Здрасьте вам в окно

Минсельхоз России ожидает роста урожая зерна в 2026 году по сравнению с 2025 годом.

"Мы вообще ждем больше. Мы должны делать больше. У нас есть указ президента, по которому мы должны вырасти на 25% (производство продукции АПК - прим. ТАСС). Поэтому планы у нас установлены. Должны делать больше, но вопрос погоды. Но мы учимся ей управлять", - сказала министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут.

Комментарий СЧ. Планы есть – замечательно, но как они сообразуются с реалиями в поле? Посевные площади под зерновыми устойчиво сокращаются (в этом сезоне ещё будет минус), в Ростове треть площадей посеяна без удобрений, бобовые с низкими текущими ценами утратили привлекательность, техника не обновляется – значит, в оптимальные сроки и без потерь не уберем. Ожидать можно чего угодно, особенно по справкам из регионов, но орган государственного управления, по моему мнению, но могу ошибаться, должен свои планы подкреплять действиями. И не только искусственным дождем.

🥩vs🍟Пищевая революция - "Ешьте настоящую пищу"

В начале года в США утвердили новые официальные рекомендации по питанию, кардинально меняющие привычную пищевую пирамиду, которая "десятилетиями необоснованно демонизировала натуральные животные жиры, в то время как настоящая угроза — рафинированные углеводы и промышленная еда."

Ключевые моменты:
🔹 Сокращение потребления продуктов глубокой переработки, готовых блюд.
🔹Готовьте дома.
🔹 Отказ от подслащенных напитков, включая соки и энергетики.
🔹 Для детей до 10 лет полностью исключить из питания добавленные сахара.
🔹 На вершине пирамиды теперь — белковые продукты, включая красное мясо, птицу, рыбу, яйца, молочные продукты с естественной жирностью (сыр, цельное молоко). Новый подход ляжет в основу меню в школах, армии и государственных учреждениях, а также станет ориентиром для граждан в ежедневном приготовлении пищи.

По сути, все направлено на расширение внутреннего рынка сбыта.
Предстоит интересная и жесткая схватка пищевых гигантов и регуляторов!

Крепкий рубль➕️низкие мировые цены = нулевые пошлины

Экспортная пошлина из РФ с 21 по 27 января 2026:
▪️на пшеницу — нулевая
▪️на ячмень — нулевая
▪️на кукурузу — нулевая

📊Россия снова нетто-импортер агропродукции.

Рецессия в пищевой промышленности, снижение покупательской способности и переход к модели экономии у населения, крепкий рубль стимулировали рост импорта продовольствия.

Импорт продукции АПК с начала года вырос на 14%, до $38,9 млрд с $34,1 млрд за январь-ноябрь 2024 года. Темпы импорта сохраняются высокими, а в декабре, как обычно перед Новым годом, еще вырастут.

В текущем году превышение импорта над экспортом агропродукции в январе — ноябре составило $3 млрд.

Фактически, это первый год с 2020 г. с минусовым сальдо внешней торговли агропродукцией.

По итогам года импорт, видимо, достигнет $41,7–42,3 млрд, как в 2011–2013 годах.

Оснований для радикального изменения текущей ситуации — нет!
Похоже, импортозамещение как-то не получилось.

А. Корбут, независимый эксперт

Канада и Китай заключили соглашение о снижении тарифов на канолу и горох

Оттава и Пекин заключили соглашение о снятии запретительных пошлин, которые сильно ударили по канадскому экспорту сельскохозяйственной продукции, в частности рапса.

Согласно предварительному соглашению Китай снизит пошлины на канадские семена рапса к 1 марта 2026 года, уменьшив совокупную ставку примерно до 15 % с нынешних 85 %.

Соглашение также предусматривает послабления для других ключевых агропродовольственных товаров. Ожидается, что с марта и как минимум до конца 2026 года канадская рапсовая мука, горох, омары и крабы будут освобождены от так называемых «антидискриминационных» тарифов Китая. Эти меры могут привести к появлению новых экспортных заказов на сумму около 3 миллиардов долларов в сельскохозяйственном и смежных секторах, а выгоды будут распространяться не только на масличные культуры, но и на бобовые, морепродукты и последующую переработку.

В заявлении не было конкретных упоминаний о снижении тарифов на импорт канадской рапсовой масла в Китай, где с начала 2025 года действуют 100% пошлины.

Для производителей рапса это заявление знаменует собой резкий поворот по сравнению с ситуацией, сложившейся прошлым летом — незадолго до сбора урожая 2025 года, — когда Китай ввёл 75,8-процентную пошлину на поставки семян канадского рапса в рамках антидемпингового расследования.

Помимо рапса, по словам правительства, соглашение может помочь устранить давние барьеры, препятствующие экспорту говядины, кормов для домашних животных и другой сельскохозяйственной продукции. Китай остаётся вторым по величине покупателем сельскохозяйственной продукции Канады: в 2024 году объём продаж сельскохозяйственной продукции, древесины и морепродуктов составил примерно 13,4 миллиарда долларов.

Канада считает эту сделку поворотным моментом в отношениях между Канадой и Китаем, свидетельствующим о возобновлении усилий по расширению торговли сельскохозяйственной продукцией и увеличению экспорта в Китай на 50 % к 2030 году.

В 2024 году в Китай было продано канадского рапса и продуктов из него почти на 5 миллиардов долларов.

Данное соглашение может негативно сказаться на объемах и ценах российского экспорта рапсового масла и гороха

Источник: Farms.com

📊👨🌾 КОМУ НА РУСИ ЖИТЬ ХОРОШО

Доля прибыльных СХО - неопределённость нарастает.

В январе–октябре 2024 года доля прибыльных крупных и средних СХО продолжила снижение и составила по сельскому хозяйству – 80,23%, в том числе по растениеводству — 76,14%, животноводству — 84,03%, а по пищевой промышленности — 77,71% (аналогичный период 2023 года — 82,07%, 79,61%, 84,54% и 79,94% соответственно).

При этом доля прибыльных предприятий по сравнению с прошлым месяцем выросла по сельскому хозяйству в целом и растениеводству, однако снизилась по животноводству.

Необходимо отметить ситуативное улучшение в пищевой промышленности – удельный вес прибыльных вырос по сравнению с предыдущим месяцем, несмотря на продолжающее снижение объемов производства.

Ожидать улучшения к концу года не приходится. Выйдем на один из худших показателей за последние годы.

А. Корбут, независимый эксперт

🇨🇦🐂Канада. Прослеживаемость скота приостановлена. Цель доработки правил— сбалансированный подход, который позволит усилить контроль, не возлагая необоснованное бремя на производителей или сельские сообщества.

Ассоциация сельских муниципалитетов Саскачевана (Канада) приветствовала решение федерального правительства приостановить действие предлагаемых правил отслеживания скота. Производители выразили серьёзную обеспокоенность по поводу предлагаемых правил. Эти опасения были связаны со сложностью правил, затратами на их соблюдение и общей целесообразностью выполнения новых требований. Многие производители также указали на проблемы с подключением к интернету и нехватку рабочей силы в сельских и отдалённых районах, что может затруднить соблюдение требований.Производители обратили внимание на такие проблемы, как сокращение сроков предоставления отчетности, усиление зависимости от технологий и нехватка мощностей в сельской местности.

«Система SARM обеспечивает эффективную прослеживаемость, которая необходима для борьбы с болезнями и сохранения наших рынков. Но любые новые правила должны отражать реалии сельской местности. Это означает, что сроки предоставления отчетности должны быть реалистичными, необходимо учитывать проблемы с коммуникацией и оказывать надлежащую поддержку при внедрении, а не навязывать производителям единые требования», - Билл Хубер, президент SARM. 

SARM призывает производителей и отраслевые группы помочь в создании системы отслеживания, которая будет защищать здоровье животных и обеспечивать доступ к рынку, но при этом будет удобной для использования на фермах и ранчо.


Источник: Farms

Казахстан. Сельхозпроизводители заняли выжидательную позицию и не торопятся продавать пшеницу

По данным Комитета аналитики Зернового Союза Казахстана, цены на условиях EXW - элеватор, в тыс. тенге/т, с НДС 12%:
▪️Пшеница 3 кл (кл-на 23-24%) - 89 - 93 (+1)
▪️Пшеница 3 кл (кл-на 25-26%) - 93 - 97 (0)
▪️Пшеница 3 кл (кл-на 27%) - 109 - 113 (0)
▪️Пшеница 3 кл (кл-на 28-29%) - 118 - 122 (-2)
▪️Пшеница 3 кл (кл-на 30+) - 132 - 136 (-2)
▪️Пшеница 4 кл - 81 - 85 (+1)
▪️Пшеница 5 класса - 78 - 81 (+1)
▪️Ячмень фуражный - 78 - 82 (0)
▪️Семена льна - 210 - 220

1 Казахстанский тенге = 0,15233 Российского рубля

Экспортные цены, USD/тонна:
▪️Пшеница 3 кл (кл-на 23-24 %) - 229 - 234 DAP Сарыагаш (+1)
▪️Пшеница 3 кл (кл-на 25-26%) - 235 - 240 DAP Сарыагаш (0)
▪️Пшеница 3 Кл (кл-на 27%) - 260 - 265 DAP Сарыагаш (0)
▪️Пшеница 3 Кл (кл-на 28-29%) - 280 - 285 DAP Сарыагаш (0)
▪️Пшеница 3 Кл (кл-на  30+) - 295-300 (0)
▪️Пшеница 4 кл - 218 - 223 DAP  Сарыагаш (+1)
▪️Пшеница 5 кл - 208 - 212 DAP  Сарыагаш (+3)
▪️Ячмень - 212 - 217 -  DAP  Сарыагаш (0)
▪️Ячмень - 220 - 225 FOB - Актау (0)
▪️Ячмень - 200 - 205 DAP Достык/Алтынколь (0)
 
▪️Семена льна - 480 - 485 FCA - станция отправления (-5)
 
Мука пшеничная, условия поставки DAP Сарыагаш, USD/t:
▪️Мука Казахстанская (Атта -  афганский помол) - 250 - 255 (0)
▪️Мука 1 с. - 305 - 315 ???? (+5)
▪️Мука в/с - 400 - 405 ???? (+5)

(Таблица ПроЗерно)

Праздники закончились, рынок немного оживился.

Снижение производства баранины: как структурные проблемы и смещение спроса влияют на овцеводство в России
https://www.kommersant.ru/doc/8362267?from=top_main_7

📊👨🌾 КОМУ НА РУСИ ЖИТЬ ХОРОШО

Отраслевая структура доли прибыльных СХО – зона риска: птицеводство.

Уверенное снижение доли прибыльных крупных и средних предприятий, занятых выращиванием зерновых культур – четверть убыточна! Политика ограничений дает свой результат.

По животноводству ситуация менее определенная. Хороший рост прибыльных предприятий, занятых мясным скотоводством – спасибо высоким ценам на говядину, однако это скоро сменится в лучшем случае на стагнацию.

В целом позитивна ситуация в свиноводстве – за текущий год доля прибыльных выросла с 69% до 85%.
Наметились сложности в молочном животноводстве. Хотя уровень прибыльности молочников остается рекордным, но началось его снижение.

Расширяется кризис в птицеводстве - доля прибыльных организаций устойчиво падает. Причем, если производство птицы на мясо еще «держится» – прибыльных предприятий около 75% (в прошлом году – 88%), то производство яйца у трети производителей уже убыточно и позитив не просматривается.

А. Корбут, независимый эксперт

Рынок пшеницы от АЦ «Русагротранса»

Цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в январе-феврале возросли до $227.5 /т FOB (+$1,5/т к предыдущей неделе). Цена на украинскую пшеницу 11,5% выросла до $227/т (+$1/т), аргентинскую – до $217/т (+$5/т). Французская пшеница подешевела до $230/т (-$2/т). Румынская пшеница котируется на уровне предыдущей недели $233/т, американская - $227/т.

Тендеры. Большие закупки, низкие цены. Саудовская Аравия приобрела 907 тыс. т пшеницы, в том числе, около 300 тыс. т российской, Алжир - 600 тыс. т (по некоторым оценкам до 720 тыс. т) преимущественно аргентинской пшеницы по низкой цене – в пересчете на FOB Ново - $220/т.

Цены на пшеницу (4 кл, 12,5% протеин) в глубоководных портах при поставке автотранспортом остались на прежнем уровне 15200-15300 руб./т без НДС, при поставке по железной дороге - 16 000 руб./т, на малой воде цены -14500 руб./т.

Цены внутреннего рынка укреплялись на фоне снижения тарифов на жд и автоперевозки. На Юге цены на пшеницу 4 кл (12,5% протеин, EXW элеватор) выросли до 13500-14000 руб./т без НДС (+150 руб./т), в Поволжье – до 12300-12500 руб./т (+300 руб./т). В Центральной России цены оставались на уровне 12000-12500 руб./т, в Сибири – 9200-10500 руб./т

Погода. Температура воздуха в центрально-европейской части России в течение ближайших двух недель прогнозируется ниже нормы, но урона озимым не ожидается, поскольку они защищены снежным покровом. В Центре и Поволжье высота снежного покрова уже достигает 35-45 см и более и будет расти.

Экспорт. Прогноз экспорта пшеницы в январе 2026 года остается на прежнему уровне 2,8-3,00 млн т (в январе 2025 – 2,5 млн т, 3,24 млн т в среднем за последние пять лет). С 1 gо 19 января отгружено порядка 1,2 млн т.

Rabobank. Птицеводство в 1 квартале 2026

Перспективы мировой птицеводческой отрасли на 2026 год остаются благоприятными: ожидается уверенный рост примерно на 2,5 % после трёх лет роста примерно на 3 % во всём мире. Рост потребления мяса птицы обусловлен такими факторами, как отсутствие культурных ограничений на его употребление по сравнению с другими видами мяса, улучшение экономической ситуации на ключевых рынках роста, таких как Азия, Африка и Латинская Америка, конкурентоспособные цены — особенно в текущий период дефицита говядины и яиц, а также потребительские тенденции в пользу удобства, разнообразия и пользы для здоровья.

Недавний резкий рост популярности препаратов GLP-1 для снижения веса может также привести к увеличению потребления курятины, поскольку она входит в рекомендуемые диеты.

Птицеводческая отрасль в большинстве стран находится в благоприятных рыночных условиях, и во многих странах Латинской Америки и Юго-Восточной Азии перспективы по-прежнему хорошие. Оптимистичный рост производства в Европе и долгосрочный рост в США, Индии и Китае показывают, насколько быстро могут измениться рыночные условия, если отрасль решит расширить производство в благоприятных условиях. В этих странах растет потребность в восстановлении баланса рынков за счет замедления роста производства.

В 2026 году особое внимание следует уделить повышению эффективности работы, особенно в условиях сохраняющейся нестабильности. Перспективы мировых цен на корма для птицеводства благоприятны, при этом рост цен ограничен. Однако, поскольку мы находимся в начале сезона сбора урожая в Северном полушарии, ситуация может измениться. Основными факторами нестабильности останутся геополитическая ситуация и птичий грипп. Нынешняя напряжённая ситуация с птичьим гриппом в Северном полушарии должна стать тревожным сигналом для производителей, поскольку вирус может существенно повлиять на местное производство и торговлю, если продолжит распространяться в зимний сезон.

Геополитика — ещё один важный фактор, за которым нужно следить. Его влияние на рынки может быть таким же, как в прошлом году, особенно если будут подписаны новые торговые соглашения. Среди других вопросов, требующих внимания, — доступность рабочей силы, быстрое внедрение интеллектуальных технологий (включая искусственный интеллект) и рост инвестиций в промышленность.

Ожидается, что мировая торговля вырастет на 1,5–2 %, что ниже общего темпа роста рынка птицеводства. Это отражает продолжающийся переход к политике, ориентированной на продовольственную безопасность, в рамках которой правительства уделяют больше внимания местному производству и меньше — торговле. Потенциальными факторами, нарушающими стабильность, являются торговые соглашения США и сделка между ЕС и МЕРКОСУР.
Источник: Rabobank

"У нас целевая задача - произвести 38,5 млн тонн молока к 2030 году <...>. В целом производство в 2025 году оцениваем в 34,3-34,5 млн тонн", - сообщил замминистра сельского хозяйства Максим Боровой на третьем форуме лидеров молочной индустрии во вторник в Москве.
В 2024 году производство молока в РФ составило 34 млн тонн.

https://www.finmarket.ru/news/6545839