Случившийся 12 марта обвал котировок на фондовых рынках привел к резкому сокращению капиталов российских миллиардеров, следует из данных Bloomberg Billionaires Index (https://www.bloomberg.com/europe).

По подсчетам агентства, за сутки совокупное состояние 24-х богатейших бизнесменов России уменьшилось на $15,468 млрд.

Дмитрий Песков заявил, что слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина о ВВП и росте бедности — это мнение серьезного экономиста, однако перед тем, как делать выводы, нужно понять тренды более детально.

Ранее Кудрин заявил, что рост экономики РФ в 2020 г будет приближаться к нулю из-за упавших цен на нефть и падения курса рубля, а страна может столкнуться с ростом уровня бедности (https://t.me/Ru_lio/7769).

«Совкомфлот» благодаря улучшению конъюнктуры на рынке танкерных перевозок и выгодным контрактам с крупными потребителями по итогам 2019 года смог впервые с 2016 года получить прибыль. Причем этот показатель, так же, как выручка и EBITDA, оказался близким к максимальным за всю историю компании. Восстановившиеся показатели компании позволили государству наконец включить ее в план приватизации 2020–2022 г.

http://www.scf-group.com/press_office/press_releases/item103214.html

​​Хеджирование сланцевых компаний в США оказалось недостаточным для покрытия убытков от падения цен на нефть

Цены на нефть упали настолько сильно, что даже американские производители сланцевой нефти, которые прибегли к отраслевой версии страхования доходов, должны столкнуться с большими дырами в своих бюджетах. Цены на сырую нефть упали примерно на 50% в этом году из-за вспышки коронавируса и неожиданной ценовой войны, разразившейся на прошлых выходных между Саудовской Аравией и Россией.

«Производители сланцевой нефти в США захеджированы, но, вероятно, не так надежно, как думает рынок», — сказал Майкл Тран, управляющий директор по энергетической стратегии RBC Capital Markets в Нью-Йорке.

Сланцевые компании защищают свои доходы хеджированием, потому что цены на нефть могут сильно колебаться из-за непредвиденных событий. По данным Goldman Sachs, по состоянию на конец четвертого квартала около 43% добычи нефти в 2020 году было захеджировано. Но эти 43 процента не полностью покрыты.
Производители используют различные методы для хеджирования производства. Самым простым является покупка опциона «пут», который позволяет держателю продавать по фиксированной цене в определенное время, независимо от того, где торгуются цены на нефть. Это фиксирует продажную цену, скажем, 50 долларов за баррель.
Многие производители сланца использовали более сложную стратегию, известную как трехсторонние опционные конструкции (three-way collars). Производители по-прежнему покупают опционы «пут» в качестве страховки, но они также продают другие опционы «пут», часто с более низкой ценой — чтобы снизить или обнулить стоимость своей страховки. По сути, это ставка рассчитана на то, что нефть упадет до определенного уровня и не пойдет дальше. Но этого не случилось.

«Используя многие из этих структур, производители защищены ценой, если цены не упадут ниже определенного порога, а уровень в 45 долларов за баррель стал популярным страйком, ценой исполнения опционов, поэтому ниже этой цены производители становятся полностью уязвимыми», — сказал Тран.

Аналитики RBC Capital Markets говорят, что Marathon Oil хеджировал около 38%, а Pioneer Natural Resources 54% от предполагаемой добычи в 2020 году, используя трехсторонние опционы.
CME Group сообщает, что объемы рынка фьючерсов и опционов в понедельник достигли рекордной отметки. По словам источников на рынке, некоторые сланцевые компании стремятся завершить хеджирование, продавая финансовые контракты с целью получения денежных средств, добавив, что другие пытаются реструктурировать свои позиции хеджирования, чтобы обеспечить защиту на более низких уровнях цен.

«Наши клиенты в области разведки и добычи теперь все переоценивают хеджирование, которое у них есть», — говорит Стив Синос, вице-президент Mercatus Energy Advisors, используя аббревиатуру для разведки и добычи.

Occidental Petroleum выстроила сложное хеджирование, которое защитило цену ее продаж на 2020 год до 45 долларов за баррель Brent, но она осталась полностью уязвимой к падению в 2021 году, согласно заявкам компании. Эта компания сократила дивиденды на 86% на этой неделе и заявила, что сократит расходы. Ранее в этом месяце Parsley Energy реструктурировала хеджирование в ожидании падения цен, но эти изменения были скромными и были сделаны до разгрома этой недели.

Некоторые фирмы вообще не хеджируются, включая Apache и Continental Resources, в соответствии с последними ежегодными заявками.

Сланцевые фирмы только сейчас начинают хеджировать доходы в 2021 году. Goldman Sachs сказал, что только 2% добычи в 2021 году было хеджировано, и теперь компании сталкиваются с вероятностью того, что они не смогут зафиксировать цены, которые будут гарантировать прибыль с учетом их затрат.

Непростая неделя подходит к концу, однако адовые новости ещё долго будут эхом раздаваться от заката до рассвета.

В Находке произошла разгерметизация емкости с мазутом на территории краевого государственного унитарного предприятия «Примтеплоэнерго» (https://t.me/Ru_lio/5414)

Промышленная цистерна объемом 2,5 тысячи кубометров прохудилась и вытекло в озеро Соленое и его береговую зону. В связи с этим в Находке объявлен режим чрезвычайной ситуации. Рабочие занимаются ликвидацией разлива мазута.

Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по факту произошедшего. В рамках разбирательства будут установлены ответственные за соблюдение эксплуатационных норм и установлены причины аварии и ущерб, нанесенный окружающей среде.

Очередной взрыв прогремел в воскресенье в Нигерии на участке нефтепровода в пригороде Лагоса - Абул-Адо.

https://m.youtube.com/watch?v=Js4_lwSXDo4

Соединенные Штаты закупят максимальные объемы нефти для формирования стратегического запаса, сообщил президент США Дональд Трамп.

«Учитывая нынешние цены на нефть, я поручил министру энергетики купить за очень выгодную цену большие объемы сырой нефти. Она будет храниться в США и станет стратегическим запасом», — объявил он на пресс-конференции в Белом доме.

Глава государства уточнил, что такой шаг будет полезен всей сфере энергетики США, поможет обеспечить энергетическую независимость страны, а также «позволит сэкономить миллиарды долларов налогоплательщиков».

По словам Трампа, власти намерены заполнить нефтехранилища по максимуму, так как сейчас «отличное время» для массовых закупок. Цена барреля нефти ранее упала на треть из-за разрыва сделки ОПЕК+ с участием России и Саудовской Аравии.

Чистая прибыль нефтяной компании Saudi Aramco в 2019 г. составила $88,2 млрд или почти две стоимости «Роснефти». Годом ранее эта сумма составила $111,1 млрд.

Снижение доходов вызвано низкими ценами на нефть и ограничением добычи в рамках сделки ОПЕК+. Добыча нефти конденсата в компании в 2019 году составила 13,2 млн баррелей в сутки. Запасы компании на конец года составили 259 млрд баррелей.

Отчет нефтесервисной компании Baker Hughes показал: с 7 по 13 марта количество активных буровых установок по добыче нефти в США выросло на 1 единицу, и составило 683 штуки. Напомним, годом ранее количество установок составляло 833 штуки. Количество установок по добыче газа снизилось на 2 штуки, и составило 107 единиц. Общее число буровых установок (газовых, нефтяных и прочих) снизилось на 1 штуку, и составило 792 штуки (по сравнению с 1026 единиц годом ранее).

Азербайджан будет покупать нефть у Саудовской Аравии

Saudi Aramco подтверждает заказ на 3 миллиона баррелей нефти со стороны SOCAR Trading. В дальнейшем нефть будет загружена на НПЗ STAR в Турции (https://t.me/Ru_lio/4529 , https://t.me/Ru_lio/2830).

"Низкие цены - это, может быть, не очень хорошо для рынка, но с другой стороны, эти цены помогут оздоровить рынок, убрать с рынка проекты с высокой себестоимостью, что будет являться гарантией успешного, уже долгосрочного развития рынка нефти", - глава "Газпром нефти" Александр Дюков.

Дефицит бюджета в 2020 году составит 0,9-1% при учете снижения мировых цен на нефть до нынешнего уровня, заявил на заседании Совета Федерации министр финансов Антон Силуанов.

"Если мы в этом году планировали профицит на уровне 0,8% ВВП, то при действующих ценовых котировках на энергоресурсы мы получим дефицит в пределах 1% ВВП. По нашим оценкам это будет около 0,9 процентных пункта", - сказал Силуанов.

Минфин РФ намерен потратить около 600 млрд рублей из Фонда Национального благосостояния (ФНБ) в текущем году. Об этом заявил на заседании Совета Федерации министр финансов Антон Силуанов.

"У нас достаточно будет ресурсов в Фонде национального благосостояния для того, чтобы и приобрести этот актив Сбербанк, и профинансировать в текущем году все те дополнительные обязательства, которые возникают в связи с реализацией послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию", - сказал Силуанов.

"Мы рассчитываем, что в текущем году мы из Фонда национального благосостояния заберем порядка 600 млрд рублей и профинансируем в полном объеме наши расходные обязательства и профинансируем, безусловно, ту сделку, которая у нас предусмотрена по выкупу актива у Банка России - акций Сбербанка", - сказал министр.
Силуанов напомнил о существовании механизма демпфера в нефтяной отрасли. "При высоких ценах на нефть мы доплачиваем нефтяникам, в прошлом году такая доплата составила около 500 млрд рублей", - сказал глава Минфина. Он отметил, что в этом году сложилась обратная ситуация - государство будет "получать от нефтяников те доходы, которые они получают от премиальных цен на внутреннем рынке на нефтепродукты". "Это тоже по нашим оценкам даст дополнительно в ФНБ около 500 млрд рублей", - сказал Силуанов

Премьер-министр Михаил Мишустин объявил о закрытии границы с Беларусью в рамках борьбы с распространением коронавируса