​​Аргентина зафиксирует цену нефти на уровне $45 за баррель. Страна решила бороться за выживание национальной сланцевой отрасли ортодоксальными методами

Администрация президента Аргентины Альберто Фернандеса сообщила о намерении поддержать нефтяную отрасль страны весьма радикальным способом: специальным указом уровень цен на нефть будет зафиксирован в $45 за баррель. Указ будет действовать до конца года, при этом в случае, если цены на мировом рынке в течение 10 дней будут держаться выше $45, его действие будет приостанавливаться. В то же время при мировых ценах ниже порогового значения экспортные пошлины будут снижаться.
«Если мы допустим падение инвестиций, возникнет риск того, что, когда цены вырастут снова, мы не будем производить достаточно нефти и газа», — заявил министр развития производства страны Матиас Кульфас в оправдание плана.
Новости были позитивно встречены независимыми производителями Pluspetrol и Vista Oil & Gas, при этом теоретически решение правительства должно распространяться и на международные компании в лице Royal Dutch Shell, Exxon Mobil и ConocoPhillips, которые в течение прошлого года увеличили свою долю в разработке крупнейшего месторождения Vaca Meurta (Мёртвая Корова) в Патагонии.
Для нефтеперерабатывающих заводов планы правительства не сулят ничего хорошего. Более половины рынка бензина и дизеля в Аргентине контролирует государственная YPF, а правительство, опасающееся недовольства населения и роста инфляции, не намерено допускать повышения цен на нефтепродукты. YPF вместе с бразильскими переработчиками Raizen и Pan American Energy пыталось убедить власти нефтедобывающих провинций не поддерживать введение внутренней цены на нефть и, согласно некоторым источникам, обещало им выплаты роялти исходя из цен на уровне $38 — $42 за баррель вне зависимости от ситуации на рынке. Однако в итоге победа осталась на стороне нефтедобывающих компаний, отчисления которых в значительной степени наполняют бюджеты провинций.
Эксперты отмечают, что в долгосрочной перспективе фиксация минимальной цены нефти является контрпродуктивной мерой и создает хаос в цепи поставок. Однако в свете последствий пандемии коронавируса и краткосрочный позитивный эффект ставится ими под сомнение. Из 556 000 баррелей в день, которые добывала Аргентина в прошлом году, на экспорт шло лишь 63 000, и основным рынком сбыта остается национальный. В виду введенных в середине марта карантинных мер спрос на топливо в стране упал почти на 80%, по крайней мере три крупных НПЗ фактически остановили переработку, а запасы, как и в остальном мире, выросли. Эксперты задаются вопросом, как фиксация цен будет стимулировать добычу, если нет спроса.
Стоит отметить, что для Аргентины поддержка нефтедобывающей отрасли является важным вопросом: с освоением сланца страна, которая в прошлом была экспортёром нефти и газа, начала возвращать себе энергетическую независимость. В прошлом году впервые за многие годы Аргентина экспортировала лёгкую нефть сорта Medanito, которая была добыта на Vaca Muerta. Пример сланцевой революции в США будоражит умы руководства Аргентины — месторождение Vaca Muerta может содержать больше углеводородов, чем Пермиан в США, и способно стать значительным драйвером роста доходов страны, которая близка к тому, чтобы в девятый раз объявить дефолт.

​​HSBC обвинил нефтяного трейдера ZenRoсk в мошенничестве

Сингапурская полиция устроила рейд в офисах ZenRock Commodities Trading Pte после того, как финансовый гигант HSBC обвинил нефтяного трейдера в серии крайне нечестных транзакций и подал на него в суд.
Ни в HSBC, ни в ZenRock не прокомментировали сложившуюся ситуацию, однако из документов, которые попали в распоряжение Bloomberg, стало известно, что имело место распространенная афера с залогом, когда под одно и то же обеспечение заемщик получал кредиты в разных банках. Схожая ситуация случилась в 2014 году: Standard Chartered и Citigroup потеряли миллионы, когда выяснилось, что китайский трейдер металлами заложил свои запасы трижды.
В иске HSBC говорится о том, что ZenRock использовал одно и то же судно с нефтью в качестве обеспечения по кредиту более чем в одном банке, а кроме того, вывел средства, которые должны были пойти напрямую кредитной организации. В банке также заявили о утрате доверия к руководству трейдера и потребовали ввести внешнее управление для проведения реструктуризации долгов.
Новости о претензиях к ZenRock грозят подлить масла в огонь беспокойства относительно устойчивости представителей сектора, которое заметно усилилось в свете недавнего скандала с Hin Leon Trading, и обещает спровоцировать дальнейшее ужесточение кредитных условий, а также еще более пристальную ревизию банками своего портфолио. HSBC был в числе 23 банков, которые столкнулись с неожиданным убытком от кредитования Hin Leon Trading на $4 млрд — у банка была самая большая экспозиция.
ZenRock была основана в 2014 году бывшими работниками Unipec, которая является торговым подразделением китайской Sinopec, и крупнейшего независимого нефтяного трейдера Vitol. По информации компании, в прошлом году она продала более 15 млн тонн нефти и нефтепродуктов.

В США произошедшее сильное снижение цен нефти продолжило давать эффект в буровой активности. На этот раз за неделю число буровых на нефть снизилось еще на 33 шт. (За восемь недель буровая активность сократилась более, чем наполовину (с 683 штук на средину марта до 292 шт. на 8 мая). Прошлогодний тренд на постепенное затухание буровой активности перешел в галоп. Реакция производителей впечатляет, но самое интересное будет впереди. Предстоит еще длительный процесс с банкротствами и поглощениями вылетающих за борт компаний, снижением их буровой активности и последующим торможением добычи.

Baker Hughes подчеркивается ( https://oilprice.com/Energy/Energy-General/US-Oil-Gas-Rigs-Fall-Below-400-For-The-First-Time-Since-1940.html ), что нынешнее число установок – наименьшее за все время с 1940 года, когда компания начала вести эту статистику.

7 мая поступило исковое заявление ПАО «Сибур Холдинг» к ООО «ВПК-Ойл» (https://t.me/Ru_lio/2705). Соответствующая запись появилась в картотеке арбитражных дел (№ А70-7092/2020).

Сумма претензий – 408,7 млн руб. Спор касается неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договорам поставки. Судья по делу еще не назначен.
ООО «ВПК-Ойл» зарегистрировано в 2005 году в Чеченской Республике (https://t.me/Ru_lio/7092). Основной вид деятельности – производство нефтепродуктов. Компания занимается строительством и развитием единственного в Новосибирской области НПЗ.
Как следует из картотеки арбитражных дел, в 2020 году ООО «ВПК-Ойл» выступает ответчиком по 12 искам (https://t.me/Ru_lio/8230) с общей суммой требований в 1,5 млрд руб. В 2018 году выручка «ВПК-Ойл» составила 21 млрд руб., чистая прибыль – 161,1 млн руб.

​​Следственный комитет России прекратил уголовное преследование совладельцев крупных московских торговых центров братьев Геннадия и Соломона Манашировых по обвинению в неуплате налогов. Это произошло после того, как бизнесмены, один из которых, Геннадий Манаширов, уже отбывает 12-летний срок за подкуп полицейских, а другой находится в Израиле, заплатили налог на имущество и НДС на общую сумму 537,1 млн руб., которая им и инкриминировалась в рамках уголовного дела. Погашение недоимки, однако, не помогло Манашировым добиться освобождения из-под ареста их дорогой московской недвижимости, при этом СКР продолжает расследование по факту вымогательства братьями трех нефтегазовых компаний.

Манашировых интересовали расположенные в Коми и занимающиеся в этой республике добычей и транспортировкой нефтепродуктов ЗАО «Со-Газ-Ойл» и «Юг-Газэнергоресурс», а также реализовывавшая сырье московская «ПНП-Нефтесервис». Для того чтобы завладеть этими компаниями, братья, по версии следствия, решили воспользоваться тем, что их приятель стал фигурантом громкого дела о незаконной миграции и использовании рабского труда.

Козыряя этим знакомством и угрожая своему земляку арестом в случае невыполнения их условий, Манашировы, по материалам дела, добились согласия бизнесмена на передачу им его активов стоимостью 9,2 млрд руб. фактически за бесценок.

17 декабря 2013 года Жануко Рафаилов подписал договор о продаже акций «Со-Газ-Ойл», «ПНП-Нефтесервиса» и «Юг-Газэнергоресурса» компании «Диаметр бизнеса», которую, как считает следствие, контролировал Геннадий Манаширов, чуть более чем за 5 млн руб. При этом цена «ПНП-Нефтесервиса» и «Юг-Газэнергоресурса» по договору составила и вовсе 30 тыс. руб.

Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) совместно с тремя организациями, "Открытие Брокер", БКС и "Финам", направит общее письмо Московской бирже с позицией, касающейся приостановки торгов фьючерсами на нефть WTI в апреле (https://t.me/Ru_lio/8396).

"По инициативе нескольких организаций - членов НАУФОР, а именно "Открытие Брокер", БКС и "Финам", мы провели совет директоров для обсуждения ситуации с апрельскими фьючерсами. Мне как руководителю СРО было поручено подготовить и направить отражающее это обсуждение письмо в адрес Московской биржи", - пояснил он.

Участники обеспокоены приостановкой торгов
20 апреля цены майских фьючерсов на нефть WTI впервые в истории ушли в отрицательную зону. Из-за обвала цен Мосбиржа приняла решение о приостановке торгов на планке $8,84 за баррель, а после окончания сессии объявила, что все контракты будут закрыты в соответствии с ценой, которая определяется биржей NYMEX, - по минус $37,63 за баррель (https://t.me/Ru_lio/8350). В результате держатели таких фьючерсов понесли большие непредвиденные потери.

генеральный директор "Открытие Брокер" Владимир Крекотень, значительная часть убытков была связана с тем, что российская инфраструктура не смогла обеспечить возможность торговли зеркальным контрактом в то время, когда основной контракт на NYMEX продолжал торговаться.
"Важно, что не только клиенты были лишены возможности торговать, но и брокеры закрывать позиции клиентов. На мой взгляд, именно закрытие позиций в рамках управления рисками со стороны брокеров могло спасти ситуацию. Однако в сложившейся ситуации торгово-клиринговая инфраструктура была не готова обеспечить торговлю ниже нуля", - пояснил он.

Владимир Крекотень добавил, что обвинять клиента-спекулянта в том, что "его жадность привела к такой потере средств" несправедливо. "Ведь ни один из клиентов, торгующих на российской бирже, даже самый квалифицированный, не учитывает того, что никак не сможет управлять своей позицией на промежутке движения цены вниз более чем на $45 на оригинальном рынке", - отметил он.

Как сказал другой собеседник ТАСС, вопрос со стороны брокеров к торговой площадке будет заключаться преимущественно в том, почему биржа бездействовала, получив еще в начале апреля от CME (мировая биржевая группа, в которую входит NYMEX) предупреждение о расширении торгового функционала с возможностью ухода цен в отрицательную зону.
Со своей стороны Алексей Тимофеев добавил, что во всяком случае Мосбиржа могла бы расширить ценовой коридор фьючерсов на нефть WTI с $8,84, на которой были приостановлены торги, до одного цента.
"Если биржа и не была способна технологически работать в зоне отрицательных цен, в зоне положительных цен она могла работать точно. Контракты торговались в положительной ценовой зоне в США некоторое время после приостановки торгов в России. Поэтому, если бы коридор был расширен и торги продолжились, люди активно закрывали бы свои позиции по мере движения цены к нулю, часть позиций была бы закрыта брокерами, в результате убытки были бы меньше", - пояснил глава СРО.

Одним из вариантов изменения ключевой ставки Банка России на последнем заседании совета директоров было ее снижение на четыре шага — такое же решение вполне может обсуждаться и на следующих, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Повышение инфляции в апреле исчерпывает себя достаточно быстро, и ЦБ может гораздо более активно снижать ставку в том числе ниже уровня инфляции. Еще одной новостью является изменение оценок вклада падения нефти в прогнозе динамики ВВП в 2020 году: оно, видимо, ниже, а вклад чистого «коронавирусного» эффекта, возможно, будет выше.

Очередная пятничная пресс-конференция главы ЦБ (в еженедельном режиме они в мае проводиться не будут, следующая — 22 мая) немного скорректировала представления о том, какие действия Банк России считает рациональными в текущей денежно-кредитной политике в ответ на новые экономические риски, связанные прямо и косвенно с пандемией.

Крупнейшим кредитором владельца «Ведомостей» оказался банк «Роснефти»
Всероссийский банк развития регионов, 70% которого принадлежит «дочкам» «Роснефти», оказался крупнейшим кредитором издателя «Ведомостей», Учредитель газеты «Ведомости» должен Всероссийскому банку развития регионов (ВБРР), который принадлежит «Роснефти», более 2 млрд руб.

Учредителем издания является АО «Бизнес ньюс медиа» (БНМ). «Ведомости» со ссылкой на документы БНМ, пишут, что долги этой компании составляют сейчас 810 млн руб., они возникли из-за обязательных лицензионных платежей акционерам — Pearson, Dow Jones и Sanoma.

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2020/05/12/829989-kredit-konstante

После выплаты бонусов за поддержкой государства

Путин обсудил с Сечиным меры господдержки для сохранения оптимального объема инвестиций "Роснефти".

Путин обсудил с главой "Роснефти" Игорем Сечиным меры господдержки для сохранения оптимального объема инвестиций компании. Они провели личную встречу в рабочем кабинете главы государства в Ново-Огарево, при том, что в последние полтора месяца президент из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, в основном общается с коллегами в режиме видеоконференции.

Путин отметил, что сокращение инвестиционной программы "Роснефти" в текущем году на 200 млрд рублей (с 950 млрд рублей годом ранее до 750 млрд рублей) - "это немало". "Нам очень важно сохранить всю цепочку ваших подрядчиков и субподрядчиков, потому что ваши заказы обеспечивают работой большое количество предприятий промышленности. Что нужно со стороны государства, чтобы вас поддержать и сохранить в оптимальном объеме ваши инвестиции", - спросил президент у главы "Роснефти".

Российский лидер также предложил главе компании обсудить тему тарифов транспортных монополий с учетом текущих цен на рынке нефти. Сечин попросил Путина рассмотреть и возможность переноса налоговых платежей на будущие периоды по работам, связанным с геологоразведкой.

Танкер Ionic Astrapi доставил саудовскую нефть в порт Клайпеды (https://www.marinetraffic.com/en/ais/home/shipid:732168/zoom:14) Нефть была закуплена «Белнефтехимом» у Saudi Aramco. Она предназначается для беларусских НПЗ. После перевалки на терминале Klaipedos Nafta ее доставят в Беларусь по железной дороге. Ранее по такой же схеме была закуплена норвежская и российская нефть. Он доставил 87 тыс. т нефти. Разгрузка продолжится до 14 мая. На «Нафтане» сырье ожидают 16 мая.

"Я бы всех их утопил в одном вонючем болоте с удовольствием. Они там такого наворотили".

Михаил Леонтьев, пресс-секретарь Роснефти, о журналистах "Ведомостей"

150 членов саудовской правящей династии заболели коронавирусом

После того, как один из старших наследных принцев оказался в реанимации с коронавирусом, медики проверили всю королевскую семью. В итоге такую же заразу обнаружили ещё у 150 человек. В реальности королевская династия в этой стране насчитывает около 15 тыс. человек. Это родственники первого короля Саудовской Аравии, чьё племя в 1932 г одолело в междоусобной войне своих соседей.

Предпоследний правитель страны, умерший не так давно в возрасте 90 лет, был сыном первого саудовского короля и имел 45 братьев. А вот сколько у него было сестёр, доподлинно неизвестно. У его папаши было 22 жены и неизвестное число наложниц

Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо лично встречался с главой американской охранной фирмы Silvercorp Джорданом Гудро в Вашингтоне для обсуждения деталей вооруженного вторжения в Боливарианскую Республику, заявил один из задержанных ранее высадившихся в южноамериканской стране наемников Антонио Секеа.

"В середине марта, когда Гуайдо находился в поездке в США, Джордан Гудро <...> сообщил нам по телефону, что находился на встрече с Гуайдо в Белом доме и что тот Гуайдо расценивал его в качестве военного советника для смещения режима в Венесуэле. Это придало нам уверенности и ощущения безопасности, поскольку годом ранее вы видели Джордана вместе со службами безопасности президента США Дональда Трампа", - сказал Секеа.

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) выпустило новые ограничительные лицензии по Венесуэле, убрав из них упоминание шведской компании Nynas AB. Ограничения ранее были введены за сотрудничество с венесуэльской государственной нефтяной компанией PDVSA.

"Управление отзывает и архивирует генеральную лицензию 13Е "Разрешение отдельных операций, включающих Nynas AB", и выпускает две генеральные лицензии 3Н "Разрешение операций, связанных с обеспечением финансирования и других сделок по отдельным облигациям" и 9G "Разрешение операций, связанных со сделками по отдельным ценным бумагам". В каждой лицензии убирается упоминание Nynas AB, - отмечается в тексте. - Nynas AB провела реструктуризацию, в результате которой больше не находится под санкциями по Венесуэле. Реструктуризация привела к потере управления со стороны находящихся под санкциями лиц и снизила долю участия находящихся под санкциями лиц ниже 50%".

Средняя цена нефти Brent в 2020 году составит $34,1 за баррель по сравнению с апрельским прогнозом в $33 за баррель (https://www.usda.gov/oce/commodity/wasde/wasde0520.pdf)

Цены на нефть марки Brent в апреле составили в среднем $18 за баррель, что на $13 ниже среднего показателя за март. EIA ожидает, что во втором квартале 2020 года в среднем цены будут составлять $23 за баррель, а затем увеличатся до $32 за баррель во второй половине года.
EIA прогнозирует, что в 2021 году цены Brent вырастут в среднем до $48 за баррель, что на $2 выше, чем прогнозировалось в прошлом месяце, поскольку EIA ожидает, что сокращение мировых запасов нефти в следующем году окажет повышающий эффект на цены на нефть.

ОПЕК+ планирует сохранить текущие параметры сокращения добычи нефти после июня, когда предполагается начать некоторое смягчение ограничений

"Министры хотят после июня сохранить тот же объем сокращения добычи нефти, который действует сейчас и составляет около 10 млн баррелей в сутки. Они не хотят уменьшать объем сокращения. Это основной сценарий, который сейчас обсуждается"