🇪🇺 Санкции

В ЕС предлагают распространить действие санкций на ряд китайских компаний, базирующихся в Гонконге

Компании Allparts Trading, Alpha Trading Investments, Asia Pacific Links, 3HC Semiconductors, King-Pai Technology, Sigma Technology, Sinno Electronics и Tordan Industry упоминаются как производители микроэлектроники двойного назначения, которые "причастны к обходу торговых ограничений, введенных ЕС".

Allparts Trading в апреле 2023 года уже попала в "черный список" Минторга США.

Кроме того, в списки для введения запрета на экспорт товаров двойного назначения в ЕС планируют добавить иранские, сирийские, узбекские компании, а также компании из ОАЭ.

🇮🇳 Участники рынка микроэлектроники

Индия готова поддерживать инвесторов в микроэлектронное производство на территории страны в размере до $10 млрд

Ранее предполагалось, что эта субсидия ограничена по времени, теперь ее сделали бессрочной, так как в заданные сроки чиновники получили заявки лишь от трех претендентов на господдержку. С другой стороны, $10 млрд - это не настолько много, чтобы имел смысл дробить эту субсидию на большее число участников.

Чиновники скорректировали условия и теперь планируют распределять субсидии, пока не закончатся эти $10 млрд. Число претендентов пока что не меняется - это Vedanta + Foxconn (40 нм, а позднее - 28 нм), Tower Semiconductor (Intel) и Tata.

Ускорит ли это запуск проектов или часть из них останется на бумаге? Vedanta планирует начать стройку в 4q2023. В отношении планов Tower и Tata пока нет ясности.

Этап старта - самый сложный. В Индии пока что практически отсутствует необходимая для работы предприятий микроэлектроники инфраструктура, что сдерживает желающих развернуть там производство. Но если процесс освоения рынка Индии предприятиями отрасли начнется, он будет быстро ускоряться.

Прогнозы по росту потребления чипов рынком Индии впечатляют - $64 млрд в 2026 году, что втрое больше, чем в 2019 году, такой оценкой делится Counterpoint Research.

Естественный отбор в индустрии чипов: за последние два года в Китае закрылось 10 000 компаний по производству микросхем

В последнее время в китайских СМИ возникла новая тема: в 2021 и 2022 годах было закрыто и снято с регистрации почти 10 000 компаний по производству микросхем. «Это результат экспортного контроля правительства США?» этот вопрос является горячей темой для обсуждения в отрасли.

Китайские государственные СМИ, в том числе People's Daily и CCTV, сообщили об этих данных в феврале 2023 года, но в то время это был скорее призыв к китайским производителям чипов признать реальность, отказаться от фантазии и повернуться к исследованиям и разработкам. Призыв призвал не повторять ошибку, связанную с технологическими ограничениями.

Закрытие почти 10 000 компаний по производству электроники в 2021 и 2022 годах снова стало актуальной темой, поскольку рынок бытовой электроники Китая в настоящее время сталкивается с застойным спросом, а нисходящий цикл полупроводниковой промышленности еще не приближается к дну. Некоторые считают, что китайская политика локализации производства чипов в настоящее время вступает в «медленную полосу».

Две последние администрации президента США подряд вводили многочисленные запреты и меры экспортного контроля в отношении Китая, но не это привело к закрытию компаний по производству чипов. В 2020 и 2021 годах было зарегистрировано около 70 000 компаний, производящих микросхемы. Неудивительно, что наблюдается массовая отмена регистрации. В последние годы в создание этих очень однородных компаний по разработке ИС вливались горячие деньги, но при недостаточной конкурентоспособности быстро наступает неудача. Спешка нажиться на полупроводниковой промышленности после эскалации торговой войны между Китаем и США в 2018 году способствовала легкому финансированию «фальшивых технологических компаний» и, вскоре после этого, их легкому закрытию.

Дефицит предложения на китайском потребительском рынке превратился в структурный дисбаланс спроса и предложения с 3 квартала 2021 года. В частности, в 2022 году появилось несколько черных лебедей, что вынудило полупроводниковую промышленность войти в цикл снижения запасов во 2П22.

Ding Xing Quantum, китайская частная инвестиционная компания, с 2016 года вложила значительные средства в компании по разработке интегральных схем. 1–2 млрд юаней в 2019 году для стартапа — признак инвестиционного пузыря.

Полупроводниковая промышленность требует больших капиталовложений, технологий и кадров. Даже при наличии достаточных средств компании необходимо нанимать таланты, инвестировать в исследования и разработки и обеспечивать достаточные мощности литейных заводов, чтобы выжить в долгосрочной перспективе. Сейчас, когда глобальная экономика переживает спад, производители чипов сталкиваются с двойным снижением цен и отгрузок, ростом затрат за последние два года из-за инфляции, а также нехваткой и дороговизной высококлассных специалистов по чипам.

Массовое закрытие китайских компаний по производству чипов за последние два года является явным признаком спада производства полупроводников.
​
https://www.digitimes.com/news/a20230509PD206/china-ic-design-distribution-investment-bankruptcy.html

📉 Оценки и прогнозы. Мировой рынок микроэлектроники

Gartner прогнозирует снижение выручки мирового рынка полупроводников на 11% в 2023 году

Оценка выручки в 2022 году - $599,6 млрд (+0.2% гг), что соответствует практически отсутствию роста относительно 2021 года.

В отношении 2023 года прогноз не радует - всего $532 млрд (-11,2% гг). Объясняют его слабым спросом на электронную продукцию, как в потребительском, так и в бизнес-сегментах. Также упоминаются: избыточные мощности по производству чипов, решение о снижении складских запасов потребителями и снижение цен на чипы.

В отношении 2024 года присутствует оптимизм, согласно прогнозу Gartner, объем рынка достигнет $630,9 млрд.

Вернемся к 2023 году и поговорим о памяти.

Здесь в полный рост действуют те же факторы, что и в целом по рынку - пересмотр запасов, избыточное предложение микросхем памяти, снижение цен. В итоге, рынок памяти, как ожидается, пострадает больше других, покажет падение на 35,5% до $92,3 млрд. В отношении 2024 года - тот же оптимизм, прогнозируется рост на 70%.

DRAM - ожидаемое снижение выручки в 2023 году - $47,6 млрд на фоне избытка предложение. И вновь грядет дефицит памяти в 2024 году, что приведет к росту цен и росту выручки на 86,8%.

Рынок NAND поведет себя аналогично - снижение в 2023 году до $38,9 млрд (-32,9%) и затем рост выручки на 60,7% в 2024 году из-за нехватки предложения.

В Gartner ожидают фрагментации спроса на полупроводники.

Традиционные рынки их потребления стагнируют - объединенное потребление производителями ПК, планшетов и смартфонов обеспечит лишь 31% выручки рынка полупроводников в 2023 году, впрочем, это все равно внушительные $167,6 млрд.

Рост ожидается от: промышленного рынка, военного и гражданского аэрокосмического сегмента, IoT - сегмента и автопрома. В последнем прогнозируется рост на 13,8% рынка полупроводников для автопрома до $76,9 млрд в 2023 году.

В целом рынок потребления микроэлектроники и полупроводников станет больше, но он будет "нарезан" на меньшие сегменты. Цепочки поставок станут более сложными, с большим числом посредников и различными каналами.

🇪🇺 Разработки микропроцессоров

Европейское космическое агентство готовит многоядерный процессор для космоса на базе RISC-V

Выбор архитектуры для процессора Occamy в Европейском космическом агентстве объясняют желанием снизить зависимость от владельцев проприетарных решений - Intel с ее x86 и Arm.
Разрабатывали Occamy с привлечением специалистов Швейцарской высшей технической школы и Болонского университета. Параметры чипа приведены на картинке, которую приводит hpcwire.com.

В составе процессора - два чиплета, каждый на 216 ядер RISC-V. Чиплетная конструкция позволяет процессору работать как с цифровыми, так и с аналоговыми сигналами.
Заявляется, что чипу не нужно активное охлаждение вентиляторами, оно и понятно, в космосе такое реализовать было бы непросто.

Говорится о том, что процессор может работать в среде без ОС. Впрочем, не будем забывать о том, что это пока что разработка и неизвестно даже то, найдет ли новинка себе применение в программах ECA или так и останется красивым проектом.

🇯🇵 🇺🇸 Материалы для производства полупроводников и микроэлектроники

Японская Fujifilm собирается купить у американской Entegris бизнес по производству химикатов для производства полупроводников за $700 млн

Объект сделки - производство CMC Materials KMG Corp. (KMG), выпускающее химикаты высокой чистоты, которые применяются в производстве полупроводников (HPPC), включая материалы для травления и очистки кремниевых пластин.

Для Fujifilm покупка KMG, это хорошее расширение и дополнение имеющейся линейки продуктов, которая включает фоторезисты, материалы для фотолитографии, суспензия CMP, очиститель после CMP, прекурсоры тонких пленок, полиимид и WCM.
KMG производит высокочистую серную кислоту, изопропиловый спирт (IPA) и гидроксид аммония, а также ряд смесей кислот и растворителей. В линейке продукции представлены химикаты для очистки пластин, сушки, удаления металлических и органических загрязнителей.

Бизнес KMG - это 7 производственных площадок в США, Европе и Сингапуре. В сделку, как ожидается, войдет также подразделение Total Chemical Management, оказывающее логистические услуги в Юго-Восточной Азии и в Европе.

Ожидается, что сделка будет закрыта до конца 2023 года.

🇯🇵 Участники рынка

Rapidus попытается вернуть Японии передовые позиции на рынке полупроводников

Руководителю компании Rapidus, Тетсуро Хигаси - 73 года, но его не смущает сложность задачи. Он уверен, что Rapidus может быстро нагнать TSMC и Samsung Electronics при поддержке правительства и других отечественных производителей микроэлектроники.

"Быть впереди других и быть уникальным - это единственная позиция, на которой вы можете получить большую прибыль", - уверен Хигаси. "Вы обесцениваете свой бизнес, делая то, что уже сделал кто-то другой".

Первая цель Rapidus - начать массовое производство 2нм чипов всего через два года после TSMC и Samsung.

Сейчас на рынке осталось всего три высокотехнологичные компании - TSMC, Samsung и Intel. Остальные вышли из гонки, так как им не хватило денег и интеллектуальных ресурсов, которые эта тройка инвестировала в разработку каждого очередного поколения чипов. Сейчас даже Intel испытывает сложности в поддержании конкуренции.

Не ясно, на что рассчитывают в Японии. Правительство готово выделять всего по $2,4 млрд в год - это явно меньше, чем инвестируют Samsung и TSMC.

"Я вполне уверен в 2нм, а вскоре после этого и в 1,4нм, хотя 1нм будет большой проблемой", - заявляет Хигаси. "Мы тесно сотрудничаем с производителями материалов и производственного оборудования, которые уже работают над передовыми технологиями, с лидерами рынка, включая TSMC. Наши глобальные партнеры также обещали нам свою полноценную поддержку в предоставлении технологий и обучения".

Rapidus заключила союз с IBM и бельгийским исследовательским центром IMEC. Также компания пользуется поддержкой таких местных гигантов, как Toyota, Sony Group, SoftBank Group и других.

"Нас ждут огромные возможности, если мы сможем стать первыми на рынке и сосредоточимся на производстве чипов для конкретных областей, таких как ИИ", - сказал Хигаси.

🇩🇪 Мнения. Тренды

Новые фабрики чипов в Германии - инвестиции в будущее или выброшенные деньги?

Эту тему сегодня самым подробным образом разбирает Financial Times в публикации Guy Chazan. Вашему вниманию - мой пересказ и где-то, где не удалось сдержаться, с краткими ремарками.

Правительство Шольца готово тратить миллиарды, субсидируя полупроводниковую индустрию в стране. Некоторые уверены, что эти действия лишены экономического смысла. Каковы аргументы?

В начале мая Йохен Ханебек, глава германской Infineon, закладывал строительство нового полупроводникового завода компании в Дрездене. Планы инвестиций в этот проект - 5 млрд евро. Почетным гостем был канцлер Олаф Шольц, не без поддержки которого будут выделены «значительные бюджетные ресурсы» для поддержки индустрии чипов в Германии.

За последнюю пару лет Германия привлекла значительные инвестиции в сектор производства микроэлектроники. Intel, Wolfspeed и Infineon строят новые большие фабрики. Есть вероятность, что за ними может последовать также тайваньская TSMC. Но все эти «игрушки века» дорого обходятся налогоплательщикам - правительство Шольца выделяет миллиарды евро в виде субсидий высокотехнологичным компаниям, чтобы заманить их в Германию - 1 млрд евро в случае нового завода Infineon. (Прим. АБ: Любопытно на этом фоне выглядят иные государства, где правительства ставят себе в заслугу то, что избавились от зарубежных предприятий или инвесторов).

«Это 1 млн евро в виде государственных грантов на создание каждого нового рабочего места, чтобы немного повысить безопасность наших цепочек поставок», - говорит ARD TV Клеменс Фюст, глава Ifo, ведущего института экономических исследований. «Даже если эти инвестиции сработают, к 2030 году мы все равно будем закупать за рубежом 80% [необходимых микросхем]».

Внезапная готовность субсидировать выросла на фоне растущей в Европе тревоги по поводу хрупкости ее цепочек поставок и ее значительной зависимости от Тайваня и Южной Кореи в отношении ресурса, который Шольц в Дрездене назвал «нефтью XXI века».

Сценарий конца света, который обсуждают в правительственных коридорах от Берлина до Брюсселя: Китай вторгается на Тайвань, источник более 90% самых передовых микросхем в мире, предложение полупроводников иссякает, останавливаются производства по всему миру.

«В прошлом году мы видели, какие проблемы случились из-за нашей энергетической зависимости от России, насколько это было существенно», - говори Михаэль Кельнер, статс-секретарь министерства экономики Германии. «Урок из этого в том, что по части производства микрочипов, мы должны иметь большую автономию».

Реагируя на ситуацию Евросоюз ослабил требования к заявкам на получение государственной поддержки и мобилизовал миллиарды евро в виде грантов для технологических компаний. Чиновники говорят, что у них нет выбора: США заманивают производителей чипов широким набором финансовых стимулов, и если Европа не будет повторять те же подходы, она рискует проиграть гонку за технологиями будущего.

«В ситуации глобальной конкуренции по части создания фабов, все вынуждены применять допинг», - говорит эксперт по производству чипов Ян-Питер Кляйнханс из аналитического центра Stiftung Neue Verantwortung. «Нравится ли вам это или нет, но если вы не употребляете допинг, вы не можете конкурировать».

(2)

(Прим. АБ: Спорная мысль. Зачастую именно предприятия, сидящие на игле госсубсидий, теряют способность к конкуренции. Это также разрушает и потенциально перспективные бизнесы. В ситуации, когда государство спонсирует и поддерживает крупные, но малоспособные к успешному развитию предприятия, их конкуренты, не получившие такой помощи, в условиях нечестной конкуренции, могут терять свой потенциал к развитию, вынуждены выходить из игры. Так государство своей помощью может лишь разрушать потенциал появления успешных высокотехнологичных бизнесов).

Вот только господдержка начинает достигать уровней, которые даже сторонники наращивания инвестиций в микроэлектронное производство, считают чрезмерными. Intel, например, должна была получать 6,8 млрд евро в качестве господдержки своего нового завода в восточногерманском городе Магдебург. Сейчас американцы требуют уже 10 млрд евро. Критики задаются вопросом - почему эта компания должна получить столь значительную помощь, особенно в ситуации, когда внутренний спрос на производимые Intel чипы в Германии столь невелик.

Новые требования Intel в отношении субсидирования ее стройки вызвали жаркие споры среди экономистов - является ли это лучшим использованием денег налогоплательщиками.

«Это может привести к весьма нерациональному распределению ресурсов», - уверен Рейнт Гропп, глава Института экономических исследований им. Лейбница в Галле (IWH). «Вероятно, было бы эффективнее закупать в США дешевые чипы, субсидируя эти закупки».

Куда ведут США

Решение открыть шлюзы для субсидирования в Европе стало ответом на новую активную промышленную политику, проводимую в США. Речь идет о принятом администрацией Байдена Законе о чипах и науке и пакете на $280 млрд, который включает $52 млрд на финансирование развития внутреннего производства полупроводников в США, и Законе о снижении инфляции, который предусматривает субсидии и налоговые льготы на $369 млрд для технологий экологически чистой энергии. (Прим. АБ: правильнее было бы писать «экологически чистой»).

Эти инициативы США поставили ЕС в затруднительное положение: следует ли ответить аналогичными мерами финансовой поддержки в ситуации, когда кризис роста стоимости жизни тяжким бременем лег на граждан Европы и финансы государств-членов ЕС? Или следует игнорировать американские инициативы, рискуя тем, что европейские компании устремятся в США?

ЕС выбрал путь отзеркаливания американских инициатив, принят собственный «Закон о микросхемах» в рамках которого будут привлечены 43 млрд евро государственных и частных инвестиций в индустрию производства микроэлектроники. Ставится задача удвоения доли ЕС на мировом рынке полупроводников с менее чем 10% сегодня до 20% к 2030 году.

На решение повлиял хаос, вызванный пандемией Covid-19. Карантины и последовавший за ними торговый хаос привели к нарушениям в глобальных поставках чипов, что вызвало остановки и торможения в автопроме.

«В 2021 году мы потеряли 1%-1.5% нашего ВВП из-за нехватки полупроводников - или около 40 млрд евро», - говорит высокопоставленный немецкий чиновник.

Еще более тревожной выглядит ситуация вокруг Тайваня. Выступая на церемонии закладки фундамента нового завода Infineon, Урсула фон дер Ляйен, президент Еврокомиссии, отметила, что любое нарушение торговли, вызванное напряженностью вокруг Тайваня, «может нанести непосредственный и серьезный ущерб мощной промышленной базе Европы и нашему внутреннему рынку». По ее словам, ответ должен заключаться в том, чтобы «поставить наше производство чипов на более широкую основу и расширить наши собственные мощности».

(3)

Инвестиции в цифры

2.5 млрд евро - планируемые инвестиции Wolfspeed и ZF в фабрику по производству чипов на базе карбида кремния;

5 млрд евро - планируемые инвестиции Infineon в фабрику по производству чипов в Дрездене;

17 млрд евро - планируемые инвестиции Intel в фабрику в Магдебурге по производству высокотехнологичных чипов.

Если единственный способ добиться большей доли на международном рынка микросхем - это предложение миллиардов евро в качестве финансовой поддержки технологическим гигантам, да будет так, говорят чиновники. «Я не большой сторонник субсидий», - говорит Келлнер. «Было бы здорово отменить их все. Но это просто невозможно. Мы должны жить в реальном мире».

Такой сдвиг оказался болезненным для академических экономистов, все еще приверженным принципам немецкого «ордолиберализма» с его отвращением к вмешательству государства в экономику, в частности, предоставления субсидий или налоговых льгот определенным отраслям. (Прим. АБ: не их ли усилиями Германия все еще выглядит сравнительно здоровой экономикой на фоне ряда других европейских стран?).

Критики стремления ЕС к большей самодостаточности также указывают на ошибочность предпринимаемых мер. Они указывают на то, что материалы для микроэлектронного производства не менее важны, чем чипы, что рынок для них столь же сконцентрирован. (Прим. АБ: так о каком снижении зависимости от поставщиков тогда можно говорить, если Германия или ЕС в целом, не пытаются воспроизвести у себя всю цепочку поставок, необходимую для микроэлектронного производства?).

Кляйнханс напоминает, что одной из нескольких причин кризиса производства микросхем во время пандемии была нехватка подложек, которые используются в высокопроизводительных процессорах и выпускаются немногими предприятиями в мире.

Он напоминает, что фабрики по производству чипов также значительно зависят от импортируемых химикатов: «Для производства современных полупроводников вам нужно около 80% периодической таблицы с точки зрения элементов». Так что даже если все фабрики, развертывание которых в Европе планируются, будут построены, «мы по прежнему будем зависеть от химикатов из зарубежных стран - этого просто не избежать».

(4) Инвестиции ЕС и, тем более, Германии, незначительны на фоне инвестиций США и Тайваня.

Инвестиции в создание новых производственных мощностей в период 2021-2025 без учета инвестиций китайцев, млрд. долларов

(5)

По этой причине некоторые экономисты утверждают, что Германии следует рассмотреть альтернативы денежным потокам в технологические компании, например, сосредоточиться на попытках улучшения среды для бизнеса, сделав ее благоприятной для инноваций.

В этой области требуется немало: компании регулярно жалуются на слабую цифровую инфраструктуру Германии, нехватку IT-специалистов, обременительное регулирование. «Считать, что предоставление компаниям денег может помочь в решении всех этих проблем, просто неправильно», - говорит Марсель Фрацшер, глава аналитического центра DIW.

Не ясно и то, насколько Германия и ЕС способны к участию в гонке субсидий. Данные, собранные Eurostream, компаний, отслеживающей цепочки поставок, показывают, что в период с 2021 по 2025 года в новые мощности по производству микросхем в США будет вложено $122 млрд. Сравните с $31,5 запланированными в ЕС.

«Всемирные субсидии в производство чипов составляют более $700 млрд», - отмечает Гропп. «Таким образом, со своими 43 млрд евро, усилия ЕС не выглядят существенными».

Вдобавок, несмотря на принципиальную готовность раскошелиться, в ЕС по прежнему мучительно медленно одобряют заявки на финансовую поддержку. Американский производитель чипов Wolfspeed и ZF, немецкий поставщик автомобилей, еще в феврале анонсировали планы совместного проекта по строительству завода по производству чипов в западногерманской земле Саар. Но все еще ждут решения Брюсселя по одобрению запрошенной ими субсидии. Как, впрочем, и Infineon.

(6)

Оно того стоит?

Как бы не бушевали критики, бизнес-группы в Германии в целом радушно встретили новый режим государственной помощи, объявленный ЕС, и связывают его с ростом инвестиций в микроэлектронику.

Действительно, за последнюю пару лет, Германии удалось привлечь на свою территорию некоторых крупных участников мирового рынка полупроводникового производства. В частности, фабрика Intel, стоимостью 17 млрд евро в восточном городе Магдебург, станет крупнейшим микроэлектронным производством в Европе. Планируемый Wolfspeed и ZF завод стоимостью 2.5 млрд евро нацелится на производство чипов из карбида кремния, востребованных в электромобилях, солнечной энергетике и промышленных гидравлических системах. Кроме того, в Дрездене будет построена фабрика Infineon, которая займется производством силовой электроники и компонентов для обработки смешанных (аналогово-цифровых) сигналов, которые используются в системах энергопитания и в оборудовании ЦОД.

Всем этим проектам обещаны большие субсидии, и Intel - самые значительные. Но, столкнувшись в Европе с высокими затратами, в Intel теперь хотят еще больше. При этом все наблюдают за ухудшением финансовых перспектив этой компании. Гендиректор Пэт Гелсингер в феврале сократил дивиденды Inel почти на 2/3 для экономии денежных средств. В конце 2022 года компания объявила, что к 2025 году постарается сэкономить $10 млрд.

Некоторые официальные лица в Германии выразили понимание в отношении новых пожеланий компании, в том числе Свен Шульце, министр экономики земли Саксония-Анхальт, столицей которой является Магдебург.

«Мир изменился - затраты на энергию и строительство выросли, а конкурентоспособность Германии в мире ухудшилась», - говорит он. «Если производство у нас окажется дорогим, то продукция [Intel] не будет конкурентоспособной на международном рынке».

Другие - менее податливы. «Мы не позволим себя шантажировать», - заявил в феврале министр финансов Германии Кристиан Линднер немецкой деловой газете Handelsblatt. «Американская компания, которая получила чистую прибыль в размере $8 млрд [в 2022 году], не является естественным получателем денег налогоплательщиков».

Он также поинтересовался, действительно ли чипы, которые Intel собирается производить в Магдебурге «необходимы немецкой промышленности», или просто будут продаваться на мировом рынке.

Точу зрения Линднера разделяют и другие. В Германии существует немалый спрос на силовые полупроводники, специализированные микросхемы для применения в промышленности и в автопроме, которые будет производить Infineon в Дрездене. Но завод Intel в Магдебурге собирается производить «передовые» чипы, необходимые для таких вещей, как ИИ.

(7) Европа отстает во всемирной гонке за увеличением мощностей производства микроэлектроники

Число новых фабов между 2021 и 2025 годом

(8)

Аналогичные споры о том, куда следует направить поток государственных инвестиций в микроэлектронику, можно наблюдать и в других странах. Компании Кремниевой долины, такие как Apple и Nvidia, в значительной степени полагаются на уникальные возможности TSMC по части производства передовых чипов, что для iPhone, что для OpenAI ChatGPT. Любой сбой в работе этого тайваньского производителя быстро снизит доступность многих популярных в мире высокотехнологичных продуктов, которыми ежедневно пользуются миллионы, если не миллиарды потребителей.

Но помимо элитной горстки крупных американских высокотехнологичных компаний, еще больше предприятий зависит от «зрелых» чипов для производства автомобилей и бытовой техники. И сейчас китайские полупроводниковые компании под давлением санкций США активно наращивают инвестиции в фабы, работающие по «зрелым» технологиям.

Кляйнханс из аналитического центра SNV говорит, что спрос на полупроводники в Германии особенно высок в автопроме, промышленной автоматизации и производстве медицинских приборов.

«Ничто из этого не требует высокотехнологичных чипов в больших количествах», - заключает он. Автопром, например, требует полупроводников, которые производятся «по зрелым технологиям», причем некоторые из них перестали производить.

Другие соглашаются с тем, что Германия и ЕС, приняв «Закон о чипах», ошибаются, делая ставку на наиболее высокотехнологичных чипах. «Они игнорируют действительные нужды европейских ключевых индустрий», заявляет ZVEI, представляющий такие сектора немецкого производства, как электроника и цифровые изделия.

Официальные лица не согласны. «В терминах цифровизации… Германия действительно отстает от других развитых экономик», - заявляет министр экономики Кельнер. «И если мы будем делать ставку на технологии прежних лет, наше отставание только усугубится. Это было бы нелогичным шагом».

Intel также спорит с тезисом, что производимая этой компанией продукция не найдет спроса на рынке Германии. «Существует множество приложений для топовых технологий в автомобилях - системы автономного вождения, распознавания препятствий, системы развлечений, например», - напоминает представитель Intel в Европе Маркус Вайнгартнер.

Intel также планирует запустить «программы акселерации», которые должны будут помочь автопрому ввести передовые технологии в свои системы, добавляет он.

Некоторые эксперты разделяют такие взгляды. «Инвестиции Intel в предприятие в Магдебурге - это стратегические инвестиции и вложение в будущее», - уверен Лукас Клингхольц из цифровой ассоциации Bitkom. «Мы точно не знаем, насколько высоким окажется спрос на высокотехнологичные чипы в Европе, но он определенно будет расти в ближайшие несколько лет. А нас сегодня в Европе нет ни производственных мощностей, ни «ноу-хау» по производству таких чипов.

Кроме того, как считают в консультационной фирме Kearney, потребности Европы в высокотехнологичных чипах будут расти среднегодовыми темпами в 15%, тогда как спрос на чипы по зрелым технологиям растет на 3% в год. Наличие в ЕС собственных фабрик, способных производить высокотехнологичные чипы, это «инвестиции в европейскую устойчивость и суверенитет», - заявляет Клингхольц.

Правительство Шольца, похоже, готово нарастить объем господдержки планов Intel в отношении Магдебурга, но с условием, если и эта компания повысит объем средств, выделенных на запуск проект в Магдебурге. По информации от чиновников, в Intel готовы рассмотреть соответствующие возможности; официально компания не комментирует данную тему.

«У Intel есть основания для наращивания инвестиций, а потому, есть и причины еще раз посмотреть на то, насколько Германия и ЕС готовы, и в каких объемах они готовы к поддержке проекта в Магдебурге», - говорит один чиновник.

«Уровень государственной поддержки зависит от того, насколько много собирается инвестировать компания», - комментирует Келлнер. «Обычная практика, что дополнительная поддержка государства обуславливается общим объемом инвестиций в проект».

(9)

Между тем, правительство пытается сделать для Intel комфортными затраты на электроэнергию, поскольку цены на этот ресурс в Германии взлетели после известных событий февраля 2022 года. Ранее в мае министерство экономики Германии обнародовало планы субсидирования расходов на электроэнергию для отраслей промышленности с высоким энергопотреблением, обещая, что их расходы на электричество до 2030 не поднимутся выше 0.06 евро за кВт.ч, что вдвое меньше, чем их текущий уровень. Затраты на финансирование этих субсидий налогоплательщиками могут составить 25-30 млрд евро.

«Идея в том, чтобы создать привлекательную среду для бизнеса компаний с высоким потреблением энергии - включая те, которые производят полупроводники и батареи», - поясняет Келлнер. «Эти меры станут поддержкой для всей полупроводниковой отрасли - не только для Intel, но и для всех остальных, включая Indineon и Wolfspeed».

Предлагаемая реформа показывает, насколько серьезно правительство Шольца относится к идее сделать Германию одним из основных участников мирового рынка производства полупроводников.

На церемонии закладки производства Infineon в Дрездене, Шольц заявил, что микросхемы это очень важный элемент планов Германии по достижению таких вех, как 80% производимой электроэнергии - из возобновляемых источников к 2030 году или «углеродная нейтральность» в 2045 году.

Для реализации этих планов необходимы ветроэлектрогенераторы, солнечные панели, теплонасосы и электромобили - все эти устройства имеют общую черту, для их создания необходимы микросхемы. «Нам нужны полупроводники», - заявляет Шольц. «Много полупроводников… Вот почему мы стратегически расширяем наши производственные возможности в Европе». \\

(заметка единым постом - здесь).

🇷🇺 Российские процессоры

Цены на российские процессоры МЦСТ и Байкал в 2023 году выросли вдвое

В заметке моего коллеги Тимофея Корнева, КоммерсантЪ, это связывают с повышением спроса на них со стороны российских производителей вычислительной техники и СХД, а также из-за перевода производства процессоров российской разработки с TSMC на другие зарубежные контрактные производства.

Возникает вопрос - а откуда такие данные и выводы? Ведь компании практически ушли из медийного поля, а сайт, например, Байкал Электроникс находится, похоже, на этапе "вечная реконструкция".

КоммерсантЪ ссылается на рост розничных цен на BE-T1000 на 55% - до 8,9 тыс рублей за штуку. Это не слишком убеждает, речь может идти о старых запасах.

Повышение цен на российские процессоры, без уточнения его масштабов, подтверждают, в частности в Промобит. В "Норси-Транс" подтвердили удвоение стоимости российских процессоров. Но и это вряд ли доказательно, как правило, компании демонстрируют лишь разработки под отечественные процессоры, но о каких-то массовых партиях, которые кто-то закупил, не слышно.

В любом случае, резкий рост цен на российские процессоры негативно влияет на стоимость конечных изделий, которая в значительной мере связана со стоимостью компонентов. В ситуации, когда сохраняется доступность зарубежных процессоров, их цена выросла незначительно по сравнению со стоимостью российских, а в реестр Минпромторга можно попасть и продукции с американскими процессорами, возникает вопрос - стоит ли вообще разрабатывать и тем более производить в более-менее значительных объемах вычислительную технику и СХД на базе российских процессоров? И, по цепочке, а имеют ли экономический смысл российские процессоры по выросшей вдвое цене?

Вторая группа вопросов, которые возникают у меня после прочтения заметки в Ъ: а на чем, собственно, основана информация о переносе производства российских процессоров с TSMC на другие зарубежные контрактные предприятия? То, что такие планы существуют, не вызывает сомнений. А вот произошло ли это уже - начались ли отгрузки российских процессоров в Россию? И кто именно поднял цены - наши китайские "друзья", или так российские разработчики пытаются быстро отбить свои затраты на адаптацию разработок к новому производству?

В общем, вопросов много, а ответы еще только предстоит дать нашему рынку и регуляторам.

🇷🇺 Российское производство. SIM-карты

Микрон займется выпуском чипов для SIM-карт

Но мощностей не хватит, чтобы удовлетворить спрос на них.

И вновь "КоммерсантЪ" радует актуальными и интересными новостями. Никита Королев узнал, что Микрон готовится к массовому (насколько это возможно) производству SIM-карт в 2024 году. Вот только потребность операторов оценивается примерно в 70-100 млн штук в год, а Микрон осилит до 20 млн.

Зачем вообще нужен российский чип для SIM-карт? По сути не особо и нужен, можно было бы и далее покупать зарубежные симки, но известные структуры требуют внедрения отечественной криптографии. И здесь российское производство становится востребованным. Идее перехода на российскую криптографию уже более 10 лет. Мы как-то прожили и без нее, но похоже, чем далее, тем менее отрасль может сопротивляться данному нововведению. Да и китайские "друзья" не постеснялись задрать цены на симки в 3-4 раза для покупателей из РФ, которым стала недоступна продукция таких проверенных временем поставщиков, как европейские Gemalto, Giesecke & Devrient.

На Микрон и ранее пробовали производить SIM-карты. Тогда продукт оказался невостребованным, на этот раз ситуация, похоже, развернулась, и у производителя из Зеленограда есть все шансы, что спрос будет. Хуже то, что этот спрос обрушивается на предприятие с весьма ограниченными производственными мощностями - в лучшем случае "Микрон" сможет выпустить 20 млн карт в год, а на деле, скорее всего, меньше.

Операторы, разумеется, полны скепсиса. Переход на отечественную криптографию вкупе с отечественными симками сулит потенциальные проблемы при попытках поддержать работу сетей сотовой связи. В условиях, когда операторам приходится эксплуатировать зарубежное оборудование, лишившись официальной поддержки - лучшей стратегией было бы "работает - не трогай", а не рискованные эксперименты и кардинальные перемены. Но там, где мечтают об отечественной криптографии в каждом смартфоне в России, вряд ли об этом задумываются.

🇷🇺 Участники рынка

У НПО Ангстрем сменилось управление

Об этом сообщает РБК. Предприятием немало лет управляли структуры Реймана, а теперь к рулю становится представители такого акционера предприятия как "Ростех" в лице "Объединенной приборостроительной корпорации".

В сообщении РБК отмечено, что речь не идет о переделе актива, но переход управления открывает много возможностей в этом плане. Насколько это вообще законно? Вопрос риторический, но сейчас могут (и будут) случаться и не такие чудеса. Есть и формальное обоснование - нужно "помочь компании с исполнением гособоронзаказа", с чем АО НПО Ангстрем, по словам неназванного источника не справлялся.

Важно отметить, что речь не идет об АО "Ангстрем", которое занято, в основном, выпуском полупроводниковой продукции и микросхем. "Смена власти" - в АО НПО "Ангстрем", которое занимается выпуском электроники.

⚙️ Рынок памяти NAND. Участники рынка

Kioxia и Western Digital активизируют переговоры о слиянии

Об ускорении переговоров Kioxia Holdings Corp и Western Digital Corp сообщает Reuters, ссылаясь на источники, знакомые с вопросом. Стимул для консолидации - спад спроса на рынке флэш-памяти. Важно отметить, что решение еще не принято, кроме того, сделку наверняка будут рассматривать и могут остановить США и Китай.

Kioxia, которая ранее называлась Toshiba Memory, была продана компанией Toshiba Corp в 2018 году консорциуму, во главе которого стоит Brain Capital за $18 млрд. За Toshiba остается 40,6% акций Kioxia. С тех пор цена компании упала.

Kioxia Holdings Corp и Western Digital Corp уже пытались договориться об объединении в 2021 году, но тогда переговоры зашли в тупик.

Если компании смогут объединиться, их совокупная доля рынка поднимется до трети рынка флэш-памяти NAND, что позволит говорить о конкуренции на уровне Samsung и SK Hynix. \\