​​Брокеры оценивали потери владельцев фьючерсных контрактов Light Sweet Crude Oil в 1,5–1,7 млрд руб.

Национальная ассоциация участников фондового рынка (https://t.me/Ru_lio/8558) по итогам совета директоров 8 мая направила письмо главе Московской биржи по ситуации, сложившейся на срочном рынке биржи 20 и 21 апреля. В документе говорится, что большое число клиентов участников торгов понесли убытки, которых можно было бы избежать или которые можно было бы уменьшить. Многие из них продолжают оставаться должны брокерам. Ассоциация просит рассмотреть вопрос об участии биржи в реструктуризации этих убытков, что «продемонстрировало бы приоритет интересов инвесторов».

«Не очень понятны разговоры о компенсации брокерам со стороны биржи»,— заявил Директор департамента срочного рынка Московской биржи Арсений Глазков.

Неиспользование биржей права увеличить лимит колебаний цен лишило клиентов брокеров возможности управлять своими позициями, а самих брокеров — возможности принудительно их закрывать. Кроме того, не были использованы ни право изменить дату исполнения фьючерса, ни право изменить расчетную цену, ни право изменить порядок расчета и перечисления вариационной маржи. «Этот кризис не последний, и для нас важно оценить, хороши ли правила, по которым работает инфраструктура, и как они применяются»,— сообщил президент НАУФОР Алексей Тимофеев.

Как Дмитрий Песков борется с настигшей его болезнью

«Вирус этот абсолютно кровожадный»

12 мая стало известно, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков лежит в больнице с коронавирусной инфекцией и двусторонней пневмонией.

Специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников

https://www.kommersant.ru/doc/4343209?tg

​​Мировой спрос на нефть во втором квартале может упасть на 19,9 млн б/с, подсчитало Международное энергетическое агентство (МЭА).

"В этом отчете мы повысили нашу оценку по падению спроса на нефть в 2020 году на 690 тыс. б/с по сравнению с предыдущим прогнозом - до 91,2 млн б/с. Так, потребление нефти в этом году сократится на 8,6 млн б/с, что является самым большим падением в истории, хотя предполагаемое снижение немного меньше, чем 9,3 млн б/с в прошлом месяце", - пишет МЭА.

Падение мирового спроса на нефть в апреле составило 25,2 млн б/с в годовом исчислении.

По оценкам МЭА, загрузка НПЗ в мире во втором квартале снизится на 13,4 млн б/с, по году снижение составит 6,2 млн б/с. При этом в целом МЭА видит некоторое улучшение нефтяного рынка на фоне исторического сокращения добычи.

Предложение нефти в мире в мае снизится на 12 млн баррелей в сутки - до 88 млн б/с при условии полного выполнения сделки ОПЕК+ и с учетом падения производства в других странах, подсчитало МЭА.
Апрельское предложение нефти из стран, не входящих в сделку ОПЕК+, во главе с США и Канадой, было на 3 млн б/с меньше, чем в начале года, отмечают эксперты.
В Агентстве также оценили ситуацию с добычей нефти в США. По данным МЭА, добыча в Штатах снижается быстрее, чем ожидалось, из-за закрытия скважин компаниями на фоне падения спроса и нефтяных цен.

Активность на сланцевых формациях упала до рекордно низких уровней, и почти все производители закрыли неэффективное производство. Добыча нефти в Соединенных Штатах, по оценкам агентства, упала в апреле минимум на 630 тыс. б/с и упадет еще на 1,2 млн б/с в мае. В целом, сейчас прогнозируется, что добыча в США к концу года снизится на 2,8 млн б/с, в целом по году падение составит 1,1 млн б/с по сравнению с 2019 годом.

Саудовская государственная нефтяная компания Saudi Aramco в июне почти наполовину сократит поставки нефти в США и Европу, сообщает агентство Bloomberg со сылкой на источники. Также поставки будут сокращены в некоторые регионы Азии.

Речь идет по крайней мере о 12 азиатских клиентах, отмечает агентство. По информации восьми из них, сокращение было примерно на 20–30%. Наиболее пострадали покупатели в Китае и Индии.
Вместе с тем, по словам одного из источников, Saudi Aramco сократит поставки некоторым покупателям в США и Европе на целых 60% или 70% от обычных контрактных объемов.

​​Каждой третьей компании в России грозит банкроство

К такому выводу пришли эксперты Центра стратегических разработок по итогам опроса предпринимателей, проведенного 20-26 апреля. Ситуация в экономике, по которой ударили падение цен на нефть и пандемия коронавируса, существенно хуже кризиса 2014 г.

Зоной бедствия стал сектор торговли и услуг, где на грани банкротства оказались почти половина компаний (40% на конце апреля). В легкой и пищевой промышленности, в секторе высоких технологий, здравоохранении и фармацевтике - в предбанкротном состоянии находятся 33% предприятий. Немногим меньше - 32% - их доля в секторе недвижимости и строительства. В сфере финансов и инвестиций риски банкротства - у 31% компаний, в тяжелой промышленности - у 30%, в сфере транспортировки и хранения - у 29%. В сегментах фармацевтики и энергетики риск банкротства вырос в апреле по сравнению с мартом в 2 раза.

«В энергетике рост объясняется и спровоцирован прежде всего банкротством в контрагентах»

Пока в России действует мораторий на банкротства компаний из наиболее пострадавших отраслей, системообразующих и стратегических предприятий. Кредиторы могут не подавать заявления о банкротстве до начала октября, и эта практика уже активно используется: в апреле, по данным Федресурса, было зафиксировано всего 112 сообщений о банкротстве - в 10 раз меньше, чем год назад. Но спустя полгода, когда мораторий уйдет в прошлое, на экономику может обрушиться цунами банкротств: на данный момент 22% компаний планируют инициировать эту процедуру, а 78% - думают об этом.

Неплатежеспособность одного бизнеса влечет за собой проблемы другого, создавая «цепную реакцию банкротств», отмечает Папченкова: даже если сейчас компании чувствуют себя хорошо, они видят риски волны неплатежей со стороны контрагентов. Бизнес закредитован, при этом помощь предлагается государством в форме новых кредитов. «Кредиты на оборот, кредиты на зарплату. Возникает вопрос: те компании, которые уже сейчас подвержены риску в связи с высокой кредитной нагрузкой, невозможностью обслуживать кредит, - помогут ли им эти меры поддержки?» - подчеркнула Папченкова.

В России будет создано три геномных центра мирового уровня в рамках нацпроекта «Наука», главным технологическим партнером программы стала «Роснефть», сообщил президент Владимир Путин.

Глава госмонополии Игорь Сечин попросил не облагать налогами расходы «Роснефти» на генетические исследования (https://t.me/Ru_lio/8497).
«Просил бы вас, уважаемый Владимир Владимирович, поддержать инициативы компании как технологического партнера федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на ближайшие годы и рассмотреть возможность исключения инвестиций "Роснефти" в генетические технологии из расчета налогооблагаемой базы»,— сказал господин Сечин на совещании по вопросам развития генетических технологий в РФ

Доходы россиян могут рухнуть до уровня 2006 г — такой прогноз дали аналитики Bloomberg. Материальное положение граждан может серьезно ухудшиться из-за пандемии, если власти срочно не нарастят объем помощи населению и бизнесу. Сейчас размер господдержки в России составляет не больше 4% ВВП. Это намного меньше, чем в других странах, отмечает Bloomberg, при этом в Фонде национального благосостояния находятся $165 млрд. Но, как отмечает агентство, власти пока не стремятся тратить эти деньги, опасаясь дальнейшего падения цен на нефть.

К 1 мая накопления Фонда национального благосостояния (ФНБ) составили 12,41 трлн рублей или 10,9% ВВП, прогнозируемого на 2020 год в соответствии с Федеральным законом от 2 декабря 2019 года. За месяц сумма накопленных средств сократилась на 450 млрд рублей. Объем ФНБ к 1 апреля составлял 12,86 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба Минфина в материале, опубликованном на сайте ведомства.

The Insider продолжает цикл публикаций о судьбе отстраненных и потерпевших фиаско диктаторов к 20-летнему юбилею Путина у власти (см. материалы об Аугусто Пиночете, президенте Перу Альберто Фухимори и президенте Боливии Эво Моралесе). Профессор университета ICESI (Колумбия) Владимир Рувинский объясняет, почему президенту Индонезии Сухарто, управлявшему страной 32 года, не пришлось обнулять сроки, и как его вертикаль власти рухнула вслед за экономикой.

https://theins.ru/history/216524

Сделка - возможность всей жизни..

Британский нефтетрейдер BB Energy стал одним из немногих, кто сумел заработать в ситуации, когда владельцы фьючерсов на нефть начали платить тем, кто соглашался выкупить их бумаги(https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-05-13/one-trader-who-cashed-in-on-sub-zero-oil-prices-sees-rare-payout).

По данным агентства, 20 апреля, когда стоимость фьючерсов на нефть марки WTI с поставкой в мае упала до небывалого показателя в минус $37,63, BB Energy приобрел контракты на нефть объемом 250 тыс. барр.

«Вовремя проведенная покупка сделала BB Energy одним из явных победителей обвала на нефтяном рынке», — отмечает Bloomberg, назвавший проведенную трейдером сделку возможностью всей жизни.

Причиной падения котировок на WTI в отрицательную зону стало скорое истечение срока торгов майскими фьючерсами, после чего владелец контракта оказался бы обязан физически забрать нефть, которую ему в большинстве случаев негде хранить. Не имеющие собственных хранилищ владельцы фьючерсов сбывали их с рук на любых условиях и в конце концов оказались вынуждены доплачивать тем, кто их выкупит. К счастью для BB Energy, у него было где разместить нефть, что и позволило неплохо заработать.

Максимально BB Energy могла заработать примерно $9,4 млн и сверх того получить еще 250 тыс. барр. нефти.

​​В апреле 20,5 млн человек потеряли рабочие места, в результате чего уровень безработицы в США достиг 14,7%, но даже несмотря на это S&P 500 немного восстановился. Хотя во вторник индекс продемонстрировал небольшое падение, пока инвесторы оценивали возможность возобновления деятельности предприятий, а также вероятность наступления второй волны коронавируса, он вырос примерно на 30% с момента достижения минимумов в марте.

Итак, что же движет столь явной неопределенностью на фондовом рынке? Майк Уилсон, главный стратег по акциям Morgan Stanley, утверждает, что инвесторы делают ставку на будущее восстановление, причем эти ставки в первую очередь подпитываются конкретными действиями, а не неизвестностью. Кроме того, он отмечает, что, по мнению большинства участников рынка, отскок будет в форме буквы V – наиболее амбициозная форма экономического восстановления.

«Наши диалоги с клиентами резко изменились за последний месяц, перейдя от рассуждений, станет ли рынок повторно тестировать мартовские минимумы, к тому, как будет выглядеть восстановление. Мы готовимся увидеть устойчивое V-образное восстановление», – прокомментировал Уилсон. Он также добавил следующее: «История показывает, что именно так должна выглядеть рецессия – крайне неопределенный путь восстановления, пессимистично настроенные инвесторы и волатильные рынки, реагирующие на ежедневные новости об экзогенном шоке»

​​Россия в одном заголовке: Владельцем венесуэльских активов «Роснефти» стал рязанский ЧОП

В сделке по продаже государству венесуэльских активов «Роснефти», спешно проведенной в конце марта из-за угрозы санкций США, появился неожиданный участник. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные ЕГРЮЛ, владельцем 80% «Национального нефтяного консорциума» (ННК) - совместного предприятия с венесуэльской PDVSA - стало частное охранное предприятие из Рязани.

ООО «ЧОП «РН-Охрана-Рязань» получило контрольный пакет в СП, которое разрабатывает месторождение тяжелой нефти «Хунин-6» в бассейне реки Ориноко. Еще 20% в проекте принадлежит «Газпром нефти». Сам ЧОП, входящий в структуру охранных предприятий «Роснефти», в свою очередь, конце апреля перешел собственность «Росзарубежнефти» - на 100% государственного АО, зарегистрированного в Москве 28 марта, в день, когда было объявлено о сделке по продаже венесуэльских акитивов (https://t.me/Ru_lio/8053).

Рязанский ЧОП до 2013 г. в состав ТНК, которую «Роснефть» купила в 2013 году, и до последнего времени ничем не выделялся среди охранных предприятий крупнейшей нефтяной компании России. 1 мая уставный капитал ЧОПа был увеличен 1,3 миллиона раз - с 250 тыс до 322,75 миллиарда рублей. Такой же уставный капитал у самой «Росзарубежнефти», созданной государством для владения венесуэльскими активами. «Роснефть» продала свои венесуэльские СП за 9,6% собственных акций. «Мы как публичная международная компания должны защищать наших акционеров. Мы это сделали в их интересах», - объяснил сделку пресс-секреарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.

В марте США ввели санкции против двух «дочек» «Роснефти» - TNK Trading International S.A. и Rosneft Trading (https://t.me/Ru_lio/7777), а также против президента последней Дидье Касимиро из-за торговли венесуэльской нефтью. Минфин Штатов предписал контрагентам до 20 мая прекратить сотрудничество с подсанкционными компаниями. В апреле спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс заявлял (https://t.me/Ru_lio/8149), что американские власти снимут санкции с дочерних компаний «Роснефти», если выяснится, что те действительно больше не работают в Венесуэле. Пока, добавил он, у властей США нет уверенности в том, что российская компания действительно прекратила сделки с режимом Мадуро.

«Вызывает сожаление, что в очередной раз глава компании "Роснефть" на самом высоком уровне озвучил цифры, касающиеся "Транснефти", предварительно не связавшись с нами хотя бы для уточнения исходных данных для расчетов, таких как курс рубля, стоимость нефти и величина тарифа»,— советник президента «Транснефти» Игорь Демин

Верховный суд Литвы отклонил жалобу белорусского ОАО «Гомельтранснефть Дружба» на решения судов предыдущих инстанций по делу о компенсации $ 84 млн за нефть, слитую из литовского участка нефтепровода. Решение принято еще 7 мая, его причины не называются.
Иск был подан бывшим оператором северной ветки нефтепровода «Дружба» в Белоруссии — ОАО «Полоцктранснефть Дружба». В конце прошлого года компанию присоединили к ОАО «Гомельтранснефть Дружба». Согласно материалам дела, принадлежащий Белоруссии участок трубопровода «Дружба» в Литве закрыли летом 2006 года. В 2015 году компания Orlen Lietuva, проводя ремонт, без согласования с белорусской стороной выкачала из трубопровода сырье «в целях защиты окружающей среды».

"Роснефть" заключила договоры с ОАО "Нафтан", ЗАО "БНК" и ОАО "Мозырский НПЗ" на поставку нефти общим объемом до 9 млн т в период с апреля по декабрь 2020 г., сообщила российская компания.

«Роснефть» первый квартал 2020г:

«Спрос на нефть претерпел беспрецедентное снижение, что привело к значительному падению цен на энергоресурсы. В этой ситуации на первый план выходят качество ресурсной базы, диверсификация рынков сбыта, долгосрочный характер отношений с потребителями, высокий уровень операционной и финансовой эффективности. Наша Компания является признанным мировым лидером по всем названным параметрам»

Финансовые результаты:
В отчетном квартале отрицательная чистая прибыль составила 156 млрд руб. (2 млрд долл.), что обусловлено, в основном, эффектом отрицательных курсовых разниц (177 млрд руб.) в результате ослабления курса рубля и переоценки валютных обязательств, а также сокращением операционной прибыли (на 64,8% квартал к кварталу).

https://www.rosneft.ru/press/releases/item/200703/

Производственные результаты:

По итогам отчетного квартала глубина переработки увеличилась до 73,8%, выход светлых нефтепродуктов - до 56,9%.
https://www.rosneft.ru/press/releases/item/200711/