『글로벌전략; 기술주, 약세장에서의 종목 선별 전략』
글로벌전략 김성환/박석중 ☎ 02-3772-2637
- 약세장에 진입한 나스닥 100과 기술주, 합리적 종목 선별 방법 고민 필요
- 과거 백테스트 결과 저가매수, 가격매력 접근보다는 성장성이 우선적 기준
- 성장성에 적정 밸류+이익 모멘텀까지 갖춘 기업들 최근 알파 개선세 뚜렷
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=301309
위 내용은 2022년 3월 10일 7시 30분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다
글로벌전략 김성환/박석중 ☎ 02-3772-2637
- 약세장에 진입한 나스닥 100과 기술주, 합리적 종목 선별 방법 고민 필요
- 과거 백테스트 결과 저가매수, 가격매력 접근보다는 성장성이 우선적 기준
- 성장성에 적정 밸류+이익 모멘텀까지 갖춘 기업들 최근 알파 개선세 뚜렷
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위 내용은 2022년 3월 10일 7시 30분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다
<신한생각>
★ Global Daily - 2022년 3월 10일
리서치센터 글로벌주식팀
▶️ Top Down
- 미국: UAE가 산유량 늘릴 것으로 촉구하며 국제유가 하락. 러-우 대화 가능성도 부각. S&P 500 +2.6%
- 중국: 지정학적 악재 계속됐으며 본토 코로나 확진자가 2년 래 최대치 기록. 상해종합지수 -1.1%
- 일본: 원자재 가격 급등 영향으로 아시아 전반 약세를 기록해 동반 하락. Nikkei 225 -0.3%
▶️ Bottom Up
[애플(AAPL.US)] 신형 아이폰SE, 아이패드 에어, 맥 스튜디오 공개
[아마존(AMZN.US)] 20대1 주식분할·100억 달러 자사주 매입 계획 발표
[비자(V.US)] 비자·마스터카드, 2년 만에 수수료 올린다
[맥도날드(MCD.US)] 러시아 850개 매장, 우크라이나 100개 매장 임시 폐쇄
[룰루레몬(LULU.US)] 신발 카테고리에 공식 진입
[바오펑에너지(600989.SH)] 4Q21 호실적에 +2% 상승
[산업] EU, 러시아 에너지 의존도 낮추기 위해 재생에너지 계획 수정
[산업] 우크라 원자력청, 체르노빌 전력 부족으로 방사능 물질 공기 오염 가능성 제기
[산업] 美 상무부, 중국 반도체 러 수출 지속 시 美장비 공급 차단 경고
[산업] 카플레이션 현실화, 2022년형 신차 최대 200만원 인상
[ETF 포트폴리오: 모빌리티(CARZ), 태양광(TAN), 미국 지역은행(KRE), 유럽은행(EUFN), 배당(DVY), 필수소비재(XLP), 데이터센터(SRVR), 농산물(DBA), 목재(WOOD), BDI(BDRY)]
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=301321
위 내용은 2022년 3월 10일 8시 30분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
★ Global Daily - 2022년 3월 10일
리서치센터 글로벌주식팀
▶️ Top Down
- 미국: UAE가 산유량 늘릴 것으로 촉구하며 국제유가 하락. 러-우 대화 가능성도 부각. S&P 500 +2.6%
- 중국: 지정학적 악재 계속됐으며 본토 코로나 확진자가 2년 래 최대치 기록. 상해종합지수 -1.1%
- 일본: 원자재 가격 급등 영향으로 아시아 전반 약세를 기록해 동반 하락. Nikkei 225 -0.3%
▶️ Bottom Up
[애플(AAPL.US)] 신형 아이폰SE, 아이패드 에어, 맥 스튜디오 공개
[아마존(AMZN.US)] 20대1 주식분할·100억 달러 자사주 매입 계획 발표
[비자(V.US)] 비자·마스터카드, 2년 만에 수수료 올린다
[맥도날드(MCD.US)] 러시아 850개 매장, 우크라이나 100개 매장 임시 폐쇄
[룰루레몬(LULU.US)] 신발 카테고리에 공식 진입
[바오펑에너지(600989.SH)] 4Q21 호실적에 +2% 상승
[산업] EU, 러시아 에너지 의존도 낮추기 위해 재생에너지 계획 수정
[산업] 우크라 원자력청, 체르노빌 전력 부족으로 방사능 물질 공기 오염 가능성 제기
[산업] 美 상무부, 중국 반도체 러 수출 지속 시 美장비 공급 차단 경고
[산업] 카플레이션 현실화, 2022년형 신차 최대 200만원 인상
[ETF 포트폴리오: 모빌리티(CARZ), 태양광(TAN), 미국 지역은행(KRE), 유럽은행(EUFN), 배당(DVY), 필수소비재(XLP), 데이터센터(SRVR), 농산물(DBA), 목재(WOOD), BDI(BDRY)]
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위 내용은 2022년 3월 10일 8시 30분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
★ Global Daily - 2022년 3월 11일
리서치센터 글로벌주식팀
▶️ Top Down
- 미국: S&P500 -0.4%. 러시아-우크라이나 외무장관 회담이 성과가 없었고 생각보다 매파적인 ECB 결과 등으로 하락 지속했음
- 중국: 상해종합지수 +1.2%. 전일 유가가 안정화되고 우크라이나-러시아 외교적 해법 기대가 커지면서 아시아 증시 전반적인 강세를 보이면서 중국 증시도 상승
- 일본: Nikkei 225 +3.9%. UAE가 산유국들의 증산을 장려할 것이라는 소식에 유가가 안정화되면서 아시아 증시 훈풍을 보이는 가운데 일본 증시 특히 강세
▶️ Bottom Up
[애플(AAPL.US)] 무선이어폰 시장 점유율 25.6%로 1위 유지
[엔비디아(NVDA.US)] 지포스 RTX 3090 Ti 3월 29일 출시 확정
[산업] 미 SEC, 사이버보안 리스크 공개 의무화 추진
[우버(UBER.US)] 더치페이 가능한 단체주문 기능 출시
[얼타뷰티(ULTA.US)] 실적 상회, 주가 상승
[필립모리스(PM.US)] 러시아 투자계획 중단
[산업] 美 셰일오일 기업들 증산 시작 여의치 않아. 고유가 장기화 우려
[산업] 中 시멘트 업계 탄소감축 압박 심화. 재생에너지 투자로 활로 모색
[천사첨단신소재(002709.SZ)] 1~2월 실적 발표, 어닝 서프라이즈에 상한가
[우시앱텍(603259.SH)] 1Q22 역대급 호실적 예고에 +9.4% 상승
[ETF 포트폴리오: 태양광(TAN), 미국 지역은행(KRE), 유럽은행(EUFN), 배당(DVY), 필수소비재(XLP), 데이터센터(SRVR), 농산물(DBA), 목재(WOOD), BDI(BDRY)]
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=301391
위 내용은 2022년 3월 11일 8시 24분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
리서치센터 글로벌주식팀
▶️ Top Down
- 미국: S&P500 -0.4%. 러시아-우크라이나 외무장관 회담이 성과가 없었고 생각보다 매파적인 ECB 결과 등으로 하락 지속했음
- 중국: 상해종합지수 +1.2%. 전일 유가가 안정화되고 우크라이나-러시아 외교적 해법 기대가 커지면서 아시아 증시 전반적인 강세를 보이면서 중국 증시도 상승
- 일본: Nikkei 225 +3.9%. UAE가 산유국들의 증산을 장려할 것이라는 소식에 유가가 안정화되면서 아시아 증시 훈풍을 보이는 가운데 일본 증시 특히 강세
▶️ Bottom Up
[애플(AAPL.US)] 무선이어폰 시장 점유율 25.6%로 1위 유지
[엔비디아(NVDA.US)] 지포스 RTX 3090 Ti 3월 29일 출시 확정
[산업] 미 SEC, 사이버보안 리스크 공개 의무화 추진
[우버(UBER.US)] 더치페이 가능한 단체주문 기능 출시
[얼타뷰티(ULTA.US)] 실적 상회, 주가 상승
[필립모리스(PM.US)] 러시아 투자계획 중단
[산업] 美 셰일오일 기업들 증산 시작 여의치 않아. 고유가 장기화 우려
[산업] 中 시멘트 업계 탄소감축 압박 심화. 재생에너지 투자로 활로 모색
[천사첨단신소재(002709.SZ)] 1~2월 실적 발표, 어닝 서프라이즈에 상한가
[우시앱텍(603259.SH)] 1Q22 역대급 호실적 예고에 +9.4% 상승
[ETF 포트폴리오: 태양광(TAN), 미국 지역은행(KRE), 유럽은행(EUFN), 배당(DVY), 필수소비재(XLP), 데이터센터(SRVR), 농산물(DBA), 목재(WOOD), BDI(BDRY)]
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위 내용은 2022년 3월 11일 8시 24분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
★ Global Daily - 2022년 3월 14일
리서치센터 글로벌주식팀
▶ Top Down
- 미국: -1.3%. 미 소비심리지수 위축에 따른 소비둔화 우려와 미국의 대 러시아 추가 제재 발표로 약세
- 중국: +1.2%. 양회가 폐막하면서 주요 산업에 대한 정책 기대감으로 상승 마감
- 일본: -2.1%. 지정학적 리스크와 인플레이션 우려감으로 투심 악화된 것에 영향받으며 하락마감
▶ Bottom Up
[엔비디아(NVDA.US)] 배달로봇 업체 '서브 로보틱스'에 1,000만달러 투자
[아날로그디바이스(ADI.US)] 저전력 소형 BioZ AFE 출시
[우버(UBER.US)] 미국 휘발유 가격 사상 최고치, 고유가에 유류할증료 부과
[메타(FB.US)] 러시아, 페북 트위터 이어 6,000만명 쓰는 인스타그램도 차단
[치폴레(CMG.US)] Stephens: 패스트푸드 종목, 물가상승 차단되어 있어
[메이시스(M.US)] CFO: 미 소비자 견고하나 저소득층 조만간 소비 줄일 것
[산업] EU, 자국 태양광 밸류체인 투자
[퓨얼셀에너지(FCEL.US)] 예상보다 심한 적자에도 주가는 상승
[산업] 中 2월 동력 배터리 설치량 전년동기비 145.1% 증가
[융기실리콘(601012.SH)] 네이멍구 정부로부터 3.7조원 규모 태양광 프로젝트 수주
[ETF 포트폴리오: 태양광(TAN), 미국 지역은행(KRE), 유럽은행(EUFN), 배당(DVY), 필수소비재(XLP), 데이터센터(SRVR), 농산물(DBA), 목재(WOOD), BDI(BDRY)]
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=301450
위 내용은 2022년 3월 14일 8시 22분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
리서치센터 글로벌주식팀
▶ Top Down
- 미국: -1.3%. 미 소비심리지수 위축에 따른 소비둔화 우려와 미국의 대 러시아 추가 제재 발표로 약세
- 중국: +1.2%. 양회가 폐막하면서 주요 산업에 대한 정책 기대감으로 상승 마감
- 일본: -2.1%. 지정학적 리스크와 인플레이션 우려감으로 투심 악화된 것에 영향받으며 하락마감
▶ Bottom Up
[엔비디아(NVDA.US)] 배달로봇 업체 '서브 로보틱스'에 1,000만달러 투자
[아날로그디바이스(ADI.US)] 저전력 소형 BioZ AFE 출시
[우버(UBER.US)] 미국 휘발유 가격 사상 최고치, 고유가에 유류할증료 부과
[메타(FB.US)] 러시아, 페북 트위터 이어 6,000만명 쓰는 인스타그램도 차단
[치폴레(CMG.US)] Stephens: 패스트푸드 종목, 물가상승 차단되어 있어
[메이시스(M.US)] CFO: 미 소비자 견고하나 저소득층 조만간 소비 줄일 것
[산업] EU, 자국 태양광 밸류체인 투자
[퓨얼셀에너지(FCEL.US)] 예상보다 심한 적자에도 주가는 상승
[산업] 中 2월 동력 배터리 설치량 전년동기비 145.1% 증가
[융기실리콘(601012.SH)] 네이멍구 정부로부터 3.7조원 규모 태양광 프로젝트 수주
[ETF 포트폴리오: 태양광(TAN), 미국 지역은행(KRE), 유럽은행(EUFN), 배당(DVY), 필수소비재(XLP), 데이터센터(SRVR), 농산물(DBA), 목재(WOOD), BDI(BDRY)]
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위 내용은 2022년 3월 14일 8시 22분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
★ Global Daily - 2022년 3월 15일
리서치센터 글로벌주식팀
▶ Top Down
- 미국: -0.7%. FOMC를 앞두고 국채 금리 급등하면서 기술주 중심 낙폭 확대
- 중국: -2.6%. 중국 내 코로나 재확산 우려 심화되고 신규 대출이 시장 전망치 하회하며 하락
- 일본: +0.6 %. 중국 코로나 재확산 소식에 아시아 증시 전반적인 약세였으나 외환시장에서 엔화 약세로 경기민감 종목 중심으로 상승
▶ Bottom Up
[애플(AAPL.US)] 폭스콘 공장 가동 중단으로 아이폰 생산 타격
[리비안(RIVN.US)] 표준 배터리 팩에 LFP 배터리 적용 확정
[메타(FB.US)] 페이스북·인스타그램서 '푸틴에 죽음을' 표현 안돼
[리프트(LYFT.US)] 우버에 이어 유류할증료 도입
[오틀리(OTLY.US)] 귀리 우유 만들기에 뒤쳐지고 있음
[스타벅스(SBUX.US)] 스타벅스, 루이킨커피, 염차이나는 중국 코로나 악화 후 하락 가속
[테슬라(TSLA.US)] 태양광 제품가격 인상, 원가상승 원인
[산업] 루프탑 태양광 설치량 2025년까지 두배 증가
[강봉리튬(002460.SZ)] 1~2월 실적 발표. 매출약 +260% YoY
[폭스콘산업인터넷(601138.SH)] 폭스콘 심천 공장 가동 중단
[ETF 포트폴리오: 태양광(TAN), 미국 지역은행(KRE), 유럽은행(EUFN), 배당(DVY), 필수소비재(XLP), 데이터센터(SRVR), 농산물(DBA), 목재(WOOD), BDI(BDRY)]
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=301521
위 내용은 2022년 3월 15일 8시 22분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
리서치센터 글로벌주식팀
▶ Top Down
- 미국: -0.7%. FOMC를 앞두고 국채 금리 급등하면서 기술주 중심 낙폭 확대
- 중국: -2.6%. 중국 내 코로나 재확산 우려 심화되고 신규 대출이 시장 전망치 하회하며 하락
- 일본: +0.6 %. 중국 코로나 재확산 소식에 아시아 증시 전반적인 약세였으나 외환시장에서 엔화 약세로 경기민감 종목 중심으로 상승
▶ Bottom Up
[애플(AAPL.US)] 폭스콘 공장 가동 중단으로 아이폰 생산 타격
[리비안(RIVN.US)] 표준 배터리 팩에 LFP 배터리 적용 확정
[메타(FB.US)] 페이스북·인스타그램서 '푸틴에 죽음을' 표현 안돼
[리프트(LYFT.US)] 우버에 이어 유류할증료 도입
[오틀리(OTLY.US)] 귀리 우유 만들기에 뒤쳐지고 있음
[스타벅스(SBUX.US)] 스타벅스, 루이킨커피, 염차이나는 중국 코로나 악화 후 하락 가속
[테슬라(TSLA.US)] 태양광 제품가격 인상, 원가상승 원인
[산업] 루프탑 태양광 설치량 2025년까지 두배 증가
[강봉리튬(002460.SZ)] 1~2월 실적 발표. 매출약 +260% YoY
[폭스콘산업인터넷(601138.SH)] 폭스콘 심천 공장 가동 중단
[ETF 포트폴리오: 태양광(TAN), 미국 지역은행(KRE), 유럽은행(EUFN), 배당(DVY), 필수소비재(XLP), 데이터센터(SRVR), 농산물(DBA), 목재(WOOD), BDI(BDRY)]
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=301521
위 내용은 2022년 3월 15일 8시 22분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
『글로벌이슈; 중국 오미크론 확산 영향 점검』
해외주식 신승웅 ☎️02-3772-3175
- 오미크론에 무너진 제로코로나 정책
- 주요 도시 락다운 강행, 극단적 방역조치 확대
- 경기 부양의 유일한 수단은 통화정책
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=301512
위 내용은 2022년 3월 15일 07시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
해외주식 신승웅 ☎️02-3772-3175
- 오미크론에 무너진 제로코로나 정책
- 주요 도시 락다운 강행, 극단적 방역조치 확대
- 경기 부양의 유일한 수단은 통화정책
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=301512
위 내용은 2022년 3월 15일 07시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
★ Global Daily - 2022년 3월 16일
리서치센터 글로벌주식팀
▶ Top Down
- 미국: +2.1%. 예상을 하회한 물가와 국제유가 급락, 그리고 라가르드 ECB 총재 발언이 고 인플레이션 우려를 완화시키면서 기술주 중심 강세
- 중국: -5.0%. 알리바바 등 미국에 상장한 중국 기업들의 상장 폐지 불안감으로 중국 증시 급락
- 일본: +0.2 %. 아시아 증시 약세인 가운데 엔화 약세와 유가 하락으로 일본 증시는 소폭 상승세를 유지
▶ Bottom Up
[애플(AAPL.US)] 아이폰14 위성통신 기능 탑재 유력
[인텔(INTC.US)] 유럽 반도체 공장 건설 계획 발표, 3월 말 Arc GPU 정보 공개 전망
[알파벳(GOOGL.US)] 구글클라우드, 스토리지 서비스 가격 인상
[알파벳(GOOGL.US)] 구글 직원들 중 46%만 "연봉에 만족"
[스타벅스(SBUX.US)] 스타벅스와 볼보, 전기차 충전 파트너십 체결
[크리스피크림(DNUT.US)] CEO ~270,000달러 상당의 주식 매입, 주가 상승
[테슬라(TSLA.US)] 테슬라, 미국·중국서 전기차 가격 기습인상
[쉘(SHEL.US)] 한국 남부발전과 1.3GW 부유식 해상풍력 개발
[BYD(002594.SZ)] 원재료 가격 상승으로 자사 전기차 가격 3,000위안~6,000위안 인상
[산업] 모건스탠리, 中 플랫폼 업체 6~12개월은 피해야. 단 최소 10곳은 3년내 2배 성장 가능
[ETF 포트폴리오: 태양광(TAN), 미국 지역은행(KRE), 유럽은행(EUFN), 배당(DVY), 필수소비재(XLP), 데이터센터(SRVR), 농산물(DBA), 목재(WOOD), BDI(BDRY)]
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=301584
위 내용은 2022년 3월 16일 8시 15분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
리서치센터 글로벌주식팀
▶ Top Down
- 미국: +2.1%. 예상을 하회한 물가와 국제유가 급락, 그리고 라가르드 ECB 총재 발언이 고 인플레이션 우려를 완화시키면서 기술주 중심 강세
- 중국: -5.0%. 알리바바 등 미국에 상장한 중국 기업들의 상장 폐지 불안감으로 중국 증시 급락
- 일본: +0.2 %. 아시아 증시 약세인 가운데 엔화 약세와 유가 하락으로 일본 증시는 소폭 상승세를 유지
▶ Bottom Up
[애플(AAPL.US)] 아이폰14 위성통신 기능 탑재 유력
[인텔(INTC.US)] 유럽 반도체 공장 건설 계획 발표, 3월 말 Arc GPU 정보 공개 전망
[알파벳(GOOGL.US)] 구글클라우드, 스토리지 서비스 가격 인상
[알파벳(GOOGL.US)] 구글 직원들 중 46%만 "연봉에 만족"
[스타벅스(SBUX.US)] 스타벅스와 볼보, 전기차 충전 파트너십 체결
[크리스피크림(DNUT.US)] CEO ~270,000달러 상당의 주식 매입, 주가 상승
[테슬라(TSLA.US)] 테슬라, 미국·중국서 전기차 가격 기습인상
[쉘(SHEL.US)] 한국 남부발전과 1.3GW 부유식 해상풍력 개발
[BYD(002594.SZ)] 원재료 가격 상승으로 자사 전기차 가격 3,000위안~6,000위안 인상
[산업] 모건스탠리, 中 플랫폼 업체 6~12개월은 피해야. 단 최소 10곳은 3년내 2배 성장 가능
[ETF 포트폴리오: 태양광(TAN), 미국 지역은행(KRE), 유럽은행(EUFN), 배당(DVY), 필수소비재(XLP), 데이터센터(SRVR), 농산물(DBA), 목재(WOOD), BDI(BDRY)]
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=301584
위 내용은 2022년 3월 16일 8시 15분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
★ Global Daily - 2022년 3월 17일
리서치센터 글로벌주식팀
▶ Top Down
- 미국: +2.2%. 지정학적 리스크 완화 및 미국 상장 ADR 감독기관 소통 진전에 강세 출발
- 중국: +3.5%. 류허 경제부총리는 "통화정책은 경제를 적극적으로 지원해야 한다" 발언했으며 중국 주식의 미국 상장 문제와 관련해 긍정적 진전이 있었다고 발언
- 일본: +1.7 %. 홍콩 증시 급등에 따른 아시아 증시 전반적인 강세 속에 국제유가 하락으로 인플레 우려가 완화함에 따라 도쿄 증시도 강세
▶ Bottom Up
[애플(AAPL.US)] 애플카 프로젝트 팀 해산 후 조직 개편 단행할 전망
[제너럴모터스(GM.US)] 캐딜락 전기차 리릭, 다음 주 생산 개시
[산업] 어도비, 美 '22년 전자상거래 매출, 1조달러 도달 예상
[메타(FB.US)] GDPR 위반 혐의로 유럽서 231억 벌금
[캘러웨이(ELY.US)] 내부자가 ~670,000달러 상당의 주식을 사면서 상승
[산업] 중국 불안, 매크로 우려가 다소 완화되며 의류/신발, 온라인 소매 급등
[고어스트릿에너지(GSF.LN)] 미국 Texas주의 ESS 사이트 매입
[테슬라(TSLA.US)] 테슬라, 中 상하이 공장 이틀간 생산중단
[기가디바이스(603986.SH)] 1~2월 경영실적 발표, 매출 전년동기비 49.22% 증가
[산업] CICC, 中 ESS 시장 규모 200조원대에 달할 것
[ETF 포트폴리오: 태양광(TAN), 미국 지역은행(KRE), 유럽은행(EUFN), 배당(DVY), 필수소비재(XLP), 데이터센터(SRVR), 농산물(DBA), 목재(WOOD), BDI(BDRY)]
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=301633
위 내용은 2022년 3월 17일 8시 15분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
리서치센터 글로벌주식팀
▶ Top Down
- 미국: +2.2%. 지정학적 리스크 완화 및 미국 상장 ADR 감독기관 소통 진전에 강세 출발
- 중국: +3.5%. 류허 경제부총리는 "통화정책은 경제를 적극적으로 지원해야 한다" 발언했으며 중국 주식의 미국 상장 문제와 관련해 긍정적 진전이 있었다고 발언
- 일본: +1.7 %. 홍콩 증시 급등에 따른 아시아 증시 전반적인 강세 속에 국제유가 하락으로 인플레 우려가 완화함에 따라 도쿄 증시도 강세
▶ Bottom Up
[애플(AAPL.US)] 애플카 프로젝트 팀 해산 후 조직 개편 단행할 전망
[제너럴모터스(GM.US)] 캐딜락 전기차 리릭, 다음 주 생산 개시
[산업] 어도비, 美 '22년 전자상거래 매출, 1조달러 도달 예상
[메타(FB.US)] GDPR 위반 혐의로 유럽서 231억 벌금
[캘러웨이(ELY.US)] 내부자가 ~670,000달러 상당의 주식을 사면서 상승
[산업] 중국 불안, 매크로 우려가 다소 완화되며 의류/신발, 온라인 소매 급등
[고어스트릿에너지(GSF.LN)] 미국 Texas주의 ESS 사이트 매입
[테슬라(TSLA.US)] 테슬라, 中 상하이 공장 이틀간 생산중단
[기가디바이스(603986.SH)] 1~2월 경영실적 발표, 매출 전년동기비 49.22% 증가
[산업] CICC, 中 ESS 시장 규모 200조원대에 달할 것
[ETF 포트폴리오: 태양광(TAN), 미국 지역은행(KRE), 유럽은행(EUFN), 배당(DVY), 필수소비재(XLP), 데이터센터(SRVR), 농산물(DBA), 목재(WOOD), BDI(BDRY)]
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=301633
위 내용은 2022년 3월 17일 8시 15분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
★ Global Daily - 2022년 3월 18일
리서치센터 글로벌주식팀
▶ Top Down
- 미국: +1.2% 우크라이나 지정학적 리스크 완화 기대감과 수급 요인으로 강세
- 중국: +1.4%. 미국에 상장된 중국 종목의 상장폐지 문제가 긍정적으로 해결될 것이라는 기대
- 일본: +3.5 %. 우크라 사태 완화와 전일 FOMC 결과에 힘입어 아시아 증시 전반적 강세
▶ Bottom Up
[르네사스(6723.JP)] 일본 지진에 3개 공장 가동 중단
[포드(F.US)] 3D 프린터 자율 운영 로봇 기술 개발
[넷플릭스(NFLX.US)] 비밀번호 공유 시 추가금 부과 시범 중
[아마존(AMZN.US)] 영화사 MGM 인수 마무리
[월마트(WMT.US)] 월마트, FY 1분기 내로 미국 내에서 5만 명 채용 예정
[콜스(KSS.US)] 콜스, 인수설에 주가 급등
[캐네디언솔라(CSIQ.US)] 4분기 이익
[넬(NEL.NO)] 수소와 CO2로 단백질 만드는 업체에 수전해 공급
[창신신소재(002812.SZ)] FY21 잠정실적 호조에 6% 상승
[보리부동산(600048.SH)] 부동산 업황 호전 기대감에 3% 상승
[ETF 포트폴리오: 태양광(TAN), 미국 지역은행(KRE), 유럽은행(EUFN), 배당(DVY), 필수소비재(XLP), 데이터센터(SRVR), 농산물(DBA), 목재(WOOD), BDI(BDRY)]
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=301705
위 내용은 2022년 3월 18일 8시 15분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
리서치센터 글로벌주식팀
▶ Top Down
- 미국: +1.2% 우크라이나 지정학적 리스크 완화 기대감과 수급 요인으로 강세
- 중국: +1.4%. 미국에 상장된 중국 종목의 상장폐지 문제가 긍정적으로 해결될 것이라는 기대
- 일본: +3.5 %. 우크라 사태 완화와 전일 FOMC 결과에 힘입어 아시아 증시 전반적 강세
▶ Bottom Up
[르네사스(6723.JP)] 일본 지진에 3개 공장 가동 중단
[포드(F.US)] 3D 프린터 자율 운영 로봇 기술 개발
[넷플릭스(NFLX.US)] 비밀번호 공유 시 추가금 부과 시범 중
[아마존(AMZN.US)] 영화사 MGM 인수 마무리
[월마트(WMT.US)] 월마트, FY 1분기 내로 미국 내에서 5만 명 채용 예정
[콜스(KSS.US)] 콜스, 인수설에 주가 급등
[캐네디언솔라(CSIQ.US)] 4분기 이익
[넬(NEL.NO)] 수소와 CO2로 단백질 만드는 업체에 수전해 공급
[창신신소재(002812.SZ)] FY21 잠정실적 호조에 6% 상승
[보리부동산(600048.SH)] 부동산 업황 호전 기대감에 3% 상승
[ETF 포트폴리오: 태양광(TAN), 미국 지역은행(KRE), 유럽은행(EUFN), 배당(DVY), 필수소비재(XLP), 데이터센터(SRVR), 농산물(DBA), 목재(WOOD), BDI(BDRY)]
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위 내용은 2022년 3월 18일 8시 15분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
『글로벌전략; 주가는 얼마나 경기 침체 공포를 반영했을까?』
글로벌전략 김성환/박석중 ☎️02-3772-2637
- 금융시장, 경기 하강 우려를 넘어 침체 가능성도 가격에 반영하기 시작
- 불확실성 많지만, 지금 경기는 과거 침체 직전 시기와 비교 시 추세 강해
- 침체 가능성 반영한 주가, 침체 없다면 단기 부침 후 반등 추세 복귀 기대
※ 원문 확인: https://bit.ly/3JBWKpn
위 내용은 2022년 3월 18일 07시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
글로벌전략 김성환/박석중 ☎️02-3772-2637
- 금융시장, 경기 하강 우려를 넘어 침체 가능성도 가격에 반영하기 시작
- 불확실성 많지만, 지금 경기는 과거 침체 직전 시기와 비교 시 추세 강해
- 침체 가능성 반영한 주가, 침체 없다면 단기 부침 후 반등 추세 복귀 기대
※ 원문 확인: https://bit.ly/3JBWKpn
위 내용은 2022년 3월 18일 07시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
★ Global Daily - 2022년 3월 21일
리서치센터 글로벌주식팀
▶️ Top Down
- 미국: 선물옵션 만기일 거래량 큰 폭 증가. 일부 포지션 청산에 상승. S&P500 +1.2%
- 중국: 주요 IB들의 중국 증시 상향 조정에 장 막판에 강세 전환. 상해종합지수 +1.1%
- 일본: 중국의 통화정책 기대감으로 아시아 증시 전반적인 강세. Nikkei 225 +0.7%
▶️ Bottom Up
[애플(AAPL.US)] 애플카 협업 불씨 재점화, 포르쉐와 합작 사업 논의
[마이크로소프트(MSFT.US)] 클라우드 사업, 유럽에서 독점 논란에 직면
[메타(FB.US)] 틱톡에 등장한 페이스북, 자존심 버리고 이용자 찾아 나섰나
[시그넷(SIG.US)] 4분기 실적 상회, 북미 지역 주도, 전주 주가 상승
[레스토랑브랜즈(QSR.US)] 버거킹, 러시아 지분 15% 매각 절차 시작
[CATL(300750.SZ)] 북미에 80GWh 규모 현지공장 건설
[보리부동산(600048.SH)] 정부 지원 및 규제 완화 움직임에 상한가 기록
[산업] 독일-노르웨이 그린수소 파이프라인 설치 추진
[산업] 중, 수소차 보급대수 2025년까지 10만대로 확대
[산업] 키옥시아 오염 이어 강진 피해, NAND 업체들 반사 수혜 기대
[ETF 포트폴리오: 미국 지역은행(KRE), 유럽은행(EUFN), 배당(DVY), 데이터센터(SRVR), 농산물(DBA), 목재(WOOD), BDI(BDRY)]
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=301753
위 내용은 2022년 3월 21일 8시 20분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
리서치센터 글로벌주식팀
▶️ Top Down
- 미국: 선물옵션 만기일 거래량 큰 폭 증가. 일부 포지션 청산에 상승. S&P500 +1.2%
- 중국: 주요 IB들의 중국 증시 상향 조정에 장 막판에 강세 전환. 상해종합지수 +1.1%
- 일본: 중국의 통화정책 기대감으로 아시아 증시 전반적인 강세. Nikkei 225 +0.7%
▶️ Bottom Up
[애플(AAPL.US)] 애플카 협업 불씨 재점화, 포르쉐와 합작 사업 논의
[마이크로소프트(MSFT.US)] 클라우드 사업, 유럽에서 독점 논란에 직면
[메타(FB.US)] 틱톡에 등장한 페이스북, 자존심 버리고 이용자 찾아 나섰나
[시그넷(SIG.US)] 4분기 실적 상회, 북미 지역 주도, 전주 주가 상승
[레스토랑브랜즈(QSR.US)] 버거킹, 러시아 지분 15% 매각 절차 시작
[CATL(300750.SZ)] 북미에 80GWh 규모 현지공장 건설
[보리부동산(600048.SH)] 정부 지원 및 규제 완화 움직임에 상한가 기록
[산업] 독일-노르웨이 그린수소 파이프라인 설치 추진
[산업] 중, 수소차 보급대수 2025년까지 10만대로 확대
[산업] 키옥시아 오염 이어 강진 피해, NAND 업체들 반사 수혜 기대
[ETF 포트폴리오: 미국 지역은행(KRE), 유럽은행(EUFN), 배당(DVY), 데이터센터(SRVR), 농산물(DBA), 목재(WOOD), BDI(BDRY)]
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위 내용은 2022년 3월 21일 8시 20분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
<신한생각>
★ Global Daily - 2022년 3월 22일
리서치센터 글로벌주식팀
▶️ Top Down
- 미국: 파월 연준의장이 5월 FOMC에서 50bp 인상을 시사하며 변동성 확대. S&P500 -0.0%
- 중국: LPR 동결에도 추가 완화정책에 대한 기대감으로 상승. 상해종합지수 +0.1%
- 일본: 춘분절 휴장
▶️ Bottom Up
[퀄컴(QCOM.US)] 스냅드래곤 메타버스 펀드 출범, 1억달러 규모
[TSMC(2330.TW)] 엔비디아 HPC 제품향 패키징 재료 주문 3배 확대
[디즈니(DIS.US)] 코로나19 확산으로 상하이디즈니랜드, 21일부터 잠정 폐쇄
[메타(FB.US)] 러시아 법원, 페이스북·인스타그램 활동 중지 판결
[나이키(NKE.US)] 4분기 실적 상회, 공급망 및 인플레 우려에도 불구하고 마진 상승
[웬디스(WEN.US)] 아침메뉴 출시 2년만에 버거킹 추월 준비
[테슬라(TSLA.US)] ESS 재고 내년 물량까지 쌓이며 가격 인상
[쉘(SHEL.US] 브라질 해상풍력 17GW 단지 개발에 입찰
[동방항공(600115.SH)] 132명 탑승한 중국 동방항공 여객기 추락
[융기실리콘(601012.SH)] 퉁웨이와 8.4조원 규모 폴리실리콘 구매 계약 체결
[ETF 포트폴리오: 미국 지역은행(KRE), 유럽은행(EUFN), 배당(DVY), 데이터센터(SRVR), 농산물(DBA), 목재(WOOD), BDI(BDRY)]
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=301802
위 내용은 2022년 3월 22일 8시 20분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
★ Global Daily - 2022년 3월 22일
리서치센터 글로벌주식팀
▶️ Top Down
- 미국: 파월 연준의장이 5월 FOMC에서 50bp 인상을 시사하며 변동성 확대. S&P500 -0.0%
- 중국: LPR 동결에도 추가 완화정책에 대한 기대감으로 상승. 상해종합지수 +0.1%
- 일본: 춘분절 휴장
▶️ Bottom Up
[퀄컴(QCOM.US)] 스냅드래곤 메타버스 펀드 출범, 1억달러 규모
[TSMC(2330.TW)] 엔비디아 HPC 제품향 패키징 재료 주문 3배 확대
[디즈니(DIS.US)] 코로나19 확산으로 상하이디즈니랜드, 21일부터 잠정 폐쇄
[메타(FB.US)] 러시아 법원, 페이스북·인스타그램 활동 중지 판결
[나이키(NKE.US)] 4분기 실적 상회, 공급망 및 인플레 우려에도 불구하고 마진 상승
[웬디스(WEN.US)] 아침메뉴 출시 2년만에 버거킹 추월 준비
[테슬라(TSLA.US)] ESS 재고 내년 물량까지 쌓이며 가격 인상
[쉘(SHEL.US] 브라질 해상풍력 17GW 단지 개발에 입찰
[동방항공(600115.SH)] 132명 탑승한 중국 동방항공 여객기 추락
[융기실리콘(601012.SH)] 퉁웨이와 8.4조원 규모 폴리실리콘 구매 계약 체결
[ETF 포트폴리오: 미국 지역은행(KRE), 유럽은행(EUFN), 배당(DVY), 데이터센터(SRVR), 농산물(DBA), 목재(WOOD), BDI(BDRY)]
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=301802
위 내용은 2022년 3월 22일 8시 20분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
[글로벌이슈: 다시 뜨는 중국 '태양광']
해외주식팀 최원석
- 中 1~2월 태양광 신규 설치량 10.86GW(+234% yoy) 역대급 수요
- 4~5월부터 폴리실리콘 공급 확대에 따른 가격 상승 압력 완화 예상
- 다운스트림 업체로 수급 이동 기대. 융기실리콘(601012.SH)에 주목
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=301819
위 내용은 2022년 3월 22일 15시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
해외주식팀 최원석
- 中 1~2월 태양광 신규 설치량 10.86GW(+234% yoy) 역대급 수요
- 4~5월부터 폴리실리콘 공급 확대에 따른 가격 상승 압력 완화 예상
- 다운스트림 업체로 수급 이동 기대. 융기실리콘(601012.SH)에 주목
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위 내용은 2022년 3월 22일 15시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
<신한생각>
★ Global Daily - 2022년 3월 23일
리서치센터 글로벌주식팀
▶️ Top Down
- 미국: 여러 악재에도 불구하고 기업 펀더멘털이 견고하다는 점이 부각. S&P500 +1.1%
- 중국: 정부의 경기 부양책으로 대규모 세금 환급 결정이 호재로 작용. 상해종합지수 +0.2%
- 일본: 매파적 연준에도 금융완화 정책 지속하며 강세. 엔화는 약세 지속. Nikkei 225 +1.5%
▶️ Bottom Up
[애플(AAPL.US)] 애플TV, 안드로이드TV에서 서비스 중단
[엔비디아(NVDA.US)] GTC2022, AI 인프라 신형 칩 H100 공개
[마이크로소프트(MSFT.US)] 엔비디아·삼성 해커 "MS 빙·코타나 소스코드 탈취"
[어도비(ADBE.US)] FY1Q22: 성장세 둔화 + 아쉬운 가이던스. 시간 외 주가 -2%
[스타벅스(SBUX.US)] 연례회의: 2030년까지 전 세계적으로 55,000개 매장이 목표
[콜스(KSS.US)] 인수 제안설 시인
[테슬라(TSLA.US)] 베를린 기가팩토리 본격 가동
[샤오미(1819.HK)] 2021년 조정순이익 전년동기대비 69.5% 증가, 컨세서스 상회
[알리바바(BABA)] 자사주 매입 규모 확대 소식에 +11%
[산업] 독일, 러시아 의존도 낮추고 UAE와 수소 공급망 구축
[ETF 포트폴리오: 미국 지역은행(KRE), 유럽은행(EUFN), 배당(DVY), 데이터센터(SRVR), 농산물(DBA), 목재(WOOD), BDI(BDRY)]
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=301844
위 내용은 2022년 3월 23일 8시 20분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
★ Global Daily - 2022년 3월 23일
리서치센터 글로벌주식팀
▶️ Top Down
- 미국: 여러 악재에도 불구하고 기업 펀더멘털이 견고하다는 점이 부각. S&P500 +1.1%
- 중국: 정부의 경기 부양책으로 대규모 세금 환급 결정이 호재로 작용. 상해종합지수 +0.2%
- 일본: 매파적 연준에도 금융완화 정책 지속하며 강세. 엔화는 약세 지속. Nikkei 225 +1.5%
▶️ Bottom Up
[애플(AAPL.US)] 애플TV, 안드로이드TV에서 서비스 중단
[엔비디아(NVDA.US)] GTC2022, AI 인프라 신형 칩 H100 공개
[마이크로소프트(MSFT.US)] 엔비디아·삼성 해커 "MS 빙·코타나 소스코드 탈취"
[어도비(ADBE.US)] FY1Q22: 성장세 둔화 + 아쉬운 가이던스. 시간 외 주가 -2%
[스타벅스(SBUX.US)] 연례회의: 2030년까지 전 세계적으로 55,000개 매장이 목표
[콜스(KSS.US)] 인수 제안설 시인
[테슬라(TSLA.US)] 베를린 기가팩토리 본격 가동
[샤오미(1819.HK)] 2021년 조정순이익 전년동기대비 69.5% 증가, 컨세서스 상회
[알리바바(BABA)] 자사주 매입 규모 확대 소식에 +11%
[산업] 독일, 러시아 의존도 낮추고 UAE와 수소 공급망 구축
[ETF 포트폴리오: 미국 지역은행(KRE), 유럽은행(EUFN), 배당(DVY), 데이터센터(SRVR), 농산물(DBA), 목재(WOOD), BDI(BDRY)]
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=301844
위 내용은 2022년 3월 23일 8시 20분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
중국 <수소산업 발전 중장기 계획 (2021~2035)> 내용 요약
<장기 목표>
- 2025년까지 수소 에너지 관련 핵심 기술과 제조 공법 확보
- 수소 연료전지차 보유량 5만대로 확대(현재 약 8천대 수준)
- 그린수소 생산량 연간 10~20만톤, CO2 배출량 연간 100~200만톤 감축
- 2030년까지 수소 에너지 밸류체인, 그린수소 공급 시스템 구축
- 2035년까지 다양한 수소 에너지 응용 생태계 구축, 그린수소의 에너지 소비 비중 확대
<지원 방안>
- 중앙정부 예산 투입
- 금융기관 파이낸싱 지원
- 수소 산업 기금 설립
- 수소 기업 IPO 지원
<총평>
- 워낙 긴 스케일의 육성 과제이다보니 아직 숫자가 구체적이지는 않음
- 다만 중앙정부 예산이 주도적으로 투자될 것이라는 점에서 산업 중요도는 분명 격상
- 특히 재생에너지 활용한 '그린수소'의 중요성과 발전 의지를 지속 강조
- 향수 수전해 기술 연구 개발 업체들의 정부 지원 및 인센티브 예상되는 대목
- 또한 수소 관련 상장사의 커창판, 창업반 상장을 적극 지지하겠다는 의사 피력
- 지방정부단에서 구체적인 수소 산업 육성 방안 지속되며 업계 훈풍 이어갈 듯
<장기 목표>
- 2025년까지 수소 에너지 관련 핵심 기술과 제조 공법 확보
- 수소 연료전지차 보유량 5만대로 확대(현재 약 8천대 수준)
- 그린수소 생산량 연간 10~20만톤, CO2 배출량 연간 100~200만톤 감축
- 2030년까지 수소 에너지 밸류체인, 그린수소 공급 시스템 구축
- 2035년까지 다양한 수소 에너지 응용 생태계 구축, 그린수소의 에너지 소비 비중 확대
<지원 방안>
- 중앙정부 예산 투입
- 금융기관 파이낸싱 지원
- 수소 산업 기금 설립
- 수소 기업 IPO 지원
<총평>
- 워낙 긴 스케일의 육성 과제이다보니 아직 숫자가 구체적이지는 않음
- 다만 중앙정부 예산이 주도적으로 투자될 것이라는 점에서 산업 중요도는 분명 격상
- 특히 재생에너지 활용한 '그린수소'의 중요성과 발전 의지를 지속 강조
- 향수 수전해 기술 연구 개발 업체들의 정부 지원 및 인센티브 예상되는 대목
- 또한 수소 관련 상장사의 커창판, 창업반 상장을 적극 지지하겠다는 의사 피력
- 지방정부단에서 구체적인 수소 산업 육성 방안 지속되며 업계 훈풍 이어갈 듯
★ Global Daily - 2022년 3월 24일
리서치센터 글로벌주식팀
▶️ Top Down
- 미국: '미국 S&P500 -1.2%. 공격적인 연준 위원들의 발언과 국제유가 상승, 인플레 압력 확대로 하락
- 중국: 중국 상해종합지수 +0.3%. 중국 정부가 안정 속 성장을 강조하며 부동산 규제 완화 가능성으로 강세
- 일본: Nikkei 225 +3.0%. 엔화가치 하락에 수출관련주 강세
▶️ Bottom Up
[애플(AAPL.US)] 영국 핀테크 업체 '크레딧 쿠도스' 1.5억달러에 인수
[TSMC(2330.TW)] 대만 규모 6.6 지진 발생, 일부 생산라인 가동 중단
[알파벳(GOOGL.US)] 러 당국, '구글 뉴스' 접속 차단. "우크라 작전 허위정보 제공"
[마이크로소프트(MSFT.US)] 해킹으로 내부 소스코드 유출. "고객데이터 노출 안돼"
[스타벅스(SBUX.US)] 시애틀 매장 직원들, 노조 결성 만장일치로 찬성
[나이키(NKE.US)] Wedbush외: 나이키 중국 내 사업 전망 긍정적
[플러그파워(PLUG.US)] 르노와 연료전지모듈 공장 가동
[산업] 중국 전기차 2000만대 이상 충전 수요 커버
[BYD(002594.SZ)] 엔비디아 최신 자율주행 플랫폼 '드라이브 하이페리온 9' 채용
[바오펑에너지(600989.SH)] 中 <수소산업 발전 중장기 계획(2021~2035)> 발표에 +3.1%
[ETF 포트폴리오: 미국 지역은행(KRE), 유럽은행(EUFN), 배당(DVY), 데이터센터(SRVR), 농산물(DBA), 목재(WOOD), BDI(BDRY)]
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=301890
위 내용은 2022년 3월 24일 8시 15분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
리서치센터 글로벌주식팀
▶️ Top Down
- 미국: '미국 S&P500 -1.2%. 공격적인 연준 위원들의 발언과 국제유가 상승, 인플레 압력 확대로 하락
- 중국: 중국 상해종합지수 +0.3%. 중국 정부가 안정 속 성장을 강조하며 부동산 규제 완화 가능성으로 강세
- 일본: Nikkei 225 +3.0%. 엔화가치 하락에 수출관련주 강세
▶️ Bottom Up
[애플(AAPL.US)] 영국 핀테크 업체 '크레딧 쿠도스' 1.5억달러에 인수
[TSMC(2330.TW)] 대만 규모 6.6 지진 발생, 일부 생산라인 가동 중단
[알파벳(GOOGL.US)] 러 당국, '구글 뉴스' 접속 차단. "우크라 작전 허위정보 제공"
[마이크로소프트(MSFT.US)] 해킹으로 내부 소스코드 유출. "고객데이터 노출 안돼"
[스타벅스(SBUX.US)] 시애틀 매장 직원들, 노조 결성 만장일치로 찬성
[나이키(NKE.US)] Wedbush외: 나이키 중국 내 사업 전망 긍정적
[플러그파워(PLUG.US)] 르노와 연료전지모듈 공장 가동
[산업] 중국 전기차 2000만대 이상 충전 수요 커버
[BYD(002594.SZ)] 엔비디아 최신 자율주행 플랫폼 '드라이브 하이페리온 9' 채용
[바오펑에너지(600989.SH)] 中 <수소산업 발전 중장기 계획(2021~2035)> 발표에 +3.1%
[ETF 포트폴리오: 미국 지역은행(KRE), 유럽은행(EUFN), 배당(DVY), 데이터센터(SRVR), 농산물(DBA), 목재(WOOD), BDI(BDRY)]
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=301890
위 내용은 2022년 3월 24일 8시 15분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
신한 박석중입니다. 러시아 사태 이후 세상에서 에너지와 방산은 가장 큰 변화가 진행될 산업입니다. 저희 함형도 연구원은 전력저장장치(ESS) 성장과 500조원 시장 VPP를 주목하자고 합니다. 아래 보고서 참조해주세요. 감사합니다.
그린에너지: 당신의 전력을 팔아드립니다
글로벌주식팀 함형도
Contents
Ⅰ. 재생에너지의 치명적 단점
Ⅱ. ESS로 전력시장 안정화와 전력 판매
Ⅲ. 전기차는 움직이는 ESS
Ⅳ. VPP 500조원 시장? 누가 잘할까
Top-picks: 인페이즈에너지(ENPH.US), 테슬라(TSLA.US), 스템(STEM.US)
국내기업: 한화솔루션(009830.KS) 비나텍(126340.KQ)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=301916
위 내용은 2022년 3월 24일 13시 24분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다
그린에너지: 당신의 전력을 팔아드립니다
글로벌주식팀 함형도
Contents
Ⅰ. 재생에너지의 치명적 단점
Ⅱ. ESS로 전력시장 안정화와 전력 판매
Ⅲ. 전기차는 움직이는 ESS
Ⅳ. VPP 500조원 시장? 누가 잘할까
Top-picks: 인페이즈에너지(ENPH.US), 테슬라(TSLA.US), 스템(STEM.US)
국내기업: 한화솔루션(009830.KS) 비나텍(126340.KQ)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=301916
위 내용은 2022년 3월 24일 13시 24분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다
<신한생각>
★ Global Daily - 2022년 3월 25일
리서치센터 글로벌주식팀
▶️ Top Down
- 미국: 견고한 경제지표와 러우 지정학적 리스크 완화에 상승. S&P500 +1.4%
- 중국: 코로나 재확산에 따른 경기둔화 우려감으로 약세. 상해종합지수 -0.6%
- 일본: 아시아 증시 혼조 속 일본증시만 8거래일 연속 상승. Nikkei 225 +3.0%
▶️ Bottom Up
[엔비디아(NVDA.US)] 자율주행 차세대 플랫폼 '드라이브 하이페리온9' 출시
[애플(AAPL.US)] 이르면 올해 말 H/W 구독 서비스 출시 준비 중
[알파벳(GOOGL.US)] 구글, 스포티파이 자체 결제 첫 허용
[우버(UBER.US)] 뉴욕 택시들과 운행 서비스 합의로 주가 5% 상승
[하얏트(H.US)] M&A 등으로 레저 여행 투자 중
[BYD(002594.SZ)] 로얄더치쉘과 전략합작협의서 체결
[텐센트(0700.HK)] 4Q21 실적 부진에 -5.9%
[산업] 러시아-우크라이나 전쟁으로 글로벌 명품시장 소비 위축될 수 있어
[산업] 한국-노르웨이, 수소산업 활성화 협력 강화 추진
[산업] 연료전지 핵심부품 분리막 국내 대량생산
[ETF 포트폴리오: 미국 지역은행(KRE), 유럽은행(EUFN), 배당(DVY), 농산물(DBA), 목재(WOOD), BDI(BDRY)]
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=301988
위 내용은 2022년 3월 25일 8시 21분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
★ Global Daily - 2022년 3월 25일
리서치센터 글로벌주식팀
▶️ Top Down
- 미국: 견고한 경제지표와 러우 지정학적 리스크 완화에 상승. S&P500 +1.4%
- 중국: 코로나 재확산에 따른 경기둔화 우려감으로 약세. 상해종합지수 -0.6%
- 일본: 아시아 증시 혼조 속 일본증시만 8거래일 연속 상승. Nikkei 225 +3.0%
▶️ Bottom Up
[엔비디아(NVDA.US)] 자율주행 차세대 플랫폼 '드라이브 하이페리온9' 출시
[애플(AAPL.US)] 이르면 올해 말 H/W 구독 서비스 출시 준비 중
[알파벳(GOOGL.US)] 구글, 스포티파이 자체 결제 첫 허용
[우버(UBER.US)] 뉴욕 택시들과 운행 서비스 합의로 주가 5% 상승
[하얏트(H.US)] M&A 등으로 레저 여행 투자 중
[BYD(002594.SZ)] 로얄더치쉘과 전략합작협의서 체결
[텐센트(0700.HK)] 4Q21 실적 부진에 -5.9%
[산업] 러시아-우크라이나 전쟁으로 글로벌 명품시장 소비 위축될 수 있어
[산업] 한국-노르웨이, 수소산업 활성화 협력 강화 추진
[산업] 연료전지 핵심부품 분리막 국내 대량생산
[ETF 포트폴리오: 미국 지역은행(KRE), 유럽은행(EUFN), 배당(DVY), 농산물(DBA), 목재(WOOD), BDI(BDRY)]
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=301988
위 내용은 2022년 3월 25일 8시 21분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
★ Global Daily - 2022년 3월 28일
리서치센터 글로벌주식팀
▶️ Top Down
- 미국: S&P500 +0.5%. 공격적인 연준 통화정책에 주목, 개별 업종 이슈에 등락
- 중국: 상해종합지수 -1.2%. 중국 내 코로나 확산세가 부정적 영향을 주며 하락
- 일본: Nikkei 225 +0.1%. 아시아 증시 전반적으로 약세를 보였던 가운데 일본증시 나홀로 9거래일 상승. 엔화 약세 요인으로 반도체주 강세
▶️ Bottom Up
[엔비디아(NVDA.US)] 자율이동로봇(AMR) 개발 플랫폼 '아이작 노바 오린' 발표
[제너럴모터스(GM.US)] 반도체 부족으로 인디애나주 공장 픽업트럭 생산 중단
[산업] EU, 美 빅테크 겨냥 초강력 규제
[넷플릭스(NFLX.US)] 게임 업체 보스 파이트 엔터테인먼트 인수
[빅토리아시크릿(VSCO.US)] 캘리포니아 프랭키스 비키니 지분 소수 인수
[알트리아그룹(MO.US)] MS: 주가 안정성 우수하여 방어적 매력
[엑슨모빌(XOM.US)] 가스로 비트코인 채굴하는 프로젝트 확대
[니싼(7201.JP)] Enel과 자동차 배터리 활용 협력
[차이나모바일(600941.SH)] 美 연방통신위원회의 국가안보 위협 리스트에 등재
[중국석화(600028.SH)] 2021년 지배주주 순이익 +115.2% YoY. 10년래 사상 최대 실적
[ETF 포트폴리오: 미국 지역은행(KRE), 유럽은행(EUFN), 배당(DVY), 농산물(DBA), 목재(WOOD), BDI(BDRY)]
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=302058
위 내용은 2022년 3월 28일 8시 25분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
리서치센터 글로벌주식팀
▶️ Top Down
- 미국: S&P500 +0.5%. 공격적인 연준 통화정책에 주목, 개별 업종 이슈에 등락
- 중국: 상해종합지수 -1.2%. 중국 내 코로나 확산세가 부정적 영향을 주며 하락
- 일본: Nikkei 225 +0.1%. 아시아 증시 전반적으로 약세를 보였던 가운데 일본증시 나홀로 9거래일 상승. 엔화 약세 요인으로 반도체주 강세
▶️ Bottom Up
[엔비디아(NVDA.US)] 자율이동로봇(AMR) 개발 플랫폼 '아이작 노바 오린' 발표
[제너럴모터스(GM.US)] 반도체 부족으로 인디애나주 공장 픽업트럭 생산 중단
[산업] EU, 美 빅테크 겨냥 초강력 규제
[넷플릭스(NFLX.US)] 게임 업체 보스 파이트 엔터테인먼트 인수
[빅토리아시크릿(VSCO.US)] 캘리포니아 프랭키스 비키니 지분 소수 인수
[알트리아그룹(MO.US)] MS: 주가 안정성 우수하여 방어적 매력
[엑슨모빌(XOM.US)] 가스로 비트코인 채굴하는 프로젝트 확대
[니싼(7201.JP)] Enel과 자동차 배터리 활용 협력
[차이나모바일(600941.SH)] 美 연방통신위원회의 국가안보 위협 리스트에 등재
[중국석화(600028.SH)] 2021년 지배주주 순이익 +115.2% YoY. 10년래 사상 최대 실적
[ETF 포트폴리오: 미국 지역은행(KRE), 유럽은행(EUFN), 배당(DVY), 농산물(DBA), 목재(WOOD), BDI(BDRY)]
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=302058
위 내용은 2022년 3월 28일 8시 25분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
★ Global Daily - 2022년 3월 29일
리서치센터 글로벌주식팀
▶️ Top Down
- 미국: S&P500 +0.7%. 우크라이나 평화협상 보도되며 휴전에 대한 기대 부각되며 상승
- 중국: 상해종합지수 +0.1%. 상하이 단계적 봉쇄조치로 경기둔화 우려 제기됐으나 당국의 경기부양 기대로 상승마감
- 일본: Nikkei 225 -0.7%. 아시아증시 혼조세인 가운데 일본 증시는 10거래일만에 하락 마감
▶️ Bottom Up
[애플(AAPL.US)] 2분기 아이폰SE 생산량 20% 축소
[테슬라(TSLA.US)] 2년 만에 다시 주식분할 추진, 주가 +8% 급등
[우버(UBER.US)] 런던에서 30개월 영업권 획득
[메타(FB.US)] 캔자스시티에 8억 달러 투자 데이터센터 구축
[페덱스(FDX.US)] 미국 및 캐나다 라스트마일에 전기카트 시범운행
[필립모리스(PMI.US)] 신제품 출시 취소...러시아 생산량 축소
[테슬라(TSLA.US)] 텍사스 공장에 ESS 설치 계획
[산업] 미국 뉴욕, 수소산업 허브 조성 컨소시엄 구성
[AVIC선양항공(600760.SH)] 1Q21 잠정 순이익 전년동기 대비 47.5% 증가
[귀주모태주(600519.SH)] 1Q22잠정 실적 발표. 매출 +18% YoY, 순이익 +19% YoY
[ETF 포트폴리오: 미국 지역은행(KRE), 유럽은행(EUFN), 배당(DVY), 농산물(DBA), 목재(WOOD), BDI(BDRY)]
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=302096
위 내용은 2022년 3월 29일 8시 24분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
리서치센터 글로벌주식팀
▶️ Top Down
- 미국: S&P500 +0.7%. 우크라이나 평화협상 보도되며 휴전에 대한 기대 부각되며 상승
- 중국: 상해종합지수 +0.1%. 상하이 단계적 봉쇄조치로 경기둔화 우려 제기됐으나 당국의 경기부양 기대로 상승마감
- 일본: Nikkei 225 -0.7%. 아시아증시 혼조세인 가운데 일본 증시는 10거래일만에 하락 마감
▶️ Bottom Up
[애플(AAPL.US)] 2분기 아이폰SE 생산량 20% 축소
[테슬라(TSLA.US)] 2년 만에 다시 주식분할 추진, 주가 +8% 급등
[우버(UBER.US)] 런던에서 30개월 영업권 획득
[메타(FB.US)] 캔자스시티에 8억 달러 투자 데이터센터 구축
[페덱스(FDX.US)] 미국 및 캐나다 라스트마일에 전기카트 시범운행
[필립모리스(PMI.US)] 신제품 출시 취소...러시아 생산량 축소
[테슬라(TSLA.US)] 텍사스 공장에 ESS 설치 계획
[산업] 미국 뉴욕, 수소산업 허브 조성 컨소시엄 구성
[AVIC선양항공(600760.SH)] 1Q21 잠정 순이익 전년동기 대비 47.5% 증가
[귀주모태주(600519.SH)] 1Q22잠정 실적 발표. 매출 +18% YoY, 순이익 +19% YoY
[ETF 포트폴리오: 미국 지역은행(KRE), 유럽은행(EUFN), 배당(DVY), 농산물(DBA), 목재(WOOD), BDI(BDRY)]
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=302096
위 내용은 2022년 3월 29일 8시 24분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
신한 박석중입니다. 경기 둔화와 경기 침체는 큰 차이를 가집니다. 경제 성장률의 둔화에도 강세장은 이어지지만 경기 침체는 약세장 진입을 의미하고 주가 복원에도 2년 이상의 긴 시간이 필요합니다.
경기 침체를 예상하는 이유를 들어보니 인플레이션 영향에 따른 소비 위축을 걱정하고 있었습니다. 과거 오일쇼크와 급진적 긴축은 경기 침체를 야기했던 경험도 존재해 나름의 합리성도 가집니다. 여기에 장단기 금리차 역전까지 목전에 두고 있습니다.
장단기 금리차는 확률 높은 참고지표 중 하나입니다. 금리차 역전에도 6개월에서 2년의 시차가 존재해 주식쟁이가 활용하기에 적절하지 않습니다. 경기 침체가 걱정되는 유럽과 중국의 금리차는 오히려 상승하고 있습니다. 뉴욕 연준이 추정하는 경기침체 확률은 6.1%에 불과합니다. 통상 30% 확률을 넘어설때 경기침체를 걱정합니다.
경기 침체에 갖는 우려가 과도해 보입니다. 경기 침체 선행지표로 확인되는 다른 지표에서도 침체의 정황증거들을 찾을 수 없습니다. 원자재, 금리외에도 펀더멘탈이라고 이야기하는 실물경기, 기업이익 추정의 변화들에 집중해야 합니다.
시장 전망도 더해보겠습니다. 지난 3개월이 불확실성을 자산 가격에 반영했던 시기였다면 향후의 3개월은 불확실성 대면하고 소화할 시기입니다. 통상 불확실성 소화 시기에 위험회피는 잦아들고 자산 가격은 반등해 왔습니다. 이번에도 크게 다르지 않아 보입니다.
러시아 사태에 따른 경제지표 둔화, 인플레이션 압력, 기업이익 추정 하향이 뒤따르겠지만 우려는 노출됐고 자산 가격은 이를 상당부분 반영했습니다. 급진적 위험회피의 기회비용이 높아 보입니다. 1) 장세 전망에 기댄 트레이딩 전략보다, 2) 인플레이션 헷지 자산 편입을 통한 변동성 제어, 3) 탑-다운보다 바텀-업 차별화에 입각한 포트폴리오를 완성해야 합니다. 다섯 가지 유망 테마에 갖는 시각에는 변함이 없습니다. 자세한 내용은 아래 보고서 참조 부탁드립니다.
글로벌 전략; 경기 침체 우려는 과도하다
박석중 ☎ 02-3772-4456
- 경기 침체를 예단할 시점은 아니다: 향후 경기 침체 여부 판단은 소비와 생산이 관건
- 경제지표로 확인한 현재 경기 온도와 인플레이션과 이익 추정치 변화의 두 가지 특성
- 주식전략: 위험회피 진정을 기대. 포트폴리오 전략 정비 필요함. 유망테마 및 자산선별
※ 원문: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=302102
경기 침체를 예상하는 이유를 들어보니 인플레이션 영향에 따른 소비 위축을 걱정하고 있었습니다. 과거 오일쇼크와 급진적 긴축은 경기 침체를 야기했던 경험도 존재해 나름의 합리성도 가집니다. 여기에 장단기 금리차 역전까지 목전에 두고 있습니다.
장단기 금리차는 확률 높은 참고지표 중 하나입니다. 금리차 역전에도 6개월에서 2년의 시차가 존재해 주식쟁이가 활용하기에 적절하지 않습니다. 경기 침체가 걱정되는 유럽과 중국의 금리차는 오히려 상승하고 있습니다. 뉴욕 연준이 추정하는 경기침체 확률은 6.1%에 불과합니다. 통상 30% 확률을 넘어설때 경기침체를 걱정합니다.
경기 침체에 갖는 우려가 과도해 보입니다. 경기 침체 선행지표로 확인되는 다른 지표에서도 침체의 정황증거들을 찾을 수 없습니다. 원자재, 금리외에도 펀더멘탈이라고 이야기하는 실물경기, 기업이익 추정의 변화들에 집중해야 합니다.
시장 전망도 더해보겠습니다. 지난 3개월이 불확실성을 자산 가격에 반영했던 시기였다면 향후의 3개월은 불확실성 대면하고 소화할 시기입니다. 통상 불확실성 소화 시기에 위험회피는 잦아들고 자산 가격은 반등해 왔습니다. 이번에도 크게 다르지 않아 보입니다.
러시아 사태에 따른 경제지표 둔화, 인플레이션 압력, 기업이익 추정 하향이 뒤따르겠지만 우려는 노출됐고 자산 가격은 이를 상당부분 반영했습니다. 급진적 위험회피의 기회비용이 높아 보입니다. 1) 장세 전망에 기댄 트레이딩 전략보다, 2) 인플레이션 헷지 자산 편입을 통한 변동성 제어, 3) 탑-다운보다 바텀-업 차별화에 입각한 포트폴리오를 완성해야 합니다. 다섯 가지 유망 테마에 갖는 시각에는 변함이 없습니다. 자세한 내용은 아래 보고서 참조 부탁드립니다.
글로벌 전략; 경기 침체 우려는 과도하다
박석중 ☎ 02-3772-4456
- 경기 침체를 예단할 시점은 아니다: 향후 경기 침체 여부 판단은 소비와 생산이 관건
- 경제지표로 확인한 현재 경기 온도와 인플레이션과 이익 추정치 변화의 두 가지 특성
- 주식전략: 위험회피 진정을 기대. 포트폴리오 전략 정비 필요함. 유망테마 및 자산선별
※ 원문: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=302102