 투자 계획
[산업] 에너지 위기 속 COP27 개막…"개도국 기후변화 보상 논의"
[산업] 中 10월 BYD 전기차, 테슬라보다 3배 더 팔려
[산업] 中 군사력 세계 수준으로 끌어올려야
[산업] 中 8차 의료용 소모품 대규모 입찰 구매 실시 예정

[ETF 포트폴리오: 농산물(DBA), 배당성장(NOBL), 캐시카우(COWZ), 미국 장기채(TLT), 헬스케어(XLV), 에너지기업 ETF(XLE)]

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=309548
위 내용은 2022년 11월 7일 8시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

★ Global Daily - 2022년 11월 8일
리서치센터 글로벌주식팀

▶️ Top Down
- 미국: S&P500 +1.0%. 중간선거 대기 속 달러 약세 폭 확대에 상승
- 중국: 상하이종합지수 +0.2%. 수출입 지표 부진에도 소폭 상승
- 일본: Nikkei 225 +1.2%. 미국 및 홍콩 증시 반등에 동반 상승

▶️ Bottom Up
[퀄컴(QCOM.US)] 삼성전자 갤럭시S23에 자사 AP 탑재 비중 100%
[온세미(ON.US)] 현대모비스에 SiC 전력반도체 공급 추진
[엔비디아(NVDA.US)] 지포스 RTX4090 과열 손상, ATX 3.0 전원공급장치에서도 발생
[엔비디아(NVDA.US)] 캐시 우드, 실적발표 앞두고 이번에도 엔비디아 추가 매도
[마이크로소프트(MSFT.US)] 액티비전블리자드 CEO, 인수합병 예정대로 진행 예상
[홈디포(HD.US)] 노동자들은 첫 매장 테스트에서 노조 결성 반대 투표를 함
[솔라엣지(SEDG.US)] 환율 효과로 이익 컨센 크게 하회
[지멘스가메사(SGRE.SM)] 지멘스 에너지 인수 승인
[CATL(300750.SZ)] 중국 제외 글로벌 배터리 시장에서 점유율 2위 차지
[다초에너지(688303.SH)] 8조원대 폴리실리콘 장기 구매 계약 체결
[산업] “밑 빠진 독에 물 붓기”… 점점 커지는 자율주행 회의론
[산업] 미 소비자들은 다른 소비를 줄이고 여행에 소비 늘리는 것으로 나타남
[산업] 中 2025년 신에너지차 판매량 1,200만대 전망
[산업] 中 백주 업계 대대적 생산 Capa 증설에 나설 계획

[ETF 포트폴리오: 농산물(DBA), 배당성장(NOBL), 캐시카우(COWZ), 미국 장기채(TLT), 헬스케어(XLV), 에너지기업 ETF(XLE)]

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=309655
위 내용은 2022년 11월 8일 8시 34분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

신한 박석중입니다. 시장 변동성이 반복되며 내년을 바라봄에 고민이 깊어질 시기입니다. 잠시후 13:30부터 신한 리서치센터 금융시장 포럼이 온라인을 통해 시작됩니다.

제 차례는 14:00 정도일꺼 같습니다. 아래는 포럼 유튜브와 발표자료 링크입니다. 많은 참석 부탁드립니다.


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[Invitation] 신나고 금융시장 포럼

2023년 국내외 금융시장 및 주요 산업 전망

2023년 경제 및 금융시장 전망
일시: 11월 8일(화) 13시 30분

[YouTube Live 방송]
https://youtu.be/8o4fqJYM9ys

[발표 자료 PDF]
https://bit.ly/3hrDKAk

[2023년 금융시장 전망 요약 PDF]
https://bit.ly/3UzV5W7

문의 1588-0365
무료거부0808000365

★ Global Daily - 2022년 11월 9일
리서치센터 글로벌주식팀

▶️ Top Down
- 미국: S&P500 +0.6%. 중간선거 결과 대기 속 공화당 승리 기대감에 상승
- 중국: 상하이종합지수 -0.4%. 코로나19 확산에 봉쇄 완화 기대감 후퇴하며 하락
- 일본: Nikkei 225 +1.3%. 중간선거를 앞두고 미국 증시가 상승하자 동반 강세

▶️ Bottom Up
[엔비디아(NVDA.US)] 미국 수출 제재 대응 위한 중국 수출용 저사양칩 공개
[폭스콘(2354.TW)] 전기차 시장 진출 가속화, 美 로드타운모터스에 1.7억달러 투자
[월트디즈니(DIS.US)] FY 4Q22, 컨센서스 하회; 시간외 -8%
[아마존(AMZN.US)] 인도에서 물류 네트워크 외부 판매자에 개방
[갭(GPS.US)] 중국 기업을 Baozun에 매각
[리얼리얼(REAL.US)] 실적 하회, 주가 -11.87%
[산업] 옴디아, 내년 하반기 디스플레이 수요 정상 수준으로 회복 전망
[산업] SEMI, 올해 반도체 웨이퍼 147억제곱인치 출하하며 신기록 예상
[산업] 미국선 밀어주는데… 韓 정부는 '태양광 발전 목표 축소' 우려
[산업] 태양광 이어 해상풍력도 뜬다..“시장 선점에 속도내는 韓기업”
[산업] 中 10월 전기차 판매량(소매) 55.6만대(+75.2% YoY)
[산업] 中 의약품 대량 입찰 구매 결과 공개 임박, 약값 인하폭 50% 예상
[산업] 中 리튬 수요 급증에 도자기 공장들도 리튬 생산 '업종전환'
[산업] 中 후베이성, 수소에너지 산업 투자 계획 발표

[ETF 포트폴리오: 농산물(DBA), 배당성장(NOBL), 캐시카우(COWZ), 미국 장기채(TLT), 헬스케어(XLV), 에너지기업 ETF(XLE)]

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=309702
위 내용은 2022년 11월 9일 8시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

★ Global Daily - 2022년 11월 10일
리서치센터 글로벌주식팀

▶️ Top Down
- 미국: S&P500 -2.1%. 중간선거 결과 불확실성 및 FTX 쇼크에 하락
- 중국: 상하이종합지수 -0.5%. 물가 컨센 하회에 경기 우려 커지며 하락
- 일본: Nikkei 225 -0.6%. 미국 중간선거 관망 속 하락 마감

▶️ Bottom Up
[애플(AAPL.US)] 아이폰 가격조작 집단소송 제기
[테슬라(TSLA.US)] 머스크, 11월 들어 자사주 39.5억달러 매각
[메타 플랫폼스(META.US)] 직원 1.1만명 이상 해고
[마이크로소프트(MSFT.US)] 유럽에서 액티비전 인수건 심층조사 진입
[크로거(KR.US)] 앨버트슨은 DC 판사로부터 40억달러 배당 승인받음
[필립모리스(PM.US)] 157억 달러 스웨덴 매치 인수에 대해 엘리엇의 지지를 얻음
[고어텍(002241.SZ)] 애플 공급망 제외 루머에 하한가 기록
[산업] 수소경제위원회, '규모/인프라/기술' 3대 성장 전략 제시
[산업] SK E&S, 액화수소 시대 연다
[산업] 中 자체 생산한 'C919 항공기' 300대 신규 수주 체결
[산업] 中 부동산 시장 침체에 철광석 가격 폭락
[산업] 中 10월 굴삭기 판매량 +8.1% YoY. 내수 판매량은 여전히 부진

[ETF 포트폴리오: 농산물(DBA), 배당성장(NOBL), 캐시카우(COWZ), 미국 장기채(TLT), 헬스케어(XLV), 에너지기업 ETF(XLE)]

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=309753
내용은 2022년 11월 10일 8시 46분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

★ Global Daily - 2022년 11월 11일
리서치센터 글로벌주식팀

▶️ Top Down
- 미국: S&P500 +5.5%. 인플레이션 둔화 조짐에 2년 만 최대폭 상승
- 중국: 상하이종합지수 -0.4%. 코로나 확산 및 위안화 가치 급락에 하락
- 일본: Nikkei 225 -1.0%. 미국 중간선거 실망감 및 미국 CPI 경계감에 하락

▶️ Bottom Up
[AMD(AMD.US)] 4세대 EPYC 프로세서 'Genoa' 출시. 잠재 고객 MS/구글/오라클
[엔비디아(NVDA.US)] 차세대 H100 텐서 코어 GPU, MLPerf 벤치마크 세계 기록 수립
[애플(AAPL.US)] 첫 XR 헤드셋 내년 3월 양산, 초기 물량 70만대 전망
[TSMC(2330.TW)] 美 공장 추가 건설 고려. 성사 시 120억달러 추가 투입 예상
[아마존(AMZN.US)] 수익성 떨어지는 사업 비용 절감 검토
[넷플릭스(NFLX.US)] 스포츠 생중계 눈독
[테피스트리(TPR.US)] 실적 상회, 가이던스 축소, 주가 +4.23%
[니오(9866.HK)] 3Q22 매출 130억위안(+32.6% YoY)
[중국석유화학(600028.SH)] 자사주 1.77% 페트로차이나에 무상 양도. 양사 합작 강화
[산업] 의류 할인조치 영향이 최신 CPI 보고서에 나타남
[산업] 1.5°C 한계치보다 4억대 많은 내연차 쏟아진다
[산업] 한국 청정수소 생태계 조성…2030년 47.1조 경제효과
[산업] 中 규 감염 9천명 육박에도 극단적 봉쇄 없어…기류 변화
[산업] 中 원자재 가격 강세. 실제 수요 변화에 주목할 필요

[ETF 포트폴리오: 농산물(DBA), 배당성장(NOBL), 캐시카우(COWZ), 미국 장기채(TLT), 헬스케어(XLV), 에너지기업 ETF(XLE)]
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=309818

위 내용은 2022년 11월 11일 8시 32분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

★ Global Daily - 2022년 11월 14일
리서치센터 글로벌주식팀

▶️ Top Down
- 미국: S&P500 +0.9%. 중국 증시 급등 및 달러 약세 폭 확대에 힘입어 상승
- 중국: 상하이종합지수 +1.7%. 코로나19 방역 완화 조치에 상승 마감
- 일본: Nikkei 225 +3.0%. 미국 인플레이션 둔화 및 중국 방역 완화에 급등

▶️ Bottom Up
[인텔(INTC.US)] 3D 헬스케어에 고유 영상처리 기술 도입
[폭스콘(2354.TW)] 2년 내 인도 공장 인력 4배 늘릴 계획
[디즈니(DIS.US)] 'OTT 수조원 적자', 해고 칼바람 부나
[메타 플랫폼스(META.US)] 스마트 디스플레이/스마트워치 개발 중단
[산업] IC인사이츠, 반도체 업황 내년 2분기부터 회복 전망
[산업] 도요타, 소니, 키옥시아, 소프트뱅크 등 일본 간판 기업들 '반도체 동맹'
[산업] 미중 정상회담에 환경 이슈는 뒷전…COP27 협상 오리무중
[산업] 바이든 “한국기업, 美경제 기여 커… IRA 논의때 고려”
[산업] 中 공군력 과시 주하이 에어쇼 폐막…52조원 협의서 체결
[산업] 中 3분기 플렉서블 스마트폰 판매량 +114% YoY 급증. 화웨이 점유율 1위
[산업] 中 대출 규제 완화 등 부동산 시장 구제 16개 조치 발표
[산업] 中 20개의 코로나 방역 완화 지침 발표

[ETF 포트폴리오: 농산물(DBA), 배당성장(NOBL), 캐시카우(COWZ), 미국 장기채(TLT), 헬스케어(XLV), 에너지기업 (XLE), 풍력(FAN), 인프라(PAVE), 금(GLD), 구리(CPER)]

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=309887
위 내용은 2022년 11월 14일 8시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

★ Global Daily - 2022년 11월 15일
리서치센터 글로벌주식팀

▶️ Top Down
- 미국: S&P500 -0.9%. 국채금리 상승 속 차익 실현 매물 출회에 하락
- 중국: 상하이종합지수 -0.1%. 미중 정상회담 관망에 약보합
- 일본: Nikkei 225 -1.1%. 단기 과열을 의식한 차익 실현 매물 출회에 반락

▶️ Bottom Up
[애플(AAPL.US)] 개인정보 무단 수집 혐의로 집단 소송에 직면
[퀄컴(QCOM.US)] 스냅드래곤8 2세대 공개 초읽기. PC용 칩 정보도 일부 공개 전망
[ARM(비상장)] FY2Q 역대 최고 로열티 매출 달성
[아마존(AMZN.US)] 채용 중단했던 아마존, 1만명 인력 감원 착수..."역대 최대 규모"
[알파벳(GOOGL.US)] '이용자 위치추적' 구글, 5200억원 보상... 美 40개 주와 합의
[나이키(NKE.US)] 자체 가상 운동화 매장 및 거래 플랫폼 개설
[풋라커(FL.US)] 퓨마-풋락커, 북미 청년층 공략 위해 제휴 확대
[위안샹국제공항(600897.SH)] 10월 운수 생산 상황 공시. 여객 유동량 +33.9% YoY
[산업] 4분기 반도체 파운드리 가동률 80%대로 하락
[산업] 2030년 부유식 해상풍력 목표치 미달 전망
[산업] 브라질에서 세계 최대 태양광 발전소 프로젝트 진행
[산업] 中 급발진 의심 사고 잇따라‥중국서 밀리는 테슬라
[산업] 中 틱톡, TikTok Shop 출시해 美 전자상거래 시장 진출
[산업] 中 BMW, 중국 전기차 배터리 공장에 100억 위안 추가 투자

[ETF 포트폴리오: 농산물(DBA), 배당성장(NOBL), 캐시카우(COWZ), 미국 장기채(TLT), 헬스케어(XLV), 에너지기업 (XLE), 풍력(FAN), 인프라(PAVE), 금(GLD), 구리(CPER)]

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=309961
위 내용은 2022년 11월 15일 8시 34분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

★ Global Daily - 2022년 11월 16일
리서치센터 글로벌주식팀

▶️ Top Down
- 미국: S&P500 +0.9%. 인플레이션 정점 기대에 상승 후 지정학적 긴장감에 장 막판 상승폭 축소
- 중국: 상하이종합지수 +1.6%. 실물지표 부진에도 미중 긴장 완화 등에 상승 마감
- 일본: Nikkei 225 +0.1%. GDP 쇼크에도 불구 주요 은행의 실적 호조 등에 소폭 상승

▶️ Bottom Up
[ASML(ASML.US)] High-NA EUV '24년 최초 출하, '26년 Capa 20대 규모로 확대
[ARM(비상장)] 퀄컴과 소송을 계기로 '24년부터 팹리스 업체에 설계 IP 제공 중단 방침
[애플(AAPL.US)] 내년 출시될 iPhone 15, iPhone 14 대비 가격 인상될 전망
[아마존(AMZN.US)] 원격의료 서비스 '아마존 클리닉' 출시
[알파벳(GOOGL.US)] 구글 폴더블폰 '픽셀 폴드' 렌더링 이미지 등장
[월마트(WMT.US)] 실적 상회, 연간 이익 가이던스 상향, 점유율 상승, 주가 +6.54%
[홈디포(HD.US)] 실적 상회, 연간 가이던스 유지, 주가 +1.63%
[BYD(002594.SZ)] BYD반도체 분리상장 계획 잠정 철회
[산업] 유럽 아날로그 반도체 업체들, 美 규제에도 中 거래 중단 계획 없다고 일축
[산업] 인도, 첫 해상풍력 프로젝트 4GW 구모로 입찰 진행
[산업] 한국, 청정수소경제 전환 핵심은 연료전지 발전 중심 수요 창출
[산업] 中 발개위, 수소 에너지 응용 능력 보강할 것. 육성 방안 수립 중
[산업] 中 리튬 경쟁 완화되나…"최악의 부족 현상 곧 끝날 전망"
[산업] 中 중국 내 여행 규제 완화 조치 발표. 단, 해외 단체 여행은 당분간 금지 방침 유지

[ETF 포트폴리오: 농산물(DBA), 배당성장(NOBL), 캐시카우(COWZ), 미국 장기채(TLT), 헬스케어(XLV), 에너지기업 (XLE), 풍력(FAN), 인프라(PAVE), 금(GLD), 구리(CPER)]

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=310032
위 내용은 2022년 11월 16일 8시 34분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

『글로벌 전략; (10년간) 소외된 non-US, 왼 발을 한 보 앞으로』
글로벌전략 김성환 ☎02-3772-2637
 
- 소외된 non-US에 부는 훈풍: 강 달러 둔화와 중국 경제 회복 기대감
- 미국 우위를 만든 테크 > 제조업 구도는 약화 중. non-US에겐 반등의 수
- 내년 non-US 전략적 비중확대 시기 도래 가능. 국가 다각화 고민 필요
 
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=310086
위 내용은 2022년 11월 17일 08시 20분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

★ Global Daily - 2022년 11월 17일
리서치센터 글로벌주식팀

▶️ Top Down
- 미국: S&P500 -0.8%. 타깃 어닝 쇼크 및 반도체 업종 부진에 하락
- 중국: 상하이종합지수 -0.4%. 차익 실현 매도세에 하락 전환
- 일본: Nikkei 225 +0.1%. 폴란드 미사일 이슈에 롤러코스터 장세 후 강보합 마감

▶️ Bottom Up
[엔비디아(NVDA.US)] FY3Q23 매출액 컨센서스 상회, 데이터센터 부문 고성장세 지속
[애플(AAPL.US)] 중국 스마트폰 시장 7주 연속 1위. 올해는 '광군제' 영향 無
[디즈니(DIS.US)] 상하이 디즈니랜드 부분 재개장
[SONY(6758.JP)] 플레이스테이션 VR 2 사전 예약 시작
[타겟(TGT.US)] 이익 하회, 가이던스 하향, 주가 -13.14%
[카니발(CCL.US)] 10억달러 전환사채 발행하며 급락, 주가 -13.71%
[넬(NEL.NO)] GM과 친환경 수소 투자 발표
[퍼스트솔라(FSLR.US)] 알라바마에 11억달러 태양광 공장 건설
[텐센트(0700.HK)] 3Q22 이익 컨센서스 상회. 게임 업황 어렵지만 판호 발급 기대
[산업] 파운드리 업계 '오더 컷'에 4분기 매출 축소 우려 현실화, 내년 전망도 먹구름
[산업] 中 애플, 중국서 7주 동안 1위 '왕관'
[산업] 中 10월 반도체 생산량 26.7% 감소…25년만 최저
[산업] 中 2025년 말 해상풍력 누적 설치량 100GW 돌파 전망

[ETF 포트폴리오: 농산물(DBA), 배당성장(NOBL), 캐시카우(COWZ), 미국 장기채(TLT), 헬스케어(XLV), 에너지기업 (XLE), 풍력(FAN), 인프라(PAVE), 금(GLD), 구리(CPER)]

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=310099
위 내용은 2022년 11월 17일 9시 35분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

★ Global Daily - 2022년 11월 18일
리서치센터 글로벌주식팀

▶ Top Down
- 미국: S&P500 -0.3%. Fed 위원 매파적 발언 및 경기 둔화 우려에 하락
- 중국: 상하이종합지수 -0.1% 코로나19 확산 우려에  하락  마감
- 일본: Nikkei 225 -0.4%. 미국 증시 하락 여파로 기줄수 중심 매수세에 하락

▶ Bottom Up
[AMAT(AMAT.US)] FY4Q22 실적, FY1Q23 가이던스 모두 컨센서스 상회
[퀄컴(QCOM.US)] 독자 CPU '오라이온'으로 ARM에 반격
[온세미(ON.US)] 벤츠에 고효율 SiC 전력모듈 공급하며 주행거리 향상 지원
[마이크로소프트(MSFT.US)] 엔베디아와 AI 슈퍼컴퓨터 구축 협력
[액티비전블리자드(ATVI.US)] 현지 퍼블리셔 계약 종료로 중국 시장 철수
[갭(GPS.US)] 실적 상회, 동일매장매출 서프라이즈, 주가 +5.56%
[에스티로더(EL.US)] 28억달러에 톰포드 인수 최종 합의
[메이시스(M.US)] 실적 상회, EPS 가이던스 상향, 주가 +15.02%
[에넬(ENEI.IT)] 미국에 태양광 셀.모듈 공장 건설 발표
[베스타스(VWS.DC)] 나무로 풍력터빈 제작하는 스타트업, 연말에 터빈 설치
[알리바바(BABA.US)] 3Q22 예상치 상회한 호실적 + 자사주 추가 매입에 +7.9% 상승
[산업] 中 게임업계 3분기 매출 19% 급감…청소년 게임 규제 여파
[산업] 中 미중 대립 격화에 중국 반도체 업계서 대만 인력 이탈 가속화
[산업] 中 11월 로컬 모바일 게임 판호 70개 발급. 9월에 이어 대형사 포함
 
[ETF 포트폴리오: 농산물(DBA), 배당성장(NOBL), 캐시카우(COWZ), 미국 장기채(TLT), 헬스케어(XLV), 에너지기업 (XLE), 풍력(FAN), 인프라(PAVE), 금(GLD), 구리(CPER)]

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=310141
위 내용은 2022년 11월 18일 8시 31분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

★ Global Daily - 2022년 11월 21일
리서치센터 글로벌주식팀

▶️ Top Down
- 미국: S&P500 +0.5%. 매파 연준에도 방어주 위주 매수세 유입되며 상승
- 중국: 상하이종합지수 -0.6% 코로나19 확산 지속에 하락 마감
- 일본: Nikkei 225 -0.1%. 연준 인사의 매파 발언과 주말을 앞둔 차익 실현 물량에 하락

▶️ Bottom Up
[AMD(AMD.US)] 우주용 SoC 美 국방부 클래스B 인증
[엔비디아(NVDA.US)] 록히드마틴과 美 기후데이터 구축 가속화
[인피니온(IFX.GR)] 드레스덴에 신규 반도체 Fab 건립
[인텔(INTC.US)] 실시간 딥페이크 탐지 기술 개발
[스타벅스(SBUX.US)] 미 113개 직영점서 근로자 파업
[메타 플랫폼스(META.US)] 왓츠앱이 메타버스보다 먼저 성장 이끌 것
[라이브네이션(LYV.US)] DOJ 반독점 조사 보고서에 8% 하락
[CATL(300750.SZ)] 내년 '소듐 이차전지' 양산… 게임체인저 되나
[BYD(002594.SZ)] 브라질 전기차 사업 확대
[산업] 스트리밍, 북미 TV 시청시간 점유율 37.3%
[산업] COP27, 개도국 기후재앙 '손실과 피해' 기금 합의
[산업] 미국 백악관, 전력망 현대화에 130억달러 투자
[산업] 中 '한한령' 이후 6년 만에 OTT에서 한국 영화 서비스
[산업] 中 베이징서 6개월 만에 첫 코로나 사망자 발생

[ETF 포트폴리오: 농산물(DBA), 배당성장(NOBL), 캐시카우(COWZ), 미국 장기채(TLT), 헬스케어(XLV), 에너지기업 (XLE), 풍력(FAN), 인프라(PAVE), 금(GLD), 구리(CPER)]

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=310187
위 내용은 2022년 11월 21일 8시 28분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

신한 박석중입니다. 2023년 연간전망 자료를 송부드립니다. 미국 물가지수 서프라이즈 이후 월가에서도 내년도 전망을 둔 다양한 의견들이 충돌하고 있습니다. 주가 랠리가 지속함에도 경고의 목소리가 커지고 그간 움크려있던 낙관론에도 힘이 실립니다.

투자자들에게 크게 세 가지를 당부 드리고 싶습니다. 첫째, 안정적 경기와 안정적 물가는 공존할 수 없습니다. 침체의 감내없이 물가 안정을 낙관할 수 없을것 입니다. 주가에 가장 중요한 변수인 이익 추정치가 과도한 낙관을 견지하고 있습니다. 감내해야 할 악재가 남아있음을 상기해야 하고 예견된 악재를 대면한뒤 주가 바닥을 논할 수 있을 것입니다.

둘째, 금리는 물리학이 아닙니다. 어느 정도의 금리 인상이 얼마만큼 물가 안정을 가능케 할지 예단할 수 없습니다. 연준의 강한 긴축에도 미국은 여전히 견조해 보입니다. 인플레이션 압력 완화 기대감이 성급해 보입니다. 우리는 예상보다 강한 긴축 경로를 염두에 두고 있습니다.

셋째, 시장을 지배하는 논리는 인플레이션에서 펀더멘탈로 이동할 전망입니다. 인플레이션이 지배하는 세상은 모순(矛盾)된 세상입니다. 소위 Bad is Good으로도 묘사되기도 합니다. 경기 위축이 긴축 강도를 되돌릴 것이라는 희망 회로가 만연하기 때문입니다. 하지만 침체의 감내와 인플레이션의 진정은 Bad is Bad, 위험이 위험이 되는, 정상적 시장 작동을 의미합니다. 가격 결정 논리는 변화될 것이며 투자전략 변화까지 수반될 것입니다.

우울한 당부를 전했지만 내년도 예견된 악재를 소화한뒤 투자 환경은 올해보다 개선될 것으로 기대합니다. 다만, 인플레이션과 긴축에 갖는 확신으로 주가 바닥과 채권금리 고점을 염두한 트레이딩 전략은 위험이 높습니다. 위험 보상을 고려한 유망자산 선별과 고장난 자산배분 효과가 정상적으로 회귀할 것을 가정해야 합니다. 자산배분 전략과 유망자산 선별은 보고서에 자세히 수록하였습니다.

주가 바닥을 묻는 투자자를 자주 접하게 됩니다. 반문하고 싶습니다. ‘그렇다면 주식을 사야 할 이유는 무엇인가요?’ 국채 금리는 4% 이상으로 상승했지만 S&P500 배당 수익률은 1% 중반에 그칩다. 주식을 보유할 이유를 찾기 힘듭니다. 주가 바닥은 예견된 위험을 소화하고 난 이후가 될 가능성이 높습니다. 주가 반등의 필요충분조건으로 1) 국면 전환, 2) 기업이익 하향, 3) 침체 진입, 4) 긴축 불확실성 해소, 5) 합리적 밸류에이션의 다섯 가지 기준을 제시했습니다.

국가전략에서는 위험조정 수익률로 접근한 미국의 상대 우위는 이어지겠지만 미국이 침체에 진입하면 강달러와 미국 증시 상대 강세의 되돌림이 예상됩니다. 이미 신흥국은 침체를 이익과 밸류 모두에 반영했고 과거 경험치에서도 미국 침체 진입은 신흥국 증시 매수 신호로 작용했습니다. 변수는 중국 경기의 반등 여부인데 가능성이 높아 보입니다. 미국 우위 전략을 유지하나 한국, 중국 등 신흥 증시의 차별적 강세 전개를 기대합니다.

2022년 업종, 스타일 전략의 변화도 예상됩니다. Macro가 지배하는 장세에서는 방어가 최우선되지만 과거 침체국면에서 방어주 일변도의 대응도 수익을 실현하지는 못했습니다. 위험 회피 진정 이후는 분산보다 압축 포트폴리오의 성과가 단연 우수했음은 부정할 수 없습니다. 업종, 스타일 전략의 중요성이 높아질 구간에 대비해야 합니다. 가치주 상대 강세를 기대하고 민감주의 새로운 정의도 필요해 보입니다. 주도주의 변화까지 예상해보았습니다. 우리는 1) 미국 주도의 공급만 재편, 2) 중국 소비의 반등, 3) 에너지 패러다임 변화를 핵심 성장 테마로 분류했습니다. 이는 미국-소비, 중국-생산의 기존 경제질서를 역행하는 변화임이 흥미롭게 느껴집니다.

내년을 예상함이 조심스럽지만 전망을 전할 수 있는 기회를 자주 갖도록 하겠습니다. 감사합니다.


[2023 Global Portfolio: 예견된 위험, 예정된 기회]

-Part I. 경기ㆍ기업이익: 예견된 악재를 소화하다
-Part II. 통화정책: 연준의 세 가지 선택지
-Part III. 시스템 리스크: 2023년 주목해야 할 위험
-Part IV. 결론: 2023 Global Portfolio
-Part V. 유망 투자 테마/기업

※ 원문 확인(PPT): http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=309890
위 내용은 2022년 11월 14일 09시 35분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

★ Global Daily - 2022년 11월 22일
리서치센터 글로벌주식팀

▶️ Top Down
- 미국: S&P500 -0.4%. 추수감사절 연휴 앞둔 관망 속 중국 경기 둔화 우려에 하락
- 중국: 상하이종합지수 -0.4% 코로나19 확산에 재봉쇄 우려 커지며 하락
- 일본: Nikkei 225 +0.2%. 수출주 강세 및 중국 코로나 확산 우려 맞물리며 강보합

▶️ Bottom Up
[애플(AAPL.US)] 아이폰 15 프로 더 차별화… 등급 나누기 강화한다
[디즈니(DIS.US)] 스트리밍 손실의 디즈니, 은퇴한 밥 아이거를 다시 CEO로
[이베이(EBAY.US)] 중고 명품 구매 및 판매를 위해 뉴욕시에 매장 오픈
[캐네디언솔라(CSIQ.US)] UBS Asset에 2.6GWh 배터리 공급
[중국석유화학(600028.SH)] 카타르와 27년간 83조원 규모 LNG 공급 계약 체결
[산업] 美 상원, 정부사업에 中 반도체 사용 금지 추진
[산업] 고물가에 美 연말 소비 위축 전망… 1인당 선물 16개에서 9개로
[산업] 철도 파업은 12월 미국 경제의 위협
[산업] 두산퓨얼셀, 중국 수소시장 진출 본격화
[산업] 中 2030년 반도체 팹리스 점유율 23%까지 확대 전망
[산업] 中 전기차 업계 줄줄이 '가격 인하'...코로나19로 판매 둔화
[산업] 中 베이징, 22일부터 시내 진입하는 모든 인원 3일간 PCR 검사 의무

[ETF 포트폴리오: 농산물(DBA), 배당성장(NOBL), 캐시카우(COWZ), 미국 장기채(TLT), 헬스케어(XLV), 에너지기업 (XLE), 풍력(FAN), 인프라(PAVE), 금(GLD), 구리(CPER)]

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=310237
위 내용은 2022년 11월 22일 8시 33분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

『글로벌 전략; 섹터 로테이션을 이해하는 키워드: 200일 이평선』
글로벌전략 김성환 ☎02-3772-2637

- 10월 이후 미국 증시 반등은 다분히 기술적. 향후 방향성은 박스권일 듯
- 지수보다 중요해질 스타일. 200일 이평선 전후 바뀌는 시장 컬러에 주목
- 지금은 낙폭과대→실적 모멘텀주로 교체할 시점. 에너지/자본재/필수재

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=310258
위 내용은 2022년 11월 23일 07시 35분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

★ Global Daily - 2022년 11월 23일
리서치센터 글로벌주식팀

▶️ Top Down
- 미국: S&P500 +1.4%. 기업 호실적 및 국채금리 하락에 반등
- 중국: 상하이종합지수 +0.1%. 부동산 지원책에도 코로나 확산 우려에 혼조 마감
- 일본: Nikkei 225 +0.6%. 엔화 약세로 수출주 위주 매수세 유입되며 상승

▶️ Bottom Up
[애플(AAPL.US)] “크리스마스에 아이폰 못 살 수도”… 연말 앞두고 공급 부족
[엔비디아(NVDA.US)] RTX 4090 과열, 느슨하게 꽂은 케이블이 원인… 소비자 소송 제기
[아마존(AMZN.US)] 비영리 감시단체, 英 경쟁당국에 아이로봇 인수 심의 요구
[마이크로소프트(MSFT.US)] 중국에서 액티비전 인수 ‘일반 심의’ 개시 임박
[도미노(DPZ.US)] 제너럴 모터스와 전기 배달차량 계약
[캐네디언솔라(CSIQ.US)] EPS 컨센 상회에도 연간 가이던스 하향에 주가 하락
[창신신소재(002812.SZ)] 최대주주 가택연금 소식에 하한가 기록
[융기그린에너지(601012.SH)] 태양광 모듈 생산 capa 10GW 추가 증설 계획
[산업] 카지노주, 에스티로더 등 중국 코로나19 재확산 소식에 하락
[산업] 이집트에 15조 들여 세계 최대규모 풍력발전 단지 건설
[산업] 中 앤트그룹에 1조3천억원 벌금 부과하고 단속 종료할 가능성 제기
[산업] 中 하이난, 관세 감면 조치 시행할 것

[ETF 포트폴리오: 농산물(DBA), 배당성장(NOBL), 캐시카우(COWZ), 미국 장기채(TLT), 헬스케어(XLV), 에너지기업 (XLE), 풍력(FAN), 인프라(PAVE), 금(GLD), 구리(CPER)]

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=310268
위 내용은 2022년 11월 23일 8시 33분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

★ Global Daily - 2022년 11월 24일
리서치센터 글로벌주식팀

▶️ Top Down
- 미국: S&P500 +0.6%. FOMC 의사록 긴축 속도조절 시사에 상승
- 중국: 상하이종합지수 +0.3%. 외국인 자금 유입에도 코로나 확산 우려에 혼조 마감
- 유럽: STOXX50 +0.4%. FOMC 의사록 공개 앞두고 소폭 상승

▶️ Bottom Up
[ASML(ASML.NA)] 왜 미국 말 듣나…中에 장비 팔겠다
[엔비디아(NVDA.US)] 텍스트에서 3D 모델 생성하는 ‘매직3D’ 공개
[넷플릭스(NFLX.US)] 게임사업 확장 위해 개발자 채용 중
[AB인베브(ABI.BB)] 월드컵 맥주 금지 결정 이후 FIFA와 대결
[TPIC(TPIC.US)] 베스타스와 블레이드 공급 기본 협약 체결
[산업] 英에서 애플, 구글 모바일 생태계 독점 여부 조사 착수
[산업] NRF: 미 추수감사절 주말, 쇼핑객 넘쳐날 것
[산업] 한국 2035년까지는 가스 발전소 멈춰야 파리협정 목표 달성
[산업] 中 미성년자 게임 중독 문제, 근본적으로 해결
[산업] 中 네덜란드도 반기…"중국에 반도체 장비 팔겠다"
[산업] 中 국무원 상무회의서 "지준율 인하" 언급. 빠르면 이달 안으로 나설 전망
[산업] 中 상하이, 수소에너지 산업 육성 계획 논의. 2025년 산업 규모 약 20조원 목표

[ETF 포트폴리오: 농산물(DBA), 배당성장(NOBL), 캐시카우(COWZ), 미국 장기채(TLT), 헬스케어(XLV), 에너지기업 (XLE), 풍력(FAN), 인프라(PAVE), 금(GLD), 구리(CPER)]

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=310314
위 내용은 2022년 11월 24일 8시 37분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

★ Global Daily - 2022년 11월 25일
리서치센터 글로벌주식팀

▶️ Top Down
- 미국: 미국 추수감사절 휴장. 아시아, 유럽 증시 위험선호 지속
- 중국: 상하이종합지수 -0.3%. 경제 안정화 정책 발표에도 코로나19 확산 우려 지속되며 하락
- 일본: Nikkei 225 +0.9%. 미 연준 금리 속도조절 기대감에 동반 상승

▶️ Bottom Up
[애플(AAPL.US)] iPhone15 Pro, 물리 버튼 없어질 가능성
[엔비디아(NVDA.US)] 홍콩 물류센터 대만으로 이전 추진
[인텔(INTC.US)] 4세대 제온(사파이어 래피즈)부터 가속 기능에 구독료 부과
[램리서치(LRCX.US)] 습식 장비업체 '셈시스코' 인수로 패키징 역량 강화
[아마존(AMZN.US)] 차세대 물류 시스템 공개
[월마트(WMT.US)] 월마트 감독관이 버지니아 동료들에게 발포해 6명 및 본인 사살
[필립모리스(PM.US)] 새로운 무연(smoke-free) 기기 출시
[발라드파워(BLDP.US)] 세계 최초 액체수소 페리에 연료전지 설치
[BYD(002594.SZ)] 전기차 가격 인상 단행
[CTG면세점(601888.SH)] 하이난 11월 이후 항공편 코로나 이전의 80%까지 회복
[융기그린에너지(601012.SH)] 올해들어 첫 웨이퍼 가격 인하
[산업] 머스크의 트위터, 애플·구글과 충돌하나
[산업] 한국, 저탄소원료로 생산시 온실가스 감축 인정 배출권 거래제 개편
[산업] 中 국영은행들, 부동산 업계에 최소 50조 원 지원 방침

[ETF 포트폴리오: 농산물(DBA), 배당성장(NOBL), 캐시카우(COWZ), 미국 장기채(TLT), 헬스케어(XLV), 에너지기업 (XLE), 풍력(FAN), 인프라(PAVE), 금(GLD), 구리(CPER)]

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=310350
위 내용은 2022년 11월 25일 8시 32분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.