Международная панорама:
🧛🏼Papa John’s: вампирам бы не понравилось (#PZZA, +0,8%)
💺Spirit Airlines: иногда плохо быть лоукостером с ориентацией на внутренний рынок (#SAVE, -7,1%)
🦷3M: сторонняя анестезия (#MMM, -1,6%)
❤️Match: каждый хочет любить (#MTCH, +0,9%)
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟥Американские рынки закрыли торги в «красной» зоне: S&P опустился на 0,25%, Nasdaq – на 0,10%, Dow Jones – на 0,19%. Индекс деловой активности в сфере услуг США замедлился на 2,1 п. м/м, до 52,3 п., что стало самыми низкими темпами с февраля.
🟩Европейские рынки перешли к незначительному, но всё же росту: Euro Stoxx 50 прибавляет 0,59%, CAC – 0,56%, DAX – 0,26%. Композитный индекс PMI Еврозоны в июле составил 48,6 п. -1,3 п. м/м), что стало восьмимесячным минимумом.
🟨Азиатские рынки закрылись разнонаправленно: Nikkei 225 опустился на 0,02%, Hang Seng набрал 0,61%, CSI300 – 0,39%. Резервный банк Австралии понизил прогноз экономического роста в этом году до 0,9% с 1,2%.
#акции #международныерынкиакций
🧛🏼Papa John’s: вампирам бы не понравилось (#PZZA, +0,8%)
💺Spirit Airlines: иногда плохо быть лоукостером с ориентацией на внутренний рынок (#SAVE, -7,1%)
🦷3M: сторонняя анестезия (#MMM, -1,6%)
❤️Match: каждый хочет любить (#MTCH, +0,9%)
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟥Американские рынки закрыли торги в «красной» зоне: S&P опустился на 0,25%, Nasdaq – на 0,10%, Dow Jones – на 0,19%. Индекс деловой активности в сфере услуг США замедлился на 2,1 п. м/м, до 52,3 п., что стало самыми низкими темпами с февраля.
🟩Европейские рынки перешли к незначительному, но всё же росту: Euro Stoxx 50 прибавляет 0,59%, CAC – 0,56%, DAX – 0,26%. Композитный индекс PMI Еврозоны в июле составил 48,6 п. -1,3 п. м/м), что стало восьмимесячным минимумом.
🟨Азиатские рынки закрылись разнонаправленно: Nikkei 225 опустился на 0,02%, Hang Seng набрал 0,61%, CSI300 – 0,39%. Резервный банк Австралии понизил прогноз экономического роста в этом году до 0,9% с 1,2%.
#акции #международныерынкиакций
Сезон корпоративной отчётности, день шестнадцатый.
🍎 Apple (#AAPL) - а яблоки всё падают.
Выручка - $81,8 млрд, EPS - $1,26,
лучше ожиданий;
🛍️ Amazon. com (#AMZN) - как подписчики Amazon Prime прибыль вернули.
Выручка - $134,4 млрд, EPS - $0,65,
лучше ожиданий;
🏝️ Booking (#BKNG) - для вас забронировано место в топе.
Выручка - $5,5 млрд, EPS - $37,62,
лучше ожиданий;
⛱️ Airbnb (#ABNB) - зато дом Барби арендовать можно.
Выручка - $2,5 млрд, EPS - $0,98,
лучше ожиданий;
🏩 Hyatt (#H) - белая ворона среди отелей.
Выручка - $1,7 млрд, EPS - $0,82,
хуже ожиданий;
🥣 Kellogg (#K) - ел мало каши.
Выручка - $4,0 млрд, EPS - $1,24,
чуть хуже ожиданий;
#сезонотчетности
Подробности читайте по ссылке👇🏻
🍎 Apple (#AAPL) - а яблоки всё падают.
Выручка - $81,8 млрд, EPS - $1,26,
лучше ожиданий;
🛍️ Amazon. com (#AMZN) - как подписчики Amazon Prime прибыль вернули.
Выручка - $134,4 млрд, EPS - $0,65,
лучше ожиданий;
🏝️ Booking (#BKNG) - для вас забронировано место в топе.
Выручка - $5,5 млрд, EPS - $37,62,
лучше ожиданий;
⛱️ Airbnb (#ABNB) - зато дом Барби арендовать можно.
Выручка - $2,5 млрд, EPS - $0,98,
лучше ожиданий;
🏩 Hyatt (#H) - белая ворона среди отелей.
Выручка - $1,7 млрд, EPS - $0,82,
хуже ожиданий;
🥣 Kellogg (#K) - ел мало каши.
Выручка - $4,0 млрд, EPS - $1,24,
чуть хуже ожиданий;
#сезонотчетности
Подробности читайте по ссылке👇🏻
🇺🇸Доходности 10-летних бумаг прибавили 12 б.п., до 4,20%, приблизившись к октябрьским максимумам 2022 г. Вчерашняя статистика по среднему числу заявок по безработице в США за 4 недели совместно с данными по индексу деловой активности от S&P Global за июль (52,3 п.) подтверждают силу экономики США, что дает «большую возможность» для маневра ФРС, в случае если инфляция не будет снижаться должным образом.
🇷🇺 Российский долговой рынок «классических» ОФЗ не останавливает падение – индекс RGBI на 16:00 снижается 0,09% при скромных объемах торгов (1,5 млрд руб.). Основные причины негативной динамики ОФЗ-ПД все те же: ослабление рубля, ускорение инфляции и ожидания дальнейшего ужесточения денежно
-кредитной политики Банком России.
🔎Рост доходностей в основном наблюдается в части кривой ОФЗ с дюрацией от 1 года до 6,5 лет, тогда как в более длинном конце кривой происходят точечные покупки. «Защитные» инструменты не смогли удержаться на уровнях вчерашнего закрытия и перешли преимущественно к снижению.
✏️Рублевый корпоративный рынок также под давлением – продавцы преобладают. Несмотря на негативную конъюнктуру, среди ликвидных выпусков удерживают позитивную динамику преимущественно бумаги с повышенными доходностями.
🔑 Ослабление рубля продолжает подогревать спрос к «замещающим» облигациям – на рынке преобладает снижение доходностей с более заметной динамикой в коротких выпусках, номинированных в евро. На повышенных объемах покупки прослеживаются в ГазКЗ-23Е, ГазКЗ-26Д, ГазКЗ-30Д.
✔️ ТГК-1 представил отчетность за 1 пол. 2023 г. – снижение чистой прибыли на 30% г/г.
🏠 Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности нефинансовой компании АО «Бизнес-Недвижимость» на уровне ruBBB+ с развивающимся прогнозом и отозвало его по просьбе рейтингуемого лица.
#fixedincome
🇷🇺 Российский долговой рынок «классических» ОФЗ не останавливает падение – индекс RGBI на 16:00 снижается 0,09% при скромных объемах торгов (1,5 млрд руб.). Основные причины негативной динамики ОФЗ-ПД все те же: ослабление рубля, ускорение инфляции и ожидания дальнейшего ужесточения денежно
-кредитной политики Банком России.
🔎Рост доходностей в основном наблюдается в части кривой ОФЗ с дюрацией от 1 года до 6,5 лет, тогда как в более длинном конце кривой происходят точечные покупки. «Защитные» инструменты не смогли удержаться на уровнях вчерашнего закрытия и перешли преимущественно к снижению.
✏️Рублевый корпоративный рынок также под давлением – продавцы преобладают. Несмотря на негативную конъюнктуру, среди ликвидных выпусков удерживают позитивную динамику преимущественно бумаги с повышенными доходностями.
🔑 Ослабление рубля продолжает подогревать спрос к «замещающим» облигациям – на рынке преобладает снижение доходностей с более заметной динамикой в коротких выпусках, номинированных в евро. На повышенных объемах покупки прослеживаются в ГазКЗ-23Е, ГазКЗ-26Д, ГазКЗ-30Д.
✔️ ТГК-1 представил отчетность за 1 пол. 2023 г. – снижение чистой прибыли на 30% г/г.
🏠 Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности нефинансовой компании АО «Бизнес-Недвижимость» на уровне ruBBB+ с развивающимся прогнозом и отозвало его по просьбе рейтингуемого лица.
#fixedincome
Как прошел день
🇷🇺Амплитуда внутридневного колебания российского рынка акций сегодня достигла почти 3,8%. Слишком быстрый и сильный рост рынка в сочетании с ослаблением рубля заставил участников задуматься о сохраняющихся рисках и сократить позиции. В нефтегазовом секторе относительно сильнее других выглядят бумаги Сургутнефтегаза пр. (-0,8%) Роснефти (-0,76%) и Газпромнефти (-0,6%). В потребительском секторе сохранила позитивную динамику только Белуга (+1,3%). В финансовом секторе только БСП ао остался в ощутимом плюсе (+6%), совершив резкое V –образное движение. В целом объем торгов сегодня более чем в 2,5 раза превысил среднедневной объем торгов за последний месяц.
🛢️Мониторинговый комитет OПЕК не стал вносить изменений в текущую политику организации с учетом продления на месяц добровольного сокращения добычи со стороны Саудовской Аравии. По сообщению Bloomberg, добыча странами ОПЕК в июле снизилась на 900 тыс б/c и составила в среднем 28 млн б/c. В сочетании со снижением запасов нефти в США, решение Саудовской Аравии поддержало котировки нефти на этой неделе. Сегодня Brent торгуется выше 86$, в краткосрочной перспективе остается пространство для роста до уровня сопротивления 86,80$.
⚒️Статистика по занятости в США вышла неоднозначной. В июле количество рабочих мест в несельскохозяственном секторе выросло на 187 тыс, что ниже прогнозов в 200 тыс, но выше предыдущих значений. Наибольший вклад внесли сектор здавоохранения (+63тыс), соцобеспецения (+63 тыс) и финансовый сектор (+63 тыс). В частном секторе создание рабочих мест (172 тыс) превысило и прогнозы и цифры июня. Уровень безработицы незначительно снизился с 3,6% до 3,5%, а почасовая оплата выросла на 0,4% до 33,74$. Сегодняшние цифры подтверждают, что рынок труда остается весьма сильным. Тем не менее, поскольку создание рабочих мест было ниже средней цифры за последний год в размере 312 тыс, многие увидели признаки охлаждения рынка труда и завершение постковидного восстановления. Сохранение темпов роста оплаты труда является проинфляционным фактором. В сочетании с ростом цен на энергоносители существует высокая вероятность увидеть еще один инфляционный всплеск, тем не менее рост доходностей Treasuries, очевидно, может стать препятствием для дальнейшего ужесточения со стороны ФРС.
📈Американские площадки сегодня восстанавливают оптимизм SP +0,7%, Nasdaq+1% с акцентом на технологический сектор , где лидером роста становятся акции Amazon (+10,9%) на ожиданиях отличных цифр за 2Q.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
🇷🇺Амплитуда внутридневного колебания российского рынка акций сегодня достигла почти 3,8%. Слишком быстрый и сильный рост рынка в сочетании с ослаблением рубля заставил участников задуматься о сохраняющихся рисках и сократить позиции. В нефтегазовом секторе относительно сильнее других выглядят бумаги Сургутнефтегаза пр. (-0,8%) Роснефти (-0,76%) и Газпромнефти (-0,6%). В потребительском секторе сохранила позитивную динамику только Белуга (+1,3%). В финансовом секторе только БСП ао остался в ощутимом плюсе (+6%), совершив резкое V –образное движение. В целом объем торгов сегодня более чем в 2,5 раза превысил среднедневной объем торгов за последний месяц.
🛢️Мониторинговый комитет OПЕК не стал вносить изменений в текущую политику организации с учетом продления на месяц добровольного сокращения добычи со стороны Саудовской Аравии. По сообщению Bloomberg, добыча странами ОПЕК в июле снизилась на 900 тыс б/c и составила в среднем 28 млн б/c. В сочетании со снижением запасов нефти в США, решение Саудовской Аравии поддержало котировки нефти на этой неделе. Сегодня Brent торгуется выше 86$, в краткосрочной перспективе остается пространство для роста до уровня сопротивления 86,80$.
⚒️Статистика по занятости в США вышла неоднозначной. В июле количество рабочих мест в несельскохозяственном секторе выросло на 187 тыс, что ниже прогнозов в 200 тыс, но выше предыдущих значений. Наибольший вклад внесли сектор здавоохранения (+63тыс), соцобеспецения (+63 тыс) и финансовый сектор (+63 тыс). В частном секторе создание рабочих мест (172 тыс) превысило и прогнозы и цифры июня. Уровень безработицы незначительно снизился с 3,6% до 3,5%, а почасовая оплата выросла на 0,4% до 33,74$. Сегодняшние цифры подтверждают, что рынок труда остается весьма сильным. Тем не менее, поскольку создание рабочих мест было ниже средней цифры за последний год в размере 312 тыс, многие увидели признаки охлаждения рынка труда и завершение постковидного восстановления. Сохранение темпов роста оплаты труда является проинфляционным фактором. В сочетании с ростом цен на энергоносители существует высокая вероятность увидеть еще один инфляционный всплеск, тем не менее рост доходностей Treasuries, очевидно, может стать препятствием для дальнейшего ужесточения со стороны ФРС.
📈Американские площадки сегодня восстанавливают оптимизм SP +0,7%, Nasdaq+1% с акцентом на технологический сектор , где лидером роста становятся акции Amazon (+10,9%) на ожиданиях отличных цифр за 2Q.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
📊 Азиатские площадки открыли неделю без единой динамики- Япония в умеренном плюсе, а индексы континентального Китая теряют до 1% - инвесторы опасаются увеличивать риски перед публикацией данных по динамике внешней торговли и инфляции Китая на этой неделе, которые во многом будут определяющими для дальнейшей траектории. По данным Министерства Транспорта, рост пассажирских перевозок в Китае за 1 –ое полугодие составил 56,3 г/г, до 4,3 млрд. Индекс Гонконга теряет скромные 0,2%. Нефтяные котировки – без существенных движений около отметки 86$/b.
📈 Промышленное производство в Германии по итогам июня, согласно предварительным данным, снизилось на 1,5% к маю (с учетом сезонной корректировки), в годовом выражении снижение составило 1,83%. Значительное снижение промышленного производства было зафиксировано в автомобильной промышленности (-3,5% м/м), в строительной отрасли снижение составило 2,8%, тогда как в фармацевтической отрасли наблюдалось восстановление, на 7,9% после спада на 13,3% в мае. Без учета энергетики и строительства, промпроизводство снизилось на 1,3% по сравнению с маем 2023 г.
📊 Китай может предпринять меры, направленные на снижение муниципальных долгов. После значительных затрат на COVID-19, повышенных инвестиций в инфраструктуру, падения доходов муниципальные долги представляют повышенный кредитный риск для экономики Китая. Долг местных органов власти достиг 92 трлн юаней или 12,8 трлн долл. США. Власти Китая обещали помочь снизить долговую нагрузку муниципалитетов, опасаясь потенциальных дефолтов. Меры могу включать рефинансирование долгов, пролонгацию или выпуск дополнительных облигаций.
#daily #interfax
📈 Промышленное производство в Германии по итогам июня, согласно предварительным данным, снизилось на 1,5% к маю (с учетом сезонной корректировки), в годовом выражении снижение составило 1,83%. Значительное снижение промышленного производства было зафиксировано в автомобильной промышленности (-3,5% м/м), в строительной отрасли снижение составило 2,8%, тогда как в фармацевтической отрасли наблюдалось восстановление, на 7,9% после спада на 13,3% в мае. Без учета энергетики и строительства, промпроизводство снизилось на 1,3% по сравнению с маем 2023 г.
📊 Китай может предпринять меры, направленные на снижение муниципальных долгов. После значительных затрат на COVID-19, повышенных инвестиций в инфраструктуру, падения доходов муниципальные долги представляют повышенный кредитный риск для экономики Китая. Долг местных органов власти достиг 92 трлн юаней или 12,8 трлн долл. США. Власти Китая обещали помочь снизить долговую нагрузку муниципалитетов, опасаясь потенциальных дефолтов. Меры могу включать рефинансирование долгов, пролонгацию или выпуск дополнительных облигаций.
#daily #interfax
📈 Группа «Эталон» объявила о двукратном росте продаж во II кв.’23 г. При этом в I полугодии совокупный показатель вырос на 28% г/г, до 184,3 тыс. м2, в натуральном выражении – на 16% г/г, до 34,0 млрд руб. Денежные поступления превысили 28,2 млрд руб., средняя цена 1 м2 портфеля – 184,5 тыс. руб., жилой недвижимости – 221,9 тыс. руб. Главным драйвером роста финансовых показателей стало расширение предложения доступного жилья в регионах.
📊 Приток средств в розничные ПИФы в июле составил почти 13,2 млрд руб. Интерес частных лиц к рынку коллективных инвестиций остался на рекордных уровнях. В целом, непрерывный приток средств в фонды наблюдается 5 месяц подряд, за это время инвесторы вложили свыше 39 млрд руб., что на 9 млрд руб. выше оттока, зафиксированного в 2022 г. Участники рынка связывают ситуацию с высокими результатами фондов в этом году: из 135 крупных розничных фондов с активами свыше 500 млн руб. убыток получил только 1 фонд.
📈 Эксперты спрогнозировали возможный рост добычи и экспорта газа в РФ в 2025 г. Увеличение добычи может произойти за счет новых экспортных планов, включая СПГ, производства аммиака и карбамидов и повышения внутреннего потребления газа. Выручка газовой отрасли РФ в этом году может снизиться более чем вдвое г/г, до $71 млрд, а экспорт газа – почти на четверть, до 126 млрд м3. Уже с 2025 г. РФ может вернуться к росту добычи и экспорта газа. При этом поддержать газовый сектор способен внутренний рынок, спрос на котором к 2030 г. может увеличиться на 17%.
#daily #interfax
📊 Приток средств в розничные ПИФы в июле составил почти 13,2 млрд руб. Интерес частных лиц к рынку коллективных инвестиций остался на рекордных уровнях. В целом, непрерывный приток средств в фонды наблюдается 5 месяц подряд, за это время инвесторы вложили свыше 39 млрд руб., что на 9 млрд руб. выше оттока, зафиксированного в 2022 г. Участники рынка связывают ситуацию с высокими результатами фондов в этом году: из 135 крупных розничных фондов с активами свыше 500 млн руб. убыток получил только 1 фонд.
📈 Эксперты спрогнозировали возможный рост добычи и экспорта газа в РФ в 2025 г. Увеличение добычи может произойти за счет новых экспортных планов, включая СПГ, производства аммиака и карбамидов и повышения внутреннего потребления газа. Выручка газовой отрасли РФ в этом году может снизиться более чем вдвое г/г, до $71 млрд, а экспорт газа – почти на четверть, до 126 млрд м3. Уже с 2025 г. РФ может вернуться к росту добычи и экспорта газа. При этом поддержать газовый сектор способен внутренний рынок, спрос на котором к 2030 г. может увеличиться на 17%.
#daily #interfax