Международная панорама:
🚗Ну, и время ты выбираешь, Ford (#F, -5,4%)!
🛫United Airlines и фонд для топлива (#UAL, -2,9%).
☕️Starbucks: кофе с оливковым маслом – это вообще что (#SBUX, -2,2%)?
🌸Сакура с корабля Carnival (#CCL, -1,4%)
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟥Американские рынки перешли к резкой коррекции: S&P снизился на 2,00%, Nasdaq – на 2,50%, Dow Jones – на 2,06%. Продажи домов на вторичном рынке жилья в США в январе снизились на 0,7% м/м (-36,9% г/г), медианная цена прибавила 1,3% г/г, что стало 131 месяцем подъёма подряд.
🟥Европейские рынки вновь снижаются: Euro Stoxx 50 теряет 0,76%, CAC – также 0,76%, DAX – 0,65%. Композитный индекс менеджеров по закупкам (PMI) еврозоны в феврале составил 52,3 п., индекс деловой активности в сфере услуг достиг восьмимесячного максимума (53,0 п., +2,2 п. м/м). Деловая активность росла гораздо быстрее, чем ожидалось, благодаря оживлению активности в секторе услуг и восстановлению экономики обрабатывающей промышленности.
🟥Азиатские рынки завершили торги в «красной» зоне: Nikkei 225 потерял 1,34%, Kospi – 1,68%, Hang Seng – 0,51%. Национальный банк Новой Зеландии повысил ставки до самого высокого уровня за последние 14 лет, а Гонконг опубликовал новый бюджет, подтверждающий падение экономики на 3,5% в прошлом году.
#акции #международныерынкиакций
🚗Ну, и время ты выбираешь, Ford (#F, -5,4%)!
🛫United Airlines и фонд для топлива (#UAL, -2,9%).
☕️Starbucks: кофе с оливковым маслом – это вообще что (#SBUX, -2,2%)?
🌸Сакура с корабля Carnival (#CCL, -1,4%)
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟥Американские рынки перешли к резкой коррекции: S&P снизился на 2,00%, Nasdaq – на 2,50%, Dow Jones – на 2,06%. Продажи домов на вторичном рынке жилья в США в январе снизились на 0,7% м/м (-36,9% г/г), медианная цена прибавила 1,3% г/г, что стало 131 месяцем подъёма подряд.
🟥Европейские рынки вновь снижаются: Euro Stoxx 50 теряет 0,76%, CAC – также 0,76%, DAX – 0,65%. Композитный индекс менеджеров по закупкам (PMI) еврозоны в феврале составил 52,3 п., индекс деловой активности в сфере услуг достиг восьмимесячного максимума (53,0 п., +2,2 п. м/м). Деловая активность росла гораздо быстрее, чем ожидалось, благодаря оживлению активности в секторе услуг и восстановлению экономики обрабатывающей промышленности.
🟥Азиатские рынки завершили торги в «красной» зоне: Nikkei 225 потерял 1,34%, Kospi – 1,68%, Hang Seng – 0,51%. Национальный банк Новой Зеландии повысил ставки до самого высокого уровня за последние 14 лет, а Гонконг опубликовал новый бюджет, подтверждающий падение экономики на 3,5% в прошлом году.
#акции #международныерынкиакций
Сезон корпоративной отчётности, день двадцать шестой. Сначала порадовались, потом запутались.
📶 Palo Alto Networks (#PANW) - за весь бигтех.
Выручка - $1,7 млрд, EPS - $1,05, лучше ожиданий;
🧭 Garmin (#GRMN) - координаты для навигатора - уровень в $100.
Выручка - $1,3 млрд, EPS - $1,35, лучше ожиданий;
🏬 TJX (#TJX) - инвесторы запутались.
Выручка - $14,5 млрд, EPS - $0,89, лучше ожиданий;
Купились ли инвесторы на прошлые результаты можно посмотреть здесь.
#сезонотчетности
Подробности читайте по ссылке👇🏻
📶 Palo Alto Networks (#PANW) - за весь бигтех.
Выручка - $1,7 млрд, EPS - $1,05, лучше ожиданий;
🧭 Garmin (#GRMN) - координаты для навигатора - уровень в $100.
Выручка - $1,3 млрд, EPS - $1,35, лучше ожиданий;
🏬 TJX (#TJX) - инвесторы запутались.
Выручка - $14,5 млрд, EPS - $0,89, лучше ожиданий;
Купились ли инвесторы на прошлые результаты можно посмотреть здесь.
#сезонотчетности
Подробности читайте по ссылке👇🏻
🌐 Доходности европейских долговых бенчмарков консолидируются на локальных максимумах: 10Y немецкие bunds до 2,53% (-1б.п.), Франции – до 3,0% (-1б.п.), Испании - до 3,6% (-1б.п.), Италии – до 4,47%. Во вторник к открытию американских торговых площадок кривая US Treasuries растет: US6M до 5,04% (+1 б.п.), US1Y до 5,05% (-2 б.п.), US2Y - 4,68% (-2б.п.), US10Y – 3,94% (-2б.п.);
🇷🇺 Российский долговой рынок растет за счет активизации покупок как в госдолге, так и в корпоративных облигациях – общий объем торгов составляет на 17:30 более 10 млрд руб., RGBITR растет на 0,17%, RUCBITR прибавляет 0,12%. Аукцион Минфина по 8-летнему ОФЗ 26240 был признан несостоявшимся по причине «отсутствия заявок по приемлемым уровням цен», а ОФЗ 26242 был размещен на 7,25 млрд руб. по средневзвешенной цене 96,13% от номинала (премия к 21.02 составила 0,2%.) и средневзвешенной доходностью 10,05% годовых (премия к 21.02 составила 4б.п.). На вторичных торгах сегодня ОФЗ 26242 подешевел на 0,33% при обороте в 46 млн руб.;
🏗 В пятницу, 3 марта, «Сэтл групп» проведет сбор заявок на бонды объемом от 5 млрд руб.;
🚜 Кредитный рейтинг «Росагролизинга» подтвержден на уровне «АА-(RU)/Стабильный» - бонды могут быть интересны;
🏢 ВЭБ осуществил погашение валютных евробондов-2023 в рублях;
✒ Готовится проект указа, обязывающего российских эмитентов еврооблигаций выпускать замещающие бумаги.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #облигации #fixedincome
🇷🇺 Российский долговой рынок растет за счет активизации покупок как в госдолге, так и в корпоративных облигациях – общий объем торгов составляет на 17:30 более 10 млрд руб., RGBITR растет на 0,17%, RUCBITR прибавляет 0,12%. Аукцион Минфина по 8-летнему ОФЗ 26240 был признан несостоявшимся по причине «отсутствия заявок по приемлемым уровням цен», а ОФЗ 26242 был размещен на 7,25 млрд руб. по средневзвешенной цене 96,13% от номинала (премия к 21.02 составила 0,2%.) и средневзвешенной доходностью 10,05% годовых (премия к 21.02 составила 4б.п.). На вторичных торгах сегодня ОФЗ 26242 подешевел на 0,33% при обороте в 46 млн руб.;
🏗 В пятницу, 3 марта, «Сэтл групп» проведет сбор заявок на бонды объемом от 5 млрд руб.;
🚜 Кредитный рейтинг «Росагролизинга» подтвержден на уровне «АА-(RU)/Стабильный» - бонды могут быть интересны;
🏢 ВЭБ осуществил погашение валютных евробондов-2023 в рублях;
✒ Готовится проект указа, обязывающего российских эмитентов еврооблигаций выпускать замещающие бумаги.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #облигации #fixedincome
Как прошел день
🇷🇺 Индекс МосБиржи закрыл последний торговый день этой короткой и волатильной недели предельно нейтрально, на уровне 2212п. (#IMOEX: 0,0%). За исключением отдельных бумаг торги проходили без энтузиазма – совокупный объем сделок сократился в 2 раза, до 20 млрд руб.
🟡 #PLZL (-1,3%) и #POLY (-0,7%) скорректировались под давлением конъюнктуры на мировом рынке золота;
🔷 #PHOR (+2,2%) вырос на новости о проведении 2 марта общего собрания акционеров. Инвесторы верят, что предполагаемый waterfall tax компании не окажет драматичного влияния на размер финальных дивидендов за прошедший год;
🛴 #WUSH (+1,54%): оператор самокатов презентовал свою инвестиционную программу в размере 3 млрд руб, а также сообщил о планах выплаты дивидендов по финансовым результатам за 1 пол. 2023 года. Весной компания начнет работу в 10 новых городах РФ и СНГ и по словам основателя и гендиректора компании, Д.Чуйко, «активно смотрит на Армению, Грузию и Узбекистан». Акции бурно, но скоротечно, c 14:30 до 18:30, раллировали, показывая на максимуме прирост в 10%, но по итогам основной торговой сессии не смогли удержать результат.
📊 Инфляция за неделю, с 14 по 20 февраля, замедлилась до +0,06% с +0,18% ранее. В годовом выражении инфляция снизилась с 11,61% до 11,36%. Снижение недельного прироста цен обусловлено снижением инфляции в продовольственном сегменте (до +0,11% с +0,35% неделей ранее), усилением дефляции в непродах (до -0,12% с -0,05% неделей ранее) и усилением роста стоимости услуг до +0,32% с 0,3%.
🌐 Американский рынок открылся неуверенным боковым трендом - #S&P (+0,14%), #NDX (+0,2%), #DJI (+0,2%). Все внимание направлено на публикацию февральских протоколов FOMC, в которых инвесторы и эксперты будут искать более детальную информацию в части мнений и обоснования позиций голосующих членов ФРС.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
🇷🇺 Индекс МосБиржи закрыл последний торговый день этой короткой и волатильной недели предельно нейтрально, на уровне 2212п. (#IMOEX: 0,0%). За исключением отдельных бумаг торги проходили без энтузиазма – совокупный объем сделок сократился в 2 раза, до 20 млрд руб.
🟡 #PLZL (-1,3%) и #POLY (-0,7%) скорректировались под давлением конъюнктуры на мировом рынке золота;
🔷 #PHOR (+2,2%) вырос на новости о проведении 2 марта общего собрания акционеров. Инвесторы верят, что предполагаемый waterfall tax компании не окажет драматичного влияния на размер финальных дивидендов за прошедший год;
🛴 #WUSH (+1,54%): оператор самокатов презентовал свою инвестиционную программу в размере 3 млрд руб, а также сообщил о планах выплаты дивидендов по финансовым результатам за 1 пол. 2023 года. Весной компания начнет работу в 10 новых городах РФ и СНГ и по словам основателя и гендиректора компании, Д.Чуйко, «активно смотрит на Армению, Грузию и Узбекистан». Акции бурно, но скоротечно, c 14:30 до 18:30, раллировали, показывая на максимуме прирост в 10%, но по итогам основной торговой сессии не смогли удержать результат.
📊 Инфляция за неделю, с 14 по 20 февраля, замедлилась до +0,06% с +0,18% ранее. В годовом выражении инфляция снизилась с 11,61% до 11,36%. Снижение недельного прироста цен обусловлено снижением инфляции в продовольственном сегменте (до +0,11% с +0,35% неделей ранее), усилением дефляции в непродах (до -0,12% с -0,05% неделей ранее) и усилением роста стоимости услуг до +0,32% с 0,3%.
🌐 Американский рынок открылся неуверенным боковым трендом - #S&P (+0,14%), #NDX (+0,2%), #DJI (+0,2%). Все внимание направлено на публикацию февральских протоколов FOMC, в которых инвесторы и эксперты будут искать более детальную информацию в части мнений и обоснования позиций голосующих членов ФРС.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
📈 Азиатские площадки открывают неделю в «красном» вслед за худшей с начала года неделей для американских индексов. Страхи все те же – дальнейшее повышение ставок создает угрозу для хрупкого восстановления экономик АТР и, прежде всего, Китая, темпы роста которого во многом зависят от состояния глобальной экономики. Тренд на повышение индекса доллара (#DXY +0,06%) пока не ослабевает, сегодня достигнут новый локальный максимум 105,36, создавая давление на котировки золота (#Gold -0,07%) и нефти (#Brent -0,7%). Российские площадки с утра, скорее всего, будут под давлением, «переваривая» новые санкции и слабую динамику товарных рынков.
📊 Pfizer ведет переговоры о приобретении производителя лекарств Seagen. По данным WSJ, Pfizer Inc начала переговоры о приобретении производителя лекарств Seagen Inc, рыночная капитализация которого составляет около $30 млрд. В 2022 году переговоры о приобретении Seagen вела компания Merck. Seagen была оценена в более чем $40 млрд, но сделка не состоялась. Переговоры с Pfizer находятся на ранней стадии, а интерес обусловлен возможностью добавить в свою линейку препаратов новые лекарства для лечения болезни Ходжкина и других видов лимфом, а также лечения рака, которые показали многообещающие результаты через иммунотерапию. Сделка помогла бы помочь Pfizer компенсировать выручку на $17 млрд, которую она может потерять из-за истечения срока действия патентов к 2030 году. Pfizer поставила перед собой цель увеличить выручку данного сегмента препаратов на $25 млрд к концу десятилетия за счет M&A. В случае достижения соглашения сделку по приобретению Seagen Inc должны будут одобрить антимонопольные органы США.
📈 Число выданных разрешений на строительство новых угольных электростанций в Китае по итогам 2022 г. значительно выросло, достигнув самого высокого уровня с 2015 года. Если в цифрах, то в 2022 г. Китай одобрил строительство еще 106 гВт угольных электростанций, тогда как годом ранее число выданных разрешений было в 4 раза меньше. Согласно исследованию the Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) и Global Energy Monitor (GEM), последние годы объем ввода новых мощностей замедлился из-за снижения числа выдаваемых разрешений в 2017-2020 гг., однако в ближайшее время этот объем должен восстановиться, в том числе на фоне нехватки электроэнергии, необходимости обеспечения стабильности энергосистемы и для минимизации рисков отключения электроэнергии. Напомним, что в 2021 г. Китай столкнулся с волной отключений электроэнергии из-за нехватки угля, а также продолжительной засухи, что стало причиной падения производства гидроэлектроэнергии.
#daily #interfax
📊 Pfizer ведет переговоры о приобретении производителя лекарств Seagen. По данным WSJ, Pfizer Inc начала переговоры о приобретении производителя лекарств Seagen Inc, рыночная капитализация которого составляет около $30 млрд. В 2022 году переговоры о приобретении Seagen вела компания Merck. Seagen была оценена в более чем $40 млрд, но сделка не состоялась. Переговоры с Pfizer находятся на ранней стадии, а интерес обусловлен возможностью добавить в свою линейку препаратов новые лекарства для лечения болезни Ходжкина и других видов лимфом, а также лечения рака, которые показали многообещающие результаты через иммунотерапию. Сделка помогла бы помочь Pfizer компенсировать выручку на $17 млрд, которую она может потерять из-за истечения срока действия патентов к 2030 году. Pfizer поставила перед собой цель увеличить выручку данного сегмента препаратов на $25 млрд к концу десятилетия за счет M&A. В случае достижения соглашения сделку по приобретению Seagen Inc должны будут одобрить антимонопольные органы США.
📈 Число выданных разрешений на строительство новых угольных электростанций в Китае по итогам 2022 г. значительно выросло, достигнув самого высокого уровня с 2015 года. Если в цифрах, то в 2022 г. Китай одобрил строительство еще 106 гВт угольных электростанций, тогда как годом ранее число выданных разрешений было в 4 раза меньше. Согласно исследованию the Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) и Global Energy Monitor (GEM), последние годы объем ввода новых мощностей замедлился из-за снижения числа выдаваемых разрешений в 2017-2020 гг., однако в ближайшее время этот объем должен восстановиться, в том числе на фоне нехватки электроэнергии, необходимости обеспечения стабильности энергосистемы и для минимизации рисков отключения электроэнергии. Напомним, что в 2021 г. Китай столкнулся с волной отключений электроэнергии из-за нехватки угля, а также продолжительной засухи, что стало причиной падения производства гидроэлектроэнергии.
#daily #interfax
📈 ЕС включил в санкционный список ФНБ, Альфа-банк, Росбанк и Тинькофф банк. – Также в санкционный список Евросоюза внесен ФНБ. В обосновании введения санкций отмечается, что российские власти заявляли о планах покрытия бюджетного дефицита в 2023-2024 гг. с использованием его средств. В «Тинькофф банк» уже заявили, что санкции не окажут влияние на обслуживание 26 млн клиентов. В Альфа-Банке и Росбанке также заявили, что введенные санкции не повлияют на работу.
📊 Президент РФ подписал закон об изменении отдельных параметров налогообложения нефтяной отрасли. – Речь идет о применении дисконтов к цене Brent в расчёте налога на добычу полезных ископаемых, налога на добавленный доход и обратного акциза на нефть, а также о налоговом вычете для «Газпром нефти». Для расчёта предлагается применять цены нефти марки Urals в фактическом размере, которые при этом должны быть не ниже цены Brent, также предлагается увеличить с $20 до $25 за баррель ценовой дифференциал, который используется для расчета демпфера на бензин, а налоговый вычет для «Газпром нефти» составит 1,1 млрд руб. ежемесячно в период с 1 апреля 2023 г. по 31 марта 2029 г.
📈 Россия резко наращивает экспорт угля в Китай. – Объём экспорта российского угля в Китай за первые 40 дней этого года через пункт пропуска Забайкальск-Маньчжурия вырос на 214% г/г. В генконсульстве отметили, что российский уголь используется для производства электрической и тепловой энергии. Ранее вице-премьер РФ А.Новак сообщил, что в 2022 г. Россия увеличила поставки угля в Китай на 11,2% г/г, до 59,5 млн тонн.
#daily #interfax
📊 Президент РФ подписал закон об изменении отдельных параметров налогообложения нефтяной отрасли. – Речь идет о применении дисконтов к цене Brent в расчёте налога на добычу полезных ископаемых, налога на добавленный доход и обратного акциза на нефть, а также о налоговом вычете для «Газпром нефти». Для расчёта предлагается применять цены нефти марки Urals в фактическом размере, которые при этом должны быть не ниже цены Brent, также предлагается увеличить с $20 до $25 за баррель ценовой дифференциал, который используется для расчета демпфера на бензин, а налоговый вычет для «Газпром нефти» составит 1,1 млрд руб. ежемесячно в период с 1 апреля 2023 г. по 31 марта 2029 г.
📈 Россия резко наращивает экспорт угля в Китай. – Объём экспорта российского угля в Китай за первые 40 дней этого года через пункт пропуска Забайкальск-Маньчжурия вырос на 214% г/г. В генконсульстве отметили, что российский уголь используется для производства электрической и тепловой энергии. Ранее вице-премьер РФ А.Новак сообщил, что в 2022 г. Россия увеличила поставки угля в Китай на 11,2% г/г, до 59,5 млн тонн.
#daily #interfax