📈 Российская часть Softline продана ЗПИФ УК «Тетис Кэпитал». – Группа компаний Softline, оставшаяся в России после разделения с глобальным бизнесом, на 100% переходит под контроль ЗПИФ «Тетис Кэпитал». Российский бизнес может стоить до 10 млрд руб. По официальной информации, 15% в группе получат её сотрудники, чья доля в перспективе вырастет до 25–30%.
📊 «Татнефть» готовится выйти на розничный топливный рынок Турции. – Компания заявила о приобретении компании Aytemiz Akaryakit, куда входит около 570 АЗС. Выкуп компании обойдется «Татнефти» в $320 млн. Нефтекомпания уже одобрила открытие представительства в Турции. На фоне западных санкций российские нефтяники стремятся увеличить присутствие на рынках «дружественных» государств.
📈 Правительство пока не готово жестко регулировать цены на сталь. – Правительство на фоне новых жалоб на рост цен на стальную продукцию пока не будет прибегать к ограничению внутренних цен на сталь или к регулированию рентабельности металлургических компаний. Пока было решено продолжить мониторинг цен и разработать модели ценовых рисков для производителей и потребителей стали. Дискуссия о росте цен на сталь вновь набрала силу в марте, когда было зафиксировано подорожание основной металлургической номенклатуры.
#daily #interfax
📊 «Татнефть» готовится выйти на розничный топливный рынок Турции. – Компания заявила о приобретении компании Aytemiz Akaryakit, куда входит около 570 АЗС. Выкуп компании обойдется «Татнефти» в $320 млн. Нефтекомпания уже одобрила открытие представительства в Турции. На фоне западных санкций российские нефтяники стремятся увеличить присутствие на рынках «дружественных» государств.
📈 Правительство пока не готово жестко регулировать цены на сталь. – Правительство на фоне новых жалоб на рост цен на стальную продукцию пока не будет прибегать к ограничению внутренних цен на сталь или к регулированию рентабельности металлургических компаний. Пока было решено продолжить мониторинг цен и разработать модели ценовых рисков для производителей и потребителей стали. Дискуссия о росте цен на сталь вновь набрала силу в марте, когда было зафиксировано подорожание основной металлургической номенклатуры.
#daily #interfax
Международная панорама:
🛩️United Airlines: если дома дверь закрыта, к соседям можно постучаться (#UAL, +1,5%)
😔Microsoft признал вину. Это то, чего так не хватало акциям (#MSFT, +2,6%)?
🛍️Управление по конкуренции на охоте, на прицеле – Amazon (#AMZN, +0,9%)
😱Airbnb наплодил конкурентов на свою голову (#ABNB, -4,9%)
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟩Американские рынки выросли по итогам торгов: S&P поднялся на 0,36%, Nasdaq – на 0,76%, Dow Jones – на 0,01%. Данные по американскому рынку труда показали, что он не настолько силён, как предполагали инвесторы. Первичные заявки на пособие по безработице в США снизились на 7,3% н/н, до 228 тыс.
⛔️Европейские рынки сегодня закрыты по случаю празднования Страстной Пятницы.
🟩Азиатские рынки показали позитивную динамику на сегодняшних торгах: Nikkei 225 увеличился на 0,17%, Kospi – на 1,27%, CSI 300 – на 0,65%. Биржи Австралии и Гонконга закрыты в связи с пасхальными праздниками.
#акции #международныерынкиакций
🛩️United Airlines: если дома дверь закрыта, к соседям можно постучаться (#UAL, +1,5%)
😔Microsoft признал вину. Это то, чего так не хватало акциям (#MSFT, +2,6%)?
🛍️Управление по конкуренции на охоте, на прицеле – Amazon (#AMZN, +0,9%)
😱Airbnb наплодил конкурентов на свою голову (#ABNB, -4,9%)
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟩Американские рынки выросли по итогам торгов: S&P поднялся на 0,36%, Nasdaq – на 0,76%, Dow Jones – на 0,01%. Данные по американскому рынку труда показали, что он не настолько силён, как предполагали инвесторы. Первичные заявки на пособие по безработице в США снизились на 7,3% н/н, до 228 тыс.
⛔️Европейские рынки сегодня закрыты по случаю празднования Страстной Пятницы.
🟩Азиатские рынки показали позитивную динамику на сегодняшних торгах: Nikkei 225 увеличился на 0,17%, Kospi – на 1,27%, CSI 300 – на 0,65%. Биржи Австралии и Гонконга закрыты в связи с пасхальными праздниками.
#акции #международныерынкиакций
Глобальные долговые рынки сегодня работают в «сокращенном режиме» – US Treasuries торгуются лишь в Токио и в сокращенную сессию в Нью-Йорке. Доходности бенчмарков растут - US2Y до 3,96% (+14 б.п.), US10Y до 3,37% (+8 б.п.) - благодаря сильной статистике по рынку труда в марте;
🇷🇺 Российский долговой рынок в пятницу корректируется под очередной волной ослабления курса рубля – индекс госдолга снижается на 0,21%, корпоративные облигации по индексу RUCBITR теряют 0,06%. Торговые обороты значительно выросли за счет сделок в государственном долге. Совокупный объем сделок на 16:00 превышает 13 млрд руб. Ставки денежного рынка развернулись вслед за рублем - RUSFAR вырос до 7,02% с 6,91%, MOEXREPO вырос до 6,95% с 6,85%.
После публикации сильной отчетности активно растут котировки ПозТех-1Р2 (ytm 9,83%; dur 2,3y; price +0,31%). Дебютный выпуск Росгеологии, Росгео01 (ytm 11,59%; dur 1,4y; price +0,19%), также прибавляет в цене благодаря привлекательной доходности.
🏢 Минфин РФ опубликовал предварительные данные по исполнению федерального бюджета за 1К23;
🎯 Сибур пока не получил одобрение Правительственной комиссии на выкуп евробондов;
🇧🇾 Белоруссия разместила в РФ 3-х летние гособлигации на 10 млрд руб;
📊 АКРА подтвердило рейтинг ЯТЭК и ее облигаций на уровне А(RU);
🛣 18 апреля ГК Автодор разместит бонды на 1,7 млрд руб. в пользу Минфина РФ;
🟡 Южуралзолото планирует провести сбор заявок на бонды объемом от 5 млрд руб. в конце апреля
🇷🇺 Российский долговой рынок в пятницу корректируется под очередной волной ослабления курса рубля – индекс госдолга снижается на 0,21%, корпоративные облигации по индексу RUCBITR теряют 0,06%. Торговые обороты значительно выросли за счет сделок в государственном долге. Совокупный объем сделок на 16:00 превышает 13 млрд руб. Ставки денежного рынка развернулись вслед за рублем - RUSFAR вырос до 7,02% с 6,91%, MOEXREPO вырос до 6,95% с 6,85%.
После публикации сильной отчетности активно растут котировки ПозТех-1Р2 (ytm 9,83%; dur 2,3y; price +0,31%). Дебютный выпуск Росгеологии, Росгео01 (ytm 11,59%; dur 1,4y; price +0,19%), также прибавляет в цене благодаря привлекательной доходности.
🏢 Минфин РФ опубликовал предварительные данные по исполнению федерального бюджета за 1К23;
🎯 Сибур пока не получил одобрение Правительственной комиссии на выкуп евробондов;
🇧🇾 Белоруссия разместила в РФ 3-х летние гособлигации на 10 млрд руб;
📊 АКРА подтвердило рейтинг ЯТЭК и ее облигаций на уровне А(RU);
🛣 18 апреля ГК Автодор разместит бонды на 1,7 млрд руб. в пользу Минфина РФ;
🟡 Южуралзолото планирует провести сбор заявок на бонды объемом от 5 млрд руб. в конце апреля
Как прошел день
🇷🇺📶 Российский рынок акций вырос в пятницу на 0,4% по #IMOEX. Торговая активность снизилась относительно уровня четверга на треть. Повышенный спрос на валюту в первую половину дня оказал давление на фондовый рынок, но по мере восстановления позиций рубля к уровню 80,6$/руб инвесторы откупили все потери по индексу. Опережающую #IMOEX динамику показали две бумаги:
🚀 #FESH (+22,3%) – новость о решении арбитражного суда удовлетворить иск ПАО «ДВМП» о взыскании в пользу компании 80,1 млрд руб. и $13,8 млн с З.Магомедова и ряда компаний позволило акциям показать выдающийся результат за торговый день;
🚢 #FLOT (+7,54%) – спрос на акции госкомпании продолжает поддерживаться ожиданиями годовых дивидендов, вопрос о которых включен в повестку заседанием совета директоров, которое пройдет в среду, 12 апреля. Если рекомендации СД не будут идти вразрез с дивидендной политикой, то дивидендная доходность может составить 6,7% при цене в 63,8 руб.
🏢 Минфин РФ опубликовал предварительные данные по исполнению федерального бюджета в 1К23
По предварительной оценке, объем доходов федерального бюджета в январе-марте 2023 года составил 5 677 млрд руб, что на 21% ниже объема поступления доходов в 1К22 и связано с сокращением нефтегазовых доходов.
Ненефтегазовые доходы составили 4 042 млрд руб. и снизились на 4% г/г преимущественно вследствие единовременного возмещения в январе 2023 г. переплат налога на прибыль за предшествующие периоды.
Нефтегазовые доходысоставили 1 635 млрд руб. и снизились на 45% г/г, что связано в первую очередь со снижением котировок цен на нефть марки Urals и сокращением объемов экспорта природного газа. По предварительной оценке, объем расходов федерального бюджета в 1К23 составил 8 077 млрд руб, превысив показатели 1К22 года на 34% г/г.
Дефицит бюджета за 1К23 составил 2400 млрд руб. при профиците в 1134 млрд руб. годом ранее.
Позитивно: бюджет в марте показал профицит в размере 181 млрд руб. в том числе благодаря росту доходов до 2 514 млрд руб. после 1 807 млрд руб. в феврале и 1 356 млрд руб. в январе
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
🇷🇺📶 Российский рынок акций вырос в пятницу на 0,4% по #IMOEX. Торговая активность снизилась относительно уровня четверга на треть. Повышенный спрос на валюту в первую половину дня оказал давление на фондовый рынок, но по мере восстановления позиций рубля к уровню 80,6$/руб инвесторы откупили все потери по индексу. Опережающую #IMOEX динамику показали две бумаги:
🚀 #FESH (+22,3%) – новость о решении арбитражного суда удовлетворить иск ПАО «ДВМП» о взыскании в пользу компании 80,1 млрд руб. и $13,8 млн с З.Магомедова и ряда компаний позволило акциям показать выдающийся результат за торговый день;
🚢 #FLOT (+7,54%) – спрос на акции госкомпании продолжает поддерживаться ожиданиями годовых дивидендов, вопрос о которых включен в повестку заседанием совета директоров, которое пройдет в среду, 12 апреля. Если рекомендации СД не будут идти вразрез с дивидендной политикой, то дивидендная доходность может составить 6,7% при цене в 63,8 руб.
🏢 Минфин РФ опубликовал предварительные данные по исполнению федерального бюджета в 1К23
По предварительной оценке, объем доходов федерального бюджета в январе-марте 2023 года составил 5 677 млрд руб, что на 21% ниже объема поступления доходов в 1К22 и связано с сокращением нефтегазовых доходов.
Ненефтегазовые доходы составили 4 042 млрд руб. и снизились на 4% г/г преимущественно вследствие единовременного возмещения в январе 2023 г. переплат налога на прибыль за предшествующие периоды.
Нефтегазовые доходысоставили 1 635 млрд руб. и снизились на 45% г/г, что связано в первую очередь со снижением котировок цен на нефть марки Urals и сокращением объемов экспорта природного газа. По предварительной оценке, объем расходов федерального бюджета в 1К23 составил 8 077 млрд руб, превысив показатели 1К22 года на 34% г/г.
Дефицит бюджета за 1К23 составил 2400 млрд руб. при профиците в 1134 млрд руб. годом ранее.
Позитивно: бюджет в марте показал профицит в размере 181 млрд руб. в том числе благодаря росту доходов до 2 514 млрд руб. после 1 807 млрд руб. в феврале и 1 356 млрд руб. в январе
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
📊 Азиатские площадки торгуются без явно выраженно динамики. Японский Nikkei растет на 0,5%, несмотря на негативную динамику американских фьючерсов. Японским инвесторам понравились цифры по положительному сальдо счета текущих операций, которое в феврале достигло 2,2 трлн йен – лучший результат с апреля прошлого года. Индексы континентального Китая пока взяли паузу вблизи максимумов с начала года. Народный Банк Китая продолжает поддерживать систему ликвидностью – сегодня добавил 18 млрд юаней (2,6 млрд долл.) через 7 –ми дневное репо. Популярность темы ИИ набирает обороты – по данным IDC объем рынка ИИ в Китае достигнет 26,44 млрд долл. к 2026 году по сравнению с 14,75 млрд долл. в 2023 году (10% мирового объема) Среднегодовые темпы роста за период с 2021 по 2026 год оцениваются свыше 20%. Нефтяные котировки – на уровнях пятницы – четверга, а золото (-0,56%) продолжает корректироваться после ралли прошлой недели.
📈 Ставки по ипотеке в США упали до минимума за два месяца. Средняя процентная ставка по 30-летним кредитам на этой неделе опустилась до 6,28% годовых, тогда как периодом ранее была на уровне 6,32%; средняя ставка по 15-летним кредитам снизилась до 5,64% годовых по сравнению с 5,56% неделей ранее. Средние процентные ставки скорректировались вниз вслед за доходностями длинных US Treasuries, которые за неделю в среднем потеряли 5-10 б.п. В частности, доходности 10-летних бумаг снизились на 9 б.п. до 3,39%, тогда как 30-летних – на 6 б.п. до 3,61%.
📊 Японские компании снижают зависимость от российского угля, - Nikkei. По итогам 2022 г. объем импорта российского угля сократился на 41,3%. Японские компании ищут альтернативных поставщиков из Индонезии, Австралии, Канады, однако скорость доставки из вышеупомянутых стран значительно дольше. Например, доставка угля из России в Японию занимает три дня, из Индонезии - десять дней, а из Австралии и Канады - до двух недель. Тем не менее, поставки угля из Индонезии в Японию выросли на 28%, из Канады – вдвое, из Южной Африки – в 6 раз.
#daily #interfax
📈 Ставки по ипотеке в США упали до минимума за два месяца. Средняя процентная ставка по 30-летним кредитам на этой неделе опустилась до 6,28% годовых, тогда как периодом ранее была на уровне 6,32%; средняя ставка по 15-летним кредитам снизилась до 5,64% годовых по сравнению с 5,56% неделей ранее. Средние процентные ставки скорректировались вниз вслед за доходностями длинных US Treasuries, которые за неделю в среднем потеряли 5-10 б.п. В частности, доходности 10-летних бумаг снизились на 9 б.п. до 3,39%, тогда как 30-летних – на 6 б.п. до 3,61%.
📊 Японские компании снижают зависимость от российского угля, - Nikkei. По итогам 2022 г. объем импорта российского угля сократился на 41,3%. Японские компании ищут альтернативных поставщиков из Индонезии, Австралии, Канады, однако скорость доставки из вышеупомянутых стран значительно дольше. Например, доставка угля из России в Японию занимает три дня, из Индонезии - десять дней, а из Австралии и Канады - до двух недель. Тем не менее, поставки угля из Индонезии в Японию выросли на 28%, из Канады – вдвое, из Южной Африки – в 6 раз.
#daily #interfax