★ Global Daily - 2022년 3월 24일
리서치센터 글로벌주식팀
▶️ Top Down
- 미국: '미국 S&P500 -1.2%. 공격적인 연준 위원들의 발언과 국제유가 상승, 인플레 압력 확대로 하락
- 중국: 중국 상해종합지수 +0.3%. 중국 정부가 안정 속 성장을 강조하며 부동산 규제 완화 가능성으로 강세
- 일본: Nikkei 225 +3.0%. 엔화가치 하락에 수출관련주 강세
▶️ Bottom Up
[애플(AAPL.US)] 영국 핀테크 업체 '크레딧 쿠도스' 1.5억달러에 인수
[TSMC(2330.TW)] 대만 규모 6.6 지진 발생, 일부 생산라인 가동 중단
[알파벳(GOOGL.US)] 러 당국, '구글 뉴스' 접속 차단. "우크라 작전 허위정보 제공"
[마이크로소프트(MSFT.US)] 해킹으로 내부 소스코드 유출. "고객데이터 노출 안돼"
[스타벅스(SBUX.US)] 시애틀 매장 직원들, 노조 결성 만장일치로 찬성
[나이키(NKE.US)] Wedbush외: 나이키 중국 내 사업 전망 긍정적
[플러그파워(PLUG.US)] 르노와 연료전지모듈 공장 가동
[산업] 중국 전기차 2000만대 이상 충전 수요 커버
[BYD(002594.SZ)] 엔비디아 최신 자율주행 플랫폼 '드라이브 하이페리온 9' 채용
[바오펑에너지(600989.SH)] 中 <수소산업 발전 중장기 계획(2021~2035)> 발표에 +3.1%
[ETF 포트폴리오: 미국 지역은행(KRE), 유럽은행(EUFN), 배당(DVY), 데이터센터(SRVR), 농산물(DBA), 목재(WOOD), BDI(BDRY)]
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=301890
위 내용은 2022년 3월 24일 8시 15분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
리서치센터 글로벌주식팀
▶️ Top Down
- 미국: '미국 S&P500 -1.2%. 공격적인 연준 위원들의 발언과 국제유가 상승, 인플레 압력 확대로 하락
- 중국: 중국 상해종합지수 +0.3%. 중국 정부가 안정 속 성장을 강조하며 부동산 규제 완화 가능성으로 강세
- 일본: Nikkei 225 +3.0%. 엔화가치 하락에 수출관련주 강세
▶️ Bottom Up
[애플(AAPL.US)] 영국 핀테크 업체 '크레딧 쿠도스' 1.5억달러에 인수
[TSMC(2330.TW)] 대만 규모 6.6 지진 발생, 일부 생산라인 가동 중단
[알파벳(GOOGL.US)] 러 당국, '구글 뉴스' 접속 차단. "우크라 작전 허위정보 제공"
[마이크로소프트(MSFT.US)] 해킹으로 내부 소스코드 유출. "고객데이터 노출 안돼"
[스타벅스(SBUX.US)] 시애틀 매장 직원들, 노조 결성 만장일치로 찬성
[나이키(NKE.US)] Wedbush외: 나이키 중국 내 사업 전망 긍정적
[플러그파워(PLUG.US)] 르노와 연료전지모듈 공장 가동
[산업] 중국 전기차 2000만대 이상 충전 수요 커버
[BYD(002594.SZ)] 엔비디아 최신 자율주행 플랫폼 '드라이브 하이페리온 9' 채용
[바오펑에너지(600989.SH)] 中 <수소산업 발전 중장기 계획(2021~2035)> 발표에 +3.1%
[ETF 포트폴리오: 미국 지역은행(KRE), 유럽은행(EUFN), 배당(DVY), 데이터센터(SRVR), 농산물(DBA), 목재(WOOD), BDI(BDRY)]
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=301890
위 내용은 2022년 3월 24일 8시 15분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
신한 박석중입니다. 러시아 사태 이후 세상에서 에너지와 방산은 가장 큰 변화가 진행될 산업입니다. 저희 함형도 연구원은 전력저장장치(ESS) 성장과 500조원 시장 VPP를 주목하자고 합니다. 아래 보고서 참조해주세요. 감사합니다.
그린에너지: 당신의 전력을 팔아드립니다
글로벌주식팀 함형도
Contents
Ⅰ. 재생에너지의 치명적 단점
Ⅱ. ESS로 전력시장 안정화와 전력 판매
Ⅲ. 전기차는 움직이는 ESS
Ⅳ. VPP 500조원 시장? 누가 잘할까
Top-picks: 인페이즈에너지(ENPH.US), 테슬라(TSLA.US), 스템(STEM.US)
국내기업: 한화솔루션(009830.KS) 비나텍(126340.KQ)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=301916
위 내용은 2022년 3월 24일 13시 24분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다
그린에너지: 당신의 전력을 팔아드립니다
글로벌주식팀 함형도
Contents
Ⅰ. 재생에너지의 치명적 단점
Ⅱ. ESS로 전력시장 안정화와 전력 판매
Ⅲ. 전기차는 움직이는 ESS
Ⅳ. VPP 500조원 시장? 누가 잘할까
Top-picks: 인페이즈에너지(ENPH.US), 테슬라(TSLA.US), 스템(STEM.US)
국내기업: 한화솔루션(009830.KS) 비나텍(126340.KQ)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=301916
위 내용은 2022년 3월 24일 13시 24분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다
<신한생각>
★ Global Daily - 2022년 3월 25일
리서치센터 글로벌주식팀
▶️ Top Down
- 미국: 견고한 경제지표와 러우 지정학적 리스크 완화에 상승. S&P500 +1.4%
- 중국: 코로나 재확산에 따른 경기둔화 우려감으로 약세. 상해종합지수 -0.6%
- 일본: 아시아 증시 혼조 속 일본증시만 8거래일 연속 상승. Nikkei 225 +3.0%
▶️ Bottom Up
[엔비디아(NVDA.US)] 자율주행 차세대 플랫폼 '드라이브 하이페리온9' 출시
[애플(AAPL.US)] 이르면 올해 말 H/W 구독 서비스 출시 준비 중
[알파벳(GOOGL.US)] 구글, 스포티파이 자체 결제 첫 허용
[우버(UBER.US)] 뉴욕 택시들과 운행 서비스 합의로 주가 5% 상승
[하얏트(H.US)] M&A 등으로 레저 여행 투자 중
[BYD(002594.SZ)] 로얄더치쉘과 전략합작협의서 체결
[텐센트(0700.HK)] 4Q21 실적 부진에 -5.9%
[산업] 러시아-우크라이나 전쟁으로 글로벌 명품시장 소비 위축될 수 있어
[산업] 한국-노르웨이, 수소산업 활성화 협력 강화 추진
[산업] 연료전지 핵심부품 분리막 국내 대량생산
[ETF 포트폴리오: 미국 지역은행(KRE), 유럽은행(EUFN), 배당(DVY), 농산물(DBA), 목재(WOOD), BDI(BDRY)]
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=301988
위 내용은 2022년 3월 25일 8시 21분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
★ Global Daily - 2022년 3월 25일
리서치센터 글로벌주식팀
▶️ Top Down
- 미국: 견고한 경제지표와 러우 지정학적 리스크 완화에 상승. S&P500 +1.4%
- 중국: 코로나 재확산에 따른 경기둔화 우려감으로 약세. 상해종합지수 -0.6%
- 일본: 아시아 증시 혼조 속 일본증시만 8거래일 연속 상승. Nikkei 225 +3.0%
▶️ Bottom Up
[엔비디아(NVDA.US)] 자율주행 차세대 플랫폼 '드라이브 하이페리온9' 출시
[애플(AAPL.US)] 이르면 올해 말 H/W 구독 서비스 출시 준비 중
[알파벳(GOOGL.US)] 구글, 스포티파이 자체 결제 첫 허용
[우버(UBER.US)] 뉴욕 택시들과 운행 서비스 합의로 주가 5% 상승
[하얏트(H.US)] M&A 등으로 레저 여행 투자 중
[BYD(002594.SZ)] 로얄더치쉘과 전략합작협의서 체결
[텐센트(0700.HK)] 4Q21 실적 부진에 -5.9%
[산업] 러시아-우크라이나 전쟁으로 글로벌 명품시장 소비 위축될 수 있어
[산업] 한국-노르웨이, 수소산업 활성화 협력 강화 추진
[산업] 연료전지 핵심부품 분리막 국내 대량생산
[ETF 포트폴리오: 미국 지역은행(KRE), 유럽은행(EUFN), 배당(DVY), 농산물(DBA), 목재(WOOD), BDI(BDRY)]
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=301988
위 내용은 2022년 3월 25일 8시 21분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
★ Global Daily - 2022년 3월 28일
리서치센터 글로벌주식팀
▶️ Top Down
- 미국: S&P500 +0.5%. 공격적인 연준 통화정책에 주목, 개별 업종 이슈에 등락
- 중국: 상해종합지수 -1.2%. 중국 내 코로나 확산세가 부정적 영향을 주며 하락
- 일본: Nikkei 225 +0.1%. 아시아 증시 전반적으로 약세를 보였던 가운데 일본증시 나홀로 9거래일 상승. 엔화 약세 요인으로 반도체주 강세
▶️ Bottom Up
[엔비디아(NVDA.US)] 자율이동로봇(AMR) 개발 플랫폼 '아이작 노바 오린' 발표
[제너럴모터스(GM.US)] 반도체 부족으로 인디애나주 공장 픽업트럭 생산 중단
[산업] EU, 美 빅테크 겨냥 초강력 규제
[넷플릭스(NFLX.US)] 게임 업체 보스 파이트 엔터테인먼트 인수
[빅토리아시크릿(VSCO.US)] 캘리포니아 프랭키스 비키니 지분 소수 인수
[알트리아그룹(MO.US)] MS: 주가 안정성 우수하여 방어적 매력
[엑슨모빌(XOM.US)] 가스로 비트코인 채굴하는 프로젝트 확대
[니싼(7201.JP)] Enel과 자동차 배터리 활용 협력
[차이나모바일(600941.SH)] 美 연방통신위원회의 국가안보 위협 리스트에 등재
[중국석화(600028.SH)] 2021년 지배주주 순이익 +115.2% YoY. 10년래 사상 최대 실적
[ETF 포트폴리오: 미국 지역은행(KRE), 유럽은행(EUFN), 배당(DVY), 농산물(DBA), 목재(WOOD), BDI(BDRY)]
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=302058
위 내용은 2022년 3월 28일 8시 25분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
리서치센터 글로벌주식팀
▶️ Top Down
- 미국: S&P500 +0.5%. 공격적인 연준 통화정책에 주목, 개별 업종 이슈에 등락
- 중국: 상해종합지수 -1.2%. 중국 내 코로나 확산세가 부정적 영향을 주며 하락
- 일본: Nikkei 225 +0.1%. 아시아 증시 전반적으로 약세를 보였던 가운데 일본증시 나홀로 9거래일 상승. 엔화 약세 요인으로 반도체주 강세
▶️ Bottom Up
[엔비디아(NVDA.US)] 자율이동로봇(AMR) 개발 플랫폼 '아이작 노바 오린' 발표
[제너럴모터스(GM.US)] 반도체 부족으로 인디애나주 공장 픽업트럭 생산 중단
[산업] EU, 美 빅테크 겨냥 초강력 규제
[넷플릭스(NFLX.US)] 게임 업체 보스 파이트 엔터테인먼트 인수
[빅토리아시크릿(VSCO.US)] 캘리포니아 프랭키스 비키니 지분 소수 인수
[알트리아그룹(MO.US)] MS: 주가 안정성 우수하여 방어적 매력
[엑슨모빌(XOM.US)] 가스로 비트코인 채굴하는 프로젝트 확대
[니싼(7201.JP)] Enel과 자동차 배터리 활용 협력
[차이나모바일(600941.SH)] 美 연방통신위원회의 국가안보 위협 리스트에 등재
[중국석화(600028.SH)] 2021년 지배주주 순이익 +115.2% YoY. 10년래 사상 최대 실적
[ETF 포트폴리오: 미국 지역은행(KRE), 유럽은행(EUFN), 배당(DVY), 농산물(DBA), 목재(WOOD), BDI(BDRY)]
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=302058
위 내용은 2022년 3월 28일 8시 25분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
★ Global Daily - 2022년 3월 29일
리서치센터 글로벌주식팀
▶️ Top Down
- 미국: S&P500 +0.7%. 우크라이나 평화협상 보도되며 휴전에 대한 기대 부각되며 상승
- 중국: 상해종합지수 +0.1%. 상하이 단계적 봉쇄조치로 경기둔화 우려 제기됐으나 당국의 경기부양 기대로 상승마감
- 일본: Nikkei 225 -0.7%. 아시아증시 혼조세인 가운데 일본 증시는 10거래일만에 하락 마감
▶️ Bottom Up
[애플(AAPL.US)] 2분기 아이폰SE 생산량 20% 축소
[테슬라(TSLA.US)] 2년 만에 다시 주식분할 추진, 주가 +8% 급등
[우버(UBER.US)] 런던에서 30개월 영업권 획득
[메타(FB.US)] 캔자스시티에 8억 달러 투자 데이터센터 구축
[페덱스(FDX.US)] 미국 및 캐나다 라스트마일에 전기카트 시범운행
[필립모리스(PMI.US)] 신제품 출시 취소...러시아 생산량 축소
[테슬라(TSLA.US)] 텍사스 공장에 ESS 설치 계획
[산업] 미국 뉴욕, 수소산업 허브 조성 컨소시엄 구성
[AVIC선양항공(600760.SH)] 1Q21 잠정 순이익 전년동기 대비 47.5% 증가
[귀주모태주(600519.SH)] 1Q22잠정 실적 발표. 매출 +18% YoY, 순이익 +19% YoY
[ETF 포트폴리오: 미국 지역은행(KRE), 유럽은행(EUFN), 배당(DVY), 농산물(DBA), 목재(WOOD), BDI(BDRY)]
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=302096
위 내용은 2022년 3월 29일 8시 24분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
리서치센터 글로벌주식팀
▶️ Top Down
- 미국: S&P500 +0.7%. 우크라이나 평화협상 보도되며 휴전에 대한 기대 부각되며 상승
- 중국: 상해종합지수 +0.1%. 상하이 단계적 봉쇄조치로 경기둔화 우려 제기됐으나 당국의 경기부양 기대로 상승마감
- 일본: Nikkei 225 -0.7%. 아시아증시 혼조세인 가운데 일본 증시는 10거래일만에 하락 마감
▶️ Bottom Up
[애플(AAPL.US)] 2분기 아이폰SE 생산량 20% 축소
[테슬라(TSLA.US)] 2년 만에 다시 주식분할 추진, 주가 +8% 급등
[우버(UBER.US)] 런던에서 30개월 영업권 획득
[메타(FB.US)] 캔자스시티에 8억 달러 투자 데이터센터 구축
[페덱스(FDX.US)] 미국 및 캐나다 라스트마일에 전기카트 시범운행
[필립모리스(PMI.US)] 신제품 출시 취소...러시아 생산량 축소
[테슬라(TSLA.US)] 텍사스 공장에 ESS 설치 계획
[산업] 미국 뉴욕, 수소산업 허브 조성 컨소시엄 구성
[AVIC선양항공(600760.SH)] 1Q21 잠정 순이익 전년동기 대비 47.5% 증가
[귀주모태주(600519.SH)] 1Q22잠정 실적 발표. 매출 +18% YoY, 순이익 +19% YoY
[ETF 포트폴리오: 미국 지역은행(KRE), 유럽은행(EUFN), 배당(DVY), 농산물(DBA), 목재(WOOD), BDI(BDRY)]
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=302096
위 내용은 2022년 3월 29일 8시 24분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
신한 박석중입니다. 경기 둔화와 경기 침체는 큰 차이를 가집니다. 경제 성장률의 둔화에도 강세장은 이어지지만 경기 침체는 약세장 진입을 의미하고 주가 복원에도 2년 이상의 긴 시간이 필요합니다.
경기 침체를 예상하는 이유를 들어보니 인플레이션 영향에 따른 소비 위축을 걱정하고 있었습니다. 과거 오일쇼크와 급진적 긴축은 경기 침체를 야기했던 경험도 존재해 나름의 합리성도 가집니다. 여기에 장단기 금리차 역전까지 목전에 두고 있습니다.
장단기 금리차는 확률 높은 참고지표 중 하나입니다. 금리차 역전에도 6개월에서 2년의 시차가 존재해 주식쟁이가 활용하기에 적절하지 않습니다. 경기 침체가 걱정되는 유럽과 중국의 금리차는 오히려 상승하고 있습니다. 뉴욕 연준이 추정하는 경기침체 확률은 6.1%에 불과합니다. 통상 30% 확률을 넘어설때 경기침체를 걱정합니다.
경기 침체에 갖는 우려가 과도해 보입니다. 경기 침체 선행지표로 확인되는 다른 지표에서도 침체의 정황증거들을 찾을 수 없습니다. 원자재, 금리외에도 펀더멘탈이라고 이야기하는 실물경기, 기업이익 추정의 변화들에 집중해야 합니다.
시장 전망도 더해보겠습니다. 지난 3개월이 불확실성을 자산 가격에 반영했던 시기였다면 향후의 3개월은 불확실성 대면하고 소화할 시기입니다. 통상 불확실성 소화 시기에 위험회피는 잦아들고 자산 가격은 반등해 왔습니다. 이번에도 크게 다르지 않아 보입니다.
러시아 사태에 따른 경제지표 둔화, 인플레이션 압력, 기업이익 추정 하향이 뒤따르겠지만 우려는 노출됐고 자산 가격은 이를 상당부분 반영했습니다. 급진적 위험회피의 기회비용이 높아 보입니다. 1) 장세 전망에 기댄 트레이딩 전략보다, 2) 인플레이션 헷지 자산 편입을 통한 변동성 제어, 3) 탑-다운보다 바텀-업 차별화에 입각한 포트폴리오를 완성해야 합니다. 다섯 가지 유망 테마에 갖는 시각에는 변함이 없습니다. 자세한 내용은 아래 보고서 참조 부탁드립니다.
글로벌 전략; 경기 침체 우려는 과도하다
박석중 ☎ 02-3772-4456
- 경기 침체를 예단할 시점은 아니다: 향후 경기 침체 여부 판단은 소비와 생산이 관건
- 경제지표로 확인한 현재 경기 온도와 인플레이션과 이익 추정치 변화의 두 가지 특성
- 주식전략: 위험회피 진정을 기대. 포트폴리오 전략 정비 필요함. 유망테마 및 자산선별
※ 원문: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=302102
경기 침체를 예상하는 이유를 들어보니 인플레이션 영향에 따른 소비 위축을 걱정하고 있었습니다. 과거 오일쇼크와 급진적 긴축은 경기 침체를 야기했던 경험도 존재해 나름의 합리성도 가집니다. 여기에 장단기 금리차 역전까지 목전에 두고 있습니다.
장단기 금리차는 확률 높은 참고지표 중 하나입니다. 금리차 역전에도 6개월에서 2년의 시차가 존재해 주식쟁이가 활용하기에 적절하지 않습니다. 경기 침체가 걱정되는 유럽과 중국의 금리차는 오히려 상승하고 있습니다. 뉴욕 연준이 추정하는 경기침체 확률은 6.1%에 불과합니다. 통상 30% 확률을 넘어설때 경기침체를 걱정합니다.
경기 침체에 갖는 우려가 과도해 보입니다. 경기 침체 선행지표로 확인되는 다른 지표에서도 침체의 정황증거들을 찾을 수 없습니다. 원자재, 금리외에도 펀더멘탈이라고 이야기하는 실물경기, 기업이익 추정의 변화들에 집중해야 합니다.
시장 전망도 더해보겠습니다. 지난 3개월이 불확실성을 자산 가격에 반영했던 시기였다면 향후의 3개월은 불확실성 대면하고 소화할 시기입니다. 통상 불확실성 소화 시기에 위험회피는 잦아들고 자산 가격은 반등해 왔습니다. 이번에도 크게 다르지 않아 보입니다.
러시아 사태에 따른 경제지표 둔화, 인플레이션 압력, 기업이익 추정 하향이 뒤따르겠지만 우려는 노출됐고 자산 가격은 이를 상당부분 반영했습니다. 급진적 위험회피의 기회비용이 높아 보입니다. 1) 장세 전망에 기댄 트레이딩 전략보다, 2) 인플레이션 헷지 자산 편입을 통한 변동성 제어, 3) 탑-다운보다 바텀-업 차별화에 입각한 포트폴리오를 완성해야 합니다. 다섯 가지 유망 테마에 갖는 시각에는 변함이 없습니다. 자세한 내용은 아래 보고서 참조 부탁드립니다.
글로벌 전략; 경기 침체 우려는 과도하다
박석중 ☎ 02-3772-4456
- 경기 침체를 예단할 시점은 아니다: 향후 경기 침체 여부 판단은 소비와 생산이 관건
- 경제지표로 확인한 현재 경기 온도와 인플레이션과 이익 추정치 변화의 두 가지 특성
- 주식전략: 위험회피 진정을 기대. 포트폴리오 전략 정비 필요함. 유망테마 및 자산선별
※ 원문: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=302102
★ Global Daily - 2022년 3월 30일
리서치센터 글로벌주식팀
▶️ Top Down
- 미국: S&P500 +1.2%. 러-우 평화협상 기대 부각으로 상승
- 중국: 상해종합지수 -0.3%. 중국 증시는 코로나 재확산세 심화가 악재로 작용해 하락
- 일본: Nikkei 225 +1.1%. 일본 증시는 엔화 약세로 수출 중심의 일본 경제가 강세를 보일것이라는 기대감에 반등
▶️ Bottom Up
[마이크론(MU.US)] FY2Q22 실적 컨센서스 상회, 긍정적 가이던스로 시간외 +4%
[산업] IDC, 올해 글로벌 PC/모니터 시장 전년대비 3.6% 감소 전망
[우버(UBER.US)] 뉴욕 이어 샌프란서도 택시 계약 임박
[산업] 미 법무부, 아마존, 구글, 애플 겨냥한 반독점 법안 지지
[룰루레몬(LULU.US)] 실적 상회 및 신규 자사주 매입 프로그램 승인, 시간외 +7.6%
[월마트(WMT.US)] 일부 매장에서 담배 판매 중단...필립 모리스&알트리아 주가 하락
[인페이즈에너지(ENPH.US)] Vermont주의 유틸리티사가 고객에게 시스템 납품
[산업] 수전해설비 가격 하락은 태양광과 풍력과 같이 이뤄질 것
[BYD(002594.SZ)] 2021년 실적 발표. 매출 +37.7% YoY, 전기차 시장 점유율 17.1%
[알리바바(9988.HK)] '타오바오(이커머스)' 플랫폼에서 텐센트 '위챗페이' 정식 테스트
[ETF 포트폴리오: 미국 지역은행(KRE), 유럽은행(EUFN), 배당(DVY), 농산물(DBA), 목재(WOOD), BDI(BDRY)]
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=302133
위 내용은 2022년 3월 30일 8시 33분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
리서치센터 글로벌주식팀
▶️ Top Down
- 미국: S&P500 +1.2%. 러-우 평화협상 기대 부각으로 상승
- 중국: 상해종합지수 -0.3%. 중국 증시는 코로나 재확산세 심화가 악재로 작용해 하락
- 일본: Nikkei 225 +1.1%. 일본 증시는 엔화 약세로 수출 중심의 일본 경제가 강세를 보일것이라는 기대감에 반등
▶️ Bottom Up
[마이크론(MU.US)] FY2Q22 실적 컨센서스 상회, 긍정적 가이던스로 시간외 +4%
[산업] IDC, 올해 글로벌 PC/모니터 시장 전년대비 3.6% 감소 전망
[우버(UBER.US)] 뉴욕 이어 샌프란서도 택시 계약 임박
[산업] 미 법무부, 아마존, 구글, 애플 겨냥한 반독점 법안 지지
[룰루레몬(LULU.US)] 실적 상회 및 신규 자사주 매입 프로그램 승인, 시간외 +7.6%
[월마트(WMT.US)] 일부 매장에서 담배 판매 중단...필립 모리스&알트리아 주가 하락
[인페이즈에너지(ENPH.US)] Vermont주의 유틸리티사가 고객에게 시스템 납품
[산업] 수전해설비 가격 하락은 태양광과 풍력과 같이 이뤄질 것
[BYD(002594.SZ)] 2021년 실적 발표. 매출 +37.7% YoY, 전기차 시장 점유율 17.1%
[알리바바(9988.HK)] '타오바오(이커머스)' 플랫폼에서 텐센트 '위챗페이' 정식 테스트
[ETF 포트폴리오: 미국 지역은행(KRE), 유럽은행(EUFN), 배당(DVY), 농산물(DBA), 목재(WOOD), BDI(BDRY)]
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=302133
위 내용은 2022년 3월 30일 8시 33분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
신한 박석중입니다. 어제 보고서는 경기침체와 주식시장에 갖는 펀더멘탈한 분석이라면 오늘은 김성환 연구원이 수급과 기술적 분석으로 현 장세를 설명했습니다.
1) 금리는 오르고, 2) 지정학적 위험은 사실 변한게 없고, 3) 물가 상승 우려도 잔존한데 주가는 왜 올랐을까요? 궁금하시면 두 보고서 차례로 정독해 보시면 됩니다.
『글로벌전략; 수급으로 보면 이번 반등은 ‘기술적 반등’이 아니다』
글로벌전략 김성환/박석중 ☎ 02-3772-2637
- 투자자들, 3월말 공세적으로 변모. 4개월 누적된 매도세 10일만에 해소
- 수급과 기술적 상황 보면 이번 반등은 '기술적 반등' 으로 보기엔 의미있는 반등
- 투기적 수급은 펀더멘탈 기반 수급으로 변모. 미국 증시의 강한 펀더멘탈이 수급 연속성 담보
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=302126
위 내용은 2022년 3월 30일 7시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
1) 금리는 오르고, 2) 지정학적 위험은 사실 변한게 없고, 3) 물가 상승 우려도 잔존한데 주가는 왜 올랐을까요? 궁금하시면 두 보고서 차례로 정독해 보시면 됩니다.
『글로벌전략; 수급으로 보면 이번 반등은 ‘기술적 반등’이 아니다』
글로벌전략 김성환/박석중 ☎ 02-3772-2637
- 투자자들, 3월말 공세적으로 변모. 4개월 누적된 매도세 10일만에 해소
- 수급과 기술적 상황 보면 이번 반등은 '기술적 반등' 으로 보기엔 의미있는 반등
- 투기적 수급은 펀더멘탈 기반 수급으로 변모. 미국 증시의 강한 펀더멘탈이 수급 연속성 담보
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=302126
위 내용은 2022년 3월 30일 7시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
★ Global Daily - 2022년 3월 31일
리서치센터 글로벌주식팀
▶️ Top Down
- 미국: 미국 S&P500 -0.6%. 러시아-우크라이나 평화협상 낙관론이 후퇴하며 다시 낙폭 확대
- 중국: 중국 상해종합지수 +2.0%. 러-우크라 협상 진전 기대로 성장주 위주 강세 시현
- 일본: Nikkei 225 -0.8%. 일본 증시는 엔화 강세로 하루 만에 하락
▶️ Bottom Up
[인텔(INTC.US)] 노트북용 Arc GPU 본격 출시
[NXP반도체(NXPI.US)] 매시브 MIMO용 RF 파워 트랜지스터 신규 제품군 발표
[알파벳(GOOGL.US)] 웨이모, 美 샌프란시스코서 무인 자율주행 서비스 개시
[마이크로소프트(MSFT.US)] 해킹으로 내부 소스코드 유출. "고객데이터 노출 안돼"
[액티비전블리자드(ATVI.US)] 사내 성추행 피해자들에 218억원 보상
[크로거(KR.US)] 행동주의 투자가 Ichan, 맥도날드 이어 크로거 겨냥해 동물복지 캠페인 확대
[산업] 결혼식 횟수 급등
[플러그파워(PLUG.US)] 한국 친언체 연료전지.수전해 기가팩토리 구축
[산업] 호주, 수소환원제철 한국과 협력
[창신신소재(002812.SZ)] 45억위안 규모 분리막 투자 계획 발표에 6% 상승
[프로야화장품(603605.SH)] 1분기 순이익 최대 45% YoY 증가 예상
[ETF 포트폴리오: 미국 지역은행(KRE), 유럽은행(EUFN), 배당(DVY), 농산물(DBA), 목재(WOOD), BDI(BDRY)]
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=302174
위 내용은 2022년 3월 31일 8시 21분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
리서치센터 글로벌주식팀
▶️ Top Down
- 미국: 미국 S&P500 -0.6%. 러시아-우크라이나 평화협상 낙관론이 후퇴하며 다시 낙폭 확대
- 중국: 중국 상해종합지수 +2.0%. 러-우크라 협상 진전 기대로 성장주 위주 강세 시현
- 일본: Nikkei 225 -0.8%. 일본 증시는 엔화 강세로 하루 만에 하락
▶️ Bottom Up
[인텔(INTC.US)] 노트북용 Arc GPU 본격 출시
[NXP반도체(NXPI.US)] 매시브 MIMO용 RF 파워 트랜지스터 신규 제품군 발표
[알파벳(GOOGL.US)] 웨이모, 美 샌프란시스코서 무인 자율주행 서비스 개시
[마이크로소프트(MSFT.US)] 해킹으로 내부 소스코드 유출. "고객데이터 노출 안돼"
[액티비전블리자드(ATVI.US)] 사내 성추행 피해자들에 218억원 보상
[크로거(KR.US)] 행동주의 투자가 Ichan, 맥도날드 이어 크로거 겨냥해 동물복지 캠페인 확대
[산업] 결혼식 횟수 급등
[플러그파워(PLUG.US)] 한국 친언체 연료전지.수전해 기가팩토리 구축
[산업] 호주, 수소환원제철 한국과 협력
[창신신소재(002812.SZ)] 45억위안 규모 분리막 투자 계획 발표에 6% 상승
[프로야화장품(603605.SH)] 1분기 순이익 최대 45% YoY 증가 예상
[ETF 포트폴리오: 미국 지역은행(KRE), 유럽은행(EUFN), 배당(DVY), 농산물(DBA), 목재(WOOD), BDI(BDRY)]
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=302174
위 내용은 2022년 3월 31일 8시 21분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
★ Global Daily - 2022년 4월 1일
리서치센터 글로벌주식팀
▶️ Top Down
- 미국: S&P500 -1.6%. 미 증시는 높은 인플레이션으로 소비지출 감소 및 경기둔화 우려 부각되며 하락
- 중국: 상해종합지수 -0.4%. 중국증시는 제조업 지표 부진에 일제히 하락
- 일본: Nikkei 225 -0.7%. 일본증시는 뉴욕증시 및 아시아증시 전반적인 약세 속 동반 하락
▶️ Bottom Up
[인텔(INTC.US)] 최적화 S/W 업체 그래뉼래이트 클라우드 인수
[엔비디아(NVDA.US)] 신규 '인셉션 프로그램'으로 스타트업에 가속 컴퓨팅 지원
[아마존(AMZN.US)] 2020년 이후 첫 '매도' 투자의견
[마이크로소프트(MSFT.US)] 美상원의원들, 액티비전 인수 우려…"성폭력 책임추궁해야"
[파파존스(PZZA.US)] 내수 개발 추진을 위해 Sun과 전략적 재프랜차이징 계약 체결
[파이브빌로우(FIVE.US)] 25년까지 매장 수를 3배로 늘릴 계획
[산업] EKPO 퓨얼셀, 중국 연료전지 사업 강화
[산업] 중국 송과모터스 국내 전기 모빌리티 시장 진출
[BYD(002594.SZ)] BYD반도체 재무자료 유효기간 경과로 IPO 상장심사 중단
[코스코해운(601919.SH)] 1분기 잠정 순이익 276억위안(+78.6% YoY). 올해 高운임 지속
[ETF 포트폴리오: 미국 지역은행(KRE), 유럽은행(EUFN), 배당(DVY), 농산물(DBA), 목재(WOOD), BDI(BDRY)]
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=302234
위 내용은 2022년 4월 1일 8시 27분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
리서치센터 글로벌주식팀
▶️ Top Down
- 미국: S&P500 -1.6%. 미 증시는 높은 인플레이션으로 소비지출 감소 및 경기둔화 우려 부각되며 하락
- 중국: 상해종합지수 -0.4%. 중국증시는 제조업 지표 부진에 일제히 하락
- 일본: Nikkei 225 -0.7%. 일본증시는 뉴욕증시 및 아시아증시 전반적인 약세 속 동반 하락
▶️ Bottom Up
[인텔(INTC.US)] 최적화 S/W 업체 그래뉼래이트 클라우드 인수
[엔비디아(NVDA.US)] 신규 '인셉션 프로그램'으로 스타트업에 가속 컴퓨팅 지원
[아마존(AMZN.US)] 2020년 이후 첫 '매도' 투자의견
[마이크로소프트(MSFT.US)] 美상원의원들, 액티비전 인수 우려…"성폭력 책임추궁해야"
[파파존스(PZZA.US)] 내수 개발 추진을 위해 Sun과 전략적 재프랜차이징 계약 체결
[파이브빌로우(FIVE.US)] 25년까지 매장 수를 3배로 늘릴 계획
[산업] EKPO 퓨얼셀, 중국 연료전지 사업 강화
[산업] 중국 송과모터스 국내 전기 모빌리티 시장 진출
[BYD(002594.SZ)] BYD반도체 재무자료 유효기간 경과로 IPO 상장심사 중단
[코스코해운(601919.SH)] 1분기 잠정 순이익 276억위안(+78.6% YoY). 올해 高운임 지속
[ETF 포트폴리오: 미국 지역은행(KRE), 유럽은행(EUFN), 배당(DVY), 농산물(DBA), 목재(WOOD), BDI(BDRY)]
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=302234
위 내용은 2022년 4월 1일 8시 27분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
★ Global Daily - 2022년 4월 4일
리서치센터 글로벌주식팀
▶️ Top Down
- 미국: 미국 S&P500 +0.3%. 고용 호조와 금리 상승 속 장 막판 상승 마감
- 중국: 중국 상해종합지수 +0.9%. 주요 경제지표 하락에도 외국인 자금 유입으로 상승 마감
- 일본: Nikkei 225 -0.6%. 일본증시는 인플레이션 경계심으로 약세
▶️ Bottom Up
[테슬라(TSLA.US)] 1분기 판매량 31만 48대로 컨센 하회
[애플(AAPL.US)] 일본 공급업체 키옥시아 화재 후 아이폰 메모리 공급업체 다변화
[마이크로소프트(MSFT.US)] EU, 클라우드 ‘반경쟁적 행위’ 조사 본격화
[메타(FB.US)] 미디어 전문가·단체 "메타, 페이스북 가짜뉴스 못 걸러낸다"
[산업] EU, 2030년까지 패스트 패션 종식 목표로 규제 도입 예정
[치폴레(CMG.US)] 식품안전 개선 위해 RFID 라벨 시스템 도입 테스트
[산업] EU, 탄소국경세 더 강화…韓 수출기업 비상
[퍼스트솔라(FSLR.US)] Sunpower와 주택용 태양광 모듈 개발 논의
[BYD(002594.SZ)] 내연기관차 생산 중단 선언
[융기실리콘(601012.SH)] 새로운 태양광 셀 기술 도입 제품 4분기부터 양산
[ETF 포트폴리오: 미국 지역은행(KRE), 유럽은행(EUFN), 배당(DVY), 농산물(DBA), 목재(WOOD), BDI(BDRY)]
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=302301
위 내용은 2022년 4월 4일 8시 18분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
리서치센터 글로벌주식팀
▶️ Top Down
- 미국: 미국 S&P500 +0.3%. 고용 호조와 금리 상승 속 장 막판 상승 마감
- 중국: 중국 상해종합지수 +0.9%. 주요 경제지표 하락에도 외국인 자금 유입으로 상승 마감
- 일본: Nikkei 225 -0.6%. 일본증시는 인플레이션 경계심으로 약세
▶️ Bottom Up
[테슬라(TSLA.US)] 1분기 판매량 31만 48대로 컨센 하회
[애플(AAPL.US)] 일본 공급업체 키옥시아 화재 후 아이폰 메모리 공급업체 다변화
[마이크로소프트(MSFT.US)] EU, 클라우드 ‘반경쟁적 행위’ 조사 본격화
[메타(FB.US)] 미디어 전문가·단체 "메타, 페이스북 가짜뉴스 못 걸러낸다"
[산업] EU, 2030년까지 패스트 패션 종식 목표로 규제 도입 예정
[치폴레(CMG.US)] 식품안전 개선 위해 RFID 라벨 시스템 도입 테스트
[산업] EU, 탄소국경세 더 강화…韓 수출기업 비상
[퍼스트솔라(FSLR.US)] Sunpower와 주택용 태양광 모듈 개발 논의
[BYD(002594.SZ)] 내연기관차 생산 중단 선언
[융기실리콘(601012.SH)] 새로운 태양광 셀 기술 도입 제품 4분기부터 양산
[ETF 포트폴리오: 미국 지역은행(KRE), 유럽은행(EUFN), 배당(DVY), 농산물(DBA), 목재(WOOD), BDI(BDRY)]
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=302301
위 내용은 2022년 4월 4일 8시 18분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
<신한생각>
★ Global Daily - 2022년 4월 5일
리서치센터 글로벌주식팀
▶️ Top Down
- 미국: S&P500 +0.8%. 악재가 선반영됐다는 인식으로 기술주 위주 강세
- 중국: 중국 증시 휴장
- 일본: Nikkei 225 +0.3%. 미 경제에 대한 비관론 완화 및 자금 유입 기대로 반등
▶️ Bottom Up
[애플(AAPL.US)] 아이폰 구독 서비스 가격 “아이폰13 월 4만원 유력”
[애플(AAPL.US)] 9인치 폴더블 기기 테스트 중
[트위터(TWTR.US)] 머스크, 트위터 지분 9% 인수. 주가 +27%
[메타(FB.US)] ‘메타버스 전환’ 선언한 메타서 핵심 AI 인재들 엑소더스
[스타벅스(SBUX.US)] 창업자 하워드 슐츠 CEO 취임, 자사주 매입 중단
[카니발(CCL.US)] 카니발 크루즈 라인, 역대 최고 예약 주간 기록
[산업] UN, 온실가스배출 2025년 피크여야 기후재앙 피한다
[테슬라(TSLA.US)] 텍사스 기가팩토리에 테슬라 세미 등 포착
[바이두(9888.HK)] 당국의 ADR 기업 협력 소식에 상폐 리스크 완화되며 7.8% 상승
[화웨이(비상장)] '화웨이 페이(Huawei Pay)' 출시하며 모바일 정식 출시
[ETF 포트폴리오: 미국 지역은행(KRE), 유럽은행(EUFN), 배당(DVY), 농산물(DBA), 목재(WOOD), BDI(BDRY)]
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=302351
위 내용은 2022년 4월 5일 8시 29분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
★ Global Daily - 2022년 4월 5일
리서치센터 글로벌주식팀
▶️ Top Down
- 미국: S&P500 +0.8%. 악재가 선반영됐다는 인식으로 기술주 위주 강세
- 중국: 중국 증시 휴장
- 일본: Nikkei 225 +0.3%. 미 경제에 대한 비관론 완화 및 자금 유입 기대로 반등
▶️ Bottom Up
[애플(AAPL.US)] 아이폰 구독 서비스 가격 “아이폰13 월 4만원 유력”
[애플(AAPL.US)] 9인치 폴더블 기기 테스트 중
[트위터(TWTR.US)] 머스크, 트위터 지분 9% 인수. 주가 +27%
[메타(FB.US)] ‘메타버스 전환’ 선언한 메타서 핵심 AI 인재들 엑소더스
[스타벅스(SBUX.US)] 창업자 하워드 슐츠 CEO 취임, 자사주 매입 중단
[카니발(CCL.US)] 카니발 크루즈 라인, 역대 최고 예약 주간 기록
[산업] UN, 온실가스배출 2025년 피크여야 기후재앙 피한다
[테슬라(TSLA.US)] 텍사스 기가팩토리에 테슬라 세미 등 포착
[바이두(9888.HK)] 당국의 ADR 기업 협력 소식에 상폐 리스크 완화되며 7.8% 상승
[화웨이(비상장)] '화웨이 페이(Huawei Pay)' 출시하며 모바일 정식 출시
[ETF 포트폴리오: 미국 지역은행(KRE), 유럽은행(EUFN), 배당(DVY), 농산물(DBA), 목재(WOOD), BDI(BDRY)]
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=302351
위 내용은 2022년 4월 5일 8시 29분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
『글로벌이슈; 중국 2차전지 이제 사도 될까?』
해외주식 신승웅 ☎️02-3772-3175
- 세 가지 악재가 야기한 2차전지 주가 하락
- LFP 배터리를 손에 쥔 중국 기업의 약진
- 남아있는 불확실성, 매력적인 밸류에이션
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=302347
위 내용은 2022년 4월 5일 7시 50분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
해외주식 신승웅 ☎️02-3772-3175
- 세 가지 악재가 야기한 2차전지 주가 하락
- LFP 배터리를 손에 쥔 중국 기업의 약진
- 남아있는 불확실성, 매력적인 밸류에이션
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=302347
위 내용은 2022년 4월 5일 7시 50분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
★ Global Daily - 2022년 4월 6일
리서치센터 글로벌주식팀
▶️ Top Down
- 미국: S&P500 -1.3%. 브레이너드의 인플레 대처 주문에 국채 금리 상승으로 시장 하락
- 중국: 청명절 연휴로 증시 휴장
- 일본: Nikkei 225 +0.2%. 연준 의사록 공개 및 우크라이나 상황에 따른 관망세로 일본 증시도 강보합 마감
▶️ Bottom Up
[퀄컴(QCOM.US)] ADAS솔루션 "어라이버" 인수 완료
[인텔(INTC.US)] 3분기 출하될 가상자산 채굴용 반도체 선봬
[아마존(AMZN.US)] '우주 인터넷'에 시동, 인공위성 83회 발사계약 체결
[트위터(TWTR.US)] 일론 머스크, 트위터 이사회 합류. 주가 +2%
[파페치(FTCH.US)] 니만 마커스와 글로벌 전략 파트너십 및 투자 체결
[펠로톤(PTON.US)] 펠로튼, '가이드' 가격 인하
[인페이즈에너지(ENPH.US)] 루마니아에서 마이크로 인버터 제조 시작
[퍼스트솔라(FSLR.US)] BoA: 투자의견 ‘중립’에서 ‘시장수익률 하회’로 하향
[융기실리콘(601012.SH)] 운남성 정부에서 전력 가격 우대 정책 취소 통보. 실적 영향 불가피
[강봉리튬(002460.SZ)] MtMarion 리튬광산 캐파 증설, 연말까지 두배로 확대
[ETF 포트폴리오: 미국 지역은행(KRE), 유럽은행(EUFN), 배당(DVY), 농산물(DBA), 목재(WOOD), BDI(BDRY)]
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=302399
위 내용은 2022년 4월 6일 8시 33분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
리서치센터 글로벌주식팀
▶️ Top Down
- 미국: S&P500 -1.3%. 브레이너드의 인플레 대처 주문에 국채 금리 상승으로 시장 하락
- 중국: 청명절 연휴로 증시 휴장
- 일본: Nikkei 225 +0.2%. 연준 의사록 공개 및 우크라이나 상황에 따른 관망세로 일본 증시도 강보합 마감
▶️ Bottom Up
[퀄컴(QCOM.US)] ADAS솔루션 "어라이버" 인수 완료
[인텔(INTC.US)] 3분기 출하될 가상자산 채굴용 반도체 선봬
[아마존(AMZN.US)] '우주 인터넷'에 시동, 인공위성 83회 발사계약 체결
[트위터(TWTR.US)] 일론 머스크, 트위터 이사회 합류. 주가 +2%
[파페치(FTCH.US)] 니만 마커스와 글로벌 전략 파트너십 및 투자 체결
[펠로톤(PTON.US)] 펠로튼, '가이드' 가격 인하
[인페이즈에너지(ENPH.US)] 루마니아에서 마이크로 인버터 제조 시작
[퍼스트솔라(FSLR.US)] BoA: 투자의견 ‘중립’에서 ‘시장수익률 하회’로 하향
[융기실리콘(601012.SH)] 운남성 정부에서 전력 가격 우대 정책 취소 통보. 실적 영향 불가피
[강봉리튬(002460.SZ)] MtMarion 리튬광산 캐파 증설, 연말까지 두배로 확대
[ETF 포트폴리오: 미국 지역은행(KRE), 유럽은행(EUFN), 배당(DVY), 농산물(DBA), 목재(WOOD), BDI(BDRY)]
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=302399
위 내용은 2022년 4월 6일 8시 33분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
★ Global Daily - 2022년 4월 7일
리서치센터 글로벌주식팀
▶️ Top Down
- 미국: S&P500 -1.0%. 공격적인 연준의 통화정책 우려로 기술주 중심 하락
- 중국: 상해종합지수 +0.02%. 하락 출발했으나 당국의 경기부양 기대감으로 상승 마감
- 일본: Nikkei 225 -1.6%. 미 연준 긴축 가속으로 일본도 3거래일만에 하락
▶️ Bottom Up
[애플(AAPL.US)] 6월 WWDC 'iOS 16' 업데이트 예상
[TSMC(2330.TW)] 시장 수요 증가로 5나노 Capa 월 15만장으로 확대
[산업] EU 집행위, 메타 등 대형 플랫폼 감독 수수료 부과안 발의
[메타(FB.US)] 인스타그램, 15분 미만 동영상 '릴스'로 일원화
[코스트코(COST.US)] 3월 매출 17.2% 증가
[빅토리아시크릿(VSCO.US)] 레지나 미라클과 기존 중국 사업 JV 계약 완료
[산업] H2KOREA-스웨덴수소협회, 수소산업 협력강화 추진
[산업] 노르웨이에 세계 최초 암모니아 연료 벙커 구축
[이링제약(002603.SZ)] WHO, 중의약 코로나19 치료 효과 인정에 상한가
[융기실리콘(601012.SH)] 운남성 정부에서 전력 가격 우대 정책 취소 통보에 -5.5%
[ETF 포트폴리오: 미국 지역은행(KRE), 유럽은행(EUFN), 배당(DVY), 농산물(DBA), 목재(WOOD), BDI(BDRY)]
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=302438
위 내용은 2022년 4월 7일 8시 19분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다
리서치센터 글로벌주식팀
▶️ Top Down
- 미국: S&P500 -1.0%. 공격적인 연준의 통화정책 우려로 기술주 중심 하락
- 중국: 상해종합지수 +0.02%. 하락 출발했으나 당국의 경기부양 기대감으로 상승 마감
- 일본: Nikkei 225 -1.6%. 미 연준 긴축 가속으로 일본도 3거래일만에 하락
▶️ Bottom Up
[애플(AAPL.US)] 6월 WWDC 'iOS 16' 업데이트 예상
[TSMC(2330.TW)] 시장 수요 증가로 5나노 Capa 월 15만장으로 확대
[산업] EU 집행위, 메타 등 대형 플랫폼 감독 수수료 부과안 발의
[메타(FB.US)] 인스타그램, 15분 미만 동영상 '릴스'로 일원화
[코스트코(COST.US)] 3월 매출 17.2% 증가
[빅토리아시크릿(VSCO.US)] 레지나 미라클과 기존 중국 사업 JV 계약 완료
[산업] H2KOREA-스웨덴수소협회, 수소산업 협력강화 추진
[산업] 노르웨이에 세계 최초 암모니아 연료 벙커 구축
[이링제약(002603.SZ)] WHO, 중의약 코로나19 치료 효과 인정에 상한가
[융기실리콘(601012.SH)] 운남성 정부에서 전력 가격 우대 정책 취소 통보에 -5.5%
[ETF 포트폴리오: 미국 지역은행(KRE), 유럽은행(EUFN), 배당(DVY), 농산물(DBA), 목재(WOOD), BDI(BDRY)]
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=302438
위 내용은 2022년 4월 7일 8시 19분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다
신한 박석중입니다. 지난 3개월은 불확실성의 확산, 현재의 3개월은 불확실성 대면의 시기입니다. 통상 불확실성을 대면하고 소화하는 구간에서 위험회피는 진정되고 주가는 반등합니다. 이번에도 그럴수 있을까요?
해답은 경기와 실적에 있습니다. 4월에 접어들면 미국 실적 시즌에 인접했습니다. 아래는 저희 김성환 연구원이 작성한 정말 중요한 이야기가 정말 많은 보고서 입니다. 한국 실적의 큰 흐름도 유추해 볼 수 있겠네요. 참고해 보셨으면 합니다.
미국 실적: 우려의 정점에서도 기댈 구석은 있다
글로벌전략 김성환/박석중 ☎ 02-3772-2637
- 1Q 실적, 인플레 우려 대면하는 구간. 이익 성장률, 모멘텀 모두 둔화 중
- 기대치 낮아지나 어닝 서프라이즈 가능. 업종별 실적 온도차 극심할 전망
- 우려에도 2Q, 2022년 실적 전망 상향 중. 1Q 실적이 우려 정점일 가능성
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=302433
위 내용은 2022년 4월 7일 7시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
해답은 경기와 실적에 있습니다. 4월에 접어들면 미국 실적 시즌에 인접했습니다. 아래는 저희 김성환 연구원이 작성한 정말 중요한 이야기가 정말 많은 보고서 입니다. 한국 실적의 큰 흐름도 유추해 볼 수 있겠네요. 참고해 보셨으면 합니다.
미국 실적: 우려의 정점에서도 기댈 구석은 있다
글로벌전략 김성환/박석중 ☎ 02-3772-2637
- 1Q 실적, 인플레 우려 대면하는 구간. 이익 성장률, 모멘텀 모두 둔화 중
- 기대치 낮아지나 어닝 서프라이즈 가능. 업종별 실적 온도차 극심할 전망
- 우려에도 2Q, 2022년 실적 전망 상향 중. 1Q 실적이 우려 정점일 가능성
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=302433
위 내용은 2022년 4월 7일 7시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
★ Global Daily - 2022년 4월 8일
리서치센터 글로벌주식팀
▶️ Top Down
- 미국: S&P500 +0.4%. 견고한 실적 예상되는 종목 중심으로 상승 전환
- 중국: 상해종합지수 -1.4%. 코로나 확산세, 중국 경기 둔화 우려로 하락
- 일본: Nikkei 225 -1.7%. 미 연준 금리인상 시사, 중 경기둔화 우려로 동반하락
▶️ Bottom Up
[엔비디아(NVDA.US)] 오린, MLPerf 벤치마크 AI 추론 부문 신기록 달성
[토요타(7203.JP)] 저가 카메라 활용한 자율주행차 개발 추진
[메타(FB.US)] 독자 가상화폐 발행 재도전, 페이스북서 쓸 토큰도 추진
[비자(V.US)] 비자와 마스타카드, 금융기관 Zelle 네트워크로 난관 예상
[컨스텔레이션브랜즈(STX.US)] 맥주 강세, 4분기 실적 상회, 배당금 인상, 주가
[산업] 중국 연휴 여행 수요, 판데믹 이전 수준 39.2% 하회
[산업] 독일, 2035년까지 모든 전기 재생에너지로… 주요 개혁안 공개
[테슬라(TSLA.US)] '사이버 로데오' 행사, 사이버트럭 양산형 제원 공개 가능성
[미금에너지(000723.SZ)] 수소 산업 선발자로서 산업 밸류체인 빠르게 확장 중
[산업] CICC, 중국 증시 저점 판단. 정책 수혜 업종 저가 매수에 나설 적기
[ETF 포트폴리오: 미국 지역은행(KRE), 유럽은행(EUFN), 배당(DVY), 농산물(DBA), 목재(WOOD), BDI(BDRY)]
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=302486
위 내용은 2022년 4월 8일 8시 30분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
리서치센터 글로벌주식팀
▶️ Top Down
- 미국: S&P500 +0.4%. 견고한 실적 예상되는 종목 중심으로 상승 전환
- 중국: 상해종합지수 -1.4%. 코로나 확산세, 중국 경기 둔화 우려로 하락
- 일본: Nikkei 225 -1.7%. 미 연준 금리인상 시사, 중 경기둔화 우려로 동반하락
▶️ Bottom Up
[엔비디아(NVDA.US)] 오린, MLPerf 벤치마크 AI 추론 부문 신기록 달성
[토요타(7203.JP)] 저가 카메라 활용한 자율주행차 개발 추진
[메타(FB.US)] 독자 가상화폐 발행 재도전, 페이스북서 쓸 토큰도 추진
[비자(V.US)] 비자와 마스타카드, 금융기관 Zelle 네트워크로 난관 예상
[컨스텔레이션브랜즈(STX.US)] 맥주 강세, 4분기 실적 상회, 배당금 인상, 주가
[산업] 중국 연휴 여행 수요, 판데믹 이전 수준 39.2% 하회
[산업] 독일, 2035년까지 모든 전기 재생에너지로… 주요 개혁안 공개
[테슬라(TSLA.US)] '사이버 로데오' 행사, 사이버트럭 양산형 제원 공개 가능성
[미금에너지(000723.SZ)] 수소 산업 선발자로서 산업 밸류체인 빠르게 확장 중
[산업] CICC, 중국 증시 저점 판단. 정책 수혜 업종 저가 매수에 나설 적기
[ETF 포트폴리오: 미국 지역은행(KRE), 유럽은행(EUFN), 배당(DVY), 농산물(DBA), 목재(WOOD), BDI(BDRY)]
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=302486
위 내용은 2022년 4월 8일 8시 30분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
신한 박석중입니다. 국내주식 퀀트 보고서입니다. 재밌고 유익하네요.
『퀀트분석; 하락장에서 최고의 주식을 찾는 법』
퀀트 이정빈 ☎02-3772-2919
- KOSPI 밸류에이션은 최근 조정으로 인해 정상화 수준으로 복귀
- 베타 플레이보다는 알파, 숲보다는 나무, 핵심은 실적 서프라이즈
- 실적 팩터 스크리닝을 통해 최고의 주식을 찾는 것이 알파의 비법
※ 원문 확인: https://bit.ly/3jfjAav
위 내용은 2022년 4월 8일 07시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
『퀀트분석; 하락장에서 최고의 주식을 찾는 법』
퀀트 이정빈 ☎02-3772-2919
- KOSPI 밸류에이션은 최근 조정으로 인해 정상화 수준으로 복귀
- 베타 플레이보다는 알파, 숲보다는 나무, 핵심은 실적 서프라이즈
- 실적 팩터 스크리닝을 통해 최고의 주식을 찾는 것이 알파의 비법
※ 원문 확인: https://bit.ly/3jfjAav
위 내용은 2022년 4월 8일 07시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
마스터카드의 3월 SpendingPulse가 발표됐습니다. 미국 소비자 지출 데이터를 분석하는 자료로 3월 소비(자동체 제외)는 2021년 3월 대비 8.4% 증가했습니다. 1월 +7.2%, 2월 +8.7%에 이어 소비 강세가 이어지는 모습입니다.
3월 데이터를 보면 오프라인(in-store) 소비(+11.2%)가 강화되는 반면 온라인 소비(-3.3%)는 감소세로 돌아섰습니다. 또한 지출은 제품보다는 여행과 엔터테인먼트 같은 서비스에 집중되고 있습니다.
부문별로는 여행 관련 소비가 눈에 띕니다. 항공(+44.8%), 숙박(+46.4%)의 펜트업 수요가 소비로 나타나는 모습입니다. 럭셔리(+27.1%), 식당(+19.1%), 의류(+16.0%), 백화점(+14.0%) 소비도 강세를 이어가면서 외출 관련 소비도 늘어나고 있습니다.
3월 데이터를 보면 오프라인(in-store) 소비(+11.2%)가 강화되는 반면 온라인 소비(-3.3%)는 감소세로 돌아섰습니다. 또한 지출은 제품보다는 여행과 엔터테인먼트 같은 서비스에 집중되고 있습니다.
부문별로는 여행 관련 소비가 눈에 띕니다. 항공(+44.8%), 숙박(+46.4%)의 펜트업 수요가 소비로 나타나는 모습입니다. 럭셔리(+27.1%), 식당(+19.1%), 의류(+16.0%), 백화점(+14.0%) 소비도 강세를 이어가면서 외출 관련 소비도 늘어나고 있습니다.
<신한생각>
★ Global Daily - 2022년 4월 11일
리서치센터 글로벌주식팀
▶️ Top Down
- 미국: S&P500 -0.3%. 미국 증시 긴축 우려에 따른 성장주 약세로 하락 마감
- 중국: 상해종합지수 +0.5%. 중국 증시는 상하이 봉쇄 장기화에 혼조세로 마감
- 일본: Nikkei 225 +0.4%. 상하이 봉쇄 장기화로 일본 증시도 혼조세로 마감
▶️ Bottom Up
[NXP반도체(NXPI.US)] 로컬 음성 제어 S/W 패키지 'VIT' 발표
[애플(AAPL.US)] 대만 업체들 2분기 아이폰SE, 에어팟 주문 축소 아직 없다고 언급
[알파벳(GOOGL.US)] 유튜브, 러시아 의회 채널 폐쇄. 러시아 반발
[알파벳(GOOGL.US)] Wing, 텍사스주 상업용 드론 배송 서비스 출시
[펠로톤(PTON.US)] MS: 가입자 순증가 동향 예상보다 견고
[산업] Westrock Coffee, 12억 달러 SPAC 거래로 상장
[테슬라(TSLA.US)] 텍사스 공장 가동, 사이버트럭 내년부터 생산
[징코솔라(JKS.US)] 108억위안 투자해 태양광 모듈 공장 건설 발표
[밍양스마트에너지(601615.SH)] 1Q 순이익 최대 5배 증가 예상 공시에 상한가
[광저우자동차(601238.SH)] 3월 자동차 판매량 +30.7% YoY 호조에 주가 강세
[ETF 포트폴리오: 미국 지역은행(KRE), 유럽은행(EUFN), 배당(DVY), 농산물(DBA), 목재(WOOD), BDI(BDRY)]
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=302527
위 내용은 2022년 4월 11일 8시 20분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
★ Global Daily - 2022년 4월 11일
리서치센터 글로벌주식팀
▶️ Top Down
- 미국: S&P500 -0.3%. 미국 증시 긴축 우려에 따른 성장주 약세로 하락 마감
- 중국: 상해종합지수 +0.5%. 중국 증시는 상하이 봉쇄 장기화에 혼조세로 마감
- 일본: Nikkei 225 +0.4%. 상하이 봉쇄 장기화로 일본 증시도 혼조세로 마감
▶️ Bottom Up
[NXP반도체(NXPI.US)] 로컬 음성 제어 S/W 패키지 'VIT' 발표
[애플(AAPL.US)] 대만 업체들 2분기 아이폰SE, 에어팟 주문 축소 아직 없다고 언급
[알파벳(GOOGL.US)] 유튜브, 러시아 의회 채널 폐쇄. 러시아 반발
[알파벳(GOOGL.US)] Wing, 텍사스주 상업용 드론 배송 서비스 출시
[펠로톤(PTON.US)] MS: 가입자 순증가 동향 예상보다 견고
[산업] Westrock Coffee, 12억 달러 SPAC 거래로 상장
[테슬라(TSLA.US)] 텍사스 공장 가동, 사이버트럭 내년부터 생산
[징코솔라(JKS.US)] 108억위안 투자해 태양광 모듈 공장 건설 발표
[밍양스마트에너지(601615.SH)] 1Q 순이익 최대 5배 증가 예상 공시에 상한가
[광저우자동차(601238.SH)] 3월 자동차 판매량 +30.7% YoY 호조에 주가 강세
[ETF 포트폴리오: 미국 지역은행(KRE), 유럽은행(EUFN), 배당(DVY), 농산물(DBA), 목재(WOOD), BDI(BDRY)]
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=302527
위 내용은 2022년 4월 11일 8시 20분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.