📊 Индекс PMI в секторе услуг в РФ по итогам сентября снизился до 50,5 п. В августе PMI составил 52,3 п. Рост деловой активности в секторе услуг продолжился в сентябре, однако продемонстрировал замедление темпов роста по сравнению с прошлым месяцем на фоне слабого клиентского спроса.
📈 Рост ВВП в августе составил 2,4% г/г после роста на 3,5% г/г в июле. За исключением сезонного фактора ВВП продемонстрировал снижение на 0,5% м/м SA после роста на 0,7% м/м SA, что связано со сдвигом уборочной кампании в сельском хозяйстве. По оценке Минэкономразвития, за 8 месяцев 2024 года рост ВВП составил +4,2% г/г. Индекс промышленного производства в августе вырос на +2,7% г/г после +3,3% г/г в июле. Оборот розничной торговли в августе увеличился на +5,1% г/г в реальном выражении после +6,2% г/г в июле. Уровень безработицы в августе составил 2,4%.
📈 ЦБ разрешил частным НПФ участвовать в небольших IPO, - Ведомости. Частные фонды смогут покупать акции, если совокупный объем размещения новой компании на бирже составляет не менее 3 млрд руб., говорится в опубликованном указании Банка России. Оно вступит в силу с 13 октября. Ранее порог составлял 50 млрд руб.
#daily #interfax
📈 Рост ВВП в августе составил 2,4% г/г после роста на 3,5% г/г в июле. За исключением сезонного фактора ВВП продемонстрировал снижение на 0,5% м/м SA после роста на 0,7% м/м SA, что связано со сдвигом уборочной кампании в сельском хозяйстве. По оценке Минэкономразвития, за 8 месяцев 2024 года рост ВВП составил +4,2% г/г. Индекс промышленного производства в августе вырос на +2,7% г/г после +3,3% г/г в июле. Оборот розничной торговли в августе увеличился на +5,1% г/г в реальном выражении после +6,2% г/г в июле. Уровень безработицы в августе составил 2,4%.
📈 ЦБ разрешил частным НПФ участвовать в небольших IPO, - Ведомости. Частные фонды смогут покупать акции, если совокупный объем размещения новой компании на бирже составляет не менее 3 млрд руб., говорится в опубликованном указании Банка России. Оно вступит в силу с 13 октября. Ранее порог составлял 50 млрд руб.
#daily #interfax
📈 Основные индикаторы Wall Street закончили день небольшим снижением. Индекс «страха» VIX снова вырос после небольшой паузы в среду, но пока не смог преодолеть максимумы сентября. Данные по первичным заявкам на пособие безработице указывают на все еще сильный рынок труда и у инвесторов появились основания для сомнений в прогнозах по быстрому снижению ставок ФРС. Кроме того, геополитика на Ближнем Востоке не может не влиять на аппетит к риску. В этих условиях у индекса доллара появился повод для роста – вчера были достигнуты максимумы с 20 августа. Японский Nikkei торгуется без ярко выраженной динамики, хотя впервые за последние шесть недель статистика показала нетто приток инвестиций нерезидентов в японские бумаги. С другой стороны, статистика по деловой активности немного ухудшилась в сентябре. После «передышки» в четверг ралли на гонконгском рынке продолжилось, сегодня Hang Sengсделал еще 2,4%, но пока устойчиво не преодолел сопротивление на уровне 27700 пунктов. Нефтяные котировки «подбираются» к 78$/bbl, рост за неделю составил более 8%. Goldman Sachs допускает вероятность роста на 20$, кроме того, есть и прогнозы и о 200$/bbl в случае неблагоприятного развития ситуации на Ближнем Востоке. Российский рынок открылся пока неуверенным ростом, обеспеченным в основном спросом в нефтяных бумагах.
📊 Китайские компании планируют разместить офшорные бонды объемом до $15 млрд в 4К24. Китайские компании готовы привлечь в 4К24 самый большой объем офшорного долга за последние 3 года, от $10 до $15 млрд. Только на прошлой неделе они разместили облигации в долларах и евро на сумму около $5,9 млрд. Так, Meituan, крупнейшая платформа доставки в Китае, привлекла на прошлой неделе $2,5 млрд в виде двухтраншевых долларовых облигаций, что стало первой сделкой в технологическом секторе страны в 2024 году. С момента объявления масштабной программы стимулирования кредитные спреды для китайских компаний инвестиционного уровня сократились на 10-20 б.п. Снижение процентных ставок и сужение кредитных спредов снизят стоимость финансирования для китайских корпораций.
По данным LSEG, за первые 9М24 китайские компании привлекли облигации в долларах, евро и иенах на сумму, эквивалентную $63,33 млрд (+43,6% г/г). При этом объем офшорных долговых обязательств Китая сократился более чем наполовину по сравнению с пиковым показателем в $150 млрд в первые 9M20 года, когда меры стимулирования в связи с пандемией во всем мире привели к рекордному количеству таких сделок.
📈 ОПЕК+ по-прежнему планируют увеличить добычу с декабря на фоне слабого спроса со стороны стран Азии.Страны-экспортеры нефти ОПЕК+ по-прежнему планируют увеличить добычу с декабря на фоне слабого спроса со стороны стран Азии. Согласно данным, LSEG Oil Research, импорт сырой нефти в Азию в сентябре составил 27,05 млн б/c, что незначительно выше августовских 26,47 млн б/с. Импорт нефти Китая сократился в сентябре до 11,43 млн б/cс 11,61 млн б/с в августе, в то время как импорт Индии вырос до 4,94 млн б/с в сентябре с 4,71 млн в августе. Совокупный импорт в Азию за 9М24 снизился на 200 тыс б/с год к году, до 26,7 млн б/с. Согласно сентябрьскому прогнозу, ОПЕК ожидает, что спрос в текущем году в Китае вырастет на 650 тыс б/с, в Индии - на 270 тыс б/с, а в остальной Азии - на 350 тыс б/с. Пока, по данным LSEG, текущие темпы увеличения импорта в Азии не соответствует прогнозам ОПЕК. Основные ожидания экспортеров в текущих условиях связаны с тем, что объемы поставок, традиционно, реагируют на снижение цен и с учетом задержки в 2 месяца связанных со сроками поставок и к концу 4К24 спрос из Азии вырастет. Неопределенность дополняется фактором военной эскалации на Ближнем Востоке, которая может осложнить логистику поставок в текущем году.
#daily #interfax
📊 Китайские компании планируют разместить офшорные бонды объемом до $15 млрд в 4К24. Китайские компании готовы привлечь в 4К24 самый большой объем офшорного долга за последние 3 года, от $10 до $15 млрд. Только на прошлой неделе они разместили облигации в долларах и евро на сумму около $5,9 млрд. Так, Meituan, крупнейшая платформа доставки в Китае, привлекла на прошлой неделе $2,5 млрд в виде двухтраншевых долларовых облигаций, что стало первой сделкой в технологическом секторе страны в 2024 году. С момента объявления масштабной программы стимулирования кредитные спреды для китайских компаний инвестиционного уровня сократились на 10-20 б.п. Снижение процентных ставок и сужение кредитных спредов снизят стоимость финансирования для китайских корпораций.
По данным LSEG, за первые 9М24 китайские компании привлекли облигации в долларах, евро и иенах на сумму, эквивалентную $63,33 млрд (+43,6% г/г). При этом объем офшорных долговых обязательств Китая сократился более чем наполовину по сравнению с пиковым показателем в $150 млрд в первые 9M20 года, когда меры стимулирования в связи с пандемией во всем мире привели к рекордному количеству таких сделок.
📈 ОПЕК+ по-прежнему планируют увеличить добычу с декабря на фоне слабого спроса со стороны стран Азии.Страны-экспортеры нефти ОПЕК+ по-прежнему планируют увеличить добычу с декабря на фоне слабого спроса со стороны стран Азии. Согласно данным, LSEG Oil Research, импорт сырой нефти в Азию в сентябре составил 27,05 млн б/c, что незначительно выше августовских 26,47 млн б/с. Импорт нефти Китая сократился в сентябре до 11,43 млн б/cс 11,61 млн б/с в августе, в то время как импорт Индии вырос до 4,94 млн б/с в сентябре с 4,71 млн в августе. Совокупный импорт в Азию за 9М24 снизился на 200 тыс б/с год к году, до 26,7 млн б/с. Согласно сентябрьскому прогнозу, ОПЕК ожидает, что спрос в текущем году в Китае вырастет на 650 тыс б/с, в Индии - на 270 тыс б/с, а в остальной Азии - на 350 тыс б/с. Пока, по данным LSEG, текущие темпы увеличения импорта в Азии не соответствует прогнозам ОПЕК. Основные ожидания экспортеров в текущих условиях связаны с тем, что объемы поставок, традиционно, реагируют на снижение цен и с учетом задержки в 2 месяца связанных со сроками поставок и к концу 4К24 спрос из Азии вырастет. Неопределенность дополняется фактором военной эскалации на Ближнем Востоке, которая может осложнить логистику поставок в текущем году.
#daily #interfax
📊 ЦБ РФ опубликовал доклад, в котором изучает причины слабого отклика населения на ДКП. Преобладающей группой домохозяйств в России являются домохозяйства, которые владеют неликвидными активами, но у них почти отсутствуют ликвидные средства. Низкие показатели сбережений у таких домохозяйств ограничивают их возможности сглаживания потребления, в связи с чем воздействие прямых эффектов ДКП для них ограничено. Вместе с тем данные домохозяйства получают выгоды от косвенных эффектов ДКП, например, увеличивают потребление при снижении ставок в экономике (в частности, за счет роста доходов в ответ на увеличение занятости). По оценкам, доля этой группы в потреблении составляет практически половину совокупных расходов домохозяйств.
📈 Промсвязьбанк установил цену выкупа акций материнский компании CarMoney (ПАО «Смарттехгрупп») в рамках оферты на уровне 2,5 рубля за бумагу. ПСБ планирует удовлетворить поступившие заявки в ходе торгов на Мосбирже 4 октября 2024 года. В результате приобретения акций СТГ Промсвязьбанк планирует довести долю владения в компании до 25%.
📈 Минфин РФ с 7 октября по 6 ноября планирует направить на покупку иностранной валюты/золота в рамках бюджетного правила средства объемом 71,8 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 3,1 млрд руб. С учетом объявленных объемов операций Минфина с 7 октября ЦБ будет продавать валюту объемом 5,3 млрд руб.
#daily #interfax
📈 Промсвязьбанк установил цену выкупа акций материнский компании CarMoney (ПАО «Смарттехгрупп») в рамках оферты на уровне 2,5 рубля за бумагу. ПСБ планирует удовлетворить поступившие заявки в ходе торгов на Мосбирже 4 октября 2024 года. В результате приобретения акций СТГ Промсвязьбанк планирует довести долю владения в компании до 25%.
📈 Минфин РФ с 7 октября по 6 ноября планирует направить на покупку иностранной валюты/золота в рамках бюджетного правила средства объемом 71,8 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 3,1 млрд руб. С учетом объявленных объемов операций Минфина с 7 октября ЦБ будет продавать валюту объемом 5,3 млрд руб.
#daily #interfax
📈 Фьючерсы на индексы Wall Street начали понедельник с умеренной динамики после сильного закрытия индексов в пятницу на статистике по рынку труда. Инвесторы оценивают вероятность понижения ставки ФРС на 25 б.п. на заседании в ноябре в 91%. Соответственно, доходности казначейских обязательств США растут, отражая более умеренную, чем представлялось ранее, траекторию снижения ставок. Японский Nikkei подрастает на 1,8%, спрос инвесторов сконцентрирован в основном в финансовом секторе и акциях циклических потребительских товаров. Бумаги Nintendo выросли на 5% после заявления о том, что суверенный фонд Саудовской Аравии увеличит долю в компании. Пока материковый Китай отдыхает, индекс HangSeng (+1,2%) продолжается ралли – сильный уровень сопротивления сегодня пробит. По данным за август на материковом рынке Китая листинговано 5 358 компаний. В августе было проведено IPO 9 компаний, привлечено около 5,8 млрд юаней, а 17 компаний были делистингованы. Нефтяные котировки немного подрастают в рамках пятничного диапазона, находясь в «напряжении», но золото продолжает корректироваться четвертый день подряд в условиях роста T- доходностей и индекса доллара. Российский рынок открылся осторожным ростом – в нефтегазовом секторе продолжают оставаться сильными Лукойл и Татнефть, а в банковском – Сбер и ТКС холдинг.
📊 Рост сектора производителей полупроводников Китая ускорился после анонса экономических стимулов. Инвесторы рассчитывают на то, что власти Китая объявят о финансовой поддержке производителей полупроводников, совокупная капитализация которых выросла на $13 млрд только в понедельник. Лидером роста стал крупнейший китайский производитель микросхем Semiconductor ManufacturingInternational Corp (SMIC). Акции компании выросли только в понедельник на 28%, а с четверг рост составил 65% (+$10,7 млрд). Прирост капитализации более мелких локальных производителей, Hua Hong Semiconductor Ltd. и Shanghai FudanMicroelectronics Group Co., за этот же период составил более $2 млрд. Отраслевые аналитические агентства США оценивают технологическое отставание китайских производителей чипов от мировых лидеров в 5 лет, если говорить непосредственно о выпуске полупроводниковых компонентов. Японское агентство TecnahaLye более оптимистично в своих прогнозах, оценивая отставание китайской SMIC от тайваньской TSMC до 3-х лет. К середине 2024 года объем инвестиций Китая в этот сектор превысил $142 млрд. В рамках этих усилий правительство привлекло еще $27 млрд для создания так называемого «Большого фонда», который будет контролировать государственные инвестиции в десятки компаний, включая местных лидеров по производству чипов SMIC и Huawei
📈 Валютные резервы Китая выросли в сентябре сильнее ожиданий, а НБК вновь воздержался от покупок золота.Согласно официальным данным, валютные резервы Китая в сентябре выросли больше, чем ожидалось, на фоне ослабления доллара по отношению к другим основным валютам. Валютные резервы страны, выросли на $28,2 млрд, до $3,316 трлн в сентябре при прогнозе роста до $3,304 трлн. В сентябре юань укрепился примерно на 1,1% по отношению к доллару, в то время как доллар (DXY) за этот же период ослаб примерно на 1% по отношению к корзине других основных валют. ЦБ Китая в сентябре 5-й месяц подряд воздерживался от покупки золота для пополнения своих резервов, предположительно, из-за резкого роста цен на драгметалл. На конец сентября запасы золота в Китае составляли 72,8 млн тройских унций. Однако стоимость золотых резервов выросла до $191,47 млрд с $182,98 млрд в конце августа. По оценкам Всемирного совета по золоту, мировые центральные банки, которые активно покупали золото в 2022-2023 годах, вероятно, замедлят покупки в 2024 году по сравнению с 2023 годом, но сохранить их выше уровня, существовавшего до 2022 года. Отчасти это связано с паузой в закупках со стороны НБК, который до мая покупал золото 18 месяцев подряд. НБК был крупнейшим в мире официальным покупателем золота в 2023 году, и его решение приостановить покупку также снизило спрос китайских инвесторов в последние месяцы
#daily #interfax
📊 Рост сектора производителей полупроводников Китая ускорился после анонса экономических стимулов. Инвесторы рассчитывают на то, что власти Китая объявят о финансовой поддержке производителей полупроводников, совокупная капитализация которых выросла на $13 млрд только в понедельник. Лидером роста стал крупнейший китайский производитель микросхем Semiconductor ManufacturingInternational Corp (SMIC). Акции компании выросли только в понедельник на 28%, а с четверг рост составил 65% (+$10,7 млрд). Прирост капитализации более мелких локальных производителей, Hua Hong Semiconductor Ltd. и Shanghai FudanMicroelectronics Group Co., за этот же период составил более $2 млрд. Отраслевые аналитические агентства США оценивают технологическое отставание китайских производителей чипов от мировых лидеров в 5 лет, если говорить непосредственно о выпуске полупроводниковых компонентов. Японское агентство TecnahaLye более оптимистично в своих прогнозах, оценивая отставание китайской SMIC от тайваньской TSMC до 3-х лет. К середине 2024 года объем инвестиций Китая в этот сектор превысил $142 млрд. В рамках этих усилий правительство привлекло еще $27 млрд для создания так называемого «Большого фонда», который будет контролировать государственные инвестиции в десятки компаний, включая местных лидеров по производству чипов SMIC и Huawei
📈 Валютные резервы Китая выросли в сентябре сильнее ожиданий, а НБК вновь воздержался от покупок золота.Согласно официальным данным, валютные резервы Китая в сентябре выросли больше, чем ожидалось, на фоне ослабления доллара по отношению к другим основным валютам. Валютные резервы страны, выросли на $28,2 млрд, до $3,316 трлн в сентябре при прогнозе роста до $3,304 трлн. В сентябре юань укрепился примерно на 1,1% по отношению к доллару, в то время как доллар (DXY) за этот же период ослаб примерно на 1% по отношению к корзине других основных валют. ЦБ Китая в сентябре 5-й месяц подряд воздерживался от покупки золота для пополнения своих резервов, предположительно, из-за резкого роста цен на драгметалл. На конец сентября запасы золота в Китае составляли 72,8 млн тройских унций. Однако стоимость золотых резервов выросла до $191,47 млрд с $182,98 млрд в конце августа. По оценкам Всемирного совета по золоту, мировые центральные банки, которые активно покупали золото в 2022-2023 годах, вероятно, замедлят покупки в 2024 году по сравнению с 2023 годом, но сохранить их выше уровня, существовавшего до 2022 года. Отчасти это связано с паузой в закупках со стороны НБК, который до мая покупал золото 18 месяцев подряд. НБК был крупнейшим в мире официальным покупателем золота в 2023 году, и его решение приостановить покупку также снизило спрос китайских инвесторов в последние месяцы
#daily #interfax
📊 Денежная масса (агрегат М2) в РФ в сентябре 2024 года увеличилась на 1,8% до 108,2 трлн руб. В августе рост денежной массы составил 1,8%. Годовой темп ростаденежной массы на 1 октября вырос до 19,4% после 17,9% на 1 сентября. Широкая денежная масса с исключениемвалютной переоценки выросла в сентябре на 1,8% после роста в августе на 1,1%.
📈 ПАО «ТГК-14» в рамках SPO привлекло 1,5 млрд руб., размещено 10,86% акций. Цена SPO составила 0,01 рубля за акцию. После SPO в свободном обращении находится 19,86% акций компании. Доли институциональных и розничных инвесторов в распределении акций в ходе SPO составили 48% и 52% соответственно.
📈 Средняя процентная ставка по вкладам в рублях ТОП-10 российских банков в третьей декаде сентября 2024 года выросла до 18,71% годовых по сравнению с 17,99% во второй декаде сентября.
#daily #interfax
📈 ПАО «ТГК-14» в рамках SPO привлекло 1,5 млрд руб., размещено 10,86% акций. Цена SPO составила 0,01 рубля за акцию. После SPO в свободном обращении находится 19,86% акций компании. Доли институциональных и розничных инвесторов в распределении акций в ходе SPO составили 48% и 52% соответственно.
📈 Средняя процентная ставка по вкладам в рублях ТОП-10 российских банков в третьей декаде сентября 2024 года выросла до 18,71% годовых по сравнению с 17,99% во второй декаде сентября.
#daily #interfax
📈 S&P 500 закончил день снижением на 0,9% в рамках диапазона 5675-5750 пунктов. Рост доходностейказначейских бумаг, рост нефти, который может приостановить снижение инфляции, а также более умеренные прогнозы по поводу траектории снижения ставки ФРС дают повод к осторожности. Рост индекса материкового Китая CSI 300 в первый после праздников день торгов достигал 10,8%. Тем не менее, инвесторы были несколько озадачены сегодняшним выступлением ЧженШаньцзе, председателя Нацкомиссии по развитию и реформам Китая, Никаких заявлений о новых стимулах не прозвучало, что было негативно воспринято инвесторами. На этом фоне гонконгский Hang Seng перешел к жесткой коррекции почти на 8% после безудержного роста с середины сентября, а индексы материкового Китая снизили рост до 4-5%. После вчерашнего взлета нефтяные котировки сегодня отошли от своих локальных максимумов на фиксации прибыли. Российский рынок открылся снижением в пределах 0,5%. Тем не менее, бумаги Газпрома удержались в плюсе, лучше рынка также выглядит ТКС, Сбербанк и Ростелеком.
📊 Агентство экономического планирования КНР во вторник представило перечень стимулирующих мер.Глава Национальной комиссии по развитию и реформам (NDRC) на пресс-конференции во вторник заявил, что правительство выделит 100 млрд юаней (~14,1 млрд) на расходы из госбюджета на 2025 год в дополнение к еще 100 млрд юаней на строительные проекты, а также ускорит выпуск облигаций специального назначения для поддержки регионального экономического роста. Детальный инвестиционный план на 100 млрд юаней будет опубликован к концу месяца. Глава NDRC также отметил, что экономический рост Китая оставался «в целом стабильным» в течение первых трех кварталов Китай все еще находится на пути к достижению своей годовой цели по экономическому росту в размере около 5%.
📈 Глава Бундесбанка готов рассматривать снижение процентных ставок ЕЦБ в октябре. Президент Бундесбанка Нагель готов рассмотреть возможность еще одного снижения процентной ставки ЕЦБ на заседании на следующей неделе, отметив также, что экономический рост Германии во втором полугодии будет слабее, чем ожидалось. По мнению главы ЦБ Германии, денежно-кредитная политика ЕЦБ в отношении процентных ставок оказывает желаемый эффект на инфляцию, которая движется к целевому показателю в 2%. Европейские финансовые рынки также ожидают еще более быстрого смягчения политики, поскольку меры, принятые в октябре и декабре, полностью учтены в текущих ценах, а инфляционное давление снижается быстрее прогнозов представителей ЕЦБ.
#daily #interfax
📊 Агентство экономического планирования КНР во вторник представило перечень стимулирующих мер.Глава Национальной комиссии по развитию и реформам (NDRC) на пресс-конференции во вторник заявил, что правительство выделит 100 млрд юаней (~14,1 млрд) на расходы из госбюджета на 2025 год в дополнение к еще 100 млрд юаней на строительные проекты, а также ускорит выпуск облигаций специального назначения для поддержки регионального экономического роста. Детальный инвестиционный план на 100 млрд юаней будет опубликован к концу месяца. Глава NDRC также отметил, что экономический рост Китая оставался «в целом стабильным» в течение первых трех кварталов Китай все еще находится на пути к достижению своей годовой цели по экономическому росту в размере около 5%.
📈 Глава Бундесбанка готов рассматривать снижение процентных ставок ЕЦБ в октябре. Президент Бундесбанка Нагель готов рассмотреть возможность еще одного снижения процентной ставки ЕЦБ на заседании на следующей неделе, отметив также, что экономический рост Германии во втором полугодии будет слабее, чем ожидалось. По мнению главы ЦБ Германии, денежно-кредитная политика ЕЦБ в отношении процентных ставок оказывает желаемый эффект на инфляцию, которая движется к целевому показателю в 2%. Европейские финансовые рынки также ожидают еще более быстрого смягчения политики, поскольку меры, принятые в октябре и декабре, полностью учтены в текущих ценах, а инфляционное давление снижается быстрее прогнозов представителей ЕЦБ.
#daily #interfax
📊 Озон Фармацевтика официально объявила о намерении провести IPO. Компания планирует листинг Акций и начало торгов на Московской бирже в октябре 2024 года. Привлеченные в ходе IPO средства будут направлены компанией на реализацию долгосрочной стратегии развития, снижение долговой нагрузки и другие общекорпоративные цели. Инвесторам будут предложены исключительно акции, выпущенные в рамках дополнительной эмиссии компании.
📈 Дочерняя компания Globaltrans Investment PLC запускает выкуп ГДР компании, права на которые учитываются в НРД и СПБ Банке по цене 520 руб. за бумагу. ГДР, которые учитываются через НРД и СПБ банк, составляют около 15% от общего количества выпущенных и находящихся в обращении акций Globaltrans. Оферты будут приниматься с 8 октября по 6 ноября 2024 г.
📈 Мосбиржа выявила частичное несоответствие ГДРритейлера Fix Price правилам листинга в связи с делистингом с Лондонской фондовой биржи. Эмитенту установлен срок для устранения выявленного несоответствия.
#daily #interfax
📈 Дочерняя компания Globaltrans Investment PLC запускает выкуп ГДР компании, права на которые учитываются в НРД и СПБ Банке по цене 520 руб. за бумагу. ГДР, которые учитываются через НРД и СПБ банк, составляют около 15% от общего количества выпущенных и находящихся в обращении акций Globaltrans. Оферты будут приниматься с 8 октября по 6 ноября 2024 г.
📈 Мосбиржа выявила частичное несоответствие ГДРритейлера Fix Price правилам листинга в связи с делистингом с Лондонской фондовой биржи. Эмитенту установлен срок для устранения выявленного несоответствия.
#daily #interfax
📈 Индексы Wall Street закрылись ростом в пределах 0,8-0,9%. Инвесторы готовятся к началу сезона отчетности, который обещает быть достаточно сильным с прогнозом роста EPS по компаниям S&P 500 на уровне 4,2%. Индексы материкового Китая снижаются более чем на 6% - на субботу назначена пресс конференция министра финансов, на которой возможно будут раскрыты аспекты бюджетных мер стимулирования. Нефтяные котировки немного стабилизировались вблизи минимумов за последние три дня – ситуация на Ближнем Востоке продолжает держать инвесторов в напряжении каждый день. Российский рынок открылся снижением в продолжении вчерашних тенденций – нефтегазовый индекс снижается в пределах 0,3%, относительно лучше рынка сегодня торгуется Новатэк, МТС, Татнефть.
📊 Выручка TSMC за 3К24 превзошла рыночные прогнозы. Крупнейший в мире производитель чипов, TSMC, отчитался в среду о доходах за 3К24, которые за счет растущего спроса на ИИ-чипы с легкостью превзошли как рыночные, так и собственные прогнозы компании. Выручка за период с июля по сентябрь этого года составила 759,69 млрд тайваньских долларов (~$23,62 млрд) по сравнению сконсенсус-ожиданиями аналитиков в 750,36 млрд тайваньских долларов (~$23,33 млрд). Год-к-году прирост составил 36,5% (~$17,3 млрд в 3К23). Только за сентябрь выручка TSMC выросла на 39,6% г/г и составила 251,87 млрд тайваньских долларов. Полный отчет о прибыли за третий квартал TSMC опубликует 17 октября и тогда же представит свой обновленный прогноз. С начала года акции компании выросли на 72% по сравнению с ростом тайваньского фондового рынка на 26%. В преддверии публикации данных о выручке акции закрылись ростом на 0,8%.
📈 В субботу Минфин КНР проведет брифинг по бюджетной политике. Инвесторы ожидают новых стимулирующих мер. Госсовет Китая анонсировал проведение в субботу брифинга по налогово-бюджетной политике. Министр финансов КНР представит меры по усилению бюджетной политики для поддержки экономического роста. Налогово-бюджетная политика КНР сейчас находится в центре внимания участников фондовых рынков. Комиссия по развитию и реформам не впечатлила рынки во вторник, не объявив о каких-либо серьезных мерах по стимулированию экономического роста. Поэтому от Минфина страны будут ждать более чувствительных мер финансовой поддержки местных органов власти, инвестиций в инфраструктуру, стимулирования потребления и докапитализации банков. Крупные инвестбанки, включая Morgan Stanley и HSBC Holdings Plc, ожидают пакета стимулов в объеме 2 трлн юаней (~$283 млрд), в то время как Citigroup Inc. оценивает эту сумму в ~3 трлн юаней.
#daily #interfax
📊 Выручка TSMC за 3К24 превзошла рыночные прогнозы. Крупнейший в мире производитель чипов, TSMC, отчитался в среду о доходах за 3К24, которые за счет растущего спроса на ИИ-чипы с легкостью превзошли как рыночные, так и собственные прогнозы компании. Выручка за период с июля по сентябрь этого года составила 759,69 млрд тайваньских долларов (~$23,62 млрд) по сравнению сконсенсус-ожиданиями аналитиков в 750,36 млрд тайваньских долларов (~$23,33 млрд). Год-к-году прирост составил 36,5% (~$17,3 млрд в 3К23). Только за сентябрь выручка TSMC выросла на 39,6% г/г и составила 251,87 млрд тайваньских долларов. Полный отчет о прибыли за третий квартал TSMC опубликует 17 октября и тогда же представит свой обновленный прогноз. С начала года акции компании выросли на 72% по сравнению с ростом тайваньского фондового рынка на 26%. В преддверии публикации данных о выручке акции закрылись ростом на 0,8%.
📈 В субботу Минфин КНР проведет брифинг по бюджетной политике. Инвесторы ожидают новых стимулирующих мер. Госсовет Китая анонсировал проведение в субботу брифинга по налогово-бюджетной политике. Министр финансов КНР представит меры по усилению бюджетной политики для поддержки экономического роста. Налогово-бюджетная политика КНР сейчас находится в центре внимания участников фондовых рынков. Комиссия по развитию и реформам не впечатлила рынки во вторник, не объявив о каких-либо серьезных мерах по стимулированию экономического роста. Поэтому от Минфина страны будут ждать более чувствительных мер финансовой поддержки местных органов власти, инвестиций в инфраструктуру, стимулирования потребления и докапитализации банков. Крупные инвестбанки, включая Morgan Stanley и HSBC Holdings Plc, ожидают пакета стимулов в объеме 2 трлн юаней (~$283 млрд), в то время как Citigroup Inc. оценивает эту сумму в ~3 трлн юаней.
#daily #interfax
📊 Вуш представил операционные результаты по итогам 9 месяцев. Количество поездок составило 126,8 млн, что на 42% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Среднее количество поездок на активного пользователя 9 мес. 2024 года выросло на 35%, до 18,5 поездки. Компания Вуш продолжает активно увеличивать долю рынка, что отражается на операционных результатах компании.
📈 Сбер по итогам 9 мес. 2024 г. (РПБУ) нарастил прибыль на 5,7% г/г, до 1,19 трлн руб. Рентабельность капитала составила 23,9%. За сентябрь прибыль составила 140,6 млрд руб. (+8,0% г/г). Сбер продолжил наращивать чистые процентные доходы на фоне увеличения работающих активов. Чистые процентные доходы по итогам 9 мес. 2024 г. выросли на 14,5% г/г.
📊 Продажи недвижимости Группы Эталон по итогам 9 мес. 2024 г. увеличились на 59% до 541,9 тыс. кв. м. Стоимость заключенных контрактов выросла на 77% до 115,5 млрд руб. Денежные поступления выросли на 37% до 72,2 млрд руб.
#daily #interfax
📈 Сбер по итогам 9 мес. 2024 г. (РПБУ) нарастил прибыль на 5,7% г/г, до 1,19 трлн руб. Рентабельность капитала составила 23,9%. За сентябрь прибыль составила 140,6 млрд руб. (+8,0% г/г). Сбер продолжил наращивать чистые процентные доходы на фоне увеличения работающих активов. Чистые процентные доходы по итогам 9 мес. 2024 г. выросли на 14,5% г/г.
📊 Продажи недвижимости Группы Эталон по итогам 9 мес. 2024 г. увеличились на 59% до 541,9 тыс. кв. м. Стоимость заключенных контрактов выросла на 77% до 115,5 млрд руб. Денежные поступления выросли на 37% до 72,2 млрд руб.
#daily #interfax
📈 Среда завершилась для индексов Wall Street ростом всех индикаторов, а S&P 500 (+0,7%) достиг исторического максимума. Инвесторы готовятся к сезону отчетности c акцентом на техсектор. Сегодня внимание инвесторов будет приковано к данным по инфляции США за сентябрь. Китайские индексы сегодня осторожно подрастают после вчерашнего падения, которое TheGuardian назвал сильнейшим снижением за последние 27 лет. Пока что глобальные инвесторы находятся в сомнениях относительно материализации и эффективности анонсированных мер по стимулированию экономики. Нерезиденты продолжают усиливать позиции в японских акциях, кроме того, по сравнению с неделей ранее, увеличились вложения японских инвесторов в иностранные бонды. Похоже, что глобальные фонды вновь увеличивают кэрри трейд позиции, чему способствуют перспективы более осторожного ужесточения ДКП со стороны Банка Японии, рост доходностей казначейских бондов США и устойчивая тенденция к коррекции йены после летнего сильного укрепления. Нефтяные котировки пока слабы, несмотря на предостерегающие прогнозы от Goldman Sachsи Morgan Stanley, сильная поддержка на уровне 75,8-76$/bbl. Российский рынок открылся умеренным ростом, но нефтегазовый и металлургические сектора остаются под давлением. Пара RUBCNY вновь предпринимает попытки штурма 13,70 руб., по мере приближения к максимумам прошлого года давление покупателей валюты ослабевает.
📊 Протоколы заседания FOMC показали, что за снижение fed rate на 50 б.п. в сентябре проголосовало большинство членов ФРС. Большинство участников заседания FOMC в прошлом месяце поддержали снижение ставки на 50б.п., но, по всей видимости, все согласились с тем, что первоначальный шаг не обязывает ФРС к каким-либо конкретным темпам снижения ставок в будущем. Протокол заседания показывает более осторожный подход ФРС к снижению ставки в дальнейшем. Сторонники снижения ставки на 50 б.п. отметили, что такая перекалибровка ДКП приведет ее в большее соответствие с недавними показателями инфляции и рынка труда. По данным CME FedWatch, рынки по-прежнему ожидают, что регулятор снизит ставки на 25 б.п. на своем следующем заседании в ноябре.
📈 ЦБ Китая запустил свопы на $71 млрд для предоставления ликвидности институциональным инвесторам. Начиная с четверга, НБК начнет принимать заявки от соответствующих требованиям институциональным инвесторам на получение высоколиквидных активов, таких как гособлигации и векселя ЦБ, при условии предоставления обеспечения. Объем данного инструмента составляет 500 млрд юаней (~$70,6 млрд) и может быть расширен в будущем. Полученные средства могут быть использованы только для инвестиций на фондовом рынке. В качестве обеспечения могут быть использованы облигации, индексные фонды, акции, входящие в CSI 300, и ряд других активов.
#daily #interfax
📊 Протоколы заседания FOMC показали, что за снижение fed rate на 50 б.п. в сентябре проголосовало большинство членов ФРС. Большинство участников заседания FOMC в прошлом месяце поддержали снижение ставки на 50б.п., но, по всей видимости, все согласились с тем, что первоначальный шаг не обязывает ФРС к каким-либо конкретным темпам снижения ставок в будущем. Протокол заседания показывает более осторожный подход ФРС к снижению ставки в дальнейшем. Сторонники снижения ставки на 50 б.п. отметили, что такая перекалибровка ДКП приведет ее в большее соответствие с недавними показателями инфляции и рынка труда. По данным CME FedWatch, рынки по-прежнему ожидают, что регулятор снизит ставки на 25 б.п. на своем следующем заседании в ноябре.
📈 ЦБ Китая запустил свопы на $71 млрд для предоставления ликвидности институциональным инвесторам. Начиная с четверга, НБК начнет принимать заявки от соответствующих требованиям институциональным инвесторам на получение высоколиквидных активов, таких как гособлигации и векселя ЦБ, при условии предоставления обеспечения. Объем данного инструмента составляет 500 млрд юаней (~$70,6 млрд) и может быть расширен в будущем. Полученные средства могут быть использованы только для инвестиций на фондовом рынке. В качестве обеспечения могут быть использованы облигации, индексные фонды, акции, входящие в CSI 300, и ряд других активов.
#daily #interfax
📊 Минфин РФ представил предварительную оценку исполнения бюджета за январь-сентябрь 2024 г. Объем доходов федерального бюджета в январе-сентябре 2024 года составил 26,3 трлн руб., что на 33,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Ненефтегазовыедоходы федерального бюджета составили 17,9 трлн руб. (+26,9% г/г), нефтегазовые доходы – 8,3 трлн руб. Объем расходов федерального бюджета по итогам января-сентября 2024 года составил 26,1 млрд руб. По итогам января-сентября 2024 года федеральный бюджет сложился с профицитом в размере 169 млрд руб.
📈 Банк России опубликовал оценку денежно-кредитных условий в сентябре. Банк Росси отмечает, что ДКУ в августе – сентябре продолжили последовательно ужесточаться, в большей мере в части ценовых условий.Номинальные ставки в большинстве сегментов финансового рынка повысились, отражая фактическое повышение ключевой ставки на сентябрьском заседании Совета директоров, а также ожидаемое участниками рынка возможное дальнейшее ужесточение ДКП на ближайших заседаниях.
📊 Группа М.Видео-Эльдорадо за 9 месяцев открыла 68 новых магазинов преимущественно нового эффективного компактного формата и вышла в 16 новых городов России.Всего за 2024 год М.Видео-Эльдорадо планирует открыть не менее 100 магазинов компактного формата.
#daily #interfax
📈 Банк России опубликовал оценку денежно-кредитных условий в сентябре. Банк Росси отмечает, что ДКУ в августе – сентябре продолжили последовательно ужесточаться, в большей мере в части ценовых условий.Номинальные ставки в большинстве сегментов финансового рынка повысились, отражая фактическое повышение ключевой ставки на сентябрьском заседании Совета директоров, а также ожидаемое участниками рынка возможное дальнейшее ужесточение ДКП на ближайших заседаниях.
📊 Группа М.Видео-Эльдорадо за 9 месяцев открыла 68 новых магазинов преимущественно нового эффективного компактного формата и вышла в 16 новых городов России.Всего за 2024 год М.Видео-Эльдорадо планирует открыть не менее 100 магазинов компактного формата.
#daily #interfax
Озон Фармацевтика: индикативный ценовой диапазон IPO установлен на уровне 30-35 руб/акцию
Индикативный ценовой диапазон IPO установлен на уровне от 30 рублей до 35 рублей за одну Акцию, что соответствует рыночной капитализации компании 30-35 млрд руб. без учета средств, которые планируется привлечь в рамках IPO. Инвесторам будут предложены исключительно акции, выпущенные в рамках допэмиссии компании в размере до 10% от УК. В рамках IPO будет структурирован механизм стабилизации в размере до 15% от объема размещения, который будет действовать в течение 30 дней после начала торгов акциями. Цена IPO будет установлена СД компании по итогам окончания периода сбора заявок, который начнется сегодня, 11.10.24г., и завершится 16.10.24г. Ожидается, что торги акциями компании с листингом на Мосбирже начнутся 17.10.24 года под тикером OZPH и ISIN RU000A109B25
Выпуск проката в России в сентябре снизился на 18% г/г
Россия в сентябре 2024 года сократила выпуск готового проката на 18,1% г/г. За 9М24 производство снизилось на 5,3%, до 46,7 млн тонн. Производство железной руды в прошлом месяце повысилось на 3,5% г/г, до 8,7 млн тонн. В январе-сентябре было произведено 79,1 млн тонн желруды, что на 1,2% ниже показателя за 9М23. Выпуск чугуна сократился в сентябре на 8,5% к сентябрю прошлого года, до 4,1 млн тонн, за 9М24 - на 6,2%, до 38,4 млн тонн. Производство стальных труб в прошлом месяце упало на 2%, до 1,1 млн тонн, а в январе-сентябре - на 3%, до 9,5 млн тонн. Выпуск стали составил в сентябре 5,4 млн тонн (падение на 13,5% г/г), в январе-сентябре - 53,6 млн тонн (-6,1%). Отрасль показывает снижение уже 9-й месяц подряд, на что влияет слабый спрос в строительстве из-за высоких процентных ставок
ЦБ выступил против использования ЗПИФов для налоговой оптимизации
Банк России предостерегает участников рынка от использования ЗПИФ для целей налоговой оптимизации. Зампред ЦБ РФ Ф.Габуния подчеркнул, что такие действия могут нанести ущерб репутации инструмента, созданного для поддержки инвесторов в инвестиционных проектах. Зампред ЦБ РФ отметил, что использование ЗПИФов для минимизации налогов противоречит цели предоставленных льгот и. По словам зампреда, несмотря на то что сейчас такой практики нет, будет совершенно справедливым, если ответственный за налоговую политику Минфин решит «что-то поменять в части налоговых льгот, которые дает ЗПИФ»
#daily #interfax
Индикативный ценовой диапазон IPO установлен на уровне от 30 рублей до 35 рублей за одну Акцию, что соответствует рыночной капитализации компании 30-35 млрд руб. без учета средств, которые планируется привлечь в рамках IPO. Инвесторам будут предложены исключительно акции, выпущенные в рамках допэмиссии компании в размере до 10% от УК. В рамках IPO будет структурирован механизм стабилизации в размере до 15% от объема размещения, который будет действовать в течение 30 дней после начала торгов акциями. Цена IPO будет установлена СД компании по итогам окончания периода сбора заявок, который начнется сегодня, 11.10.24г., и завершится 16.10.24г. Ожидается, что торги акциями компании с листингом на Мосбирже начнутся 17.10.24 года под тикером OZPH и ISIN RU000A109B25
Выпуск проката в России в сентябре снизился на 18% г/г
Россия в сентябре 2024 года сократила выпуск готового проката на 18,1% г/г. За 9М24 производство снизилось на 5,3%, до 46,7 млн тонн. Производство железной руды в прошлом месяце повысилось на 3,5% г/г, до 8,7 млн тонн. В январе-сентябре было произведено 79,1 млн тонн желруды, что на 1,2% ниже показателя за 9М23. Выпуск чугуна сократился в сентябре на 8,5% к сентябрю прошлого года, до 4,1 млн тонн, за 9М24 - на 6,2%, до 38,4 млн тонн. Производство стальных труб в прошлом месяце упало на 2%, до 1,1 млн тонн, а в январе-сентябре - на 3%, до 9,5 млн тонн. Выпуск стали составил в сентябре 5,4 млн тонн (падение на 13,5% г/г), в январе-сентябре - 53,6 млн тонн (-6,1%). Отрасль показывает снижение уже 9-й месяц подряд, на что влияет слабый спрос в строительстве из-за высоких процентных ставок
ЦБ выступил против использования ЗПИФов для налоговой оптимизации
Банк России предостерегает участников рынка от использования ЗПИФ для целей налоговой оптимизации. Зампред ЦБ РФ Ф.Габуния подчеркнул, что такие действия могут нанести ущерб репутации инструмента, созданного для поддержки инвесторов в инвестиционных проектах. Зампред ЦБ РФ отметил, что использование ЗПИФов для минимизации налогов противоречит цели предоставленных льгот и. По словам зампреда, несмотря на то что сейчас такой практики нет, будет совершенно справедливым, если ответственный за налоговую политику Минфин решит «что-то поменять в части налоговых льгот, которые дает ЗПИФ»
#daily #interfax
📈 Фьючерсы на индексы Wall Street открывают неделю без однозначной динамики после сильного роста в пятницу. S&P 500 снова достиг очередного исторического максимума в пятницу, ознаменовав начало сезона отчетности за 3 кв, который обещает быть весьма успешным. Прогнозы указывают на средний рост прибыли на акцию на 4,1%. Азиатские площадки в целом открыли неделю ростом. Инвесторы неоднозначно восприняли заявления Министра Финансов на прошедшей конференции по фискальной политике, который в основном сделал акцент на поддержке рынка недвижимости – местным правительствам разрешат выпускать специальные обязательства для выкупа земельных участков и нераспроданной недвижимости. Кроме того, министр финансов намекнул на пространство для расширения дефицита бюджета, но указал, что увеличение госрасходов для бюджетного стимулирования все еще находится на стадии дискуссий. Между тем, инфляция в Китае месяц к месяцу показывает нулевую динамику, косвенно указывая на то, что внутренний спрос продолжает сжиматься. Кроме того, внутренние цены производителей снизились на 2,8% г/г. Опасения дальнейшего снижения спроса на энергоносители со стороны Китая перевесили риски эскалации на Ближнем Востоке и вероятных перебоев с предложением, и котировки нефти начали неделю существенным откатом на 1,5%, до уровней ниже 78$/bbl. Российский рынок продолжает снижение, открывшись на 0,5% ниже уровней пятницы. Относительно лучше других открыли день Яндекс, Астра, Аэрофлот и Полюс.
📊 Goldman Sachs повысил прогнозы экономического роста Китая до 4,9% в 2024 году. Goldman Sachs повысил свои прогнозы экономического роста Китая в 2024 и 2025 годах после того, как Пекин обнародовал перечень мер по стимулированию экономики. Инвестбанк ожидает, что ВВП Китая увеличится на 4,9% в 2024 году по сравнению прежним прогнозом о росте на 4,7%. Прогноз роста ВВП КНР на 2025 год был повышен с 4,3% до 4,7%. Минфин Китая на брифинге в субботу пообещал увеличить бюджетную поддержку. Глава министерства Лан Фоанзаявил, что в 4К24 будет использовано 2,3 трлн юаней (~$325 млрд) из спецфондов облигаций местных органов власти, что свидетельствует о более «загруженном» графике госрасходов и более быстром чем предполагалось восстановлении роста. Кроме того, на прошлой неделе главный орган экономического планирования страны, Национальная комиссия по развитию и реформам, заявил, что к концу этого месяца он предварительно одобрит инвестиционные проекты на следующий год на сумму 200 млрд юаней. Согласно прогнозу Goldman Sachs, объявленные меры смягчения приведут к увеличению экономического роста на 0,4% в 2025 году, что поможет компенсировать прогнозируемое снижение на 1,9 % из-за замедления экспорта и продолжающегося спада на рынке недвижимости.
📈 Уровень инфляции в КНР достиг 3-месячного минимума в сентябре. Инфляция в Китае в сентябре 2024 года составила 0,4% в годовом выражении, что ниже рыночных прогнозов и августовского показателя в 0,6%. Потребительская инфляция растет уже 8-й месяц подряд, но это самый низкий показатель с июня. Цены на непродовольственные товары снизились на 0,2% после роста на 0,2% в августе, поскольку транспортные расходы продолжили снижаться (-4,1% против -2,7%) из-за снижения цен на сырую нефть. Что касается продуктов питания, то цены на продукты питания росли 2-й месяц подряд, причем темпы роста были самыми быстрыми за последние 20 месяцев (3,3% против 2,8%). Базовые потребительские цены, за исключением цен на продукты питания и энергоносители, выросли на 0,1% г/г, что является наименьшим ростом с февраля 2021 года, после роста на 0,3% в августе. В месячном исчислении ИПЦ не изменился по сравнению с прогнозом и августовскими данными о росте на 0,4%
#daily #interfax
📊 Goldman Sachs повысил прогнозы экономического роста Китая до 4,9% в 2024 году. Goldman Sachs повысил свои прогнозы экономического роста Китая в 2024 и 2025 годах после того, как Пекин обнародовал перечень мер по стимулированию экономики. Инвестбанк ожидает, что ВВП Китая увеличится на 4,9% в 2024 году по сравнению прежним прогнозом о росте на 4,7%. Прогноз роста ВВП КНР на 2025 год был повышен с 4,3% до 4,7%. Минфин Китая на брифинге в субботу пообещал увеличить бюджетную поддержку. Глава министерства Лан Фоанзаявил, что в 4К24 будет использовано 2,3 трлн юаней (~$325 млрд) из спецфондов облигаций местных органов власти, что свидетельствует о более «загруженном» графике госрасходов и более быстром чем предполагалось восстановлении роста. Кроме того, на прошлой неделе главный орган экономического планирования страны, Национальная комиссия по развитию и реформам, заявил, что к концу этого месяца он предварительно одобрит инвестиционные проекты на следующий год на сумму 200 млрд юаней. Согласно прогнозу Goldman Sachs, объявленные меры смягчения приведут к увеличению экономического роста на 0,4% в 2025 году, что поможет компенсировать прогнозируемое снижение на 1,9 % из-за замедления экспорта и продолжающегося спада на рынке недвижимости.
📈 Уровень инфляции в КНР достиг 3-месячного минимума в сентябре. Инфляция в Китае в сентябре 2024 года составила 0,4% в годовом выражении, что ниже рыночных прогнозов и августовского показателя в 0,6%. Потребительская инфляция растет уже 8-й месяц подряд, но это самый низкий показатель с июня. Цены на непродовольственные товары снизились на 0,2% после роста на 0,2% в августе, поскольку транспортные расходы продолжили снижаться (-4,1% против -2,7%) из-за снижения цен на сырую нефть. Что касается продуктов питания, то цены на продукты питания росли 2-й месяц подряд, причем темпы роста были самыми быстрыми за последние 20 месяцев (3,3% против 2,8%). Базовые потребительские цены, за исключением цен на продукты питания и энергоносители, выросли на 0,1% г/г, что является наименьшим ростом с февраля 2021 года, после роста на 0,3% в августе. В месячном исчислении ИПЦ не изменился по сравнению с прогнозом и августовскими данными о росте на 0,4%
#daily #interfax
📊 Отгрузки Группы Астра по итогам 9М 2024 г. выросли на 98% г/г, до 10,1 млрд руб. Компания продолжает активно масштабировать бизнес, развивать продуктово-сервисную экосистему. В 3 кв. 2024 г. компания запустила новые продукты - Astra Monitoring (позволяет получать данные о работе всего ИТ-контура) и Astra Cloud(облачная платформа).
📈 Добыча углеводородов Новатэка по итогам 3 кв. 2024 г. составила 163,4 млн бнэ, что на 5,5% больше, чем в 3 кв. 2023 г. В частности, добыча природного газа составила 20,57 млрд куб. м. (+4,1% г/г), жидких углеводородов – 3,41 млн тонн (+14,0% г/г). За 9 мес. 2024 г. добыча углеводородов составила 494,1 млн бнэ (+3,6% г/г).
📊 Нерезиденты в ходе обмена заблокированных активов выкупили на втором этапе бумаги в объеме 2,54 млрд руб. Суммарно в ходе двух этапов были выкуплены заблокированные активы на 10,64 млрд руб. «Инвестиционная палата» (организатор обмена заблокированными активами) рассматривает возможность нового этапа обмена. «Его проведение потребует внесения в существующую процедуру изменений, которые учитывали бы инфраструктурные ограничения, наложенные на НРД, а также получения нового разрешения правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ», - отмечает Инвестиционная палата.
#daily #interfax
📈 Добыча углеводородов Новатэка по итогам 3 кв. 2024 г. составила 163,4 млн бнэ, что на 5,5% больше, чем в 3 кв. 2023 г. В частности, добыча природного газа составила 20,57 млрд куб. м. (+4,1% г/г), жидких углеводородов – 3,41 млн тонн (+14,0% г/г). За 9 мес. 2024 г. добыча углеводородов составила 494,1 млн бнэ (+3,6% г/г).
📊 Нерезиденты в ходе обмена заблокированных активов выкупили на втором этапе бумаги в объеме 2,54 млрд руб. Суммарно в ходе двух этапов были выкуплены заблокированные активы на 10,64 млрд руб. «Инвестиционная палата» (организатор обмена заблокированными активами) рассматривает возможность нового этапа обмена. «Его проведение потребует внесения в существующую процедуру изменений, которые учитывали бы инфраструктурные ограничения, наложенные на НРД, а также получения нового разрешения правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ», - отмечает Инвестиционная палата.
#daily #interfax
📈 Удачное начало сезона корпоративной отчетности открыло для индексов Wall Street путь к новым историческим максимумам. 30 уже отчитавшихся компаний показали превышение прогнозов по прибыли в среднем на 5% по сравнению с 3% в прошлом сезоне. На рынках Китая оптимизм, похоже, иссяк: индексы материкового Китая теряют в целом по 2,3-2,5%, гонконгский Hang Sengснижается на 3,8%, несмотря на то, что Goldman Sachsповысил прогнозы по росту ВВП в 2024 году до 4,9% и до 4,7% в 2025 году, воодушевившись недавно анонсированными мерами поддержки. На рынке нефти «геополитическая» премия стала снижаться после того как Израиль заявил, что будет делать акцент именно на военных целях на территории Ирана. Российский рынок открылся снижением после вчерашней попытки роста. Под существенным давлением отрасль металлургии. Нефтегазовый сектор в среднем теряет 0.5%.
📊 Отчет Caixin: Китай может привлечь $850 млрд нового долга в течение трех лет. По данным Caixin, Китай может привлечь дополнительные 6 трлн юаней ($850 млрд) за счет специальных казначейских облигаций в течение трех лет, чтобы стимулировать рост экономики. Отчет Caixin был опубликован в понедельник, после того, как глава Минфина Лан Фоан в субботу заявил, что Пекин «значительно увеличит» долг, хотя отсутствие подробностей о размере и сроках принятия фискальных мер разочаровало некоторых инвесторов. Средства, по данным источников Caixin, будут частично использованы для оказания помощи местным органам власти в погашении их неофициальных долгов. Оценки Caixin в целом совпали с ожиданиями локальных институциональных участников рынка, которые ожидают, что целевой показатель роста ВВП на 2025 год будет также установлен на уровне около 5% и для его достижения вышеуказанного объема долга может быть достаточно.
📈 Мировые продажи электромобилей выросли на 30,5% в сентябре. Мировые продажи полностью электрических (BEV)и подключаемых гибридных автомобилей (PHEV) выросли в сентябре на 30,5% г/г прежде всего за счет рекордных продаж в Китае. В сентябре по всему миру было продано 1,69 млн электромобилей. Продажи в Китае в сентябре подскочили на 47,9% г/г, до 1,12 млн автомобилей, в то время как в США и Канаде они выросли на 4,3% до 0,15 млн автомобилей. В европейском регионе продажи электромобилей выросли на 4,2%, до 0,3 млн единиц, благодаря росту на 24% в Великобритании и росту продаж в Италии, Германии и Дании.
#daily #interfax
📊 Отчет Caixin: Китай может привлечь $850 млрд нового долга в течение трех лет. По данным Caixin, Китай может привлечь дополнительные 6 трлн юаней ($850 млрд) за счет специальных казначейских облигаций в течение трех лет, чтобы стимулировать рост экономики. Отчет Caixin был опубликован в понедельник, после того, как глава Минфина Лан Фоан в субботу заявил, что Пекин «значительно увеличит» долг, хотя отсутствие подробностей о размере и сроках принятия фискальных мер разочаровало некоторых инвесторов. Средства, по данным источников Caixin, будут частично использованы для оказания помощи местным органам власти в погашении их неофициальных долгов. Оценки Caixin в целом совпали с ожиданиями локальных институциональных участников рынка, которые ожидают, что целевой показатель роста ВВП на 2025 год будет также установлен на уровне около 5% и для его достижения вышеуказанного объема долга может быть достаточно.
📈 Мировые продажи электромобилей выросли на 30,5% в сентябре. Мировые продажи полностью электрических (BEV)и подключаемых гибридных автомобилей (PHEV) выросли в сентябре на 30,5% г/г прежде всего за счет рекордных продаж в Китае. В сентябре по всему миру было продано 1,69 млн электромобилей. Продажи в Китае в сентябре подскочили на 47,9% г/г, до 1,12 млн автомобилей, в то время как в США и Канаде они выросли на 4,3% до 0,15 млн автомобилей. В европейском регионе продажи электромобилей выросли на 4,2%, до 0,3 млн единиц, благодаря росту на 24% в Великобритании и росту продаж в Италии, Германии и Дании.
#daily #interfax
📊 Выдача ипотечных кредитов в начале октября замедлилась, - данные Дом.рф. При этом ставки по ипотеке существенно выросли. За первую неделю октября было выдано 15 тыс. ипотечных кредитов на 64 млрд руб., тогда как в сентябре выдавалось в среднем по 25 тыс. кредитов за неделю на сумму более 90 млрд руб. Средняя ставка 20 крупнейших банков по кредитам на приобретение жилья в новостройках достигла 23,08% годовых. Отмена некоторых льготных программ, рост ключевой ставки охладили спрос населения на ипотечные кредиты.
📈 Наблюдается охлаждение спроса на рынке металлоконструкций, - Коммерсант. Опрошенные компании и эксперты связывают такую динамику с высокой ставкой, что приводит к сокращению вложений в промышленные и инфраструктурные объекты. Производство готового проката сократилось на 18,1% в сентябре.
📊 Банк России планирует снизить предельный размер переплаты по потребительским займам, которые выдаются микрофинансовыми организациями (МФО), со 130% до 100% от суммы долга. ЦБ после проведенных консультаций в приоритетном порядке также планирует ввести норму "один заем в руки до погашения" и установить период охлаждения, когда новый заем можно получить не раньше, чем через три дня после того, как человек вернул МФО предыдущий долг.
#daily #interfax
📈 Наблюдается охлаждение спроса на рынке металлоконструкций, - Коммерсант. Опрошенные компании и эксперты связывают такую динамику с высокой ставкой, что приводит к сокращению вложений в промышленные и инфраструктурные объекты. Производство готового проката сократилось на 18,1% в сентябре.
📊 Банк России планирует снизить предельный размер переплаты по потребительским займам, которые выдаются микрофинансовыми организациями (МФО), со 130% до 100% от суммы долга. ЦБ после проведенных консультаций в приоритетном порядке также планирует ввести норму "один заем в руки до погашения" и установить период охлаждения, когда новый заем можно получить не раньше, чем через три дня после того, как человек вернул МФО предыдущий долг.
#daily #interfax
📈 S&P 500 вчера не смог удержаться на исторических максимумах, потеряв по итогам дня 0,76%. Худшими подню оказались акции KLA, LAM Research, Applied Materialsвслед за разочаровывающим прогнозом производителя литографического оборудования ASML в отношении глобального спроса и, прежде всего, со стороны Китая вследствие торговых ограничений со стороны администрации США и Голландии. Nikkei снижается сегодня на 1,95%, остальные площадки показывают разнонаправленную динамику. Нефтяные котировки продолжают оставаться под давлением, торгуясь ниже 75$/bbl, полагаем, что потенциал для снижения в район 72,50$- 73$ все еще сохраняется. Российский рынок открылся достаточно бодро, пытаясь закрепиться выше отместки 2800 пунктов. Нефтегазовый сектор с лидерами Роснефть и Лукойл торгуется лучше рынка, в то время как котировки металлургов продолжают отставать от рынка.
📊 Reuters: Экономика Китая, вероятно, увеличится на 4,8% в 2024 году и замедлится до 4,5% в 2025 году.Согласно консенсус-прогнозам Reuters, ВВП КНР вырастет на 4,5% г/г в 3К24, снизившись с 4,7% во 2К24 и достигнув самого низкого уровня с 1К23. С конца сентября власти резко усилили меры стимулирования экономики, что по прогнозам подстегнет экономическую активность в 4К24 и приведет к росту экономики до уровня 4,9% г/г за квартал. В пятницу, 18 октября, правительство страны опубликует данные по ВВП за третий квартал, а также данные по розничным продажам, промышленному производству и инвестициям за сентябрь. Также аналитики и инвесторы ожидают, что на заседании парламента Китая в конце этого месяца будет представлен более конкретный план стимулирования экономики.
📈 Рекордный объем производства алюминия в Китае сохранится до конца года. По данным Shanghai MetalsMarket, в 4К24 объем производства в стране, как ожидается, вырастет на 3% г/г и составит 11 млн тонн. Прогноз предполагает, что плавильные заводы в провинции Юньнань впервые за 4 года смогут избежать сокращения производства из-за отсутствия дефицита в поставках электроэнергии. По данным SMM, китайские металлургические заводы, на долю которых приходится около 50% мирового производства алюминия, в августе произвели рекордный объем в 3,69 млн тонн. «летучего металла». Спрос на алюминий остается стабильным, несмотря на замедление экономического роста из-за растущего применения этого металла в экологически чистой энергетике и при передаче электроэнергии. Власти провинции Юньнань, ключевом регионе для алюминиевой промышленности, заявили, что не будут ограничивать электроснабжение алюминиевых заводов зимой и весной из-за достаточных запасов гидроэнергии и угля. Рост потребления электромобилей и объявленные меры экономического стимулирования, по оценкам аналитиков, поддержат цены на «летучий металл», которые в мае достигли двухлетнего максимума, на высоком уровне. Тем более, что, по данным SMM, запасы сократились более чем на 20% по сравнению с максимумом в марте и составили 656 тыс тонн.
#daily #interfax
📊 Reuters: Экономика Китая, вероятно, увеличится на 4,8% в 2024 году и замедлится до 4,5% в 2025 году.Согласно консенсус-прогнозам Reuters, ВВП КНР вырастет на 4,5% г/г в 3К24, снизившись с 4,7% во 2К24 и достигнув самого низкого уровня с 1К23. С конца сентября власти резко усилили меры стимулирования экономики, что по прогнозам подстегнет экономическую активность в 4К24 и приведет к росту экономики до уровня 4,9% г/г за квартал. В пятницу, 18 октября, правительство страны опубликует данные по ВВП за третий квартал, а также данные по розничным продажам, промышленному производству и инвестициям за сентябрь. Также аналитики и инвесторы ожидают, что на заседании парламента Китая в конце этого месяца будет представлен более конкретный план стимулирования экономики.
📈 Рекордный объем производства алюминия в Китае сохранится до конца года. По данным Shanghai MetalsMarket, в 4К24 объем производства в стране, как ожидается, вырастет на 3% г/г и составит 11 млн тонн. Прогноз предполагает, что плавильные заводы в провинции Юньнань впервые за 4 года смогут избежать сокращения производства из-за отсутствия дефицита в поставках электроэнергии. По данным SMM, китайские металлургические заводы, на долю которых приходится около 50% мирового производства алюминия, в августе произвели рекордный объем в 3,69 млн тонн. «летучего металла». Спрос на алюминий остается стабильным, несмотря на замедление экономического роста из-за растущего применения этого металла в экологически чистой энергетике и при передаче электроэнергии. Власти провинции Юньнань, ключевом регионе для алюминиевой промышленности, заявили, что не будут ограничивать электроснабжение алюминиевых заводов зимой и весной из-за достаточных запасов гидроэнергии и угля. Рост потребления электромобилей и объявленные меры экономического стимулирования, по оценкам аналитиков, поддержат цены на «летучий металл», которые в мае достигли двухлетнего максимума, на высоком уровне. Тем более, что, по данным SMM, запасы сократились более чем на 20% по сравнению с максимумом в марте и составили 656 тыс тонн.
#daily #interfax
📊 Банк России в макроэкономическом бюллетене «О чем говорят тренды» отмечает замедление общего роста экономической активности. В сентябре рост цен ускорился до 9,8% м/м SAAR. Аналитические показатели ценовой динамики пока не указывают на устойчивый дезинфляционный тренд. Аналитики Банка России отмечают, что средний уровень ключевой ставки на прогнозном горизонте должен быть выше с учетом расширения бюджетного дефицита в 2024 г., повышения утильсбора на автомобили, а также запланированного повышения тарифов на коммунальные услуги в предстоящие годы. Этого можно достичь посредством дополнительного повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях, либо более длительного поддержания высокой ставки в предстоящие кварталы, либо комбинацией обоих действий, отмечается в макроэкономическом бюллетене. На ближайшем заседании Банка России ожидаем повышения ключевой ставки до 20% годовых.
📈 Х5 Group объявляет о росте выручке по итогам 3 кв. 2024 г. на 22,7% г/г, до 975,1 млрд руб. За 9 мес. 2024 г. рост выручки составил 24,8% г/г, до 2,8 трлн руб. Сопоставимые продажи продолжили расти: LFL- продажи в 3 кв. 2024 г. выросли на 13,8% за счет роста среднего чека (+11,4%) и трафика (+2,2%). В частности, LFL-продажи Пятерочки выросли на 13,6%, Перекрестка – на 14,0%. Основными драйверами роста операционных показателей Х5 Group продолжает оставаться органический рост сети, рост цен (продовольственная инфляция в 3 кв. составила 9,1%), а также расширение рынка продовольствия.
📊 Сегодня завершается сбор заявок на IPO Озон фармацевтика. Диапазон цены акций установлен на уровне 30-35 руб. Ведомости сообщают, что книга переподписана: сильный спрос как от институциональных, так и частных инвесторов. Размещение пройдет в формате cash-in. Компания планирует привлечь около 3 млрд руб.
#daily #interfax
📈 Х5 Group объявляет о росте выручке по итогам 3 кв. 2024 г. на 22,7% г/г, до 975,1 млрд руб. За 9 мес. 2024 г. рост выручки составил 24,8% г/г, до 2,8 трлн руб. Сопоставимые продажи продолжили расти: LFL- продажи в 3 кв. 2024 г. выросли на 13,8% за счет роста среднего чека (+11,4%) и трафика (+2,2%). В частности, LFL-продажи Пятерочки выросли на 13,6%, Перекрестка – на 14,0%. Основными драйверами роста операционных показателей Х5 Group продолжает оставаться органический рост сети, рост цен (продовольственная инфляция в 3 кв. составила 9,1%), а также расширение рынка продовольствия.
📊 Сегодня завершается сбор заявок на IPO Озон фармацевтика. Диапазон цены акций установлен на уровне 30-35 руб. Ведомости сообщают, что книга переподписана: сильный спрос как от институциональных, так и частных инвесторов. Размещение пройдет в формате cash-in. Компания планирует привлечь около 3 млрд руб.
#daily #interfax
📈 Американские индексы закрыли среду очередным ростом. Dow Jones и S&P выросли на 0,8% и 0,4%, а вот Nasdaq только на 0,07%. Инвесторы сделали акцент на традиционные отрасли, в особенности на банковской сектор и авиакомпании. В банковском секторе лидировал MorganStanley, показавший рост на 6,7% (+48,75% с начала года) после отчета по прибыли за 3 квартал, которая превысила ожидания инвесторов. Китай объявил о расширении списка «белых проектов» в недвижимости и расширит их кредитование на 4 трлн юаней (561,8 млрд долл.), но индексы как материкового Китая, так и Гонконга продолжают испытывать давление, снижаясь сегодня в пределах 1%. Нефтяные котировки сегодня утром торгуются вблизи отметки 74$/bbl, без существенных изменений, инвесторы ждут данных по запасам в США. Российский рынок открылся вблизи вчерашних уровней закрытия. Пара CNYRUB в течение уже трех дней удерживает диапазон 13,5-13,6.
📊 Власти Китая увеличат финансирование жилищных проектов до $560 млрд. Китай увеличит объем финансирования жилищных проектов, включенных в «белый список», до 4 трлн юаней ($562 млрд). Министр жилищного строительства заявил на пресс-конференции в четверг, что также будут приняты меры по реконструкции 1 миллиона городских поселений по всей стране, но не стал уточнять масштабы финансирования реконструкции.Напомним, что в январе официальные власти объявили перечень жилищных проектов, которые будут иметь право на получение льготного финансирования. По состоянию на среду объем кредитов на такие проекты достиг 2,23 трлн юаней ($313 млрд долларов). В конце сентября непогашенные ставки по ипотечным кредитам для индивидуальных заемщиков также были снижены в среднем на 0,5%, а минимальный первоначальный взнос при покупке второго жилья был снижен с 25% до 15%.
📈 Прибыль TSMC в 3К24 выросла на 54%, превысив ожидания аналитиков. Тайваньский производитель полупроводников TSMC сообщил в четверг о росте чистой прибыли в 3К24 на 54%, что превзошло ожидания рынка. Рост доходов был вызван главным образом за счет увеличения спроса на передовые 3-нанометровые чипы TSMC, на долю которых пришлось 20% общих продаж полупроводников. Чистая прибыль крупнейшего в мире производителя микросхем по контрактам и крупного поставщика Apple и Nvidia, в июле-сентябре выросла с 211 млрд до 325,3 млрд тайваньских долларов ($10,11 млрд).Прибыль превысила прогнозную оценку LSEG в размере 300,2 млрд тайваньских долларов. Выручка TSMC в 3К24 выросла на 36% г/г, до $23,5 млрд, а рентабельность валовой прибыли выросла до 57,8% по сравнению с 54,3% за аналогичный период прошлого года. Капитальные затраты выросли незначительно, до $6,4 млрд по сравнению с $6,36 млрд за три предыдущих месяца.
#daily #interfax
📊 Власти Китая увеличат финансирование жилищных проектов до $560 млрд. Китай увеличит объем финансирования жилищных проектов, включенных в «белый список», до 4 трлн юаней ($562 млрд). Министр жилищного строительства заявил на пресс-конференции в четверг, что также будут приняты меры по реконструкции 1 миллиона городских поселений по всей стране, но не стал уточнять масштабы финансирования реконструкции.Напомним, что в январе официальные власти объявили перечень жилищных проектов, которые будут иметь право на получение льготного финансирования. По состоянию на среду объем кредитов на такие проекты достиг 2,23 трлн юаней ($313 млрд долларов). В конце сентября непогашенные ставки по ипотечным кредитам для индивидуальных заемщиков также были снижены в среднем на 0,5%, а минимальный первоначальный взнос при покупке второго жилья был снижен с 25% до 15%.
📈 Прибыль TSMC в 3К24 выросла на 54%, превысив ожидания аналитиков. Тайваньский производитель полупроводников TSMC сообщил в четверг о росте чистой прибыли в 3К24 на 54%, что превзошло ожидания рынка. Рост доходов был вызван главным образом за счет увеличения спроса на передовые 3-нанометровые чипы TSMC, на долю которых пришлось 20% общих продаж полупроводников. Чистая прибыль крупнейшего в мире производителя микросхем по контрактам и крупного поставщика Apple и Nvidia, в июле-сентябре выросла с 211 млрд до 325,3 млрд тайваньских долларов ($10,11 млрд).Прибыль превысила прогнозную оценку LSEG в размере 300,2 млрд тайваньских долларов. Выручка TSMC в 3К24 выросла на 36% г/г, до $23,5 млрд, а рентабельность валовой прибыли выросла до 57,8% по сравнению с 54,3% за аналогичный период прошлого года. Капитальные затраты выросли незначительно, до $6,4 млрд по сравнению с $6,36 млрд за три предыдущих месяца.
#daily #interfax
📊 IPO Озон фармацевтика прошла по цене 35 руб.\акция – верхняя граница диапазона, что соответствует рыночной капитализации 38,5 млрд руб. с учетом средств, привлеченных в рамках IPO. Тикеркомпании OZPH и ISIN RU000A109B25. Общий размер размещения был распределен между различными категориями инвесторов в следующей пропорции: 47% — институциональным инвесторам, 53% — частным инвесторам. Аллокация частным инвесторам составила около 11%.
📈 Банк России оценил прирост цен в сентябре с сезонной корректировкой на уровне 9,8% в годовом выражении. В августе рост цен с сезонной корректировкой составил 7,5%, в II квартале 2024 года — 8,7%, в I квартале 2024 года — 5,9%. В сентябре вклад в ИПЦ товаров и услуг с волатильной ценовой динамикой увеличился по сравнению с августом, на них пришлась значительная часть ускорения роста ИПЦ. Требуется более сдержанный рост спроса и соответствующая жесткость денежно-кредитных условий, чтобы возобновить процесс дезинфляции, снизить инфляционные ожидания и обеспечить возвращение инфляции к цели в 2025 году, - отмечает Банк России в комментарии.
📊 Группа ВИС планирует провести IPO в 2025 г.Председатель совета директоров Группы С. Ромашов заявил, что если ключевая ставка пойдет вниз, то в осеннее окно Группа планирует выйти на IPO. Ромашов подчеркнул, что вся подготовка к выходу на биржу завершена, «готовность высокая».
#daily #interfax
📈 Банк России оценил прирост цен в сентябре с сезонной корректировкой на уровне 9,8% в годовом выражении. В августе рост цен с сезонной корректировкой составил 7,5%, в II квартале 2024 года — 8,7%, в I квартале 2024 года — 5,9%. В сентябре вклад в ИПЦ товаров и услуг с волатильной ценовой динамикой увеличился по сравнению с августом, на них пришлась значительная часть ускорения роста ИПЦ. Требуется более сдержанный рост спроса и соответствующая жесткость денежно-кредитных условий, чтобы возобновить процесс дезинфляции, снизить инфляционные ожидания и обеспечить возвращение инфляции к цели в 2025 году, - отмечает Банк России в комментарии.
📊 Группа ВИС планирует провести IPO в 2025 г.Председатель совета директоров Группы С. Ромашов заявил, что если ключевая ставка пойдет вниз, то в осеннее окно Группа планирует выйти на IPO. Ромашов подчеркнул, что вся подготовка к выходу на биржу завершена, «готовность высокая».
#daily #interfax