Одной строчкой о фондовых рынках

S&P 500 вчера вырос на 0,2%. Индекс Мосбиржи вырос на 1,4%. Игроки закрывали часть коротких позиций в ожидании свежих новостей со стартующего в среду ПМЭФ-2024; внешние рынки подавали негативные сигналы, также подешевела нефть (Brent просела к $77 за баррель). Индекс МосБиржи отскочил в район 3190 пунктов, причем подъем стал рекордным с февраля; в лидерах роста выступили бумаги финансовых компаний во главе с расписками Ozon (+7%) и акции "Аэрофлота" (+5,4%). Котировки RENI выросли на 4,6% до 102,38 руб. за акцию. Ранее резкое снижение на рынке было связано с предстоящим в пятницу заседанием ЦБ РФ и возможным повышением ключевой ставки, а также с эмоциональной реакцией инвесторов.

ПАО "Полюс" завершило размещение 5-летних облигаций серии ПБО-04 с расчетами в рублях объемом $150 млн. Ставка ежемесячных купонов установлена на уровне 6,2% годовых. Номинал одной облигации - $100. "Преимуществами для розничных инвесторов при покупке инструмента станет ежемесячный купонный период», отмечают в компании.

Финтех-подразделение Ozon запустит премиум-банкинг для физлиц, а также страховые, лизинговые продукты и эквайринг для бизнеса. Компания планирует запустить продуктовую линейку страховых продуктов для продавцов маркетплейса: от страхования риска возврата товара клиентом до страхования ответственности производителя.

«Яндекс» увеличил до 100% свою долю в платформе «еКредит» после покупки 25% ее акций в 2011 году. Сервис объединяет дилеров и банки и позволяет им подбирать для своих клиентов кредиты с выгодными условиями. Сотрудники «еКредит» будут развивать платформу вместе с «Авто.ру».

Греф заявил, что экономика РФ сильно перегрета, поэтому жесткая политика Банка России рациональна. "У нас экономика точно и сильно перегрета, у нас никогда за всю историю не были так загружены основные мощности - на уровне 84%. Это предел, выше которого уже двигаться просто невозможно", - подчеркнул глава Сбербанка. "ЦБ проводит, на мой взгляд, достаточно рациональную политику сейчас. Хотя она неприятная, но она рациональная. Другого пути нет. Мы знаем, когда по политическим причинам не поднимали ставки, и потом чем это заканчивалось. Последний пример - Турция", - отметил Греф. По его словам, период времени с высокими ставками просто надо пережить. Рост цен происходит на фоне сочетания бюджетного и кредитного импульсов. Рост доходов граждан приводит не только к росту их сбережений, но и к тому, что заемщики становятся более кредитоспособными. "Те, кто вчера были некредитоспособными, они становятся кредитоспособными, и они начинают брать больше кредитов, несмотря на то, что ставки по кредитам достаточно высоки", - добавил он.

Более 28 млрд рублей предлагается выделить регионам России на развитие туризма в рамках единой субсидии на 2025-2027 год. Как отметил Решетников, уже сейчас можно отобрать на следующую трехлетку проекты по строительству модульных гостиниц и предусмотреть на них не менее 5 млрд рублей в год. Решетников также указал на нехватку порядка 3 тыс. туристических автобусов ежегодно.

Белорусский автобренд Belgee официально выходит на российский рынок. Сейчас модельный ряд Belgee представлен кроссовером X50, однако скоро он пополниться среднеразмерной моделью X70. Старт продаж намечен на вторую половину лета.

Любопытно: Власти готовятся официально признать добычу криптовалют экономической деятельностью. А еще в России появится новая специальность - финансовый дипломат.

Одной строчкой о фондовых рынках

S&P 500 вчера вырос на 1,2%. Рынки ведут себя осторожно, опасаясь замедления в экономике США. Все внимание на этой неделе приковано к отчету по занятости вне сельскохозяйственного сектора, который выходит в пятницу. Инвесторы заняли выжидательную позицию и не спешат пересматривать портфели до того, как поступят данные.

Индекс Мосбиржи вырос на 0,7%. Котировки RENI прибавили еще 1,4%, а с начала года выросли на 10,4%. Рынок растет в ожидании позитивных новостей с Петербургского международного экономического форума. Локомотивами роста стали бумаги "второго эшелона".

Московская биржа допустит к торгам акции компании «Элемент», которая ранее провела IPO на «СПБ Бирже».

Минэкономразвития оценило рост ВВП в апреле в 4,4%, за январь-апрель – в 5,1%. В конце апреля и Минэкономразвития, и ЦБ РФ пересмотрели свои прогнозы по ВВП в текущем году в сторону повышения. Так, министерство экономики улучшило ожидания по росту российской экономики в 2024 году до 2,8% с сентябрьской оценки в 2,3% (при этом прогноз роста ВВП РФ на 2025 год Минэкономразвития оставило прежним - 2,3%), ЦБ – до 2,5-3,5% с 1,0-2,0% (прогноз на 2025 год также остался неизменным – 1,0-2,0%).

Рост реального размера (с поправкой на инфляцию) заработной платы в РФ в марте 2024 года составил 12,9% после увеличения на 10,8% в феврале и на 8,5% в январе, сообщил в среду Росстат. Среднемесячная заработная плата в РФ в номинальном выражении в марте 2024 года составила 87 тыс. 740 руб., повысившись на 21,6% по сравнению с мартом 2023 года. В целом за 2023 год реальный размер средней заработной платы увеличился в РФ на 7,8% после роста на 0,3% в 2022 году. Безработица в РФ в апреле опять обновила исторический минимум, снизившись до 2,6%.

Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 июня составил 12 трлн 703 млрд 814,5 млн рублей (эквивалент $141,489 млрд), или 7,1% ВВП, прогнозируемого на 2024 год, сообщил Минфин РФ. На 1 мая объем фонда составлял 12 трлн 750 млрд 839,4 млн рублей (эквивалент $138,93 млрд), или 7,1% ВВП. Таким образом, в мае он сократился на 47,024 млрд рублей.

«АВТОВАЗ» улучшил прогнозы по продажам и объему производства на 2024 год. Выпуск Lada в 2024 году будет в пределах 5-10% выше плана в 500 тыс. При этом, по оптимистичному сценарию компания намерена выйти на уровень производства в 1 млн автомобилей Lada ежегодно к 2030 году.

Любопытно: "Бренд "Тинькофф" эволюционирует в бренд Т-банк. Буква "Т" становится узнаваемым визуальным элементом наших продуктов и сервисов: вы видите "Т со щитом" и сразу понимаете, что это про нас и нашу экосистему", - отмечает группа. Брокер "Тинькофф инвестиции" получит название "Т-инвестиции", "Тинькофф страхование" - "Т-страхование". "Теперь пришло время менять название: мы хотим уйти от фамильности, которая когда-то была в тренде, и заменить ее на что-то более лаконичное и современное", - объяснила группа. Холдинг планирует масштабировать бизнес на международные рынки. "Как нам кажется, бренд Т-банк - универсальное решение для этой цели: в какие бы страны мы ни пошли дальше, новый бренд будет узнаваем и понятен нашим клиентам", - подчеркивается в сообщении. Обновление бренда будет проходить постепенно. На первом этапе группа обновит сайт и приложение, позже - все юридические названия, дизайны карт и банкоматов, оформление конвертов.

Одной строчкой о фондовых рынках

S&P 500 не изменился. Индекс Мосбиржи упал на 0,7%.

Президент России выступит на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Начало в 14:00 мск. Сегодня пройдет заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке. На 17:00 мск в пресс-центре ЦБ запланирована пресс-конференция главы регулятора Эльвиры Набиуллиной и ее заместителя Алексея Заботкина. Банк России подтвердил цель по приведению инфляции к таргету в 4% и поддержанию ее на этом уровне. Базовым вариантом на заседании Банка России 7 июня будет сохранение ключевой ставки на уровне 16%, считает большинство аналитиков. При этом эксперты отмечают увеличившуюся вероятность ее повышения в июне-июле до 17-18%.

В январе-апреле рост ВВП в РФ составил на 5,1%. В этом году выпуск автомобилей в РФ может вырасти на четверть и превысить 900 тыс. – Мантуров. Объём рынка при этом может достичь 1,5 млн автомобилей при базовом прогнозе в 1,3 млн (на уровне прошлого года). РФ продлит механизм параллельного импорта на 2025 год, сократив перечень товаров. Минфин предлагает увеличить в этом году расходы на льготные ипотечные программы на 25% («Ведомости») – в дополнение к уже согласованным 453,8 млрд руб. выделить еще 113 млрд руб. – включая 66 млрд руб. на семейную ипотеку и 47 млрд руб. — на программы с господдержкой – на фоне большого спроса и ожиданий рынка, что ставки останутся высокими длительное время.

Ozon получил разрешение правкомиссии по иностранным инвестициям на редомициляцию холдинговой компании, которая расположена на Кипре, до конца 2025 года.

Число вакансий в сфере спутниковой связи в России увеличилось за пять месяцев на 1768% год к году при общей динамике по телекоммуникациям на уровне 162%. При этом медианная зарплата в целом по рынку хоть и поднялась на 13%, но составила всего 67 тыс. руб. Эксперты связывают рост числа вакансий с активизацией государственных спутниковых проектов и эффектом низкой базы, подчеркивая невысокий уровень зарплат, приводящий к серьезной текучке кадров.

Любопытно: Фотообзор с форума. Кроме того, в Тайбэе проходит крупнейшая азиатская выставка гаджетов и технологий Computex 2024. Одна из ярких тенденций на выставке — стремление компаний предложить доступные решения для развертывания ИИ-инфраструктуры. До появления ChatGPT казалось, что прогресс искусственного интеллекта (ИИ) в деловой жизни прекратился. Рост использования технологий ИИ в бизнесе не наблюдался с 2019 года. Новый всплеск популярности ИИ начался лишь в 2023 году, показывает исследование консалтинговой компании McKinsey. Согласно данным исследования, 72% компаний по всему миру используют, по крайней мере, одну из функций ИИ. Речь, в частности, о применении чат-ботов для сервисной ИТ-поддержки и об использовании систем персонализированного маркетинга. Причиной нового роста популярности ИИ стал бум так называемого генеративного искусственного интеллекта. Системы генеративного ИИ обучаются на старых данных и нередко способны создавать новый полезный контент, в частности генерировать тексты и изображения. Самым известным примером является чат-бот ChatGPT, выпущенный американской компанией OpenAI в конце 2022 года. За последний год уровень использования генеративного ИИ увеличился вдвое. Еще одним вариантом является «аналитический ИИ», используемый, в частности, для создания рекомендательных систем интернет-магазинов и видеоплатформ.

Одной строчкой о фондовых рынках

S&P 500 в пятницу упал на 0,1%. Индекс Мосбиржи вырос на 1,2% после того, как ЦБ оставил ставку без изменений. ЦБ однако дал сигнал о её возможном повышении на ближайшем заседании 26 июля. Котировки RENI выросли на 3,3% до 105,68 руб. и на 12,4% с начала этого года. По мнению управляющих «Газпром инвестиции», акции RENI в числе Топ 5 на российском рынке, которые стоит купить после недавней коррекции.

Совкомбанк не исключает SPO акций в течение третьего квартала 2024 года. Летом на "Московской бирже" на IPO могут выйти еще несколько компаний. «Балтийский лизинг» собирается провести IPO, пишут Ведомости со ссылкой на заместителя гендиректора по работе с банками и инвесторами Дмитрия Казаковцева. «Россельхозбанк» изучает возможность проведения первичного размещения акций (IPO). В.Евтушенков не исключил проведение IPO "Медси" в 2024 году.

Майские продажи новых легковых автомобилей оказались лучше прогнозов за счет повышения спроса в последнюю неделю. По итогам месяца реализовано 127,2 тыс. машин, что на 7,2% меньше, чем в апреле, и на 76% превысило результат мая 2023 года. Аналитики ожидают сохранения продаж новых автомобилей на уровне около 130 тыс. в месяц и в июне—июле. А в случае принятия решения о повышении утильсбора спрос может возрасти еще заметнее.

Улучшение своего материального положения за последние два-три месяца отмечают 11% россиян, свидетельствуют данные опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ). Результаты исследования показывают, что чаще всех о повышении достатка говорит молодежь 18-30 лет (20%).

Любопытно: G7 пригрозит китайским банкам в случае работы с Россией. При этом, Управляющая компания «Первая» получила от Комиссии по регулированию рынка ценных бумаг Китая (CSRC) статус квалифицированного институционального иностранного инвестора (QFII), пишут «РБК Инвестиции» со ссылкой на представителя компании. Этот статус дает право на проведение операций с фьючерсами и ценными бумагами, а также позволяет открывать счета в депозитариях и у брокеров материкового Китая, что позволит получить доступ к торгам на Пекинской, Шанхайской и Шэньчжэньской биржах и торгуемым на них ценным бумагам и финансовым инструментам, номинированным в юанях. Также этот статус позволяет создавать инвестиционные продукты с китайскими ценными бумагами (акции, облигации, ETF) без использования депозитариев, расчетных систем и других инфраструктурных организаций «недружественных» стран, если у российской УК будет выстроена своя инфраструктура. А еще вот.

Одной строчкой о фондовых рынках

S&P 500 вчера вырос на 0,3%. Трейдеры ждут заседания ФРС, которое пройдет 11-12 июня. Рынок практически уверен, что ФРС сохранит неизменной базовую процентную ставку на предстоящем заседании. Они будут внимательно оценивать итоговое заявление американского ЦБ, а также слова главы Федрезерва Джерома Пауэлла, чтобы понять, когда регулятор намерен перейти к смягчению денежно-кредитной политики. Европейские рынки под давлением. Президент Франции Э. Макрон по итогам выборов в Европарламент распустил парламент страны, объявив внеочередные парламентские выборы, которые пройдут 30 июня и 7 июля.

Индекс МосБиржи вчера упал на 1,6%, во многом под давлением Газпрома (-3,7%), чьи котировки провалились уже до уровня 2017 г. Пятничного оптимизма надолго не хватило, не в последнюю очередь из-за последовавших за решением по ключевой ставке «ястребиных» заявлений представителей Банка России. На текущей неделе среда будет выходным днем – рынки капитала будут закрыты.

«Мать и дитя» рекомендовал дивиденды. Общая сумма составит 10,6 млрд рублей из расчета 141 рубля на одну обыкновенную акцию, в том числе на дивиденды будет направлена нераспределенная прибыль прошлых лет. Ожидается, что торговля акциями «Мать и дитя» (MD Medical Group) на Московской бирже возобновится до указанной даты закрытия реестра. Исходя из рекомендации, дивидендная доходность предполагается на уровне 13,2%, что должно оказать поддержку акциям после возобновления торгов.

В мае зафиксирован профицит бюджета в 0,5 трлн руб., дефицит за 5М24 сократился до 1,0 трлн руб. – исполнение бюджета в мае улучшилось по сравнению с предыдущими месяцами года, доходы прибавили 28% г/г – за весь год Минфин ожидает дефицита бюджета около 2,1 трлн руб. Кроме того, экономика РФ находится на пике перегрева («Интерфакс») – такое мнение высказал глава департамента ДКП Банка России – регулятор, вероятно, поднимет ставку 26 июля, если увидит, что экономика и инфляция отклоняются от прогнозов – аналитики полагают, что финансовым рынкам следует готовиться к высоким ставкам и в 2025 г.

Около 30% россиян видят основания для повышения своего достатка на ближайший год. При этом, зарплатные ожидания россиян начали снижаться. Все больше сотрудников готовы идти на уступки при трудоустройстве и сокращать свои запросы ради сохранения рабочего места.

Любопытно: За последние два года авторынок России сильно изменился: ушли популярные в прошлом глобальные бренды, а их место заняли концерны из Китая. Разворот импорта и санкции повлияли и на поставки автозапчастей. «Ъ-Review» разобрался, как обстоят дела с ремонтом машин сейчас и как долго придется ждать доставки той или иной запчасти.

Одной строчкой о фондовых рынках

S&P 500 вчера вырос на 0,3%. Инфляция в США в мае замедлилась до 3,3% г/г. Данные оказались ниже прогнозов рынка. ФРС США сохранила процентную ставку на уровне 5,25-5,5% годовых, отметив умеренный дальнейший прогресс в движении инфляции к цели в 2%. Медианный прогноз руководителей ФРС предполагает, что ставка будет уменьшена на 25 б.п. в 2024 году и на 100 б.п. в 2025 году.

Торги на российском рынке вчера не проводились из-за празднования Дня России. Ранее, во вторник торги завершились снижением: индекс Мосбиржи упал на 0,31%, индекс РТС снизился на 1,01%, рубль подешевел на 0,62% относительно доллара США до 89,10.

Страны G7 договорились выделить $50 млрд Украине в виде кредита, который будет погашен за счет прибыли от российских замороженных активов. Кроме того, США ввели новые санкции - в SDN-список в том числе попали Московская биржа, НРД (Национальный расчетный депозитарий) и НКЦ (Национальный клиринговый центр), «Селигдар» и структуры НОВАТЭКа. В списке и «СОГАЗ» и дочка Центрального Банка РНПК. Также США с 12 сентября запретят предоставление некоторых услуг в сфере IT любому лицу на территории России. Речь идет об ограничении доступа к промышленному программному обеспечению и облачным сервисам.

Мосбиржа прекращает проведение торгов в долларах, евро и гонконгских долларах и приостанавливает торги в этих валютах, начиная с сегодняшнего дня (четверг, 13 июня). ЦБ РФ предложит альтернативный механизм для установления обменных курсов. Мосбиржа утверждает, что в результате принятых банком НКЦ мер средства в иностранной валюте на клиентских расчетных кодах участников торгов не затронуты. Сегодня утром рублевый индекс Мосбиржи падал на 15%, впервые с 3 июня. Акции Сбербанка падали на 4%, ВТБ — на 4,7%, Мосбиржи — на 11%. Акции RENI при этом смогли удержать в районе 100 рублей за бумагу.

Разработана денежная единица для расчетов в рамках БРИКС. Под эгидой Международного научно-исследовательского института проблем управления (МНИИПУ, или IRIAS) разрабатывается децентрализованная экосистема "Юнит" с собственной расчетно-платежной единицей UNT, которая позволит решить проблему трансграничных платежей в условиях санкций.

Всемирный банк (ВБ) прогнозирует рост мировой экономики на 2,6% в 2024 году (в январе ожидалось 2,4%), затем рост ускорится до 2,7% в 2025-2026 гг. Согласно новым прогнозам, российская экономика увеличится на 2,9% в текущем году, на 1,4% в следующем году и на 1,1% в 2026 году, говорится в июньском докладе ВБ "Global Economic Prospects".

Банки в мае выдали 77 тыс. льготных ипотечных кредитов на 412 млрд рублей. Это больше, чем в апреле. Президент РФ продлил выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки до 2030 г.

Любопытно: Молодежь заинтересовалась программой долгосрочных сбережений.

Одной строчкой о фондовых рынках

S&P 500 вчера вырос на 0,2%. В Азии сегодня с утра мы видим разнонаправленные тренды на фоне роста напряженности в торговых отношениях между Китаем и ЕС. ЕС с июля введет пошлину в размере на импорт электромобилей из Китая. Сегодня закрывается саммит G7, участники которого, вероятно, сосредоточат внимание на Китае. На российском рынке возможны некоторые колебания в преддверии выходных – трейдеры будут адаптироваться к новой реальности.

Индекс Мосбиржи упал всего на 0,1%. Проявленная рынком стойкость к потрясениям может положительно сказаться на настроении инвесторов. Однако появился новый фактор неопределенности: стоимость доллара теперь будет публиковаться центробанком один раз в день в 15:30 — это единственный официальный источник на сегодняшний день.

Официальный курс доллара США на 14 июня составляет 88,2 руб., а евро — 94,8 руб., следует из данных Банка России. В последний день организованных торгов (11 июня 2024 года) доллар стоил на Мосбирже 89,1 руб., а евро — 95,62 руб.

Курс доллара в обменниках Москвы стабилизировался ниже ₽99. По подсчетам ЦБ, на 1 мая 2023 года на руках у граждан России находилась наличная иностранная валюта на общую сумму $99,92 млрд (в пересчете на доллары), или ₽8,895 трлн по курсу ЦБ на 12 июня.

Директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ К. Тремасов заявил, что на заседании в июле совет директоров Банка России может рассмотреть те же варианты решений по ключевой ставке, однако уточнил, что до следующего заседания многое может измениться.

Великобритания ввела санкции против: Страховой компании «Ингосстарх», СПБ биржи, Гендиректора Мосбиржи Юрия Денисова, бенефициара инвестиционной группы «Инсайт» Авета Миракяна, основателя компании Kismet Capital Group Ивана Таврина. Присоединилась к санкциями США против Мосбиржи, НКЦ и НРД. Ингосстрах является основным страховщиком по ответственности судовладельцев. Если они будут заблокированы, то будут серьезные проблемы при осуществлении морского судоходства.

Заметив растущий спрос на качественное размещение, отельеры начинают выводить на рынок новые бренды. Так, Azimut Hotels запускает сеть Libra, которая будет работать в сегменте «пять звезд». Один из первых отелей под новым брендом планируется в Нижнем Новгороде. Сейчас в России стоимость проживания в дорогих отелях растет быстрее, чем в среднем по рынку, но у таких проектов длительный срок окупаемости, предупреждают эксперты.

Любопытно: Apple в этом году возглавила рейтинг самых дорогих брендов мира третий год подряд, сообщается в ежегодном отчете BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands. При этом бренд Apple стал первым брендом, стоимость которого превысила отметку в $1 трлн. За год она выросла на 15% и почти достигла $1,016 трлн. Топ-5 рейтинга не изменился по сравнению с прошлым годом. В него вошли бренд Google (холдинг Alphabet Inc.), стоимость которого увеличилась на 30% (до $753,5 млрд), Microsoft - на 42% (до $712,9 млрд), Amazon - на 23% (до $576,6 млрд) и McDonald's - на 16% (до $221,9 млрд).

Одной строчкой о фондовых рынках

В пятницу S&P 500 впервые за пять дней не удалось закрыть торговую сессию на новом максимуме, однако по итогам недели этот индекс вырос более чем на 1%. Фондовый рынок США в целом в седьмой раз завершил неделю в плюсе. В Европе на рынках акций сохранялся негативный настрой, инвесторов тревожила перспектива торговой войны с Китаем, после того как Брюссель ввел пошлины на импорт китайских электромобилей в ЕС. Сегодня рынки начинают неделю с просадки. В Азии большинство рынков акций в понедельник ушли в минус – их встревожила неоднозначность макроэкономических данных из Китая, свидетельствующих о перебоях в процессе восстановления экономики страны. Индекс Мосбиржи в пятницу вырос на 1,4%.

RENI объявила, что создаст негосударственный пенсионный фонд, чтобы предложить клиентам накопительные продукты в рамках программы долгосрочных сбережений (ПДС), которая была запущена государством с начала этого года. ПДС – это логичное и органичное дополнение продуктового ряда по страхованию жизни, новый источник длинных денег. Благодаря программам НПФ Группа сможет предложить полный спектр продуктов накопления, расширив клиентскую базу.

Годовая инфляция в РФ в мае ускорилась до 8,3% против 7,84% в апреле 2024 г. Многие аналитики считают, что цифры по инфляции за май убедят Банк России повысить ключевую ставку до 17% на заседании в июле.

В России решили увеличить страхование средств на длинных депозитах (от трех лет) до 2,8 млн рублей, нововведение могут принять уже в этом году, тогда оно заработает с 2025-го.

Рынок легковых автомобилей с пробегом в РФ в мае 2024 года вырос год к году на 2,1%, до 512,9 тыс. штук, превысив результат апреля текущего года на 0,7%, подсчитали в "Автостате".

Любопытно: Бюджетный комитет Госдумы одобрил законопроект о налоговых изменениях, предусматривающий прогрессивную шкалу НДФЛ. Правительство предложило следующую прогрессивную шкалу. У РБК есть калькулятор, который рассчитает, сколько будет составлять Ваша зарплата в 2025 году (без учета льгот и вычетов) после уплаты НДФЛ по пятиступенчатой шкале.

Одной строчкой о фондовых рынках

S&P 500 вчера вырос на 0,8%. Агентство Fitch повысило прогноз роста мировой экономики в 2024 году до 2,6% с ожидавшихся в марте 2,4%. Улучшение прогноза обусловлено повышением уверенности в перспективах подъема европейской экономики, восстановлением экспортного сектора Китая, а также усилением импульса к росту внутреннего спроса на emerging markets, говорится в обновленном обзоре Global Economic Outlook (GEO).

Рынок РФ еще толком не оправился от санкционного удара, нанесенного на прошлой неделе, и пребывает в состоянии повышенной волатильности: после пятничного роста на 1,4% индекс МосБиржи вчера скатился на 1,0%. Пессимизм в какой-то части связан с выходом данных по инфляции за май, которые говорят в пользу очередного повышения ключевой ставки в июле. Акционеры "М.Видео" решили не выплачивать дивиденды за 2023 г.

ЦБ РФ установил курс рубля на 18.06 в 89,04 руб. за доллар, днем ранее он был установлен в 89,06 руб. за доллар.

Ритейлер товаров для ремонта и строительства "Леруа Мерлен" проведет ребрендинг и продолжит работу в России под названием "Лемана Про". Новое название содержит в себе составляющие французских слов Leader (лидер рынка), Maison (дом, пространство) и Nature (природа - отсылка к экологической и социальной ответственности). Часть "Pro" означает фокус на профессионалов в области строительства и обустройства дома, проактивный подход и проектные решения для клиентов. Компания присутствует на рынке РФ с 2004 года, сейчас она объединяет 112 магазинов, 11 дарксторов и шесть распределительных центров. В марте 2023 года французская компания заявила о планах передать контроль бизнеса в РФ местному менеджменту.

Ставки по рыночной ипотеке с начала мая выросли в 12 из 15 крупнейших банков по размеру портфеля жилищных кредитов. В семи банках они держатся выше 20%. Это уже заградительный уровень, считают опрошенные Forbes эксперты. Банки готовятся к серьезному «охлаждению» рынка. Основную часть выдач во втором полугодии примет на себя IT-ипотека и модифицированная «семейная» ипотека, ипотеку по рыночной ставке в 20% «будут брать либо камикадзе, либо оптимисты», говорят эксперты. Кабинет министров рассматривает возможность изменения условий выдачи льготных ипотечных кредитов по программе для сотрудников сферы IT, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники, близкие к правительству. В частности, речь идет о повышении порога по минимальному уровню зарплат, а также исключении из программы Москвы и Санкт-Петербурга, говорит один из них.

Ozon создал лизинговую компанию. Уставной капитал «Озон Лизинг» составляет 70 млн рублей. Лизинговые услуги холдинг планировал запустить в этом году как для клиентов и партнеров маркетплейса, так и для внешнего рынка. Для этого компания хотела создать отдельное юридическое лицо.

Любопытно: К 2035 году в РФ будет не хватать почти 4 млн "синих воротничков".

Одной строчкой о фондовых рынках

S&P 500 вчера вырос на 0,3%. Производитель графических процессоров Nvidia Corp. стал самой дорогой компанией США по итогам торгов во вторник, обойдя Microsoft и Apple. Акции Nvidia накануне подорожали на 3,5%, а рыночная стоимость компании достигла $3,34 трлн.

Индекс МосБиржи упал на 2,2%. Лидером по объему торгов стала CHMF, опередив SBER и LKOH. После дивидендной отсечки бумага завершила день на 14,6% ниже (дивиденд составил 229,8 рублей, а величина падения — 265,6 рублей). Российский рынок продолжат оставаться под давлением. Риск ужесточения монетарной политики со стороны ЦБ настораживает инвесторов, и ликвидность уходит в защитные активы. Техническая картина оптимизма пока не добавляет. Аналитики БКС полагают, что до конца лета индекс МосБиржи, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 3000-3300 п., однако в среднесрочной перспективе растущий тренд может возобновиться.

ЦБ РФ установил курс рубля на 19.06 в 87,03 руб. за доллар, днем ранее он был установлен в 89,04 руб. за доллар.

ЦБ РФ улучшил прогноз по чистой прибыли (до налогообложения) российского банковского сектора в целом на 2024 год до 3,1-3,6 трлн рублей против 2,3-2,8 трлн рублей ранее с учетом высокой активности по кредитованию в условиях высоких процентных ставок. Регулятор также повысил прогноз по темпам роста кредитования физлиц в 2024 году до 7-12% (ранее прогнозировался рост на 3-8%). В 2023 году объем розничного кредитования показал рост на 14%. В сегменте корпоративного кредитования ЦБ РФ прогнозирует рост на 8-13%. В 2025 году ЦБ РФ прогнозирует прибыль до налогообложения в секторе на уровне 2,7-3,2 трлн рублей, рост розничного кредитования в диапазоне 4-9% (ранее 6-11%), корпоративного кредитования — 10-15% (без изменений относительно предыдущего прогноза). ЦБ РФ значительно улучшил прогноз по чистой прибыли на 2024 год. Для сравнения, в 2023 году чистая прибыль сектора составила 3,2 трлн рублей.

"Яндекс" в 2024-25 гг. вложит 100 млрд руб. в развитие креативных индустрий. Так, в частности, средства пойдут на покупку прав на фильмы, сериалы, музыку, книги, спортивные трансляции, а также на производство собственных сериалов, фильмов, книг и проведение офлайн-мероприятий. Каким образом будут распределяться инвестиции, не уточняется. Компания поясняет, что значительная часть вложений - это реинвестиция доходов, полученных от подписчиков "Яндекс Плюса", количество которых превышает 30 млн.

Дефицит автомехаников в России достиг критической отметки, пишет «Российская газета». На одного сотрудника сегодня приходится до пяти вакансий. Всего различным организациям по обслуживанию автомобилей и техники не хватает 500 тыс. человек, сообщил председатель совета по профессиональным квалификациям в автомобилестроении, директор представительства КАМАЗ в Казани Александр Ушенин.

Любопытно: Wildberries объявила об объединении с крупнейшим в России оператором наружной рекламы Russ для «совместного создания новейшей цифровой торговой платформы». География нового «стратегического проекта» охватит не только Россию и СНГ, но и «страны глобального Юга», утверждается в релизе. В ФАС заявили, что не получали на согласование такую сделку. По данным РБК, объединенную компанию возглавит богатейшая женщина России Татьяна Бакальчук.

Одной строчкой о фондовых рынках

Рынки США вчера были закрыты из-за праздника. Индекс МосБиржи вчера упал на 2,8%. Сегодня российский рынок наконец открылся ростом. Просели только акции ПАО "Южуралзолото" на фоне известий, что компания проведет SPO и предложит инвесторам акции допэмиссии в размере 2-4% от действующего УК.

ЦБ РФ установил курс рубля на 20.06 в 82,63 руб. за доллар, днем ранее он был установлен в 87,03 руб. за доллар. Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", основным фактором укрепления рубля выступает дисбаланс спроса и предложения на валютном рынке. В то время как проблемы с трансграничными платежами за импорт усилились после новых ограничительных мер в адрес России, что привело к снижению спроса на валюту, экспортные потоки продолжают поступать. Помимо этого, экспортеры продают валютную выручку в рамках президентского указа и по мере приближения налогового периода (28 июня - пик платежей) будут наращивать объем продаж иностранной валюты. Свою роль играют и продажи валюты Банком России в размере 8,1 млрд руб. в день. "Мы полагаем, что в сложившихся обстоятельствах можно было бы временно отменить обязательную продажу валютной выручки и приостановить операции в рамках бюджетного правила и зеркалирования трат ФНБ для стабилизации курса национальной валюты", - считают эксперты.

Рост цен с 11 по 17 июня составил 0,17% н/н (0,12% неделей ранее). По оценке Минэкономразвития, это подразумевает рост инфляции до 8,5% г/г (после 8,3% в мае). По сравнению с прошлой неделей, ускорились, в первую очередь, темпы роста цен на услуги (за счёт авиабилетов), а также продовольственные товары. Инфляция в непродовольственных товарах немного снизилась. Инфляционные ожидания населения на горизонте года в июне выросли на 0,2 п.п. до 11,9%, продемонстрировав восходящую динамику второй месяц подряд. Если некоторое ухудшение инфляционных ожиданий ещё более-менее вписывается в сложившуюся неблагоприятную инфляционную картину, то заметное ускорение недельной инфляции и сейчас выглядит неприятным сюрпризом. После июльской индексации годовая инфляция будет около 9% г/г. Данные дают регулятору аргументы не только для сохранения ставки на заседании 26 июля, но и возможно для ее повышения на 1,5 п.п. до 17,5%, считают аналитики.

Платформа онлайн-рекрутинга HeadHunter (HH) сделала собственную соц сеть для делового общения и профессионального развития "Сетка" доступной для широкого круга пользователей.

Любопытно: Китайская Zeekr запретила дилерам сотрудничать с компаниями из России

Одной строчкой о фондовых рынках

S&P 500 вчера упал на 0,3%. Индекс МосБиржи после нескольких дней падения перешел к росту и закрылся на 3,2% выше. Наблюдательный совет «Сбербанка» решил созвать ГОСА на 21 июня. Повышение налога на дивиденды привело бы к оттоку доходов бизнеса в другие юрисдикции. Так Силуанов объяснил сохранение ставки на дивиденды в 15%. ЦБ РФ установил курс рубля на 21.06 в 85,42 руб. за доллар, днем ранее он был установлен в 82,63 руб. за доллар.

В России может появиться еще одна биржа для торгов ценными бумагами. Ею станет бывшая биржа "Санкт-Петербург", которая с февраля 2024 г. называется АО "Восточная биржа им. В. В. Николаева". На базе Восточной биржи планируется создать площадку для торгов ценными бумагами российских эмитентов, акциями компаний из дружественных стран, а также производными финансовыми инструментами на эти активы.

Рост ВВП России, по предварительной оценке, за первые четыре месяца 2024 года составил 5,1%.

Euroclear фактически приостановил взаимодействие с российской стороной по вопросу разблокировки активов россиян. Это коснулось и инвесторов, которым уже удалось получить лицензию Казначейства Бельгии. По мнению ведущих юристов, в сложившейся ситуации для разблокировки активов в будущем необходимо получение обеих лицензий – и бельгийской, и OFAC. Это существенно увеличит время для осуществления подобной операции и снизит шанс на успех. Сейчас получение американской лицензии занимает около года. По оценке ЦБ РФ, от блокировки пострадали более 5 млн частных инвесторов. Российская сторона для разблокировки активов предложила инвесторам принять участие в обмене. Он подразумевает, что иностранные инвесторы на деньги со счетов типа С смогут выкупить у россиян их заблокированные иностранные бумаги. Российские инвесторы уже подали заявки на продажу активов на общую сумму 35 млрд руб., сообщал организатор обмена, брокер «Инвестиционная палата». До 5 июля желающие иностранцы должны будут подать заявки на их покупку. Предполагается, что разрешения на его осуществление в западных юрисдикциях будут получать сами нерезиденты.

В Евросоюзе обсуждают новый проект санкций, в рамках которого будет закрыта лазейка в ограничениях против России, позволявшая поставлять подсанкционную продукцию через Белоруссию, пишет Financial Times. Под запрет попадет экспорт в Белоруссию и транзит через ее территорию СПГ, а также дорогих машин и предметов роскоши.

Несмотря на решение ЦБ оставить ключевую ставку на уровне 16%, кредитные организации продолжают увеличивать проценты по депозитам. Банки готовятся к тому, что ЦБ начнет снижать ставку не раньше следующего года, считает эксперт.

Горничные и повара стали самыми востребованными специальностями в гостинично-туристической отрасли. Число вакансий в сфере туризма за год увеличилось почти на 30%, сообщили в SuperJob. Дефицит в отрасли усиливается из-за роста нагрузки на инфраструктуру для путешествий на фоне роста популярности внутреннего туризма.

Любопытно: Миграция миллионеров. Куда переезжают богатые люди в 2024 году?

Одной строчкой о фондовых рынках

S&P 500 в пятницу упал на 0,4% ввиду нисходящего тренда акций технологических компаний. Эту неделю рынки начинают с осторожности: азиатские рынки упали по поводу торговой напряженности между ЕС и Китаем. Внимание на этой неделе будет сосредоточено на данных по инфляции в США (индекс расходов на личное потребление), которые будут опубликованы в пятницу. Индекс Мосбиржи в пятницу упал на 0,3%. Фондовые индексы РФ потеряли за неделю более 3%.

RENI заняла 3-е место в ежегодном IR-рейтинге от крупнейшего в России независимого сообщества частных инвесторов Smart-Lab.ru. Рейтинг отражает уровень раскрытия информации Группой Ренессанс страхование для частных инвесторов - физических лиц и является важной метрикой качества корпоративного управления компании. В 23 году количество инвесторов RENI удвоилось и превысило 50 тыс., а акции выросли на 88%. Частные инвесторы играют всё более существенную роль на российском фондовом рынке. За 2022 год доля розничных инвесторов в обороте торгов акциями на Московской бирже удвоилась и превысила 80%.

Компания «ВсеИнструменты.ру» собирается на IPO. Аналитики пишут, что это первое с 2020 года IPO в российском e-commerce. ПАО «ВИ.ру» - лидер в онлайн-сегменте российского рынка товаров DIY. В основе роста бизнеса Компании лежит тренд на увеличение доли цифрового канала продаж на масштабном и диверсифицированном рынке DIY. Новая бумага откроет инвесторам возможность сыграть на преимуществах модели прямого онлайн-продавца (1Р), предлагает значительный дисконт и представляет собой привлекательную альтернативу акциям OZON.

Компания «Интерлизинг» начала подготовку к IPO, проведет его не ранее 2025 года. Лизинговая компания «Интерлизинг» начала подготовку к возможному IPO, заявил на конференции Smart-Lab генеральный директор компании Сергей Савинов. По его словам, IPO — «недешевая история. Так, комиссия организатору составляет около 7% от стоимости привлеченных средств. Глава компании оценивает бизнес «Интерлизинга» в пять раз меньше, чем у «Европлана».

ЦБ РФ установил курс рубля на 22.06 в 87,95 руб. за доллар, на 21.06 ранее он был установлен в 85,42 руб. за доллар. Правительство РФ снизило порог обязательной продажи валютной выручки для экспортеров с 80% до 60%. Такое решение принято с целью стабилизировать курс рубля, который значительно укрепился на фоне сокращения импорта из-за сложностей с трансграничными платежами.

Совет Евросоюза утвердил 14-й пакет антироссийских санкций. Под персональные ограничения попали 116 физлиц и организаций. Что вошло в новый пакет: Европейским компаниям запретили использовать российский аналог SWIFT, а также проводить транзакции с фирмами, которые им пользуются. СМИ, политическим партиям и аналитическим организациям Евросоюза запрещено принимать финансы из российских источников. Ограничения на использование инфраструктуры ЕС для реэкспорта СПГ из России. Ограничения против "теневого флота" России. Под них попали 27 судов. Санкции против компаний из Китая, Казахстана, Киргизии, Турции и ОАЭ, которые якобы обходили ограничений в отношении России.

После завершения льготной госпрограммы ипотеки под 8% банки ожидают падения доли госпрограмм в общих выдачах 45-50% во втором полугодии. Некоторые игроки собираются использовать инструмент льготных ставок за счет субсидий от застройщика. Крупные девелоперы готовы продолжать участие в таких программах. Эксперты предупреждают, что это может привести к росту цен для покупателей квартир.

Бывший завод Mercedes-Benz в Подмосковье в июле начнет собирать автомобили Exeed. По данным "Автостата", Exeed – самая популярная сейчас премиальная марка в России. По итогам мая продано почти 3,9 тыс. таких автомобилей.

Любопытно: Индекс Московской биржи растерял почти все достижения этого года. Как такие ПИФы защищают сбережения от волатильности на фондовом рынке и помогают заработать не меньше ставки по депозиту — в материале «Ъ-Review».

Одной строчкой о фондовых рынках

S&P 500 вчера упал на 0,7%. Акции еще недавно самой дорогой в мире компании Nvidea упали с того момента на 13% на фоне желания инвесторов зафиксировать прибыль. Nvidia за три торговых дня потеряла $430 млрд - исторический рекорд. Тем не менее, аналитики прогнозируют рост прибыли компаний из S&P 500 во 2-м квартале на 12%.

Эксперты «Альфабанка» считают, что рынки завершают 1П24 на осторожной ноте. На этой неделе мировые рынки перейдут к боковому тренду, а переход от бумаг роста к бумагам стоимости, скорее всего, продолжится. Технологическое ралли сбавило обороты; прослеживаются признаки консолидации в сильно перекупленных технологических акциях. Торговые трения между Европой, США и Китаем создают препятствия. Политика будет доминировать в заголовках новостей в преддверии выборов во Франции в выходные и в Великобритании в начале июля. В четверг состоятся первые президентские дебаты в США. В пятницу будет опубликован индекс цен на личные потребительские расходы (PCE), который является основным индикатором инфляции ФРС, и он должен показать, продолжается ли замедление инфляции. Последние цифры показали, что инфляция в США неожиданно снизилась в апреле.

Индекс Мосбиржи упал на 0,5%. Сильное падение показали акции «Совкомфлота» после объявления новых санкций ЕС. Под санкции также попал генеральный директор компании Игорь Тонковидов. ЦБ РФ установил курс доллара на 25.06 в 87,37 руб. за доллар, днем ранее он был установлен в 87,95 руб. за доллар.

Аналитики БКС считают, что в среднесрочном плане рост на российском рынке акций возобновится. На этой неделе рубль может продолжить слабеть после объявления объема ежедневных продаж валюты ЦБ во втором полугодии. Эксперты «Альфабанка» считают, что санкционный риск, связанный с расчетами в юанях, и новые санкции ЕС (в частности, в отношении СПГ), опасения по поводу инфляции и угроза повышения процентной ставки до 18% в июле, вероятно, вновь продолжат оказывать понижательное давление на российские акции. Доходность на дальнем участке кривой ОФЗ превысила 15.5%. Минфин дал понять, что не готов проводить аукционы «любой ценой».

Polymetal сегодня заявил, что подал заявление на делистинг с Мосбиржи. Основная причина — введенные санкции на Московскую биржу. Акции теряют более 15%.

СД Транснефти рекомендовал дивиденды за 2023 год в размере 177,2 рубля на акцию. Рекомендация оказалась ниже ожиданий. Тем не менее, дивидендная доходность за 2023 год составляет 11,4%.

Золотодобытчик «Южуралзолото» привлек 8 млрд рублей в ходе SPO. Доля акций компании в свободном обращении выросла до 10,1%.

Любопытно: Фермерам предоставляется право оказывать услуги в сфере сельского туризма, в том числе размещать туристов в гостевых домах на сельхозземлях.

Одной строчкой о фондовых рынках

S&P 500 вчера упал на 0,3%. На мировых рынках наблюдались неоднозначные тенденции: рост акций технологических компаний США привел к росту индексов S&P 500 и Nasdaq, в то время как промышленный индекс Dow Jones и европейские фондовые индексы закрылись снижением.

Индекс Мосбиржи вырос на 0,4%. ЦБ РФ установил курс доллара на 26.06 в 87,27 руб. за доллар, днем ранее он был установлен в 87,37 руб. за доллар. Банк России ожидает более 20 сделок IPO и SPO в 2024 году.

Акционеры «Ренессанс Страхования» утвердили заключительные дивиденды за 2023 год — 2,3 рубля на акцию. Дата дивидендной отсечки — 5 июля. Суммарно с учетом промежуточных дивидендов за прошлый год «Ренессанс Страхование» выплатит своим акционерам по 10 рублей на акцию.

Акционеры Совкомбанка утвердили заключительные дивиденды за 2023 г. в 1,14 руб. на акцию.

Аналитики БКС выпустили обзор с рекомендациями на 3 кв. 24 года. Коротко: «Мы повышаем цель по индексу МосБиржи на 6% до 3800 на 12 месяцев вперед (потенциал роста 31% с дивидендами, 23% — без). Сохраняем нейтральный долгосрочный взгляд, краткосрочный при этом — позитивный. Дивсезон — уходящий поезд с последними крупными отсечками в июле. Следующий драйвер, разворот ключевой ставки, ждем к началу следующего года.»

Сегмент электромобилей в России активно набирает обороты последние годы. Рост объемов продолжился и в 2024 году: по итогам пяти месяцев продажи электрокаров выросли в 2,7 раза. Тем не менее к концу весны реализация замедлилась на фоне новых правил ввоза автомобилей из ЕАЭС. В том, что будет с российским рынком электромобилей и их ассортиментом дальше, а также феномене снижения популярности Tesla в России разбирался «Ъ-Review».

Любопытно: Поступления в бюджет от налога на богатых выросли в 1,5 раза. В налоговой службе уточнили: за 5 месяцев этого года в казну поступило 57,6 млрд рублей. А за аналогичный период 2023 г. - 36,5 млрд. Тренд подтверждается тем, что налогооблагаемые доходы населения в целом растут: их объем за 3 месяца года составил 10,4 трлн рублей. В этом году выросло число россиян, которые преодолели барьер доходности в 5 млн быстрее, чем в прошлом году. Еще одна причина заключается в улучшении налоговой культуры: всё меньше людей пытаются уйти от выплат в бюджет.

Одной строчкой о фондовых рынках

S&P 500 вчера упал на 0,2%, поскольку инвесторы находятся в напряжении в преддверии президентских дебатов в США сегодня вечером. Организатором нынешнего раунда выступает телеканал CNN, само мероприятие состоится в Атланте, штат Джорджия, в 21.00 (4.00 мск). Дебаты продлятся 90 минут, говорить участники будут по очереди, пока выступает один, микрофон другого будет выключен - в прошлом работающие микрофоны порождали хаос, поскольку участники, особенно Трамп, перебивали и друг друга, и ведущих. Байдену после жеребьевки досталось право выбрать место на подиуме, а его оппонент выбрал говорить последним.

Индекс Мосбиржи вырос на 1,3%. На растущем российском фондовом рынке лидерами роста оказались акции "Ренессанс Страхование", подорожавшие на 4,9% до 99 руб. за акцию, отметили в ФИНАМ. Ранее акционеры «Ренессанс Страхования» утвердили дивиденды за 2023 год — 2,3 рубля на акцию.

Онлайн-ритейлер “ВсеИнструменты.ру” объявляет ценовой диапазон и открывает книгу заявок в рамках IPO на Московской бирже 27 июня 2024 года. Соответствует рыночной капитализации в диапазоне от 100 млрд до 105 млрд руб. В рамках IPO мажоритарный акционер предложит около 12% от УК компании.

Биофармацевтическая группа компаний “Промомед” запланировала в июле провести IPO, пишет РБК. Группа хочет привлечь до 10 млрд рублей. Эксперты называют сегмент фармы интересным для инвестора, а самих игроков отрасли - бенефициарами импортозамещения.

ЦБ может ввести ответственность для блогеров за рекламу IPO. В ходе прошедшего ПМЭФ первый зампред ЦБ Чистюхин заявил: «Много IPO у нас происходит в том числе с помощью всяких блогов, газет и так далее. И ответственности там ни у кого никакой. Я бы подумал, может быть в закон «О рекламе» какие-то более жесткие требования [внести] к нашим СМИ либо виртуальным, либо реальным <...> злоупотребления могут привести к убыткам для наших граждан».

ЦБ РФ установил курс доллара на 27.06 в 87,80 руб. за доллар, днем ранее он был установлен в 87,27 руб. за доллар.

Росстат сообщил о росте индекса потребительских цен в период с 18 по 24 июня на 0,22% по сравнению с ростом на 0,17% и 0,12% в предыдущие две недели. Это самый сильный рост цен за неделю в 2024 году. Таким образом, инфляция выросла с начала июня на 0,58%, с начала года - на 3,82%, за 12 месяцев - на 8,5%. На следующей неделе пройдет плановое повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги, что также добавит свой вклад в инфляцию. Тенденция к ускорению инфляции увеличивает вероятность повышения ключевой ставки на заседании Банка России 26 июля. Таким образом, повышенная волатильность на рынке акций может сохраняться вплоть до заседания регулятора, полагают эксперты.

Любопытно: По итогам мая на льготные программы пришлось 75% от общего объема выдач ипотеки — это исторический рекорд. Еще год назад показатель был всего 50%. Высокая доля льготных программ в выдачах ипотеки приводит к тому, что растет разрыв цен на новостройки и вторичное жилье — по данным Росстата на 1 апреля, он составляет 55%, сообщили "Известиям" в пресс-службе ЦБ. Это значит, что если заемщик лишится возможности обслуживать долг, он не сможет закрыть кредит, даже продав свою квартиру на вторичном рынке. "Это создает риски как для банков, так и для заемщиков", — подчеркнули в регуляторе.

Одной строчкой о фондовых рынках

S&P 500 вчера упал на 0,1%. Индекс Мосбиржи не изменился. Акционеры «Татнефти» (TATN) утвердили дивиденды в размере 27,17 рубля на акцию (промежуточная доходность 3,6%), бумага закрылась ростом на 0,17%. Акционеры МТС (MTSS) также утвердили дивиденды в размере 35 рублей на акцию (доходность 12%), бумага закрылась ростом на +0,52%. Совет директоров «Софтлайн» (SOFL) утвердил допэмиссию акций в размере 76 млн бумаг (23,5% от текущего числа акций), акции отреагировали падением на 6,14%.

Сегодня рынок акций РФ открылся умеренным снижением на фоне укрепления рубля в период пика налоговых платежей. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,2%, в лидерах отката выступают расписки Ozon.

Фармкомпания "Промомед" анонсировала IPO на Мосбирже. ЦБ РФ установил курс доллара на 28.06 в 84,96 руб. за доллар, днем ранее он был установлен в 87,80 руб. за доллар.

Курс рубля: Снижение продаж юаней со стороны Банк России, а также объявленное в понедельник снижение с 80% до 60% норматива продажи валютной выручки будут способствовать ослаблению рубля в среднесрочной перспективе (прогноз RenCap: 93 и 94 руб. за долл. в среднем во 2П24 и на конец года). Скорее всего, станет заметным уже на следующей неделе, после завершения очередного налогового периода.

Автодилеры ожидают сокращения рынка на 8–10% после вступления в силу 1 июля решения ЦБ по ограничению автокредитования и повышению надбавки к коэффициентам риска. Ставки могут подняться на 1,5–2% и достигнуть на машины с пробегом 22–27%, на новые — 19–24%. Это может привести к снижению выданных автокредитов как минимум на 10%, полагают представители рынка. Банкам станет менее выгодно выдавать такие займы клиентам с высоким показателем долговой нагрузки.

Повышение своего достатка за период последних двух-трех месяцев констатируют 11% россиян, свидетельствуют данные опроса ФОМ. Результаты исследования показывают, что среди возрастных категорий чаще всех об улучшении материального положения говорят сограждане 18-30 лет (18%).

Любопытно: Молодое поколение предпочитает совершать онлайн-покупки напрямую в интернет-магазинах, показало исследование Ipsos. Также поколение Z покупает товары через соцсети и меньше пользуется офлайн-магазинами и маркетплейсами. Миллениалы чуть больше доверяют маркетплейсам, а у представителей поколения X наименее популярны соцсети. По данным исследования, за прошедший год уровень доверия к каждому каналу продаж вырос в среднем на 3-5%.

Одной строчкой о фондовых рынках

S&P 500 в пятницу упал на 0,5%. Инвесторы учли данные о том, что в мае темпы инфляции в США существенно не изменились. Неопределенность вокруг итогов предстоящих президентских выборов в США, а также парламентских выборов во Франции и Великобритании (на будущей неделе), стала дополнительным фактором, негативно повлиявшим на настроения инвесторов.

Индекс Мосбиржи вырос на 0,1%. С начала июля российский рынок акций также отступил на 2,9%, а 2К24 завершил снижением на 6,4%. Такая динамика контрастирует с глобальным трендом, по итогам второго квартала глобальные индикаторы проявили себя очень неплохо, поднявшись в среднем на 3—4%. Глобальные рынки начинают третий квартал с оптимистичным настроем. По мнению аналитиков БКС, на горизонте месяца российский рынок может оказаться под давлением перед заседанием ЦБ и решением по ставке 26 июля. Также не стоит забывать, что на индекс МосБиржи могут оказывать давление дивидендные отсечки, поэтому в июле бенчмарк может снова вернуться на нижнюю границу диапазона (3000 п.).

28 июня акционеры Роснефти одобрили финальные дивиденды за 2023 год в 29,01 руб. на акцию. Совокупная див доходность за 23 год 10,6%. Акционеры «Сургутнефтегаза» утвердили дивиденды в 0,85 руб. на обыкновенную акцию (доходность 2,9%) и 12,3 руб. на привилегированную акцию (доходность 18,5%).

Сервис по поиску и продаже недвижимости "Самолет Плюс", входящий в группу "Самолет", в первой половине июля 2024 года проведет pre-IPO на площадке Zorko. В ходе pre-IPO объем размещения будет небольшой, в том числе из-за законодательных ограничений: в рамках данной процедуры нельзя провести размещение свыше 1 млрд рублей, напоминает РБК. GMV (оборот) платформы "Самолет Плюс" за 2023 год составил 745,1 млрд рублей.

Минфин продолжит активно предлагать ОФЗ-ПК на первичном рынке в 3кв24. Планируемый рост предложения на первичном рынке будет выступать фактором давления на цены ОФЗ.

Девелоперы – сумма выданных в мае ипотечных кредитов на 17% превысила апрельскую (Банк России) – доля льготной ипотеки достигла 77,5% – за три недели июня прирост составил 34% к тому же периоду в мае. Утром СМИ пишут, что ипотека с господдержкой прекратит существование 1 июля 2024 года. В результате спрос на первичную недвижимость может упасть на 20–50%, полагают опрошенные участники рынка. Они прогнозируют, что покупатели переориентируются на вторичку и спрос на нее может вырасти до 20%, а затем начнет увеличиваться и цена квадратного метра.

Любопытно: Россияне вошли в топ-3 покупателей недвижимости в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) по итогам первого полугодия 2024 года, заняв третье место после жителей Индии и Великобритании. При этом с начала 2024 года отмечается рост интереса россиян к покупке коммерческой недвижимости в ОАЭ.

Одной строчкой о фондовых рынках

S&P 500 вчера упал на 0,2%. Большинство индексов АТР ушли в минус после резкого повышения доходности казначейских облигаций США в ночь на вторник. Джером Пауэлл и Кристин Лагард сегодня выступят на форуме ЕЦБ в Португалии.

Индекс Мосбиржи вырос на 1%. Российский рынок акций начал третий квартал с позитивным настроем. Аналитики БКС ожидают, что на этой неделе рубль будет торговаться в коридоре 11.6-12 рублей за юань и 84-87 рублей за доллар: волатильность курсов будет постепенно снижаться, а сокращение продаж валюты экспортерами усилит давление на рубль. В среднесрочной перспективе они ждут возобновления растущего тренда на российском рынке акций, так как потенциал роста во многих акциях сохраняется.

Акционеры компании «Ламбумиз» одобрили листинг на Мосбирже. Компания «Ламбумиз» является крупнейшим российским производителем картонной упаковки для молока и молочной продукции.

Решили не выплачивать дивиденды: Henderson, CarMoney, "ВУШ Холдинга", Genetico, ЮГК. Решили выплатить: «Евротранс», «Астра».

Советник главы Банка России Ксения Юдаева признала, что пока цены растут быстрее недавно повышенного прогноза ЦБ, поэтому он снова будет пересмотрен. Это произойдет в конце июля, когда состоится следующее заседание СД по ключевой ставке: оно будет «опорным», на нем будет утвержден обновленный прогноз.

Потребительское кредитование в России продолжает ускоряться: в мае оно выросло на 2% месяц к месяцу после апрельских 1,8%, а с начала года на 8%, что в полтора раза выше, чем за январь-май 2023-го, подсчитал ЦБ. Банк России обеспокоен разгоном необеспеченного кредитования, которое пока не удается сдержать. Опрошенные Forbes банкиры и эксперты уверены: новые ужесточения ЦБ охладят рынок, часть клиентов столкнется с отказами, но бороться с ростом выдач на фоне роста зарплат Банку России будет сложно.

В России в июне рост продаж ипотеки превысил 45% по сравнению с маем на фоне завершения льготной программы. По итогам 2024 года продажи снизятся примерно на треть к 2023 году и достигнут 5,3-5,4 трлн рублей. Наибольшее сокращение ожидается в июле и августе. Сбербанк уже со 2 июля повышает ставки по базовым ипотечным программам на 1,3 процентного пункта (п.п.). "Изменения связаны с ростом доходности ОФЗ на фоне высокой ключевой ставки Банка России и не коснутся программ с господдержкой". Минимальные ставки по ипотеке на новостройки, вторичное жильё, строительство дома и по программе рефинансирования вырастут до 19,5% (с 18,2%).

Всемирный банк перевел РФ в категорию стран с высоким уровнем дохода населения. Они оценены банком в более чем $14 тыс. на душу населения. Перевод России в эту категорию в банке объяснили ростом оборонных расходов, восстановлением активности в торговле, финансовом секторе и строительной отрасли. Вместе с Россией к странам с высоким доходом присоединились Болгария и Палау. В 2023 году, по данным Росстата, среднедушевой доход россиян составлял 53,1 тыс. руб.

Любопытно: Что такое флоатеры и как на них заработать. Жесткая политика Банка России в части ключевой ставки обесценивает вложения в долговые инструменты. Альтернативой могут выступить облигации с переменным купоном. Такие бумаги есть не только у Минфина, но и у многих корпоративных заемщиков.