📈 Индексы Wall Street закончили пятницу небольшим ростом, заканчивая шестую неделю подряд ростом. Успешный сезон отчетности набирает обороты – 14% компаний из S&P 500 уже отчитались, и 79% из них показали результаты лучше ожиданий. НБК Китая снизил сегодня ставки по одно-пятилетним кредитам на 25 б.п., но индексы материкового Китая отреагировали весьма умеренным ростом в пределах 0,2-0,3%, Волатильность последних недель индексов Китая явно не способствовала росту риск аппетита инвесторов, кроме того, усиление торгового противостояния между Китаем и западными странами, особенно, в следующем году могут значительно ослабить эффект от принятых и будущих мер стимулирования экономического роста. Котировки нефти пытаются сегодня нащупать точку опоры после снижения на прошлой неделе на 7%. На уровнях 72,5-73$ как раз находится поддержка в рамках краткосрочного восстановительного тренда, который обозначился с середины сентября. В случае, если текущие уровни удержаны не будут, нефтяные котировки, скорее всего, будут уже тестировать уровни вблизи 70$/bbl. Новый максимум по золоту – в моменте 2732$/bbl. Российский рынок пытается удержать нижнюю границу бокового диапазона 2750 пунктов по индексу Мосбиржи, открывшись на 0,5% выше пятницы. Существенный прирост дает Полюс (+1,5%), металлурги продолжают быть аутсайдерами.
📊 Китайский ЦБ снизил базовую ставку LPR на 25 б.п., до рекордно низких 3,1%. НБК опустил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на 1 год на 25 б.п., до 3,1% годовых. Ставка по пятилетним кредитам также уменьшена на 25 б.п., до 3,6%. Обе ставки находятся на рекордных минимумах, до этого НБК опускал их в июле. Аналитики в среднем ожидали снижения ставки по годовым кредитам до 3,15%, по пятилетним - до 3,65%. С 2020 года НБК требует от банков ориентироваться именно на LPR при определении ставок по новым кредитам. Пятилетняя ставка напрямую влияет на стоимость ипотечных кредитов, годовая - всех остальных.
📈 Первые китайские компании стали участниками специальной программы от НБК для финансирования выкупа собственных акций. По данным бирж, уже более 20 китайских компаний объявили о планах воспользоваться специальным кредитованием НБК для выкупа акций. В пятницу ЦБ Китая запустил программу перекредитования, позволяющую компаниям, зарегистрированным на бирже, или их основным акционерам получать займы по ставке до 2,25% для финансирования обратного выкупа акций или увеличения доли владения. Первоначальная стоимость программы составляет 300 млрд юаней (~$42,24 млрд). Такие компании, как нефтяной гигант Sinopec и портовый оператор China Merchants Port Group, сообщили в своих отчетах за минувшие выходные, что они получили специальные кредиты от банков для выкупа акций или покупки новых активов. В заявлении Sinopec говорится, что ее контролирующий акционер подписал контракт с Bank ofChina на получение специальных кредитов на сумму до 1,6 млрд юаней для финансирования покупки акций. COSCO Shipping Holdings заявила, что получила займы от Bank ofChina для выкупа акций на сумму 2 млрд юаней.
#daily #interfax
📊 Китайский ЦБ снизил базовую ставку LPR на 25 б.п., до рекордно низких 3,1%. НБК опустил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на 1 год на 25 б.п., до 3,1% годовых. Ставка по пятилетним кредитам также уменьшена на 25 б.п., до 3,6%. Обе ставки находятся на рекордных минимумах, до этого НБК опускал их в июле. Аналитики в среднем ожидали снижения ставки по годовым кредитам до 3,15%, по пятилетним - до 3,65%. С 2020 года НБК требует от банков ориентироваться именно на LPR при определении ставок по новым кредитам. Пятилетняя ставка напрямую влияет на стоимость ипотечных кредитов, годовая - всех остальных.
📈 Первые китайские компании стали участниками специальной программы от НБК для финансирования выкупа собственных акций. По данным бирж, уже более 20 китайских компаний объявили о планах воспользоваться специальным кредитованием НБК для выкупа акций. В пятницу ЦБ Китая запустил программу перекредитования, позволяющую компаниям, зарегистрированным на бирже, или их основным акционерам получать займы по ставке до 2,25% для финансирования обратного выкупа акций или увеличения доли владения. Первоначальная стоимость программы составляет 300 млрд юаней (~$42,24 млрд). Такие компании, как нефтяной гигант Sinopec и портовый оператор China Merchants Port Group, сообщили в своих отчетах за минувшие выходные, что они получили специальные кредиты от банков для выкупа акций или покупки новых активов. В заявлении Sinopec говорится, что ее контролирующий акционер подписал контракт с Bank ofChina на получение специальных кредитов на сумму до 1,6 млрд юаней для финансирования покупки акций. COSCO Shipping Holdings заявила, что получила займы от Bank ofChina для выкупа акций на сумму 2 млрд юаней.
#daily #interfax
📊 Европлан за 9 мес. 2024 г. нарастил количество лизинговых сделок на 11% г/г. Компания закупила и передала в лизинг более 43 тыс. единиц автотранспорта и техники на сумма 184,7 млрд руб. Объем нового бизнеса вырос на 14% г/г, до 64 млрд руб. Компания отмечает замедление темпов роста бизнеса на фоне повышения ключевой ставки и ожиданий дальнейшего ужесточения ДКП.
📈 По итогам 3 кв. 2024 г. консолидированная выручка Русагро составила 82,8 млрд руб., что на 6% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Поддержку выручке оказал рост объемов производства в масложировом бизнесе. Объем продаж потребительской продукции масложирового бизнеса снизился на 5% г/г, до 118 тыс. тонн, объем продаж промышленной продукции в масложировом бизнесе вырос на 45% г/г, до 537 тыс. тонн. Объем продаж свиноводческой продукции не изменился – 68 тыс. тонн. Объем продаж сахара снизился на 6% г/г, до 195 тыс. тонн. Объем продаж зерновых культур упал на 49% г/г, до 220 тыс. тонн.
📊 Минфин РФ планирует вывести на IPO (и SPO) около 10 государственных компаний до 2030 г., сообщил заместитель министра финансов А. Моисеев. Государство планирует привлечь частных инвесторов, однако не планирует снижать долю в этих компаниях ниже контрольного пакета. Первой компанией из этого списка может стать Дом.рф, планируется вывести институт развития на IPO в 2025 г. Привлечённые денежные средства планируется направить как на развитие Дом.рф, так и в бюджет.
#daily #interfax
📈 По итогам 3 кв. 2024 г. консолидированная выручка Русагро составила 82,8 млрд руб., что на 6% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Поддержку выручке оказал рост объемов производства в масложировом бизнесе. Объем продаж потребительской продукции масложирового бизнеса снизился на 5% г/г, до 118 тыс. тонн, объем продаж промышленной продукции в масложировом бизнесе вырос на 45% г/г, до 537 тыс. тонн. Объем продаж свиноводческой продукции не изменился – 68 тыс. тонн. Объем продаж сахара снизился на 6% г/г, до 195 тыс. тонн. Объем продаж зерновых культур упал на 49% г/г, до 220 тыс. тонн.
📊 Минфин РФ планирует вывести на IPO (и SPO) около 10 государственных компаний до 2030 г., сообщил заместитель министра финансов А. Моисеев. Государство планирует привлечь частных инвесторов, однако не планирует снижать долю в этих компаниях ниже контрольного пакета. Первой компанией из этого списка может стать Дом.рф, планируется вывести институт развития на IPO в 2025 г. Привлечённые денежные средства планируется направить как на развитие Дом.рф, так и в бюджет.
#daily #interfax
📈 Индикаторы Wall Street закончили понедельник умеренным снижением. S&P снизился на 0,18%, а DJ на 0,8%. Несмотря на хорошее начало сезона отчетности, некоторые инвесторы стали сомневаться в адекватности высоких оценок акций. Свою долю в назревающие сомнения внес и Goldman Sachs, допустив в своей аналитической записке, что десятилетие высоких доходностей S&P подошло к концу, и что в последующие 10 лет индекс будет показывать среднегодовой темп роста 3%. Японский Nikkei «уронили» на 1,4%, до минимальных уровней за последние три недели. Вероятно, всеобщие выборы в следующие выходные вносят некоторую неопределенность. Йена продолжает слабеть к доллару США, закрепившись на уровнях выше 150 йен за доллар. Рынки материкового Китая показывают небольшой рост в рамках повышенной волатильности последних недель. Юань шестой день подряд держится на уровнях 7,13-7,14 к доллару США, но возможное укрепление доллара в преддверии выборов в США оставляет потенциал и для ослабления юаня до более низких значений 7,18-7,20. По данным государственного валютного управления Китая, оборот валютного рынка Китая за 9 месяцев 2024 года составил 30,27 трлн долларов США (+10,1% год к году). Нефтяные котировки сегодня торгуются ниже 74$/bbl(-0,5%). Российский рынок открылся небольшим снижением с акцентом продаж в металлургической отрасли, но Полюс продолжает оставаться в фаворитах.
📊 ФРС выступает за дальнейшее снижение процентных ставок, но консенсуса в темпах снижения пока нет.Представители ФРС в понедельник высказались за дальнейшее снижение процентных ставок, но разошлись во мнениях о темпах и глубине сокращения fed rate. Президент ФРБСан-Франциско Дейли заявила, что считает политику ФРС «очень жесткой» и не верит, что при снижении инфляции «сильная экономика» должна удерживать регулятора от дальнейшего сокращения ставок. Президент ФРБ Канзас-Сити Шмид отметил, что снижение ставок должно быть постепенным и обдуманным, учитывая неопределенность в отношении целей ДКП и отсутствия желания способствовать волатильности на финансовом рынке. Президент ФРБ Миннеаполиса Кашкари в понедельник выступил за «умеренные» темпы сниженияпроцентных ставок в течение следующих «нескольких кварталов». В то же время Кашкари отметил, что резкое ухудшение ситуации на рынке труда может побудить его выступить за более быстрые сокращения. Со следующей недели представители ФРС будут воздерживаться от любых публичных комментариев по поводу своих взглядов на ДКП до тех пор, пока ФРС не объявит о своем решении по завершении двухдневного заседания 7 ноября.
📈 China Wealth Fund привлек $29 млрд на выкуп акций китайских «голубых фишек». В текущем году CentralHuijin Investment Ltd., подразделение суверенного ChinaWealth Fund, разместила облигаций на 207 млрд юаней (~$29 млрд), что является максимальным показателем с 2010 года. Средний купон по облигациям Huijin в юанях в 2024 году составляет около 2,2%, что является самым низким показателем за всю историю. В настоящее время компания размещает 3-летние и 5-летние бонды на 9 и 5 млрд юаней соответственно. Учитывая низкую стоимость финансирования на местном кредитном рынке, CentralHuijin Investment Ltd. может реинвестировать полученные от размещения облигаций средства в акции китайских «голубых фишек». В эмиссионных документах компании говорится о том, что средства, вырученные от продажи облигаций, будут использованы для оптимизации структуры долга, пополнения оборотного капитала или для других целей, одобренных регулирующими органами. Объем торгового портфеля Central Huijin Investment Ltd. вырос за 1-е полугодие 2024 года на 388% до 581,8 млрд юаней. Напомним также, что на прошлой неделе НБК запустил механизм свопов, который позволяет институциональным инвесторам получать доступ к ликвидности для покупки акций. По данным НБК, в рамках программы уже были получены заявки на сумму более 200 млрд юаней.
#daily #interfax
📊 ФРС выступает за дальнейшее снижение процентных ставок, но консенсуса в темпах снижения пока нет.Представители ФРС в понедельник высказались за дальнейшее снижение процентных ставок, но разошлись во мнениях о темпах и глубине сокращения fed rate. Президент ФРБСан-Франциско Дейли заявила, что считает политику ФРС «очень жесткой» и не верит, что при снижении инфляции «сильная экономика» должна удерживать регулятора от дальнейшего сокращения ставок. Президент ФРБ Канзас-Сити Шмид отметил, что снижение ставок должно быть постепенным и обдуманным, учитывая неопределенность в отношении целей ДКП и отсутствия желания способствовать волатильности на финансовом рынке. Президент ФРБ Миннеаполиса Кашкари в понедельник выступил за «умеренные» темпы сниженияпроцентных ставок в течение следующих «нескольких кварталов». В то же время Кашкари отметил, что резкое ухудшение ситуации на рынке труда может побудить его выступить за более быстрые сокращения. Со следующей недели представители ФРС будут воздерживаться от любых публичных комментариев по поводу своих взглядов на ДКП до тех пор, пока ФРС не объявит о своем решении по завершении двухдневного заседания 7 ноября.
📈 China Wealth Fund привлек $29 млрд на выкуп акций китайских «голубых фишек». В текущем году CentralHuijin Investment Ltd., подразделение суверенного ChinaWealth Fund, разместила облигаций на 207 млрд юаней (~$29 млрд), что является максимальным показателем с 2010 года. Средний купон по облигациям Huijin в юанях в 2024 году составляет около 2,2%, что является самым низким показателем за всю историю. В настоящее время компания размещает 3-летние и 5-летние бонды на 9 и 5 млрд юаней соответственно. Учитывая низкую стоимость финансирования на местном кредитном рынке, CentralHuijin Investment Ltd. может реинвестировать полученные от размещения облигаций средства в акции китайских «голубых фишек». В эмиссионных документах компании говорится о том, что средства, вырученные от продажи облигаций, будут использованы для оптимизации структуры долга, пополнения оборотного капитала или для других целей, одобренных регулирующими органами. Объем торгового портфеля Central Huijin Investment Ltd. вырос за 1-е полугодие 2024 года на 388% до 581,8 млрд юаней. Напомним также, что на прошлой неделе НБК запустил механизм свопов, который позволяет институциональным инвесторам получать доступ к ликвидности для покупки акций. По данным НБК, в рамках программы уже были получены заявки на сумму более 200 млрд юаней.
#daily #interfax
📝Софтлайн утвердил программу buyback. СД Группы утвердил приобретение до 5% от общего числа акций, составляющего уставный капитал ПАО «Софтлайн», на предприятие Группы — ООО «Софтлайн Проекты». Согласно решению СД, выкуп будет осуществляться в течение следующих 12 месяцев. Приобретенные акции ПАО «Софтлайн» будут использованы в целях финансирования M&A-сделок компании и обеспечения опционных программ мотивации сотрудников. По мнению менеджмента и СД, нынешняя цена акций не отражает фундаментальную стоимость бизнеса.
📈 Объемы реализации золота Группой Селигдар по итогам 9 мес. 2024 г. выросли на 15% г/г, до 5,7 тонн. Выручка от реализации произведенного золота выросла на 43% до 38,3 млрд руб. Помимо роста объемов реализации золота, положительный эффект на выручку оказал рост средней цены на золото (+25% г/г). Суммарная выручка от продажи произведенных компаниями Холдинга золота и концентратов металлов по 9 мес. 2024 года составила 43,2 млрд руб. (+38% г/г).
📊 ВУШ рекомендовал выплатить дивиденды за 9 мес. 2024 г. в размере 2,11 руб./акция. Дата закрытия реестра – 6 декабря 2024 г. Дивидендная доходность на закрытие понедельника составляла 1,3%.
#daily #interfax
📈 Объемы реализации золота Группой Селигдар по итогам 9 мес. 2024 г. выросли на 15% г/г, до 5,7 тонн. Выручка от реализации произведенного золота выросла на 43% до 38,3 млрд руб. Помимо роста объемов реализации золота, положительный эффект на выручку оказал рост средней цены на золото (+25% г/г). Суммарная выручка от продажи произведенных компаниями Холдинга золота и концентратов металлов по 9 мес. 2024 года составила 43,2 млрд руб. (+38% г/г).
📊 ВУШ рекомендовал выплатить дивиденды за 9 мес. 2024 г. в размере 2,11 руб./акция. Дата закрытия реестра – 6 декабря 2024 г. Дивидендная доходность на закрытие понедельника составляла 1,3%.
#daily #interfax
📈 Индикаторы Wall Street закрыли вторник без существенной динамики. S&P третий день подряд показывает внутридневные максимумы ниже предыдущего значения на фоне неоднозначной оценки инвесторами краткосрочных перспектив. Так, Barclay рекомендует «отойти в сторону» и допускает, что ралли в рискованных активах возьмет паузу в ближайшие две недели. UBS WealthManagement, наоборот, только пересмотрел прогноз по американским акциям с нейтрального на позитивный (при росте S&P с начала года на 23,3%). Мы полагаем, что индекс S&P все же протестирует поддержку на уровне 5800+, но более глубокого снижения в краткосрочной перспективе пока не предвидится, индекс страха VIXпоследние три дня показывает некоторую консолидацию вблизи минимальных уровней с начала октября. Индексы материкового Китая растут в пределах 0,5%. В целом инвесторы сейчас с осторожным оптимизмом оценивают влияние недавнего пакета стимулов на экономическое развитие страны. Тем не менее, инвестиции нерезидентов в китайские госбонды достигли в этом году исторического максимума в 640 млрд долларов. (доходность 10-ти летних бумаг снизилась с 2,7% в начале года до 2,10%.). Нефтяные котировки сегодня открыли день вблизи вчерашних максимумов, но пока динамика скромная. Декабрьский контракт на золото достиг сегодня уровня 2767 $/oz(очередной максимум). Российский рынок открылся снижением, вплотную подойдя к минимальным уровням с начала октября. Сегодня инвесторы уделят повышенное внимание недельной статистикe по инфляции, результатам аукционов Минфина.
📊 Китай опубликовал список инвестиционных проектов на сумму 200 млрд юаней. Национальная комиссия по развитию и реформам (NDRC) опубликовала список проектов стоимостью 200 млрд юаней (~$28 млрд), которые включены в инвестиционные планы на 2025 год. В список включены 647 инвестиционных проектов, в том числе городские подземные трубопроводные сети, реновация водохранилищ, сохранение и восстановление окружающей среды, транспортная инфраструктура, образовательные объекты, объекты здравоохранения и культуры, а также ключевые объекты для хранения сельскохозяйственной продукции. NDRC сообщила, что продолжит запуск проектов как можно скорее, чтобы обеспечить сильную поддержку росту ВВП Китая в 4К24.
📈 Китайский аналитический центр предлагает создать фонд для стабилизации фондового рынка на $280 млрд.Институт финансов и банковского дела, связанного с Китайской академией социальных наук (CASS), призвал власти выпустить специальные казначейские облигации на 2 трлн юаней (~$280 млрд) для создания фонда стабилизации фондового рынка за счет покупки и продажи голубых фишек и биржевых фондов (ETF). Институт предложил простимулировать инвестиции в долгосрочный капитал путем повышения потолка инвестиций в акции страховых компаний и национального пенсионного фонда. Глава НБК Пан Гуншэн, отвечая в сентябре на вопрос о возможном создании фонда стабилизации фондового рынка, сообщил журналистам, что в настоящее время ведется изучение этого предложения.
#daily #interfax
📊 Китай опубликовал список инвестиционных проектов на сумму 200 млрд юаней. Национальная комиссия по развитию и реформам (NDRC) опубликовала список проектов стоимостью 200 млрд юаней (~$28 млрд), которые включены в инвестиционные планы на 2025 год. В список включены 647 инвестиционных проектов, в том числе городские подземные трубопроводные сети, реновация водохранилищ, сохранение и восстановление окружающей среды, транспортная инфраструктура, образовательные объекты, объекты здравоохранения и культуры, а также ключевые объекты для хранения сельскохозяйственной продукции. NDRC сообщила, что продолжит запуск проектов как можно скорее, чтобы обеспечить сильную поддержку росту ВВП Китая в 4К24.
📈 Китайский аналитический центр предлагает создать фонд для стабилизации фондового рынка на $280 млрд.Институт финансов и банковского дела, связанного с Китайской академией социальных наук (CASS), призвал власти выпустить специальные казначейские облигации на 2 трлн юаней (~$280 млрд) для создания фонда стабилизации фондового рынка за счет покупки и продажи голубых фишек и биржевых фондов (ETF). Институт предложил простимулировать инвестиции в долгосрочный капитал путем повышения потолка инвестиций в акции страховых компаний и национального пенсионного фонда. Глава НБК Пан Гуншэн, отвечая в сентябре на вопрос о возможном создании фонда стабилизации фондового рынка, сообщил журналистам, что в настоящее время ведется изучение этого предложения.
#daily #interfax
📊 Ламбумиз – производитель упаковки для молока и молочных продуктов, проводит IPO. Ценовой диапазон объявлен на уровне от 425-460 руб./акция, что соответствуетрыночной капитализации 8,018-8,678 млрд руб. Сбор заявок продлится с 23 по 29 октября. Планируемый объем размещения составит от 800 млн до 1 млрд руб. Сделка пройдет в формате cash-in. По словам компании, привлеченные денежные средства пойдут на реализацию стратегии компании, в частности, на строительство нового цеха.
📈 Госдума приняла закон, который исключает налог из-за валютной переоценки и возвращает льготу долгосрочного владения инвесторам при замещении еврооблигаций РФ, - РБК. Принятым законом внесены соответствующие поправки в Налоговый кодекс. Для освобождения инвесторов от уплаты НДФЛ из-за валютной переоценки закон предусматривает, что в случае замещения еврооблигаций РФ налоговая база по такой операции не определяется. При реализации (погашении) замещающих еврооблигаций расходы на их приобретение будут учитываться по цене приобретения до их обмена (замещения). Сохранить льготу могут те налогоплательщики, кто приобрел суверенные евробонды до 1 марта 2022 г.
📊 Вице-президент Норникеля сообщил о «вынужденных» накопленных запасах компании на уровне 23 тонн на фоне усложнения ситуации на рынке металлов. «На сегодняшний день вынужденный накопленный запас компании составляет свыше 23 тонн только палладия, а палладий для нас генерировал около 40% выручки до 2022 года, если брать долю в прибыли», - отметил первый вице-президент Н. Уткин. Потери компании сейчас по EBITDA по сравнению с 2021 годом составили более 50%, отметил Уткин.
#daily #interfax
📈 Госдума приняла закон, который исключает налог из-за валютной переоценки и возвращает льготу долгосрочного владения инвесторам при замещении еврооблигаций РФ, - РБК. Принятым законом внесены соответствующие поправки в Налоговый кодекс. Для освобождения инвесторов от уплаты НДФЛ из-за валютной переоценки закон предусматривает, что в случае замещения еврооблигаций РФ налоговая база по такой операции не определяется. При реализации (погашении) замещающих еврооблигаций расходы на их приобретение будут учитываться по цене приобретения до их обмена (замещения). Сохранить льготу могут те налогоплательщики, кто приобрел суверенные евробонды до 1 марта 2022 г.
📊 Вице-президент Норникеля сообщил о «вынужденных» накопленных запасах компании на уровне 23 тонн на фоне усложнения ситуации на рынке металлов. «На сегодняшний день вынужденный накопленный запас компании составляет свыше 23 тонн только палладия, а палладий для нас генерировал около 40% выручки до 2022 года, если брать долю в прибыли», - отметил первый вице-президент Н. Уткин. Потери компании сейчас по EBITDA по сравнению с 2021 годом составили более 50%, отметил Уткин.
#daily #interfax
📈 Американские индексы ощутимо снизились по итогам среды. S&P 500 снижался большую часть сессии и лишь в последние полтора часа, после тестирования уровней ниже 5800, инвесторы откупили часть потерь. Сейчас инвесторы менее оптимистичны по поводу траектории процентных ставок и основную лепту в снижение рынка вносят высококапитализированные компании, которые показали опережающий рост во время осеннего ралли. Так, Apple и Nvidia вчера потеряли около 2% стоимости. Индекс страха VIX подрос, но пока остается на уровнях 20 ти дневной средней, а позитивная динамика фьючерсов указывает на рост на открытии американских торгов. Индексы материкового Китая сегодня не остались в стороне от общих настроений и теряют до 0,6-0,7%, очевидно, следуя в русле динамики гонконгских акций (-1,2%). Нефтяные котировки, умеренно среагировав на вчерашние данные по росту запасов США, все же вернулись на утренние уровни среды вблизи 76$/bbl, сохраняя краткосрочный растущий тренд. Вероятно, инвесторы, учитывая прогнозы о слабом росте спроса в 2025 году со стороны ОПЕК и МЭА, надеются, что ограничения на добычу со стороны ОПЕК+ будут продлены и в 2025 году. Российский рынок открылся минусовой динамикой, на вечерней сессии отметка 2730 не удержалась, чему во многом способствовали удручающие данные по недельной инфляции, дав повод задуматься, что возможно консенсус прогноз о повышении ключа на 1 п.п. излишне оптимистичен. Тем не менее, сегодня все же есть бумаги, которые поддерживают индекс – акции Мосбиржи (+0,7%), акции Лукойла (завтра компания даст рекомендации по дивидендам) и акции Сбера.
📊 Рост деловой активности в Индии ускорился в октябре. Деловая активность в Индии в октябре немного ускорилась после снижения в сентябре, чему способствовал более высокий спрос прежде всего в производственном секторе. Сводный индекс PMI Индии, рассчитываемый S&P Global, вырос с 58,3п. в сентябре до 58,6п. в октябре. Динамика индекса производственного сектора говорит о восстановлении темпов роста – PMI сектора вырос с 56,5п. до 57,4п. PMI сектора услуг вырос меньшими темпами, с 57,7п. до 57,9п. Новые заказы и объемы экспорта увеличивались более быстрыми темпами, что побудило компании нанимать больше сотрудников, а общее число рабочих мест увеличилось самыми быстрыми темпами примерно за 18,5 лет. Число рабочих мест в секторе услуг превысило число рабочих мест в обрабатывающей промышленности. В то же время деловые перспективы на предстоящий год были неоднозначными: производители демонстрировали самый оптимистичный прогноз с июля, в то время как настроения компаний сферы услуг несколько ухудшились.
📈 Рост потребления электроэнергии в Китае приводит к увеличению импорта угля в октябре. Китай рекордными темпами наращивает использование возобновляемых источников энергии, в своей электросети, а также увеличивает использование угольной генерации, причем данные за сентябрь показывают резкий рост. По официальным данным, выработка электроэнергии в сентябре составила 802,4 млрд кВтч (+6% г/г). Выработка тепловой генерации, которая в основном работает на угле и использует лишь небольшое количество природного газа, выросла до 545,1 млрд кВтч (+8,9% г/г). Отметим, что потребление электроэнергии в Китае растет темпами, значительно превышающими темпы экономического роста: ВВП страны вырос на 4,6% в 3К24 и на 4,8% за 9М24. Китай - крупнейший в мире импортер угля. По данным Kpler, КНР планирует импортировать 33,67 млн тонн энергетического угля морским путем в октябре, максимального показателя за месяц с 2017 года. Крупнейшими поставщиками угля морским путем в страну являются Индонезия и Австралия, поставки из которых, как ожидается, возрастут относительно сентября до 23,5 млн тонн (+25% м/м) и 5,69 млн тонн (+12% м/м) соответственно.
#daily #interfax
📊 Рост деловой активности в Индии ускорился в октябре. Деловая активность в Индии в октябре немного ускорилась после снижения в сентябре, чему способствовал более высокий спрос прежде всего в производственном секторе. Сводный индекс PMI Индии, рассчитываемый S&P Global, вырос с 58,3п. в сентябре до 58,6п. в октябре. Динамика индекса производственного сектора говорит о восстановлении темпов роста – PMI сектора вырос с 56,5п. до 57,4п. PMI сектора услуг вырос меньшими темпами, с 57,7п. до 57,9п. Новые заказы и объемы экспорта увеличивались более быстрыми темпами, что побудило компании нанимать больше сотрудников, а общее число рабочих мест увеличилось самыми быстрыми темпами примерно за 18,5 лет. Число рабочих мест в секторе услуг превысило число рабочих мест в обрабатывающей промышленности. В то же время деловые перспективы на предстоящий год были неоднозначными: производители демонстрировали самый оптимистичный прогноз с июля, в то время как настроения компаний сферы услуг несколько ухудшились.
📈 Рост потребления электроэнергии в Китае приводит к увеличению импорта угля в октябре. Китай рекордными темпами наращивает использование возобновляемых источников энергии, в своей электросети, а также увеличивает использование угольной генерации, причем данные за сентябрь показывают резкий рост. По официальным данным, выработка электроэнергии в сентябре составила 802,4 млрд кВтч (+6% г/г). Выработка тепловой генерации, которая в основном работает на угле и использует лишь небольшое количество природного газа, выросла до 545,1 млрд кВтч (+8,9% г/г). Отметим, что потребление электроэнергии в Китае растет темпами, значительно превышающими темпы экономического роста: ВВП страны вырос на 4,6% в 3К24 и на 4,8% за 9М24. Китай - крупнейший в мире импортер угля. По данным Kpler, КНР планирует импортировать 33,67 млн тонн энергетического угля морским путем в октябре, максимального показателя за месяц с 2017 года. Крупнейшими поставщиками угля морским путем в страну являются Индонезия и Австралия, поставки из которых, как ожидается, возрастут относительно сентября до 23,5 млн тонн (+25% м/м) и 5,69 млн тонн (+12% м/м) соответственно.
#daily #interfax
📊 Рост промышленного производства по итогам сентября вырос на 3,2% г/г после роста на 2,7% г/г. По итогам 9 месяцев 2024 года рост промышленного производства в целом составил +4,4% г/г. В частности, обрабатывающая промышленность выросла на 6,6% г/г, тогда как выпуск в добывающем секторе упал на 1,8% г/г.
📈 Выручка Х5 выросла на 22,9% г/г по итогам 3 кв. 2024 г, до 978,6 млрд руб. Поддержку выручке оказал рост сопоставимых продаж и торговой площади. LFL- продажи выросли на 13,8% в 3 кв. за счет роста трафика (+2,2%) и среднего чека (+11,4%). Показатель EBITDA вырос на 16,6% г/г, до 72,9 млрд руб. Рентабельность по EBITDA составила 7,3%. Чистая прибыль выросла на 19,3%г/г, до 35,3 млрд руб. Компания ожидаемо представила сильные финансовые результаты в связи с реализацией стратегии экспансии, а также роста цен, что нашло отражение в росте среднего чека.
📊 По итогам 3 кв. выручка ММК снизилась на 17,7% г/г, до 18 млрд руб. Замедление деловой активности в связи с ростом ключевой ставки и завершением программы льготной ипотеки, а также ремонтная программа в доменном переделе стали ключевыми причинами снижения выручки, по мнению ММК. Показатель EBITDA составил 40,0 млрд руб. (-26,8% г/г), рентабельность – 20%. Чистая прибыль – 17,5 млрд руб. (-34,1% г/г).
#daily #interfax
📈 Выручка Х5 выросла на 22,9% г/г по итогам 3 кв. 2024 г, до 978,6 млрд руб. Поддержку выручке оказал рост сопоставимых продаж и торговой площади. LFL- продажи выросли на 13,8% в 3 кв. за счет роста трафика (+2,2%) и среднего чека (+11,4%). Показатель EBITDA вырос на 16,6% г/г, до 72,9 млрд руб. Рентабельность по EBITDA составила 7,3%. Чистая прибыль выросла на 19,3%г/г, до 35,3 млрд руб. Компания ожидаемо представила сильные финансовые результаты в связи с реализацией стратегии экспансии, а также роста цен, что нашло отражение в росте среднего чека.
📊 По итогам 3 кв. выручка ММК снизилась на 17,7% г/г, до 18 млрд руб. Замедление деловой активности в связи с ростом ключевой ставки и завершением программы льготной ипотеки, а также ремонтная программа в доменном переделе стали ключевыми причинами снижения выручки, по мнению ММК. Показатель EBITDA составил 40,0 млрд руб. (-26,8% г/г), рентабельность – 20%. Чистая прибыль – 17,5 млрд руб. (-34,1% г/г).
#daily #interfax
📈 Индикаторы Wall Street закрыли четверг небольшим ростом после трех дней снижения. Индекс S&P все еще остается выше 20-ти дневной средней, признаков разворота не наблюдается и, соответственно, инвесторы используют возможности на коррекционных движениях. У акций Tesla(+22% )– лучший день с 2013 года, компания выпустила отчет, который существенно превзошел ожидания. Макроданные по заявкам по безработице указывают, что рынок труда все еще находится в здоровом и сильном состоянии. Азиатские площадки сегодня разнонаправлены: Nikkei теряет 0,5%, Индия -1%, а индексы материкового Китая и Гонконга прибавляют 0,4-0,6%. Тим Кук, глава Apple, сегодня на встрече с министром торговли Китая пообещал продолжить увеличивать инвестиций в Китай в части логистики и исследований, и разработок. Нефть, как и предыдущие три дня, без значимых движений торгуется ниже 75$/bbl. Российский рынок открылся на уровнях вчерашнего закрытия, лучше рынка остаются Лукойл, Норникель. Инвесторы в ожидании объявления дивидендов от Лукойла (мы думаем, что дивиденды будут в размере 500-560 руб.) и решения по ставке.
📊 ЦБ Китая сохранил ставку MLF на уровне 2%. Народный банк Китая в пятницу оставил ставку по кредитам сроком на 1 год, выдаваемым по программе среднесрочного кредитования (MLF), на уровне 2% годовых. Вливания ЦБ в финансовую систему в рамках MLF составили 700 млрд юаней ($98,25 млрд). С учетом того, что в октябре истекает срок погашения кредитов на 789 млрд юаней, чистый отток средств из банковской системы составит 89 млрд юаней. Китайский ЦБ также предоставил банкам 292,6 млрд юаней в рамках семидневных операций обратного РЕПО, сохранив ставку по ним на уровне 1,5% годовых. Ранее НБК проводил операции в рамках MLF в середине месяца, однако теперь будет осуществлять их 25-го числа каждого месяца.
📈 Базовая инфляция в Токио опустилась ниже целевого уровня Банка Японии. Октябрьская базовая инфляция, исключающая волатильность цен на свежие продукты питания, в столице Японии опустилась ниже целевого уровня центрального банка в 2% впервые за 5М24, что потенциально усложняет стремление центрального банка к дальнейшему повышению процентных ставок. Базовый ИПЦ в Токио вырос на 1,8% год к году в октябре, снизившись по сравнению с ростом на 2% в сентябре и превысив средний рыночный прогноз в 1,7%. Цены на услуги в негосударственном секторе выросли на 1,1% г/г в октябре, что ниже роста на 1,2% в сентябре. Еще один показатель инфляции, индекс цен на корпоративные услуги, вырос на 2,6% г/г в сентябре, снизившись по сравнению с пересмотренным ростом на 2,8% в августе. Ранее глава Банка Японии заявлял, что банк продолжит повышать ставки, если инфляция останется на стабильном уровне в 2%. В то же время консенсус-мнение экономистов меняется в сторону того, что японский регулятор откажется от повышения ставки в этом году.
#daily #interfax
📊 ЦБ Китая сохранил ставку MLF на уровне 2%. Народный банк Китая в пятницу оставил ставку по кредитам сроком на 1 год, выдаваемым по программе среднесрочного кредитования (MLF), на уровне 2% годовых. Вливания ЦБ в финансовую систему в рамках MLF составили 700 млрд юаней ($98,25 млрд). С учетом того, что в октябре истекает срок погашения кредитов на 789 млрд юаней, чистый отток средств из банковской системы составит 89 млрд юаней. Китайский ЦБ также предоставил банкам 292,6 млрд юаней в рамках семидневных операций обратного РЕПО, сохранив ставку по ним на уровне 1,5% годовых. Ранее НБК проводил операции в рамках MLF в середине месяца, однако теперь будет осуществлять их 25-го числа каждого месяца.
📈 Базовая инфляция в Токио опустилась ниже целевого уровня Банка Японии. Октябрьская базовая инфляция, исключающая волатильность цен на свежие продукты питания, в столице Японии опустилась ниже целевого уровня центрального банка в 2% впервые за 5М24, что потенциально усложняет стремление центрального банка к дальнейшему повышению процентных ставок. Базовый ИПЦ в Токио вырос на 1,8% год к году в октябре, снизившись по сравнению с ростом на 2% в сентябре и превысив средний рыночный прогноз в 1,7%. Цены на услуги в негосударственном секторе выросли на 1,1% г/г в октябре, что ниже роста на 1,2% в сентябре. Еще один показатель инфляции, индекс цен на корпоративные услуги, вырос на 2,6% г/г в сентябре, снизившись по сравнению с пересмотренным ростом на 2,8% в августе. Ранее глава Банка Японии заявлял, что банк продолжит повышать ставки, если инфляция останется на стабильном уровне в 2%. В то же время консенсус-мнение экономистов меняется в сторону того, что японский регулятор откажется от повышения ставки в этом году.
#daily #interfax
📊 Сегодня состоится опорное заседание Банка России по денежно-кредитной политике. Ожидаем, что ключевая ставка будет повышена до 20% годовых. Консенсус-прогноз сложился вокруг 20% годовых, однако более ястребиные участники рынка склоняются, что ставка может быть повышена до 21% годовых. Тем не менее, особую важность, помимо шага по ставке, будет представлять среднесрочный макроэкономический прогноз, который и задаст настроение на рынке.
📈 Русагро планирует «вернуться» на биржу в марте 2025 г. По словам представителей компании, в первой-второй неделе декабря торги расписками Ros будут приостановлены, далее будет запущен процесс распределения акций ПАО среди российских держателей GDR материнской компании в автоматическом режиме. 28 декабря компания прекратит прием заявок со стороны иностранных держателей на получение акций ПАО.
📊 Интер РАО по итогам 9 мес. 2024 года увеличила выработку электроэнергии на 5,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 97,177 млрд кВ. Выработка в части российской генерации выросла на 5,8% - до 93,054 млрд кВт-ч. Отпуск тепловой энергии с коллекторов составил 28,062 млн Гкал (+6,8%).
#daily #interfax
📈 Русагро планирует «вернуться» на биржу в марте 2025 г. По словам представителей компании, в первой-второй неделе декабря торги расписками Ros будут приостановлены, далее будет запущен процесс распределения акций ПАО среди российских держателей GDR материнской компании в автоматическом режиме. 28 декабря компания прекратит прием заявок со стороны иностранных держателей на получение акций ПАО.
📊 Интер РАО по итогам 9 мес. 2024 года увеличила выработку электроэнергии на 5,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 97,177 млрд кВ. Выработка в части российской генерации выросла на 5,8% - до 93,054 млрд кВт-ч. Отпуск тепловой энергии с коллекторов составил 28,062 млн Гкал (+6,8%).
#daily #interfax
📈 Утренняя динамика фьючерсов на индикаторы WallStreet указывает на рост на открытии. Инвесторы ожидают сильных цифр по прибыли семи наиболее капитализированных компаний и кульминации сезона отчетности. Статистика по прибыли промпредприятий Китая вышла весьма слабой – год к году снижение составило 3,5% за 9 месяцев и 27,1% в сентябре. Геополитический риск Ближнего Востока, можно сказать, реализовался на краткосрочном горизонте в «лайт» варианте, что проявилось в дальнейшей потере котировками нефти премии за геополитический риск – на азиатских торгах Brent снижается в моменте более чем на 4%. Инвесторы в значительной степени сейчас сфокусированы на перспективах снижения глобального спроса в 2025 году и, возможно, только продление договоренностей ОПЕК+ об ограничении добычи на 2025 год сможет поддержать котировки в среднесрочной перспективе. Золото реагирует на умеренное укрепление доллара и торгуется в рамках пятничного диапазона. Российский рынок на открытии стремится к уровню 2600 по индексу Мосбиржи, снижаясь более чем на 1,5%, относительно лучше рынка пока торгуются «защитные» акции Мосбиржи, акции Сбер также демонстрируют некоторую резистентность к общим настроениям. Полагаем, что уровень поддержки 2600 в текущей ситуации может не устоять. Пара CNYRUB тестирует верхние границы диапазона, сформированного с 10 октября. Ожидаем, что на краткосрочном горизонте курс юаня вырастет до 13,67-13,7.
📊 Центральный банк Китая вводит новый инструмент ликвидности. В понедельник НБК Китая включил прямое обратное репо, новый инструмент ликвидности, в свой инструментарий денежно-кредитной политики. ЦБ Китая будет использовать прямое обратное репо для торговли с первичными дилерами в рамках операций на открытом рынке, которые будут проводиться 1 раз в месяц со сроком до 1 года. Текущий инструментарий ЦБ включает 7-дневные операции обратного репо и механизм среднесрочного кредитования сроком на 1 год (MLF), а также покупку казначейских облигаций и снижение норматива обязательных резервов (RRR) для привлечения долгосрочной ликвидности. Внедрение прямого обратного репо заполняет пробел в инструментарии ликвидности ЦБ Китая, в котором ранее отсутствовал инструмент для работы с периодами от 1 месяца до 1 года. По данным Wind, в ноябре и декабре 2024 года в MLF будет погашено 2,9 трлн юаней (~$407 млрд), что составляет 40% от текущего баланса MLF, что в сочетании с другими факторами, может оказать значительное давление на ликвидность банковской системы в конце года. Внедрение нового инструмента поможет поддерживать достаточный уровень ликвидности в конце 2024 года, обеспечивая благоприятную денежно-кредитную и финансовую среду для стабильного экономического роста. Также аналитики полагают, что новый инструмент поможет НБК влиять на доходность облигационного рынка на фоне того как государство, как ожидается, будет занимать больше средств для финансирования стимулирующих мер.
📈 Промышленная прибыль Китая в январе-сентябре снизилась на 3,5% в г/г. Прибыль промышленных компаний Китая за 9М24 года снизилась на 3,5% г/г, до 5 228,16 млрд юаней. Результат отражает слабые темпы восстановления экономики из-за сохраняющегося слабого спроса, рисков дефляции и спада на рынке недвижимости. Прибыль сократилась как в государственных компаниях (-6,5% против -1,3% за 8М24), так и в частном секторе (-9,6% против 2,6% за 8М24). Среди отраслей промышленности прибыль сократилась в таких отраслях, как добыча нерудных полезных ископаемых (-51,0%), добыча угля (-21,9%), машиностроение (-7,2%), специальное оборудование (-5,5%), химическая промышленность (-4,0%) и автомобили (-1,2%). Тем временем добыча нефти и других видов топлива, а также выплавка черных металлов превратились из прибыльных в убыточные. С другой стороны, прибыль выросла в таких отраслях, как выплавка цветных металлов (на 52,5%), производство тепловой энергии (на 13,8%), текстильная промышленность (на 11,5%). В сентябре прибыль промпредприятий упала на 27,1%, что стало самым резким снижением с марта 2020 года.
#daily #interfax
📊 Центральный банк Китая вводит новый инструмент ликвидности. В понедельник НБК Китая включил прямое обратное репо, новый инструмент ликвидности, в свой инструментарий денежно-кредитной политики. ЦБ Китая будет использовать прямое обратное репо для торговли с первичными дилерами в рамках операций на открытом рынке, которые будут проводиться 1 раз в месяц со сроком до 1 года. Текущий инструментарий ЦБ включает 7-дневные операции обратного репо и механизм среднесрочного кредитования сроком на 1 год (MLF), а также покупку казначейских облигаций и снижение норматива обязательных резервов (RRR) для привлечения долгосрочной ликвидности. Внедрение прямого обратного репо заполняет пробел в инструментарии ликвидности ЦБ Китая, в котором ранее отсутствовал инструмент для работы с периодами от 1 месяца до 1 года. По данным Wind, в ноябре и декабре 2024 года в MLF будет погашено 2,9 трлн юаней (~$407 млрд), что составляет 40% от текущего баланса MLF, что в сочетании с другими факторами, может оказать значительное давление на ликвидность банковской системы в конце года. Внедрение нового инструмента поможет поддерживать достаточный уровень ликвидности в конце 2024 года, обеспечивая благоприятную денежно-кредитную и финансовую среду для стабильного экономического роста. Также аналитики полагают, что новый инструмент поможет НБК влиять на доходность облигационного рынка на фоне того как государство, как ожидается, будет занимать больше средств для финансирования стимулирующих мер.
📈 Промышленная прибыль Китая в январе-сентябре снизилась на 3,5% в г/г. Прибыль промышленных компаний Китая за 9М24 года снизилась на 3,5% г/г, до 5 228,16 млрд юаней. Результат отражает слабые темпы восстановления экономики из-за сохраняющегося слабого спроса, рисков дефляции и спада на рынке недвижимости. Прибыль сократилась как в государственных компаниях (-6,5% против -1,3% за 8М24), так и в частном секторе (-9,6% против 2,6% за 8М24). Среди отраслей промышленности прибыль сократилась в таких отраслях, как добыча нерудных полезных ископаемых (-51,0%), добыча угля (-21,9%), машиностроение (-7,2%), специальное оборудование (-5,5%), химическая промышленность (-4,0%) и автомобили (-1,2%). Тем временем добыча нефти и других видов топлива, а также выплавка черных металлов превратились из прибыльных в убыточные. С другой стороны, прибыль выросла в таких отраслях, как выплавка цветных металлов (на 52,5%), производство тепловой энергии (на 13,8%), текстильная промышленность (на 11,5%). В сентябре прибыль промпредприятий упала на 27,1%, что стало самым резким снижением с марта 2020 года.
#daily #interfax
📊 Делимобиль представил операционные результаты по итогам 9 мес. 2024 г. Автопарк компании вырос на 26% г/г, до 30,5 тыс. машин. Число проданных минут за 9 мес. Составило 1 431 млн мин., что на 24% больше, чем годом ранее, чему способствовал выход Делимобиля в новые регионы (Уфа, Сочи, Пермь), а также развитие автопарка. Число активных пользователей выросло на 18% г/г, до 599 тыс. чел. Компания ожидает, что рост выручки за 9 мес. может составить 31% г/г.
📈 Чистая прибыль ВТБ по итогам 3 кв. 2024 г. выросла на 13,2% г/г, до 97,9 млрд руб., тогда как ROE составило 15,8%. За 9 мес. чистая прибыль снизилась на 0,3%, до 375,0 млрд руб. при ROE на уровне 21,3%. Банк ожидает, что по итогам года прибыль составит 550 млрд руб. Чистые операционные доходы до создания резерва за 3 кв. 2024 г. снизились на 2,2%, до 248,9 млрд руб., а за 9 мес. упали на 11,2% г/г, до 867,6 млрд руб. Объем совокупного кредитного портфеля до вычета резервов за 9 мес. 2024 г. составил 23,7 трлн руб. (+13,0% г/г): кредиты физическим лицам увеличились с начала 2024 года на 10,1%, юридическим лицам – на 14,4%.
📊 Мосбиржа не фиксирует снижение интереса компаний по выходу на IPO, - директор департамента по работе с эмитентами Мосбиржи Н. Логинова. Однако часть эмитентов сейчас берут паузу, чтобы оценить спрос инвесторов, свою справедливую стоимость и инвестиционные планы в условиях цикла повышения ставки ЦБ. Н.Логинова ожидает выход компаний на IPO до конца года.
#daily #interfax
📈 Чистая прибыль ВТБ по итогам 3 кв. 2024 г. выросла на 13,2% г/г, до 97,9 млрд руб., тогда как ROE составило 15,8%. За 9 мес. чистая прибыль снизилась на 0,3%, до 375,0 млрд руб. при ROE на уровне 21,3%. Банк ожидает, что по итогам года прибыль составит 550 млрд руб. Чистые операционные доходы до создания резерва за 3 кв. 2024 г. снизились на 2,2%, до 248,9 млрд руб., а за 9 мес. упали на 11,2% г/г, до 867,6 млрд руб. Объем совокупного кредитного портфеля до вычета резервов за 9 мес. 2024 г. составил 23,7 трлн руб. (+13,0% г/г): кредиты физическим лицам увеличились с начала 2024 года на 10,1%, юридическим лицам – на 14,4%.
📊 Мосбиржа не фиксирует снижение интереса компаний по выходу на IPO, - директор департамента по работе с эмитентами Мосбиржи Н. Логинова. Однако часть эмитентов сейчас берут паузу, чтобы оценить спрос инвесторов, свою справедливую стоимость и инвестиционные планы в условиях цикла повышения ставки ЦБ. Н.Логинова ожидает выход компаний на IPO до конца года.
#daily #interfax
📈 Индексы Wall Street по итогам понедельника показали умеренный рост. Ожидания сильной отчетности и в целом и уверенная макро конъюнктура пока перевешивают неуверенность инвесторов относительно приближающихся выборов и связанной с ними волатильностью. Индексы континентального Китая и Гонконга сегодня снижаются, главным образом, из-за давления в энергетических акциях и акциях девелоперов. Снижение в нефтяных котировках немного приостановилось на фоне заявления США о планах по покупке 3 млн баррелей в стратегический резерв. Индекс доллара последние 4 дня стабилизировался, дав повод для золота вновь приблизиться к историческим максимумам. Российский рынок сегодня открылся ростом в рамках отскока после вчерашнего снижения. В нефтегазовом секторе лидируют Роснефть и Башнефть. Хэдхантерприбавляет скромные 4,5% после объявления дивидендов в размере 907 руб с дивдоходностью 22%. Допускаем, что уровень 2607 по индексу будет пределом восстановления.
📊 Спрос на электроэнергию в Китае в 2024 году растет сильнее прогнозов. Совет по электроэнергетике Китая(CEC) в своем квартальном отчете повысил прогноз по росту потребления электроэнергии в 2024 году с 6,5% до 7%(с 9,82 трлн до 9,9 трлн кВтч). В 2023 году прирост потребления составил 6,7%. Таким образом, потребление электроэнергии продолжит расти быстрее, чем экономика Китая, которая, согласно консенсус-прогнозу, вероятно, вырастет на 4,8% в этом году. Опережающие прогнозы темпов роста спроса объясняются рекордной жарой летом и экономическими стимулами властей страны. Пиковый спрос летом достиг рекордного уровня в 1,45 млрд киловатт, поскольку в Китае была зафиксирована самая высокая средняя температура по стране за последние 57 лет. CECотметила, что рост спроса на электроэнергию замедлится до 5% г/г в 4К24 из-за эффекта высокой базы в 4К23.
📈 Прибыль Sinopec в 3К24 упала на 52,1% из-за снижения цен на нефть и маржи переработки. Одна из крупнейших нефтегазовых компаний Китая, Sinopec, сообщила о снижении чистой прибыли на 52,1% в годовом исчислении до 8,5 млрд юаней (~$1,2 млрд) в 3К24 из-за снижения цен на нефть и слабой рентабельности переработки. Выручка Sinopec в 3К24 снизилась на 9,8% г/г, до 790 млрд юаней. CAPEX за 9М24 снизились год к году на 20%, до 86 млрд юаней. В период с января по сентябрь Sinopec переработала 191 млн тонн сырой нефти, или 5,1млн б/с (-1,6% г/г), в то время как объем переработки топлива снизился на 0,8% до 117 млн тонн. Производство дизельного топлива на НПЗ сократилось до 43 млн тонн.(-10,7% г/г), производство бензина выросло до 49 млн тонн(+4,1% г/г), а авиакеросина - на 10,5%, до 24 млн тонн.Продажи нефтепродуктов за 9М24 выросли на 0,6% г/г, до 182 млн тонн, 75% из которых пришлось на внутренний рынок. Компания сообщила, что фактическое потребление бензина, дизельного топлива и авиакеросина в Китае за первые 9М24 сократилось на 1% из-за снижения спроса на дизельное топливо. Внутреннее потребление природного газа за этот период выросло на 9,5%, а потребление этилена - на 3,9
#daily #interfax
📊 Спрос на электроэнергию в Китае в 2024 году растет сильнее прогнозов. Совет по электроэнергетике Китая(CEC) в своем квартальном отчете повысил прогноз по росту потребления электроэнергии в 2024 году с 6,5% до 7%(с 9,82 трлн до 9,9 трлн кВтч). В 2023 году прирост потребления составил 6,7%. Таким образом, потребление электроэнергии продолжит расти быстрее, чем экономика Китая, которая, согласно консенсус-прогнозу, вероятно, вырастет на 4,8% в этом году. Опережающие прогнозы темпов роста спроса объясняются рекордной жарой летом и экономическими стимулами властей страны. Пиковый спрос летом достиг рекордного уровня в 1,45 млрд киловатт, поскольку в Китае была зафиксирована самая высокая средняя температура по стране за последние 57 лет. CECотметила, что рост спроса на электроэнергию замедлится до 5% г/г в 4К24 из-за эффекта высокой базы в 4К23.
📈 Прибыль Sinopec в 3К24 упала на 52,1% из-за снижения цен на нефть и маржи переработки. Одна из крупнейших нефтегазовых компаний Китая, Sinopec, сообщила о снижении чистой прибыли на 52,1% в годовом исчислении до 8,5 млрд юаней (~$1,2 млрд) в 3К24 из-за снижения цен на нефть и слабой рентабельности переработки. Выручка Sinopec в 3К24 снизилась на 9,8% г/г, до 790 млрд юаней. CAPEX за 9М24 снизились год к году на 20%, до 86 млрд юаней. В период с января по сентябрь Sinopec переработала 191 млн тонн сырой нефти, или 5,1млн б/с (-1,6% г/г), в то время как объем переработки топлива снизился на 0,8% до 117 млн тонн. Производство дизельного топлива на НПЗ сократилось до 43 млн тонн.(-10,7% г/г), производство бензина выросло до 49 млн тонн(+4,1% г/г), а авиакеросина - на 10,5%, до 24 млн тонн.Продажи нефтепродуктов за 9М24 выросли на 0,6% г/г, до 182 млн тонн, 75% из которых пришлось на внутренний рынок. Компания сообщила, что фактическое потребление бензина, дизельного топлива и авиакеросина в Китае за первые 9М24 сократилось на 1% из-за снижения спроса на дизельное топливо. Внутреннее потребление природного газа за этот период выросло на 9,5%, а потребление этилена - на 3,9
#daily #interfax
📊 Хэдхантер рекомендовал спецдивиденды за 9 мес. 2024 г. Размер дивиденда составит 907 руб./акция, что предполагает дивидендную доходность в ~22% на закрытие понедельника. Спецдивиденд соответствует распределению 100% чистой прибыли по итогам 2021-2024 гг. Бумаги реагируют ростом более чем на 6%.
📈 Выручка Яндекса по итогам 3 кв. 2024 г. составила 276,8 млрд руб., что на 36% больше, чем годом ранее. В частности, выручка от сегмента «поиск и портал» составила 113,9 млрд руб. (+26% г/г), «электронная коммерция, райдтех и доставка» - 146,8 млрд руб. (+37% г/г). Скорр. EBITDA выросла на 66% г/г, до 54,7 млрд руб. при рентабельности в 19,8% (+3,7 п.п.). Чистая прибыль компании снизилась до 7,6 млрд руб. (-62% г/г) за счет роста процентных расходов и снижения прочих неоперационных доходов. Акции Яндекса входят в нашу подборку ТОП-10 акций РСХБ-Инвестиции.
📊 За 9 мес. 2024 г. добыча газа в РФ выросла до 516,6 млрд куб. м. газа (+8,9% г/г) благодаря росту спроса на внутреннем рынке, сообщает Коммерсант. Основной рост добычи пришелся на Газпром (+13,9% г/г), Новатэкнарастил добычу на 4,7% г/г (61,3 млрд куб.м.), тогда как Роснефть и Лукойл снизили производство газа на 0,3% и 0,7% соответсвенно. В частности, в сентябре рост добычи составил 6% (52,9 млрд куб. м.).
#daily #interfax
📈 Выручка Яндекса по итогам 3 кв. 2024 г. составила 276,8 млрд руб., что на 36% больше, чем годом ранее. В частности, выручка от сегмента «поиск и портал» составила 113,9 млрд руб. (+26% г/г), «электронная коммерция, райдтех и доставка» - 146,8 млрд руб. (+37% г/г). Скорр. EBITDA выросла на 66% г/г, до 54,7 млрд руб. при рентабельности в 19,8% (+3,7 п.п.). Чистая прибыль компании снизилась до 7,6 млрд руб. (-62% г/г) за счет роста процентных расходов и снижения прочих неоперационных доходов. Акции Яндекса входят в нашу подборку ТОП-10 акций РСХБ-Инвестиции.
📊 За 9 мес. 2024 г. добыча газа в РФ выросла до 516,6 млрд куб. м. газа (+8,9% г/г) благодаря росту спроса на внутреннем рынке, сообщает Коммерсант. Основной рост добычи пришелся на Газпром (+13,9% г/г), Новатэкнарастил добычу на 4,7% г/г (61,3 млрд куб.м.), тогда как Роснефть и Лукойл снизили производство газа на 0,3% и 0,7% соответсвенно. В частности, в сентябре рост добычи составил 6% (52,9 млрд куб. м.).
#daily #interfax
📈 Индексы Wall Street закончили день с явным акцентом на техсектор, что выразилось в росте Nasdaqпочти на 1%, S&P всего на 0,16% и снижении DJ на 0,36%. На постторгах акции Alphabet взлетели на 6%, отрапортовав о прибыли на акцию 2,12$ (+37% г/г) и выручке $88,3 млрд (+15% г/г), что «традиционно» превысило прогнозы инвесторов. А вот производителю чипов AMD не повезло:результаты также превзошли ожидания, но прогнозы компании относительно 4 кв. сильно разочаровали инвесторов, что и стало причиной снижения акций на 5%. В целом, если судить по индексу S&P, рынок настроен на дальнейшее развитие растущей тенденции, по крайней мере, до выборов – последние пять дней индекс аккуратно касается 20ти дневной средней, но закрывает день выше нее. Китайские индексы сегодня снижаются – в Гонконге продают в основном техсектор (Meituan -2,8%, Alibaba-1,8%, Li Auto -2,6%). Нефть торгуется примерно на тех же уровнях, что и вчера, а вот золото обновило максимум, что, в том числе, связано с ожиданиями рыночной турбулентности после 5 ноября. Российский рынок открылся небольшим плюсом, пытаясь найти причины для развития восстановления после распродаж понедельника. Вполне очевидно, что Полюс пользуется повышенным спросом (+0,9%), но нефтяной сектор и банки открыли день снижением, а акции Самолета продолжают испытывать сильное давление продавцов.
📊 WGC: спрос на золото в мире вырос в 3К24 до 1 313 тонн. По данным WGC, общий спрос на золото, включая внебиржевую торговлю (OTC), вырос на 5% до 1313 тонн, что является рекордом для третьего квартала. По оценкамвнебиржевые потоки - инвестиции от институциональных инвесторов, инвесторов с высоким уровнем дохода и семейных офисов, составили 136,5 тыс. тонн в июле-сентябре, увеличившись на 97%. ETF, обеспеченные золотом, показали первый положительный квартал с 1К22 года с притоком 95 тонн, в то время как инвестиции в слитки и монеты упали на 9%. Потребление ювелирных изделий из золота, являющееся самой большой категорией физического спроса, сократилось на 12% в 3К24, несмотря на значительный рост на крупнейшем рынке импорта в Индии, в то время как мировые центральные банки сократили закупки на 49%. Что касается предложения, то добыча полезных ископаемых увеличилась на 6%, достигнув рекордного показателя за 3К24, а объем переработки вырос на 11%.
📈 Слабый внутренний спрос и низкая рентабельность переработки сократили прибыль PetroChina в 3К24. PetroChina Co Ltd сообщила о снижении чистой прибыли в 3К24 на 5,3% г/г, до 43,9 млрд юаней (~$6,2 млрд). Тем не менее, чистая прибыль PetroChina осталась самой высокой среди компаний китайского ТЭКа. Выручка компании упала на 12,4% до 702 млрд юаней. За 9М24 PetroChina добыла 708 млн барр. нефти (+0,3% г/г), в том числе 585 млн барр, или 83% были произведены внутри страны. Добыча природного газа выросла на 4% г/г, до 3,8 трлн кубических футов, 96% из которых было добыто в Китае. Переработка сырой нефти за 9М24 снизилась на 0,7% до 1 036 млн барр.или 3,78 млн б/с. Общий объем продаж бензина, дизельного топлива и авиакеросина снизился на 4,6% г/г, до 120 млн тонн. Из них ~90 млн тонн пришлось на продажи на внутреннем рынке, что на 3,7% меньше, чем в прошлом году. Капитальные затраты за первые 9М24 выросли на 7,4%, до 187 млрд юаней.
#daily #interfax
📊 WGC: спрос на золото в мире вырос в 3К24 до 1 313 тонн. По данным WGC, общий спрос на золото, включая внебиржевую торговлю (OTC), вырос на 5% до 1313 тонн, что является рекордом для третьего квартала. По оценкамвнебиржевые потоки - инвестиции от институциональных инвесторов, инвесторов с высоким уровнем дохода и семейных офисов, составили 136,5 тыс. тонн в июле-сентябре, увеличившись на 97%. ETF, обеспеченные золотом, показали первый положительный квартал с 1К22 года с притоком 95 тонн, в то время как инвестиции в слитки и монеты упали на 9%. Потребление ювелирных изделий из золота, являющееся самой большой категорией физического спроса, сократилось на 12% в 3К24, несмотря на значительный рост на крупнейшем рынке импорта в Индии, в то время как мировые центральные банки сократили закупки на 49%. Что касается предложения, то добыча полезных ископаемых увеличилась на 6%, достигнув рекордного показателя за 3К24, а объем переработки вырос на 11%.
📈 Слабый внутренний спрос и низкая рентабельность переработки сократили прибыль PetroChina в 3К24. PetroChina Co Ltd сообщила о снижении чистой прибыли в 3К24 на 5,3% г/г, до 43,9 млрд юаней (~$6,2 млрд). Тем не менее, чистая прибыль PetroChina осталась самой высокой среди компаний китайского ТЭКа. Выручка компании упала на 12,4% до 702 млрд юаней. За 9М24 PetroChina добыла 708 млн барр. нефти (+0,3% г/г), в том числе 585 млн барр, или 83% были произведены внутри страны. Добыча природного газа выросла на 4% г/г, до 3,8 трлн кубических футов, 96% из которых было добыто в Китае. Переработка сырой нефти за 9М24 снизилась на 0,7% до 1 036 млн барр.или 3,78 млн б/с. Общий объем продаж бензина, дизельного топлива и авиакеросина снизился на 4,6% г/г, до 120 млн тонн. Из них ~90 млн тонн пришлось на продажи на внутреннем рынке, что на 3,7% меньше, чем в прошлом году. Капитальные затраты за первые 9М24 выросли на 7,4%, до 187 млрд юаней.
#daily #interfax
📊 Всеинструменты.ру нарастили количество заказов по итогам 3 кв. на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 31% по сравнению со 2 кв. 2024 г., до 9,4 млн заказов. Средний чек вырос на 7% кв/кв или на 13% г/г, до 6,0 тыс. руб. Активная клиентская база достигла 4,7 млн клиентов (+4% кв/кв). Доля собственных торговых марок и эксклюзивного импорта выросла до 11,5% (в 3 кв. 2023 г. доля была 9,6%, во 2 кв. 2024 г. 11,3%). Ассортимент товаров достиг уровня 1,62 млн SKU (+0,09 млн по сравнению с 30 июня 2024 г. и +0,2 млн к 30 сентября 2023 г.).
📈 ГК «МД Медикал» представила финансовые результаты по итогам 9 мес. 2024 г. Выручка Группы выросла на 22,3% г/г, до 24,0 млрд руб. при росте сопоставимой выручки (LFL) на 18,9% г/г. Группе удалось продемонстрировать сильные финансовые результаты как за счет роста спроса на услуги, так и за счет расширения сети. Чистая денежная позиция на 30 сентября 2024 года составила 3 578 млн руб. Общий объем капитальных затрат за 9 месяцев 2024 года составил 1 595 млн руб. Гендиректор М. Курцер отметил, что не исключает еще одну дивидендную выплату акционерам. Компания уже выплатила дивиденды за 3 мес. в размере 141 руб./акция и по итогам 6 мес. 22 руб./акция. Бумаги реагируют ростом на более чем 5%.
📊 Ламбумиз – производитель картонной упаковки, проводит IPO по нижней границе установленного диапазона. Цена акции 425 руб., что соответствует капитализации в размере 8,02 млрд руб. Торги акциями начнутся сегодня, 30 октября, под тикером LMBZ. Полученные денежные средства компания планирует направить на реализацию стратегии, в том числе на строительство производственного комплекса.
#daily #interfax
📈 ГК «МД Медикал» представила финансовые результаты по итогам 9 мес. 2024 г. Выручка Группы выросла на 22,3% г/г, до 24,0 млрд руб. при росте сопоставимой выручки (LFL) на 18,9% г/г. Группе удалось продемонстрировать сильные финансовые результаты как за счет роста спроса на услуги, так и за счет расширения сети. Чистая денежная позиция на 30 сентября 2024 года составила 3 578 млн руб. Общий объем капитальных затрат за 9 месяцев 2024 года составил 1 595 млн руб. Гендиректор М. Курцер отметил, что не исключает еще одну дивидендную выплату акционерам. Компания уже выплатила дивиденды за 3 мес. в размере 141 руб./акция и по итогам 6 мес. 22 руб./акция. Бумаги реагируют ростом на более чем 5%.
📊 Ламбумиз – производитель картонной упаковки, проводит IPO по нижней границе установленного диапазона. Цена акции 425 руб., что соответствует капитализации в размере 8,02 млрд руб. Торги акциями начнутся сегодня, 30 октября, под тикером LMBZ. Полученные денежные средства компания планирует направить на реализацию стратегии, в том числе на строительство производственного комплекса.
#daily #interfax
📈 Все три основных индикатора Wall Street закончили день потерями, да и фьючерсы сегодня показывают ощутимый минус. Ставка инвесторов на отчетность бигтехов себя оправдала, но лишь отчасти. Например, Microsoft отрапортовал лучше ожиданий, но прогнозы на 4 кв. отправили акции компании «на юг» на уровни недельной давности. Отметим, что доходы от облачных услуг Microsoftвыросли на 33% за квартал, и, как отметил CFO Microsoft,спрос остается выше возможностей компании. Сегодня внимание будет приковано к отчетности Amazon. В Азии индексы материкового Китая и Гонконга показывают умеренный рост - официальный индекс деловой активности в производственной сфере впервые с апреля выше 50 пунктов, указывая на расширение. Японский Nikkei потерял 0,5%, скорее, в качестве реакции на динамику американцев, чем на ожидаемое решение Банка Японии сохранить ставку. Йена, тем не менее, укрепилась, очевидно, в рамках фиксации позиций после довольно сильного ослабления. Статистика промсектора Китая поддержала котировки нефти, которые торгуются ближе к максимумам за последние 4 дня, но уровень 73$/bbl пока не поддается. Индекс Мосбиржи открыл день снижением, акции Сбера поддерживаются отчетностью, динамика прибыли в рамках ожиданий. Инвесторы подбирают также Аэрофлот. Под ударом снова строительный сектор во главе с Самолет (-2%) и Пик (-1,3%).
📊 Индексы PMI Китая показали рост в октябре. Производственная активность в Китае увеличилась в октябре, а сфера услуг выросла, что указывает на положительное влияние стимулирующих мер на экономику страны. Производственный сектор Китая вернулся в зону роста в октябре после 5 месяцев сокращения подряд - индекс PMI для производственного сектора Китая в октябре составил 50,1 по сравнению с 49,8 в сентябре. Индекс PMI в непроизводственном секторе Китая в октябре составил 50,2 по сравнению с 50 в сентябре. По данным NBS, субиндекссектора услуг составил 50,1 в октябре, по сравнению с 49,9 в сентябре, в то время как показатель для строительной отрасли снизился до 50,4 с 50,7 за тот же период.
📈 Крупнейшие банки Китая отчитались о росте прибыли в 3К24. В среду крупнейшие кредиторы Китая сообщили об увеличении своей прибыли в 3К24, в основном за счет сокращения резервов, при этом чистая процентная маржа некоторых из них снизилась. При этом AGBank, ICBC и CCB продемонстрировали слабые темпы роста или даже снижение операционных доходов до создания резервов. Лидером стал Agricultural Bank of China, который сообщил о росте чистой прибыли в 3К24 на 5,88% г/г. ICBC сообщил о росте чистой прибыли на 3,8% г/г. BoC, BoCom и CCB сообщили о квартальном росте чистой прибыли на 4,38%, 1,2% и 3,79% соответственно. FitchRatings ожидает, что давление на чистую процентную маржу ведущих банков КНР сохранится в 4К24, поскольку меры, объявленные властями для поддержки экономики, усилят давление на прибыльность банков. Помимо снижения процентных ставок и нормативов резервирования финансовый регулятор Китая в сентябре также анонсировал планы по увеличению капитал крупнейших банков, чтобы помочь им справиться с проблемами качества активов и предотвратить системные финансовые риски.
#daily #interfax
📊 Индексы PMI Китая показали рост в октябре. Производственная активность в Китае увеличилась в октябре, а сфера услуг выросла, что указывает на положительное влияние стимулирующих мер на экономику страны. Производственный сектор Китая вернулся в зону роста в октябре после 5 месяцев сокращения подряд - индекс PMI для производственного сектора Китая в октябре составил 50,1 по сравнению с 49,8 в сентябре. Индекс PMI в непроизводственном секторе Китая в октябре составил 50,2 по сравнению с 50 в сентябре. По данным NBS, субиндекссектора услуг составил 50,1 в октябре, по сравнению с 49,9 в сентябре, в то время как показатель для строительной отрасли снизился до 50,4 с 50,7 за тот же период.
📈 Крупнейшие банки Китая отчитались о росте прибыли в 3К24. В среду крупнейшие кредиторы Китая сообщили об увеличении своей прибыли в 3К24, в основном за счет сокращения резервов, при этом чистая процентная маржа некоторых из них снизилась. При этом AGBank, ICBC и CCB продемонстрировали слабые темпы роста или даже снижение операционных доходов до создания резервов. Лидером стал Agricultural Bank of China, который сообщил о росте чистой прибыли в 3К24 на 5,88% г/г. ICBC сообщил о росте чистой прибыли на 3,8% г/г. BoC, BoCom и CCB сообщили о квартальном росте чистой прибыли на 4,38%, 1,2% и 3,79% соответственно. FitchRatings ожидает, что давление на чистую процентную маржу ведущих банков КНР сохранится в 4К24, поскольку меры, объявленные властями для поддержки экономики, усилят давление на прибыльность банков. Помимо снижения процентных ставок и нормативов резервирования финансовый регулятор Китая в сентябре также анонсировал планы по увеличению капитал крупнейших банков, чтобы помочь им справиться с проблемами качества активов и предотвратить системные финансовые риски.
#daily #interfax
📊 Выручка Fix Price по итогам 3 кв. 2024 г. выросла на 5,7% г/г, до 78,8 млрд руб. LFL-продажи выросли всего на 0,05% г/г, компания объясняет это более сдержанным потребительским спросом и нестабильностью макроэкономической ситуации. Расходы на персонал продолжили демонстрировать рост, что сказалось на SG&A, которые выросли на 26,8% г/г, до 14,2 млрд руб. Скорр. EBITDA составила 12,4 млрд руб., что на 12,5% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Рентабельность по скорр. EBITDA снизилась до 15,7% (пред. 19,0%). Чистая прибыль составила 6,0 млрд руб. Fix Price представила слабые результаты по итогам 3 кв. 2024 г., рентабельность бизнеса продолжила снижаться за счет опережающего роста операционных расходов.
📈 За 9М 2024 г. чистая прибыль Сбера выросла на 6,8% г/г до 1227,2 млрд руб. В 3 кв. 2024 г. чистая прибыль составила 411,1 млрд руб., что на 0,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Согласно пресс-релизу, негативное влияние на чистую прибыль за квартал оказал пересмотр ставки по налогу на прибыль, применимой к отложенным налоговым активам и обязательствам.Рентабельность капитала составила 24,5% в 3 квартале, 25,2% - за 9 мес. 2024 г. Чистый процентные доходы продолжили расти в 3 кв. 2024 г. и достигли значения 762,1 млрд руб. (+14,1% г/г), чистые комиссионные доходы – 218,2 млрд руб. (+11,6% г/г).
📊 Корпоративное кредитование сохраняется на повышенном уровне, отметила глава ЦБ РФ, выступая в Госдуме. «Корпоративное кредитование, напротив, продолжает быстро расти, оно прибавило 1,6 трлн рублей в августе и столько же в сентябре. За девять месяцев этого года это 10,6 трлн рублей. В годовом выражении темпы очень высокие, вблизи 22%,» - отметила Э.Набиуллина.
#daily #interfax
📈 За 9М 2024 г. чистая прибыль Сбера выросла на 6,8% г/г до 1227,2 млрд руб. В 3 кв. 2024 г. чистая прибыль составила 411,1 млрд руб., что на 0,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Согласно пресс-релизу, негативное влияние на чистую прибыль за квартал оказал пересмотр ставки по налогу на прибыль, применимой к отложенным налоговым активам и обязательствам.Рентабельность капитала составила 24,5% в 3 квартале, 25,2% - за 9 мес. 2024 г. Чистый процентные доходы продолжили расти в 3 кв. 2024 г. и достигли значения 762,1 млрд руб. (+14,1% г/г), чистые комиссионные доходы – 218,2 млрд руб. (+11,6% г/г).
📊 Корпоративное кредитование сохраняется на повышенном уровне, отметила глава ЦБ РФ, выступая в Госдуме. «Корпоративное кредитование, напротив, продолжает быстро расти, оно прибавило 1,6 трлн рублей в августе и столько же в сентябре. За девять месяцев этого года это 10,6 трлн рублей. В годовом выражении темпы очень высокие, вблизи 22%,» - отметила Э.Набиуллина.
#daily #interfax
📈 Американские индикаторы закончили день существенным снижением, причем S&P, потеряв в течение дня 1,9%, вернулся на уровни начала октября в поисках поддержки вблизи 5700 пунктов. Резкое движение индексов спровоцировало и рост «индекса страха» VIX на 13,8% до максимальных уровней с сентября текущего года. Фиксацию прибыли спровоцировали прогнозы бигтехов и явный переизбыток оптимизма в отношении Al темы. Кроме того, инвесторы неоднозначно оценили и динамику ключевого для ФРС индикатора инфляции: основной индекс PCE вышел лучше ожиданий и составил 2,1%, но базовый вырос до 2,7%. Кроме того, заявки на пособия по безработице снизились сильнее, чем ожидалось. Данные указывают, что какой то более агрессивной политики смягчения от ФРС ждать не стоит. Азиатские площадки сегодня закрывают день разнонаправлено- сильное снижение в Японии и умеренный рост китайских площадок. Недавний пакет стимулов благоприятно сказался на росте индикаторов деловой активности, кроме того, продажи жилой недвижимости в октябре выросли на 73%, а стоимость домов 100 крупнейших застройщиков выросла на 7,1% г/г. 4 ноября начнет свою работу Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей Китая, который, как предполагается, легитимизирует стимулирующий пакет. Нефтяные котировки сегодня несколько оживились и преодолели планку 74$/bbl,среагировав на потенциальную угрозу ответных ударов уже со стороны Ирана. Российский рынок открылся без существенной динамики. Инвесторы пытаются подбирать бумаги, которые сильно снизились за предыдущие сессии, но давление продавцов в девелоперах и металлургии не прекращается.
📊 ЦБ Китая в октябре влил около $70 млрд в банковскую систему страны. Центральный банк Китая в октябре ввел 500 млрд юаней (~$70,24 млрд) в банковскую систему с помощью нового инструмента обратного выкупа, о котором было объявлено ранее на этой неделе. НБК заявил, что операции РЕПО направлены на «поддержание достаточного уровня ликвидности банковской системы». Срок действия сделок РЕПО составлял шесть месяцев.Также НБК сообщил, что в октябре он приобрел гособлигации на 200 млрд юаней в рамках операций на открытом рынке. Банк не уточнил, покупал или продавал ли он краткосрочные или долгосрочные облигации, как это было в августе. До конца сентября на рынке облигаций Китая наблюдался продолжительный рекордный рост, поскольку банки и инвесторы искали более безопасные активы в условиях нестабильной траектории роста экономики КНР. ЦБ в течение нескольких недель предупреждал участников рынка о завышенных ценах на облигации и в августе продал долгосрочные облигации, чтобы охладить лихорадочный рынок. Доходность 10-летних и 30-летних суверенных облигаций снизилась на 1 б.п. и 3 б.п. соответственно.
📈 Reuters: Саудовская Аравия может снизить цены на нефть для Азии в декабре. Крупнейший экспортер нефти,Саудовская Аравия, может снизить цены на большинство сортов нефти, которые она продает в Азию в декабре, из-за снижения цен на ближневосточный бенчмарк Dubai.Снижение цен, по данным источников Reuters, может стать сигналом для стран-участников ОПЕК и ОПЕК+ отложить планы по увеличению добычи с декабря. Согласно опросуReuters крупнейших нефтепереработчиков региона, официальная цена продажи (OSP) сырой нефти марки ArabLight в декабре может снизиться на $0,30-0,50 за баррель по сравнению с предыдущим месяцем. Рентабельность комплексной переработки нефти в Сингапуре, лидирующем в регионе, во второй половине октября превысила $4 за баррель по сравнению со средним сентябрьским показателем в $2,12.
#daily #interfax
📊 ЦБ Китая в октябре влил около $70 млрд в банковскую систему страны. Центральный банк Китая в октябре ввел 500 млрд юаней (~$70,24 млрд) в банковскую систему с помощью нового инструмента обратного выкупа, о котором было объявлено ранее на этой неделе. НБК заявил, что операции РЕПО направлены на «поддержание достаточного уровня ликвидности банковской системы». Срок действия сделок РЕПО составлял шесть месяцев.Также НБК сообщил, что в октябре он приобрел гособлигации на 200 млрд юаней в рамках операций на открытом рынке. Банк не уточнил, покупал или продавал ли он краткосрочные или долгосрочные облигации, как это было в августе. До конца сентября на рынке облигаций Китая наблюдался продолжительный рекордный рост, поскольку банки и инвесторы искали более безопасные активы в условиях нестабильной траектории роста экономики КНР. ЦБ в течение нескольких недель предупреждал участников рынка о завышенных ценах на облигации и в августе продал долгосрочные облигации, чтобы охладить лихорадочный рынок. Доходность 10-летних и 30-летних суверенных облигаций снизилась на 1 б.п. и 3 б.п. соответственно.
📈 Reuters: Саудовская Аравия может снизить цены на нефть для Азии в декабре. Крупнейший экспортер нефти,Саудовская Аравия, может снизить цены на большинство сортов нефти, которые она продает в Азию в декабре, из-за снижения цен на ближневосточный бенчмарк Dubai.Снижение цен, по данным источников Reuters, может стать сигналом для стран-участников ОПЕК и ОПЕК+ отложить планы по увеличению добычи с декабря. Согласно опросуReuters крупнейших нефтепереработчиков региона, официальная цена продажи (OSP) сырой нефти марки ArabLight в декабре может снизиться на $0,30-0,50 за баррель по сравнению с предыдущим месяцем. Рентабельность комплексной переработки нефти в Сингапуре, лидирующем в регионе, во второй половине октября превысила $4 за баррель по сравнению со средним сентябрьским показателем в $2,12.
#daily #interfax
📊 Индекс PMI обрабатывающих отраслей в России по итогам октября составил 50,6 п., что говорит о росте деловой активности. В сентябре значение PMI было на уровне 49,5 п. Согласно исследованию S&P Global, в октябре операционные условия в секторе продемонстрировали улучшение. В целом объемы производства в октябре продолжили демонстрировать снижение, издержки компании увеличились, при этом компании старались перекладывать издержки на покупателя через более быстрое повышение цен.
📈 IVA Technologies нарастила выручку по итогам 9 мес. 2024 г до 1,4 млрд руб., что на 52% больше, чем годом ранее. Поддержку результатам компании оказал рост выручки от реализации ПО и лицензий, а также ростдоходов от оказания услуг сервисного обслуживания. Число заказчиков на конец сентября выросло на 32%, до 562 клиентов, а число компаний-партнеров, занимающихся продажами продуктов IVA Technologies, - на 36%.
📊 Кабмин одобрил снижение доли РФ в Дом.РФ со 100% до 50%+1 акция. Государство планирует сохранить контрольный пакет. IPO запланировано на вторую половину 2025 г. в объеме 15 млрд руб.
#daily #interfax
📈 IVA Technologies нарастила выручку по итогам 9 мес. 2024 г до 1,4 млрд руб., что на 52% больше, чем годом ранее. Поддержку результатам компании оказал рост выручки от реализации ПО и лицензий, а также ростдоходов от оказания услуг сервисного обслуживания. Число заказчиков на конец сентября выросло на 32%, до 562 клиентов, а число компаний-партнеров, занимающихся продажами продуктов IVA Technologies, - на 36%.
📊 Кабмин одобрил снижение доли РФ в Дом.РФ со 100% до 50%+1 акция. Государство планирует сохранить контрольный пакет. IPO запланировано на вторую половину 2025 г. в объеме 15 млрд руб.
#daily #interfax