신한 법인영업부에서 금일 09:30에 zoom을 통한 별도의 세미나를 준비했습니다. 담당 브로커를 통해 확인해 주시면되며 많은 참여 부탁드립니다
★ Global Daily - 2021년 12월 7일
리서치센터 글로벌주식팀
▶ Top Down
- 미국: 경기 둔화 우려 완화에 상승. S&P 500 +1.2%
- 중국: 이익실현 지속되며 하락. 상해종합 -0.5%, 심천종합 +0.9%
- 일본: 뉴욕 증시 영향을 받아 기술주 약세를 보이며 하락 마감, -0.4%
▶ Bottom Up
[테슬라(TSLA.US)] SEC, 태양광 패널 결함 내부 고발 조사 착수
[애플(AAPL.US)] TSMC 3나노 기반의 애플 M3 칩 2023년 출하 전망
[우버(UBER.US)] 영국 법원, 고객에 대한 책임 강화 요구
[트위터(TWTR.US)] CEO 교체 후 엔지니어링 및 제품 부문 경영 구조 변경
[룰루스패션라운지(LVLU.US)] 긍정적 평가 이후 랠리
[AB인베브(ABI.BR)] 강력한 가이던스, 식물성 식품 선택 사항 공개 후 랠리
[인페이즈에너지(ENPHS.US)] 텍사스 한파 이후 배터리 수요 증가
[산업] 두산, 원전 폐열 활용 그린수소 생산
[CATL(300750.SZ)] 글로벌 운용사 알리안츠 CATL 비중 축소
[중신증권(600030.SH)] 지준율 인하 기대감에 4.6% 상승
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 여행/레저(PEJ), 모빌리티(CARZ), 리츠 레버리지(DRN), 태양광(TAN), 로봇/AI(BOTZ), 수소(HDRO), 메타버스(META)]
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=297074
위 내용은 2021년 12월 7일 8시 15분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
리서치센터 글로벌주식팀
▶ Top Down
- 미국: 경기 둔화 우려 완화에 상승. S&P 500 +1.2%
- 중국: 이익실현 지속되며 하락. 상해종합 -0.5%, 심천종합 +0.9%
- 일본: 뉴욕 증시 영향을 받아 기술주 약세를 보이며 하락 마감, -0.4%
▶ Bottom Up
[테슬라(TSLA.US)] SEC, 태양광 패널 결함 내부 고발 조사 착수
[애플(AAPL.US)] TSMC 3나노 기반의 애플 M3 칩 2023년 출하 전망
[우버(UBER.US)] 영국 법원, 고객에 대한 책임 강화 요구
[트위터(TWTR.US)] CEO 교체 후 엔지니어링 및 제품 부문 경영 구조 변경
[룰루스패션라운지(LVLU.US)] 긍정적 평가 이후 랠리
[AB인베브(ABI.BR)] 강력한 가이던스, 식물성 식품 선택 사항 공개 후 랠리
[인페이즈에너지(ENPHS.US)] 텍사스 한파 이후 배터리 수요 증가
[산업] 두산, 원전 폐열 활용 그린수소 생산
[CATL(300750.SZ)] 글로벌 운용사 알리안츠 CATL 비중 축소
[중신증권(600030.SH)] 지준율 인하 기대감에 4.6% 상승
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 여행/레저(PEJ), 모빌리티(CARZ), 리츠 레버리지(DRN), 태양광(TAN), 로봇/AI(BOTZ), 수소(HDRO), 메타버스(META)]
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=297074
위 내용은 2021년 12월 7일 8시 15분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
신한 박석중입니다. 헝다그룹 디폴트에 문의가 많아 제 생각을 정리해보았습니다.
헝다그룹 디폴트의 이해
헝다그룹 디폴트 가능성은 변수(變數)이기 보다 상수(常數)의 시각에서 접근. 중국의 파산절차는 한국 및 주요 선진국과 크게 다르지 않은 두 가지 형태로 진행. 1) 자산매각을 통한 법인 폐쇄와 청산, 2) 기업 존속 가치를 따져 부채 구조조정 및 자산매각을 통한 기업회생 절차
헝다그룹의 경우 부채규모가 1.97조위안(한화 358조원), 1년 내에 만기가 도래하는 채권규모는 518억달러에 달함. 사실상 채무상환이 불가하지만 존속 가치가 분명한 자회사가 존재
중국 금융시장에 미치는 파급 효과까지 감안할 때 중국식 기업회생절차의 디폴트가 예상. 통상 중국 내 대형 기업 부실이 발생할시 비슷한 구도의 진행 과정이었고 법원과 채권단의 의중보다는 중앙정부의 지휘아래 지방정부가 직접적으로 개입하는 회생절차가 진행. 지난해 하이난그룹의 디폴트가 대표적 사례
문제는 디폴트 시점과 채무조정 과정에서의 금융시장 변동성 확대 여부임. 헝다의 적극적 경영정상화 의지와 달리 지난 6일 8,249만달러의 채권 이자 유예기간 만기 도래에도 상환 능력이 없음을 공시. 28일 2.43억달러의 이자 만기가 도래하고 1월에도 4.15억달러의 7건의 이자 지급이 필요. 사실상 추가 대출이나 자산매각 없이는 연내 디폴트가 확정될 것으로 예상
헝다그룹 디폴트가 금융시장에 미치는 영향
양광100，화사싱푸, 자자오예 등의 중대형 부동상 개발상의 디폴트가 이어지고 있음. 올해 들어 파산한 중국의 부동산 개발업체는 300개 가량으로 추산. 중국 부동산 대출잔액은 50조위안, 전체 대출의 30% 가량을 차지할 정도로 높은 비중. 회사채 잔액은 6.6조달러. 이 중 외화표시 회사채 7,520억달러로 10% 이상을 차지. 헝다 디폴트가 확정되면 직간접적 신용 및 유동성 경색 확대는 불가피
중국 정부도 사안의 심각성을 인지하고 이례적 위험 진화에 나섬. 헝다 회장을 긴급 소환했고 지방정부 실무단까지 파견. 인민은행도 일부 부동산 기업의 부실이 전체 금융시장에 불안을 야기하지 않을 것이라고 재차 강조
유동성 공급의 뚜렷한 변화 양상도 확인. 1) 리커창 총리의 유동성 확장 의지 표명후 지난 6일 지준율 50bp 인하를 단행했고, 2) 은행간시장에서 부동산 기업 채권 발행 허용, 3) 부동산 대출 승인 조건까지 완화. 11월 부동산 대출은 전월대비 2,000억위안 증가, 부동산기업 채권발행 규모도 84% 증가하며 추가 위험은 완화되고 있는 것으로 확인
역외 하이일드 회사채 스프래드는 8월 이후 1300bp 이상 급증했지만 역내 회사채 스프레드는 안정수준 유지. 오히려 유동성 확장 움직임에 위험선호 심리가 확인되며 주식시장으로의 자금 유입 가속화. 본토증시 일평균 거래대금 1조위안 상회했고 외국인 자금의 뚜렷한 자금 유입세도 확인
헝다그룹 디폴트의 이해
헝다그룹 디폴트 가능성은 변수(變數)이기 보다 상수(常數)의 시각에서 접근. 중국의 파산절차는 한국 및 주요 선진국과 크게 다르지 않은 두 가지 형태로 진행. 1) 자산매각을 통한 법인 폐쇄와 청산, 2) 기업 존속 가치를 따져 부채 구조조정 및 자산매각을 통한 기업회생 절차
헝다그룹의 경우 부채규모가 1.97조위안(한화 358조원), 1년 내에 만기가 도래하는 채권규모는 518억달러에 달함. 사실상 채무상환이 불가하지만 존속 가치가 분명한 자회사가 존재
중국 금융시장에 미치는 파급 효과까지 감안할 때 중국식 기업회생절차의 디폴트가 예상. 통상 중국 내 대형 기업 부실이 발생할시 비슷한 구도의 진행 과정이었고 법원과 채권단의 의중보다는 중앙정부의 지휘아래 지방정부가 직접적으로 개입하는 회생절차가 진행. 지난해 하이난그룹의 디폴트가 대표적 사례
문제는 디폴트 시점과 채무조정 과정에서의 금융시장 변동성 확대 여부임. 헝다의 적극적 경영정상화 의지와 달리 지난 6일 8,249만달러의 채권 이자 유예기간 만기 도래에도 상환 능력이 없음을 공시. 28일 2.43억달러의 이자 만기가 도래하고 1월에도 4.15억달러의 7건의 이자 지급이 필요. 사실상 추가 대출이나 자산매각 없이는 연내 디폴트가 확정될 것으로 예상
헝다그룹 디폴트가 금융시장에 미치는 영향
양광100，화사싱푸, 자자오예 등의 중대형 부동상 개발상의 디폴트가 이어지고 있음. 올해 들어 파산한 중국의 부동산 개발업체는 300개 가량으로 추산. 중국 부동산 대출잔액은 50조위안, 전체 대출의 30% 가량을 차지할 정도로 높은 비중. 회사채 잔액은 6.6조달러. 이 중 외화표시 회사채 7,520억달러로 10% 이상을 차지. 헝다 디폴트가 확정되면 직간접적 신용 및 유동성 경색 확대는 불가피
중국 정부도 사안의 심각성을 인지하고 이례적 위험 진화에 나섬. 헝다 회장을 긴급 소환했고 지방정부 실무단까지 파견. 인민은행도 일부 부동산 기업의 부실이 전체 금융시장에 불안을 야기하지 않을 것이라고 재차 강조
유동성 공급의 뚜렷한 변화 양상도 확인. 1) 리커창 총리의 유동성 확장 의지 표명후 지난 6일 지준율 50bp 인하를 단행했고, 2) 은행간시장에서 부동산 기업 채권 발행 허용, 3) 부동산 대출 승인 조건까지 완화. 11월 부동산 대출은 전월대비 2,000억위안 증가, 부동산기업 채권발행 규모도 84% 증가하며 추가 위험은 완화되고 있는 것으로 확인
역외 하이일드 회사채 스프래드는 8월 이후 1300bp 이상 급증했지만 역내 회사채 스프레드는 안정수준 유지. 오히려 유동성 확장 움직임에 위험선호 심리가 확인되며 주식시장으로의 자금 유입 가속화. 본토증시 일평균 거래대금 1조위안 상회했고 외국인 자금의 뚜렷한 자금 유입세도 확인
★ Global Daily - 2021년 12월 8일
리서치센터 글로벌주식팀
▶ Top Down
- 미국: 오미크론 우려 완화 및 기술주 호재에 상승. S&P 500 +2.1%, 나스닥 +3.0%
- 중국: 유동성 공급 기대감 반영하며 상승. 상해종합 +0.2%, 심천종합 +0.4%
- 일본: 오미크론 변이에 대한 과도한 우려감이 내려가면서 강세 마감, +1.9%
▶ Bottom Up
[인텔(INTC.US)] 자율주행 자회사 모빌아이 IPO 추진 계획, 투자 자금 조달 목적
[산업] 트렌드포스, 전력관리칩 수요 강세 및 원재료 부족으로 가격 상승세 지속
[마이크로소프트(MSFT.US)] 오피스 제품 가격 인상 추진
[메타(FB.US)] 로힝야, "미얀마 학살 도왔다" 페이스북에 177조원 손배소
[스티치픽스(SFIX.US)] 실적 상회 불구, 다음 분기 가이던스 하회에 주가 하락
[트루페니언[TRUP.US)] 츄이, 트루페니언과 파트너십 맺어 반려동물 보험 사업 확장
[산업] 국내, 2030년까지 수소환원제철 등 1단계 선행기술 개발 완료
[산업] 수소 암모니아 발전 로드맵
[상하이자동차(600104.SH)] 자율주행 레벨4 로보택시 시범운행 실시
[동방케이블(603606.SH), 해상 풍력 가격 안정화 수혜 기대 ‘목표가 68위안’
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 여행/레저(PEJ), 모빌리티(CARZ), 리츠 레버리지(DRN), 태양광(TAN), 로봇/AI(BOTZ), 수소(HDRO), 메타버스(META)]
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=297133
위 내용은 2021년 12월 8일 8시 20분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
리서치센터 글로벌주식팀
▶ Top Down
- 미국: 오미크론 우려 완화 및 기술주 호재에 상승. S&P 500 +2.1%, 나스닥 +3.0%
- 중국: 유동성 공급 기대감 반영하며 상승. 상해종합 +0.2%, 심천종합 +0.4%
- 일본: 오미크론 변이에 대한 과도한 우려감이 내려가면서 강세 마감, +1.9%
▶ Bottom Up
[인텔(INTC.US)] 자율주행 자회사 모빌아이 IPO 추진 계획, 투자 자금 조달 목적
[산업] 트렌드포스, 전력관리칩 수요 강세 및 원재료 부족으로 가격 상승세 지속
[마이크로소프트(MSFT.US)] 오피스 제품 가격 인상 추진
[메타(FB.US)] 로힝야, "미얀마 학살 도왔다" 페이스북에 177조원 손배소
[스티치픽스(SFIX.US)] 실적 상회 불구, 다음 분기 가이던스 하회에 주가 하락
[트루페니언[TRUP.US)] 츄이, 트루페니언과 파트너십 맺어 반려동물 보험 사업 확장
[산업] 국내, 2030년까지 수소환원제철 등 1단계 선행기술 개발 완료
[산업] 수소 암모니아 발전 로드맵
[상하이자동차(600104.SH)] 자율주행 레벨4 로보택시 시범운행 실시
[동방케이블(603606.SH), 해상 풍력 가격 안정화 수혜 기대 ‘목표가 68위안’
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 여행/레저(PEJ), 모빌리티(CARZ), 리츠 레버리지(DRN), 태양광(TAN), 로봇/AI(BOTZ), 수소(HDRO), 메타버스(META)]
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=297133
위 내용은 2021년 12월 8일 8시 20분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
신한 박석중입니다. 아래 링크는 러시아와 우크라이나의 갈등 심화가 미국의 전면적 제재로 학산되고 있다는 기사입니다. 다행히 오미크론발 우려는 진정 양상이고 연준 통화정책 변화에도 안정을 찾는 구간에서 중국에 이어 러시아발 불안이 가중되고 있어 걱정이 앞섭니다.
https://news.v.daum.net/v/20211207093734743
러시아발 지정학적 리스크는 글로벌 원자재 시장, 특히 천연가스 수급에 큰 영향을 미칩니다. 에너지 가격 상승이 주도한 인플레이션 재발과 유럽발 경기 위축이 우려됩니다. 과장된 해석일 수 있으나 미국이 러시아를 제재하면 미국의 에너지 수출지도가 확장될 수 있어 미국 에너지 기업에게는 상대적 수혜가 될 수도 있겠네요.
이번 악재는 글로벌 경기 추세를 뒤바꾸고 급격한 위험회피 동인으로 작용하지 않겠으나 주목할 이슈임은 분명합니다. 변동성을 대비해 나름의 헷지도 필요해 보입니다. 최근 천연가스 급락 이후의 매수 대응을 고민해 보아야 하고 천연가스 수급지도 변화에 국내 조선업종의 반사 수혜도 기대됩니다.
아래 자료는 출산 휴가를 앞둔 저희 강재현 연구원이 구체적 내용을 짚어봤습니다. 개인적으로 참 고마운 보고서 입니다. 한번 읽어보시고 관련 현안들을 점검해 보시기 바랍니다. 감사합니다.
러시아-우크라이나 갈등이 증시에 미칠 영향
글로벌전략 강재현/박석중 ☎ 02-3772-4451
- 러시아-우크라이나 간 갈등 격화, 단기간 내 평화적 해결 모색 쉽지 않은 상황
- 실제 무력 충동 하더라도 전체 글로벌 증시 변동성 확대 가능성은 낮다고 판단
- 다만 러시아 증시 추가 하락, 유럽 증시 상대성과 부진 가능성 염두에 둘 것
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=297132
위 내용은 2021년 12월 8일 07시 33분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
https://news.v.daum.net/v/20211207093734743
러시아발 지정학적 리스크는 글로벌 원자재 시장, 특히 천연가스 수급에 큰 영향을 미칩니다. 에너지 가격 상승이 주도한 인플레이션 재발과 유럽발 경기 위축이 우려됩니다. 과장된 해석일 수 있으나 미국이 러시아를 제재하면 미국의 에너지 수출지도가 확장될 수 있어 미국 에너지 기업에게는 상대적 수혜가 될 수도 있겠네요.
이번 악재는 글로벌 경기 추세를 뒤바꾸고 급격한 위험회피 동인으로 작용하지 않겠으나 주목할 이슈임은 분명합니다. 변동성을 대비해 나름의 헷지도 필요해 보입니다. 최근 천연가스 급락 이후의 매수 대응을 고민해 보아야 하고 천연가스 수급지도 변화에 국내 조선업종의 반사 수혜도 기대됩니다.
아래 자료는 출산 휴가를 앞둔 저희 강재현 연구원이 구체적 내용을 짚어봤습니다. 개인적으로 참 고마운 보고서 입니다. 한번 읽어보시고 관련 현안들을 점검해 보시기 바랍니다. 감사합니다.
러시아-우크라이나 갈등이 증시에 미칠 영향
글로벌전략 강재현/박석중 ☎ 02-3772-4451
- 러시아-우크라이나 간 갈등 격화, 단기간 내 평화적 해결 모색 쉽지 않은 상황
- 실제 무력 충동 하더라도 전체 글로벌 증시 변동성 확대 가능성은 낮다고 판단
- 다만 러시아 증시 추가 하락, 유럽 증시 상대성과 부진 가능성 염두에 둘 것
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=297132
위 내용은 2021년 12월 8일 07시 33분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
다음뉴스
"바이든, 러 우크라 침공시 달러결제 차단 등 초강력제재 검토"
[아시아경제 이현우 기자] 조 바이든 미국 대통령이 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과의 화상회담을 앞두고 러시아의 달러결제 차단을 포함해 강력한 대러 경제제재를 검토 중이라고 주요 외신들이 잇따라 보도했다. 바이든 행정부는 러시아가 우크라이나를 침공할 경우 즉각적인 경제제재에 돌입하기 위해 유럽 동맹국들과의 공조도 준비 중인 것으로 알려졌다. 대러 경제제재
★ Global Daily - 2021년 12월 9일
리서치센터 글로벌주식팀
▶ Top Down
- 미국: 양호한 경기에 대한 자신감 및 위험선호 심리 유지되며 상승. S&P 500 +0.3%
- 중국: 유동성 환경 급개선 기대감에 상승. 상해종합 +1.2%, 심천종합 +1.8%
- 일본: 오미크론 우려 진정세 이어지며 상승 마감. +1.4%
▶ Bottom Up
[애플(AAPL.US)] 2016년 중국 내 사업 위해 2,750억달러 규모 비밀계약
[산업] IDC, 올해 PC 출하량 3.4억대(+13.5% YoY) 추정
[비자(V.US)] 암호화폐 자문 서비스 출시, 금융기관·가맹점 대상
[로쿠(ROKU.US)] 구글과 ‘유튜브 스트리밍’ 재계약 소식에 주가 +18%
[로레알(OR.FP)] 네슬레, 100억달러 자사주 매각으로 로레알 지분 축소
[비욘드미트(BYND.US)] 운영 책임자로 Tyson Foods의 베테랑 임명
[인페이즈에너지(ENPH.US)] ARK 인베스트 Transparency ETF 출범
[산업] 태양광 밸류체인 가격, 폴리와 웨이퍼 하락
[기가디바이스(603986.SH)] D램 대량 양산 기대감에 6% 급등
[거린메이(002340.SZ)] 배터리 재활용 산업 부각에 7.5% 상승
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 여행/레저(PEJ), 모빌리티(CARZ), 리츠 레버리지(DRN), 태양광(TAN), 로봇/AI(BOTZ), 수소(HDRO), 메타버스(META)]
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=297171
위 내용은 2021년 12월 9일 8시 17분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
리서치센터 글로벌주식팀
▶ Top Down
- 미국: 양호한 경기에 대한 자신감 및 위험선호 심리 유지되며 상승. S&P 500 +0.3%
- 중국: 유동성 환경 급개선 기대감에 상승. 상해종합 +1.2%, 심천종합 +1.8%
- 일본: 오미크론 우려 진정세 이어지며 상승 마감. +1.4%
▶ Bottom Up
[애플(AAPL.US)] 2016년 중국 내 사업 위해 2,750억달러 규모 비밀계약
[산업] IDC, 올해 PC 출하량 3.4억대(+13.5% YoY) 추정
[비자(V.US)] 암호화폐 자문 서비스 출시, 금융기관·가맹점 대상
[로쿠(ROKU.US)] 구글과 ‘유튜브 스트리밍’ 재계약 소식에 주가 +18%
[로레알(OR.FP)] 네슬레, 100억달러 자사주 매각으로 로레알 지분 축소
[비욘드미트(BYND.US)] 운영 책임자로 Tyson Foods의 베테랑 임명
[인페이즈에너지(ENPH.US)] ARK 인베스트 Transparency ETF 출범
[산업] 태양광 밸류체인 가격, 폴리와 웨이퍼 하락
[기가디바이스(603986.SH)] D램 대량 양산 기대감에 6% 급등
[거린메이(002340.SZ)] 배터리 재활용 산업 부각에 7.5% 상승
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 여행/레저(PEJ), 모빌리티(CARZ), 리츠 레버리지(DRN), 태양광(TAN), 로봇/AI(BOTZ), 수소(HDRO), 메타버스(META)]
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=297171
위 내용은 2021년 12월 9일 8시 17분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
『기가디바이스 (603986.SH): 중국 대표 메모리 팹리스 기업』
글로벌주식팀 신승웅 ☎02-3772-3175
- 중국 1위, 글로벌 3위 NOR Flash 기업
- 메모리 + MCU + 터치 IC로 사업 포트폴리오 완성
- 19nm DDR4 DRAM 양산
- 완화된 여건 속 밸류에이션 회복 기대
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=297159
위 내용은 2021년 12월 9일 07시 29분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
글로벌주식팀 신승웅 ☎02-3772-3175
- 중국 1위, 글로벌 3위 NOR Flash 기업
- 메모리 + MCU + 터치 IC로 사업 포트폴리오 완성
- 19nm DDR4 DRAM 양산
- 완화된 여건 속 밸류에이션 회복 기대
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=297159
위 내용은 2021년 12월 9일 07시 29분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
★ Global Daily - 2021년 12월 10일
리서치센터 글로벌주식팀
▶ Top Down
- 미국: 오미크론 확대 및 연준 긴축 우려에 하락. S&P 500 -0.7%
- 중국: 외국인 자금 대규모 순매수세 유입에 상승. 상해종합 +1.0%, 심천종합 +1.2%
- 일본: 차익 실현 매도 물량이 나오며 하락 마감. -0.5%
▶ Bottom Up
[애플(AAPL.US)] 인앱결제 우회 허용 1심 판결 집행 유예
[브로드컴(AVGO.US)] 예상 상회하는 실적 발표, 시간외 +6.6% 상승 중
[아마존(AMZN.US)] 이탈리아, 시장지배적 지위 남용 아마존에 1.5조원 과징금
[산업] EU "플랫폼 노동자도 피고용자" 노동법 적용기준 발의
[룰루레몬(LULU.US)] 강력한 휴가철 판매로 매출, EPS 모두 상회, 총마진 확대
[코스트코(COST.US)] EPS 0.12달러만큼 상회, 매출 상회
[산업] EU, 원전의 친환경 여부 곧 결정
[징코솔라(JKS.US)] 브라질 Aldo solar사와 2GW 규모 유통 협약 체결
[산업] 中 11월 전기차 침투율 20.8% 기록
[프로야(603605.SH)] 11월 로컬 화장품 판매량 호조에 6.7% 상승
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 여행/레저(PEJ), 모빌리티(CARZ), 리츠 레버리지(DRN), 태양광(TAN), 로봇/AI(BOTZ), 수소(HDRO), 메타버스(META)]
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=297209
위 내용은 2021년 12월 10일 8시 10분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
리서치센터 글로벌주식팀
▶ Top Down
- 미국: 오미크론 확대 및 연준 긴축 우려에 하락. S&P 500 -0.7%
- 중국: 외국인 자금 대규모 순매수세 유입에 상승. 상해종합 +1.0%, 심천종합 +1.2%
- 일본: 차익 실현 매도 물량이 나오며 하락 마감. -0.5%
▶ Bottom Up
[애플(AAPL.US)] 인앱결제 우회 허용 1심 판결 집행 유예
[브로드컴(AVGO.US)] 예상 상회하는 실적 발표, 시간외 +6.6% 상승 중
[아마존(AMZN.US)] 이탈리아, 시장지배적 지위 남용 아마존에 1.5조원 과징금
[산업] EU "플랫폼 노동자도 피고용자" 노동법 적용기준 발의
[룰루레몬(LULU.US)] 강력한 휴가철 판매로 매출, EPS 모두 상회, 총마진 확대
[코스트코(COST.US)] EPS 0.12달러만큼 상회, 매출 상회
[산업] EU, 원전의 친환경 여부 곧 결정
[징코솔라(JKS.US)] 브라질 Aldo solar사와 2GW 규모 유통 협약 체결
[산업] 中 11월 전기차 침투율 20.8% 기록
[프로야(603605.SH)] 11월 로컬 화장품 판매량 호조에 6.7% 상승
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 여행/레저(PEJ), 모빌리티(CARZ), 리츠 레버리지(DRN), 태양광(TAN), 로봇/AI(BOTZ), 수소(HDRO), 메타버스(META)]
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위 내용은 2021년 12월 10일 8시 10분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
★ Global Daily - 2021년 12월 13일
리서치센터 글로벌주식팀
▶ Top Down
- 미국: 미국 증시는 소비자물가 급등에도 세부 내용에 안도 랠리. S&P 500 사상 최고치 경신
- 중국: 중국 증시는 2거래일 연속 상승 누적 속 숨 고르기. 상해종합 -0.2%, 심천종합 -0.2%
- 일본: Nikkei 225는 장 후반 하락폭 확대, -1%. 기술주, 반도체 관련주가 이틀 연속 하락
▶ Bottom Up
[애플(AAPL.US)] AR 헤드셋에 손동작, 사물 인식 기능 탑재 예상
[애플(AAPL.US)] Wedbush: 향후 1년 내 시가총액 3.5조달러 도달할 것
[마이크로소프트(MSFT.US)] EU, 마이크로소프트의 뉘앙스 인수 승인할 듯
[아마존(AMZN.US)] 토네이도 사망자 6명, 휴대전화 정책 비판
[MeaTech 3D (MITC.US)] 세계에서 가장 큰 실험실 배양 스테이크 생산
[펠로톤(PTON.US)] HBO 쇼에서의 반짝 등장
[퍼스트솔라(FSLR.US)] 美국제개발금융공사(DFC) 퍼솔에 5억달러 자금 조달 승인
[산업] 바이든 대통령 '2050년 탄소중립 달성' 행정명령 서명
[국전남서과기(600406.SH)] 임직원 대상 성과 연동형 스톡 옵션 발행 계획 발표
[산업] 中 반도체 기업 칭화유니그룹 국유화 결정
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 여행/레저(PEJ), 모빌리티(CARZ), 리츠 레버리지(DRN), 태양광(TAN), 로봇/AI(BOTZ), 수소(HDRO), 메타버스(META), 천연가스(UNL)]
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=297269
위 내용은 2021년 12월 13일 8시 26분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
리서치센터 글로벌주식팀
▶ Top Down
- 미국: 미국 증시는 소비자물가 급등에도 세부 내용에 안도 랠리. S&P 500 사상 최고치 경신
- 중국: 중국 증시는 2거래일 연속 상승 누적 속 숨 고르기. 상해종합 -0.2%, 심천종합 -0.2%
- 일본: Nikkei 225는 장 후반 하락폭 확대, -1%. 기술주, 반도체 관련주가 이틀 연속 하락
▶ Bottom Up
[애플(AAPL.US)] AR 헤드셋에 손동작, 사물 인식 기능 탑재 예상
[애플(AAPL.US)] Wedbush: 향후 1년 내 시가총액 3.5조달러 도달할 것
[마이크로소프트(MSFT.US)] EU, 마이크로소프트의 뉘앙스 인수 승인할 듯
[아마존(AMZN.US)] 토네이도 사망자 6명, 휴대전화 정책 비판
[MeaTech 3D (MITC.US)] 세계에서 가장 큰 실험실 배양 스테이크 생산
[펠로톤(PTON.US)] HBO 쇼에서의 반짝 등장
[퍼스트솔라(FSLR.US)] 美국제개발금융공사(DFC) 퍼솔에 5억달러 자금 조달 승인
[산업] 바이든 대통령 '2050년 탄소중립 달성' 행정명령 서명
[국전남서과기(600406.SH)] 임직원 대상 성과 연동형 스톡 옵션 발행 계획 발표
[산업] 中 반도체 기업 칭화유니그룹 국유화 결정
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 여행/레저(PEJ), 모빌리티(CARZ), 리츠 레버리지(DRN), 태양광(TAN), 로봇/AI(BOTZ), 수소(HDRO), 메타버스(META), 천연가스(UNL)]
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위 내용은 2021년 12월 13일 8시 26분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
★ Global Daily - 2021년 12월 14일
리서치센터 글로벌주식팀
▶ Top Down
- 미국: 미국 증시는 FOMC 경계감과 오미크론 확산 우려 속 하락. S&P 500 -0.9%
- 중국: 중국 증시는 경기부양책 시행 기대감에 강세. 상해종합 +0.4%, 심천종합 +0.7%
- 일본: Nikkei 225는 3거래일만에 반등 마감. +0.7%
▶ Bottom Up
[산업] Mubadala: 반도체 시장 성장세 가속될 것, 파운드리 기업 투자 중요
[애플(AAPL.US)] 어린이 사용 휴대폰서 '나체 사진 필터링'
[월트디즈니(DIS.US)] KeyBanc: 투자 확대로 견고한 성장세 기대, 40% 상승여력 제시
[메타(FB.US)] 인스타도 손뗀다, 불신의 늪에 빠진 AI 알고리즘
[나이키(NKE.US)] 가상 운동화 제작자 RTFKT 인수, 조건 미공개
[산업] 크루즈 라인 데이터 11월 유의미한 상승
[캐내디안솔라(CSIQ.US)] 자회사 CSI Solar 상하이 증권거래소 상장 절차 돌입
[산업] 캘리포니아 규제 당국, 옥상 태양광 보조금 대폭 삭감 제안
[국전남서과기(600406.SH)] 임직원 성과 연동형 스톡 옵션 발행 계획 발표에 +7.9% 상승
[샤오미(1810.HK)] 반독점 규제 기조에 자회사 매각 작업 진행
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 여행/레저(PEJ), 모빌리티(CARZ), 리츠 레버리지(DRN), 태양광(TAN), 로봇/AI(BOTZ), 수소(HDRO), 메타버스(META), 천연가스(UNL)]
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=297314
위 내용은 2021년 12월 14일 8시 18분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
리서치센터 글로벌주식팀
▶ Top Down
- 미국: 미국 증시는 FOMC 경계감과 오미크론 확산 우려 속 하락. S&P 500 -0.9%
- 중국: 중국 증시는 경기부양책 시행 기대감에 강세. 상해종합 +0.4%, 심천종합 +0.7%
- 일본: Nikkei 225는 3거래일만에 반등 마감. +0.7%
▶ Bottom Up
[산업] Mubadala: 반도체 시장 성장세 가속될 것, 파운드리 기업 투자 중요
[애플(AAPL.US)] 어린이 사용 휴대폰서 '나체 사진 필터링'
[월트디즈니(DIS.US)] KeyBanc: 투자 확대로 견고한 성장세 기대, 40% 상승여력 제시
[메타(FB.US)] 인스타도 손뗀다, 불신의 늪에 빠진 AI 알고리즘
[나이키(NKE.US)] 가상 운동화 제작자 RTFKT 인수, 조건 미공개
[산업] 크루즈 라인 데이터 11월 유의미한 상승
[캐내디안솔라(CSIQ.US)] 자회사 CSI Solar 상하이 증권거래소 상장 절차 돌입
[산업] 캘리포니아 규제 당국, 옥상 태양광 보조금 대폭 삭감 제안
[국전남서과기(600406.SH)] 임직원 성과 연동형 스톡 옵션 발행 계획 발표에 +7.9% 상승
[샤오미(1810.HK)] 반독점 규제 기조에 자회사 매각 작업 진행
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 여행/레저(PEJ), 모빌리티(CARZ), 리츠 레버리지(DRN), 태양광(TAN), 로봇/AI(BOTZ), 수소(HDRO), 메타버스(META), 천연가스(UNL)]
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위 내용은 2021년 12월 14일 8시 18분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
★ Global Weekly - 2021년 12월 14일
리서치센터 해외주식팀 박석중 / 02-3772-4456
《위험은 정점에 도달하지 않았다》
- 코로나19: 오미크론 변이 전세계 누적 57개국에서 보고. 지역사회 전파까지 가속화되며 글로벌 신규 확진자 70만명 재차 상회. 미국과 유럽 권역 5차 확산 본격화. 동남아 일부 오미크론 전파와 재확산 우려 노출되며 경제 봉쇄 여부에 시장 이목이 집중. 과거 델타 변이 대비 높아진 백신 보급율로 경제봉쇄 가능성 제한적. 주요국 보건기구들은 오미크론 변이의 강력한 확산 우려와 자가 항체 및 백신 면역에 우려 표명. 다만 증상 경미하고 중증환자 비율까지 통제되며 경제 봉쇄로의 전면적 제재에 소극적. 실물경제에 미치는 영향은 높지 않다는 낙관적 전망이 우세. 결국 오미크론 확산에 신규 감염자 최대치를 경신하나 경제 정상화는 이어가는 형국을 예상. 실물경제에 미치는 영향은 제한적이나 확진자 급증에 의료인프라 부족과 추가 변이 발생 우려는 잔존
- 실물경기: 전주 실물경제 지표의 부재 속 통화정책 속도를 판가름할 세 가지 경제지표(물가, 고용, 소비심리) 동향과 함의를 따져볼 필요. 1) 물가는 Fed 의 긴축 행보를 뒷받침. 11월 미국 소비자물가(CPI)는 전년대비 6.8%, 전월대비 0.8% 상승. 근원물가도 전년대비 4.9%, 전월대비 0.5% 상승. 상향된 시장 전망치에 부합하는 수준이나 이는 82년 스테그플레이션 시대 이후 최대치를 재차 경신. CPI는 시장이 우려했던 7% 이하 수준에 머물며 S&P500 신고가 경신 등 안도 랠리 진행됐지만 인플레이션이 갖는 우려는 잔존. 2) 고용지표 호조 지속. 주간 신규실업청구건수는 18.4만명으로 무려 50년내 최저치 기록. 노동수요(구인자)-공급(구직자) 간 미스매치 심화 양상 여전. 주가 20만명 이하 수준 유지 예상. 공급 제약까지 감안하면 노동 가격지표인 임금 상승세는 지속될 전망. 3) 소비심리는 제한적 반등. 미시건 소비심리지수는 70.4로 소비심리 훼손이 이어지고 있지만 시장 기대치(67.1)는 상회. 인플레이션 가속화, 코로나 재확산의 악재가 소비심리를 억누르나 반복된 우려에 내성이 쌓이고 공급부족 해소와 가계 순자산 증가의 우호적 소비 환경은 이어짐
- 정책: 1) 통화정책 경계감. 오미크론 이후 잠시 주춤하는 듯 했던 Fed의 금리인상 전망 다시 강화. 바이든이 소비자물가 발표를 앞두고 이례적인 코멘트를 내는 등 인플레를 둘러싼 안팎의 논쟁은 여전. 내년말까지 금리 인상 기대치 2.5회 회복. 2) 지정학적 우려 부상. 러시아가 우크라이나 국경 근처에서 시행한 군사 훈련에 이어 내년도 침공 가능성 급부상. 바이든을 비롯한 G7 정상 일제히 러시아 침공에 경고음. 금융시장 영향은 일단 제한됐으나 내년도 Tail Risk 부상 경계. 3) 중국 경제공작 회의 폐막. 긴축 기조에서 경기, 금융시장 안정으로의 완화 기조로의 선회. 인민은행 경기 진작과 위안화 강세 견제, 헝다 발 금융시장 유동성 경색 대응 차원에서의 지준율 인하 단행. 추후 추가 지준율 인하와 LPR 인하에 갖는 시장 기대까지 형성. 본토 증시로 외국인 자금 유입을 견인. 금주 미국, 유럽, 일본, 영국 중앙은행 통화정책회의가 연이어 개최. 미국과 영국의 테이퍼링 시행과 조기 금리인상 단행이 예상. 유럽과 일본의 자산매입 기조 이어질 전망이나 팬데믹 이후 유동성 방출의 정점을 확인하는 변곡점으로 인식될 가능성 농후. 각별한 모니터링이 필요하다는 판단
전략: 오미크론, 테이퍼링, 인플레이션이 갖는 세 가지 위험이 상충됨에도 주식시장은 위험 선호로 방향성을 선회. 이는 변이 바이러스 확산 우려는 통제 가능한 위험, 연준의 통화정책은 반영된 위험, 인플레이션 위험도 정점 도달 했다는 인식이 지배적이기 때문. 그러나 과잉 유동성이 시장을 지배하며 자산 가격간 설명될 수 없는 상이한 흐름도 확인. 단기금리 상승에도 불구하고 국채 10년 금리는 제한적 상승에 그치며 1.5%를 하회. 경기 우려 완화, 긴축 행보 반영하며 WTI는 70달러를 회복하고 금 가격은 1,800달러를 여전히 하회. 주식시장은 신고가를 경신하고 달러 인덱스는 하락하는 등 시장 움직임은 Top-down 차원에선 단절. 주식시장은 급락세를 되돌리며 대부분 업종이 반등했으나 차별화는 여전. 긴축 우려를 반영하며 중소형 성장주의 급락세가 이어졌으나 대형 성장주와 Big Tech는 아랑곳 않고 사상 최고치를 경신. 금주 통화정책 회의, 오미크론, 실물경기 영향 확인하며 변동성 장세 지속을 예상
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=297316
위 내용은 2021년 12월 14일 10시 45분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
리서치센터 해외주식팀 박석중 / 02-3772-4456
《위험은 정점에 도달하지 않았다》
- 코로나19: 오미크론 변이 전세계 누적 57개국에서 보고. 지역사회 전파까지 가속화되며 글로벌 신규 확진자 70만명 재차 상회. 미국과 유럽 권역 5차 확산 본격화. 동남아 일부 오미크론 전파와 재확산 우려 노출되며 경제 봉쇄 여부에 시장 이목이 집중. 과거 델타 변이 대비 높아진 백신 보급율로 경제봉쇄 가능성 제한적. 주요국 보건기구들은 오미크론 변이의 강력한 확산 우려와 자가 항체 및 백신 면역에 우려 표명. 다만 증상 경미하고 중증환자 비율까지 통제되며 경제 봉쇄로의 전면적 제재에 소극적. 실물경제에 미치는 영향은 높지 않다는 낙관적 전망이 우세. 결국 오미크론 확산에 신규 감염자 최대치를 경신하나 경제 정상화는 이어가는 형국을 예상. 실물경제에 미치는 영향은 제한적이나 확진자 급증에 의료인프라 부족과 추가 변이 발생 우려는 잔존
- 실물경기: 전주 실물경제 지표의 부재 속 통화정책 속도를 판가름할 세 가지 경제지표(물가, 고용, 소비심리) 동향과 함의를 따져볼 필요. 1) 물가는 Fed 의 긴축 행보를 뒷받침. 11월 미국 소비자물가(CPI)는 전년대비 6.8%, 전월대비 0.8% 상승. 근원물가도 전년대비 4.9%, 전월대비 0.5% 상승. 상향된 시장 전망치에 부합하는 수준이나 이는 82년 스테그플레이션 시대 이후 최대치를 재차 경신. CPI는 시장이 우려했던 7% 이하 수준에 머물며 S&P500 신고가 경신 등 안도 랠리 진행됐지만 인플레이션이 갖는 우려는 잔존. 2) 고용지표 호조 지속. 주간 신규실업청구건수는 18.4만명으로 무려 50년내 최저치 기록. 노동수요(구인자)-공급(구직자) 간 미스매치 심화 양상 여전. 주가 20만명 이하 수준 유지 예상. 공급 제약까지 감안하면 노동 가격지표인 임금 상승세는 지속될 전망. 3) 소비심리는 제한적 반등. 미시건 소비심리지수는 70.4로 소비심리 훼손이 이어지고 있지만 시장 기대치(67.1)는 상회. 인플레이션 가속화, 코로나 재확산의 악재가 소비심리를 억누르나 반복된 우려에 내성이 쌓이고 공급부족 해소와 가계 순자산 증가의 우호적 소비 환경은 이어짐
- 정책: 1) 통화정책 경계감. 오미크론 이후 잠시 주춤하는 듯 했던 Fed의 금리인상 전망 다시 강화. 바이든이 소비자물가 발표를 앞두고 이례적인 코멘트를 내는 등 인플레를 둘러싼 안팎의 논쟁은 여전. 내년말까지 금리 인상 기대치 2.5회 회복. 2) 지정학적 우려 부상. 러시아가 우크라이나 국경 근처에서 시행한 군사 훈련에 이어 내년도 침공 가능성 급부상. 바이든을 비롯한 G7 정상 일제히 러시아 침공에 경고음. 금융시장 영향은 일단 제한됐으나 내년도 Tail Risk 부상 경계. 3) 중국 경제공작 회의 폐막. 긴축 기조에서 경기, 금융시장 안정으로의 완화 기조로의 선회. 인민은행 경기 진작과 위안화 강세 견제, 헝다 발 금융시장 유동성 경색 대응 차원에서의 지준율 인하 단행. 추후 추가 지준율 인하와 LPR 인하에 갖는 시장 기대까지 형성. 본토 증시로 외국인 자금 유입을 견인. 금주 미국, 유럽, 일본, 영국 중앙은행 통화정책회의가 연이어 개최. 미국과 영국의 테이퍼링 시행과 조기 금리인상 단행이 예상. 유럽과 일본의 자산매입 기조 이어질 전망이나 팬데믹 이후 유동성 방출의 정점을 확인하는 변곡점으로 인식될 가능성 농후. 각별한 모니터링이 필요하다는 판단
전략: 오미크론, 테이퍼링, 인플레이션이 갖는 세 가지 위험이 상충됨에도 주식시장은 위험 선호로 방향성을 선회. 이는 변이 바이러스 확산 우려는 통제 가능한 위험, 연준의 통화정책은 반영된 위험, 인플레이션 위험도 정점 도달 했다는 인식이 지배적이기 때문. 그러나 과잉 유동성이 시장을 지배하며 자산 가격간 설명될 수 없는 상이한 흐름도 확인. 단기금리 상승에도 불구하고 국채 10년 금리는 제한적 상승에 그치며 1.5%를 하회. 경기 우려 완화, 긴축 행보 반영하며 WTI는 70달러를 회복하고 금 가격은 1,800달러를 여전히 하회. 주식시장은 신고가를 경신하고 달러 인덱스는 하락하는 등 시장 움직임은 Top-down 차원에선 단절. 주식시장은 급락세를 되돌리며 대부분 업종이 반등했으나 차별화는 여전. 긴축 우려를 반영하며 중소형 성장주의 급락세가 이어졌으나 대형 성장주와 Big Tech는 아랑곳 않고 사상 최고치를 경신. 금주 통화정책 회의, 오미크론, 실물경기 영향 확인하며 변동성 장세 지속을 예상
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=297316
위 내용은 2021년 12월 14일 10시 45분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
★ Global Daily - 2021년 12월 15일
리서치센터 글로벌주식팀
▶ Top Down
- 미국: 미국 증시는 FOMC 경계감 속 사상 최고치를 경신한 생산자물가에 기술주 중심 하락. S&P 500 -0.8%
- 중국: 중국 증시는 중국 내 오미크론 변이 출현에 하락. 상해종합 -0.5%, 심천종합 -0.5%
- 일본: Nikkei 225는 오미크론 우려가 다시 고개를 들며 하락. -0.7%
▶ Bottom Up
[테슬라(TSLA.US)] 일론 머스크 “도지코인으로 테슬라 결제 허용”
[애플(AAPL.US)] BofA: AR/VR 헤드셋, 게임체인저로 작용할 수 있어
[우버(UBER.US)] CEO "팬데믹 이후 최고의 한주" 주가 +4.3%
[어도비(ADBE.US)] JPM: 21년 랠리하면서 상승여력 미미, 중립 제시. 주가 -6.6%
[루스패션라운지(LVLU.US)] 첫 번째 실적 보고에서 기대치 상회
[펠로톤(PTON.US)] 내년에 신제품 프로젝트가 중단된다는 거짓소식에 주가 변동
[산업] 中 태양광 발전 공룡, 글로벌 수소 시장 장악도 노린다
[인페이즈에너지(ENPH.US)] 멕시코에 배터리 저장 플랫폼 확장
[CATL(300750.SZ)] 자회사 신재생에너지소재(구이저우)유한공사 설립
[따주레이저(002008.SZ)] 2차전지향 수주 고성장에 4.2% 상승하며 52주 신고가 경신
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 여행/레저(PEJ), 모빌리티(CARZ), 리츠 레버리지(DRN), 태양광(TAN), 로봇/AI(BOTZ), 수소(HDRO), 메타버스(META), 천연가스(UNL)]
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=297357
위 내용은 2021년 12월 15일 8시 26분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
리서치센터 글로벌주식팀
▶ Top Down
- 미국: 미국 증시는 FOMC 경계감 속 사상 최고치를 경신한 생산자물가에 기술주 중심 하락. S&P 500 -0.8%
- 중국: 중국 증시는 중국 내 오미크론 변이 출현에 하락. 상해종합 -0.5%, 심천종합 -0.5%
- 일본: Nikkei 225는 오미크론 우려가 다시 고개를 들며 하락. -0.7%
▶ Bottom Up
[테슬라(TSLA.US)] 일론 머스크 “도지코인으로 테슬라 결제 허용”
[애플(AAPL.US)] BofA: AR/VR 헤드셋, 게임체인저로 작용할 수 있어
[우버(UBER.US)] CEO "팬데믹 이후 최고의 한주" 주가 +4.3%
[어도비(ADBE.US)] JPM: 21년 랠리하면서 상승여력 미미, 중립 제시. 주가 -6.6%
[루스패션라운지(LVLU.US)] 첫 번째 실적 보고에서 기대치 상회
[펠로톤(PTON.US)] 내년에 신제품 프로젝트가 중단된다는 거짓소식에 주가 변동
[산업] 中 태양광 발전 공룡, 글로벌 수소 시장 장악도 노린다
[인페이즈에너지(ENPH.US)] 멕시코에 배터리 저장 플랫폼 확장
[CATL(300750.SZ)] 자회사 신재생에너지소재(구이저우)유한공사 설립
[따주레이저(002008.SZ)] 2차전지향 수주 고성장에 4.2% 상승하며 52주 신고가 경신
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 여행/레저(PEJ), 모빌리티(CARZ), 리츠 레버리지(DRN), 태양광(TAN), 로봇/AI(BOTZ), 수소(HDRO), 메타버스(META), 천연가스(UNL)]
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=297357
위 내용은 2021년 12월 15일 8시 26분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
★ Global Daily - 2021년 12월 16일
리서치센터 글로벌주식팀
▶ Top Down
- 미국: 미국 증시는 매파적 FOMC에도 불확실성 해소 인식에 급반등. S&P 500 +1.6%
- 중국: 중국 증시는 소비지표 부진과 오미크론 우려에 하락. 상해종합 -0.4%, 심천종합 -0.7%
- 일본: Nikkei 225 저가 매수세 유입, +0.1% 반등
▶ Bottom Up
[테슬라(TSLA.US)] ‘완전자율주행 패키지’ 구매 비율, 갈수록 하락
[애플(AAPL.US)] 폴더블 아이폰 출시 더 늦어진다
[로블록스(RBLX.US)] 11월 핵심 지표 공개. DAU +35% 그러나 주가는 -9%
[월트디즈니(DIS.US)] "로튼토마토 신선도 97%" 스파이더맨: 노웨이홈, 쾌조의 출발
[로우스(LOW.US)] FY22 가이던스 발표, 시장에서 이슈 소화
[산업] 낮은 11월 소매판매, 인플레이션이 원인
[퓨어셀에너지(FCEL.US)] 7.4 MW 규모 수소 연료전지 프로젝트 진행
[산업] 인도, 신재생에너지 프로젝트 인수액 60억 달러로, 작년의 4배 달성
[우시앱텍(603259.SH)] 美 제제 바이오테크 블랙리스트 등재 소식에 하한가
[국헌하이테크(002074.SZ)] 폭스바겐차이나에 제3자 배정 발행 실시
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 여행/레저(PEJ), 모빌리티(CARZ), 리츠 레버리지(DRN), 태양광(TAN), 로봇/AI(BOTZ), 수소(HDRO), 메타버스(META), 천연가스(UNL)]
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=297398
위 내용은 2021년 12월 16일 8시 30분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
리서치센터 글로벌주식팀
▶ Top Down
- 미국: 미국 증시는 매파적 FOMC에도 불확실성 해소 인식에 급반등. S&P 500 +1.6%
- 중국: 중국 증시는 소비지표 부진과 오미크론 우려에 하락. 상해종합 -0.4%, 심천종합 -0.7%
- 일본: Nikkei 225 저가 매수세 유입, +0.1% 반등
▶ Bottom Up
[테슬라(TSLA.US)] ‘완전자율주행 패키지’ 구매 비율, 갈수록 하락
[애플(AAPL.US)] 폴더블 아이폰 출시 더 늦어진다
[로블록스(RBLX.US)] 11월 핵심 지표 공개. DAU +35% 그러나 주가는 -9%
[월트디즈니(DIS.US)] "로튼토마토 신선도 97%" 스파이더맨: 노웨이홈, 쾌조의 출발
[로우스(LOW.US)] FY22 가이던스 발표, 시장에서 이슈 소화
[산업] 낮은 11월 소매판매, 인플레이션이 원인
[퓨어셀에너지(FCEL.US)] 7.4 MW 규모 수소 연료전지 프로젝트 진행
[산업] 인도, 신재생에너지 프로젝트 인수액 60억 달러로, 작년의 4배 달성
[우시앱텍(603259.SH)] 美 제제 바이오테크 블랙리스트 등재 소식에 하한가
[국헌하이테크(002074.SZ)] 폭스바겐차이나에 제3자 배정 발행 실시
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 여행/레저(PEJ), 모빌리티(CARZ), 리츠 레버리지(DRN), 태양광(TAN), 로봇/AI(BOTZ), 수소(HDRO), 메타버스(META), 천연가스(UNL)]
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=297398
위 내용은 2021년 12월 16일 8시 30분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
★ Global Daily - 2021년 12월 17일
리서치센터 글로벌주식팀
▶ Top Down
- 미국: S&P 500은 선진국 중앙은행의 긴축 행보 가속화에 급반락. S&P 500 -0.9%, 나스닥 -2.5%
- 중국: 중국 증시는 FOMC 안도감 속 소재주 급등이 상승 견인. 상해종합 +0.8%, 심천종합 +0.6%
- 일본: Nikkei 225는 불확실성 해소로 반등. +2.1%
▶ Bottom Up
[애플(AAPL.US)] 오미크론 확산에 북미 매장 일부 폐쇄, 재택근무도 연장
[애플(AAPL.US)] EU, 초강력 규제 한 발 더 다가섰다
[에어비앤비(ABNB.US)] RBC 투자의견 하향에 주가 -7%
[어도비(ADBE.US)] FY4Q21: 가이던스 부진에 주가 -10%
[페덱스(FDX.US)] FQ2 매출 상회, EPS는 0.54달러만큼 상회
[포쉬마크(POSH.US)] 유럽 확장을 고려 중
[플러그파워(PLUG.US)] 플러그파워, 韓 에디슨모터스와 수소전기버스 양산 협력 체결
[블룸에너지(BE.US)] 블룸에너지, 최초의 연료전지 크루즈선 진수
[미금에너지(000723.SH)] 수소 테마 강세 속 수소 버스 자회사 분할 상장 기대감에 상한가
[중항광전(002179.SZ)] 전기차용 커넥터 수주 증가 기대감에 4% 상승
[ETF 포트폴리오: 여행/레저(PEJ), 모빌리티(CARZ), 리츠 레버리지(DRN), 태양광(TAN), 로봇/AI(BOTZ), 수소(HDRO), 메타버스(META), 천연가스(UNL)]
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=297454
위 내용은 2021년 12월 17일 8시 24분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
리서치센터 글로벌주식팀
▶ Top Down
- 미국: S&P 500은 선진국 중앙은행의 긴축 행보 가속화에 급반락. S&P 500 -0.9%, 나스닥 -2.5%
- 중국: 중국 증시는 FOMC 안도감 속 소재주 급등이 상승 견인. 상해종합 +0.8%, 심천종합 +0.6%
- 일본: Nikkei 225는 불확실성 해소로 반등. +2.1%
▶ Bottom Up
[애플(AAPL.US)] 오미크론 확산에 북미 매장 일부 폐쇄, 재택근무도 연장
[애플(AAPL.US)] EU, 초강력 규제 한 발 더 다가섰다
[에어비앤비(ABNB.US)] RBC 투자의견 하향에 주가 -7%
[어도비(ADBE.US)] FY4Q21: 가이던스 부진에 주가 -10%
[페덱스(FDX.US)] FQ2 매출 상회, EPS는 0.54달러만큼 상회
[포쉬마크(POSH.US)] 유럽 확장을 고려 중
[플러그파워(PLUG.US)] 플러그파워, 韓 에디슨모터스와 수소전기버스 양산 협력 체결
[블룸에너지(BE.US)] 블룸에너지, 최초의 연료전지 크루즈선 진수
[미금에너지(000723.SH)] 수소 테마 강세 속 수소 버스 자회사 분할 상장 기대감에 상한가
[중항광전(002179.SZ)] 전기차용 커넥터 수주 증가 기대감에 4% 상승
[ETF 포트폴리오: 여행/레저(PEJ), 모빌리티(CARZ), 리츠 레버리지(DRN), 태양광(TAN), 로봇/AI(BOTZ), 수소(HDRO), 메타버스(META), 천연가스(UNL)]
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위 내용은 2021년 12월 17일 8시 24분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
★ Global Daily - 2021년 12월 20일
리서치센터 글로벌주식팀
▶️ Top Down
- 미국: 오미크론과 긴축 우려에 증시 하락. S&P500 -1.03%.
- 중국: 미중갈등 우려 속 하락. 상해종합 -1.2%, 심천종합 -1.4%
- 일본: 일본은행 코로나19 대응 자금지원 단계적 축소 결정에 하락 마감. Nikkei 225 -1.8%
▶️ Bottom Up
[애플( AAPL.US)] 무선 칩 독자 개발 위해 엔지니어 팀 신설
[NXP반도체( NXPI.US)] 폭스콘과 디지털콕핏 개발 위한 전략적 파트너십 발표
[알파벳(GOOGL.US)] 유튜브 "디즈니 채널 서비스 합의", 구체적 내용 함구
[월마트(WMT.US)] 인도 전자 상거래 대기업 Flipkart의 IPO 목표
[딕스스포팅굿즈(DKS.US)] 자사주 20억달러 추가 매입 승인
[북방화창(002371.SZ)] 미국의 SMIC 추가 제재 여파로 6% 급락
[알리바바(9988.HK)] 2030년까지 탄소 중립 목표 달성 목표 제시
[산업] 미 소비자당국 BNPL 우려 표명에 업체 주가 전반적 약세
[산업] 미국 태양광 시장, 3분기 기록적인 설치 실적 전망
[산업] 나미비아, 獨 식민지 보상금으로 친환경 ‘그린수소’ 선도국 노려
[ETF 포트폴리오: 여행/레저(PEJ), 모빌리티(CARZ), 리츠 레버리지(DRN), 태양광(TAN), 로봇/AI(BOTZ), 배당(DVY), 메타버스(META), 천연가스(UNL)]
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=297497
위 내용은 2021년 12월 20일 8시 25분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
리서치센터 글로벌주식팀
▶️ Top Down
- 미국: 오미크론과 긴축 우려에 증시 하락. S&P500 -1.03%.
- 중국: 미중갈등 우려 속 하락. 상해종합 -1.2%, 심천종합 -1.4%
- 일본: 일본은행 코로나19 대응 자금지원 단계적 축소 결정에 하락 마감. Nikkei 225 -1.8%
▶️ Bottom Up
[애플( AAPL.US)] 무선 칩 독자 개발 위해 엔지니어 팀 신설
[NXP반도체( NXPI.US)] 폭스콘과 디지털콕핏 개발 위한 전략적 파트너십 발표
[알파벳(GOOGL.US)] 유튜브 "디즈니 채널 서비스 합의", 구체적 내용 함구
[월마트(WMT.US)] 인도 전자 상거래 대기업 Flipkart의 IPO 목표
[딕스스포팅굿즈(DKS.US)] 자사주 20억달러 추가 매입 승인
[북방화창(002371.SZ)] 미국의 SMIC 추가 제재 여파로 6% 급락
[알리바바(9988.HK)] 2030년까지 탄소 중립 목표 달성 목표 제시
[산업] 미 소비자당국 BNPL 우려 표명에 업체 주가 전반적 약세
[산업] 미국 태양광 시장, 3분기 기록적인 설치 실적 전망
[산업] 나미비아, 獨 식민지 보상금으로 친환경 ‘그린수소’ 선도국 노려
[ETF 포트폴리오: 여행/레저(PEJ), 모빌리티(CARZ), 리츠 레버리지(DRN), 태양광(TAN), 로봇/AI(BOTZ), 배당(DVY), 메타버스(META), 천연가스(UNL)]
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=297497
위 내용은 2021년 12월 20일 8시 25분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
★ Global Daily - 2021년 12월 21일
리서치센터 글로벌주식팀
▶ Top Down
- 미국: 오미크론 우려 확산 속 민감주 중심 하락. S&P 500 -1.1%, 나스닥 -1.2%
- 중국: 오미크론 우려 확산에 따른 글로벌 매도세에 하락. 상해종합 -1.1%, 심천종합 -2.0%
- 일본: 오미크론 우려와 중국의 1년만기 대출금리(LPR) 인하 압력을 받아 하락. Nikkei 225 -2.1%
▶ Bottom Up
[마이크론(MU.US)] FY1Q22 실적 컨센 부합, 가이던스는 컨센 상회. 시간외 +6%
[애플(AAPL.US)] 차량 외부 조명, 경고 시스템 특허 출원
[메타(FB.US)] "사용자 5만명 사생활 침해됐을 수도"
[디즈니(DIS.US)] 스파이더맨: 노 웨이 홈, 개봉 직후 주말 박스오피스 매출 신기록
[나이키(NKE.US)] 매출 상회, EPS 0.21달러만큼 상회
[비욘드미트(BYND.US)] 글로벌 확장전략으로 상하이에 R&D 센터 설립 계획
[블룸에너지(BE.US)] 인도에 친환경 수소 마이크로그리드 공급
[산업] 조 바이든 美 대통령, 기후 계획 흔들리며 태양광 주가 하락
[산업] 中 공동부유 기조 속 최고 인기 쇼핑호스트 웨이야 2,500억 탈세 벌금
[미금에너지(000723.SZ)] 수소버스 자회사 지방정부 프로젝트 입찰 소식에 5.4% 상승
[ETF 포트폴리오: 여행/레저(PEJ), 글로벌 모빌리티(CARZ), 리츠 레버리지(DRN), 태양광(TAN), 로봇/AI(BOTZ), 배당(DVY), 메타버스(META), 천연가스(UNL)]
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=297538
위 내용은 2021년 12월 21일 8시 31분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
리서치센터 글로벌주식팀
▶ Top Down
- 미국: 오미크론 우려 확산 속 민감주 중심 하락. S&P 500 -1.1%, 나스닥 -1.2%
- 중국: 오미크론 우려 확산에 따른 글로벌 매도세에 하락. 상해종합 -1.1%, 심천종합 -2.0%
- 일본: 오미크론 우려와 중국의 1년만기 대출금리(LPR) 인하 압력을 받아 하락. Nikkei 225 -2.1%
▶ Bottom Up
[마이크론(MU.US)] FY1Q22 실적 컨센 부합, 가이던스는 컨센 상회. 시간외 +6%
[애플(AAPL.US)] 차량 외부 조명, 경고 시스템 특허 출원
[메타(FB.US)] "사용자 5만명 사생활 침해됐을 수도"
[디즈니(DIS.US)] 스파이더맨: 노 웨이 홈, 개봉 직후 주말 박스오피스 매출 신기록
[나이키(NKE.US)] 매출 상회, EPS 0.21달러만큼 상회
[비욘드미트(BYND.US)] 글로벌 확장전략으로 상하이에 R&D 센터 설립 계획
[블룸에너지(BE.US)] 인도에 친환경 수소 마이크로그리드 공급
[산업] 조 바이든 美 대통령, 기후 계획 흔들리며 태양광 주가 하락
[산업] 中 공동부유 기조 속 최고 인기 쇼핑호스트 웨이야 2,500억 탈세 벌금
[미금에너지(000723.SZ)] 수소버스 자회사 지방정부 프로젝트 입찰 소식에 5.4% 상승
[ETF 포트폴리오: 여행/레저(PEJ), 글로벌 모빌리티(CARZ), 리츠 레버리지(DRN), 태양광(TAN), 로봇/AI(BOTZ), 배당(DVY), 메타버스(META), 천연가스(UNL)]
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=297538
위 내용은 2021년 12월 21일 8시 31분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
『마이크론(MU.US); FY1Q22 Earnings Comment』
글로벌주식팀 김형태
[실적 리뷰 & 가이던스]
- FY1Q22 실적발표 후 낙관적 업황 전망에 시간외 주가 +6% 상승
- FY1Q22 매출 77억달러(+33% YoY), EPS 2.16달러, GPM 47%, 고객사들의 비메모리 수급난에 매출 전분기대비 7% 감소했다고 언급. 컨센서스에 각각 부합, 상회하며 양호한 실적 기록
- DRAM: 매출 56억달러(+38%, 비중 73%), 출하량 한 자릿수 중반, ASP 낮은 한 자릿수 하락
- NAND: 매출 19억달러(+19%, 비중 24%), 출하량 Flat, ASP 한 자릿수 중반 하락
- 컴퓨팅&네트워킹 부문 매출 34억달러(+34%). 그래픽, 클라우드, 기업향 매출 양호
- 모바일 부문 매출 19억달러(+27%). NAND와 MCP 매출이 5개 분기 연속 50% 이상 차지
- 임베디드 부문 매출 12억달러(+51%). 역대 2번째로 높은 수준. 수익성 개선세 지속
- 재고: 48억달러(103일) 기록. 동사 정상재고(95~105일) 수준에 부합. FY2022 재고는 DRAM, NAND 수급이 타이트할 것으로 예상돼 평균 100일 미만으로 유지될 전망
- FY2Q22 가이던스: 매출 75억달러(중간값), EPS 1.95달러, GPM 46%
- FY1Q22 CAPEX 33억달러, FY2022 연간 CAPEX 가이던스 110억달러~120억달러 제시
[엔드마켓 리뷰]
- 데이터센터: 장기적인 메모리 수요 확대가 지속될 것으로 예상. 워크로드 증가, AI 적용, HDD에서 SSD로의 전환 가속화. 지속적인 클라우드 수요와 기업 IT 투자 재개 확인. Gen4 NVMe 제품 주요 고객사 퀄 완료. FY2Q22 데이터센터향 SSD 매출 큰 폭 증가 언급되며 주요 낸드 컨트롤러 업체들 주가도 시간외 반등
- PC: 수요가 여전히 강하게 나타나고 있으나, 비메모리 및 부품 공급 차질로 전분기대비 매출 감소. 2022년 PC 판매량 2021년과 유사한 수준 예상. 하이브리드 업무 환경이 확대됨에 따라 기업향 PC 수요가 증가할 것으로 예상. 2022년 비메모리 공급부족의 점진적 완화로 PC향 DDR5 전환 수혜 기대
- 그래픽: GDDR6X 라인업 엔비디아, AMD와 파트너십 강화
- 모바일: FY1Q22 매출 전년대비 25% 이상 증가, 모바일 스토리지 용량 증가와 5G 전환 지속. 5G 스마트폰은 4G 대비 메모리 탑재량이 DRAM 1.5배, NAND 2배 확대. 올해 5G 스마트폰 판매량 5억대 상회할 것으로 예상. 2022년 7억대 이상 판매 기대. 탑재량 증가 수혜 지속될 전망
- 자동차: 자동차 시장은 향후 10년간 가장 빠른 메모리 탑재량 증가를 기대. 단기적으로는 공급망 차질로 자동차 생산이 제한되고 있으나 전기차 시장 확대가 가속화되면서 차량 내 인포테인먼트와 애플리케이션 구동을 위한 메모리 탑재량 증가로 전년대비 25% 성장. UMC와 공급계약을 통해 차량용 NAND 솔루션 공급을 강화
- 산업/IoT: 전년대비 80% 이상 성장. 스마트팩토리, 보안시스템과 같은 애플리케이션과 소비자용 IoT에서 40% 이상의 수요 확대. VR 헤드셋과 스마트홈 디바이스가 실적을 견인. IoT 트렌드는 5G 확산에 따라 엣지 인프라의 필요성을 더욱 부각시킬 전망
* 위 내용은 공시된 사실의 단순요약으로 별도의 컴플라이언스 절차 없이 제공됩니다.
글로벌주식팀 김형태
[실적 리뷰 & 가이던스]
- FY1Q22 실적발표 후 낙관적 업황 전망에 시간외 주가 +6% 상승
- FY1Q22 매출 77억달러(+33% YoY), EPS 2.16달러, GPM 47%, 고객사들의 비메모리 수급난에 매출 전분기대비 7% 감소했다고 언급. 컨센서스에 각각 부합, 상회하며 양호한 실적 기록
- DRAM: 매출 56억달러(+38%, 비중 73%), 출하량 한 자릿수 중반, ASP 낮은 한 자릿수 하락
- NAND: 매출 19억달러(+19%, 비중 24%), 출하량 Flat, ASP 한 자릿수 중반 하락
- 컴퓨팅&네트워킹 부문 매출 34억달러(+34%). 그래픽, 클라우드, 기업향 매출 양호
- 모바일 부문 매출 19억달러(+27%). NAND와 MCP 매출이 5개 분기 연속 50% 이상 차지
- 임베디드 부문 매출 12억달러(+51%). 역대 2번째로 높은 수준. 수익성 개선세 지속
- 재고: 48억달러(103일) 기록. 동사 정상재고(95~105일) 수준에 부합. FY2022 재고는 DRAM, NAND 수급이 타이트할 것으로 예상돼 평균 100일 미만으로 유지될 전망
- FY2Q22 가이던스: 매출 75억달러(중간값), EPS 1.95달러, GPM 46%
- FY1Q22 CAPEX 33억달러, FY2022 연간 CAPEX 가이던스 110억달러~120억달러 제시
[엔드마켓 리뷰]
- 데이터센터: 장기적인 메모리 수요 확대가 지속될 것으로 예상. 워크로드 증가, AI 적용, HDD에서 SSD로의 전환 가속화. 지속적인 클라우드 수요와 기업 IT 투자 재개 확인. Gen4 NVMe 제품 주요 고객사 퀄 완료. FY2Q22 데이터센터향 SSD 매출 큰 폭 증가 언급되며 주요 낸드 컨트롤러 업체들 주가도 시간외 반등
- PC: 수요가 여전히 강하게 나타나고 있으나, 비메모리 및 부품 공급 차질로 전분기대비 매출 감소. 2022년 PC 판매량 2021년과 유사한 수준 예상. 하이브리드 업무 환경이 확대됨에 따라 기업향 PC 수요가 증가할 것으로 예상. 2022년 비메모리 공급부족의 점진적 완화로 PC향 DDR5 전환 수혜 기대
- 그래픽: GDDR6X 라인업 엔비디아, AMD와 파트너십 강화
- 모바일: FY1Q22 매출 전년대비 25% 이상 증가, 모바일 스토리지 용량 증가와 5G 전환 지속. 5G 스마트폰은 4G 대비 메모리 탑재량이 DRAM 1.5배, NAND 2배 확대. 올해 5G 스마트폰 판매량 5억대 상회할 것으로 예상. 2022년 7억대 이상 판매 기대. 탑재량 증가 수혜 지속될 전망
- 자동차: 자동차 시장은 향후 10년간 가장 빠른 메모리 탑재량 증가를 기대. 단기적으로는 공급망 차질로 자동차 생산이 제한되고 있으나 전기차 시장 확대가 가속화되면서 차량 내 인포테인먼트와 애플리케이션 구동을 위한 메모리 탑재량 증가로 전년대비 25% 성장. UMC와 공급계약을 통해 차량용 NAND 솔루션 공급을 강화
- 산업/IoT: 전년대비 80% 이상 성장. 스마트팩토리, 보안시스템과 같은 애플리케이션과 소비자용 IoT에서 40% 이상의 수요 확대. VR 헤드셋과 스마트홈 디바이스가 실적을 견인. IoT 트렌드는 5G 확산에 따라 엣지 인프라의 필요성을 더욱 부각시킬 전망
* 위 내용은 공시된 사실의 단순요약으로 별도의 컴플라이언스 절차 없이 제공됩니다.
★ Global Daily - 2021년 12월 22일
리서치센터 글로벌주식팀
▶ Top Down
- 미국: 바이든 락다운 일축과 반발매수세 유입 속 급락세 회복. S&P 5600 +1.8%
- 중국: 경기 부양책 대응에 주목하며 부동산 섹터 중심 강세. 상해종합 +0.9%, 심천종합 +0.8%
- 일본: 저가 매수세 유입으로 반등. Nikkei 225 +2.1%
▶ Bottom Up
[애플(AAPL.US)] 무디스, 신용 등급 AAA로 상향
[산업] 해외 '반도체 IP' 가격 급등, 팹리스 업체들 부담 가중
[마이크로소프트(MSFT.US)] EU, 마이크로소프트의 헬스케어 기업 인수 승인
[메타(FB.US)] '개인정보 수집' 피싱 공격에 법적 대응
[제너럴밀스(GIS.US)] 인플레이션 역풍 마주한 후 포장식품 주식 하락
[노드스트롬(JWN.US)] 아웃렛 Rack 부문 분사
[오스테드(ORSTED.DC)] 세계 최대 해상 풍력발전단지 첫 전력 생산
[산업] EU ‘원자력=친환경 여부’ 결정 앞두고 프랑스, 독일 대립
[더사이시웨이(002920.SZ)] 자율주행 테마 급등에 상한가
[중국선박공업(600150.SH)] 대형 LNG선 건조 사업 정식 진출
[ETF 포트폴리오: 여행/레저(PEJ), 글로벌모빌리티(CARZ), 리츠 레버리지(DRN), 태양광(TAN), 로봇/AI(BOTZ), 메타버스(META), 천연가스(UNL)]
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=297572
위 내용은 2021년 12월 22일 8시 35분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
리서치센터 글로벌주식팀
▶ Top Down
- 미국: 바이든 락다운 일축과 반발매수세 유입 속 급락세 회복. S&P 5600 +1.8%
- 중국: 경기 부양책 대응에 주목하며 부동산 섹터 중심 강세. 상해종합 +0.9%, 심천종합 +0.8%
- 일본: 저가 매수세 유입으로 반등. Nikkei 225 +2.1%
▶ Bottom Up
[애플(AAPL.US)] 무디스, 신용 등급 AAA로 상향
[산업] 해외 '반도체 IP' 가격 급등, 팹리스 업체들 부담 가중
[마이크로소프트(MSFT.US)] EU, 마이크로소프트의 헬스케어 기업 인수 승인
[메타(FB.US)] '개인정보 수집' 피싱 공격에 법적 대응
[제너럴밀스(GIS.US)] 인플레이션 역풍 마주한 후 포장식품 주식 하락
[노드스트롬(JWN.US)] 아웃렛 Rack 부문 분사
[오스테드(ORSTED.DC)] 세계 최대 해상 풍력발전단지 첫 전력 생산
[산업] EU ‘원자력=친환경 여부’ 결정 앞두고 프랑스, 독일 대립
[더사이시웨이(002920.SZ)] 자율주행 테마 급등에 상한가
[중국선박공업(600150.SH)] 대형 LNG선 건조 사업 정식 진출
[ETF 포트폴리오: 여행/레저(PEJ), 글로벌모빌리티(CARZ), 리츠 레버리지(DRN), 태양광(TAN), 로봇/AI(BOTZ), 메타버스(META), 천연가스(UNL)]
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=297572
위 내용은 2021년 12월 22일 8시 35분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
★ Global Daily - 2021년 12월 23일
리서치센터 글로벌주식팀
▶️ Top Down
- 미국: 경제 재봉쇄 우려감 걷히고 저가 매수세 유입되며 미 증시 상승. S&P500 +1.02%.
- 중국: 오미크론 확산 우려에 혼조세. 상해종합-0.1%, 심천종합+0.6%
- 일본: 연말을 맞아 거래량 적은 등락을 반복하며 소폭 상승. Nikkei 225+0.2%
▶️ Bottom Up
[애플(AAPL.US)] 인도에서 아이폰13 시험 생산 개시, 내년 2월 본격 가동
[니콜라(NKLA.US)] SEC, 사기 혐의로 1.25억달러 벌금 부과
[메타(FB.US)] 미국인 72% "페북 보안 신뢰 못 해", 정부 규제 촉구
[산업] 美 연말 여행 수요, 오미크론에도 견고
[쇼피파이(SHOP.US)] M Science가 동사 4Q 매출 컨센 상회할 것으로 예상
[산업] 미국 슈퍼 새터데이 오프라인 방문객 수 완만
[산업] 태양광 밸류체인 가격, 폴리실리콘 하락
[산업] EU, 기후, 환경 보호 및 에너지를 위한 가이드라인 (CEEAG) 제정
[입신정밀(002475.SZ) 쿤산시에 아이폰 조립·생산 공장 설립
[따주레이저(002008.SZ)] 2차전지 장비 수주 기대감에 +4.2% 상승하며 52주 신고가 경신
[ETF 포트폴리오: 여행/레저(PEJ), 글로벌모빌리티(CARZ), 리츠 레버리지(DRN), 태양광(TAN), 로봇/AI(BOTZ), 메타버스(META), 천연가스(UNL)]
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=297609
위 내용은 2021년 12월 23일 8시 30분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
리서치센터 글로벌주식팀
▶️ Top Down
- 미국: 경제 재봉쇄 우려감 걷히고 저가 매수세 유입되며 미 증시 상승. S&P500 +1.02%.
- 중국: 오미크론 확산 우려에 혼조세. 상해종합-0.1%, 심천종합+0.6%
- 일본: 연말을 맞아 거래량 적은 등락을 반복하며 소폭 상승. Nikkei 225+0.2%
▶️ Bottom Up
[애플(AAPL.US)] 인도에서 아이폰13 시험 생산 개시, 내년 2월 본격 가동
[니콜라(NKLA.US)] SEC, 사기 혐의로 1.25억달러 벌금 부과
[메타(FB.US)] 미국인 72% "페북 보안 신뢰 못 해", 정부 규제 촉구
[산업] 美 연말 여행 수요, 오미크론에도 견고
[쇼피파이(SHOP.US)] M Science가 동사 4Q 매출 컨센 상회할 것으로 예상
[산업] 미국 슈퍼 새터데이 오프라인 방문객 수 완만
[산업] 태양광 밸류체인 가격, 폴리실리콘 하락
[산업] EU, 기후, 환경 보호 및 에너지를 위한 가이드라인 (CEEAG) 제정
[입신정밀(002475.SZ) 쿤산시에 아이폰 조립·생산 공장 설립
[따주레이저(002008.SZ)] 2차전지 장비 수주 기대감에 +4.2% 상승하며 52주 신고가 경신
[ETF 포트폴리오: 여행/레저(PEJ), 글로벌모빌리티(CARZ), 리츠 레버리지(DRN), 태양광(TAN), 로봇/AI(BOTZ), 메타버스(META), 천연가스(UNL)]
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위 내용은 2021년 12월 23일 8시 30분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
사이버 보안, 아직도 안하셨나요?
글로벌주식팀 조용민 ☎02-3772-1564
- 보안 수요 확대 지속: 1) 데이터 가치 상승, 2) 디지털 트랜스포메이션
- 지정학적 리스크 부각되며 기업과 정부 모두 사이버 보안 투자 확대
- 26년까지 연평균 25% 성장할 EDR. 탑픽 크라우드스타라이크 제시
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=297601
위 내용은 2021년 12월 23일 07시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
글로벌주식팀 조용민 ☎02-3772-1564
- 보안 수요 확대 지속: 1) 데이터 가치 상승, 2) 디지털 트랜스포메이션
- 지정학적 리스크 부각되며 기업과 정부 모두 사이버 보안 투자 확대
- 26년까지 연평균 25% 성장할 EDR. 탑픽 크라우드스타라이크 제시
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=297601
위 내용은 2021년 12월 23일 07시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
『글로벌전략; 미국이 좋을까? 중국이 좋을까?』
리서치센터 해외주식팀 박석중 ☎02-3772-4456
-글로벌 주식시장 변동성 확대, 저가 매수 고려 시점 근접
-미국 증시 상대적 매력 감소. 중국 비중 확대 동반할 필요
-미국은 시장, 중국은 업종을 사는 포트폴리오 전략 제시
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=297602
위 내용은 2021년 12월 23일 07시 40분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
리서치센터 해외주식팀 박석중 ☎02-3772-4456
-글로벌 주식시장 변동성 확대, 저가 매수 고려 시점 근접
-미국 증시 상대적 매력 감소. 중국 비중 확대 동반할 필요
-미국은 시장, 중국은 업종을 사는 포트폴리오 전략 제시
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=297602
위 내용은 2021년 12월 23일 07시 40분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.