🚜🚚 Налоговый позитив

Государственная Дума приняла во втором чтении законопроект, которым вводятся дополнительные льготы для владельцев налогооблагаемого имущества.

От налогообложения с 2026 года планируется освободить сельскохозяйственных товаропроизводителей в отношении зарегистрированных на них тракторов, комбайнов, самоходных машин для перевозки и внесения минеральных удобрений, специальных или специализированных автотранспортных средств.

Условие применения льготы не зависит от срока фактического использования перечисленных транспортных средств в течение налогового периода (календарного года) при сельскохозяйственных работах для производства сельскохозяйственной продукции.

ИНФЛЯЦИЯ. ВЗГЛЯД ЦБ

По оценкам ЦБ, устойчивая инфляция остается в диапазоне 4-6%, как и месяц назад, хотя цены достаточно значимо растут.

Сезонно сглаженные индексы цен на продовольствие – все неоднозначно. Цены на продтовары (без плодовощной продукции) замедляются. Это хорошо! Плодовощная продукция – динамичный рост! Где этот обещанный Минсельхозом урожай?

Негативы:
✔️Инфляционные ожидания населения в ноябре выросли с 12,6 до 13,3%, но это средний уровень за последние 14 месяцев.

✔️По данным опроса ЦБ, у предприятий прошел резкий скачок ценовых ожиданий бизнеса.

Вероятность дальнейшего снижения ключевой ставки в декабре уменьшается.

А. Корбут, независимый эксперт

🐖🐓Итоги недели на рынке свинины и мяса птицы (по материалам Национальной мясной ассоциации).

На рынке свинины предложение превышает спрос — на прошедшей неделе цены ощутимо снизились. Свиноводам остается надеяться на рост спроса в преддверии новогодних праздников. Ценовой индекс «живка» на 47 неделе — 5%, а изменение к предыдущей неделе — 8%.

Рынок мяса бройлера стабилизировался, но рост спроса маловероятен.
Варианта два:
✔️ умеренный — цены останутся на достигнутом уровне;
✔️ негативный — цены еще снизятся к новогодним праздникам.

Учитывая динамику потребительских цен, поводов для оптимизма мало.

А. Корбут, независимый эксперт

Фото от Игорь

Как растениеводство «потеряло» 2 триллиона

Одним из показателей госрегулирования является показатель поддержки рыночных цен (MPS). Он рассчитывается ОЭСР по данным национальной статистики и оценивает разрыв между ценами на внутреннем рынке и пограничными (цены мирового рынка, приведённые к ферме в России) на конкретный товар за счёт госрегулирования (пошлины, квоты, запреты).

📌 «Благодаря» пошлинам и ограничениям хронически отрицательную MPS имеют производители зерновых и масличных (ОЭСР не учитывает наш рапс и сою, но масштабы сопоставимы с подсолнечником). Отчасти это нормально: экспорт требует затрат. Но не таких значительных, как после ограничений 2021 года.

📌 За 2021–2024 годы зерновики недополучили 1,9 млрд руб., а животноводство, напротив, получило поддержку в 1,7 млрд рублей, за которую заплатили потребители.

📌 Политика создания условий для занижения цен на зерно традиционна. Обосновывалась логикой: «Народу нужен дешевый хлеб, а животноводству – дешевый фураж!»

📌 Также ограничения импорта осуществлялись для обеспечения конкурентоспособности промышленного животноводства. Это понятно – бюджетные инвестиции должны окупаться. Это и определяло масштабы позитивных цен для производителей благодаря снижению уровня конкуренции
👇

📌 После введения пошлин на зерно и фактического запрета на экспорт семян подсолнечника в 2021 году (обоснованного желанием снижения цен на фураж) масштабы недополученных доходов фермеров выросли. Однако уже с 2023 года разрыв между внутренними и мировыми ценами начал сокращаться. Также в этот период наблюдался рост цен на продукцию животноводства, что вполне согласуется с ростом издержек, а также административного давления – «цены не повышать», что привело к сокращению маржинальности.

В результате суммарная маркетинговая поддержка цен начала меняться. Если в 2022 году она составляла минус 60 млрд рублей, а в 2023 году – минус 115 млрд рублей, то в 2024 году она вышла на положительные значения – +47 млрд рублей. В итоге конкурентоспособность отечественной продукции снизилась, что вместе с крепким рублем стало фактором роста импорта в 2024 и 2025 годах.

📌 Годы «тепличных» условий и масштабного бюджетного субсидирования при заниженной конкуренции не стимулировали большую часть предприятий к активному снижению издержек.

В итоге: у растениеводства денег нет и происходит технологический откат, крупное животноводство находится в депрессии и стагнирует. Если эти тренды сохранятся, то 2025 год станет переломным.

Прежняя аграрная политика в новых условиях оказалась несостоятельной, а менять её то ли не могут, то ли не хотят.

А. Корбут, независимый эксперт

Подписывайтесь на Telegram канал «Сельский час»

Rabobank. Agri Commodity Outlook. 2026 год пройдет под знаком геополитики.

Мир, который все больше делится между двумя сферами влияния – Соединенными Штатами и Китаем, – где экспорт сельскохозяйственных товаров превратился в «пешки на геополитической шахматной доске».

Тарифы и торговые барьеры могут увеличить разрыв в ценах между регионами-производителями. Торговые войны меняют устоявшиеся модели производства и экспорта с помощью тарифов и субсидий, что приводит к фрагментации глобальной продовольственной системы, определяемой политикой.

В 2026 году сельское хозяйство в мире будет зависеть не только от спроса и предложения, товарных потоков и производственных решений – геополитика будет играть решающую роль.

«Сельское хозяйство больше не играет по правилам спроса и предложения, оно также играет по геополитическим правилам. Мы находимся только в начале промежуточной стадии», - сказал Карлос Мера, глава отдела исследований рынков сельскохозяйственной продукции Rabobank.

Первоначальный торговый конфликт, начавшийся из-за тарифов, перерос в глобальную гонку субсидий. Правительства по всему миру – от США и Бразилии до Индонезии, Аргентины и России – активизировали программы поддержки сельского хозяйства за счет прямых платежей, гарантий минимальных цен и предписаний на использование биотоплива, что смягчило реакцию фермеров на низкие цены и, вероятно, сохранит высокие общие посевные площади, удерживая мировые цены на зерновые и масличные на низком уровне в 2026 году.

В обозримом будущем Rabobank ожидает перебоев в торговле, колебаний цен в зависимости от региона, масштабных субсидий и непредвиденных обстоятельств.

«Два короля стоят на противоположных сторонах глобальной шахматной доски и борются за влияние. Они пристально смотрят друг на друга, и пешки чувствуют напряжение. Вместо того чтобы двигаться по одному шагу за раз в предписанной, дискретной манере, эти короли ведут себя скорее как рыцари, свободные духом, перепрыгивающие через географические границы и условности и атакующие на многих полях доски. Их движения совершенно непредсказуемы. Иногда кажется, что они являются частью хорошо продуманного генерального плана. В других случаях кажется, что им не хватает координации. Действительно, сложно передвигать фигуру одной рукой, пока другая переписывает правила игры».

"Площадь снега в России сейчас составляет 87%. Снег лег на Северо-Западный федеральный округ, но в ЦФО он растаял", - сказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Ранее сообщалось, что снегом покрыто около 90% площади страны.

Китайская история!

В одном из последних выступлений министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут отметила: «…в Китае холдингов нет, там фермеры очень эффективны».

Соответственно, решил посмотреть истоки этой эффективности.

📌 Китай обладает наибольшими площадями сельхозземель (примерно в 2,5 раза больше, чем Россия) и вполне приличной агроклиматикой. Производство ведут более 200 млн фермеров. Холдинги всё-таки есть, но это, по сути, госкомпании.

📌 Китай – №1 в мировом с.-х. производит более трети всей продукции в мире – около 1,98 трлн $ (больше, чем в сумме Европа, Северная Америка, Бразилия, Индия, Индонезия, Океания), нарастив с 2017 года производство на 680 млрд $.

📌 Китай – 4–5-й глобальный агроэкспортер (около 100 млрд $) и второй в мире импортер агропродовольственных товаров. Доля Китая в глобальном агроэкспорте – 2,2% (Россия – 1,8%). Доля экспорта к валовой продукции сельского хозяйства – 5%, а импорта – 8% (Россия – более 40%).

📌 Крупнейший в мире производитель зерна (более 700 млн тонн) и мяса (порядка 100 млн тонн).
Производит порядка 48 млн тонн яблок, 17 млн тонн груш (70% мирового произвозства), 21 млн тонн чеснока.
📌 Государство устанавливает и системно повышает минимальные закупочные цены на внутреннем рынке.

📌 Действует почти 25 различных программ агрострахования, в том числе страхование полной стоимости и страхование дохода для риса, пшеницы и кукурузы по всей стране.

📌 Новым 10-летним планом предполагается удвоить доходы фермеров.

📌 Крупнейший в мире по объемам средств на поддержку сельского хозяйства и на втором – третьем месте по масштабам вложений в аграрное образование и науку (2024 г. – 298 и 4,4 млрд $ соответственно; для сравнения, Россия – 6,8 и 0,56 млрд $). Около 90% всех средств поддержки в Китае направляется на поддержку производителей (Россия – 68%).

Для Китая характерна система поддержки, при которой внутренние цены за счет установления закупочных цен и ограничений импорта выше мировых.

Так создаются стимулы к развитию: высотные свинарники или вертикальные теплицы-небоскребы становятся окупаемыми, а доходы фермеров защищены.
👇

Если необходимо, то это позволяет оперативно регулировать рынок – прикрутил импортный вентиль, и цены пошли вверх, перестарались – можно и открыть. Эта система начала активно использоваться начиная с нулевых, и её масштабы только растут. Маркетинговая поддержка цены формирует почти три четверти всей поддержки производителей.

📌 По итогам 2024 года маркетинговая поддержка цен по отношению к валовой продукции составила: пшеница – 21% (в России – минус 3%), кукуруза – 32% (минус 22%), молоко – 7% (+1%), мясное КРС – 13%, свиноводство – 13%, птицеводство – 16% (в России – 13%, 1% и 3% соответственно).

Теперь можно сравнить условия деятельности фермеров в России и Китае и определиться, почему в Китае фермеры активнее внедряют.

А. Корбут, независимый эксперт

Подписывайтесь на Telegram канал «Сельский час»