★ Global Daily - 2021년 11월 18일
리서치센터 글로벌주식팀
▶ Top Down
- 미국: 전기차 관련주 급락과 인플레 우려 속 하락 마감. S&P 500 -0.26%
- 중국: 원자재주 중심 저가매수세 유입 속 상승 마감. 상해종합 +0.44%
- 일본: 4영업일 연속 상승에 따른 차익실현 매물 출회 속 하락 마감. Nikkei 225 -0.4%
▶ Bottom Up
[엔비디아(NVDA.US)] 최대 실적 재차 경신, 비즈니스 확장성 부각. 시간외 주가 +4.6%
[애플(AAPL.US)] 아이폰 셀프수리 제도 도입 예정
[비자(V.US)] 아마존, 영국에서 내년부터 비자 신용카드 안 받아. 주가 -5%
[로블록스(RBLX.US)] MS: 수익화 모델 향상 이루어질 것. 주가 +7%
[타겟(TGT.US)] 동일매장매출 +12.7% 등 호실적 발표했으나 주가 하락
[펠로톤(PTON.US)] 10억 달러 규모 증자 예정, 자금 조달 오버행 제거돼
[산업] 빌 게이츠의 TerraPower, 첫 신원전 설치 계획
[엔페이즈에너지(ENPH.US)] ClipperCreek 인수로 전기차 충전시장 진출
[CATL(300750.SZ)] 현대차에 LFP 배터리 공급 위해 한국 지사 설립
[동방케이블(603606.SH)] 해상풍력 호조 기대에 이틀 연속 상한가 기록하며 신고가 재경신
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 지역은행(KRE), 유럽(FEZ), 여행/레저(PEJ), 모빌리티(CARZ), 채권 인버스(TYO), 리츠 레버리지(DRN), 태양광(TAN), 로봇/AI(BOTZ), 수소(HDRO)]
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=296377
위 내용은 2021년 11월 18일 9시 47분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
리서치센터 글로벌주식팀
▶ Top Down
- 미국: 전기차 관련주 급락과 인플레 우려 속 하락 마감. S&P 500 -0.26%
- 중국: 원자재주 중심 저가매수세 유입 속 상승 마감. 상해종합 +0.44%
- 일본: 4영업일 연속 상승에 따른 차익실현 매물 출회 속 하락 마감. Nikkei 225 -0.4%
▶ Bottom Up
[엔비디아(NVDA.US)] 최대 실적 재차 경신, 비즈니스 확장성 부각. 시간외 주가 +4.6%
[애플(AAPL.US)] 아이폰 셀프수리 제도 도입 예정
[비자(V.US)] 아마존, 영국에서 내년부터 비자 신용카드 안 받아. 주가 -5%
[로블록스(RBLX.US)] MS: 수익화 모델 향상 이루어질 것. 주가 +7%
[타겟(TGT.US)] 동일매장매출 +12.7% 등 호실적 발표했으나 주가 하락
[펠로톤(PTON.US)] 10억 달러 규모 증자 예정, 자금 조달 오버행 제거돼
[산업] 빌 게이츠의 TerraPower, 첫 신원전 설치 계획
[엔페이즈에너지(ENPH.US)] ClipperCreek 인수로 전기차 충전시장 진출
[CATL(300750.SZ)] 현대차에 LFP 배터리 공급 위해 한국 지사 설립
[동방케이블(603606.SH)] 해상풍력 호조 기대에 이틀 연속 상한가 기록하며 신고가 재경신
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 지역은행(KRE), 유럽(FEZ), 여행/레저(PEJ), 모빌리티(CARZ), 채권 인버스(TYO), 리츠 레버리지(DRN), 태양광(TAN), 로봇/AI(BOTZ), 수소(HDRO)]
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=296377
위 내용은 2021년 11월 18일 9시 47분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
신한 박석중입니다. 저희 글로벌팀에서 플렛폼 업체를 담당하는 조용민연구원이 메타버스 관련 자료를 발간했습니다. 메타버스 글로벌 투자지형을 짚어보는 보고서입니다.
일전에 삼프로 방송에서 말씀드린바와 같이 메타버스는 투자는 아직 초기 단계로 개별종목과 ETF를 동반해야 합니다. 수혜 업종도 플렛폼, 미디어 제작업체 뿐만 아니라 IT Device, 반도체, 통신으로 확장해야 합니다.
글로벌 밸류체인 전반을 짚어보고 투자지형을 넓히는 계기가 되셨으면 좋겠습니다. Word 요약본과 PPT 버젼으로 나뉘는데 아래 링크는 PPT 버전입니다. 투자에 참고하셨으면 합니다.
『메타버스 투자지도 - 우린 이제 어디로 가나』
글로벌주식팀 조용민 ☏ 02-3772-1564
Part I. 열광 이유: 모바일 잇는 차세대 플랫폼
Part II. 본격 개화: 마지막 조건은 H/W와 5G
Part III. 유망 종목: 생태계를 구축하는 업체
※ 원문링크: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=296397
위 내용은 2021년 11월 18일 14시 46분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
일전에 삼프로 방송에서 말씀드린바와 같이 메타버스는 투자는 아직 초기 단계로 개별종목과 ETF를 동반해야 합니다. 수혜 업종도 플렛폼, 미디어 제작업체 뿐만 아니라 IT Device, 반도체, 통신으로 확장해야 합니다.
글로벌 밸류체인 전반을 짚어보고 투자지형을 넓히는 계기가 되셨으면 좋겠습니다. Word 요약본과 PPT 버젼으로 나뉘는데 아래 링크는 PPT 버전입니다. 투자에 참고하셨으면 합니다.
『메타버스 투자지도 - 우린 이제 어디로 가나』
글로벌주식팀 조용민 ☏ 02-3772-1564
Part I. 열광 이유: 모바일 잇는 차세대 플랫폼
Part II. 본격 개화: 마지막 조건은 H/W와 5G
Part III. 유망 종목: 생태계를 구축하는 업체
※ 원문링크: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=296397
위 내용은 2021년 11월 18일 14시 46분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
★ Global Daily - 2021년 11월 19일
리서치센터 글로벌주식팀
▶ Top Down
- 미국: 인플레 우려와 사회지출 법안 통과 불확실성 속 보합세 마감. S&P 500 +0.34%
- 중국: 경기둔화와 기업 실적 우려 속 하락 마감. 상해종합 -0.47%
- 일본: 원자재 가격 하락과 차익실현 매물 출회에 하락 마감. Nikkei 225 -0.3%
▶ Bottom Up
[어플라이드머티어리얼즈(AMAT.US)] 실적, 가이던스 시장 예상 하회 시간외 -4.9%
[애플(AAPL.US)] XR 헤드셋 출시 전망
[알파벳(GOOGL.US)] 구글, 프랑스통신사 AFP와 뉴스 사용 계약
[산업] 대형 기업들 분할 중, 고강도 반독점 규제는 불필요할 것
[타겟(TGT.US)] Cramer, Baird: 실적발표 이후 주가 하락했지만 투자매력도 높아
[나이키(NKE.US)] 'Nikeland' 가상 공간에서 로블록스와 협력
[캐네디언솔라(CSIQ.US)] 3분기 컨센 하회했지만 '22년 가이던스 컨센 상회
[산업] 물류분야 수소 화물차 실증 승인
[중항광전(002179.SZ)] 신규 수주 증가 기대감에 3% 상승
[미금에너지(000723.SZ)] 수소 산업 투자 확대 기대감에 3% 상승
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 지역은행(KRE), 유럽(FEZ), 여행/레저(PEJ), 모빌리티(CARZ), 채권 인버스(TYO), 리츠 레버리지(DRN), 태양광(TAN), 로봇/AI(BOTZ), 수소(HDRO)]
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=296441
위 내용은 2021년 11월 19일 8시 31분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
리서치센터 글로벌주식팀
▶ Top Down
- 미국: 인플레 우려와 사회지출 법안 통과 불확실성 속 보합세 마감. S&P 500 +0.34%
- 중국: 경기둔화와 기업 실적 우려 속 하락 마감. 상해종합 -0.47%
- 일본: 원자재 가격 하락과 차익실현 매물 출회에 하락 마감. Nikkei 225 -0.3%
▶ Bottom Up
[어플라이드머티어리얼즈(AMAT.US)] 실적, 가이던스 시장 예상 하회 시간외 -4.9%
[애플(AAPL.US)] XR 헤드셋 출시 전망
[알파벳(GOOGL.US)] 구글, 프랑스통신사 AFP와 뉴스 사용 계약
[산업] 대형 기업들 분할 중, 고강도 반독점 규제는 불필요할 것
[타겟(TGT.US)] Cramer, Baird: 실적발표 이후 주가 하락했지만 투자매력도 높아
[나이키(NKE.US)] 'Nikeland' 가상 공간에서 로블록스와 협력
[캐네디언솔라(CSIQ.US)] 3분기 컨센 하회했지만 '22년 가이던스 컨센 상회
[산업] 물류분야 수소 화물차 실증 승인
[중항광전(002179.SZ)] 신규 수주 증가 기대감에 3% 상승
[미금에너지(000723.SZ)] 수소 산업 투자 확대 기대감에 3% 상승
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 지역은행(KRE), 유럽(FEZ), 여행/레저(PEJ), 모빌리티(CARZ), 채권 인버스(TYO), 리츠 레버리지(DRN), 태양광(TAN), 로봇/AI(BOTZ), 수소(HDRO)]
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=296441
위 내용은 2021년 11월 19일 8시 31분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
★ Global Daily - 2021년 11월 22일
리서치센터 글로벌주식팀
▶ Top Down
- 미국: 미국 증시 경기둔화 우려에 하락. 나스닥 호재 유입에 강세. S&P500 -0.1%, 나스닥 +0.4%
- 중국: 중국 증시는 반발매수세 유입에 급등. 상해종합 +1.13%, 심천종합 +1.2%
- 일본: 일본 증시 기시다 내각 경기부양책 기대감에 상승 마감. Nikkei 225 +0.5%
▶ Bottom Up
[애플(AAPL.US)] 아이폰13 미국 내 초기 판매량 전작 대비 14% 상회
[산업] 미국, 일본 이어 EU도 국가 보조금 규제 완화하며 반도체 지원 강화
[메타(FB.US)] “페이스북, 어린이에 악영향 알고도 방치” 미 오하이오州, 118조원 소송
[아마존(AMZN.US)] Bernstein: 비자 신용카드 결제중단은 시장지위 보여줘
[빅토리아시크릿(VSCO.US)] 분사 후 첫 실적 호조, 14.65% 급등
[풋라커(FL.US)] 공급체인 차질 언급하며 주가 하락
[캐네디언솔라(CSIQ.US)] 태양광 셀 공급과잉 우려에 증설 중단
[선파워] 에너지 저장장치 고객에게 VPP 서비스 제공 시작
[알리바바(9988.HK)] 2QFY22 실적 쇼크에 10.7% 하락
[미금에너지(000723.SZ)] 수소 산업 투자 확대 기대감에 상한가
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 지역은행(KRE), 유럽(FEZ), 여행/레저(PEJ), 모빌리티(CARZ), 채권 인버스(TYO), 리츠 레버리지(DRN), 태양광(TAN), 로봇/AI(BOTZ), 수소(HDRO), 메타버스(META.US)]
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=296487
위 내용은 2021년 11월 22일 8시 19분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
리서치센터 글로벌주식팀
▶ Top Down
- 미국: 미국 증시 경기둔화 우려에 하락. 나스닥 호재 유입에 강세. S&P500 -0.1%, 나스닥 +0.4%
- 중국: 중국 증시는 반발매수세 유입에 급등. 상해종합 +1.13%, 심천종합 +1.2%
- 일본: 일본 증시 기시다 내각 경기부양책 기대감에 상승 마감. Nikkei 225 +0.5%
▶ Bottom Up
[애플(AAPL.US)] 아이폰13 미국 내 초기 판매량 전작 대비 14% 상회
[산업] 미국, 일본 이어 EU도 국가 보조금 규제 완화하며 반도체 지원 강화
[메타(FB.US)] “페이스북, 어린이에 악영향 알고도 방치” 미 오하이오州, 118조원 소송
[아마존(AMZN.US)] Bernstein: 비자 신용카드 결제중단은 시장지위 보여줘
[빅토리아시크릿(VSCO.US)] 분사 후 첫 실적 호조, 14.65% 급등
[풋라커(FL.US)] 공급체인 차질 언급하며 주가 하락
[캐네디언솔라(CSIQ.US)] 태양광 셀 공급과잉 우려에 증설 중단
[선파워] 에너지 저장장치 고객에게 VPP 서비스 제공 시작
[알리바바(9988.HK)] 2QFY22 실적 쇼크에 10.7% 하락
[미금에너지(000723.SZ)] 수소 산업 투자 확대 기대감에 상한가
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 지역은행(KRE), 유럽(FEZ), 여행/레저(PEJ), 모빌리티(CARZ), 채권 인버스(TYO), 리츠 레버리지(DRN), 태양광(TAN), 로봇/AI(BOTZ), 수소(HDRO), 메타버스(META.US)]
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=296487
위 내용은 2021년 11월 22일 8시 19분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
★ Global Daily - 2021년 11월 23일
리서치센터 글로벌주식팀
▶ Top Down
- 미국: 미국 증시는 인플레 우려 심화에 변동성 확대 및 하락. S&P 500 -0.3%
- 중국: 중국 증시는 인민은행 완화적 통화정책 기대감 확대되며 상승. 상해종합 +0.61%
- 일본: 일본 증시 코로나 재확산에 따른 경기둔화 우려 속 하락 마감. Nikkei 225 -0.23%
▶ Bottom Up
[테슬라(TSLA.US)] 모델S 플레드, 내년 3월 중국 출시
[리비안(RIVN.US)] 포드와 파트너십 결별 소식에 주가 -8.2% 급락
[액티비전블리자드(ATVI.US)] ‘성폭행 은폐 의혹’ 블리자드 CEO, 자진 사퇴 시사
[비자(V.US)] 비자 CFO, 아마존과의 협상 전망에 자신감
[월마트(WMT.US)] 트위터의 신규 실시간 스트리밍 쇼핑 기능을 사용하는 최초 소매업체
[몬스터배버리지(MNST.US)] 몬스터와 컨스텔레이션 M&A 논의, 합작법인 설립 가능성도
[퍼스트솔라(FSLR.US)] 태양광 모듈 5.4GW 추가수주 달성
[베스타스(VWS.DC)] 사이버 공격으로 일부 풍력터빈 가동 차질
[CATL(300750.SZ)] 이차전지 섹터 급등 속 6.6% 상승해 신고가 경신
[시노펙(600028.SH)] 화북지역에 매일 1000만㎥ 이상의 천연가스 추가 공급
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 지역은행(KRE), 유럽(FEZ), 여행/레저(PEJ), 모빌리티(CARZ), 채권 인버스(TYO), 리츠 레버리지(DRN), 태양광(TAN), 로봇/AI(BOTZ), 수소(HDRO), 메타버스(META.US)]
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=296543
위 내용은 2021년 11월 23일 8시 20분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
리서치센터 글로벌주식팀
▶ Top Down
- 미국: 미국 증시는 인플레 우려 심화에 변동성 확대 및 하락. S&P 500 -0.3%
- 중국: 중국 증시는 인민은행 완화적 통화정책 기대감 확대되며 상승. 상해종합 +0.61%
- 일본: 일본 증시 코로나 재확산에 따른 경기둔화 우려 속 하락 마감. Nikkei 225 -0.23%
▶ Bottom Up
[테슬라(TSLA.US)] 모델S 플레드, 내년 3월 중국 출시
[리비안(RIVN.US)] 포드와 파트너십 결별 소식에 주가 -8.2% 급락
[액티비전블리자드(ATVI.US)] ‘성폭행 은폐 의혹’ 블리자드 CEO, 자진 사퇴 시사
[비자(V.US)] 비자 CFO, 아마존과의 협상 전망에 자신감
[월마트(WMT.US)] 트위터의 신규 실시간 스트리밍 쇼핑 기능을 사용하는 최초 소매업체
[몬스터배버리지(MNST.US)] 몬스터와 컨스텔레이션 M&A 논의, 합작법인 설립 가능성도
[퍼스트솔라(FSLR.US)] 태양광 모듈 5.4GW 추가수주 달성
[베스타스(VWS.DC)] 사이버 공격으로 일부 풍력터빈 가동 차질
[CATL(300750.SZ)] 이차전지 섹터 급등 속 6.6% 상승해 신고가 경신
[시노펙(600028.SH)] 화북지역에 매일 1000만㎥ 이상의 천연가스 추가 공급
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 지역은행(KRE), 유럽(FEZ), 여행/레저(PEJ), 모빌리티(CARZ), 채권 인버스(TYO), 리츠 레버리지(DRN), 태양광(TAN), 로봇/AI(BOTZ), 수소(HDRO), 메타버스(META.US)]
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=296543
위 내용은 2021년 11월 23일 8시 20분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
★ Global Daily - 2021년 11월 24일
리서치센터 글로벌주식팀
▶ Top Down
- 미국: 미국 증시는 금리 상승 영향으로 혼조 마감. S&P 500 +0.2%, 나스닥 -0.5%
- 중국: 중국 증시는 정부 경기부양 기대에 혼조 마감. 상해종합 +0.2%, 심천종합 -0.2%
- 유럽: 유럽 증시는 코로나 확산세와 금리 상승 속 하락 마감. EuroStoxx 50 -1.26%
▶ Bottom Up
[테슬라(TSLA.US)] 전기트럭 생산 지연 소식에 주가 급락 -4.2%
[애플(AAPL.US)] 이탈리아 반독점국 애플/아마존 각각 1.3억유로, 0.7억유로 과징금 부과
[메타(FB.US)] 아동 안전 이슈로 메시지 암호화 기능 도입 계획 연기
[넷플릿스(NFLX.US)] 블록버스터 영화 제작 뛰어들어
[노드스톰(JWN.US)] 높은 인건비에 마진 축소, 주가 부진
[엣시(ETSY.US)] Guggenheim: 규모 확대와 함께 수익성 향상도 기대돼
[블룸에너지(BE.US)] 헬리오젠과 그린수소 생산 시연 성공
[산업] 신고리 1호기 재가동 승인. 사건조사 및 안전성 확인
[샤오펑(9868.HK)] 3분기 매출 187.4% 급증하며 컨센서스 상회
[동방케이블(603606.SH)] 해저 케이블 강자 지위 확고. 2023년까지 성장 지속
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 지역은행(KRE), 유럽(FEZ), 여행/레저(PEJ), 모빌리티(CARZ), 채권 인버스(TYO), 리츠 레버리지(DRN), 태양광(TAN), 로봇/AI(BOTZ), 수소(HDRO), 메타버스(META.US)]
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=296593
위 내용은 2021년 11월 24일 8시 23분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
리서치센터 글로벌주식팀
▶ Top Down
- 미국: 미국 증시는 금리 상승 영향으로 혼조 마감. S&P 500 +0.2%, 나스닥 -0.5%
- 중국: 중국 증시는 정부 경기부양 기대에 혼조 마감. 상해종합 +0.2%, 심천종합 -0.2%
- 유럽: 유럽 증시는 코로나 확산세와 금리 상승 속 하락 마감. EuroStoxx 50 -1.26%
▶ Bottom Up
[테슬라(TSLA.US)] 전기트럭 생산 지연 소식에 주가 급락 -4.2%
[애플(AAPL.US)] 이탈리아 반독점국 애플/아마존 각각 1.3억유로, 0.7억유로 과징금 부과
[메타(FB.US)] 아동 안전 이슈로 메시지 암호화 기능 도입 계획 연기
[넷플릿스(NFLX.US)] 블록버스터 영화 제작 뛰어들어
[노드스톰(JWN.US)] 높은 인건비에 마진 축소, 주가 부진
[엣시(ETSY.US)] Guggenheim: 규모 확대와 함께 수익성 향상도 기대돼
[블룸에너지(BE.US)] 헬리오젠과 그린수소 생산 시연 성공
[산업] 신고리 1호기 재가동 승인. 사건조사 및 안전성 확인
[샤오펑(9868.HK)] 3분기 매출 187.4% 급증하며 컨센서스 상회
[동방케이블(603606.SH)] 해저 케이블 강자 지위 확고. 2023년까지 성장 지속
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 지역은행(KRE), 유럽(FEZ), 여행/레저(PEJ), 모빌리티(CARZ), 채권 인버스(TYO), 리츠 레버리지(DRN), 태양광(TAN), 로봇/AI(BOTZ), 수소(HDRO), 메타버스(META.US)]
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=296593
위 내용은 2021년 11월 24일 8시 23분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
★ Global Daily - 2021년 11월 25일
리서치센터 글로벌주식팀
▶ Top Down
- 미국: 미국 증시는 금리 흐름에 변동성 확대되는 양상. S&P 500 +0.2%
- 중국: 중국 증시는 규제 우려 속 업종별 차별화 혼조세. 상해종합 +0.1%, 심천종합 -0.1%
- 일본: 일본 증시는 파월 의장 연임에 따른 금리 상승 속 기술주 중심 하락 마감 Nikkei 225 -1.58%
▶ Bottom Up
[애플(AAPL.US)] TSMC에 자체 개발 5G 모뎀칩 생산 위탁
[산업] HP/델, 예상치 크게 상회하는 PC 수요로 서프라이즈 기록. 각각 10%, 4% 급등
[산업] 유럽, 구글·페북 타깃광고 엄격하게 단속한다
[메타(FB.US)] 러쉬 “페이스북, 소비자들 건강에 해롭다" 소셜미디어 활동 중단 발표
[산업] 유리병 부족으로 연말 성수기 앞두고 주류 업체 난관
[노드스톰(JWN.US)] 노드스트롬, 공급체인 차질 및 사업 모델 전환 비용 막대
[산업] 미국 ITC, 태양광 관세 필요성 언급
[캐네디언솔라(CSIQ.US)] CATL과 배터리 저장장치 협력
[DFD(002407.SZ)] 육불화인산리튬 캐파 확장 위한 제3자 배정발행 계획 발표
[융기실리콘(601012.SH)] 1.3조원 규모 웨이퍼 신규 수주
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 지역은행(KRE), 유럽(FEZ), 여행/레저(PEJ), 모빌리티(CARZ), 채권 인버스(TYO), 리츠 레버리지(DRN), 태양광(TAN), 로봇/AI(BOTZ), 수소(HDRO), 메타버스(META.US)]
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=296635
위 내용은 2021년 11월 25일 8시 18분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
리서치센터 글로벌주식팀
▶ Top Down
- 미국: 미국 증시는 금리 흐름에 변동성 확대되는 양상. S&P 500 +0.2%
- 중국: 중국 증시는 규제 우려 속 업종별 차별화 혼조세. 상해종합 +0.1%, 심천종합 -0.1%
- 일본: 일본 증시는 파월 의장 연임에 따른 금리 상승 속 기술주 중심 하락 마감 Nikkei 225 -1.58%
▶ Bottom Up
[애플(AAPL.US)] TSMC에 자체 개발 5G 모뎀칩 생산 위탁
[산업] HP/델, 예상치 크게 상회하는 PC 수요로 서프라이즈 기록. 각각 10%, 4% 급등
[산업] 유럽, 구글·페북 타깃광고 엄격하게 단속한다
[메타(FB.US)] 러쉬 “페이스북, 소비자들 건강에 해롭다" 소셜미디어 활동 중단 발표
[산업] 유리병 부족으로 연말 성수기 앞두고 주류 업체 난관
[노드스톰(JWN.US)] 노드스트롬, 공급체인 차질 및 사업 모델 전환 비용 막대
[산업] 미국 ITC, 태양광 관세 필요성 언급
[캐네디언솔라(CSIQ.US)] CATL과 배터리 저장장치 협력
[DFD(002407.SZ)] 육불화인산리튬 캐파 확장 위한 제3자 배정발행 계획 발표
[융기실리콘(601012.SH)] 1.3조원 규모 웨이퍼 신규 수주
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 지역은행(KRE), 유럽(FEZ), 여행/레저(PEJ), 모빌리티(CARZ), 채권 인버스(TYO), 리츠 레버리지(DRN), 태양광(TAN), 로봇/AI(BOTZ), 수소(HDRO), 메타버스(META.US)]
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=296635
위 내용은 2021년 11월 25일 8시 18분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
신한 박석중입니다. 저는 요즘 소비재/유통 업체에 관심을 가져야한다고 생각합니다. 공급대란에 직접적 타격에 노출됐지만 재고관리에 명암이 갈리고 우호적 소비 환경도 이어지고 있기 때문입니다.
저희팀 심지현연구원이 연말 소비시즌에 진입해 글로벌 소비재 이슈와 수혜 기업까지 짚어봤습니다. 내용이 너무 좋아 두번이나 정독했습니다. 필독을 권해드립니다.
_
[글로벌이슈] 연말 소비 대비하기
리서치센터 해외주식팀 심지현 연구원
- 비용이 실적시즌 명암을 갈랐으나 운임 하락하고 있어 연말 기대
- 온오프라인에 모두 강점을 가진 업체가 내년까지 시장 점유율 확보할 것
1. 3Q21 Review: 세부 섹터별 실적시즌 전체 정리
2. 연말 소비 수혜주 조건찾기
3. 타겟(TGT.US): 현 시점에서 살펴볼 세 가지 질문
원문 링크:
https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=296634
저희팀 심지현연구원이 연말 소비시즌에 진입해 글로벌 소비재 이슈와 수혜 기업까지 짚어봤습니다. 내용이 너무 좋아 두번이나 정독했습니다. 필독을 권해드립니다.
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[글로벌이슈] 연말 소비 대비하기
리서치센터 해외주식팀 심지현 연구원
- 비용이 실적시즌 명암을 갈랐으나 운임 하락하고 있어 연말 기대
- 온오프라인에 모두 강점을 가진 업체가 내년까지 시장 점유율 확보할 것
1. 3Q21 Review: 세부 섹터별 실적시즌 전체 정리
2. 연말 소비 수혜주 조건찾기
3. 타겟(TGT.US): 현 시점에서 살펴볼 세 가지 질문
원문 링크:
https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=296634
★ Global Daily - 2021년 11월 26일
리서치센터 글로벌주식팀
▶ Top Down
- 미국: 미국 증시 휴장
- 중국: 중국 증시는 규제 우려와 연말 차익실현 분위기 속 하락. 상해종합 -0.2%, 심천종합 -0.4%
- 일본: 일본 증시는 전일 낙폭 과대했던 성장주 중심 반등하며 상승 마감 Nikkei 225 +0.67%
▶ Bottom Up
[애플(AAPL.US)] 리라화 폭락에 터키 온라인 스토어 판매 일시 중단
[퀄컴(QCOM.US)] 스냅드래곤 AP 모델명 8년만에 변경
[아마존(AMZN.US)] 美 퇴직자 100만명, 쇼핑대목 ‘블프’에 아마존 불매운동 예고
[월트디즈니(DIS.US)] 내년 대규모 콘텐츠 지출 예고
[LVMH(MC.FP)] 럭셔리 패션하우스 지방시가 첫 번째 NFT 컬랙션을 드롭
[나이키(NKE.US)] 코로나19발 생산차질 지속
[산업] 호주, 화석연료 비중 감소하며 전력비 부담 완화
[산업] 호주 뉴사우스웨일즈, 가스 배관에 그린수소 공급
[국전남서과기(600406.SH)] 전력 거래 자율화 정책 발표. 송전망 투자 확대 기대감에 상한가
[중공교육(002607.SZ)] 규제 리스크 완화 기대감과 저가매수세 유입에 6% 급등
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 지역은행(KRE), 유럽(FEZ), 여행/레저(PEJ), 모빌리티(CARZ), 채권 인버스(TYO), 리츠 레버리지(DRN), 태양광(TAN), 로봇/AI(BOTZ), 수소(HDRO), 메타버스(META.US)]
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=296684
위 내용은 2021년 11월 26일 8시 52분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
리서치센터 글로벌주식팀
▶ Top Down
- 미국: 미국 증시 휴장
- 중국: 중국 증시는 규제 우려와 연말 차익실현 분위기 속 하락. 상해종합 -0.2%, 심천종합 -0.4%
- 일본: 일본 증시는 전일 낙폭 과대했던 성장주 중심 반등하며 상승 마감 Nikkei 225 +0.67%
▶ Bottom Up
[애플(AAPL.US)] 리라화 폭락에 터키 온라인 스토어 판매 일시 중단
[퀄컴(QCOM.US)] 스냅드래곤 AP 모델명 8년만에 변경
[아마존(AMZN.US)] 美 퇴직자 100만명, 쇼핑대목 ‘블프’에 아마존 불매운동 예고
[월트디즈니(DIS.US)] 내년 대규모 콘텐츠 지출 예고
[LVMH(MC.FP)] 럭셔리 패션하우스 지방시가 첫 번째 NFT 컬랙션을 드롭
[나이키(NKE.US)] 코로나19발 생산차질 지속
[산업] 호주, 화석연료 비중 감소하며 전력비 부담 완화
[산업] 호주 뉴사우스웨일즈, 가스 배관에 그린수소 공급
[국전남서과기(600406.SH)] 전력 거래 자율화 정책 발표. 송전망 투자 확대 기대감에 상한가
[중공교육(002607.SZ)] 규제 리스크 완화 기대감과 저가매수세 유입에 6% 급등
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 지역은행(KRE), 유럽(FEZ), 여행/레저(PEJ), 모빌리티(CARZ), 채권 인버스(TYO), 리츠 레버리지(DRN), 태양광(TAN), 로봇/AI(BOTZ), 수소(HDRO), 메타버스(META.US)]
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위 내용은 2021년 11월 26일 8시 52분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
★ Global Daily - 2021년 11월 29일
리서치센터 글로벌주식팀
▶️ Top Down
- 미국: 오미크론 변이 우려에 급락. S&P 500 -2.3%
- 중국: 미-중 관계 악화와 차이나 리스크 조성, 코로나 재확산 우려 속 하락. 상해종합 -0.6%, 심천종합 -0.3%
- 일본: 코로나19 신종 변이 출현 소식에 하락 마감 Nikkei 225 -2.53%
▶️ Bottom Up
[애플(AAPL.US)] 중국 스마트폰 시장 6년 만에 월간 점유율 1위 탈환
[테슬라(TSLA.US)] 중국 상하이 공장 Capa 확장에 12억위안 투입
[산업] 美 블랙프라이데이 온라인 매출액, 사상 첫 감소
[메타(FB.US)] 인스타그램 대표, 10대 안전 관련 의회 증언 예정
[달러트리(DLTP.US)] 강세론 심화되면서 주가 상승여력 주목
[펠로톤(PTON.US)] 피트니스 브랜드간 법적 경쟁이 가열됨에 따라 룰루레몬 고소
[산업] '오미크론' 공포에 미소짓는 OPEC+…"증산 거절 명분 생겼다"
[산업] 한국, 수소 2050년 최대 에너지원으로 석유 대체
[샤오미(1810.HK)] 베이징에 연 30만대 생산 가능한 전기차 공장 설립 발표
[알리바바(9988.HK)] '파산 직전' 칭화유니 유력 인수자로 부상
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 지역은행(KRE), 유럽(FEZ), 여행/레저(PEJ), 모빌리티(CARZ), 채권 인버스(TYO), 리츠 레버리지(DRN), 태양광(TAN), 로봇/AI(BOTZ), 수소(HDRO), 메타버스(META.US)]
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위 내용은 2021년 11월 29일 8시 20분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
리서치센터 글로벌주식팀
▶️ Top Down
- 미국: 오미크론 변이 우려에 급락. S&P 500 -2.3%
- 중국: 미-중 관계 악화와 차이나 리스크 조성, 코로나 재확산 우려 속 하락. 상해종합 -0.6%, 심천종합 -0.3%
- 일본: 코로나19 신종 변이 출현 소식에 하락 마감 Nikkei 225 -2.53%
▶️ Bottom Up
[애플(AAPL.US)] 중국 스마트폰 시장 6년 만에 월간 점유율 1위 탈환
[테슬라(TSLA.US)] 중국 상하이 공장 Capa 확장에 12억위안 투입
[산업] 美 블랙프라이데이 온라인 매출액, 사상 첫 감소
[메타(FB.US)] 인스타그램 대표, 10대 안전 관련 의회 증언 예정
[달러트리(DLTP.US)] 강세론 심화되면서 주가 상승여력 주목
[펠로톤(PTON.US)] 피트니스 브랜드간 법적 경쟁이 가열됨에 따라 룰루레몬 고소
[산업] '오미크론' 공포에 미소짓는 OPEC+…"증산 거절 명분 생겼다"
[산업] 한국, 수소 2050년 최대 에너지원으로 석유 대체
[샤오미(1810.HK)] 베이징에 연 30만대 생산 가능한 전기차 공장 설립 발표
[알리바바(9988.HK)] '파산 직전' 칭화유니 유력 인수자로 부상
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 지역은행(KRE), 유럽(FEZ), 여행/레저(PEJ), 모빌리티(CARZ), 채권 인버스(TYO), 리츠 레버리지(DRN), 태양광(TAN), 로봇/AI(BOTZ), 수소(HDRO), 메타버스(META.US)]
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=296740
위 내용은 2021년 11월 29일 8시 20분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
★ Global Daily - 2021년 11월 30일
리서치센터 글로벌주식팀
▶️ Top Down
- 미국: 기술주 강세가 반등을 견인. 오미크론 변이 이슈 안정 찾는 중. S&P 500 +1.3%
- 중국: 오미크론 우려에 조정장세. 상해종합 -0.04%, 심천종합 -0.2%
- 일본: 오미크론 변이 우려 속 소식에 하락 마감 Nikkei 225 -1.63%
▶️ Bottom Up
[TSMC(2330.TW)] 인도 뉴델리에 75억달러 반도체 공장 투자 검토
[AMD(AMD.US)] 테슬라 중국산 '모델Y 퍼포먼스'에 칩 탑재
[트위터(TWTR.US)] 창업자 잭 도시, CEO에서 내려와 비트코인에 집중
[아마존(AMZN.US)] 올해 미 최대 택배업체 등극, UPS·페덱스 제친다
[셰그(CHGG.US)] 디지털 언어 학습 플랫폼 Busuu 인수
[드래프트킹스(DKNG.US)] 내부자가 주식 매수 중
[인페이즈에너지(ENPH.US)] 호주 정부와 인버터 공급 협력
[산업] 수소허브 초석, 국제 수소거래소 구축 시급 ‘중론’
[코스코해운(601919.SH)] 오미크론 확산에 따른 해운운임 상승 기대감에 상한가 기록
[중국핵전력(601985.SH)] CITIC, 원자력 발전 대표 수혜 기업. 목표주가 10.7위안
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 지역은행(KRE), 유럽(FEZ), 여행/레저(PEJ), 모빌리티(CARZ), 채권 인버스(TYO), 리츠 레버리지(DRN), 태양광(TAN), 로봇/AI(BOTZ), 수소(HDRO), 메타버스(META.US)]
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=296791
위 내용은 2021년 11월 30일 8시 16분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
리서치센터 글로벌주식팀
▶️ Top Down
- 미국: 기술주 강세가 반등을 견인. 오미크론 변이 이슈 안정 찾는 중. S&P 500 +1.3%
- 중국: 오미크론 우려에 조정장세. 상해종합 -0.04%, 심천종합 -0.2%
- 일본: 오미크론 변이 우려 속 소식에 하락 마감 Nikkei 225 -1.63%
▶️ Bottom Up
[TSMC(2330.TW)] 인도 뉴델리에 75억달러 반도체 공장 투자 검토
[AMD(AMD.US)] 테슬라 중국산 '모델Y 퍼포먼스'에 칩 탑재
[트위터(TWTR.US)] 창업자 잭 도시, CEO에서 내려와 비트코인에 집중
[아마존(AMZN.US)] 올해 미 최대 택배업체 등극, UPS·페덱스 제친다
[셰그(CHGG.US)] 디지털 언어 학습 플랫폼 Busuu 인수
[드래프트킹스(DKNG.US)] 내부자가 주식 매수 중
[인페이즈에너지(ENPH.US)] 호주 정부와 인버터 공급 협력
[산업] 수소허브 초석, 국제 수소거래소 구축 시급 ‘중론’
[코스코해운(601919.SH)] 오미크론 확산에 따른 해운운임 상승 기대감에 상한가 기록
[중국핵전력(601985.SH)] CITIC, 원자력 발전 대표 수혜 기업. 목표주가 10.7위안
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 지역은행(KRE), 유럽(FEZ), 여행/레저(PEJ), 모빌리티(CARZ), 채권 인버스(TYO), 리츠 레버리지(DRN), 태양광(TAN), 로봇/AI(BOTZ), 수소(HDRO), 메타버스(META.US)]
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위 내용은 2021년 11월 30일 8시 16분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
신한 박석중입니다. 변이 바리어스 확산 우려에 영향을 짚어 봤습니다. WHO는 오미크론을 다섯번째 우려 변이로 지정했고 신종 바리어스에서 델타보다 2배나 많은 32개 유전자 변이가 확인됐습니다. 특히 돌기(Spike)에까지 진행된 변이로 전파력, 치명률, 백신 효능 모두에서 우려가 확산중입니다. 주요 방역당국의 선제적 경제 및 국경 봉쇄는 이미 시작됐고 경기 회복 경로 위축 및 금융시잔 변동성 장세 반복은 불가피해 보입니다.
1) 오미크론의 근원지로 분류되는 남부 아프리카의 빠른 확산세와 저조한 백신 접종률. 2) 경제 정상화와 계절적 요인이 더해져 미국, 유럽 권역에서의 4차 확산세 우려 국면에 기진입. 3) 보츠나와, 벨기에, 이스라엘, 홍콩 등의 지역으로 탈국경 확산세도 시작. 4) 백신 효능 입증에 향후 2주 가량이 불확실성의 정점이 될 듯하고 최악의 케이스를 감안해 기존 플랫폼을 활용한 신규 백신 출시에도 60~90일이 필요합니다.
주식시장 예측에는 다양한 시각이 존재합니다. 지난주 선진국 증시에서 진행된 패닉셀링은 바이러스 확산 이전 주가 과열 시그널이 감지됐고 기술적 부담까지 심화됐던 시점에서 오미크론발 충격을 대면했습니다. 조기 금리인상 우려를 해소하지 못한 구간에서 변이 바이러스발 위협까지 중첩됐습니다. 백신 효능을 확인할 구간까지 위험회피 지속과 추세 반전 가능성 높지 않아 보입니다. 다만 추세 조정(=약세장 진입) 경고에는 신중해질 필요가 있습니다.
면밀한 확인 과정이 필요하겠지만 신종 변이 확산 국가에서 치명률을 나타내는 중증환자 및 사망률이 통제되고 있고 특이 부작용 사례도 보고되지 않았습니다. 시장이 예상한 엔데믹 경로에 변이 발생은 이미 염두했던 변화입니다. 1) 백신 효율, 2) 중증환자 비율, 3) 치료제 보급의 세가지 변수 중 현재 백신 효율 검증 이외의 우려는 확인되지 않았습니다. 단기 변동성을 거치고 연말까지 가격 조정보다는 기간 조정 양상의 전개를 예상합니다.
업종과 스타일 전략도 짚어보겠습니다. 델타와의 가장 큰 차이는 업종별 영향일 것입니다. 델타 확산 초기는 신흥국과 경기 민감주 주가 반등이 진행된 시점이라 경기 만감도가 높은 자산 중심으로 가격 조정으로 진행됐습니다. 델타 변이 확산에도 선진국 정부는 리오프닝 정책을 이어갔고 통화정책 확장 명분까지 더해지며 선진국 증시와 성장주는 랠리를 이어갔습니다.
하지만 델타와 오미크론은 뚜렷한 차이점이 있습니다. 이미 신흥과 경기 민감주의 상대 약세는 목에 찬 구간까지 진행됐고 주요 신흥국 백신 보급율이 선진국과 유사한 수준까지 진행돼 경제 봉쇄 차별화 영향은 제한적일 것으로 판단됩니다. 과도한 우려의 경계가 필요합니다. 자세한 내용은 아래 위클리 참조해 주시고 시장 상황을 주시하며 보고서로 대응하겠습니다.
Global Weekly: 오미크론 이후의 금융시장
글로벌전략 박석중 / 02-3772-4456
- 코로나19: 글로벌 신규 확진자 70만명 임박. 위드코로나로의 전환과정에서 1) 오미크론의 강한 전파력과 주요국으로의 변이 바이러스 확산, 2) 이미 우려 수준에 도달한 미국, 유럽 권역의 4차 확산세, 3) 독감 유행의 계절적 요인까지 복합적으로 작용. 변이 바이러스의 강한 전파력과 백신 효능에 갖는 불확실성으로 국경 봉쇄 강화 조짐 확인.
- 실물경기: 오미크론발 충격과 미국 블프(추수감사절) 쇼핑 지표 부진 우려감 부각됐으나 지난주 경제 지표는 비교적 견조한 흐름이 확인. 미국, 유럽 권역 제조업과 서비스업 PMI 예상치 상회. 4차 확산 우려 심화에 서비스업 지표 부진을 예상했으나 비교적 견조한 흐름을 확인
- 정책: 고용지표 개선과 물가 상승은 통화정책에 여전한 부담 요인으로 작용. 신규 실업수당 청구건수는 전주 27만건, 예상 26만건을 크게 감한. 19.9만건에 그치며 52년래 최저치 기록. 인플레이션에 갖는 우려도 지속. 다만 시장은 10월 소비자물가 발표 통해 인플레 압력 이미 확인했기 때문에 PCE 물가 상승에 반응은 제한적. 차주 변이 바이러스발 충격을 소화하는 과정에서 중국 PMI, 미국 ISM 및 고용지표가 발표 예정. 특히 고용지표 통해 고용시장 질적 개선 및 임금 상승 수준 확인 통해 향후 연준 통화정책 정상화 속도 재차 가늠해 볼 필요가 있음
- 전략: 변이 바리어스발 불확실성에 재차 직면. WHO는 오미크론을 다섯번째 우려 변이로 지정. 신종 바리어스에서 델타보다 2배나 많은 32개 유전자 변이가 확인. 특히 돌기(Spike)에까지 진행된 변이로 전파력, 치명률, 백신 효능 모두에서 우려가 확산. 주요 방역당국의 선제적 경제 및 국경 봉쇄가 시작됐고 경기 회복 경로 위축 및 금융시잔 변동성 장세 반복은 불가피
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=296767
위 내용은 2021년 11월 29일 16시 29분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
1) 오미크론의 근원지로 분류되는 남부 아프리카의 빠른 확산세와 저조한 백신 접종률. 2) 경제 정상화와 계절적 요인이 더해져 미국, 유럽 권역에서의 4차 확산세 우려 국면에 기진입. 3) 보츠나와, 벨기에, 이스라엘, 홍콩 등의 지역으로 탈국경 확산세도 시작. 4) 백신 효능 입증에 향후 2주 가량이 불확실성의 정점이 될 듯하고 최악의 케이스를 감안해 기존 플랫폼을 활용한 신규 백신 출시에도 60~90일이 필요합니다.
주식시장 예측에는 다양한 시각이 존재합니다. 지난주 선진국 증시에서 진행된 패닉셀링은 바이러스 확산 이전 주가 과열 시그널이 감지됐고 기술적 부담까지 심화됐던 시점에서 오미크론발 충격을 대면했습니다. 조기 금리인상 우려를 해소하지 못한 구간에서 변이 바이러스발 위협까지 중첩됐습니다. 백신 효능을 확인할 구간까지 위험회피 지속과 추세 반전 가능성 높지 않아 보입니다. 다만 추세 조정(=약세장 진입) 경고에는 신중해질 필요가 있습니다.
면밀한 확인 과정이 필요하겠지만 신종 변이 확산 국가에서 치명률을 나타내는 중증환자 및 사망률이 통제되고 있고 특이 부작용 사례도 보고되지 않았습니다. 시장이 예상한 엔데믹 경로에 변이 발생은 이미 염두했던 변화입니다. 1) 백신 효율, 2) 중증환자 비율, 3) 치료제 보급의 세가지 변수 중 현재 백신 효율 검증 이외의 우려는 확인되지 않았습니다. 단기 변동성을 거치고 연말까지 가격 조정보다는 기간 조정 양상의 전개를 예상합니다.
업종과 스타일 전략도 짚어보겠습니다. 델타와의 가장 큰 차이는 업종별 영향일 것입니다. 델타 확산 초기는 신흥국과 경기 민감주 주가 반등이 진행된 시점이라 경기 만감도가 높은 자산 중심으로 가격 조정으로 진행됐습니다. 델타 변이 확산에도 선진국 정부는 리오프닝 정책을 이어갔고 통화정책 확장 명분까지 더해지며 선진국 증시와 성장주는 랠리를 이어갔습니다.
하지만 델타와 오미크론은 뚜렷한 차이점이 있습니다. 이미 신흥과 경기 민감주의 상대 약세는 목에 찬 구간까지 진행됐고 주요 신흥국 백신 보급율이 선진국과 유사한 수준까지 진행돼 경제 봉쇄 차별화 영향은 제한적일 것으로 판단됩니다. 과도한 우려의 경계가 필요합니다. 자세한 내용은 아래 위클리 참조해 주시고 시장 상황을 주시하며 보고서로 대응하겠습니다.
Global Weekly: 오미크론 이후의 금융시장
글로벌전략 박석중 / 02-3772-4456
- 코로나19: 글로벌 신규 확진자 70만명 임박. 위드코로나로의 전환과정에서 1) 오미크론의 강한 전파력과 주요국으로의 변이 바이러스 확산, 2) 이미 우려 수준에 도달한 미국, 유럽 권역의 4차 확산세, 3) 독감 유행의 계절적 요인까지 복합적으로 작용. 변이 바이러스의 강한 전파력과 백신 효능에 갖는 불확실성으로 국경 봉쇄 강화 조짐 확인.
- 실물경기: 오미크론발 충격과 미국 블프(추수감사절) 쇼핑 지표 부진 우려감 부각됐으나 지난주 경제 지표는 비교적 견조한 흐름이 확인. 미국, 유럽 권역 제조업과 서비스업 PMI 예상치 상회. 4차 확산 우려 심화에 서비스업 지표 부진을 예상했으나 비교적 견조한 흐름을 확인
- 정책: 고용지표 개선과 물가 상승은 통화정책에 여전한 부담 요인으로 작용. 신규 실업수당 청구건수는 전주 27만건, 예상 26만건을 크게 감한. 19.9만건에 그치며 52년래 최저치 기록. 인플레이션에 갖는 우려도 지속. 다만 시장은 10월 소비자물가 발표 통해 인플레 압력 이미 확인했기 때문에 PCE 물가 상승에 반응은 제한적. 차주 변이 바이러스발 충격을 소화하는 과정에서 중국 PMI, 미국 ISM 및 고용지표가 발표 예정. 특히 고용지표 통해 고용시장 질적 개선 및 임금 상승 수준 확인 통해 향후 연준 통화정책 정상화 속도 재차 가늠해 볼 필요가 있음
- 전략: 변이 바리어스발 불확실성에 재차 직면. WHO는 오미크론을 다섯번째 우려 변이로 지정. 신종 바리어스에서 델타보다 2배나 많은 32개 유전자 변이가 확인. 특히 돌기(Spike)에까지 진행된 변이로 전파력, 치명률, 백신 효능 모두에서 우려가 확산. 주요 방역당국의 선제적 경제 및 국경 봉쇄가 시작됐고 경기 회복 경로 위축 및 금융시잔 변동성 장세 반복은 불가피
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=296767
위 내용은 2021년 11월 29일 16시 29분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
★ Global Daily - 2021년 12월 1일
리서치센터 글로벌주식팀
▶️ Top Down
- 미국: 오미크론 변이 및 긴축 우려에 하락. S&P 500 -1.9%
- 중국: 제조업 PMI가 깜짝 반등세를 보이며 투심을 개선시켰으나 오미크론 변이 불확실성으로 보합 마감. 상해종합 +0.03% 심천종합 -0.1%
- 일본: 오미크론 변이 우려로 하락마감 Nikkei 225 -1.63%
▶️ Bottom Up
[애플(AAPL.US)] 터키서 온라인 판매 재개, 가격 최대 565달러 인상
[AMD(AMD.US)] 삼성 파운드리에 위탁 생산 가능성 증가, 공급망 다변화
[메타(FB.US)] 영국 반독점당국, 메타에 "움짤 플랫폼 '기피' 매각하라"
[세일즈포스(CRM.US)] FY3Q22: 컨센서스 상회하는 호실적
[월마트(WMT.US)] FTC(연방거래위원회), 주요 도소매업체에 공급망 차질 조사
[펀코(FNKO.US)] 스타트렉 NFT 출시
[징코솔라(JKS.US)] 3분기 모듈 가격 인하
[산업] 현기차그룹, 영국 스타트업 하이록에 투자
[창신신소재(002812.SZ)] 대주주와 주요 경영진 지분 매각 발표로 5.8% 하락
[미금에너지(000723.SZ)] 네이멍구 수소 사업 지원 정책에 2% 상승
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 지역은행(KRE), 유럽(FEZ), 여행/레저(PEJ), 모빌리티(CARZ), 채권 인버스(TYO), 리츠 레버리지(DRN), 태양광(TAN), 로봇/AI(BOTZ), 수소(HDRO), 메타버스(META.US)]
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=296831
위 내용은 2021년 12월 01일 8시 23분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
리서치센터 글로벌주식팀
▶️ Top Down
- 미국: 오미크론 변이 및 긴축 우려에 하락. S&P 500 -1.9%
- 중국: 제조업 PMI가 깜짝 반등세를 보이며 투심을 개선시켰으나 오미크론 변이 불확실성으로 보합 마감. 상해종합 +0.03% 심천종합 -0.1%
- 일본: 오미크론 변이 우려로 하락마감 Nikkei 225 -1.63%
▶️ Bottom Up
[애플(AAPL.US)] 터키서 온라인 판매 재개, 가격 최대 565달러 인상
[AMD(AMD.US)] 삼성 파운드리에 위탁 생산 가능성 증가, 공급망 다변화
[메타(FB.US)] 영국 반독점당국, 메타에 "움짤 플랫폼 '기피' 매각하라"
[세일즈포스(CRM.US)] FY3Q22: 컨센서스 상회하는 호실적
[월마트(WMT.US)] FTC(연방거래위원회), 주요 도소매업체에 공급망 차질 조사
[펀코(FNKO.US)] 스타트렉 NFT 출시
[징코솔라(JKS.US)] 3분기 모듈 가격 인하
[산업] 현기차그룹, 영국 스타트업 하이록에 투자
[창신신소재(002812.SZ)] 대주주와 주요 경영진 지분 매각 발표로 5.8% 하락
[미금에너지(000723.SZ)] 네이멍구 수소 사업 지원 정책에 2% 상승
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 지역은행(KRE), 유럽(FEZ), 여행/레저(PEJ), 모빌리티(CARZ), 채권 인버스(TYO), 리츠 레버리지(DRN), 태양광(TAN), 로봇/AI(BOTZ), 수소(HDRO), 메타버스(META.US)]
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=296831
위 내용은 2021년 12월 01일 8시 23분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
★ Global Daily - 2021년 12월 2일
리서치센터 글로벌주식팀
▶ Top Down
- 미국: 미국 증시는 오미크론 이슈에 변동성 확대. S&P 500 -1.2%
- 중국: 중국 증시는 저가매수세 유입 속 반등. 상해종합 +0.4%, 심천종합 +0.0%
- 일본: 오미크론 공포에 3일 내내 하락했던 일본 증시는 저점 인식이 있었고 아시아 장중 미국 선물이 강세를 보이면서 상승마감. Nikkei 225 +0.41%
▶ Bottom Up
[퀄컴(QCOM.US)] 스냅드래곤 테크 서밋에서 신제품 성능, 전력효율, 기능 개선 강조
[AMD(AMD.US)] 신규 AWS 인스턴스에 3세대 EPYC프로세서 지원
[아마존(AMZN.US)] "코로나 확진자 2만명 중 사내감염 27명"... 축소보고 논란
[크라우드스트라이크(CRWD.US)] FY3Q22:컨센서스 상회하며 가이던스도 상향
[필립모리스(PM.US)] BofA: 알트리아와 PMI, IQOS 판결 이후 하락했으나 기회 존재
[파이브빌로우(FIVE.US)] EPS $0.14 만큼 상회, 매출 100% 이상 상회
[산업] 브라질, 올해 태양광 모듈 수입량 7.5GW
[플러그파워(PLUG.US)] 재생에너지 업체 Acciona와 그린수소 생산 JV 설립
[기가디바이스(603986.SH)] D램 신규 수주 발표에 상한가 기록
[미금에너지(000723.SZ)] 수소 테마 연이은 강세에 상한가
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 여행/레저(PEJ), 모빌리티(CARZ), 리츠 레버리지(DRN), 태양광(TAN), 로봇/AI(BOTZ), 수소(HDRO), 메타버스(META.US)]
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=296889
위 내용은 2021년 12월 2일 8시 20분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
리서치센터 글로벌주식팀
▶ Top Down
- 미국: 미국 증시는 오미크론 이슈에 변동성 확대. S&P 500 -1.2%
- 중국: 중국 증시는 저가매수세 유입 속 반등. 상해종합 +0.4%, 심천종합 +0.0%
- 일본: 오미크론 공포에 3일 내내 하락했던 일본 증시는 저점 인식이 있었고 아시아 장중 미국 선물이 강세를 보이면서 상승마감. Nikkei 225 +0.41%
▶ Bottom Up
[퀄컴(QCOM.US)] 스냅드래곤 테크 서밋에서 신제품 성능, 전력효율, 기능 개선 강조
[AMD(AMD.US)] 신규 AWS 인스턴스에 3세대 EPYC프로세서 지원
[아마존(AMZN.US)] "코로나 확진자 2만명 중 사내감염 27명"... 축소보고 논란
[크라우드스트라이크(CRWD.US)] FY3Q22:컨센서스 상회하며 가이던스도 상향
[필립모리스(PM.US)] BofA: 알트리아와 PMI, IQOS 판결 이후 하락했으나 기회 존재
[파이브빌로우(FIVE.US)] EPS $0.14 만큼 상회, 매출 100% 이상 상회
[산업] 브라질, 올해 태양광 모듈 수입량 7.5GW
[플러그파워(PLUG.US)] 재생에너지 업체 Acciona와 그린수소 생산 JV 설립
[기가디바이스(603986.SH)] D램 신규 수주 발표에 상한가 기록
[미금에너지(000723.SZ)] 수소 테마 연이은 강세에 상한가
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 여행/레저(PEJ), 모빌리티(CARZ), 리츠 레버리지(DRN), 태양광(TAN), 로봇/AI(BOTZ), 수소(HDRO), 메타버스(META.US)]
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위 내용은 2021년 12월 2일 8시 20분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
★ Global Daily - 2021년 12월 3일
리서치센터 글로벌주식팀
▶️ Top Down
- 미국: 오미크론 치료제 기대 등 낙관론에 힘입어 상승. S&P 500 +1.4%
- 중국: 코로나 확진자 증가 속 하락 마감. 상해종합 -0.1%, 심천종합 -0.6%
- 일본: 전일 반발매수로 상승했으나 하루만에 하락 전환. Nikkei 225 -0.65%
▶️ Bottom Up
[마벨(MRVL.US)] 전 사업부 역대급 실적으로 서프라이즈 기록, 시간외 +17%
[애플(AAPL.US)] 아이폰13 수요 둔화 우려, 애플카 핵심인력 또 이탈
[페이스북(FB.US)] 암호화폐 광고 규제 '완화'
[도큐사인(DOCU.US)] FY3Q22: 부진한 가이던스에 시간 외 주가 -29%
[얼타뷰티(ULTA.US)] 리오프닝 영향으로 강한 서프라이즈 실현
[더리얼리얼(REAL.US)] 11월 총 GMV(총상품가치) YoY +51% 상승
[블룸에너지(BE.US)] 영국에 수소 에너지 공급 협업
[징코솔라(JKS.US)] Aldo Solar와 2GW 모듈계약 채결
[스무어홀딩스(6969.HK)] ‘전자담배 국가표준’ 도입으로 15% 상승
[차이나에너지엔지니어링(601868.SH)] 9,000억원 출자해 수소 자회사 설립
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 지역은행(KRE), 유럽(FEZ), 여행/레저(PEJ), 모빌리티(CARZ), 채권 인버스(TYO), 리츠 레버리지(DRN), 태양광(TAN), 로봇/AI(BOTZ), 수소(HDRO), 메타버스(META.US)]
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=296956
위 내용은 2021년 12월 03일 8시 37분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
리서치센터 글로벌주식팀
▶️ Top Down
- 미국: 오미크론 치료제 기대 등 낙관론에 힘입어 상승. S&P 500 +1.4%
- 중국: 코로나 확진자 증가 속 하락 마감. 상해종합 -0.1%, 심천종합 -0.6%
- 일본: 전일 반발매수로 상승했으나 하루만에 하락 전환. Nikkei 225 -0.65%
▶️ Bottom Up
[마벨(MRVL.US)] 전 사업부 역대급 실적으로 서프라이즈 기록, 시간외 +17%
[애플(AAPL.US)] 아이폰13 수요 둔화 우려, 애플카 핵심인력 또 이탈
[페이스북(FB.US)] 암호화폐 광고 규제 '완화'
[도큐사인(DOCU.US)] FY3Q22: 부진한 가이던스에 시간 외 주가 -29%
[얼타뷰티(ULTA.US)] 리오프닝 영향으로 강한 서프라이즈 실현
[더리얼리얼(REAL.US)] 11월 총 GMV(총상품가치) YoY +51% 상승
[블룸에너지(BE.US)] 영국에 수소 에너지 공급 협업
[징코솔라(JKS.US)] Aldo Solar와 2GW 모듈계약 채결
[스무어홀딩스(6969.HK)] ‘전자담배 국가표준’ 도입으로 15% 상승
[차이나에너지엔지니어링(601868.SH)] 9,000억원 출자해 수소 자회사 설립
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 지역은행(KRE), 유럽(FEZ), 여행/레저(PEJ), 모빌리티(CARZ), 채권 인버스(TYO), 리츠 레버리지(DRN), 태양광(TAN), 로봇/AI(BOTZ), 수소(HDRO), 메타버스(META.US)]
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=296956
위 내용은 2021년 12월 03일 8시 37분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
★ Global Daily - 2021년 12월 6일
리서치센터 글로벌주식팀
▶ Top Down
- 미국: 주도주 매물 출회 및 안전자산 선호 강화에 하락. S&P 500 -0.8%
- 중국: 경기둔화 우려 다소 완화되며 상승 마감. 상해종합 +0.94%, 심천종합 +0.72%
- 일본: Nikkei 225는 종이, 철도, 부동산 업종 강세를 보이며 +1.0% 상승마감
▶ Bottom Up
[애플(AAPL.US)] 2022년 아이폰 판매 목표치 3억대 이상
[산업] 중국, 글로벌 최대 희토류 회사 설립 추진 '자원 무기화'
[알파벳(GOOGL.US)] 구글, 자체 스마트워치 '로한' 출시설 "내년 3월 전망"
[메타(FB.US)] 'AI 연구개발' 위해 아마존 클라우드 더 쓴다
[필립모리스(PM.US)] 알트리아 및 PM, 아이코스 금지에도 불구하고 유리한 위치
[펠로톤(PTON.US)] DB: 펀더멘털 안정, 주가 상승 기회 있어...DB 의견 이후 주가 상승
[산업] 미국 석유기업, 화석연료 투자보다는 ESG 확대
[산업] 한화, 미국 수소혼소 가스터빈 개조사업 수주
[탁보그룹(601689.SH)] 테슬라 모델 Y 리콜 이슈로 9% 하락
[차이나에너지엔지니어링(601868.SH)] 2.8조원 규모 해상 풍력발전 공사 수주에 상한가
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 여행/레저(PEJ), 모빌리티(CARZ), 리츠 레버리지(DRN), 태양광(TAN), 로봇/AI(BOTZ), 수소(HDRO), 메타버스(META)]
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=297004
위 내용은 2021년 12월 6일 8시 20분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
리서치센터 글로벌주식팀
▶ Top Down
- 미국: 주도주 매물 출회 및 안전자산 선호 강화에 하락. S&P 500 -0.8%
- 중국: 경기둔화 우려 다소 완화되며 상승 마감. 상해종합 +0.94%, 심천종합 +0.72%
- 일본: Nikkei 225는 종이, 철도, 부동산 업종 강세를 보이며 +1.0% 상승마감
▶ Bottom Up
[애플(AAPL.US)] 2022년 아이폰 판매 목표치 3억대 이상
[산업] 중국, 글로벌 최대 희토류 회사 설립 추진 '자원 무기화'
[알파벳(GOOGL.US)] 구글, 자체 스마트워치 '로한' 출시설 "내년 3월 전망"
[메타(FB.US)] 'AI 연구개발' 위해 아마존 클라우드 더 쓴다
[필립모리스(PM.US)] 알트리아 및 PM, 아이코스 금지에도 불구하고 유리한 위치
[펠로톤(PTON.US)] DB: 펀더멘털 안정, 주가 상승 기회 있어...DB 의견 이후 주가 상승
[산업] 미국 석유기업, 화석연료 투자보다는 ESG 확대
[산업] 한화, 미국 수소혼소 가스터빈 개조사업 수주
[탁보그룹(601689.SH)] 테슬라 모델 Y 리콜 이슈로 9% 하락
[차이나에너지엔지니어링(601868.SH)] 2.8조원 규모 해상 풍력발전 공사 수주에 상한가
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 여행/레저(PEJ), 모빌리티(CARZ), 리츠 레버리지(DRN), 태양광(TAN), 로봇/AI(BOTZ), 수소(HDRO), 메타버스(META)]
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=297004
위 내용은 2021년 12월 6일 8시 20분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
신한 박석중입니다. 변이 바이러스 확산과 조기 테이퍼링, 중국발 불안까지 가중되고 있습니다. 위험회피를 주도하기에 충분한 위협이겠지만 상기의 위험은 이미 경험치가 쌓여있든 악재이기도 합니다. 냉철한 시각을 유지해야 하고 위험의 반대편에 서있을 근거도 충분해 보입니다.
크게 세 가지에 중점을 두고 오미크론 이후의 전략을 고민했습니다. 첫째, 복원 가능한 조정일지의 판단. 둘째, 악재를 대면한 주가의 높이와 델타 이후의 경험, 셋째, 악재를 완충할 정책적 수단 존재 여부입니다. 높은 전파력에도 치명률은 통제되고 경제 봉쇄 강도는 제할적일 전망입니다. 복원 가능한 위험임이 분명합니다. 이번 조정은 변이 바이러스 본연의 무게감 보다는 기술적 부담 해소 필요성과 악재를 완충할 정책 온기 부재가 주도했습니다.
주가 추세는 통화정책에 의해 결정될 것 같아 보입니다. 주식, 채권, 원자재, 가상화폐 가격 속락에도 대표적 안전자산인 달러와 금은 보합세를 유지하고 있습니다. 이는 실물과 금융시장의 괴리를 의미하고 유동성에 취약한 현재 금융시장 환경이 여실히 확인됩니다. 조기 테이퍼링은 달러 강세, 신흥국 자금이탈까지 야기할 수 있어 가격조정 이후의 기간조정 장세가 불가피해 보입니다. 험난한 연말이 우려됩니다.
주가 추세 회복은 언제가 될까요? 연준의 매파적 스탠스는 1~2월 물가를 확인하며 변화될 전망이며 동 시기 경기 회복의 신뢰도 개선도 기대됩니다. 11~12월과 비교해 1~2월은 실적(EPS)과 통화정책(Multiple) 모두에 우호적 환경이 예상됩니다. 복원 과정에서 주도주의 변화도 수발될 것으로 예상되 이에 대한 대비도 필요합니다.
포트폴리오 전략은 바벨의 중요성을 강조했고 1) 낙폭 과대 자산의 추격 매수(에너지+은행), 2) 차별적 성장우위 지속 보유(AI+반도체), 3) 신흥국, 경기 민감주(리오프닝, 공급망 재편)의 선별적 매수 대응을 강조했습니다. 자세한 내용은 아래 링크의 보고서를 참고해 주시기 바랍니다. 감사합니다.
험난한 연말이 이어지고 있다
글로벌전략 박석중 ☎ 02-3772-4456
- 변이 확산은 이미 경험한 악재이며 복원 가능한 위험
- 주가 기술적 부담 해소 필요. 다만 신흥, 경기 민감주 상대 약세 흐름은 아닐 전망
- 오미크론 악재 해소 정책 수단 부재. 통화정책 조기 정상화는 감내해야할 우려
- 포트폴리오 전략: 1) 낙폭과대 추격 매수, 2) 차별적 성장에 확신, 3) 신흥, 민감주 선별
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=296998
위 내용은 2021년 12월 6일 7시 43분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
크게 세 가지에 중점을 두고 오미크론 이후의 전략을 고민했습니다. 첫째, 복원 가능한 조정일지의 판단. 둘째, 악재를 대면한 주가의 높이와 델타 이후의 경험, 셋째, 악재를 완충할 정책적 수단 존재 여부입니다. 높은 전파력에도 치명률은 통제되고 경제 봉쇄 강도는 제할적일 전망입니다. 복원 가능한 위험임이 분명합니다. 이번 조정은 변이 바이러스 본연의 무게감 보다는 기술적 부담 해소 필요성과 악재를 완충할 정책 온기 부재가 주도했습니다.
주가 추세는 통화정책에 의해 결정될 것 같아 보입니다. 주식, 채권, 원자재, 가상화폐 가격 속락에도 대표적 안전자산인 달러와 금은 보합세를 유지하고 있습니다. 이는 실물과 금융시장의 괴리를 의미하고 유동성에 취약한 현재 금융시장 환경이 여실히 확인됩니다. 조기 테이퍼링은 달러 강세, 신흥국 자금이탈까지 야기할 수 있어 가격조정 이후의 기간조정 장세가 불가피해 보입니다. 험난한 연말이 우려됩니다.
주가 추세 회복은 언제가 될까요? 연준의 매파적 스탠스는 1~2월 물가를 확인하며 변화될 전망이며 동 시기 경기 회복의 신뢰도 개선도 기대됩니다. 11~12월과 비교해 1~2월은 실적(EPS)과 통화정책(Multiple) 모두에 우호적 환경이 예상됩니다. 복원 과정에서 주도주의 변화도 수발될 것으로 예상되 이에 대한 대비도 필요합니다.
포트폴리오 전략은 바벨의 중요성을 강조했고 1) 낙폭 과대 자산의 추격 매수(에너지+은행), 2) 차별적 성장우위 지속 보유(AI+반도체), 3) 신흥국, 경기 민감주(리오프닝, 공급망 재편)의 선별적 매수 대응을 강조했습니다. 자세한 내용은 아래 링크의 보고서를 참고해 주시기 바랍니다. 감사합니다.
험난한 연말이 이어지고 있다
글로벌전략 박석중 ☎ 02-3772-4456
- 변이 확산은 이미 경험한 악재이며 복원 가능한 위험
- 주가 기술적 부담 해소 필요. 다만 신흥, 경기 민감주 상대 약세 흐름은 아닐 전망
- 오미크론 악재 해소 정책 수단 부재. 통화정책 조기 정상화는 감내해야할 우려
- 포트폴리오 전략: 1) 낙폭과대 추격 매수, 2) 차별적 성장에 확신, 3) 신흥, 민감주 선별
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=296998
위 내용은 2021년 12월 6일 7시 43분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
신한 법인영업부에서 금일 09:30에 zoom을 통한 별도의 세미나를 준비했습니다. 담당 브로커를 통해 확인해 주시면되며 많은 참여 부탁드립니다
★ Global Daily - 2021년 12월 7일
리서치센터 글로벌주식팀
▶ Top Down
- 미국: 경기 둔화 우려 완화에 상승. S&P 500 +1.2%
- 중국: 이익실현 지속되며 하락. 상해종합 -0.5%, 심천종합 +0.9%
- 일본: 뉴욕 증시 영향을 받아 기술주 약세를 보이며 하락 마감, -0.4%
▶ Bottom Up
[테슬라(TSLA.US)] SEC, 태양광 패널 결함 내부 고발 조사 착수
[애플(AAPL.US)] TSMC 3나노 기반의 애플 M3 칩 2023년 출하 전망
[우버(UBER.US)] 영국 법원, 고객에 대한 책임 강화 요구
[트위터(TWTR.US)] CEO 교체 후 엔지니어링 및 제품 부문 경영 구조 변경
[룰루스패션라운지(LVLU.US)] 긍정적 평가 이후 랠리
[AB인베브(ABI.BR)] 강력한 가이던스, 식물성 식품 선택 사항 공개 후 랠리
[인페이즈에너지(ENPHS.US)] 텍사스 한파 이후 배터리 수요 증가
[산업] 두산, 원전 폐열 활용 그린수소 생산
[CATL(300750.SZ)] 글로벌 운용사 알리안츠 CATL 비중 축소
[중신증권(600030.SH)] 지준율 인하 기대감에 4.6% 상승
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 여행/레저(PEJ), 모빌리티(CARZ), 리츠 레버리지(DRN), 태양광(TAN), 로봇/AI(BOTZ), 수소(HDRO), 메타버스(META)]
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=297074
위 내용은 2021년 12월 7일 8시 15분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
리서치센터 글로벌주식팀
▶ Top Down
- 미국: 경기 둔화 우려 완화에 상승. S&P 500 +1.2%
- 중국: 이익실현 지속되며 하락. 상해종합 -0.5%, 심천종합 +0.9%
- 일본: 뉴욕 증시 영향을 받아 기술주 약세를 보이며 하락 마감, -0.4%
▶ Bottom Up
[테슬라(TSLA.US)] SEC, 태양광 패널 결함 내부 고발 조사 착수
[애플(AAPL.US)] TSMC 3나노 기반의 애플 M3 칩 2023년 출하 전망
[우버(UBER.US)] 영국 법원, 고객에 대한 책임 강화 요구
[트위터(TWTR.US)] CEO 교체 후 엔지니어링 및 제품 부문 경영 구조 변경
[룰루스패션라운지(LVLU.US)] 긍정적 평가 이후 랠리
[AB인베브(ABI.BR)] 강력한 가이던스, 식물성 식품 선택 사항 공개 후 랠리
[인페이즈에너지(ENPHS.US)] 텍사스 한파 이후 배터리 수요 증가
[산업] 두산, 원전 폐열 활용 그린수소 생산
[CATL(300750.SZ)] 글로벌 운용사 알리안츠 CATL 비중 축소
[중신증권(600030.SH)] 지준율 인하 기대감에 4.6% 상승
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 여행/레저(PEJ), 모빌리티(CARZ), 리츠 레버리지(DRN), 태양광(TAN), 로봇/AI(BOTZ), 수소(HDRO), 메타버스(META)]
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=297074
위 내용은 2021년 12월 7일 8시 15분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
신한 박석중입니다. 헝다그룹 디폴트에 문의가 많아 제 생각을 정리해보았습니다.
헝다그룹 디폴트의 이해
헝다그룹 디폴트 가능성은 변수(變數)이기 보다 상수(常數)의 시각에서 접근. 중국의 파산절차는 한국 및 주요 선진국과 크게 다르지 않은 두 가지 형태로 진행. 1) 자산매각을 통한 법인 폐쇄와 청산, 2) 기업 존속 가치를 따져 부채 구조조정 및 자산매각을 통한 기업회생 절차
헝다그룹의 경우 부채규모가 1.97조위안(한화 358조원), 1년 내에 만기가 도래하는 채권규모는 518억달러에 달함. 사실상 채무상환이 불가하지만 존속 가치가 분명한 자회사가 존재
중국 금융시장에 미치는 파급 효과까지 감안할 때 중국식 기업회생절차의 디폴트가 예상. 통상 중국 내 대형 기업 부실이 발생할시 비슷한 구도의 진행 과정이었고 법원과 채권단의 의중보다는 중앙정부의 지휘아래 지방정부가 직접적으로 개입하는 회생절차가 진행. 지난해 하이난그룹의 디폴트가 대표적 사례
문제는 디폴트 시점과 채무조정 과정에서의 금융시장 변동성 확대 여부임. 헝다의 적극적 경영정상화 의지와 달리 지난 6일 8,249만달러의 채권 이자 유예기간 만기 도래에도 상환 능력이 없음을 공시. 28일 2.43억달러의 이자 만기가 도래하고 1월에도 4.15억달러의 7건의 이자 지급이 필요. 사실상 추가 대출이나 자산매각 없이는 연내 디폴트가 확정될 것으로 예상
헝다그룹 디폴트가 금융시장에 미치는 영향
양광100，화사싱푸, 자자오예 등의 중대형 부동상 개발상의 디폴트가 이어지고 있음. 올해 들어 파산한 중국의 부동산 개발업체는 300개 가량으로 추산. 중국 부동산 대출잔액은 50조위안, 전체 대출의 30% 가량을 차지할 정도로 높은 비중. 회사채 잔액은 6.6조달러. 이 중 외화표시 회사채 7,520억달러로 10% 이상을 차지. 헝다 디폴트가 확정되면 직간접적 신용 및 유동성 경색 확대는 불가피
중국 정부도 사안의 심각성을 인지하고 이례적 위험 진화에 나섬. 헝다 회장을 긴급 소환했고 지방정부 실무단까지 파견. 인민은행도 일부 부동산 기업의 부실이 전체 금융시장에 불안을 야기하지 않을 것이라고 재차 강조
유동성 공급의 뚜렷한 변화 양상도 확인. 1) 리커창 총리의 유동성 확장 의지 표명후 지난 6일 지준율 50bp 인하를 단행했고, 2) 은행간시장에서 부동산 기업 채권 발행 허용, 3) 부동산 대출 승인 조건까지 완화. 11월 부동산 대출은 전월대비 2,000억위안 증가, 부동산기업 채권발행 규모도 84% 증가하며 추가 위험은 완화되고 있는 것으로 확인
역외 하이일드 회사채 스프래드는 8월 이후 1300bp 이상 급증했지만 역내 회사채 스프레드는 안정수준 유지. 오히려 유동성 확장 움직임에 위험선호 심리가 확인되며 주식시장으로의 자금 유입 가속화. 본토증시 일평균 거래대금 1조위안 상회했고 외국인 자금의 뚜렷한 자금 유입세도 확인
헝다그룹 디폴트의 이해
헝다그룹 디폴트 가능성은 변수(變數)이기 보다 상수(常數)의 시각에서 접근. 중국의 파산절차는 한국 및 주요 선진국과 크게 다르지 않은 두 가지 형태로 진행. 1) 자산매각을 통한 법인 폐쇄와 청산, 2) 기업 존속 가치를 따져 부채 구조조정 및 자산매각을 통한 기업회생 절차
헝다그룹의 경우 부채규모가 1.97조위안(한화 358조원), 1년 내에 만기가 도래하는 채권규모는 518억달러에 달함. 사실상 채무상환이 불가하지만 존속 가치가 분명한 자회사가 존재
중국 금융시장에 미치는 파급 효과까지 감안할 때 중국식 기업회생절차의 디폴트가 예상. 통상 중국 내 대형 기업 부실이 발생할시 비슷한 구도의 진행 과정이었고 법원과 채권단의 의중보다는 중앙정부의 지휘아래 지방정부가 직접적으로 개입하는 회생절차가 진행. 지난해 하이난그룹의 디폴트가 대표적 사례
문제는 디폴트 시점과 채무조정 과정에서의 금융시장 변동성 확대 여부임. 헝다의 적극적 경영정상화 의지와 달리 지난 6일 8,249만달러의 채권 이자 유예기간 만기 도래에도 상환 능력이 없음을 공시. 28일 2.43억달러의 이자 만기가 도래하고 1월에도 4.15억달러의 7건의 이자 지급이 필요. 사실상 추가 대출이나 자산매각 없이는 연내 디폴트가 확정될 것으로 예상
헝다그룹 디폴트가 금융시장에 미치는 영향
양광100，화사싱푸, 자자오예 등의 중대형 부동상 개발상의 디폴트가 이어지고 있음. 올해 들어 파산한 중국의 부동산 개발업체는 300개 가량으로 추산. 중국 부동산 대출잔액은 50조위안, 전체 대출의 30% 가량을 차지할 정도로 높은 비중. 회사채 잔액은 6.6조달러. 이 중 외화표시 회사채 7,520억달러로 10% 이상을 차지. 헝다 디폴트가 확정되면 직간접적 신용 및 유동성 경색 확대는 불가피
중국 정부도 사안의 심각성을 인지하고 이례적 위험 진화에 나섬. 헝다 회장을 긴급 소환했고 지방정부 실무단까지 파견. 인민은행도 일부 부동산 기업의 부실이 전체 금융시장에 불안을 야기하지 않을 것이라고 재차 강조
유동성 공급의 뚜렷한 변화 양상도 확인. 1) 리커창 총리의 유동성 확장 의지 표명후 지난 6일 지준율 50bp 인하를 단행했고, 2) 은행간시장에서 부동산 기업 채권 발행 허용, 3) 부동산 대출 승인 조건까지 완화. 11월 부동산 대출은 전월대비 2,000억위안 증가, 부동산기업 채권발행 규모도 84% 증가하며 추가 위험은 완화되고 있는 것으로 확인
역외 하이일드 회사채 스프래드는 8월 이후 1300bp 이상 급증했지만 역내 회사채 스프레드는 안정수준 유지. 오히려 유동성 확장 움직임에 위험선호 심리가 확인되며 주식시장으로의 자금 유입 가속화. 본토증시 일평균 거래대금 1조위안 상회했고 외국인 자금의 뚜렷한 자금 유입세도 확인
★ Global Daily - 2021년 12월 8일
리서치센터 글로벌주식팀
▶ Top Down
- 미국: 오미크론 우려 완화 및 기술주 호재에 상승. S&P 500 +2.1%, 나스닥 +3.0%
- 중국: 유동성 공급 기대감 반영하며 상승. 상해종합 +0.2%, 심천종합 +0.4%
- 일본: 오미크론 변이에 대한 과도한 우려감이 내려가면서 강세 마감, +1.9%
▶ Bottom Up
[인텔(INTC.US)] 자율주행 자회사 모빌아이 IPO 추진 계획, 투자 자금 조달 목적
[산업] 트렌드포스, 전력관리칩 수요 강세 및 원재료 부족으로 가격 상승세 지속
[마이크로소프트(MSFT.US)] 오피스 제품 가격 인상 추진
[메타(FB.US)] 로힝야, "미얀마 학살 도왔다" 페이스북에 177조원 손배소
[스티치픽스(SFIX.US)] 실적 상회 불구, 다음 분기 가이던스 하회에 주가 하락
[트루페니언[TRUP.US)] 츄이, 트루페니언과 파트너십 맺어 반려동물 보험 사업 확장
[산업] 국내, 2030년까지 수소환원제철 등 1단계 선행기술 개발 완료
[산업] 수소 암모니아 발전 로드맵
[상하이자동차(600104.SH)] 자율주행 레벨4 로보택시 시범운행 실시
[동방케이블(603606.SH), 해상 풍력 가격 안정화 수혜 기대 ‘목표가 68위안’
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 여행/레저(PEJ), 모빌리티(CARZ), 리츠 레버리지(DRN), 태양광(TAN), 로봇/AI(BOTZ), 수소(HDRO), 메타버스(META)]
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=297133
위 내용은 2021년 12월 8일 8시 20분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
리서치센터 글로벌주식팀
▶ Top Down
- 미국: 오미크론 우려 완화 및 기술주 호재에 상승. S&P 500 +2.1%, 나스닥 +3.0%
- 중국: 유동성 공급 기대감 반영하며 상승. 상해종합 +0.2%, 심천종합 +0.4%
- 일본: 오미크론 변이에 대한 과도한 우려감이 내려가면서 강세 마감, +1.9%
▶ Bottom Up
[인텔(INTC.US)] 자율주행 자회사 모빌아이 IPO 추진 계획, 투자 자금 조달 목적
[산업] 트렌드포스, 전력관리칩 수요 강세 및 원재료 부족으로 가격 상승세 지속
[마이크로소프트(MSFT.US)] 오피스 제품 가격 인상 추진
[메타(FB.US)] 로힝야, "미얀마 학살 도왔다" 페이스북에 177조원 손배소
[스티치픽스(SFIX.US)] 실적 상회 불구, 다음 분기 가이던스 하회에 주가 하락
[트루페니언[TRUP.US)] 츄이, 트루페니언과 파트너십 맺어 반려동물 보험 사업 확장
[산업] 국내, 2030년까지 수소환원제철 등 1단계 선행기술 개발 완료
[산업] 수소 암모니아 발전 로드맵
[상하이자동차(600104.SH)] 자율주행 레벨4 로보택시 시범운행 실시
[동방케이블(603606.SH), 해상 풍력 가격 안정화 수혜 기대 ‘목표가 68위안’
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 여행/레저(PEJ), 모빌리티(CARZ), 리츠 레버리지(DRN), 태양광(TAN), 로봇/AI(BOTZ), 수소(HDRO), 메타버스(META)]
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=297133
위 내용은 2021년 12월 8일 8시 20분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.