Одной строчкой о фондовых рынках

S&P 500 в пятницу вырос на 0,8%. В США ценовой индекс расходов на личное потребление (PCE) в апреле в годовом сравнении остался на уровне 2,7%. Базовый индекс PCE также без изменений (2,8% г/г) при месячном росте на 0,2%. Данные не принесли неприятных сюрпризов. Годовая инфляция в Еврозоне в мае ускорилась до 2,6% по сравнению с 2,4% в апреле. Базовая инфляция в годовом сравнении перестала замедляться, показав рост до 2,9% с 2,7% в предыдущем месяце.

Китайская модная онлайн-компания Shein готовится к IPO в Лондоне, стоимость которого может составить около 50 млрд фунтов стерлингов.

Индекс Мосбиржи упал на 2,1%. В пятницу нервы у розничных инвесторов, похоже, окончательно сдали, и распродажи достигли апогея. Индекс МосБиржи на приличных объемах завершил основную сессию падением на 2,1%, а на вечерней и вовсе пробил вниз уровень 3200 пунктов и в моменте находился аж на 10% ниже совсем недавних максимумов. Самыми масштабными падениями среди индексных бумаг отметились металлурги. На взгляд аналитиков «Синары», рынок отыграл и грядущие изменения в налогах, и рост доходностей облигаций, поэтому на неделе более вероятен умеренный отскок за счет наиболее перепроданных бумаг.

СД «Магнита» рекомендовал дивиденды с доходностью 5,8% - в 2 раза ниже ожиданий рынка «из-за ожидающегося роста ставки ЦБ».

Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей России в мае вырос до 54,4 пункта (в апреле — 54,3 пункта), следует из отчета агентства S&P. Увеличение объема новых заказов в S&P Global объяснили ростом расходов на рекламу, привлечением новых клиентов и устойчивым спросом. В мае количество экспортных заказов сократилось шестой раз подряд, однако в прошлом месяцы темпы снижения оказались незначительными. При этом в отчете отмечается удорожание сырья, а темпы инфляции издержек ускорились в 2024 году максимальными темпами. На этом фоне компании отмечали увеличение затрат на транспортировку и поставщиков. Продолжили свой рост и отпускные цены. Темпы инфляции отпускных цен стали самыми быстрыми за четыре месяца.

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на неназванные источники, страны ОПЕК+ достигли соглашения о продлении добровольного сокращения добычи нефти на 2,2 млн барр. в сутки на 3-й квартал 2024 года. Также Алжир, Ирак, Кувейт, Саудовская Аравия, Россия, Объединенные Арабские Эмираты, Казахстан и Оман договорились добровольно продлить сокращение добычи нефти на 1,7 млн баррелей в сутки до конца 2025 года. Участники встречи договорились продлить период оценки исполнения сделки до ноября 2025 года. К оценке будут привлечены три независимых источника.

В России стали чаще продавать и покупать китайские автомобили с пробегом. За весну предложение таких машин на маркетплейсах выросло на 71,6%, а спрос — на 15,2% год к году. В основном подержанными предлагают бестселлеры нового рынка автомобилей Geely, Haval, Chery и Changan, а также некогда популярный Lifan. Спросом, по словам дилеров, на вторичном рынке в основном пользуются машины китайских брендов, давно представленных на рынке.

Банки Турции получают сигналы от туристической отрасли о том, что у российских туристов возникают проблемы с оплатой услуг в стране. Он уточнил, что проблемы с оплатой связаны с антироссийскими санкциями.

Любопытно: Коммуникационный холдинг «Минченко консалтинг» подготовил очередной аналитический обзор конфигурации российских элит по модели «Политбюро 2.0». В документе с пророческим подзаголовком «Долгая зима» авторы констатируют консолидацию элит и избирателей перед внешними вызовами.

Одной строчкой о фондовых рынках

S&P 500 вчера вырос на 0,1%. Годовая инфляция в Турции в мае ускорилась до 75,5%. Нефть дешевеет - аналитики Goldman Sachs оценили решение ОПЕК+ как негативное в плане влияния на цены, однако эксперты UBS и RBC Capital Markets по-прежнему уверены в том, что группа сможет сохранить контроль над рынком.

Индекс Мосбиржи упал еще на 2%. Оценка дефицита федерального бюджета России на текущий год повышена до 12 трлн рублей, или 1,1% ВВП. Об этом говорится в финансово-экономическом обосновании к проекту поправок в закон о федеральном бюджете на 2024-2026 годы. Сейчас закон предполагает дефицит на уровне 0,9% ВВП (1,595 трлн рублей). За январь-апрель дефицит федерального бюджета составлял 0,8% ВВП (1,484 трлн рублей).

Две трети россиян (66%) не осведомлены о государственной программе долгосрочных сбережений, гарантирующей сохранность всех вложенных средств, вступившей в силу с 1 января текущего года, свидетельствуют данные опроса SuperJob.ru. Согласно поручению президента РФ, по итогам 2024 года объем вложений граждан в рамках этой программы должен составить 250 млрд рублей.

Главный исполнительный директор UniCredit Bank Андреа Орчел назвал низкой вероятность того, что итальянскому банку удастся уйти с российского рынка в текущих условиях. UniCredit сократил свою активность в РФ, но продавать активы по низкой цене банк не намерен.

Граждане-налоговые резиденты РФ будут платить НДФЛ с продажи долей в российских компаниях даже после пяти лет владения, если в течение года они получили доходы свыше 50 млн рублей от реализации акций, облигаций, инвестиционных паев и долей в юрлицах, устанавливает законопроект, внесенный правительством РФ в Госдуму. Аналогичное правило будет действовать и при продаже физлицами принадлежавших им более пяти лет акций компаний, если стоимость прямо или косвенно принадлежащей этим юрлицам недвижимости составляет не более 50% стоимости всех их активов.

Ассоциация "Российские автодилеры" (РоАД) обратилась в ФАС с просьбой проверить договоры между производителями, дистрибуторами автотехники и продавцами машин на предмет наличия "элементов монополизма", а также недобросовестной конкуренции и дискриминации дилеров. Дилеры просят службу в случае выявления нарушений выдать производителям и дистрибуторам предписания об их устранении. Продавцов машин не устраивают короткие сроки договоров, не позволяющие окупить вложения в салоны, требования по частому обновлению дилерских центров "при отсутствии четких стандартов" и отсутствие обязательств производителей и дистрибуторов по техподдержке дилеров на протяжении всего срока службы авто, следует из письма.

Закон, дающий гражданам возможность самостоятельно продать имущество, которое находится в залоге у банка, по максимально выгодной цене, был финально принят Государственной думой и ушел на одобрение Совфеда.

Любопытно: Российские инвесторы подали более 1 млн заявок на продажу заблокированных иностранных активов. Общая стоимость попадающих под реализацию активов составила 35,3 млрд рублей.

Одной строчкой о фондовых рынках

S&P 500 вчера вырос на 0,2%. Индекс Мосбиржи вырос на 1,4%. Игроки закрывали часть коротких позиций в ожидании свежих новостей со стартующего в среду ПМЭФ-2024; внешние рынки подавали негативные сигналы, также подешевела нефть (Brent просела к $77 за баррель). Индекс МосБиржи отскочил в район 3190 пунктов, причем подъем стал рекордным с февраля; в лидерах роста выступили бумаги финансовых компаний во главе с расписками Ozon (+7%) и акции "Аэрофлота" (+5,4%). Котировки RENI выросли на 4,6% до 102,38 руб. за акцию. Ранее резкое снижение на рынке было связано с предстоящим в пятницу заседанием ЦБ РФ и возможным повышением ключевой ставки, а также с эмоциональной реакцией инвесторов.

ПАО "Полюс" завершило размещение 5-летних облигаций серии ПБО-04 с расчетами в рублях объемом $150 млн. Ставка ежемесячных купонов установлена на уровне 6,2% годовых. Номинал одной облигации - $100. "Преимуществами для розничных инвесторов при покупке инструмента станет ежемесячный купонный период», отмечают в компании.

Финтех-подразделение Ozon запустит премиум-банкинг для физлиц, а также страховые, лизинговые продукты и эквайринг для бизнеса. Компания планирует запустить продуктовую линейку страховых продуктов для продавцов маркетплейса: от страхования риска возврата товара клиентом до страхования ответственности производителя.

«Яндекс» увеличил до 100% свою долю в платформе «еКредит» после покупки 25% ее акций в 2011 году. Сервис объединяет дилеров и банки и позволяет им подбирать для своих клиентов кредиты с выгодными условиями. Сотрудники «еКредит» будут развивать платформу вместе с «Авто.ру».

Греф заявил, что экономика РФ сильно перегрета, поэтому жесткая политика Банка России рациональна. "У нас экономика точно и сильно перегрета, у нас никогда за всю историю не были так загружены основные мощности - на уровне 84%. Это предел, выше которого уже двигаться просто невозможно", - подчеркнул глава Сбербанка. "ЦБ проводит, на мой взгляд, достаточно рациональную политику сейчас. Хотя она неприятная, но она рациональная. Другого пути нет. Мы знаем, когда по политическим причинам не поднимали ставки, и потом чем это заканчивалось. Последний пример - Турция", - отметил Греф. По его словам, период времени с высокими ставками просто надо пережить. Рост цен происходит на фоне сочетания бюджетного и кредитного импульсов. Рост доходов граждан приводит не только к росту их сбережений, но и к тому, что заемщики становятся более кредитоспособными. "Те, кто вчера были некредитоспособными, они становятся кредитоспособными, и они начинают брать больше кредитов, несмотря на то, что ставки по кредитам достаточно высоки", - добавил он.

Более 28 млрд рублей предлагается выделить регионам России на развитие туризма в рамках единой субсидии на 2025-2027 год. Как отметил Решетников, уже сейчас можно отобрать на следующую трехлетку проекты по строительству модульных гостиниц и предусмотреть на них не менее 5 млрд рублей в год. Решетников также указал на нехватку порядка 3 тыс. туристических автобусов ежегодно.

Белорусский автобренд Belgee официально выходит на российский рынок. Сейчас модельный ряд Belgee представлен кроссовером X50, однако скоро он пополниться среднеразмерной моделью X70. Старт продаж намечен на вторую половину лета.

Любопытно: Власти готовятся официально признать добычу криптовалют экономической деятельностью. А еще в России появится новая специальность - финансовый дипломат.

Одной строчкой о фондовых рынках

S&P 500 вчера вырос на 1,2%. Рынки ведут себя осторожно, опасаясь замедления в экономике США. Все внимание на этой неделе приковано к отчету по занятости вне сельскохозяйственного сектора, который выходит в пятницу. Инвесторы заняли выжидательную позицию и не спешат пересматривать портфели до того, как поступят данные.

Индекс Мосбиржи вырос на 0,7%. Котировки RENI прибавили еще 1,4%, а с начала года выросли на 10,4%. Рынок растет в ожидании позитивных новостей с Петербургского международного экономического форума. Локомотивами роста стали бумаги "второго эшелона".

Московская биржа допустит к торгам акции компании «Элемент», которая ранее провела IPO на «СПБ Бирже».

Минэкономразвития оценило рост ВВП в апреле в 4,4%, за январь-апрель – в 5,1%. В конце апреля и Минэкономразвития, и ЦБ РФ пересмотрели свои прогнозы по ВВП в текущем году в сторону повышения. Так, министерство экономики улучшило ожидания по росту российской экономики в 2024 году до 2,8% с сентябрьской оценки в 2,3% (при этом прогноз роста ВВП РФ на 2025 год Минэкономразвития оставило прежним - 2,3%), ЦБ – до 2,5-3,5% с 1,0-2,0% (прогноз на 2025 год также остался неизменным – 1,0-2,0%).

Рост реального размера (с поправкой на инфляцию) заработной платы в РФ в марте 2024 года составил 12,9% после увеличения на 10,8% в феврале и на 8,5% в январе, сообщил в среду Росстат. Среднемесячная заработная плата в РФ в номинальном выражении в марте 2024 года составила 87 тыс. 740 руб., повысившись на 21,6% по сравнению с мартом 2023 года. В целом за 2023 год реальный размер средней заработной платы увеличился в РФ на 7,8% после роста на 0,3% в 2022 году. Безработица в РФ в апреле опять обновила исторический минимум, снизившись до 2,6%.

Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 июня составил 12 трлн 703 млрд 814,5 млн рублей (эквивалент $141,489 млрд), или 7,1% ВВП, прогнозируемого на 2024 год, сообщил Минфин РФ. На 1 мая объем фонда составлял 12 трлн 750 млрд 839,4 млн рублей (эквивалент $138,93 млрд), или 7,1% ВВП. Таким образом, в мае он сократился на 47,024 млрд рублей.

«АВТОВАЗ» улучшил прогнозы по продажам и объему производства на 2024 год. Выпуск Lada в 2024 году будет в пределах 5-10% выше плана в 500 тыс. При этом, по оптимистичному сценарию компания намерена выйти на уровень производства в 1 млн автомобилей Lada ежегодно к 2030 году.

Любопытно: "Бренд "Тинькофф" эволюционирует в бренд Т-банк. Буква "Т" становится узнаваемым визуальным элементом наших продуктов и сервисов: вы видите "Т со щитом" и сразу понимаете, что это про нас и нашу экосистему", - отмечает группа. Брокер "Тинькофф инвестиции" получит название "Т-инвестиции", "Тинькофф страхование" - "Т-страхование". "Теперь пришло время менять название: мы хотим уйти от фамильности, которая когда-то была в тренде, и заменить ее на что-то более лаконичное и современное", - объяснила группа. Холдинг планирует масштабировать бизнес на международные рынки. "Как нам кажется, бренд Т-банк - универсальное решение для этой цели: в какие бы страны мы ни пошли дальше, новый бренд будет узнаваем и понятен нашим клиентам", - подчеркивается в сообщении. Обновление бренда будет проходить постепенно. На первом этапе группа обновит сайт и приложение, позже - все юридические названия, дизайны карт и банкоматов, оформление конвертов.

Одной строчкой о фондовых рынках

S&P 500 не изменился. Индекс Мосбиржи упал на 0,7%.

Президент России выступит на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Начало в 14:00 мск. Сегодня пройдет заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке. На 17:00 мск в пресс-центре ЦБ запланирована пресс-конференция главы регулятора Эльвиры Набиуллиной и ее заместителя Алексея Заботкина. Банк России подтвердил цель по приведению инфляции к таргету в 4% и поддержанию ее на этом уровне. Базовым вариантом на заседании Банка России 7 июня будет сохранение ключевой ставки на уровне 16%, считает большинство аналитиков. При этом эксперты отмечают увеличившуюся вероятность ее повышения в июне-июле до 17-18%.

В январе-апреле рост ВВП в РФ составил на 5,1%. В этом году выпуск автомобилей в РФ может вырасти на четверть и превысить 900 тыс. – Мантуров. Объём рынка при этом может достичь 1,5 млн автомобилей при базовом прогнозе в 1,3 млн (на уровне прошлого года). РФ продлит механизм параллельного импорта на 2025 год, сократив перечень товаров. Минфин предлагает увеличить в этом году расходы на льготные ипотечные программы на 25% («Ведомости») – в дополнение к уже согласованным 453,8 млрд руб. выделить еще 113 млрд руб. – включая 66 млрд руб. на семейную ипотеку и 47 млрд руб. — на программы с господдержкой – на фоне большого спроса и ожиданий рынка, что ставки останутся высокими длительное время.

Ozon получил разрешение правкомиссии по иностранным инвестициям на редомициляцию холдинговой компании, которая расположена на Кипре, до конца 2025 года.

Число вакансий в сфере спутниковой связи в России увеличилось за пять месяцев на 1768% год к году при общей динамике по телекоммуникациям на уровне 162%. При этом медианная зарплата в целом по рынку хоть и поднялась на 13%, но составила всего 67 тыс. руб. Эксперты связывают рост числа вакансий с активизацией государственных спутниковых проектов и эффектом низкой базы, подчеркивая невысокий уровень зарплат, приводящий к серьезной текучке кадров.

Любопытно: Фотообзор с форума. Кроме того, в Тайбэе проходит крупнейшая азиатская выставка гаджетов и технологий Computex 2024. Одна из ярких тенденций на выставке — стремление компаний предложить доступные решения для развертывания ИИ-инфраструктуры. До появления ChatGPT казалось, что прогресс искусственного интеллекта (ИИ) в деловой жизни прекратился. Рост использования технологий ИИ в бизнесе не наблюдался с 2019 года. Новый всплеск популярности ИИ начался лишь в 2023 году, показывает исследование консалтинговой компании McKinsey. Согласно данным исследования, 72% компаний по всему миру используют, по крайней мере, одну из функций ИИ. Речь, в частности, о применении чат-ботов для сервисной ИТ-поддержки и об использовании систем персонализированного маркетинга. Причиной нового роста популярности ИИ стал бум так называемого генеративного искусственного интеллекта. Системы генеративного ИИ обучаются на старых данных и нередко способны создавать новый полезный контент, в частности генерировать тексты и изображения. Самым известным примером является чат-бот ChatGPT, выпущенный американской компанией OpenAI в конце 2022 года. За последний год уровень использования генеративного ИИ увеличился вдвое. Еще одним вариантом является «аналитический ИИ», используемый, в частности, для создания рекомендательных систем интернет-магазинов и видеоплатформ.

Одной строчкой о фондовых рынках

S&P 500 в пятницу упал на 0,1%. Индекс Мосбиржи вырос на 1,2% после того, как ЦБ оставил ставку без изменений. ЦБ однако дал сигнал о её возможном повышении на ближайшем заседании 26 июля. Котировки RENI выросли на 3,3% до 105,68 руб. и на 12,4% с начала этого года. По мнению управляющих «Газпром инвестиции», акции RENI в числе Топ 5 на российском рынке, которые стоит купить после недавней коррекции.

Совкомбанк не исключает SPO акций в течение третьего квартала 2024 года. Летом на "Московской бирже" на IPO могут выйти еще несколько компаний. «Балтийский лизинг» собирается провести IPO, пишут Ведомости со ссылкой на заместителя гендиректора по работе с банками и инвесторами Дмитрия Казаковцева. «Россельхозбанк» изучает возможность проведения первичного размещения акций (IPO). В.Евтушенков не исключил проведение IPO "Медси" в 2024 году.

Майские продажи новых легковых автомобилей оказались лучше прогнозов за счет повышения спроса в последнюю неделю. По итогам месяца реализовано 127,2 тыс. машин, что на 7,2% меньше, чем в апреле, и на 76% превысило результат мая 2023 года. Аналитики ожидают сохранения продаж новых автомобилей на уровне около 130 тыс. в месяц и в июне—июле. А в случае принятия решения о повышении утильсбора спрос может возрасти еще заметнее.

Улучшение своего материального положения за последние два-три месяца отмечают 11% россиян, свидетельствуют данные опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ). Результаты исследования показывают, что чаще всех о повышении достатка говорит молодежь 18-30 лет (20%).

Любопытно: G7 пригрозит китайским банкам в случае работы с Россией. При этом, Управляющая компания «Первая» получила от Комиссии по регулированию рынка ценных бумаг Китая (CSRC) статус квалифицированного институционального иностранного инвестора (QFII), пишут «РБК Инвестиции» со ссылкой на представителя компании. Этот статус дает право на проведение операций с фьючерсами и ценными бумагами, а также позволяет открывать счета в депозитариях и у брокеров материкового Китая, что позволит получить доступ к торгам на Пекинской, Шанхайской и Шэньчжэньской биржах и торгуемым на них ценным бумагам и финансовым инструментам, номинированным в юанях. Также этот статус позволяет создавать инвестиционные продукты с китайскими ценными бумагами (акции, облигации, ETF) без использования депозитариев, расчетных систем и других инфраструктурных организаций «недружественных» стран, если у российской УК будет выстроена своя инфраструктура. А еще вот.

Одной строчкой о фондовых рынках

S&P 500 вчера вырос на 0,3%. Трейдеры ждут заседания ФРС, которое пройдет 11-12 июня. Рынок практически уверен, что ФРС сохранит неизменной базовую процентную ставку на предстоящем заседании. Они будут внимательно оценивать итоговое заявление американского ЦБ, а также слова главы Федрезерва Джерома Пауэлла, чтобы понять, когда регулятор намерен перейти к смягчению денежно-кредитной политики. Европейские рынки под давлением. Президент Франции Э. Макрон по итогам выборов в Европарламент распустил парламент страны, объявив внеочередные парламентские выборы, которые пройдут 30 июня и 7 июля.

Индекс МосБиржи вчера упал на 1,6%, во многом под давлением Газпрома (-3,7%), чьи котировки провалились уже до уровня 2017 г. Пятничного оптимизма надолго не хватило, не в последнюю очередь из-за последовавших за решением по ключевой ставке «ястребиных» заявлений представителей Банка России. На текущей неделе среда будет выходным днем – рынки капитала будут закрыты.

«Мать и дитя» рекомендовал дивиденды. Общая сумма составит 10,6 млрд рублей из расчета 141 рубля на одну обыкновенную акцию, в том числе на дивиденды будет направлена нераспределенная прибыль прошлых лет. Ожидается, что торговля акциями «Мать и дитя» (MD Medical Group) на Московской бирже возобновится до указанной даты закрытия реестра. Исходя из рекомендации, дивидендная доходность предполагается на уровне 13,2%, что должно оказать поддержку акциям после возобновления торгов.

В мае зафиксирован профицит бюджета в 0,5 трлн руб., дефицит за 5М24 сократился до 1,0 трлн руб. – исполнение бюджета в мае улучшилось по сравнению с предыдущими месяцами года, доходы прибавили 28% г/г – за весь год Минфин ожидает дефицита бюджета около 2,1 трлн руб. Кроме того, экономика РФ находится на пике перегрева («Интерфакс») – такое мнение высказал глава департамента ДКП Банка России – регулятор, вероятно, поднимет ставку 26 июля, если увидит, что экономика и инфляция отклоняются от прогнозов – аналитики полагают, что финансовым рынкам следует готовиться к высоким ставкам и в 2025 г.

Около 30% россиян видят основания для повышения своего достатка на ближайший год. При этом, зарплатные ожидания россиян начали снижаться. Все больше сотрудников готовы идти на уступки при трудоустройстве и сокращать свои запросы ради сохранения рабочего места.

Любопытно: За последние два года авторынок России сильно изменился: ушли популярные в прошлом глобальные бренды, а их место заняли концерны из Китая. Разворот импорта и санкции повлияли и на поставки автозапчастей. «Ъ-Review» разобрался, как обстоят дела с ремонтом машин сейчас и как долго придется ждать доставки той или иной запчасти.

Одной строчкой о фондовых рынках

S&P 500 вчера вырос на 0,3%. Инфляция в США в мае замедлилась до 3,3% г/г. Данные оказались ниже прогнозов рынка. ФРС США сохранила процентную ставку на уровне 5,25-5,5% годовых, отметив умеренный дальнейший прогресс в движении инфляции к цели в 2%. Медианный прогноз руководителей ФРС предполагает, что ставка будет уменьшена на 25 б.п. в 2024 году и на 100 б.п. в 2025 году.

Торги на российском рынке вчера не проводились из-за празднования Дня России. Ранее, во вторник торги завершились снижением: индекс Мосбиржи упал на 0,31%, индекс РТС снизился на 1,01%, рубль подешевел на 0,62% относительно доллара США до 89,10.

Страны G7 договорились выделить $50 млрд Украине в виде кредита, который будет погашен за счет прибыли от российских замороженных активов. Кроме того, США ввели новые санкции - в SDN-список в том числе попали Московская биржа, НРД (Национальный расчетный депозитарий) и НКЦ (Национальный клиринговый центр), «Селигдар» и структуры НОВАТЭКа. В списке и «СОГАЗ» и дочка Центрального Банка РНПК. Также США с 12 сентября запретят предоставление некоторых услуг в сфере IT любому лицу на территории России. Речь идет об ограничении доступа к промышленному программному обеспечению и облачным сервисам.

Мосбиржа прекращает проведение торгов в долларах, евро и гонконгских долларах и приостанавливает торги в этих валютах, начиная с сегодняшнего дня (четверг, 13 июня). ЦБ РФ предложит альтернативный механизм для установления обменных курсов. Мосбиржа утверждает, что в результате принятых банком НКЦ мер средства в иностранной валюте на клиентских расчетных кодах участников торгов не затронуты. Сегодня утром рублевый индекс Мосбиржи падал на 15%, впервые с 3 июня. Акции Сбербанка падали на 4%, ВТБ — на 4,7%, Мосбиржи — на 11%. Акции RENI при этом смогли удержать в районе 100 рублей за бумагу.

Разработана денежная единица для расчетов в рамках БРИКС. Под эгидой Международного научно-исследовательского института проблем управления (МНИИПУ, или IRIAS) разрабатывается децентрализованная экосистема "Юнит" с собственной расчетно-платежной единицей UNT, которая позволит решить проблему трансграничных платежей в условиях санкций.

Всемирный банк (ВБ) прогнозирует рост мировой экономики на 2,6% в 2024 году (в январе ожидалось 2,4%), затем рост ускорится до 2,7% в 2025-2026 гг. Согласно новым прогнозам, российская экономика увеличится на 2,9% в текущем году, на 1,4% в следующем году и на 1,1% в 2026 году, говорится в июньском докладе ВБ "Global Economic Prospects".

Банки в мае выдали 77 тыс. льготных ипотечных кредитов на 412 млрд рублей. Это больше, чем в апреле. Президент РФ продлил выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки до 2030 г.

Любопытно: Молодежь заинтересовалась программой долгосрочных сбережений.

Одной строчкой о фондовых рынках

S&P 500 вчера вырос на 0,2%. В Азии сегодня с утра мы видим разнонаправленные тренды на фоне роста напряженности в торговых отношениях между Китаем и ЕС. ЕС с июля введет пошлину в размере на импорт электромобилей из Китая. Сегодня закрывается саммит G7, участники которого, вероятно, сосредоточат внимание на Китае. На российском рынке возможны некоторые колебания в преддверии выходных – трейдеры будут адаптироваться к новой реальности.

Индекс Мосбиржи упал всего на 0,1%. Проявленная рынком стойкость к потрясениям может положительно сказаться на настроении инвесторов. Однако появился новый фактор неопределенности: стоимость доллара теперь будет публиковаться центробанком один раз в день в 15:30 — это единственный официальный источник на сегодняшний день.

Официальный курс доллара США на 14 июня составляет 88,2 руб., а евро — 94,8 руб., следует из данных Банка России. В последний день организованных торгов (11 июня 2024 года) доллар стоил на Мосбирже 89,1 руб., а евро — 95,62 руб.

Курс доллара в обменниках Москвы стабилизировался ниже ₽99. По подсчетам ЦБ, на 1 мая 2023 года на руках у граждан России находилась наличная иностранная валюта на общую сумму $99,92 млрд (в пересчете на доллары), или ₽8,895 трлн по курсу ЦБ на 12 июня.

Директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ К. Тремасов заявил, что на заседании в июле совет директоров Банка России может рассмотреть те же варианты решений по ключевой ставке, однако уточнил, что до следующего заседания многое может измениться.

Великобритания ввела санкции против: Страховой компании «Ингосстарх», СПБ биржи, Гендиректора Мосбиржи Юрия Денисова, бенефициара инвестиционной группы «Инсайт» Авета Миракяна, основателя компании Kismet Capital Group Ивана Таврина. Присоединилась к санкциями США против Мосбиржи, НКЦ и НРД. Ингосстрах является основным страховщиком по ответственности судовладельцев. Если они будут заблокированы, то будут серьезные проблемы при осуществлении морского судоходства.

Заметив растущий спрос на качественное размещение, отельеры начинают выводить на рынок новые бренды. Так, Azimut Hotels запускает сеть Libra, которая будет работать в сегменте «пять звезд». Один из первых отелей под новым брендом планируется в Нижнем Новгороде. Сейчас в России стоимость проживания в дорогих отелях растет быстрее, чем в среднем по рынку, но у таких проектов длительный срок окупаемости, предупреждают эксперты.

Любопытно: Apple в этом году возглавила рейтинг самых дорогих брендов мира третий год подряд, сообщается в ежегодном отчете BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands. При этом бренд Apple стал первым брендом, стоимость которого превысила отметку в $1 трлн. За год она выросла на 15% и почти достигла $1,016 трлн. Топ-5 рейтинга не изменился по сравнению с прошлым годом. В него вошли бренд Google (холдинг Alphabet Inc.), стоимость которого увеличилась на 30% (до $753,5 млрд), Microsoft - на 42% (до $712,9 млрд), Amazon - на 23% (до $576,6 млрд) и McDonald's - на 16% (до $221,9 млрд).

Одной строчкой о фондовых рынках

В пятницу S&P 500 впервые за пять дней не удалось закрыть торговую сессию на новом максимуме, однако по итогам недели этот индекс вырос более чем на 1%. Фондовый рынок США в целом в седьмой раз завершил неделю в плюсе. В Европе на рынках акций сохранялся негативный настрой, инвесторов тревожила перспектива торговой войны с Китаем, после того как Брюссель ввел пошлины на импорт китайских электромобилей в ЕС. Сегодня рынки начинают неделю с просадки. В Азии большинство рынков акций в понедельник ушли в минус – их встревожила неоднозначность макроэкономических данных из Китая, свидетельствующих о перебоях в процессе восстановления экономики страны. Индекс Мосбиржи в пятницу вырос на 1,4%.

RENI объявила, что создаст негосударственный пенсионный фонд, чтобы предложить клиентам накопительные продукты в рамках программы долгосрочных сбережений (ПДС), которая была запущена государством с начала этого года. ПДС – это логичное и органичное дополнение продуктового ряда по страхованию жизни, новый источник длинных денег. Благодаря программам НПФ Группа сможет предложить полный спектр продуктов накопления, расширив клиентскую базу.

Годовая инфляция в РФ в мае ускорилась до 8,3% против 7,84% в апреле 2024 г. Многие аналитики считают, что цифры по инфляции за май убедят Банк России повысить ключевую ставку до 17% на заседании в июле.

В России решили увеличить страхование средств на длинных депозитах (от трех лет) до 2,8 млн рублей, нововведение могут принять уже в этом году, тогда оно заработает с 2025-го.

Рынок легковых автомобилей с пробегом в РФ в мае 2024 года вырос год к году на 2,1%, до 512,9 тыс. штук, превысив результат апреля текущего года на 0,7%, подсчитали в "Автостате".

Любопытно: Бюджетный комитет Госдумы одобрил законопроект о налоговых изменениях, предусматривающий прогрессивную шкалу НДФЛ. Правительство предложило следующую прогрессивную шкалу. У РБК есть калькулятор, который рассчитает, сколько будет составлять Ваша зарплата в 2025 году (без учета льгот и вычетов) после уплаты НДФЛ по пятиступенчатой шкале.

Одной строчкой о фондовых рынках

S&P 500 вчера вырос на 0,8%. Агентство Fitch повысило прогноз роста мировой экономики в 2024 году до 2,6% с ожидавшихся в марте 2,4%. Улучшение прогноза обусловлено повышением уверенности в перспективах подъема европейской экономики, восстановлением экспортного сектора Китая, а также усилением импульса к росту внутреннего спроса на emerging markets, говорится в обновленном обзоре Global Economic Outlook (GEO).

Рынок РФ еще толком не оправился от санкционного удара, нанесенного на прошлой неделе, и пребывает в состоянии повышенной волатильности: после пятничного роста на 1,4% индекс МосБиржи вчера скатился на 1,0%. Пессимизм в какой-то части связан с выходом данных по инфляции за май, которые говорят в пользу очередного повышения ключевой ставки в июле. Акционеры "М.Видео" решили не выплачивать дивиденды за 2023 г.

ЦБ РФ установил курс рубля на 18.06 в 89,04 руб. за доллар, днем ранее он был установлен в 89,06 руб. за доллар.

Ритейлер товаров для ремонта и строительства "Леруа Мерлен" проведет ребрендинг и продолжит работу в России под названием "Лемана Про". Новое название содержит в себе составляющие французских слов Leader (лидер рынка), Maison (дом, пространство) и Nature (природа - отсылка к экологической и социальной ответственности). Часть "Pro" означает фокус на профессионалов в области строительства и обустройства дома, проактивный подход и проектные решения для клиентов. Компания присутствует на рынке РФ с 2004 года, сейчас она объединяет 112 магазинов, 11 дарксторов и шесть распределительных центров. В марте 2023 года французская компания заявила о планах передать контроль бизнеса в РФ местному менеджменту.

Ставки по рыночной ипотеке с начала мая выросли в 12 из 15 крупнейших банков по размеру портфеля жилищных кредитов. В семи банках они держатся выше 20%. Это уже заградительный уровень, считают опрошенные Forbes эксперты. Банки готовятся к серьезному «охлаждению» рынка. Основную часть выдач во втором полугодии примет на себя IT-ипотека и модифицированная «семейная» ипотека, ипотеку по рыночной ставке в 20% «будут брать либо камикадзе, либо оптимисты», говорят эксперты. Кабинет министров рассматривает возможность изменения условий выдачи льготных ипотечных кредитов по программе для сотрудников сферы IT, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники, близкие к правительству. В частности, речь идет о повышении порога по минимальному уровню зарплат, а также исключении из программы Москвы и Санкт-Петербурга, говорит один из них.

Ozon создал лизинговую компанию. Уставной капитал «Озон Лизинг» составляет 70 млн рублей. Лизинговые услуги холдинг планировал запустить в этом году как для клиентов и партнеров маркетплейса, так и для внешнего рынка. Для этого компания хотела создать отдельное юридическое лицо.

Любопытно: К 2035 году в РФ будет не хватать почти 4 млн "синих воротничков".

Одной строчкой о фондовых рынках

S&P 500 вчера вырос на 0,3%. Производитель графических процессоров Nvidia Corp. стал самой дорогой компанией США по итогам торгов во вторник, обойдя Microsoft и Apple. Акции Nvidia накануне подорожали на 3,5%, а рыночная стоимость компании достигла $3,34 трлн.

Индекс МосБиржи упал на 2,2%. Лидером по объему торгов стала CHMF, опередив SBER и LKOH. После дивидендной отсечки бумага завершила день на 14,6% ниже (дивиденд составил 229,8 рублей, а величина падения — 265,6 рублей). Российский рынок продолжат оставаться под давлением. Риск ужесточения монетарной политики со стороны ЦБ настораживает инвесторов, и ликвидность уходит в защитные активы. Техническая картина оптимизма пока не добавляет. Аналитики БКС полагают, что до конца лета индекс МосБиржи, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 3000-3300 п., однако в среднесрочной перспективе растущий тренд может возобновиться.

ЦБ РФ установил курс рубля на 19.06 в 87,03 руб. за доллар, днем ранее он был установлен в 89,04 руб. за доллар.

ЦБ РФ улучшил прогноз по чистой прибыли (до налогообложения) российского банковского сектора в целом на 2024 год до 3,1-3,6 трлн рублей против 2,3-2,8 трлн рублей ранее с учетом высокой активности по кредитованию в условиях высоких процентных ставок. Регулятор также повысил прогноз по темпам роста кредитования физлиц в 2024 году до 7-12% (ранее прогнозировался рост на 3-8%). В 2023 году объем розничного кредитования показал рост на 14%. В сегменте корпоративного кредитования ЦБ РФ прогнозирует рост на 8-13%. В 2025 году ЦБ РФ прогнозирует прибыль до налогообложения в секторе на уровне 2,7-3,2 трлн рублей, рост розничного кредитования в диапазоне 4-9% (ранее 6-11%), корпоративного кредитования — 10-15% (без изменений относительно предыдущего прогноза). ЦБ РФ значительно улучшил прогноз по чистой прибыли на 2024 год. Для сравнения, в 2023 году чистая прибыль сектора составила 3,2 трлн рублей.

"Яндекс" в 2024-25 гг. вложит 100 млрд руб. в развитие креативных индустрий. Так, в частности, средства пойдут на покупку прав на фильмы, сериалы, музыку, книги, спортивные трансляции, а также на производство собственных сериалов, фильмов, книг и проведение офлайн-мероприятий. Каким образом будут распределяться инвестиции, не уточняется. Компания поясняет, что значительная часть вложений - это реинвестиция доходов, полученных от подписчиков "Яндекс Плюса", количество которых превышает 30 млн.

Дефицит автомехаников в России достиг критической отметки, пишет «Российская газета». На одного сотрудника сегодня приходится до пяти вакансий. Всего различным организациям по обслуживанию автомобилей и техники не хватает 500 тыс. человек, сообщил председатель совета по профессиональным квалификациям в автомобилестроении, директор представительства КАМАЗ в Казани Александр Ушенин.

Любопытно: Wildberries объявила об объединении с крупнейшим в России оператором наружной рекламы Russ для «совместного создания новейшей цифровой торговой платформы». География нового «стратегического проекта» охватит не только Россию и СНГ, но и «страны глобального Юга», утверждается в релизе. В ФАС заявили, что не получали на согласование такую сделку. По данным РБК, объединенную компанию возглавит богатейшая женщина России Татьяна Бакальчук.