★ Global Daily - 2021년 11월 1일
리서치센터 글로벌주식팀
▶ Top Down
- 미국: 종목 차별화 양상 지속에도 불구 상승. S&P 500 +0.2%
- 중국: 최근 증시 조정 과도하다는 평가 속 저가매수세. 상해종합 +0.8%, 심천종합 +1.5%
- 일본: 기업들의 호실적과 정치적 불확실성 공존 속 소폭 상승 마감. Nikkei225 +0.25%
▶ Bottom Up
[애플(AAPL.US)] 차세대 iMac, M1 Pro/Max 칩 사용 디스플레이 27인치 이상
[산업] 2022년 파운드리 시장 규모 13% 증가 전망
[메타(FB.US)] VR 운동 앱 제작사 인수
[산업] 아마존·MS, 세계 클라우드 선두 굳혀…거리 못 좁힌 구글
[스캐쳐스(SKX.US)] 아시아 기업 IPO 가능성 검토 중
[얌브랜즈(YUM.US)] 성장세 회복돼, 다수 상승 촉매제 보유
[산업] G20 정상들 세기 중반께 탄소중립 달성
[선런(RUN.US)] 주택 전기화 프로그램 출시
[지리자동차(0175.HK)] <Smart Geely 2025> 전략 발표
[융기실리콘(601012.SH)] 3Q 실적 일시 부진. HJT 전환효율 26.3% 달성에 9.6% 상승
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 지역은행(KRE), 유럽(FEZ), 여행/레저(PEJ), 유럽 은행(EUFN), 모빌리티(CARZ), 채권 인버스(TYO), 리츠 레버리지(DRN), 태양광(TAN), 로봇/AI(BOTZ), 수소(HDRO)]
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=295343
위 내용은 2021년 11월 1일 8시 10분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
리서치센터 글로벌주식팀
▶ Top Down
- 미국: 종목 차별화 양상 지속에도 불구 상승. S&P 500 +0.2%
- 중국: 최근 증시 조정 과도하다는 평가 속 저가매수세. 상해종합 +0.8%, 심천종합 +1.5%
- 일본: 기업들의 호실적과 정치적 불확실성 공존 속 소폭 상승 마감. Nikkei225 +0.25%
▶ Bottom Up
[애플(AAPL.US)] 차세대 iMac, M1 Pro/Max 칩 사용 디스플레이 27인치 이상
[산업] 2022년 파운드리 시장 규모 13% 증가 전망
[메타(FB.US)] VR 운동 앱 제작사 인수
[산업] 아마존·MS, 세계 클라우드 선두 굳혀…거리 못 좁힌 구글
[스캐쳐스(SKX.US)] 아시아 기업 IPO 가능성 검토 중
[얌브랜즈(YUM.US)] 성장세 회복돼, 다수 상승 촉매제 보유
[산업] G20 정상들 세기 중반께 탄소중립 달성
[선런(RUN.US)] 주택 전기화 프로그램 출시
[지리자동차(0175.HK)] <Smart Geely 2025> 전략 발표
[융기실리콘(601012.SH)] 3Q 실적 일시 부진. HJT 전환효율 26.3% 달성에 9.6% 상승
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 지역은행(KRE), 유럽(FEZ), 여행/레저(PEJ), 유럽 은행(EUFN), 모빌리티(CARZ), 채권 인버스(TYO), 리츠 레버리지(DRN), 태양광(TAN), 로봇/AI(BOTZ), 수소(HDRO)]
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=295343
위 내용은 2021년 11월 1일 8시 10분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
★ Global Daily - 2021년 11월 2일
리서치센터 글로벌주식팀
▶ Top Down
- 미국: 테슬라 급등에 힘입어 사상 최고치 경신. NASDAQ +0.6%, S&P 500 +0.2%
- 중국: 코로나 재발 우려, 경기 하방 압력 가중 등 불확실성 조성에 약보합. 상해종합 -0.1%, 심천종합 +0.2%
- 일본: 자민당 총선 압승 소식에 정치 불확실성 해소 속 상승 마감. Nikkei225 +2.6%
▶ Bottom Up
[NXP반도체(NXPI.US)] 3분기 매출과 EPS 각각 컨센서스 부합, 상회. 시간외 -0.8%
[테슬라(TSLA.US)] 네덜란드에 타사 전기차 충전 네트워크 개설
[크라우드스트라이크(CRWD.US)] BTIG: 경쟁 심화, 중립으로 하향. 주가 4% 하락
[알파벳(GOOGL.US)] 구글, 사람처럼 학습하는 차세대 AI 공개
[스타벅스(SBUX.US)] 단기 내 인플레이션 압박 상쇄되지 않을 것
[산업] 美 9월 개인소비지출 가격지수, ’91년 이후 최고치 경신
[산업] COP26, 미국이 기후변화 대응을 이끌 것
[테슬라(TSLA.US)] 출력 및 효율 높은 신규 태양광 타일 출시
[감봉리튬(002460.SZ)] 테슬라와 수산화리튬 장기 공급계약 체결
[중국면세점(601888.SH)] 3Q 어닝 쇼크에 하한가. 순이익 -43.8% yoy 급감
[산업] 과창판 상장사 1~3분기 매출 4,840억위안(+45.1% YoY) 기록
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 지역은행(KRE), 유럽(FEZ), 여행/레저(PEJ), 유럽 은행(EUFN), 모빌리티(CARZ), 채권 인버스(TYO), 리츠 레버리지(DRN), 태양광(TAN), 로봇/AI(BOTZ), 수소(HDRO)]
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=295427
위 내용은 2021년 11월 2일 8시 15분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
리서치센터 글로벌주식팀
▶ Top Down
- 미국: 테슬라 급등에 힘입어 사상 최고치 경신. NASDAQ +0.6%, S&P 500 +0.2%
- 중국: 코로나 재발 우려, 경기 하방 압력 가중 등 불확실성 조성에 약보합. 상해종합 -0.1%, 심천종합 +0.2%
- 일본: 자민당 총선 압승 소식에 정치 불확실성 해소 속 상승 마감. Nikkei225 +2.6%
▶ Bottom Up
[NXP반도체(NXPI.US)] 3분기 매출과 EPS 각각 컨센서스 부합, 상회. 시간외 -0.8%
[테슬라(TSLA.US)] 네덜란드에 타사 전기차 충전 네트워크 개설
[크라우드스트라이크(CRWD.US)] BTIG: 경쟁 심화, 중립으로 하향. 주가 4% 하락
[알파벳(GOOGL.US)] 구글, 사람처럼 학습하는 차세대 AI 공개
[스타벅스(SBUX.US)] 단기 내 인플레이션 압박 상쇄되지 않을 것
[산업] 美 9월 개인소비지출 가격지수, ’91년 이후 최고치 경신
[산업] COP26, 미국이 기후변화 대응을 이끌 것
[테슬라(TSLA.US)] 출력 및 효율 높은 신규 태양광 타일 출시
[감봉리튬(002460.SZ)] 테슬라와 수산화리튬 장기 공급계약 체결
[중국면세점(601888.SH)] 3Q 어닝 쇼크에 하한가. 순이익 -43.8% yoy 급감
[산업] 과창판 상장사 1~3분기 매출 4,840억위안(+45.1% YoY) 기록
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 지역은행(KRE), 유럽(FEZ), 여행/레저(PEJ), 유럽 은행(EUFN), 모빌리티(CARZ), 채권 인버스(TYO), 리츠 레버리지(DRN), 태양광(TAN), 로봇/AI(BOTZ), 수소(HDRO)]
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=295427
위 내용은 2021년 11월 2일 8시 15분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
★ Global Daily - 2021년 11월 3일
리서치센터 글로벌주식팀
▶ Top Down
- 미국: 실적 호조에 상승세 지속. S&P 500 +0.4%
- 중국: 미-중 갈등 악화 우려에 하락. 상해종합 -1.1%, 심천종합 -0.7%
- 일본: FOMC를 앞두고 관망세 속 소폭 하락 마감. Nikkei225 -0.43%
▶ Bottom Up
[애플(AAPL.US)] iPad 생산량 50% 감축해 iPhone13 반도체 충당
[테슬라(TSLA.US)] 미국서 S/W 결함 1.2만대 리콜, 허츠와 계약 미결 발언 주가 -3%
[액티비전블리자드(ATVI.US)] 3Q21: 가이던스 부진 및 신작 연기에 시간 외 10% 하락
[산업] 야후, 23년 만에 中에서 완전 철수
[에스티로더(EL.US)] 컨센 상회 불구, 가이던스 낮은 수준으로 제시
[언더아머(UA.US)] 컨센서스 큰 폭으로 상회, 가이던스도 상향 조정
[산업] 인도, 탄소중립 2070년...중국은 2060년 그대로 유지
[산업] 바이든 정부, COP26 맞춰 미국내 메탄 대폭 감축 규제 발표
[바이두(9888.HK)] 메타버스 어플 'metaapp' 상표출원
[선난써키트(002916.SZ)] 3Q 호실적에 이틀 연속 상한가
[산업] 中 중타이증권, 올해 풍력 발전 설치 수요 최소 50GW 이상 기대
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 지역은행(KRE), 유럽(FEZ), 여행/레저(PEJ), 유럽 은행(EUFN), 모빌리티(CARZ), 채권 인버스(TYO), 리츠 레버리지(DRN), 태양광(TAN), 로봇/AI(BOTZ), 수소(HDRO)]
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=295508
위 내용은 2021년 11월 3일 8시 8분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
리서치센터 글로벌주식팀
▶ Top Down
- 미국: 실적 호조에 상승세 지속. S&P 500 +0.4%
- 중국: 미-중 갈등 악화 우려에 하락. 상해종합 -1.1%, 심천종합 -0.7%
- 일본: FOMC를 앞두고 관망세 속 소폭 하락 마감. Nikkei225 -0.43%
▶ Bottom Up
[애플(AAPL.US)] iPad 생산량 50% 감축해 iPhone13 반도체 충당
[테슬라(TSLA.US)] 미국서 S/W 결함 1.2만대 리콜, 허츠와 계약 미결 발언 주가 -3%
[액티비전블리자드(ATVI.US)] 3Q21: 가이던스 부진 및 신작 연기에 시간 외 10% 하락
[산업] 야후, 23년 만에 中에서 완전 철수
[에스티로더(EL.US)] 컨센 상회 불구, 가이던스 낮은 수준으로 제시
[언더아머(UA.US)] 컨센서스 큰 폭으로 상회, 가이던스도 상향 조정
[산업] 인도, 탄소중립 2070년...중국은 2060년 그대로 유지
[산업] 바이든 정부, COP26 맞춰 미국내 메탄 대폭 감축 규제 발표
[바이두(9888.HK)] 메타버스 어플 'metaapp' 상표출원
[선난써키트(002916.SZ)] 3Q 호실적에 이틀 연속 상한가
[산업] 中 중타이증권, 올해 풍력 발전 설치 수요 최소 50GW 이상 기대
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 지역은행(KRE), 유럽(FEZ), 여행/레저(PEJ), 유럽 은행(EUFN), 모빌리티(CARZ), 채권 인버스(TYO), 리츠 레버리지(DRN), 태양광(TAN), 로봇/AI(BOTZ), 수소(HDRO)]
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위 내용은 2021년 11월 3일 8시 8분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
신한 박석중입니다. 잠시후 13:30 부터 신한금융투자 금융시장 포럼이 유튜브로 시작합니다. 저는 14:10에 시작합니다. 아래 링크로 접속하시면 되며 많은 참여부탁드립니다
https://m.youtube.com/watch?v=lR44kbSnIWA&feature=youtu.be
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YouTube
[신나고 금융시장 포럼] 신한금융투자 2022년 경제 및 금융시장 전망
▶ [2022년 경제 및 금융시장 전망] 발표 자료 다운로드 링크
☞ http://shic.co/Wtjt066N
▶ 신나고 금융시장 포럼 Q&A 링크
https://bit.ly/3whaIaf
(링크가 바로 열리지 않는 경우 웹 다운 시 Ctrl+J / 모바일 다운로드 폴더 확인부탁드립니다!)
▶ 투자자 유의사항 안내
※ 본 영상물은 신한금융투자 리서치센터 조사분석자료의 내용을 기반으로 제작되었습니다.
- [2022년 경제 및 금융시장…
☞ http://shic.co/Wtjt066N
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https://bit.ly/3whaIaf
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※ 본 영상물은 신한금융투자 리서치센터 조사분석자료의 내용을 기반으로 제작되었습니다.
- [2022년 경제 및 금융시장…
★ Global Daily - 2021년 11월 4일
리서치센터 글로벌주식팀
▶ Top Down
- 미국: 예상에 부합하는 FOMC 결과에 상승. S&P 500 +0.7%
- 중국: 미-중 갈등 악화 우려 지속 속 하락. 상해종합 -0.2%, 심천종합 -0.1%
- 일본: 휴장
▶ Bottom Up
[퀄컴(QCOM.US)] QCT(칩 설계) 부문 실적 컨센서스 크게 상회하며 실적 견인
[인텔(INTC.US)] 레드햇과 인더스트리4.0 생태계 발전 위한 파트너십 확장
[리프트(LYFT.US)] Citi: 호실적 발표하면서 주가 더 상승할 수 있어
[메타(FB.US)] 페이스북, ‘얼굴인식 폐지’ 발표. “인공지능 사회적 우려 고려할 것”
[나이키(NKE.US)] 조용히 메타버스 사업 준비 중
[질로우(Z.US)] 주택개량판매 사업 철수 발표, 주택 7천채 기관 투자자에게 매각
[베스타스(VWS.DC)] 실적 컨센 하회하며 주가 15.6% 급락
[솔라엣지(SEDG.US)] 이익 컨센 상회하며 목표주가 상향
[BYD(002594.SZ)] 10월 신재생에너지차 판매량 81,040대(+249%, YoY) 기록
[융기실리콘(601012.SH)] 미국 내 제품 억류 소식에 9% 급락
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 지역은행(KRE), 유럽(FEZ), 여행/레저(PEJ), 유럽 은행(EUFN), 모빌리티(CARZ), 채권 인버스(TYO), 리츠 레버리지(DRN), 태양광(TAN), 로봇/AI(BOTZ), 수소(HDRO)]
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=295579
위 내용은 2021년 11월 4일 8시 16분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
리서치센터 글로벌주식팀
▶ Top Down
- 미국: 예상에 부합하는 FOMC 결과에 상승. S&P 500 +0.7%
- 중국: 미-중 갈등 악화 우려 지속 속 하락. 상해종합 -0.2%, 심천종합 -0.1%
- 일본: 휴장
▶ Bottom Up
[퀄컴(QCOM.US)] QCT(칩 설계) 부문 실적 컨센서스 크게 상회하며 실적 견인
[인텔(INTC.US)] 레드햇과 인더스트리4.0 생태계 발전 위한 파트너십 확장
[리프트(LYFT.US)] Citi: 호실적 발표하면서 주가 더 상승할 수 있어
[메타(FB.US)] 페이스북, ‘얼굴인식 폐지’ 발표. “인공지능 사회적 우려 고려할 것”
[나이키(NKE.US)] 조용히 메타버스 사업 준비 중
[질로우(Z.US)] 주택개량판매 사업 철수 발표, 주택 7천채 기관 투자자에게 매각
[베스타스(VWS.DC)] 실적 컨센 하회하며 주가 15.6% 급락
[솔라엣지(SEDG.US)] 이익 컨센 상회하며 목표주가 상향
[BYD(002594.SZ)] 10월 신재생에너지차 판매량 81,040대(+249%, YoY) 기록
[융기실리콘(601012.SH)] 미국 내 제품 억류 소식에 9% 급락
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 지역은행(KRE), 유럽(FEZ), 여행/레저(PEJ), 유럽 은행(EUFN), 모빌리티(CARZ), 채권 인버스(TYO), 리츠 레버리지(DRN), 태양광(TAN), 로봇/AI(BOTZ), 수소(HDRO)]
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=295579
위 내용은 2021년 11월 4일 8시 16분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
『글로벌전략; Russell 2000이 신고가를 돌파할 때 챙길 것들』
글로벌전략 김성환/박석중 ☎02-3772-2637
- 중소형주 대변 Russell 2000, 8개월만 신고가 근접. 추가 상승 가능 판단
- 1) 가격 부담 완화, 2) 성장 희소성 부각, 3) 개인 수급 귀환 가능성 때문
- 중소형 성장주 포함된 테마 ETF 챙길 시점. 성장성, 밸류 염두 선별 필요
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=295569
위 내용은 2021년 11월 4일 07시 29분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
글로벌전략 김성환/박석중 ☎02-3772-2637
- 중소형주 대변 Russell 2000, 8개월만 신고가 근접. 추가 상승 가능 판단
- 1) 가격 부담 완화, 2) 성장 희소성 부각, 3) 개인 수급 귀환 가능성 때문
- 중소형 성장주 포함된 테마 ETF 챙길 시점. 성장성, 밸류 염두 선별 필요
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=295569
위 내용은 2021년 11월 4일 07시 29분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
★ Global Daily - 2021년 11월 5일
리서치센터 글로벌주식팀
▶ Top Down
- 미국: 개별 기업 호재와 금리 하락에 힘입어 상승. S&P 500 +0.4%
- 중국: 저가매수세 유입 속 상승. 상해종합 +0.8%, 심천종합 +1.3%
- 일본: 중의원 선거와 FOMC 불확실성 해소 속 상승 마감. Nikkei 225 +0.93%
▶ Bottom Up
[엔비디아(NVDA.US)] 메타버스 낙관론에 주가 +12% 급등
[NXP반도체(NXPI.US)] MCU 기반 안면 인식 솔루션 출시
[우버(UBER.US)] 3Q21: 본업 회복세 확인, 디디 가치 급락에 적자폭은 확대
[에어비앤비(ABNB.US)] 3Q21: 매출과 이익 모두 최대 실적 달성
[펠로톤(PTON.US)] 매출 하회, EPS는 0.17달러만큼 하회
[라이브네이션(LYV.US)] 매출 상회, EPS는 0.23달러 상회
[퍼스트솔라(FSLR.US)] 물류대란으로 매출, 이익 컨센 하회
[블룸에너지(BE.US)] 3분기 매출액 컨센 13% 하회
[BYD(002594.SZ)] 역대 최대 월간 판매 실적에 +7.26% 급등
[금풍과기(002202.SZ)] 올해 글로벌 최대 해상풍력 설치국 등극 기대감에 상한가
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 지역은행(KRE), 유럽(FEZ), 여행/레저(PEJ), 유럽 은행(EUFN), 모빌리티(CARZ), 채권 인버스(TYO), 리츠 레버리지(DRN), 태양광(TAN), 로봇/AI(BOTZ), 수소(HDRO)]
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=295646
위 내용은 2021년 11월 5일 8시 16분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
리서치센터 글로벌주식팀
▶ Top Down
- 미국: 개별 기업 호재와 금리 하락에 힘입어 상승. S&P 500 +0.4%
- 중국: 저가매수세 유입 속 상승. 상해종합 +0.8%, 심천종합 +1.3%
- 일본: 중의원 선거와 FOMC 불확실성 해소 속 상승 마감. Nikkei 225 +0.93%
▶ Bottom Up
[엔비디아(NVDA.US)] 메타버스 낙관론에 주가 +12% 급등
[NXP반도체(NXPI.US)] MCU 기반 안면 인식 솔루션 출시
[우버(UBER.US)] 3Q21: 본업 회복세 확인, 디디 가치 급락에 적자폭은 확대
[에어비앤비(ABNB.US)] 3Q21: 매출과 이익 모두 최대 실적 달성
[펠로톤(PTON.US)] 매출 하회, EPS는 0.17달러만큼 하회
[라이브네이션(LYV.US)] 매출 상회, EPS는 0.23달러 상회
[퍼스트솔라(FSLR.US)] 물류대란으로 매출, 이익 컨센 하회
[블룸에너지(BE.US)] 3분기 매출액 컨센 13% 하회
[BYD(002594.SZ)] 역대 최대 월간 판매 실적에 +7.26% 급등
[금풍과기(002202.SZ)] 올해 글로벌 최대 해상풍력 설치국 등극 기대감에 상한가
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 지역은행(KRE), 유럽(FEZ), 여행/레저(PEJ), 유럽 은행(EUFN), 모빌리티(CARZ), 채권 인버스(TYO), 리츠 레버리지(DRN), 태양광(TAN), 로봇/AI(BOTZ), 수소(HDRO)]
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=295646
위 내용은 2021년 11월 5일 8시 16분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
신한 박석중입니다. 저희 글로벌 소비재를 담당하는 심지현연구원이 재미난 코멘트를 주셔서 공유해 드립니다. 많은 생각을 하게 됩니다
콘서트 티켓판매 엔터 기업인 라이브네이션이 어닝 서프라이즈를 시현했습니다.
- 매출 27억달러(YoY +1,367.2%), 컨센서스대비 5억 8천만달러 상회
- GAAP EPS 컨센대비 0.23달러 상회
- 전체 사업부문 호조
- 10월까지 원형 극장, 아레나 및 스타디움의 쇼 수는 2019년 및 2020년 대비 두 자릿수 증가
- 10월 중순까지 이미 2022년 티켓 2,200만장 판매
- 콜드플레이와 레드핫칠리페퍼 및 다른 여러 투어에 대해 각각 이미 100만장 티켓 판매
- 2022년 Ticketmaster의 온-세일즈는 이러한 수요 강화. 4Q21에 거래 수수료 부과 기준 GTV가 이미 사상 최대치를 경신했는데, 이는 이미 내년의 6,500만 개 티켓을 판매한 후의 기준
콘서트 티켓판매 엔터 기업인 라이브네이션이 어닝 서프라이즈를 시현했습니다.
- 매출 27억달러(YoY +1,367.2%), 컨센서스대비 5억 8천만달러 상회
- GAAP EPS 컨센대비 0.23달러 상회
- 전체 사업부문 호조
- 10월까지 원형 극장, 아레나 및 스타디움의 쇼 수는 2019년 및 2020년 대비 두 자릿수 증가
- 10월 중순까지 이미 2022년 티켓 2,200만장 판매
- 콜드플레이와 레드핫칠리페퍼 및 다른 여러 투어에 대해 각각 이미 100만장 티켓 판매
- 2022년 Ticketmaster의 온-세일즈는 이러한 수요 강화. 4Q21에 거래 수수료 부과 기준 GTV가 이미 사상 최대치를 경신했는데, 이는 이미 내년의 6,500만 개 티켓을 판매한 후의 기준
신한 박석중입니다. 이번주 글로벌 위클리입니다. 미국 주식을 제외하고 신흥주식, 달러, 채권, 원자재 모두 위험을 회피하고 있습니다. 저는 현재의 미국 신고가 랠리에 우려를 갖고 있습니다. 미국의 온기가 확산되지 못할것 같아 걱정이 됩니다.
이번주 위클리에서는 원자재 가격 정점 확인은 다행스러워 보이고, 경제지표 서비스, 제조업의 차별화가 진행되고 있음을 강조했고, 정책 환경 변화도 짚어 보았습니다. 이번주 중국 경제지표와 미국 물가가 참 중요해 보입니다.
저희 업종 애널리스트들의 코멘트까지 살펴 보셨으면 합니다. 감사합니다.
Global Weekly - 2021년 11월 8일
리서치센터 해외주식팀 박석중 / 02-3772-2919
《미국 신고가 경신이 불안한 이유》
- 코로나19: 글로벌 확진자 50만명 하회. 신흥국 위드코로나 본격화. 국가별 확산세 차별화
- 실물경기: 공급 부족과 서비스업 정상화 기대 상충. 제조업과 서비스업 경기 디커플링 야기
- 정책: FOMC 이후 조기 금리인상 우려 완화와 재정정책 협상 난항에 갖는 우려가 교차
- 전략: 미국 증시, 마진 훼손과 금리 인상 경로 변화 반영하지 않아. 위험분산형 포트 구축 필요
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=295706
위 내용은 2021년 11월 8일 13시 40분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
이번주 위클리에서는 원자재 가격 정점 확인은 다행스러워 보이고, 경제지표 서비스, 제조업의 차별화가 진행되고 있음을 강조했고, 정책 환경 변화도 짚어 보았습니다. 이번주 중국 경제지표와 미국 물가가 참 중요해 보입니다.
저희 업종 애널리스트들의 코멘트까지 살펴 보셨으면 합니다. 감사합니다.
Global Weekly - 2021년 11월 8일
리서치센터 해외주식팀 박석중 / 02-3772-2919
《미국 신고가 경신이 불안한 이유》
- 코로나19: 글로벌 확진자 50만명 하회. 신흥국 위드코로나 본격화. 국가별 확산세 차별화
- 실물경기: 공급 부족과 서비스업 정상화 기대 상충. 제조업과 서비스업 경기 디커플링 야기
- 정책: FOMC 이후 조기 금리인상 우려 완화와 재정정책 협상 난항에 갖는 우려가 교차
- 전략: 미국 증시, 마진 훼손과 금리 인상 경로 변화 반영하지 않아. 위험분산형 포트 구축 필요
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=295706
위 내용은 2021년 11월 8일 13시 40분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
★ Global Daily - 2021년 11월 09일
리서치센터 글로벌주식팀
▶ Top Down
- 미국: 인프라 법안 통과 효과 속 사상 최고치. S&P 500 +0.1%
- 중국: 신에너지 배터리 테마 급등에 상승. 상해종합 +0.2%, 심천종합 +0.3%
- 일본: 3분기 실적 부진과 헝다그룹 이자 미지급 소식에 하락 마감. Nikkei 225 -0.35%
▶ Bottom Up
[AMD(AMD.US)] 메타(구 페이스북) 데이터센터 칩 고객 확보 소식에 주가 급등 +10%
[엔비디아(NVDA.US)] GPU 테크 컨퍼런스(GTC) 개막, 인공지능 기술 공개 기대 주가 +3.6%
[메타(FB.US)] 메타(구 페이스북), 메타버스 위한 소매점 사업 진출
[월트디즈니(DIS.US)] 마블 '이터널스', 북미 수입 7100만달러 돌파
[크로노스그룹(CRON.US)] 대마초 주식, 공화당 마리화나 합법화 법안에 따라 상승
[라이브네이션(LYV.US)] 주말 콘서트 사고가 소송으로 연결, 주가 -4.7%
[산업] 美 1400조 인프라 예산 하원 통과
[산업] ABS, 현대중공업, 한국조선해양과 공동프로젝트 발표
[장안자동차(000625.SZ)] 화웨이, CATL과 공동개발한 고성능 스마트 전기차 출시
[중환반도체(002129.SZ)] 210 실리콘 웨이퍼 생산력 고성장 기대
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 지역은행(KRE), 유럽(FEZ), 여행/레저(PEJ), 유럽 은행(EUFN), 모빌리티(CARZ), 채권 인버스(TYO), 리츠 레버리지(DRN), 태양광(TAN), 로봇/AI(BOTZ), 수소(HDRO)]
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=295778
위 내용은 2021년 11월 09일 8시 40분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
리서치센터 글로벌주식팀
▶ Top Down
- 미국: 인프라 법안 통과 효과 속 사상 최고치. S&P 500 +0.1%
- 중국: 신에너지 배터리 테마 급등에 상승. 상해종합 +0.2%, 심천종합 +0.3%
- 일본: 3분기 실적 부진과 헝다그룹 이자 미지급 소식에 하락 마감. Nikkei 225 -0.35%
▶ Bottom Up
[AMD(AMD.US)] 메타(구 페이스북) 데이터센터 칩 고객 확보 소식에 주가 급등 +10%
[엔비디아(NVDA.US)] GPU 테크 컨퍼런스(GTC) 개막, 인공지능 기술 공개 기대 주가 +3.6%
[메타(FB.US)] 메타(구 페이스북), 메타버스 위한 소매점 사업 진출
[월트디즈니(DIS.US)] 마블 '이터널스', 북미 수입 7100만달러 돌파
[크로노스그룹(CRON.US)] 대마초 주식, 공화당 마리화나 합법화 법안에 따라 상승
[라이브네이션(LYV.US)] 주말 콘서트 사고가 소송으로 연결, 주가 -4.7%
[산업] 美 1400조 인프라 예산 하원 통과
[산업] ABS, 현대중공업, 한국조선해양과 공동프로젝트 발표
[장안자동차(000625.SZ)] 화웨이, CATL과 공동개발한 고성능 스마트 전기차 출시
[중환반도체(002129.SZ)] 210 실리콘 웨이퍼 생산력 고성장 기대
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 지역은행(KRE), 유럽(FEZ), 여행/레저(PEJ), 유럽 은행(EUFN), 모빌리티(CARZ), 채권 인버스(TYO), 리츠 레버리지(DRN), 태양광(TAN), 로봇/AI(BOTZ), 수소(HDRO)]
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[로블록스(RBLX.US)] 3Q21: 유저 이탈 우려 상회한 호실적 달성. 주가 +42% 급등
- 매출 5.09억달러(+102% YoY), 순손실 7,400만달러(적전) vs. 컨센서스(매출 6.37억달러, 순손실 8,620만달러)
- 결제액 28%, 이연매출 제외한 결제액은 102% 늘어나고, MAU는 31% 증가. 시장에서 코로나 확산세가 진정되면서 매출 및 유저 수가 줄어들 것으로 내다봤는데, 오히려 늘어나는 모습
- 10월 DAU가 전년대비 43% 확대되면서 4분기 기대감도 높게 형성
- 매출 5.09억달러(+102% YoY), 순손실 7,400만달러(적전) vs. 컨센서스(매출 6.37억달러, 순손실 8,620만달러)
- 결제액 28%, 이연매출 제외한 결제액은 102% 늘어나고, MAU는 31% 증가. 시장에서 코로나 확산세가 진정되면서 매출 및 유저 수가 줄어들 것으로 내다봤는데, 오히려 늘어나는 모습
- 10월 DAU가 전년대비 43% 확대되면서 4분기 기대감도 높게 형성
★ Global Daily - 2021년 11월 10일
리서치센터 글로벌주식팀
▶ Top Down
- 미국: 개별 기업 이슈 속 소폭 하락. S&P 500 -0.35%
- 중국: 헝다그룹 자산 매각 및 중국 인민은행, 녹색 저탄소 사업 지원 방안 발표에 상승. 상해종합 +0.2%, 심천종합 +0.8%
- 일본: 엔화 강세와 예상치를 하회한 실적 발표에 하락 마감. Nikkei 225 -0.75%
▶ Bottom Up
[테슬라(TSLA.US)] 머스크 CEO의 주식 매각 이슈에 주가 급락 -12%
[엔비디아(NVDA.US)] GPU 테크 컨퍼런스(GTC) 기조연설 인공지능/메타버스 비전 제시
[로블록스(RBLX.US)] 3Q21: 유저 이탈 우려 상회한 호실적 달성. 주가 +42% 급등
[월트디즈니(DIS.US)] BofA: 스트리밍 프로모션 실시, 상승 촉매제될 것
[캘러웨이골프(ELY.US)] 매출 부합, EPS 0.04달러만큼 상회, 가이던스 상향
[드래프트킹(DKNG.US)] 뉴욕 주 스포츠 도박 승인 사업자 발표, 9개 종목 주목
[플러그파워(PLUG.US)] 심포지업에서 예견된 실적 달성
[스템(STEM.US)] 3Q21 매출액 +334% YoY, 시간외 10% 상승
[산업] 中 관영매체, 글로벌 반도체 기업들이 美에 기밀 자료를 제출한 것에 강하게 반발
[산업] 中 신재생에너지, 중앙은행 파이낸싱 지원 소식에 강세. 1조위안 규모 저금리 대출
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 지역은행(KRE), 유럽(FEZ), 여행/레저(PEJ), 유럽 은행(EUFN), 모빌리티(CARZ), 채권 인버스(TYO), 리츠 레버리지(DRN), 태양광(TAN), 로봇/AI(BOTZ), 수소(HDRO)]
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=295840
위 내용은 2021년 11월 10일 8시 40분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
리서치센터 글로벌주식팀
▶ Top Down
- 미국: 개별 기업 이슈 속 소폭 하락. S&P 500 -0.35%
- 중국: 헝다그룹 자산 매각 및 중국 인민은행, 녹색 저탄소 사업 지원 방안 발표에 상승. 상해종합 +0.2%, 심천종합 +0.8%
- 일본: 엔화 강세와 예상치를 하회한 실적 발표에 하락 마감. Nikkei 225 -0.75%
▶ Bottom Up
[테슬라(TSLA.US)] 머스크 CEO의 주식 매각 이슈에 주가 급락 -12%
[엔비디아(NVDA.US)] GPU 테크 컨퍼런스(GTC) 기조연설 인공지능/메타버스 비전 제시
[로블록스(RBLX.US)] 3Q21: 유저 이탈 우려 상회한 호실적 달성. 주가 +42% 급등
[월트디즈니(DIS.US)] BofA: 스트리밍 프로모션 실시, 상승 촉매제될 것
[캘러웨이골프(ELY.US)] 매출 부합, EPS 0.04달러만큼 상회, 가이던스 상향
[드래프트킹(DKNG.US)] 뉴욕 주 스포츠 도박 승인 사업자 발표, 9개 종목 주목
[플러그파워(PLUG.US)] 심포지업에서 예견된 실적 달성
[스템(STEM.US)] 3Q21 매출액 +334% YoY, 시간외 10% 상승
[산업] 中 관영매체, 글로벌 반도체 기업들이 美에 기밀 자료를 제출한 것에 강하게 반발
[산업] 中 신재생에너지, 중앙은행 파이낸싱 지원 소식에 강세. 1조위안 규모 저금리 대출
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 지역은행(KRE), 유럽(FEZ), 여행/레저(PEJ), 유럽 은행(EUFN), 모빌리티(CARZ), 채권 인버스(TYO), 리츠 레버리지(DRN), 태양광(TAN), 로봇/AI(BOTZ), 수소(HDRO)]
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위 내용은 2021년 11월 10일 8시 40분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
★ Global Daily - 2021년 11월 11일
리서치센터 글로벌주식팀
▶ Top Down
- 미국: 소비자물가 급등 충격에 기술주 중심 하락. S&P 500 -0.8%
- 중국: 10월 생산자물가 급등 속 하락했으나 공포 심리 진정 속 낙폭 축소. 상해종합 +0.4%
- 일본: 인플레 우려 및 미 증시 약세에 동조하며 하락 마감. Nikkei 225 -0.61%
▶ Bottom Up
[애플(AAPL.US)] 미 법원, 외부결제 집행정지 신청 기각
[리비안(RIVN.US)] 상장 당일 시가총액 1,000억달러 상회, 포드, GM 추월
[월트디즈니(DIS.US)] FY4Q21: 실적과 디즈니+ 가입자 모두 미스. 시간 외 -5%
[메타(FB.US)] WSJ “페이스북 ,표절·도용한 게시물 알고도 방치”
[아디다스(GPS.US)] 3분기 실적 발표, 연간 가이던스 축소
[오픈도어(OPEN.US)] 3분기 매출 가이던스 이후 주가 급등
[산업] 영국, 2035년까지 100% 친환경 전력으로 전환
[산업] IEA, 정부들의 수소산업 투자를 촉구
[창신신소재(002812.SZ)] CATL와 공동출자 해 분리막 업체 설립
[텐센트(0700.HK)] 3분기 순이익 -2% YoY. 10년만에 첫 감소
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 지역은행(KRE), 유럽(FEZ), 여행/레저(PEJ), 모빌리티(CARZ), 채권 인버스(TYO), 리츠 레버리지(DRN), 태양광(TAN), 로봇/AI(BOTZ), 수소(HDRO)]
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위 내용은 2021년 11월 11일 8시 47분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
리서치센터 글로벌주식팀
▶ Top Down
- 미국: 소비자물가 급등 충격에 기술주 중심 하락. S&P 500 -0.8%
- 중국: 10월 생산자물가 급등 속 하락했으나 공포 심리 진정 속 낙폭 축소. 상해종합 +0.4%
- 일본: 인플레 우려 및 미 증시 약세에 동조하며 하락 마감. Nikkei 225 -0.61%
▶ Bottom Up
[애플(AAPL.US)] 미 법원, 외부결제 집행정지 신청 기각
[리비안(RIVN.US)] 상장 당일 시가총액 1,000억달러 상회, 포드, GM 추월
[월트디즈니(DIS.US)] FY4Q21: 실적과 디즈니+ 가입자 모두 미스. 시간 외 -5%
[메타(FB.US)] WSJ “페이스북 ,표절·도용한 게시물 알고도 방치”
[아디다스(GPS.US)] 3분기 실적 발표, 연간 가이던스 축소
[오픈도어(OPEN.US)] 3분기 매출 가이던스 이후 주가 급등
[산업] 영국, 2035년까지 100% 친환경 전력으로 전환
[산업] IEA, 정부들의 수소산업 투자를 촉구
[창신신소재(002812.SZ)] CATL와 공동출자 해 분리막 업체 설립
[텐센트(0700.HK)] 3분기 순이익 -2% YoY. 10년만에 첫 감소
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 지역은행(KRE), 유럽(FEZ), 여행/레저(PEJ), 모빌리티(CARZ), 채권 인버스(TYO), 리츠 레버리지(DRN), 태양광(TAN), 로봇/AI(BOTZ), 수소(HDRO)]
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=295940
위 내용은 2021년 11월 11일 8시 47분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
★ Global Daily - 2021년 11월 12일
리서치센터 글로벌주식팀
▶ Top Down
- 미국: 인플레이션 우려 속 전일 급락 딛고 강보합. S&P 500 +0.1%
- 중국: 불확실성 완화에 상승. 상해종합 +1.2%, 심천종합 +1.3%
- 일본: 기시다 경제대책 진전 기대 속 상승 마감. Nikkei 225 +0.59%
▶ Bottom Up
[인텔( INTC.US)] 앨더레이크 냉각장치 호환성 문제 제기, 구매 수요 예상 하회
[엔비디아( NVDA.US)] 차량 인공지능 S/W, 인공지능 신약 개발 S/W 오브넷 사례 공개
[AMD( AMD.US)] 삼성 엑시노스2200 탑재 GPU 전작대비 최대 34% 성능 개선
[우버(UBER.US)] 영국 런던 내 요금 10% 인상
[산업] 내년 차세대 'XR 헤드셋' 신제품 봇물
[오픈도어(OPEN.US)] 호실적으로 시간 외 15.22% 급등
[태피스트리(TPR.US)] 디지털 및 북미 판매 성장으로 주가 급등
[산업] 미국, 아시아 태양광 모듈 수입금지 검토 않기로
[산업] 美·中 기후대응 글래스고 공동선언 깜짝 발표
[북방화창(002371.SZ)] 반도체 장비주 급등 속 상한가 기록
[텐센트(0700.HK)] 3분기 실적 부진에 따른 글로벌IB들 목표주가 하향에 1.2% 하락
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 지역은행(KRE), 유럽(FEZ), 여행/레저(PEJ), 모빌리티(CARZ), 채권 인버스(TYO), 리츠 레버리지(DRN), 태양광(TAN), 로봇/AI(BOTZ), 수소(HDRO)]
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=296109
위 내용은 2021년 11월 12일 8시 18분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
리서치센터 글로벌주식팀
▶ Top Down
- 미국: 인플레이션 우려 속 전일 급락 딛고 강보합. S&P 500 +0.1%
- 중국: 불확실성 완화에 상승. 상해종합 +1.2%, 심천종합 +1.3%
- 일본: 기시다 경제대책 진전 기대 속 상승 마감. Nikkei 225 +0.59%
▶ Bottom Up
[인텔( INTC.US)] 앨더레이크 냉각장치 호환성 문제 제기, 구매 수요 예상 하회
[엔비디아( NVDA.US)] 차량 인공지능 S/W, 인공지능 신약 개발 S/W 오브넷 사례 공개
[AMD( AMD.US)] 삼성 엑시노스2200 탑재 GPU 전작대비 최대 34% 성능 개선
[우버(UBER.US)] 영국 런던 내 요금 10% 인상
[산업] 내년 차세대 'XR 헤드셋' 신제품 봇물
[오픈도어(OPEN.US)] 호실적으로 시간 외 15.22% 급등
[태피스트리(TPR.US)] 디지털 및 북미 판매 성장으로 주가 급등
[산업] 미국, 아시아 태양광 모듈 수입금지 검토 않기로
[산업] 美·中 기후대응 글래스고 공동선언 깜짝 발표
[북방화창(002371.SZ)] 반도체 장비주 급등 속 상한가 기록
[텐센트(0700.HK)] 3분기 실적 부진에 따른 글로벌IB들 목표주가 하향에 1.2% 하락
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 지역은행(KRE), 유럽(FEZ), 여행/레저(PEJ), 모빌리티(CARZ), 채권 인버스(TYO), 리츠 레버리지(DRN), 태양광(TAN), 로봇/AI(BOTZ), 수소(HDRO)]
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=296109
위 내용은 2021년 11월 12일 8시 18분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
★ Global Daily - 2021년 11월 15일
리서치센터 글로벌주식팀
▶ Top Down
- 미국: 인플레 우려에도 국채금리 상승 제약돼 상승. S&P 500 +0.7%
- 중국: 미-중 불확실성에도 인기 테마 중심 매수세 유입에 상승. 상해종합 +0.2%
- 일본: 기시다 내각의 경제 대책 구제한 기대감에 상승 마감. Nikkei 225 +1.13%
▶ Bottom Up
[애플(AAPL.US)] 드론 특허 2종 미국/싱가포르서 출원
[NXP반도체(NXPI.US)] 포드와 커넥티드카 협력 강화
[산업] 공급망 차질에 연말 쇼핑 대목 포기하는 기업들
[산업] 모건스탠리 “차세대 투자 테마는 메타버스"
[파페치(FTCH.US)] 리치몬트와의 파트너십 밝혀지며 주가 급등
[테피스트리(TPR.US)] 생산차질 해소, '22년 가이던스 상향
[산업] "석탄발전 중단→감축" COP26 진통 끝 합의…"불충분" 비판도
[산업] “중국, 재생에너지 유연성전원 ‘양수발전’으로 해결한다”
[SMIC(0981.HK)] 中 정부, SMIC에 18억달러 직접투자
[중국핵전(601985.SH)] 원자력∙신에너지 발전 모델 구축에 ‘목표가 9.4위안’
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 지역은행(KRE), 유럽(FEZ), 여행/레저(PEJ), 모빌리티(CARZ), 채권 인버스(TYO), 리츠 레버리지(DRN), 태양광(TAN), 로봇/AI(BOTZ), 수소(HDRO)]
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=296188
위 내용은 2021년 11월 15일 8시 32분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
리서치센터 글로벌주식팀
▶ Top Down
- 미국: 인플레 우려에도 국채금리 상승 제약돼 상승. S&P 500 +0.7%
- 중국: 미-중 불확실성에도 인기 테마 중심 매수세 유입에 상승. 상해종합 +0.2%
- 일본: 기시다 내각의 경제 대책 구제한 기대감에 상승 마감. Nikkei 225 +1.13%
▶ Bottom Up
[애플(AAPL.US)] 드론 특허 2종 미국/싱가포르서 출원
[NXP반도체(NXPI.US)] 포드와 커넥티드카 협력 강화
[산업] 공급망 차질에 연말 쇼핑 대목 포기하는 기업들
[산업] 모건스탠리 “차세대 투자 테마는 메타버스"
[파페치(FTCH.US)] 리치몬트와의 파트너십 밝혀지며 주가 급등
[테피스트리(TPR.US)] 생산차질 해소, '22년 가이던스 상향
[산업] "석탄발전 중단→감축" COP26 진통 끝 합의…"불충분" 비판도
[산업] “중국, 재생에너지 유연성전원 ‘양수발전’으로 해결한다”
[SMIC(0981.HK)] 中 정부, SMIC에 18억달러 직접투자
[중국핵전(601985.SH)] 원자력∙신에너지 발전 모델 구축에 ‘목표가 9.4위안’
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 지역은행(KRE), 유럽(FEZ), 여행/레저(PEJ), 모빌리티(CARZ), 채권 인버스(TYO), 리츠 레버리지(DRN), 태양광(TAN), 로봇/AI(BOTZ), 수소(HDRO)]
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=296188
위 내용은 2021년 11월 15일 8시 32분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
신한 박석중입니다. 이번주는 인플레이션과 주식시장이라는 주제로 보고서를 적었습니다. 악재에서 보자면 아직 소화할 재료들이 남았지만 다행인건 주가에는 일정부분 반영되고 있다는 결론입니다. 주식시장이 인플레를 얼만큼 소화하고 있는지 짚어보았습니다. 아래 링크 참고해 주세요.
『인플레이션 우려는 얼마나 반영됐나』
글로벌전략 박석중 ☎ 02-3772-4456
- 인플레이션은 연초까지 통화정책, 기업이익 추정에 영향을 미칠 전망
- 주가는 인플레 우려 반영 중, 마찰적 악재 대면에도 복원은 가능할 것
- 자산배분 전략 변화. 국가-업종간 주가 차별화에 적극적 대응이 필요
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=296184
위 내용은 2021년 11월 15일 07시 42분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
『인플레이션 우려는 얼마나 반영됐나』
글로벌전략 박석중 ☎ 02-3772-4456
- 인플레이션은 연초까지 통화정책, 기업이익 추정에 영향을 미칠 전망
- 주가는 인플레 우려 반영 중, 마찰적 악재 대면에도 복원은 가능할 것
- 자산배분 전략 변화. 국가-업종간 주가 차별화에 적극적 대응이 필요
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=296184
위 내용은 2021년 11월 15일 07시 42분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
★ Global Daily - 2021년 11월 16일
리서치센터 글로벌주식팀
▶ Top Down
- 미국: 국채금리 상승폭 확대와 개별 종목 장세 속 보합세 마감. S&P 500 -0.0%
- 중국: 미-중 화상 정상회담을 앞두고 관망세 속 상승. 상해종합 -0.2%
- 일본: 주요 기업들의 호실적 및 실적 전망치 상향 속 상승 마감. Nikkei 225 +0.56%
▶ Bottom Up
[산업] 자동차 업체들 반도체 공급난에 부품 빼고 기능 축소
[르노(RNO.PA)] 르노 조에, 독일서 테슬라 제치고 신규 등록 1위
[크라우드스트라이크(CRWD.US)] 모건스탠리 "추가 상승 어렵다”. 주가 -11%
[월트디즈니(DIS.US)] Disney+ Day에서 다수 콘텐츠 및 프로모션 선보여
[펠로톤(PTON.US)] 온디맨드 플랫폼을 통해 피트니스 라이벌을 상대로 소송 제기
[달러트리(DLTR.US)] DB: 행동주의 투자 이루어지면서 수익성 개선 기대
[산업] 유럽 탄소배출권 최고가 경신
[산업] 심상치 않은 中 ‘탄소배출거래제’
[두플루오라이드(002407.SZ)] BYD와 육불화인산리튬 장기 공급계약 체결
[국전남서과기(600406.SH)] 14.5기간 전력망에 3조위안 데 투자 기대감에 신고가
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 지역은행(KRE), 유럽(FEZ), 여행/레저(PEJ), 모빌리티(CARZ), 채권 인버스(TYO), 리츠 레버리지(DRN), 태양광(TAN), 로봇/AI(BOTZ), 수소(HDRO)]
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=296276
위 내용은 2021년 11월 16일 8시 32분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
리서치센터 글로벌주식팀
▶ Top Down
- 미국: 국채금리 상승폭 확대와 개별 종목 장세 속 보합세 마감. S&P 500 -0.0%
- 중국: 미-중 화상 정상회담을 앞두고 관망세 속 상승. 상해종합 -0.2%
- 일본: 주요 기업들의 호실적 및 실적 전망치 상향 속 상승 마감. Nikkei 225 +0.56%
▶ Bottom Up
[산업] 자동차 업체들 반도체 공급난에 부품 빼고 기능 축소
[르노(RNO.PA)] 르노 조에, 독일서 테슬라 제치고 신규 등록 1위
[크라우드스트라이크(CRWD.US)] 모건스탠리 "추가 상승 어렵다”. 주가 -11%
[월트디즈니(DIS.US)] Disney+ Day에서 다수 콘텐츠 및 프로모션 선보여
[펠로톤(PTON.US)] 온디맨드 플랫폼을 통해 피트니스 라이벌을 상대로 소송 제기
[달러트리(DLTR.US)] DB: 행동주의 투자 이루어지면서 수익성 개선 기대
[산업] 유럽 탄소배출권 최고가 경신
[산업] 심상치 않은 中 ‘탄소배출거래제’
[두플루오라이드(002407.SZ)] BYD와 육불화인산리튬 장기 공급계약 체결
[국전남서과기(600406.SH)] 14.5기간 전력망에 3조위안 데 투자 기대감에 신고가
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 지역은행(KRE), 유럽(FEZ), 여행/레저(PEJ), 모빌리티(CARZ), 채권 인버스(TYO), 리츠 레버리지(DRN), 태양광(TAN), 로봇/AI(BOTZ), 수소(HDRO)]
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=296276
위 내용은 2021년 11월 16일 8시 32분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
★ Global Daily - 2021년 11월 17일
리서치센터 글로벌주식팀
▶ Top Down
- 미국: 양호한 경제지표와 기업실적 속 상승 마감. S&P 500 +0.39%
- 중국: 미-중 화상 정상회담 진행에도 소폭 하락. 상해종합 -0.33%
- 일본: 금리 상승과 기업 실적 기대 속 소폭 상승 마감. Nikkei 225 +0.11%
▶ Bottom Up
[퀄컴(QCOM.US)] 애플 매출비중 3년내 한 자릿수로 감소하나 차량용으로 성장 자신
[애플(AAPL.US)] 자율주행 실험 총력, 테스트 운전자 확대
[메타(FB.US)] 페이스북, 소리소문없이 '메타버스 기업' 사냥
[산업] 소니‧MS, 콘솔 출시 1년, PS5로 ‘승기’ 기울어
[월마트(WMT.US)] 우수한 실적과 가이던스 상향 발표하며 상승
[오틀리그룹(OTLY.US)] Oatly, 매출 가이던스 저조, 20.81% 급락
[산업] 철강업계 최초 CCU 기술 현장에 적용한다
[산업] 한국판 뉴딜 힘입어 국내 태양광 투자 사상 최고 기록
[넷이즈(9999.HK)] 3분기 실적 컨센서스 상회, 매출 18.9% 증가
[바오펑에너지(600989.SH)] 세계 최대 태양광 그린수소 설비 시험 가동 소식에 상한가
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 지역은행(KRE), 유럽(FEZ), 여행/레저(PEJ), 모빌리티(CARZ), 채권 인버스(TYO), 리츠 레버리지(DRN), 태양광(TAN), 로봇/AI(BOTZ), 수소(HDRO)]
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=296333
위 내용은 2021년 11월 17일 8시 38분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
리서치센터 글로벌주식팀
▶ Top Down
- 미국: 양호한 경제지표와 기업실적 속 상승 마감. S&P 500 +0.39%
- 중국: 미-중 화상 정상회담 진행에도 소폭 하락. 상해종합 -0.33%
- 일본: 금리 상승과 기업 실적 기대 속 소폭 상승 마감. Nikkei 225 +0.11%
▶ Bottom Up
[퀄컴(QCOM.US)] 애플 매출비중 3년내 한 자릿수로 감소하나 차량용으로 성장 자신
[애플(AAPL.US)] 자율주행 실험 총력, 테스트 운전자 확대
[메타(FB.US)] 페이스북, 소리소문없이 '메타버스 기업' 사냥
[산업] 소니‧MS, 콘솔 출시 1년, PS5로 ‘승기’ 기울어
[월마트(WMT.US)] 우수한 실적과 가이던스 상향 발표하며 상승
[오틀리그룹(OTLY.US)] Oatly, 매출 가이던스 저조, 20.81% 급락
[산업] 철강업계 최초 CCU 기술 현장에 적용한다
[산업] 한국판 뉴딜 힘입어 국내 태양광 투자 사상 최고 기록
[넷이즈(9999.HK)] 3분기 실적 컨센서스 상회, 매출 18.9% 증가
[바오펑에너지(600989.SH)] 세계 최대 태양광 그린수소 설비 시험 가동 소식에 상한가
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 지역은행(KRE), 유럽(FEZ), 여행/레저(PEJ), 모빌리티(CARZ), 채권 인버스(TYO), 리츠 레버리지(DRN), 태양광(TAN), 로봇/AI(BOTZ), 수소(HDRO)]
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=296333
위 내용은 2021년 11월 17일 8시 38분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
[엔비디아(NVDA.US)] 최대 실적 재차 경신, 비즈니스 확장성 부각. 시간외 주가 +4.6%
글로벌주식팀 김형태
엔비디아가 이번에도 호실적을 발표했습니다. 인상 깊은 부분은 S/W 플랫폼인 옴니버스의 확장성이 강조됐다는 점입니다. GTC에서 언급한 내용과 크게 다르지 않았지만 S/W 플랫폼 사업 확장성이 가시화되는 구간입니다. 기존 발표했던 500개 업체의 플랫폼 도입 기대감이 700개 업체로 늘었고, 클라우드 게이밍 서비스인 지포스나우 이용자 수가 1,400만명을 돌파했습니다. 향후 게이밍 부문(Cash-cow)보다 데이터센터의 성장성이 돋보일 것이라는 언급도 긍정적입니다.
- 매출 71억달러(+50% YoY), EPS 0.97달러(+83% YoY)로 컨센서스(68억달러, 0.90달러) 상회
- 부문별 실적: 게이밍 32.2억달러(+42% YoY), 데이터센터 29.4억달러(+55% YoY), 전문시각화 5.8억달러(+144% YoY), 자동차 1.4억달러(+8% YoY), OEM&기타 2.3억달러(+21% YoY). 자동차 제외한 전 사업 부문 컨센서스 상회
- 게이밍: Ampere 기반의 GPU 견조한 판매량 기록. 연말 성수기 앞두고 GPU 수요 증가세 지속. 하이엔드 제품 수요 증가로 수익성 개선 +200bp
- 데이터센터: 하이퍼스케일 고객들의 클라우드, 자연어 처리, 딥러닝 구현을 위한 프로세서 수요가 역대 최대 실적을 견인. 인공지능 서비스를 위한 GPU 적용 가속화. 게이밍 부문보다 높은 성장률 지속될 전망
- 전문시각화: 700개 업체가 S/W 플랫폼 적용 기대. 옴니버스 플랫폼은 개발자 참여 확대, 주요 업체 애플리케이션 개발에 적용 가속화. 3D 및 디자인 업계의 원격 작업 선호도 증가할 전망. 디지털트윈은 물리적 환경 최적화에 적합. BMW 공장의 효율화에 사용되고 있으며, 통신사들의 주파수 배치 등에 적용
- 자동차: 고객사들의 공급망 차질로 전분기대비 11% 감소
- OEM&기타: 암호화폐 채굴 프로세서(CMP) 매출 1.1억달러 기록. 전분기대비 43% 감소. GPU 수요 예측에서 암호화폐 채굴 수요가 변동성 확대 요인으로 언급
- 공급량 확대에도 게이밍 수요 강세로 여전히 타이트한 수급 상황 지속. 지포스 나우 이용자 수는 1,400만명 돌파(+200만명 QoQ)
- Top 500 슈퍼컴퓨터(HPC) 내 동사 플랫폼 적용 확대. 전체 90%가 GPU 탑재. 70%가 가속컴퓨팅 적용. 전력 효율 상위 25%에 동사 시스템 대거 포함
- ARM 인수가 IoT 산업과 시장 경쟁에 긍정적 영향을 줄 것이라 언급. 미국, 유럽, 중국 승인 대기 중. 영국과 유럽은 심화된 조사를 진행
- FY4Q22 가이던스: 매출 74억달러로 컨센서스 68.9억달러를 7.4% 상회. CMP 매출 감소에도 게이밍, 데이터센터 부문이 실적 견인할 전망
- 주가는 실적발표 이전 3.1% 하락 마감했으나 실적발표 후 시간외 +4.6% 상승 중
글로벌주식팀 김형태
엔비디아가 이번에도 호실적을 발표했습니다. 인상 깊은 부분은 S/W 플랫폼인 옴니버스의 확장성이 강조됐다는 점입니다. GTC에서 언급한 내용과 크게 다르지 않았지만 S/W 플랫폼 사업 확장성이 가시화되는 구간입니다. 기존 발표했던 500개 업체의 플랫폼 도입 기대감이 700개 업체로 늘었고, 클라우드 게이밍 서비스인 지포스나우 이용자 수가 1,400만명을 돌파했습니다. 향후 게이밍 부문(Cash-cow)보다 데이터센터의 성장성이 돋보일 것이라는 언급도 긍정적입니다.
- 매출 71억달러(+50% YoY), EPS 0.97달러(+83% YoY)로 컨센서스(68억달러, 0.90달러) 상회
- 부문별 실적: 게이밍 32.2억달러(+42% YoY), 데이터센터 29.4억달러(+55% YoY), 전문시각화 5.8억달러(+144% YoY), 자동차 1.4억달러(+8% YoY), OEM&기타 2.3억달러(+21% YoY). 자동차 제외한 전 사업 부문 컨센서스 상회
- 게이밍: Ampere 기반의 GPU 견조한 판매량 기록. 연말 성수기 앞두고 GPU 수요 증가세 지속. 하이엔드 제품 수요 증가로 수익성 개선 +200bp
- 데이터센터: 하이퍼스케일 고객들의 클라우드, 자연어 처리, 딥러닝 구현을 위한 프로세서 수요가 역대 최대 실적을 견인. 인공지능 서비스를 위한 GPU 적용 가속화. 게이밍 부문보다 높은 성장률 지속될 전망
- 전문시각화: 700개 업체가 S/W 플랫폼 적용 기대. 옴니버스 플랫폼은 개발자 참여 확대, 주요 업체 애플리케이션 개발에 적용 가속화. 3D 및 디자인 업계의 원격 작업 선호도 증가할 전망. 디지털트윈은 물리적 환경 최적화에 적합. BMW 공장의 효율화에 사용되고 있으며, 통신사들의 주파수 배치 등에 적용
- 자동차: 고객사들의 공급망 차질로 전분기대비 11% 감소
- OEM&기타: 암호화폐 채굴 프로세서(CMP) 매출 1.1억달러 기록. 전분기대비 43% 감소. GPU 수요 예측에서 암호화폐 채굴 수요가 변동성 확대 요인으로 언급
- 공급량 확대에도 게이밍 수요 강세로 여전히 타이트한 수급 상황 지속. 지포스 나우 이용자 수는 1,400만명 돌파(+200만명 QoQ)
- Top 500 슈퍼컴퓨터(HPC) 내 동사 플랫폼 적용 확대. 전체 90%가 GPU 탑재. 70%가 가속컴퓨팅 적용. 전력 효율 상위 25%에 동사 시스템 대거 포함
- ARM 인수가 IoT 산업과 시장 경쟁에 긍정적 영향을 줄 것이라 언급. 미국, 유럽, 중국 승인 대기 중. 영국과 유럽은 심화된 조사를 진행
- FY4Q22 가이던스: 매출 74억달러로 컨센서스 68.9억달러를 7.4% 상회. CMP 매출 감소에도 게이밍, 데이터센터 부문이 실적 견인할 전망
- 주가는 실적발표 이전 3.1% 하락 마감했으나 실적발표 후 시간외 +4.6% 상승 중