🇺🇸🇨🇳 M&A. Регулирование

Китайский антимонопольный регулятор отложил рассмотрение вопроса о приобретении компанией NVidia разработчика Arm за $40 млрд.

Для NVidia это негативные новости, но в целом точка, конечно, не поставлена.
Скорее всего, будет найдет способ договориться с китайцами - один из возможных вариантов - предоставление той или иной степени самостоятельности китайскому филиалу ARM - ARM China.

🇺🇸 Регулирование

Президент США заявил о планах ужесточения федеральной закупочной политики в части требований к уровню закупок продукции американского производства.

В частности, возможно будет оговорено, что закупаемая государством продукция должна не менее, чем на 60% (по стоимости) состоять из компонентов, произведенных в США (сейчас порог установлен на уровне в 55%). К 2029 году планируется поднять порог до 75%.

Разумеется, в США есть скептики, в частности Торговая палата США уже заявила, что увеличение порогов - неэффективно, дорого и в конечном итоге контрпродуктивно.

Меры, предлагаемые Байденом - это попытка дальнейшей реиндустриализации США и, в значительной степени, попытка снижения зависимости от Китая. Реалистично ли добиться поставленных целей? Узнаем в ближайшие годы. Как известно, далеко не все правительственные инициативы исполняются на деле, независимо от того, о какой стране идет речь.

🌏 Мировой рынок производства полупроводников

Объемы продаж полупроводников в мире в 2q2021 достигли $133,6 млрд, что позволяет говорить о росте на 8% квартал к кварталу или на 29,2% год к году. Такую оценку представила SIA (Semiconductor Industry Association).

Президент и гендиректор SIA комментирует: "Мы ожидаем дальнейшего роста объемов продаж полупроводников, так как растет их использование с тем, чтобы сделать мир умнее, зеленее, производительнее и более подключенным. Мы призываем руководство страны в Вашингтоне обеспечить финансирование акта "Чипы для США", с тем, чтобы наша страна добилась роста доли мирового производства чипов и лидерства в инновациях на годы вперед".

🌏 Мировой кризис производства полупроводников

"Глобальная нехватка полупроводников, которая мешает исполнению производственных планов таким гигантам, как Apple и Volkswagen, сохранится до первой половины 2023 года", - заявил исполнительный директор STMicroelectronics Жан-Марк Шери в интервью Reuters.

"В 2022 году все будет постепенно улучшаться, но к нормальной ситуации мы вернемся... не раньше первой половины 2023 года".

Под нормальной ситуацией имеется в виду обычный объем запасов микросхем и среднюю задержку около 3 месяцев на выполнение заказов.

Нехватка микросхем, вызванная взрывным спросом в широком спектре отраслей, стимулирует рост цен на них. В частности, у STMicro отпускные цены в 2021 году выросли на 5% год к году. Группа ожидает дальнейшего роста цен во второй половине 2021 года, а также в 2022 году.

"Это не похоже не ситуации в прошлом, сейчас мы наблюдаем глобальный сдвиг и огромные заказы на компоненты".

В этом году, как оценивают в STMicro, группа сможет удовлетворить только 70% от поступающих к ней заказов, в 2022 году, как ожидается, доля вырастет до 85-90%, поскольку компания активно инвестирует в наращивание производственных мощностей.

🇷🇺 Российская вычислительная техника и ПО

Компания Рэйдикс сообщает о завершении разработки и тестирования ПО для построения СХД на базе процессоров "Эльбрус" - релиз назвали RAIDIX Elbrus.

В компании говорят о конкурентоспособности своего решения. Доказательством предлагается считать тесты - при построении СХД на 20 HDD/RAID6 на базе процессоров Elbrus производительность при выполнении случайных и последовательных операций на чтение и запись, а также при смешанных нагрузкой "производительность СХД на базе процессоров Elbrus и intel оказалась практически сравнимой", более того, при последовательном чтении Elbrus показал преимущество около 20% МБ/с. "Прочие показатели можно было уверенно назвать сопоставимыми".

Функционал, реализованный в RAIDIX Elbrus:

🔹 гибридное хранилище данных;
🔹 автоматическая сквозная запись;
защита от скрытого повреждения данных;
🔹 алгоритмы кэширования;
поддержка VAAI;
🔹 частичная и упреждающая реконструкция;
🔹 сканирование и мониторинг состояния дисков.

Продукт обеспечивает поддержку:

🔹 RAID-ов типа Generic и ERA;
🔹 уровней RAID 0, 1, 5, 6, 7.3, 10, 50, 60, 70;
🔹 всех основных операционных систем и браузеров;
🔹 высокоскоростных каналов связи Fibre Channel и iSCSI;
🔹 платформ виртуализации VMware ESXi 7.0, KVM (Kernel-based Virtual Machine), Microsoft Hyper-V Server, Proxmox VE.

Подробнее ТТХ здесь.

Системы хранения данных на основе RAIDIX Elbrus будут работать под управлением российской операционной системы «Альт Сервер» разработки «Базальт СПО». Операционные системы линейки «Альт» взаимодействуют с процессорами «Эльбрус» в нативных кодах, что позволяет оптимально задействовать их производительность.

🔥 Регулирование. Отечественное производство

Еще совсем недавно в Минпромторг решили было допустить в реестр отечественного оборудования продукты компаний, использующих иностранные компоненты.

В Минцифры хотят ужесточить правила - увеличить "плату за индульгенцию" с 250 млн руб., вложенных в российские процессоры, до 3% годового оборота, но не менее 350 млн руб. Причем, исключив возможность использования западных процессоров.

Пока что оба варианта постановлений не приняты.

Новый проект также подвергается критике - участники рынка увидели в нем возможность для крупных участников рынка выделить производственные подразделения из своей структуры с тем, чтобы ограничиться "отступными" в 350 млн руб. Это вряд ли поможет реальному развитию российской электроники.

🌏 Глобальный кризис нехватки полупроводников

В июле АвтоВАЗ резко снизил объемы продаж легковых и легких коммерческих автомобилей Lada. Год к году снижения нет, 32 тысячи проданных авто это даже на 1% больше, чем годом ранее, но это на 20% меньше, чем в июле 2021 года.

Снижение темпов роста продаж до 1% участники рынка связывают с дефицитом компонентов и тем, что в результате дилеры не получают достаточно автомобилей.

Летом АвтоВАЗ несколько раз останавливал конвейер из-за дефицита микроэлектронных компонентов марки Bosch. Производитель начал предлагать дилерам Lada Vesta, Xray и Largus в комплектации "комфорт лайт" - без мультимедийной системы и мультируля.

Производитель от дефицита микроэлектроники пострадает едва ли, в условиях существующего спроса он может поднимать и поднимает цены на свою продукцию. Чего не скажешь о потребителе, это ему приходится расплачиваться за глобальный кризис нехватки полупроводников из своего кармана.

Остается задаться вопросами - почему в сложившихся условиях не налажена замена комплектующих Bosch отечественными? Стоят ли за этим нерешаемые технологические причины или лишь организационные, которые при желании можно было бы решить?

🔥 Регулирование

Опубликовано Постановление Правительства Российской Федерации от 28.07.2021 № 1271 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 3 мая 2019 г. № 555 и признании утратившим силу подпункта "б" пункта 4 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июля 2020 г. № 974"

Ознакомиться с документом можно здесь

В более удобном для чтения формате и с предысторией вопроса можно почитать об этом на industry-hunter.com

🇷🇺 Отечественное производство серверов

Серверы на Intel

Ситроникс уже сообщал о планах запуска серверов на процессорах Intel под торговой маркой Sitronics. Уточнились планы - серийное производство начнется под маркой Sitronics в сентябре 2021 года, это касается серверов SRH1221, SRH2221, SRH5221.

Если до июля 2021 года у серверов Sitronics не было шансов попасть в реестр российской продукции Минпромторга, но в июле ведомство представила новые критерии "отечественности", что дало Ситроникс шанс поместить свою продукцию в реестр.

Серверы на Эльбрусах

Компания разрабатывает также сервера на процессорах Эльбрус, пока что этот процесс пока что скромный - планируется запустить линейку серверов на базе 8-ядерных Эльбрус-8С1, чего было бы достаточно, чтобы получить статус отечественного производителей. В 2021 году продвинуться дальше опытной партии не планируется. Есть планы по использованию процессоров Эльбрус-16С, но по этим планам пока что мало конкретики.

Серверы Huawei

Ситроникс планирует также "локализовать" производство серверов Huawei "совместно с Ситроникс" в России. Насколько глубокой будет эта локализация пока не ясно, но еще в мае был заявлен размер первой партии - 2.5 тысячи серверов Huawei Enterprise. Это также серверы под Intel, на их базе в перспективе планируется развернуть производство СХД с адаптированным под них ПО российского происхождения.

🤝 Встречи. Конспекты

Сегодня на площадке Алабушево прошла встреча участников Техноклуба по теме "Дефицит чипов: как выжить в новой реальности".

Для вас фрагмент конспекта встречи, вводное слово Карины Абагян, директора по стратегическому развитию группы компаний Микрон, которая кратко обрисовала текущую ситуацию, сложившуюся в отрасли, а также мнение Алексей Волостного, партнера консалтинговой компании НЭО-Центр, который поделился мнением по вопросу, как сыграть на сложившейся ситуации?

Карина Абагян (директор по стратегическому развитию группы компаний Микрон): Мы сегодня хотели бы обсудить уникальную ситуацию, которая сложилась на рынке, когда спрос на материалы, на чипы, на электронику превышает предложение. Такого не было очень давно, но сразу несколько факторов сложились так, чтобы спрос вырос, а предложение уменьшилось.

Первый фактор - это пандемия и большое число создаваемых в связи с ней удаленных рабочих мест. Это также рост спроса на услуги связи и развитие космической связи, что мы сейчас наблюдаем в виде OneWeb, Starlink. Космические программы начинают даже страны, которые ранее в космосе представлены не были, например, Тайвань и Малайзия.

Второй фактор, который привел к сегодняшнему состоянию дел, это торговые войны, которые разрушили глобальные цепочки. США попробовали блокировать Китай на международных рынках, попробовали перенести производственные мощности из Китая в другие страны, например, в Индию. Это удалось частично. Huawei подвергся беспрецедентным санкциям, в основном в области микроэлектроники. Глобальные цепочки поставок сейчас вынужденно перестраиваются. Из-за противопандемийных мер они стали работать медленнее, стали дороже, возник дефицит.

Третий фактор, пока что малозаметный, но постепенно входящий в силу, это наступление так называемых "зеленых" технологий. Все это наступление "зеленой" энергетики, которая, как, надеюсь, все мы понимаем, менее эффективна, чем традиционная, приведет к удорожанию энергии и другие ресурсы. С другой стороны она повысит спрос на электронику, которая необходима для управления "зеленой" энергетикой.

Все эти факторы наложились друг на друга и вырос спрос на микроэлектронику, которая лежит в основе практически любого современного устройства. При этом, по ряду причин, производства микроэлектроники не могут мгновенно повысить объемы выпуска, поэтому дефицит чипов продлится, как минимум, еще 3 года.

Предлагаю рассмотреть эту ситуацию, как возможность, потому что когда рынок входит в динамику, когда цепочки поставок перестраиваются, то для новых и для старых игроков открываются новые шансы по встраиванию в них.

Как сыграть на этой ситуации?

(продолжение здесь)

🤝 Встречи. Конспекты

Сегодня на площадке Алабушево прошла встреча участников Техноклуба по теме "Дефицит чипов: как выжить в новой реальности".

Второй фрагмент конспекта встречи, модератор - Карина Абагян, директор по стратегическому развитию группы компаний Микрон,

Обсуждение темы продолжил Вячеслав Гришин, АО НИИ Субмикрон, компании производящей решения для космических аппаратов и другой техники, включая военную.

На какие вопросы предлагалось ответить г-ну Гришину:

Ощущает ли Субмикрон дефицит чипов? Какова стратегия Субмикрон в отношении микросхем - партнерства, собственная сборка? Сборка чипов это не развитая в России отрасль, причем весьма востребованная, это ниша, куда стоит инвестировать. Какой вы видите идеальную модель развития нашей космической отрасли? Рыночная модель, госплан, какие-то гарантированные цепочки поставок из партнеров? Что нужно для того, чтобы не уступать другим странам в космической гонке?

Сразу к итогам выступления.

Нужно ли собственное производство?

Да, нужно. Но при этом нужно работать с партнерами, нужно опережающее развитие дизайн-центров. Если мы говорим, что к 2030 году запустим фабрику 28 нм, то наши дизайн-центры должны к этому времени уметь работать на 5 нм, на 4 нм, владеть этим инструментом.

Нужны интегрированные программы, нужен регламент, который бы вводило государство на эти работы. Без господдержки рентабельности не будет. Нужно формировать рынок.

Вот перспективные направления, в рамках которых мы должны работать.

Карина Абагян: Резюмируя, хочу отметить, что интересные, перспективные направления, которые отметил Вячеслав Юрьевич, это радиофотоника, гетерогенные межспутниковые сети связи. Подход в таких проектах конечно должен быть интегрированным. Нужна государственная программа, например, "Сфера", которая бы скоординировала задачи и обеспечила интеграцию.

Читать конспект целиком - здесь.

🌏 Глобальный дефицит

Глобальный дефицит микросхем может дополниться глобальным дефицитом керамических MLCC-конденсаторов, делится прогнозом TrendForce - на него ссылается публикация CNews .

Значительная доля производства MLCC-конденсаторов для автомобилей (18%) сосредоточена на Филиппинах, где сейчас ужесточены короновирусные ограничения. Пока что зона карантина не включает территорию, где расположены заводы, но если зона будет расширена, это может повлиять на сроки поставок.

В Малайзии расположены заводы Murata, Samsung и Taiyo Yuden, выпускающие MLCC конденсаторы.
Можно ожидать, что больше заказов получат другие их производители, расположенные там, где нет столь жестких мер борьбы с ковидом, в частности, на Тайване, где расположены предприятия Yageo и Walsin.

В Китае сосредоточено 55% производства MLCC-конденсаторов, это прежде всего, заводы тех же Murata и Yageo. Если вспышку короны в Нанкине и Чжанцзяцзе не получится остановить и понадобится карантин, то дефицит конденсаторов может начаться уже в 3q2021.

В общем, проверьте свои запасы MLCC конденсаторов, если вы их активно используете, и подумайте, где их заказать в случае, если Филиппины или Китай подкинут с ними проблем.

📈 Тренды. Производство микроэлектроники

Очередной крупный производитель, на этот раз речь не об автопроме, а об электронике и о компании Foxconn, пришел к выводу, что в условиях нестабильности поставок и глобального кризиса производства микросхем, проще будет обзавестись собственным производством.

С нуля решили не строить, на это, видимо, нет времени, поэтому Foxconn приобретает готовое производство у Macronix за $90,8 млн. Предстоит перепрофилирование производства и его расширение, к 2024 году, согласно планам это производство сможет выпускать до 180 тысяч пластин в год, что позволит Foxconn получать собственные процессоры для производства 360 тысяч электрокаров в год.

Если сравнить эти две цифры, то понятно, что кроме собственных нужд Foxconn, планируется также продажа чипов. В Foxconn обещают снабжать ими партнеров, в частности, Fiat-Crysler и Zhejiang Geely Holding Group и других.

Решение вполне отвечает складывающимся на рынке реалиям.

🔥 Регулирование автоэлектроники

Минпромторг РФ предлагает очередное изменение Постановления правительства №719.

Суть изменений - поэтапное с 2021 года по 2029 год увеличение локализации отдельных видов электронного оборудования в автомобилях, включая блок управления двигателем, управление ABS и ESP, системы экстренного вызова на основе ЭРА-ГЛОНАСС, системы помощи водителю (ADAS), управление рулевой системы, системы пассивной безопасности и другие. Для этого опять же предлагается использование "балльной системы".

Отдельный интерес представляет перечень 14 российских производителей автоэлектроники. Вероятно, немало компания удивятся, не обнаружив себя в этом списке: московские - НПП "ИТЭЛМА", ФГУП "НАМИ", ООО "Автоконнекс" с подконтрольным ООО "Сантэл-Навигация", ООО "Новые решения драйва", ООО "Сервисный центр Транстелематика", АО "Когнитив", а также ООО "МИКА-Мотор" (Ульяновская обл.), ООО "АБИТ" (Санкт-Петербург), АПМ "Кластер автомобильной промышленности" (Тольятти), АО "Завод "Копир" (Марий Эл), НПФ "АТИ" (Екатеринбург), ООО "Азимут" (Новосибирск), АО "Автоком" (Самара).

🇷🇺 Сертификация менеджмента качества

АО «Ангстрем» завершена сертификация системы менеджмента качества на соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001:2015 от известного независимого органа по сертификации TUV Thuringen.

"система менеджмента в принципе является результативной"

🌏 Глобальный кризис производства полупроводников

В TSMC обещают не повышать цены на продукцию, произведенную по технологии 28 нм в 2H2021. Об этом сообщает Digitaimes со ссылкой на неназванные отраслевые источники.

Можно ли предположить, что TSMC делает это не из какого-то особого альтруизма, а прежде всего для того, чтобы потерять долю рынка, все же процесс 28 нм есть у многих производителей, включая Китай. И если поднимать цены слишком активно, то можно будет потерять часть заказчиков.

Кроме того, компания уже провела коррекцию цен на изделия по данной технологии в сторону их увеличения, так что может себе позволить не спешить с новой коррекцией.

📈 Прогнозы. Производство микроэлектроники

В IC Insights прогнозируют рост объемов выручки от продаж практически всех продуктовых категорий микросхем.

Из 33 категорий микросхем, как ожидаются, вырастут объемы выручки от продаж 32 категорий, причем для 29 категорий будет зафиксирован рост, измеряемый двузначным числом год к году. И только сегмент FPGA/ППВМ ожидает некоторое снижение.

Прогнозы по каждой категории - на картинке.