📊 Индекс PMI обрабатывающих отраслей в РФ по итогам сентября снизился до 49,5 п., - S&P Global.Снижение PMI ниже 50 п. произошло впервые с апреля 2022 г. Замедлению активности в секторе способствовало сокращение объемов производства на фоне слабого спроса и задержек со стороны поставщиков. Темпы роста отпускных цен оказались самыми высокими почти за год.
📈 Группа Аренадата проводит IPO по верхней границе ценового диапазона. Цена IPO установлена на уровне 95 руб./акция, что соответствует капитализации 19 млрд руб. Институциональные инвесторы получили 57% от аллокации, розничные - 27%, партнеры продающих акционеров - 16%. Торги акциями Аренадата на Мосбиржедолжны начаться 1 октября в 16:00 под тикером DATA.
📈 Продажи новых легковых автомобилей в сентябре выросли до рекордного уровня. За 28 дней было реализовано 153,5 тыс. – максимум за последние 3,5 года. Спрос на автомобили подогрели ожидания роста цен на автомобили из-за введения утилизационного сбора.
#daily #interfax
📈 Группа Аренадата проводит IPO по верхней границе ценового диапазона. Цена IPO установлена на уровне 95 руб./акция, что соответствует капитализации 19 млрд руб. Институциональные инвесторы получили 57% от аллокации, розничные - 27%, партнеры продающих акционеров - 16%. Торги акциями Аренадата на Мосбиржедолжны начаться 1 октября в 16:00 под тикером DATA.
📈 Продажи новых легковых автомобилей в сентябре выросли до рекордного уровня. За 28 дней было реализовано 153,5 тыс. – максимум за последние 3,5 года. Спрос на автомобили подогрели ожидания роста цен на автомобили из-за введения утилизационного сбора.
#daily #interfax
📈 Индексы Wall Street закончили день небольшим ростом в ожидании данных по безработице, но пока рынку не хватает стимулов для новой волны роста.Глава Black Rock Ларри Финк заявил, что рынок обшибается, закладывая слишком оптимистичные ожидания по снижению ставки ФРС. Возможно, новый импульс придет с сезоном отчетности, который начинается на следующей неделе. Продолжение коррекции в йене поддержало японский Nikkei +2%. Индекс Гонконга HangSeng сегодня сделал «передышку» - все-таки с прошлого понедельника рост составил почти 23%. Несмотря на то, что рынки материкового Китая закрыты, ETF на китайские акции растут, крупнейшие фонды вчера «сделали» от 5% до 7% за день. Нефть пока что сохраняет импульс к росту, но закрепиться выше 75$ за баррель пока не удается. Мониторинговый комитет ОПЕК+, как и ожидалось, сохранил текущие ограничения на добычу. Восстановление индекса доллара дает повод для золота скорректироваться, но пока в рамках диапазона 2631-2672$/oz. Российский рынок открыл день снижением на фоне роста недельной инфляции, «ястребиных» сигналов представителей ЦБ и давления на бондовом рынке.
📊 ОПЕК в состоянии компенсировать поставки нефти в случае прекращения экспорта из Ирана. Иран является членом ОПЕК, его добыча составляет около 3,2 млн б/с, или 3% от общемирового объема производства. Экспорт в этом году вырос почти до многолетнего максимума в 1,7 млн б/с, а основным покупателем выступает Китай. По оценкам аналитиков Citigroup, военный удар по экспортным мощностям Ирана может привести к сокращению поставок на рынок на 1,5 млн б/с. В случае вывода из строя второстепенной инфраструктуры, в основном перерабатывающих мощностей, экспортный потенциал может сократиться на 300-450 тыс б/с. Страны ОПЕК+ в последние годы сокращают добычу, чтобы поддержать цены на фоне слабого мирового спроса. По оценкам аналитиков, резервные мощности только Саудовской Аравии позволяют увеличить нефтедобычу на 3 млн б/с, а ОАЭ - на 1,4 млн б/с, что в полной мере компенсирует потерю иранских поставок на мировой рынок в случае продолжения военной эскалации. Последние скачки цен привели к тому, что показатель волатильности Brent вырос до самого максимума этого год. Рынки опционов приобрели «бычий» настрой, и на момент закрытия торгов в среду цены на Brentколебались в пользу опционов «колл», которые приносят прибыль при росте цен. Цена на нефть марки Brent растут на 1,2%, выше $74,8
📈 Данные PMI фиксируют рост сектора услуг в Японии 3-й месяц подряд. Деловая активность в секторе услуг Японии растет третий месяц подряд - индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг (PMI) снизился до 53,1 в сентябре с 53,7 в августе. Показатель оказался ниже первоначального значения в 53,9, но выше порога в 50, отделяющего расширение деятельности от его сокращения, при этом среднее значение за три месяца до сентября указывает на устойчивый рост. Деловая уверенность компаний также оставалась относительно оптимистичной, хотя и упала до 20-месячного минимума, главным образом из-за того, что слабый производственный сектор оказал давление на совокупный рост нового бизнеса. Сводный индекс PMI, объединяющий производственную сектор и сферу услуг, снизился до 52,0 в сентябре с 52,9 в предыдущем месяце.
#daily #interfax
📊 ОПЕК в состоянии компенсировать поставки нефти в случае прекращения экспорта из Ирана. Иран является членом ОПЕК, его добыча составляет около 3,2 млн б/с, или 3% от общемирового объема производства. Экспорт в этом году вырос почти до многолетнего максимума в 1,7 млн б/с, а основным покупателем выступает Китай. По оценкам аналитиков Citigroup, военный удар по экспортным мощностям Ирана может привести к сокращению поставок на рынок на 1,5 млн б/с. В случае вывода из строя второстепенной инфраструктуры, в основном перерабатывающих мощностей, экспортный потенциал может сократиться на 300-450 тыс б/с. Страны ОПЕК+ в последние годы сокращают добычу, чтобы поддержать цены на фоне слабого мирового спроса. По оценкам аналитиков, резервные мощности только Саудовской Аравии позволяют увеличить нефтедобычу на 3 млн б/с, а ОАЭ - на 1,4 млн б/с, что в полной мере компенсирует потерю иранских поставок на мировой рынок в случае продолжения военной эскалации. Последние скачки цен привели к тому, что показатель волатильности Brent вырос до самого максимума этого год. Рынки опционов приобрели «бычий» настрой, и на момент закрытия торгов в среду цены на Brentколебались в пользу опционов «колл», которые приносят прибыль при росте цен. Цена на нефть марки Brent растут на 1,2%, выше $74,8
📈 Данные PMI фиксируют рост сектора услуг в Японии 3-й месяц подряд. Деловая активность в секторе услуг Японии растет третий месяц подряд - индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг (PMI) снизился до 53,1 в сентябре с 53,7 в августе. Показатель оказался ниже первоначального значения в 53,9, но выше порога в 50, отделяющего расширение деятельности от его сокращения, при этом среднее значение за три месяца до сентября указывает на устойчивый рост. Деловая уверенность компаний также оставалась относительно оптимистичной, хотя и упала до 20-месячного минимума, главным образом из-за того, что слабый производственный сектор оказал давление на совокупный рост нового бизнеса. Сводный индекс PMI, объединяющий производственную сектор и сферу услуг, снизился до 52,0 в сентябре с 52,9 в предыдущем месяце.
#daily #interfax
📊 Индекс PMI в секторе услуг в РФ по итогам сентября снизился до 50,5 п. В августе PMI составил 52,3 п. Рост деловой активности в секторе услуг продолжился в сентябре, однако продемонстрировал замедление темпов роста по сравнению с прошлым месяцем на фоне слабого клиентского спроса.
📈 Рост ВВП в августе составил 2,4% г/г после роста на 3,5% г/г в июле. За исключением сезонного фактора ВВП продемонстрировал снижение на 0,5% м/м SA после роста на 0,7% м/м SA, что связано со сдвигом уборочной кампании в сельском хозяйстве. По оценке Минэкономразвития, за 8 месяцев 2024 года рост ВВП составил +4,2% г/г. Индекс промышленного производства в августе вырос на +2,7% г/г после +3,3% г/г в июле. Оборот розничной торговли в августе увеличился на +5,1% г/г в реальном выражении после +6,2% г/г в июле. Уровень безработицы в августе составил 2,4%.
📈 ЦБ разрешил частным НПФ участвовать в небольших IPO, - Ведомости. Частные фонды смогут покупать акции, если совокупный объем размещения новой компании на бирже составляет не менее 3 млрд руб., говорится в опубликованном указании Банка России. Оно вступит в силу с 13 октября. Ранее порог составлял 50 млрд руб.
#daily #interfax
📈 Рост ВВП в августе составил 2,4% г/г после роста на 3,5% г/г в июле. За исключением сезонного фактора ВВП продемонстрировал снижение на 0,5% м/м SA после роста на 0,7% м/м SA, что связано со сдвигом уборочной кампании в сельском хозяйстве. По оценке Минэкономразвития, за 8 месяцев 2024 года рост ВВП составил +4,2% г/г. Индекс промышленного производства в августе вырос на +2,7% г/г после +3,3% г/г в июле. Оборот розничной торговли в августе увеличился на +5,1% г/г в реальном выражении после +6,2% г/г в июле. Уровень безработицы в августе составил 2,4%.
📈 ЦБ разрешил частным НПФ участвовать в небольших IPO, - Ведомости. Частные фонды смогут покупать акции, если совокупный объем размещения новой компании на бирже составляет не менее 3 млрд руб., говорится в опубликованном указании Банка России. Оно вступит в силу с 13 октября. Ранее порог составлял 50 млрд руб.
#daily #interfax
📈 Основные индикаторы Wall Street закончили день небольшим снижением. Индекс «страха» VIX снова вырос после небольшой паузы в среду, но пока не смог преодолеть максимумы сентября. Данные по первичным заявкам на пособие безработице указывают на все еще сильный рынок труда и у инвесторов появились основания для сомнений в прогнозах по быстрому снижению ставок ФРС. Кроме того, геополитика на Ближнем Востоке не может не влиять на аппетит к риску. В этих условиях у индекса доллара появился повод для роста – вчера были достигнуты максимумы с 20 августа. Японский Nikkei торгуется без ярко выраженной динамики, хотя впервые за последние шесть недель статистика показала нетто приток инвестиций нерезидентов в японские бумаги. С другой стороны, статистика по деловой активности немного ухудшилась в сентябре. После «передышки» в четверг ралли на гонконгском рынке продолжилось, сегодня Hang Sengсделал еще 2,4%, но пока устойчиво не преодолел сопротивление на уровне 27700 пунктов. Нефтяные котировки «подбираются» к 78$/bbl, рост за неделю составил более 8%. Goldman Sachs допускает вероятность роста на 20$, кроме того, есть и прогнозы и о 200$/bbl в случае неблагоприятного развития ситуации на Ближнем Востоке. Российский рынок открылся пока неуверенным ростом, обеспеченным в основном спросом в нефтяных бумагах.
📊 Китайские компании планируют разместить офшорные бонды объемом до $15 млрд в 4К24. Китайские компании готовы привлечь в 4К24 самый большой объем офшорного долга за последние 3 года, от $10 до $15 млрд. Только на прошлой неделе они разместили облигации в долларах и евро на сумму около $5,9 млрд. Так, Meituan, крупнейшая платформа доставки в Китае, привлекла на прошлой неделе $2,5 млрд в виде двухтраншевых долларовых облигаций, что стало первой сделкой в технологическом секторе страны в 2024 году. С момента объявления масштабной программы стимулирования кредитные спреды для китайских компаний инвестиционного уровня сократились на 10-20 б.п. Снижение процентных ставок и сужение кредитных спредов снизят стоимость финансирования для китайских корпораций.
По данным LSEG, за первые 9М24 китайские компании привлекли облигации в долларах, евро и иенах на сумму, эквивалентную $63,33 млрд (+43,6% г/г). При этом объем офшорных долговых обязательств Китая сократился более чем наполовину по сравнению с пиковым показателем в $150 млрд в первые 9M20 года, когда меры стимулирования в связи с пандемией во всем мире привели к рекордному количеству таких сделок.
📈 ОПЕК+ по-прежнему планируют увеличить добычу с декабря на фоне слабого спроса со стороны стран Азии.Страны-экспортеры нефти ОПЕК+ по-прежнему планируют увеличить добычу с декабря на фоне слабого спроса со стороны стран Азии. Согласно данным, LSEG Oil Research, импорт сырой нефти в Азию в сентябре составил 27,05 млн б/c, что незначительно выше августовских 26,47 млн б/с. Импорт нефти Китая сократился в сентябре до 11,43 млн б/cс 11,61 млн б/с в августе, в то время как импорт Индии вырос до 4,94 млн б/с в сентябре с 4,71 млн в августе. Совокупный импорт в Азию за 9М24 снизился на 200 тыс б/с год к году, до 26,7 млн б/с. Согласно сентябрьскому прогнозу, ОПЕК ожидает, что спрос в текущем году в Китае вырастет на 650 тыс б/с, в Индии - на 270 тыс б/с, а в остальной Азии - на 350 тыс б/с. Пока, по данным LSEG, текущие темпы увеличения импорта в Азии не соответствует прогнозам ОПЕК. Основные ожидания экспортеров в текущих условиях связаны с тем, что объемы поставок, традиционно, реагируют на снижение цен и с учетом задержки в 2 месяца связанных со сроками поставок и к концу 4К24 спрос из Азии вырастет. Неопределенность дополняется фактором военной эскалации на Ближнем Востоке, которая может осложнить логистику поставок в текущем году.
#daily #interfax
📊 Китайские компании планируют разместить офшорные бонды объемом до $15 млрд в 4К24. Китайские компании готовы привлечь в 4К24 самый большой объем офшорного долга за последние 3 года, от $10 до $15 млрд. Только на прошлой неделе они разместили облигации в долларах и евро на сумму около $5,9 млрд. Так, Meituan, крупнейшая платформа доставки в Китае, привлекла на прошлой неделе $2,5 млрд в виде двухтраншевых долларовых облигаций, что стало первой сделкой в технологическом секторе страны в 2024 году. С момента объявления масштабной программы стимулирования кредитные спреды для китайских компаний инвестиционного уровня сократились на 10-20 б.п. Снижение процентных ставок и сужение кредитных спредов снизят стоимость финансирования для китайских корпораций.
По данным LSEG, за первые 9М24 китайские компании привлекли облигации в долларах, евро и иенах на сумму, эквивалентную $63,33 млрд (+43,6% г/г). При этом объем офшорных долговых обязательств Китая сократился более чем наполовину по сравнению с пиковым показателем в $150 млрд в первые 9M20 года, когда меры стимулирования в связи с пандемией во всем мире привели к рекордному количеству таких сделок.
📈 ОПЕК+ по-прежнему планируют увеличить добычу с декабря на фоне слабого спроса со стороны стран Азии.Страны-экспортеры нефти ОПЕК+ по-прежнему планируют увеличить добычу с декабря на фоне слабого спроса со стороны стран Азии. Согласно данным, LSEG Oil Research, импорт сырой нефти в Азию в сентябре составил 27,05 млн б/c, что незначительно выше августовских 26,47 млн б/с. Импорт нефти Китая сократился в сентябре до 11,43 млн б/cс 11,61 млн б/с в августе, в то время как импорт Индии вырос до 4,94 млн б/с в сентябре с 4,71 млн в августе. Совокупный импорт в Азию за 9М24 снизился на 200 тыс б/с год к году, до 26,7 млн б/с. Согласно сентябрьскому прогнозу, ОПЕК ожидает, что спрос в текущем году в Китае вырастет на 650 тыс б/с, в Индии - на 270 тыс б/с, а в остальной Азии - на 350 тыс б/с. Пока, по данным LSEG, текущие темпы увеличения импорта в Азии не соответствует прогнозам ОПЕК. Основные ожидания экспортеров в текущих условиях связаны с тем, что объемы поставок, традиционно, реагируют на снижение цен и с учетом задержки в 2 месяца связанных со сроками поставок и к концу 4К24 спрос из Азии вырастет. Неопределенность дополняется фактором военной эскалации на Ближнем Востоке, которая может осложнить логистику поставок в текущем году.
#daily #interfax
📊 ЦБ РФ опубликовал доклад, в котором изучает причины слабого отклика населения на ДКП. Преобладающей группой домохозяйств в России являются домохозяйства, которые владеют неликвидными активами, но у них почти отсутствуют ликвидные средства. Низкие показатели сбережений у таких домохозяйств ограничивают их возможности сглаживания потребления, в связи с чем воздействие прямых эффектов ДКП для них ограничено. Вместе с тем данные домохозяйства получают выгоды от косвенных эффектов ДКП, например, увеличивают потребление при снижении ставок в экономике (в частности, за счет роста доходов в ответ на увеличение занятости). По оценкам, доля этой группы в потреблении составляет практически половину совокупных расходов домохозяйств.
📈 Промсвязьбанк установил цену выкупа акций материнский компании CarMoney (ПАО «Смарттехгрупп») в рамках оферты на уровне 2,5 рубля за бумагу. ПСБ планирует удовлетворить поступившие заявки в ходе торгов на Мосбирже 4 октября 2024 года. В результате приобретения акций СТГ Промсвязьбанк планирует довести долю владения в компании до 25%.
📈 Минфин РФ с 7 октября по 6 ноября планирует направить на покупку иностранной валюты/золота в рамках бюджетного правила средства объемом 71,8 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 3,1 млрд руб. С учетом объявленных объемов операций Минфина с 7 октября ЦБ будет продавать валюту объемом 5,3 млрд руб.
#daily #interfax
📈 Промсвязьбанк установил цену выкупа акций материнский компании CarMoney (ПАО «Смарттехгрупп») в рамках оферты на уровне 2,5 рубля за бумагу. ПСБ планирует удовлетворить поступившие заявки в ходе торгов на Мосбирже 4 октября 2024 года. В результате приобретения акций СТГ Промсвязьбанк планирует довести долю владения в компании до 25%.
📈 Минфин РФ с 7 октября по 6 ноября планирует направить на покупку иностранной валюты/золота в рамках бюджетного правила средства объемом 71,8 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 3,1 млрд руб. С учетом объявленных объемов операций Минфина с 7 октября ЦБ будет продавать валюту объемом 5,3 млрд руб.
#daily #interfax
📈 Фьючерсы на индексы Wall Street начали понедельник с умеренной динамики после сильного закрытия индексов в пятницу на статистике по рынку труда. Инвесторы оценивают вероятность понижения ставки ФРС на 25 б.п. на заседании в ноябре в 91%. Соответственно, доходности казначейских обязательств США растут, отражая более умеренную, чем представлялось ранее, траекторию снижения ставок. Японский Nikkei подрастает на 1,8%, спрос инвесторов сконцентрирован в основном в финансовом секторе и акциях циклических потребительских товаров. Бумаги Nintendo выросли на 5% после заявления о том, что суверенный фонд Саудовской Аравии увеличит долю в компании. Пока материковый Китай отдыхает, индекс HangSeng (+1,2%) продолжается ралли – сильный уровень сопротивления сегодня пробит. По данным за август на материковом рынке Китая листинговано 5 358 компаний. В августе было проведено IPO 9 компаний, привлечено около 5,8 млрд юаней, а 17 компаний были делистингованы. Нефтяные котировки немного подрастают в рамках пятничного диапазона, находясь в «напряжении», но золото продолжает корректироваться четвертый день подряд в условиях роста T- доходностей и индекса доллара. Российский рынок открылся осторожным ростом – в нефтегазовом секторе продолжают оставаться сильными Лукойл и Татнефть, а в банковском – Сбер и ТКС холдинг.
📊 Рост сектора производителей полупроводников Китая ускорился после анонса экономических стимулов. Инвесторы рассчитывают на то, что власти Китая объявят о финансовой поддержке производителей полупроводников, совокупная капитализация которых выросла на $13 млрд только в понедельник. Лидером роста стал крупнейший китайский производитель микросхем Semiconductor ManufacturingInternational Corp (SMIC). Акции компании выросли только в понедельник на 28%, а с четверг рост составил 65% (+$10,7 млрд). Прирост капитализации более мелких локальных производителей, Hua Hong Semiconductor Ltd. и Shanghai FudanMicroelectronics Group Co., за этот же период составил более $2 млрд. Отраслевые аналитические агентства США оценивают технологическое отставание китайских производителей чипов от мировых лидеров в 5 лет, если говорить непосредственно о выпуске полупроводниковых компонентов. Японское агентство TecnahaLye более оптимистично в своих прогнозах, оценивая отставание китайской SMIC от тайваньской TSMC до 3-х лет. К середине 2024 года объем инвестиций Китая в этот сектор превысил $142 млрд. В рамках этих усилий правительство привлекло еще $27 млрд для создания так называемого «Большого фонда», который будет контролировать государственные инвестиции в десятки компаний, включая местных лидеров по производству чипов SMIC и Huawei
📈 Валютные резервы Китая выросли в сентябре сильнее ожиданий, а НБК вновь воздержался от покупок золота.Согласно официальным данным, валютные резервы Китая в сентябре выросли больше, чем ожидалось, на фоне ослабления доллара по отношению к другим основным валютам. Валютные резервы страны, выросли на $28,2 млрд, до $3,316 трлн в сентябре при прогнозе роста до $3,304 трлн. В сентябре юань укрепился примерно на 1,1% по отношению к доллару, в то время как доллар (DXY) за этот же период ослаб примерно на 1% по отношению к корзине других основных валют. ЦБ Китая в сентябре 5-й месяц подряд воздерживался от покупки золота для пополнения своих резервов, предположительно, из-за резкого роста цен на драгметалл. На конец сентября запасы золота в Китае составляли 72,8 млн тройских унций. Однако стоимость золотых резервов выросла до $191,47 млрд с $182,98 млрд в конце августа. По оценкам Всемирного совета по золоту, мировые центральные банки, которые активно покупали золото в 2022-2023 годах, вероятно, замедлят покупки в 2024 году по сравнению с 2023 годом, но сохранить их выше уровня, существовавшего до 2022 года. Отчасти это связано с паузой в закупках со стороны НБК, который до мая покупал золото 18 месяцев подряд. НБК был крупнейшим в мире официальным покупателем золота в 2023 году, и его решение приостановить покупку также снизило спрос китайских инвесторов в последние месяцы
#daily #interfax
📊 Рост сектора производителей полупроводников Китая ускорился после анонса экономических стимулов. Инвесторы рассчитывают на то, что власти Китая объявят о финансовой поддержке производителей полупроводников, совокупная капитализация которых выросла на $13 млрд только в понедельник. Лидером роста стал крупнейший китайский производитель микросхем Semiconductor ManufacturingInternational Corp (SMIC). Акции компании выросли только в понедельник на 28%, а с четверг рост составил 65% (+$10,7 млрд). Прирост капитализации более мелких локальных производителей, Hua Hong Semiconductor Ltd. и Shanghai FudanMicroelectronics Group Co., за этот же период составил более $2 млрд. Отраслевые аналитические агентства США оценивают технологическое отставание китайских производителей чипов от мировых лидеров в 5 лет, если говорить непосредственно о выпуске полупроводниковых компонентов. Японское агентство TecnahaLye более оптимистично в своих прогнозах, оценивая отставание китайской SMIC от тайваньской TSMC до 3-х лет. К середине 2024 года объем инвестиций Китая в этот сектор превысил $142 млрд. В рамках этих усилий правительство привлекло еще $27 млрд для создания так называемого «Большого фонда», который будет контролировать государственные инвестиции в десятки компаний, включая местных лидеров по производству чипов SMIC и Huawei
📈 Валютные резервы Китая выросли в сентябре сильнее ожиданий, а НБК вновь воздержался от покупок золота.Согласно официальным данным, валютные резервы Китая в сентябре выросли больше, чем ожидалось, на фоне ослабления доллара по отношению к другим основным валютам. Валютные резервы страны, выросли на $28,2 млрд, до $3,316 трлн в сентябре при прогнозе роста до $3,304 трлн. В сентябре юань укрепился примерно на 1,1% по отношению к доллару, в то время как доллар (DXY) за этот же период ослаб примерно на 1% по отношению к корзине других основных валют. ЦБ Китая в сентябре 5-й месяц подряд воздерживался от покупки золота для пополнения своих резервов, предположительно, из-за резкого роста цен на драгметалл. На конец сентября запасы золота в Китае составляли 72,8 млн тройских унций. Однако стоимость золотых резервов выросла до $191,47 млрд с $182,98 млрд в конце августа. По оценкам Всемирного совета по золоту, мировые центральные банки, которые активно покупали золото в 2022-2023 годах, вероятно, замедлят покупки в 2024 году по сравнению с 2023 годом, но сохранить их выше уровня, существовавшего до 2022 года. Отчасти это связано с паузой в закупках со стороны НБК, который до мая покупал золото 18 месяцев подряд. НБК был крупнейшим в мире официальным покупателем золота в 2023 году, и его решение приостановить покупку также снизило спрос китайских инвесторов в последние месяцы
#daily #interfax
📊 Денежная масса (агрегат М2) в РФ в сентябре 2024 года увеличилась на 1,8% до 108,2 трлн руб. В августе рост денежной массы составил 1,8%. Годовой темп ростаденежной массы на 1 октября вырос до 19,4% после 17,9% на 1 сентября. Широкая денежная масса с исключениемвалютной переоценки выросла в сентябре на 1,8% после роста в августе на 1,1%.
📈 ПАО «ТГК-14» в рамках SPO привлекло 1,5 млрд руб., размещено 10,86% акций. Цена SPO составила 0,01 рубля за акцию. После SPO в свободном обращении находится 19,86% акций компании. Доли институциональных и розничных инвесторов в распределении акций в ходе SPO составили 48% и 52% соответственно.
📈 Средняя процентная ставка по вкладам в рублях ТОП-10 российских банков в третьей декаде сентября 2024 года выросла до 18,71% годовых по сравнению с 17,99% во второй декаде сентября.
#daily #interfax
📈 ПАО «ТГК-14» в рамках SPO привлекло 1,5 млрд руб., размещено 10,86% акций. Цена SPO составила 0,01 рубля за акцию. После SPO в свободном обращении находится 19,86% акций компании. Доли институциональных и розничных инвесторов в распределении акций в ходе SPO составили 48% и 52% соответственно.
📈 Средняя процентная ставка по вкладам в рублях ТОП-10 российских банков в третьей декаде сентября 2024 года выросла до 18,71% годовых по сравнению с 17,99% во второй декаде сентября.
#daily #interfax
📈 S&P 500 закончил день снижением на 0,9% в рамках диапазона 5675-5750 пунктов. Рост доходностейказначейских бумаг, рост нефти, который может приостановить снижение инфляции, а также более умеренные прогнозы по поводу траектории снижения ставки ФРС дают повод к осторожности. Рост индекса материкового Китая CSI 300 в первый после праздников день торгов достигал 10,8%. Тем не менее, инвесторы были несколько озадачены сегодняшним выступлением ЧженШаньцзе, председателя Нацкомиссии по развитию и реформам Китая, Никаких заявлений о новых стимулах не прозвучало, что было негативно воспринято инвесторами. На этом фоне гонконгский Hang Seng перешел к жесткой коррекции почти на 8% после безудержного роста с середины сентября, а индексы материкового Китая снизили рост до 4-5%. После вчерашнего взлета нефтяные котировки сегодня отошли от своих локальных максимумов на фиксации прибыли. Российский рынок открылся снижением в пределах 0,5%. Тем не менее, бумаги Газпрома удержались в плюсе, лучше рынка также выглядит ТКС, Сбербанк и Ростелеком.
📊 Агентство экономического планирования КНР во вторник представило перечень стимулирующих мер.Глава Национальной комиссии по развитию и реформам (NDRC) на пресс-конференции во вторник заявил, что правительство выделит 100 млрд юаней (~14,1 млрд) на расходы из госбюджета на 2025 год в дополнение к еще 100 млрд юаней на строительные проекты, а также ускорит выпуск облигаций специального назначения для поддержки регионального экономического роста. Детальный инвестиционный план на 100 млрд юаней будет опубликован к концу месяца. Глава NDRC также отметил, что экономический рост Китая оставался «в целом стабильным» в течение первых трех кварталов Китай все еще находится на пути к достижению своей годовой цели по экономическому росту в размере около 5%.
📈 Глава Бундесбанка готов рассматривать снижение процентных ставок ЕЦБ в октябре. Президент Бундесбанка Нагель готов рассмотреть возможность еще одного снижения процентной ставки ЕЦБ на заседании на следующей неделе, отметив также, что экономический рост Германии во втором полугодии будет слабее, чем ожидалось. По мнению главы ЦБ Германии, денежно-кредитная политика ЕЦБ в отношении процентных ставок оказывает желаемый эффект на инфляцию, которая движется к целевому показателю в 2%. Европейские финансовые рынки также ожидают еще более быстрого смягчения политики, поскольку меры, принятые в октябре и декабре, полностью учтены в текущих ценах, а инфляционное давление снижается быстрее прогнозов представителей ЕЦБ.
#daily #interfax
📊 Агентство экономического планирования КНР во вторник представило перечень стимулирующих мер.Глава Национальной комиссии по развитию и реформам (NDRC) на пресс-конференции во вторник заявил, что правительство выделит 100 млрд юаней (~14,1 млрд) на расходы из госбюджета на 2025 год в дополнение к еще 100 млрд юаней на строительные проекты, а также ускорит выпуск облигаций специального назначения для поддержки регионального экономического роста. Детальный инвестиционный план на 100 млрд юаней будет опубликован к концу месяца. Глава NDRC также отметил, что экономический рост Китая оставался «в целом стабильным» в течение первых трех кварталов Китай все еще находится на пути к достижению своей годовой цели по экономическому росту в размере около 5%.
📈 Глава Бундесбанка готов рассматривать снижение процентных ставок ЕЦБ в октябре. Президент Бундесбанка Нагель готов рассмотреть возможность еще одного снижения процентной ставки ЕЦБ на заседании на следующей неделе, отметив также, что экономический рост Германии во втором полугодии будет слабее, чем ожидалось. По мнению главы ЦБ Германии, денежно-кредитная политика ЕЦБ в отношении процентных ставок оказывает желаемый эффект на инфляцию, которая движется к целевому показателю в 2%. Европейские финансовые рынки также ожидают еще более быстрого смягчения политики, поскольку меры, принятые в октябре и декабре, полностью учтены в текущих ценах, а инфляционное давление снижается быстрее прогнозов представителей ЕЦБ.
#daily #interfax
📊 Озон Фармацевтика официально объявила о намерении провести IPO. Компания планирует листинг Акций и начало торгов на Московской бирже в октябре 2024 года. Привлеченные в ходе IPO средства будут направлены компанией на реализацию долгосрочной стратегии развития, снижение долговой нагрузки и другие общекорпоративные цели. Инвесторам будут предложены исключительно акции, выпущенные в рамках дополнительной эмиссии компании.
📈 Дочерняя компания Globaltrans Investment PLC запускает выкуп ГДР компании, права на которые учитываются в НРД и СПБ Банке по цене 520 руб. за бумагу. ГДР, которые учитываются через НРД и СПБ банк, составляют около 15% от общего количества выпущенных и находящихся в обращении акций Globaltrans. Оферты будут приниматься с 8 октября по 6 ноября 2024 г.
📈 Мосбиржа выявила частичное несоответствие ГДРритейлера Fix Price правилам листинга в связи с делистингом с Лондонской фондовой биржи. Эмитенту установлен срок для устранения выявленного несоответствия.
#daily #interfax
📈 Дочерняя компания Globaltrans Investment PLC запускает выкуп ГДР компании, права на которые учитываются в НРД и СПБ Банке по цене 520 руб. за бумагу. ГДР, которые учитываются через НРД и СПБ банк, составляют около 15% от общего количества выпущенных и находящихся в обращении акций Globaltrans. Оферты будут приниматься с 8 октября по 6 ноября 2024 г.
📈 Мосбиржа выявила частичное несоответствие ГДРритейлера Fix Price правилам листинга в связи с делистингом с Лондонской фондовой биржи. Эмитенту установлен срок для устранения выявленного несоответствия.
#daily #interfax
📈 Индексы Wall Street закрылись ростом в пределах 0,8-0,9%. Инвесторы готовятся к началу сезона отчетности, который обещает быть достаточно сильным с прогнозом роста EPS по компаниям S&P 500 на уровне 4,2%. Индексы материкового Китая снижаются более чем на 6% - на субботу назначена пресс конференция министра финансов, на которой возможно будут раскрыты аспекты бюджетных мер стимулирования. Нефтяные котировки немного стабилизировались вблизи минимумов за последние три дня – ситуация на Ближнем Востоке продолжает держать инвесторов в напряжении каждый день. Российский рынок открылся снижением в продолжении вчерашних тенденций – нефтегазовый индекс снижается в пределах 0,3%, относительно лучше рынка сегодня торгуется Новатэк, МТС, Татнефть.
📊 Выручка TSMC за 3К24 превзошла рыночные прогнозы. Крупнейший в мире производитель чипов, TSMC, отчитался в среду о доходах за 3К24, которые за счет растущего спроса на ИИ-чипы с легкостью превзошли как рыночные, так и собственные прогнозы компании. Выручка за период с июля по сентябрь этого года составила 759,69 млрд тайваньских долларов (~$23,62 млрд) по сравнению сконсенсус-ожиданиями аналитиков в 750,36 млрд тайваньских долларов (~$23,33 млрд). Год-к-году прирост составил 36,5% (~$17,3 млрд в 3К23). Только за сентябрь выручка TSMC выросла на 39,6% г/г и составила 251,87 млрд тайваньских долларов. Полный отчет о прибыли за третий квартал TSMC опубликует 17 октября и тогда же представит свой обновленный прогноз. С начала года акции компании выросли на 72% по сравнению с ростом тайваньского фондового рынка на 26%. В преддверии публикации данных о выручке акции закрылись ростом на 0,8%.
📈 В субботу Минфин КНР проведет брифинг по бюджетной политике. Инвесторы ожидают новых стимулирующих мер. Госсовет Китая анонсировал проведение в субботу брифинга по налогово-бюджетной политике. Министр финансов КНР представит меры по усилению бюджетной политики для поддержки экономического роста. Налогово-бюджетная политика КНР сейчас находится в центре внимания участников фондовых рынков. Комиссия по развитию и реформам не впечатлила рынки во вторник, не объявив о каких-либо серьезных мерах по стимулированию экономического роста. Поэтому от Минфина страны будут ждать более чувствительных мер финансовой поддержки местных органов власти, инвестиций в инфраструктуру, стимулирования потребления и докапитализации банков. Крупные инвестбанки, включая Morgan Stanley и HSBC Holdings Plc, ожидают пакета стимулов в объеме 2 трлн юаней (~$283 млрд), в то время как Citigroup Inc. оценивает эту сумму в ~3 трлн юаней.
#daily #interfax
📊 Выручка TSMC за 3К24 превзошла рыночные прогнозы. Крупнейший в мире производитель чипов, TSMC, отчитался в среду о доходах за 3К24, которые за счет растущего спроса на ИИ-чипы с легкостью превзошли как рыночные, так и собственные прогнозы компании. Выручка за период с июля по сентябрь этого года составила 759,69 млрд тайваньских долларов (~$23,62 млрд) по сравнению сконсенсус-ожиданиями аналитиков в 750,36 млрд тайваньских долларов (~$23,33 млрд). Год-к-году прирост составил 36,5% (~$17,3 млрд в 3К23). Только за сентябрь выручка TSMC выросла на 39,6% г/г и составила 251,87 млрд тайваньских долларов. Полный отчет о прибыли за третий квартал TSMC опубликует 17 октября и тогда же представит свой обновленный прогноз. С начала года акции компании выросли на 72% по сравнению с ростом тайваньского фондового рынка на 26%. В преддверии публикации данных о выручке акции закрылись ростом на 0,8%.
📈 В субботу Минфин КНР проведет брифинг по бюджетной политике. Инвесторы ожидают новых стимулирующих мер. Госсовет Китая анонсировал проведение в субботу брифинга по налогово-бюджетной политике. Министр финансов КНР представит меры по усилению бюджетной политики для поддержки экономического роста. Налогово-бюджетная политика КНР сейчас находится в центре внимания участников фондовых рынков. Комиссия по развитию и реформам не впечатлила рынки во вторник, не объявив о каких-либо серьезных мерах по стимулированию экономического роста. Поэтому от Минфина страны будут ждать более чувствительных мер финансовой поддержки местных органов власти, инвестиций в инфраструктуру, стимулирования потребления и докапитализации банков. Крупные инвестбанки, включая Morgan Stanley и HSBC Holdings Plc, ожидают пакета стимулов в объеме 2 трлн юаней (~$283 млрд), в то время как Citigroup Inc. оценивает эту сумму в ~3 трлн юаней.
#daily #interfax
📊 Вуш представил операционные результаты по итогам 9 месяцев. Количество поездок составило 126,8 млн, что на 42% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Среднее количество поездок на активного пользователя 9 мес. 2024 года выросло на 35%, до 18,5 поездки. Компания Вуш продолжает активно увеличивать долю рынка, что отражается на операционных результатах компании.
📈 Сбер по итогам 9 мес. 2024 г. (РПБУ) нарастил прибыль на 5,7% г/г, до 1,19 трлн руб. Рентабельность капитала составила 23,9%. За сентябрь прибыль составила 140,6 млрд руб. (+8,0% г/г). Сбер продолжил наращивать чистые процентные доходы на фоне увеличения работающих активов. Чистые процентные доходы по итогам 9 мес. 2024 г. выросли на 14,5% г/г.
📊 Продажи недвижимости Группы Эталон по итогам 9 мес. 2024 г. увеличились на 59% до 541,9 тыс. кв. м. Стоимость заключенных контрактов выросла на 77% до 115,5 млрд руб. Денежные поступления выросли на 37% до 72,2 млрд руб.
#daily #interfax
📈 Сбер по итогам 9 мес. 2024 г. (РПБУ) нарастил прибыль на 5,7% г/г, до 1,19 трлн руб. Рентабельность капитала составила 23,9%. За сентябрь прибыль составила 140,6 млрд руб. (+8,0% г/г). Сбер продолжил наращивать чистые процентные доходы на фоне увеличения работающих активов. Чистые процентные доходы по итогам 9 мес. 2024 г. выросли на 14,5% г/г.
📊 Продажи недвижимости Группы Эталон по итогам 9 мес. 2024 г. увеличились на 59% до 541,9 тыс. кв. м. Стоимость заключенных контрактов выросла на 77% до 115,5 млрд руб. Денежные поступления выросли на 37% до 72,2 млрд руб.
#daily #interfax
📈 Среда завершилась для индексов Wall Street ростом всех индикаторов, а S&P 500 (+0,7%) достиг исторического максимума. Инвесторы готовятся к сезону отчетности c акцентом на техсектор. Сегодня внимание инвесторов будет приковано к данным по инфляции США за сентябрь. Китайские индексы сегодня осторожно подрастают после вчерашнего падения, которое TheGuardian назвал сильнейшим снижением за последние 27 лет. Пока что глобальные инвесторы находятся в сомнениях относительно материализации и эффективности анонсированных мер по стимулированию экономики. Нерезиденты продолжают усиливать позиции в японских акциях, кроме того, по сравнению с неделей ранее, увеличились вложения японских инвесторов в иностранные бонды. Похоже, что глобальные фонды вновь увеличивают кэрри трейд позиции, чему способствуют перспективы более осторожного ужесточения ДКП со стороны Банка Японии, рост доходностей казначейских бондов США и устойчивая тенденция к коррекции йены после летнего сильного укрепления. Нефтяные котировки пока слабы, несмотря на предостерегающие прогнозы от Goldman Sachsи Morgan Stanley, сильная поддержка на уровне 75,8-76$/bbl. Российский рынок открылся умеренным ростом, но нефтегазовый и металлургические сектора остаются под давлением. Пара RUBCNY вновь предпринимает попытки штурма 13,70 руб., по мере приближения к максимумам прошлого года давление покупателей валюты ослабевает.
📊 Протоколы заседания FOMC показали, что за снижение fed rate на 50 б.п. в сентябре проголосовало большинство членов ФРС. Большинство участников заседания FOMC в прошлом месяце поддержали снижение ставки на 50б.п., но, по всей видимости, все согласились с тем, что первоначальный шаг не обязывает ФРС к каким-либо конкретным темпам снижения ставок в будущем. Протокол заседания показывает более осторожный подход ФРС к снижению ставки в дальнейшем. Сторонники снижения ставки на 50 б.п. отметили, что такая перекалибровка ДКП приведет ее в большее соответствие с недавними показателями инфляции и рынка труда. По данным CME FedWatch, рынки по-прежнему ожидают, что регулятор снизит ставки на 25 б.п. на своем следующем заседании в ноябре.
📈 ЦБ Китая запустил свопы на $71 млрд для предоставления ликвидности институциональным инвесторам. Начиная с четверга, НБК начнет принимать заявки от соответствующих требованиям институциональным инвесторам на получение высоколиквидных активов, таких как гособлигации и векселя ЦБ, при условии предоставления обеспечения. Объем данного инструмента составляет 500 млрд юаней (~$70,6 млрд) и может быть расширен в будущем. Полученные средства могут быть использованы только для инвестиций на фондовом рынке. В качестве обеспечения могут быть использованы облигации, индексные фонды, акции, входящие в CSI 300, и ряд других активов.
#daily #interfax
📊 Протоколы заседания FOMC показали, что за снижение fed rate на 50 б.п. в сентябре проголосовало большинство членов ФРС. Большинство участников заседания FOMC в прошлом месяце поддержали снижение ставки на 50б.п., но, по всей видимости, все согласились с тем, что первоначальный шаг не обязывает ФРС к каким-либо конкретным темпам снижения ставок в будущем. Протокол заседания показывает более осторожный подход ФРС к снижению ставки в дальнейшем. Сторонники снижения ставки на 50 б.п. отметили, что такая перекалибровка ДКП приведет ее в большее соответствие с недавними показателями инфляции и рынка труда. По данным CME FedWatch, рынки по-прежнему ожидают, что регулятор снизит ставки на 25 б.п. на своем следующем заседании в ноябре.
📈 ЦБ Китая запустил свопы на $71 млрд для предоставления ликвидности институциональным инвесторам. Начиная с четверга, НБК начнет принимать заявки от соответствующих требованиям институциональным инвесторам на получение высоколиквидных активов, таких как гособлигации и векселя ЦБ, при условии предоставления обеспечения. Объем данного инструмента составляет 500 млрд юаней (~$70,6 млрд) и может быть расширен в будущем. Полученные средства могут быть использованы только для инвестиций на фондовом рынке. В качестве обеспечения могут быть использованы облигации, индексные фонды, акции, входящие в CSI 300, и ряд других активов.
#daily #interfax
📊 Минфин РФ представил предварительную оценку исполнения бюджета за январь-сентябрь 2024 г. Объем доходов федерального бюджета в январе-сентябре 2024 года составил 26,3 трлн руб., что на 33,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Ненефтегазовыедоходы федерального бюджета составили 17,9 трлн руб. (+26,9% г/г), нефтегазовые доходы – 8,3 трлн руб. Объем расходов федерального бюджета по итогам января-сентября 2024 года составил 26,1 млрд руб. По итогам января-сентября 2024 года федеральный бюджет сложился с профицитом в размере 169 млрд руб.
📈 Банк России опубликовал оценку денежно-кредитных условий в сентябре. Банк Росси отмечает, что ДКУ в августе – сентябре продолжили последовательно ужесточаться, в большей мере в части ценовых условий.Номинальные ставки в большинстве сегментов финансового рынка повысились, отражая фактическое повышение ключевой ставки на сентябрьском заседании Совета директоров, а также ожидаемое участниками рынка возможное дальнейшее ужесточение ДКП на ближайших заседаниях.
📊 Группа М.Видео-Эльдорадо за 9 месяцев открыла 68 новых магазинов преимущественно нового эффективного компактного формата и вышла в 16 новых городов России.Всего за 2024 год М.Видео-Эльдорадо планирует открыть не менее 100 магазинов компактного формата.
#daily #interfax
📈 Банк России опубликовал оценку денежно-кредитных условий в сентябре. Банк Росси отмечает, что ДКУ в августе – сентябре продолжили последовательно ужесточаться, в большей мере в части ценовых условий.Номинальные ставки в большинстве сегментов финансового рынка повысились, отражая фактическое повышение ключевой ставки на сентябрьском заседании Совета директоров, а также ожидаемое участниками рынка возможное дальнейшее ужесточение ДКП на ближайших заседаниях.
📊 Группа М.Видео-Эльдорадо за 9 месяцев открыла 68 новых магазинов преимущественно нового эффективного компактного формата и вышла в 16 новых городов России.Всего за 2024 год М.Видео-Эльдорадо планирует открыть не менее 100 магазинов компактного формата.
#daily #interfax