Международная панорама:

🚗Купите машину у Tesla! Ну, пожалуйста…
😩Micron: держаться больше нету сил
🎬Сами смотрите ваше кино, AMC больше не киноман
💰Ломай, GM, всё ломай, вы же миллионеры!

Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»

Что на рынках сегодня?

🟩Американские рынки вновь закрылись в «зелёной» зоне: S&P набрал 1,49%, Nasdaq – 1,54%, Dow Jones – 1,60%. Индекс потребительского доверия в США в декабре вырос на 6,9 п. м/м, до 108,3 п., максимального уровня за последние 8 месяцев – инфляционные ожидания снизились до самого низкого уровня с сентября 2021 г., а снижение цен на газ стало серьезным импульсом роста показателя. Продажи вторичного жилья в ноябре упали на 7,7% м/м (-35,4% г/г), до 4,1 млн, снижение зарегистрировано по итогам 9 месяц подряд. Основным фактором стал рост ипотечных ставок, который негативно сказался на доступности жилья и снизил стимулы для домовладельцев к выставлению своих домов на продажу.

🟩Европейские рынки продолжают рост предыдущего дня: Euro Stoxx 50 увеличивается на 0,03%, CAC – на 0,15%, DAX – на 0,07%. Основным макроэкономическим поводом для радости стало улучшение настроя потребителей в Германии – опережающий индикатор увеличился до -37,8 п. (месяцем ранее – -40,1 п.), индекс растёт уже третий месяц подряд на фоне предпринимаемых властями мер по снижению расходов жителей страны на оплату энергоносителей. «Барометр занятости», рассчитываемый экономическим институтом Ifo, свидетельствует о позитивных перспективах рынка труда ФРГ в I кв.’23 г.

🟩Азиатские рынки показали восходящую динамику: Nikkei вырос на 0,46%, Kospi – на 1,19%, Hang Seng – на 2,71%. НБК Китая предоставил банкам 157 млрд юаней в рамках операций обратного РЕПО, из них объём сделок в рамках семидневных операций составил 4 млрд юаней по ставке 2,0% годовых, четырнадцатидневных – 153 млрд юаней по ставке 2,15% годовых. Индекс опережающих экономических индикаторов Японии в октябре составил 98,6 п. (+0,4 п. м/м).

#акции #международныерынкиакций

🇪🇺 Луис де Гиндос, вице-президент ЕЦБ, считает, что если регулятор не будет предпринимать никаких действий, то ситуация с инфляцией будет только ухудшатся. Де Гиндос предупреждает инвесторов, что увеличение ставки на 50 б.п. может стать новой нормой в ближайшем будущем.

🇺🇸 Доходности US Treasuries демонстрируют разнонаправленную динамику после публикации статистики по числу первичных заявок на получение пособий по безработице и окончательных цифр по росту ВВП за 3 кв.  2022 г. Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США составило 216 тыс. при прогнозе в 222 тыс. (ранее 214 тыс.), а оценка по росту ВВП улучшена до 3,2% кв/кв (предварительны данные 2,9% кв/кв).

🇷🇺 На российском рынке ОФЗ наблюдается разнонаправленная динамика, однако покупатели превалируют – индекс RGBITR на 15:00 прибавляет видимые 0,15% при объемах торгов 6,8 млрд руб. На корпоративном рынке облигаций RUCBITR прибавляет 0,09% на 15:00.

💫 Минфин разместил ОФЗ на 3,281 трлн рублей в 2022 году.
 
#fixedincome

АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» размещает облигации серии 001Р-01 на 3 млрд руб. Ориентир по ставке купона составляет 11,75-12,25%, а по доходности к погашению 12,28-12,82% годовых.

✅ АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» - объединенная торговая компания Группы ГМС. Холдинговой компанией Группы является АО «Группа ГМС» (ruA- от Эксперт РА), которая выступает оферентом при размещении данного выпуска.
✔ Увеличение денежных средств до 11,2 млрд руб. позволило понизить уровень чистого долга с 16,7 млрд руб. до 10,1 млрд руб. по итогам 3К22. Показатель Чистый долг/EBITDA составляет – 2,5х.
✔ В течение всего 2022 года Группа увеличивала портфель заказов: объем заказов на исполнении достиг 63,9 млрд руб. (+57% г/г), а объем полученных заказов (+77% г/г), что позволяет ожидать восстановления выручки и EBITDA.
🎯 Устойчивый финансовый профиль Группы обосновывает привлекательную доходность выпуска 001Р-01 в диапазоне 12,28-12,82% годовых.

Не является инвестиционной рекомендацией

Подробнее - https://www.rshb.ru/download-file/554613/

Как прошел день

Рынок акций продолжает консолидироваться в узком диапазоне 2110-2140п. Индекс МосБиржи вернулся на уровень вторника (#MOEX +0,15%). Умеренный рост показали почти все отрасли, кроме компаний российского ТЭКа (#MOEXOG: -0,07%) и металлургии (#MOEXMM: -0,15%).
Среди лидеров роста в четверг выделим 2 акции:
#VTBR (+3,1%) – озвученные параметры сделки по покупке Банка «Открытие» стали поводом для инвесторов попробовать оценить возможный эффект долгосрочной синергии;
#SMLT (+2,39%) – одобрение советом директоров компании долгосрочной программы мотивации сотрудников, основным KPI которой является рост капитализации #SMLT, добавила драйва бумаге.

На валютном рынке курс рубля укрепился во второй половине дня и завершил торги на уровне 68,95 – 69,8 р/$. Как мы уже отмечали, вероятнее всего имеет место рост объемов продаж экспортной выручки по мере приближения декабрьских налоговых выплат.

Американские фондовые площадки активно снижаются - на 2-2,5% по S&P и Nasdaq. Финальная оценка ВВП США за 3К22 против ожиданий была повышена до 3,2% с 2,9%, после опубликованных в среду сильных данных по потребительским настроениям окончательно привело инвесторов «в восхищение» в преддверии Рождества. Любые позитивные статданные пока воспринимаются как признак перегрева в экономике и повод для ужесточения денежно-кредитной политики ФРС.


Не является инвестиционной рекомендацией

#РСХБИнвестиции #акции #облигации

Сегодня Минфин Бельгии выдал лицензию на разблокировку активов НРД

Министерство финансов Бельгии, страны регистрации Euroclear, выдало лицензию на разблокировку активов, согласно которому «разрешается высвобождение определенных денежных средств и экономических ресурсов», принадлежащих Национальному расчетному депозитарию, НРД. Лицензия действует до 7 января 2023 года. Напомним, что во вторник, 20 декабря 2022 года, Министерство финансов Люксембурга выпустило аналогичное разрешение для Clearstream.

https://finances.belgium.be/fr/sanctions-financi%C3%A8res-concernant-la-situation-en-ukraine/conditions-g%C3%A9n%C3%A9rales-de-l%E2%80%99article-6-ter

📊 Азиатские площадки открыли день на минорной ноте на фоне существенного снижения американских площадок после пересмотра данных по ВВП в сторону повышения. Nikkei теряет свыше 1% - инфляция в стране неожиданно подскочила до рекордных уровней с января 1991 года, а Банк Японии только на этой неделе дал сигналы рынку, что намерен отойти от политики «ультрамягкой» ДКП. Йена пока сохраняет стабильность после сильного укрепления с начала недели. Банк Китая продолжает поддерживать повышенную ликвидность банковского сектора, предоставив 205 млрд юаней в рамках операций обратного РЕПО, но акции континентального Китая и Гонконга сегодня умеренно снижаются – перспектива сохранения жесткой политики ФРС превалирует над усилиями регуляторов Китая по стимулированию рынков.

📈 Базовая потребительская инфляция в Японии по итогам ноября составила 3,7% г/г – очередной максимум за последние 40 лет. В прошлом месяце показатель был на уровне 3,6% г/г. Согласно сообщению Reuters, аналитики ожидают возвращение инфляции в Японии близко к целевому уровню уже в следующем году благодаря «охлаждению» цен на энергоресурсы, а также благодаря началу действия госсубсидий на электроэнергию с февраля. Базовый индекс инфляции, который не включает цены на продовольствие и энергоносители, вырос по итогам ноября на 2,8% г/г по сравнению сростом в 2,5% г/г в октябре.

📊 В ноябре расчеты в юанях обогнали по темпам роста другие валюты. По данным SWIFT, объем платежей в юанях в ноябре 2022 года увеличился на 15,6%, тогда как объем платежей в других иностранных валютах – всего лишь на 3,9%. Китайская валюта сохраняет позицию 5-й валюты для глобальных расчетов с долей 2,37%. По международным платежам, исключая платежи внутри Еврозоны, юань занимал 6-е место с долей 1,63% в ноябре 2022 года. Доля евро в международных расчетах после затяжного падения вернулась к уровню в 36%, доля доллара США составила 41,4%, снизившись за месяц с 42%. Обе валюты продолжают лидировать в мире глобальных расчетов. Британский фунт, сохранивший 3-е место в рэнкинге валют для глобальных расчетов, сократил долю с 7,85% до 7,09%.
 
#daily #interfax

📈 Новак: Россия ответит на потолок цен запретом на поставки нефти. – Также в связи с этим решением Россия готова на сокращение добычи нефти, которое в начале 2023 года может составить 5–7%. Потолок цен на российскую нефть ввели страны Евросоюза, G7 и Австралия, он действует с 5 декабря. Ограничения установили на уровне $60 за баррель. 

📊 Россия увеличила импорт меди в Китай в ноябре на четверть. –  Помогли снятие антиковидных ограничений и возможный дисконт на российский металл. Всего в прошлом месяце КНР импортировала 358,3 тыс. тонн медных катодов (+10% г/г). Таким образом, импорт из России составил 11,5% от общего ввоза в Китай.

📈 Минфин может начать покупку юаней в рамках бюджетного правила в 2023 году. – Минфин РФ не будет возвращаться к покупке валюты на рынке в текущем году, может начать эти операции в 2023 году при получении дополнительных нефтегазовых доходов сверх базовой суммы. Базовые нефтегазовые доходы в бюджете-2023 посчитаны исходя из номинального объема нефтегазовых доходов – 8 трлн рублей на протяжении трёх лет с последующей индексацией после 2025 года.

#daily #interfax
 

🇯🇵 02:30 Общенациональный базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (нояб) Факт. 3,7% Прог. 3,7% Пред. 3,6%
🇺🇸16:30 Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) (нояб) Прог. 0,1% Пред. 0,5%
🇺🇸16:30 Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (нояб) Прог. 0,2% Пред. 0,2%
🇺🇸18:00 Продажи нового жилья (нояб) Прог. 600К Пред. 632К
🇺🇸18:00 Продажи нового жилья (м/м) (нояб) Прог. -4,7% Пред. 7,5%

Прог. - прогнозное значение
Факт. - фактическое значение
Пред. - значение за предыдущий период

Международная панорама:

🪧Microsoft решительно протестует!
🎥AMC: создали APE для финансирования и продали APE для финансирования
🚦CarMax ударил по тормозам, когда горел зелёный
👍🏻Netflix: хорошими делами прославиться нельзя?

Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»

Что на рынках сегодня?

🟥Американские рынки не дождутся рождественского ралли, по итогам торгов они вновь снизились: S&P потерял 1,45%, Nasdaq – 2,18%, Dow Jones – 1,05%. Рост ВВП США в III кв.’22 г. пересмотрен до 3,2% годовых с ранее объявленных 2,9%. Пересмотренные данные отразили пересмотр в сторону повышения потребительских расходов и инвестиций в нежилые основные фонды. Устойчивость американской экономики (как минимум в опубликованных цифрах) пугает инвесторов, поскольку может убедить членов регулятора в необходимости сохранения жесткой ДКП более длительное время, чем предполагалось ранее.

🟩Европейские рынки демонстрируют околонулевые темпы роста: Euro Stoxx 50 увеличивается на 0,01%, CAC – на 0,01%, DAX – на 0,10%. Вчерашний день не был богат на важную макростатистику: можем выделить лишь данные по ВВП Великобритании, который в III кв.’22 г. сократился на 0,3% кв/кв (+1,9% г/г). Интересный комментарий дал вице-президент ЕЦБ де Гиндос, заявив, что регулятору необходимо продолжать ужесточение ДКП, несмотря на прогнозы наступления рецессии в регионе, а подъём процентных ставок на 50 б.п. может стать новой нормой на ближайшую перспективу.

🟥Азиатские рынки закрыли пятницу снижением: Nikkei упал на 1,03%, Kospi – на 1,83%, Hang Seng – на 0,44%. Годовая инфляция в Японии в ноябре составила 3,8% годовых (+0,2% м/м), наибольший прирост показали цены на продукты питания (+6,9% г/г). Темпы роста стали самыми высокими с января 1991 г. Без учёта цен на продукты питания (а именно этот показатель отслеживает Банк Японии) показатель составил 3,7% г/г, продемонстрировав максимальные темпы роста с декабря 1981 г. и превысив целевой показатель регулятора в 2,0% уже 8 месяц подряд.

#акции #международныерынкиакций

🇪🇸 Окончательные данные по росту ВВП в Испании были ухудшены до 0,1% кв/кв по сравнению с предварительной оценкой в 0,2% кв/кв, при этом в прошлом квартале рост ВВП страны «фламенко» был на уровне 2,0% кв/кв. Доходности 10-летних испанских гособлигаций сегодня прибавляют, как и преимущественно другие европейские бенчмарки.

🇷🇺Российский рынок демонстрирует второй день подряд неоднозначную динамику, при этом индексу RGBITR на 15:30 удается удерживаться в небольшом плюсе. Заметный рост котировок «классических» бумаг преимущественно наблюдается в длинных выпусках, однако объемы весьма скромны. На корпоративном рынке облигаций индекс RUCBITR снижается на 0,05% к 15:30 при объемах торгов 2,7 млрд руб.

❗️Минфин перечислил НРД 16,9 млрд руб. для выплаты купонов по евробондам «Россия-2027» и «Россия-2047».

✈️ «Домодедово» проведет прямые выплаты иностранным держателям евробондов – Интерфакс.

☑️ Финальный купон по новому выпуску АО «Гидромашсервис» установлен на уровне 12,0%.
 
#fixedincome