★ Global Daily - 2021년 10월 21일
리서치센터 글로벌주식팀

▶️ Top Down
- 미국: 미국 증시는 실적 호조로 상승세 지속. S&P 500 +0.4%
- 중국: 중국 증시는 3분기 호실적 흐름에도 석탄주 급락에 하락. 상해종합 -0.2%, 심천종합 -0.3%
- 일본: 일본 증시는 경기 회복 기대감과 엔화 약세 속 소폭 상승 마감. Nikkei225 +0.14%

▶️ Bottom Up
[테슬라(TSLA.US)] 또 한번 서프라이즈, 수익성도 개선세 지속
[램리서치(LRCX.US)] 매출액 컨선세스 소폭 하회, 가이던스는 부합
[핀터레스트(PINS.US)] 블룸버그 "페이팔, 핀터레스트 인수 추진…주당 70달러"
[산업] 어도비: 전자상거래 수요 견고하나 인플레이션 확인되고 있어
[쇼피파이(SHOP.US)] 쇼피파이와 스포티파이는 새로운 전략적 파트너십
[네슬레(NESN.SW)] 소비자에게 더 높은 비용전가로 기대 이상 가격인상 발표
[클린스파크(CLSK.US)] 비트코인 채굴 설비 추가
[솔라엣지(SEDG.US)] 신규 에너지 저장장치 및 인버터 출시
[알리바바(9988.HK)] '솽스이(11월 11일)' 쇼핑 데이 사전 프로모션 개시에 주가 6.7% 상승
[시노펙(600028.SH)] 미국 벤처글로벌과 역대 최대규모 LNG 수입계약 합의
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 지역은행(KRE), 유럽(FEZ), 여행/레저(PEJ), 유럽 은행(EUFN), 모빌리티(CARZ), 채권 인버스(TYO), 리츠 레버리지(DRN), 태양광(TAN), 로봇/AI(BOTZ), 수소(HDRO)]

※ 원문 확인: https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=294621
위 내용은 2021년 10월 21일 8시 38분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.

★ Global Daily - 2021년 10월 22일
리서치센터 글로벌주식팀
 
▶ Top Down
- 미국: 미국 증시는 금리 상승 부담에도 불구 실적 호조로 상승. S&P 500 +0.3%
- 중국: 중국 증시는 규제 우려와 헝다 디폴트 우려 부각되며 혼조세. 상해종합 +0.1%, 심천종합 -0.2%
- 일본: 일본 증시는 금리 상승세와 일본 정치 불확실성 속 소폭 하락 마감. Nikkei225 -1.87%
 
▶ Bottom Up
[인텔(INTC.US)] 데이터센터 부문 컨센 하회하며 시간외 주가 -9% 급락
[애플(AAPL.US)] AR/VR 헤드셋, 내년 4분기 생산 돌입 전망
[알파벳(GOOGL.US)] 구글, 앱 구독 수수료 절반으로 줄인다
[스냅(SNAP.US)] '맞춤형 광고' 수익 감소 전망에 시간외 급락. 소셜미디어 업체들 동반 하락
[산업] 연말 쇼핑성수기 역대 최고 상품재고부족, 배송지연 예상
[메이시(M.US)] 전자상거래 부문 분사 이루어지지는 않을 것으로 예상
[산업] BMW그룹, 2025년에 '그린스틸' 공급 받는다
[산업] 태양광 가격 트랜드
[금풍과기(002202.SZ)] 육상 풍력 터빈 최대 출력 7.2MW, 해상 터빈 12MW 달해
[산업] 인민은행, 금융영역에서 탄소절감을 위한 지원 확대 강조
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 지역은행(KRE), 유럽(FEZ), 여행/레저(PEJ), 유럽 은행(EUFN), 모빌리티(CARZ), 채권 인버스(TYO), 리츠 레버리지(DRN), 태양광(TAN), 로봇/AI(BOTZ), 수소(HDRO)]
 
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=294686
위 내용은 2021년 10월 22일 8시 19분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.

★ Global Daily - 2021년 10월 25일
리서치센터 글로벌주식팀

▶️ Top Down
- 미국: 인플레 우려 확대 및 일부 대형주 개별 악재에 하락
- 중국: 규제 우려와 자원주 급락 속 혼조. 상해종합 -0.3%, 심천종합 +0.3%
- 일본: 헝다그룹 디폴트 위기 모면 소식에 소폭 상승 마감. Nikkei225 +0.34%

▶️ Bottom Up
[애플(AAPL.US)] 애플카, 중국 배터리 업체들과 협상 결렬
[인텔(INTC.US)] 반도체 설계 IP 전문기업 사이파이브 인수 불발
[페이스북(FB.US)] 인도서 '종교갈등 조장 콘텐츠' 방치 논란
[산업] 구글·애플, 앱수수료 '30% 법칙' 깨지나
[VF(VFC.US)] FQ2 어닝 미스, 공급망 문제에 영향받아 주가 하락
[버버리(BRBY.LN)] 고베티 후임으로 베르사체의 조나단 아케로이드 합류
[산업] 중국 태양광 설치 지연, 모듈가 상승을 용인하는 시장
[넥스트에라(NEE.US)] 2.5GW 재생에너지 발전소 지분 50% 취득
[BYD(002594.SZ)] 테슬라에 LFP 배터리 공급 기사에 4.5% 급등
[메이디그룹(000333.SZ)] '광군제(11월 11일)' 판매 호조 기대감에 6.9% 상승

[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 지역은행(KRE), 유럽(FEZ), 여행/레저(PEJ), 유럽 은행(EUFN), 모빌리티(CARZ), 채권 인버스(TYO), 리츠 레버리지(DRN), 태양광(TAN), 로봇/AI(BOTZ), 수소(HDRO)]

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=294781
위 내용은 2021년 10월 25일 8시 06분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다

신한 박석중입니다. 2022년 연간전망 자료를 발간했습니다. 어느해보다 이른 시점에 발표한 이유는 현 시점에 고민해야될 중요한 변화가 많아서 입니다. 내년도 글로벌 주식시장은 험난한 한 해가 될 것 같습니다. 하지만 이는 추세에 갖는 의심은 아닙니다.

과정은 험난해 보이나 경기 순환주기는 확장 단계에 안착할 것으로 기대합니다. 공급 부족 우려는 대규모 재정 지출과 기업 투자 및 생산 확충으로 해소될 전망입니다. 문제는 경제가 아니라 기업이익에 있습니다. 인플레이션이 야기한 원가 상승 압력은 기업이익에 온전히 반영되지 못했습니다. 이익 증가 추세는 이어지겠지만 모멘텀 훼손과 추정치 하향 동반은 강한 저항으로 작용할 수 있어 걱정입니다.

통화정책은 확장 기조가 이어지겠지만 경로 변화 가능성의 불확실성에 대비가 필요합니다. 테이퍼링 종결과 금리 인상 사이에는 4~6개월간의 시차가 존재합니다. 인플레이션 압력 고조에 조기 금리 인상 가능성이 잔존합니다. 결론적으로 인플레이션은 기업이익(EPS)과 할인율(밸류에이션) 모두에 영향을 미칠 변수입니다. 내년도 1/4분기가 큰 고비가 될 것이며 인플레이션이 미치는 영향은 개별 자산, 국가, 산업으로 구분해 자세히 짚어보았습니다.

2022년은 내공의 깊이가 수익률 차이로 여실히 증명될 수 있습니다. 시장이 어려워지면 투자자는 보다 현명해져야 합니다다. 강세장과 약세장, 성장주와 가치주로 나뉜 이분법적 논쟁에서 벗어나야 합니다. 자산배분을 통한 위험관리와 스타일 전략 변화 필요성이 재차 강조돼야 할 시점입니다.

저희는 내년까지 경기 국면을 ‘Mid-Late Cycle’로 정의했습니다. 불확실성이 가중된 현재 장세에서 과거 경험치는 중요한 교훈이 되었습니다. 2022년 자산배분 전략의 방점은 1) 주식 편입비 유지, 2) 인플레이션 헷지, 3) 국가/스타일 전략 차별화로 선정했다. 주식은 여전히 선호돼야 할 자산이며 적극적인 인플레이션 헷지 전략을 이어가야 합니다. 선진 증시 우위를 예상하며 미국에 갖는 최선호 의견도 유지했다. 신흥국은 뚜렷한 차별화가 예상된다. 편입 시점 간 차이는 존재하나 러시아, 한국, 중국 비중 확대 의견을 제시합니다.

업종, 스타일 전략에 가장 깊은 고민을 담아 보았습니다. 장기 성장에 갖는 확신은 ① 4차산업(AI, 메타버스), ② 반도체(장비, 프로세서), ③ 그린에너지(ESS, 수소), ④ 중국 성장주에 있습니다. 스타일 전략 우위를 점할 수 있는 테마 선별 기준도 네 가지를 제시해 은행, 플랫폼, 리오프닝, 기계, 에너지를 선별했습니다. 마지막으로 24개 글로벌 유망 투자 테마를 선별해 자세한 투자전략과 유망 기업, ETF까지 소개했습니다. 투자 테마 선별에 도움이 됐으면 하는 바람입니다.



『2022 Global Portfolio』

Intro. 사이클 변화를 중시하는 이유
Part Ⅰ. 경제/금융시장 전망
Part Ⅱ. 2022년 대면할 위협
Part Ⅲ. Global Portfolio
Part Ⅳ. 2022년 유망 투자테마

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=294786
위 내용은 2021년 10월 25일 09시 14분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

★ Global Daily - 2021년 10월 26일
리서치센터 글로벌주식팀

▶️ Top Down
- 미국: 경기둔화 우려에도 개별 기업 호재 속 상승 마감. S&P500 +0.48%
- 중국: 정책 수혜주 강세에 상승. 상해종합 +0.8%, 심천종합 +0.7%
- 일본: 정치 불확실성 확대와 전 영업일 나스닥지수 하락 속 하락 마감. Nikkei225 -0.71%

▶️ Bottom Up
[테슬라(TSLA.US)] 렌터카 업체 허츠 10만대 구매, 주가 +12% 시가총액 1조달러 돌파
[TSMC(2330.TW)] 미국에 반도체 자료 제출 결정
[페이스북(FB.US)] 3Q21: 견고한 플랫폼 매력
[페이스북(FB.US)] 美언론, 컨소시엄 짜 페이스북 내부문건 보도
[비욘드미트(BYND.US)] 매출 부진 경고에 주가 급락
[저스트잇(GRUB.US)] Just Eat Takeaway.com 보유자는 그럽허브의 분사 또는 매각 요구
[블룸에너지(BE.US)] SK에코플랜트 대규모 투자 소식에 37% 상승
[산업] H2KOREA, 카타르와 청정수소 분야 협력
[BYD(002594.SZ)] 홍콩거래소, BYD 자회사 'BYD 반도체'의 심천 창업판 상장 승인
[CATL(300750.SZ)] 중국 국유기업 삼협그룹과 신형 전력시스템 협력 계약 체결
[미금에너지(000723.SZ)] 국산 연료전지 촉매제 개발 소식에 수소 테마 강세. 상한가 기록
[국전남서과기(600406.SH)] 탄소중립 정책 호재로 상한가 마감하며 사상 신고가 경신

[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 지역은행(KRE), 유럽(FEZ), 여행/레저(PEJ), 유럽 은행(EUFN), 모빌리티(CARZ), 채권 인버스(TYO), 리츠 레버리지(DRN), 태양광(TAN), 로봇/AI(BOTZ), 수소(HDRO)]

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=294874
위 내용은 2021년 10월 26일 8시 13분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.

★ Global Daily - 2021년 10월 27일
리서치센터 글로벌주식팀

▶️ Top Down
- 미국: 미국 증시는 위험선호 심리 강화 및 양호한 실적에 상승. S&P 500 +0.2%
- 중국: 중국 증시는 차익실현 매물 출회 속 하락. 상해종합 -0.3%, 심천종합 -0.3%
- 일본: 일본 증시는 정치 불확실성 완화와 다우존스 최고치 경신 속 상승 마감. Nikkei225 +1.77%

▶️ Bottom Up
[AMD(AMD.US)] 이번에도 역대 최대 실적 경신, 데이터센터 CPU 매출 급증
[텍사스인스트루먼트(TXN.US)] 실적 컨센서스 부합, 산업/자동차/전자기기 수요 강세 지속
[마이크로소프트(MSFT.US)] FY1Q22: 클라우드 필두로 호실적 달성
[알파벳(GOOGL.US)] 3Q21: 갖가지 우려에도 광고 부문 컨센 상회
[레스토랑브랜즈(QSR.US)] 인플레이션 영향 등 나타나며 실적 부진
[우버(UBER.US)] 유럽 지역 빠른 식료품 배송 시장 뛰어들어, 파리 15분 배송 서비스
[GE(GE.US)] 14MW 해상풍력 터빈 프로토타입 개발 완료
[산업] UNIST, 페로브스카이트 효율 세계기록 갱신
[따주레이저(002008.SZ)] 3분기 호실적에 7.7% 상승
[산업] 中국무원 <2030년전 탄소중립 행동방안> 발표
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 지역은행(KRE), 유럽(FEZ), 여행/레저(PEJ), 유럽 은행(EUFN), 모빌리티(CARZ), 채권 인버스(TYO), 리츠 레버리지(DRN), 태양광(TAN), 로봇/AI(BOTZ), 수소(HDRO)]

※ 원문 확인: https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=294983
위 내용은 2021년 10월 27일 8시 18분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.

★ Global Daily - 2021년 10월 29일
리서치센터 글로벌주식팀

▶️ Top Down
- 미국: GDP 성장률 부진에도 기업실적 호조에 상승. S&P 500 +1.0%
- 중국: 정부 규제 확대 우려에 하락. 상해종합 -1.2%, 심천종합 -1.0%
- 일본: 반도체 물량 부족에 따른 생산 차질 우려에 소폭 하락 마감. Nikkei225 -0.96%

▶️ Bottom Up
[애플(AAPL.US)] 1Q16 이후 처음으로 실적 컨센서스 하회. 시간외 -3.7%
[엔비디아(NVDA.US)] 대만 TSMC 제치고 글로벌 반도체 시가총액 1위 차지
[아마존(AMZN.US)] 3Q21: 이커머스 부진으로 시간 외 주가 4.2% 하락
[비자(V.US)] 미 법무부, 비자와 대형 핀테크 업체들간 관계 조사
[스타벅스(SBUX.US)] 스타벅스, 북미 호조로 매출 31% 증가, 주식 하락
[코카콜라(KO.US)] 외식 수요 증가하며 실적 호조 달성, 주가 상승
[산업] 한국 공적금융, G20 국가 중 해외 석유·천연가스에 가장 많이 투자
[산업] 수소차 내년부터 셀프 충전 가능
[BYD(002594.SZ)] 3분기 실적 발표. 신규 라인업의 빠른 성장세 확인
[융기실리콘(601012.SH)] 3Q 실적 컨센서스 하회. HJT 전환효율 26.3%로 신기록 경신

[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 지역은행(KRE), 유럽(FEZ), 여행/레저(PEJ), 유럽 은행(EUFN), 모빌리티(CARZ), 채권 인버스(TYO), 리츠 레버리지(DRN), 태양광(TAN), 로봇/AI(BOTZ), 수소(HDRO)]

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=295138
위 내용은 2021년 10월 29일 8시 18분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다

★ Global Daily - 2021년 11월 1일
리서치센터 글로벌주식팀

▶ Top Down
- 미국: 종목 차별화 양상 지속에도 불구 상승. S&P 500 +0.2%
- 중국: 최근 증시 조정 과도하다는 평가 속 저가매수세. 상해종합 +0.8%, 심천종합 +1.5%
- 일본: 기업들의 호실적과 정치적 불확실성 공존 속 소폭 상승 마감. Nikkei225 +0.25%

▶ Bottom Up
[애플(AAPL.US)] 차세대 iMac, M1 Pro/Max 칩 사용 디스플레이 27인치 이상
[산업] 2022년 파운드리 시장 규모 13% 증가 전망
[메타(FB.US)] VR 운동 앱 제작사 인수
[산업] 아마존·MS, 세계 클라우드 선두 굳혀…거리 못 좁힌 구글
[스캐쳐스(SKX.US)] 아시아 기업 IPO 가능성 검토 중
[얌브랜즈(YUM.US)] 성장세 회복돼, 다수 상승 촉매제 보유
[산업] G20 정상들 세기 중반께 탄소중립 달성
[선런(RUN.US)] 주택 전기화 프로그램 출시
[지리자동차(0175.HK)] <Smart Geely 2025> 전략 발표
[융기실리콘(601012.SH)] 3Q 실적 일시 부진. HJT 전환효율 26.3% 달성에 9.6% 상승

[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 지역은행(KRE), 유럽(FEZ), 여행/레저(PEJ), 유럽 은행(EUFN), 모빌리티(CARZ), 채권 인버스(TYO), 리츠 레버리지(DRN), 태양광(TAN), 로봇/AI(BOTZ), 수소(HDRO)]

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=295343
위 내용은 2021년 11월 1일 8시 10분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.

★ Global Daily - 2021년 11월 2일
리서치센터 글로벌주식팀

▶ Top Down
- 미국: 테슬라 급등에 힘입어 사상 최고치 경신. NASDAQ +0.6%, S&P 500 +0.2%
- 중국: 코로나 재발 우려, 경기 하방 압력 가중 등 불확실성 조성에 약보합. 상해종합 -0.1%, 심천종합 +0.2%
- 일본: 자민당 총선 압승 소식에 정치 불확실성 해소 속 상승 마감. Nikkei225 +2.6%

▶ Bottom Up
[NXP반도체(NXPI.US)] 3분기 매출과 EPS 각각 컨센서스 부합, 상회. 시간외 -0.8%
[테슬라(TSLA.US)] 네덜란드에 타사 전기차 충전 네트워크 개설
[크라우드스트라이크(CRWD.US)] BTIG: 경쟁 심화, 중립으로 하향. 주가 4% 하락
[알파벳(GOOGL.US)] 구글, 사람처럼 학습하는 차세대 AI 공개
[스타벅스(SBUX.US)] 단기 내 인플레이션 압박 상쇄되지 않을 것
[산업] 美 9월 개인소비지출 가격지수, ’91년 이후 최고치 경신
[산업] COP26, 미국이 기후변화 대응을 이끌 것
[테슬라(TSLA.US)] 출력 및 효율 높은 신규 태양광 타일 출시
[감봉리튬(002460.SZ)] 테슬라와 수산화리튬 장기 공급계약 체결
[중국면세점(601888.SH)] 3Q 어닝 쇼크에 하한가. 순이익 -43.8% yoy 급감
[산업] 과창판 상장사 1~3분기 매출 4,840억위안(+45.1% YoY) 기록

[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 지역은행(KRE), 유럽(FEZ), 여행/레저(PEJ), 유럽 은행(EUFN), 모빌리티(CARZ), 채권 인버스(TYO), 리츠 레버리지(DRN), 태양광(TAN), 로봇/AI(BOTZ), 수소(HDRO)]

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=295427
위 내용은 2021년 11월 2일 8시 15분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.

★ Global Daily - 2021년 11월 3일
리서치센터 글로벌주식팀

▶ Top Down
- 미국: 실적 호조에 상승세 지속. S&P 500 +0.4%
- 중국: 미-중 갈등 악화 우려에 하락. 상해종합 -1.1%, 심천종합 -0.7%
- 일본: FOMC를 앞두고 관망세 속 소폭 하락 마감. Nikkei225 -0.43%

▶ Bottom Up
[애플(AAPL.US)] iPad 생산량 50% 감축해 iPhone13 반도체 충당
[테슬라(TSLA.US)] 미국서 S/W 결함 1.2만대 리콜, 허츠와 계약 미결 발언 주가 -3%
[액티비전블리자드(ATVI.US)] 3Q21: 가이던스 부진 및 신작 연기에 시간 외 10% 하락
[산업] 야후, 23년 만에 中에서 완전 철수
[에스티로더(EL.US)] 컨센 상회 불구, 가이던스 낮은 수준으로 제시
[언더아머(UA.US)] 컨센서스 큰 폭으로 상회, 가이던스도 상향 조정
[산업] 인도, 탄소중립 2070년...중국은 2060년 그대로 유지
[산업] 바이든 정부, COP26 맞춰 미국내 메탄 대폭 감축 규제 발표
[바이두(9888.HK)] 메타버스 어플 'metaapp' 상표출원
[선난써키트(002916.SZ)] 3Q 호실적에 이틀 연속 상한가
[산업] 中 중타이증권, 올해 풍력 발전 설치 수요 최소 50GW 이상 기대

[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 지역은행(KRE), 유럽(FEZ), 여행/레저(PEJ), 유럽 은행(EUFN), 모빌리티(CARZ), 채권 인버스(TYO), 리츠 레버리지(DRN), 태양광(TAN), 로봇/AI(BOTZ), 수소(HDRO)]

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=295508
위 내용은 2021년 11월 3일 8시 8분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.

신한 박석중입니다. 잠시후 13:30 부터 신한금융투자 금융시장 포럼이 유튜브로 시작합니다. 저는 14:10에 시작합니다. 아래 링크로 접속하시면 되며 많은 참여부탁드립니다

https://m.youtube.com/watch?v=lR44kbSnIWA&feature=youtu.be

★ Global Daily - 2021년 11월 4일
리서치센터 글로벌주식팀

▶ Top Down
- 미국: 예상에 부합하는 FOMC 결과에 상승. S&P 500 +0.7%
- 중국: 미-중 갈등 악화 우려 지속 속 하락. 상해종합 -0.2%, 심천종합 -0.1%
- 일본: 휴장

▶ Bottom Up
[퀄컴(QCOM.US)] QCT(칩 설계) 부문 실적 컨센서스 크게 상회하며 실적 견인
[인텔(INTC.US)] 레드햇과 인더스트리4.0 생태계 발전 위한 파트너십 확장
[리프트(LYFT.US)] Citi: 호실적 발표하면서 주가 더 상승할 수 있어
[메타(FB.US)] 페이스북, ‘얼굴인식 폐지’ 발표. “인공지능 사회적 우려 고려할 것”
[나이키(NKE.US)] 조용히 메타버스 사업 준비 중
[질로우(Z.US)] 주택개량판매 사업 철수 발표, 주택 7천채 기관 투자자에게 매각
[베스타스(VWS.DC)] 실적 컨센 하회하며 주가 15.6% 급락
[솔라엣지(SEDG.US)] 이익 컨센 상회하며 목표주가 상향
[BYD(002594.SZ)] 10월 신재생에너지차 판매량 81,040대(+249%, YoY) 기록
[융기실리콘(601012.SH)] 미국 내 제품 억류 소식에 9% 급락

[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 지역은행(KRE), 유럽(FEZ), 여행/레저(PEJ), 유럽 은행(EUFN), 모빌리티(CARZ), 채권 인버스(TYO), 리츠 레버리지(DRN), 태양광(TAN), 로봇/AI(BOTZ), 수소(HDRO)]

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=295579
위 내용은 2021년 11월 4일 8시 16분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.

『글로벌전략; Russell 2000이 신고가를 돌파할 때 챙길 것들』
글로벌전략 김성환/박석중 ☎02-3772-2637

- 중소형주 대변 Russell 2000, 8개월만 신고가 근접. 추가 상승 가능 판단
- 1) 가격 부담 완화, 2) 성장 희소성 부각, 3) 개인 수급 귀환 가능성 때문
- 중소형 성장주 포함된 테마 ETF 챙길 시점. 성장성, 밸류 염두 선별 필요

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=295569
위 내용은 2021년 11월 4일 07시 29분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

★ Global Daily - 2021년 11월 5일
리서치센터 글로벌주식팀

▶ Top Down
- 미국: 개별 기업 호재와 금리 하락에 힘입어 상승. S&P 500 +0.4%
- 중국: 저가매수세 유입 속 상승. 상해종합 +0.8%, 심천종합 +1.3%
- 일본: 중의원 선거와 FOMC 불확실성 해소 속 상승 마감. Nikkei 225 +0.93%

▶ Bottom Up
[엔비디아(NVDA.US)] 메타버스 낙관론에 주가 +12% 급등
[NXP반도체(NXPI.US)] MCU 기반 안면 인식 솔루션 출시
[우버(UBER.US)] 3Q21: 본업 회복세 확인, 디디 가치 급락에 적자폭은 확대
[에어비앤비(ABNB.US)] 3Q21: 매출과 이익 모두 최대 실적 달성
[펠로톤(PTON.US)] 매출 하회, EPS는 0.17달러만큼 하회
[라이브네이션(LYV.US)] 매출 상회, EPS는 0.23달러 상회
[퍼스트솔라(FSLR.US)] 물류대란으로 매출, 이익 컨센 하회
[블룸에너지(BE.US)] 3분기 매출액 컨센 13% 하회
[BYD(002594.SZ)] 역대 최대 월간 판매 실적에 +7.26% 급등
[금풍과기(002202.SZ)] 올해 글로벌 최대 해상풍력 설치국 등극 기대감에 상한가

[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 지역은행(KRE), 유럽(FEZ), 여행/레저(PEJ), 유럽 은행(EUFN), 모빌리티(CARZ), 채권 인버스(TYO), 리츠 레버리지(DRN), 태양광(TAN), 로봇/AI(BOTZ), 수소(HDRO)]

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=295646
위 내용은 2021년 11월 5일 8시 16분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.

신한 박석중입니다. 저희 글로벌 소비재를 담당하는 심지현연구원이 재미난 코멘트를 주셔서 공유해 드립니다. 많은 생각을 하게 됩니다

콘서트 티켓판매 엔터 기업인 라이브네이션이 어닝 서프라이즈를 시현했습니다.

- 매출 27억달러(YoY +1,367.2%), 컨센서스대비 5억 8천만달러 상회
- GAAP EPS 컨센대비 0.23달러 상회
- 전체 사업부문 호조
- 10월까지 원형 극장, 아레나 및 스타디움의 쇼 수는 2019년 및 2020년 대비 두 자릿수 증가
- 10월 중순까지 이미 2022년 티켓 2,200만장 판매
- 콜드플레이와 레드핫칠리페퍼 및 다른 여러 투어에 대해 각각 이미 100만장 티켓 판매
- 2022년 Ticketmaster의 온-세일즈는 이러한 수요 강화. 4Q21에 거래 수수료 부과 기준 GTV가 이미 사상 최대치를 경신했는데, 이는 이미 내년의 6,500만 개 티켓을 판매한 후의 기준

신한 박석중입니다. 이번주 글로벌 위클리입니다. 미국 주식을 제외하고 신흥주식, 달러, 채권, 원자재 모두 위험을 회피하고 있습니다. 저는 현재의 미국 신고가 랠리에 우려를 갖고 있습니다. 미국의 온기가 확산되지 못할것 같아 걱정이 됩니다.

이번주 위클리에서는 원자재 가격 정점 확인은 다행스러워 보이고, 경제지표 서비스, 제조업의 차별화가 진행되고 있음을 강조했고, 정책 환경 변화도 짚어 보았습니다. 이번주 중국 경제지표와 미국 물가가 참 중요해 보입니다.

저희 업종 애널리스트들의 코멘트까지 살펴 보셨으면 합니다. 감사합니다.


Global Weekly - 2021년 11월 8일 
리서치센터 해외주식팀 박석중 / 02-3772-2919

《미국 신고가 경신이 불안한 이유》
- 코로나19: 글로벌 확진자 50만명 하회. 신흥국 위드코로나 본격화. 국가별 확산세 차별화
- 실물경기: 공급 부족과 서비스업 정상화 기대 상충. 제조업과 서비스업 경기 디커플링 야기
- 정책: FOMC 이후 조기 금리인상 우려 완화와 재정정책 협상 난항에 갖는 우려가 교차
- 전략: 미국 증시, 마진 훼손과 금리 인상 경로 변화 반영하지 않아. 위험분산형 포트 구축 필요

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=295706

위 내용은 2021년 11월 8일 13시 40분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.

★ Global Daily - 2021년 11월 09일
리서치센터 글로벌주식팀

▶ Top Down
- 미국: 인프라 법안 통과 효과 속 사상 최고치. S&P 500 +0.1%
- 중국: 신에너지 배터리 테마 급등에 상승. 상해종합 +0.2%, 심천종합 +0.3%
- 일본: 3분기 실적 부진과 헝다그룹 이자 미지급 소식에 하락 마감. Nikkei 225 -0.35%

▶ Bottom Up
[AMD(AMD.US)] 메타(구 페이스북) 데이터센터 칩 고객 확보 소식에 주가 급등 +10%
[엔비디아(NVDA.US)] GPU 테크 컨퍼런스(GTC) 개막, 인공지능 기술 공개 기대 주가 +3.6%
[메타(FB.US)] 메타(구 페이스북), 메타버스 위한 소매점 사업 진출
[월트디즈니(DIS.US)] 마블 '이터널스', 북미 수입 7100만달러 돌파
[크로노스그룹(CRON.US)] 대마초 주식, 공화당 마리화나 합법화 법안에 따라 상승
[라이브네이션(LYV.US)] 주말 콘서트 사고가 소송으로 연결, 주가 -4.7%
[산업] 美 1400조 인프라 예산 하원 통과
[산업] ABS, 현대중공업, 한국조선해양과 공동프로젝트 발표
[장안자동차(000625.SZ)] 화웨이, CATL과 공동개발한 고성능 스마트 전기차 출시
[중환반도체(002129.SZ)] 210 실리콘 웨이퍼 생산력 고성장 기대

[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 지역은행(KRE), 유럽(FEZ), 여행/레저(PEJ), 유럽 은행(EUFN), 모빌리티(CARZ), 채권 인버스(TYO), 리츠 레버리지(DRN), 태양광(TAN), 로봇/AI(BOTZ), 수소(HDRO)]

※ 원문 확인: https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=295778
위 내용은 2021년 11월 09일 8시 40분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.

[로블록스(RBLX.US)] 3Q21: 유저 이탈 우려 상회한 호실적 달성. 주가 +42% 급등
- 매출 5.09억달러(+102% YoY), 순손실 7,400만달러(적전) vs. 컨센서스(매출 6.37억달러, 순손실 8,620만달러)
- 결제액 28%, 이연매출 제외한 결제액은 102% 늘어나고, MAU는 31% 증가. 시장에서 코로나 확산세가 진정되면서 매출 및 유저 수가 줄어들 것으로 내다봤는데, 오히려 늘어나는 모습
- 10월 DAU가 전년대비 43% 확대되면서 4분기 기대감도 높게 형성

★ Global Daily - 2021년 11월 10일
리서치센터 글로벌주식팀

▶ Top Down
- 미국: 개별 기업 이슈 속 소폭 하락. S&P 500 -0.35%
- 중국: 헝다그룹 자산 매각 및 중국 인민은행, 녹색 저탄소 사업 지원 방안 발표에 상승. 상해종합 +0.2%, 심천종합 +0.8%
- 일본: 엔화 강세와 예상치를 하회한 실적 발표에 하락 마감. Nikkei 225 -0.75%

▶ Bottom Up
[테슬라(TSLA.US)] 머스크 CEO의 주식 매각 이슈에 주가 급락 -12%
[엔비디아(NVDA.US)] GPU 테크 컨퍼런스(GTC) 기조연설 인공지능/메타버스 비전 제시
[로블록스(RBLX.US)] 3Q21: 유저 이탈 우려 상회한 호실적 달성. 주가 +42% 급등
[월트디즈니(DIS.US)] BofA: 스트리밍 프로모션 실시, 상승 촉매제될 것
[캘러웨이골프(ELY.US)] 매출 부합, EPS 0.04달러만큼 상회, 가이던스 상향
[드래프트킹(DKNG.US)] 뉴욕 주 스포츠 도박 승인 사업자 발표, 9개 종목 주목
[플러그파워(PLUG.US)] 심포지업에서 예견된 실적 달성
[스템(STEM.US)] 3Q21 매출액 +334% YoY, 시간외 10% 상승
[산업] 中 관영매체, 글로벌 반도체 기업들이 美에 기밀 자료를 제출한 것에 강하게 반발
[산업] 中 신재생에너지, 중앙은행 파이낸싱 지원 소식에 강세. 1조위안 규모 저금리 대출

[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 지역은행(KRE), 유럽(FEZ), 여행/레저(PEJ), 유럽 은행(EUFN), 모빌리티(CARZ), 채권 인버스(TYO), 리츠 레버리지(DRN), 태양광(TAN), 로봇/AI(BOTZ), 수소(HDRO)]

※ 원문 확인: https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=295840
위 내용은 2021년 11월 10일 8시 40분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.