НОВОСТИ ДНЯ
📊 Сегодня американские площадки закрыты - День Благодарения. - Bloomberg
📈 Количество заявок на пособия по безработице в США упало до минимума с 1969 года. - kommersant.ru
📊 СМИ узнали о возможной паузе в наращивании добычи нефти внутри ОПЕК+. - rbc.ru
📈 Илон Маск во вторник продал акции Tesla еще на $1,05 млрд. - interfax.ru
#daily
📊 Сегодня американские площадки закрыты - День Благодарения. - Bloomberg
📈 Количество заявок на пособия по безработице в США упало до минимума с 1969 года. - kommersant.ru
📊 СМИ узнали о возможной паузе в наращивании добычи нефти внутри ОПЕК+. - rbc.ru
📈 Илон Маск во вторник продал акции Tesla еще на $1,05 млрд. - interfax.ru
#daily
ГЛАВНОЕ В РОССИИ
📈 Недельная инфляция в РФ держится на уровне 0,2%. - interfax.ru
📊 Чистая прибыль "Интер РАО" по МСФО за 9 месяцев выросла на 37,3%. - 1prime.ru
📈 TCS Group увеличила чистую прибыль по МСФО на 31%. - interfax.ru
📊 Промпроизводство в России в октябре выросло на 7,1%. -kommersant.ru
#daily
📈 Недельная инфляция в РФ держится на уровне 0,2%. - interfax.ru
📊 Чистая прибыль "Интер РАО" по МСФО за 9 месяцев выросла на 37,3%. - 1prime.ru
📈 TCS Group увеличила чистую прибыль по МСФО на 31%. - interfax.ru
📊 Промпроизводство в России в октябре выросло на 7,1%. -kommersant.ru
#daily
Итоги дня
🇷🇺Российский рынок закрылся без существенных изменений. Инвесторы продолжают соблюдать осторожность при повышенных геополитических рисках. Среди лидеров роста стоит выделить бумаги Магнита (MGNT+3,32%), который находится в достаточно устойчивом повышательном тренде в последние три дня. При рекомендованных дивидендах в размере 294.37 р, доходность составит 4.87% по сравнению с дивдоходностью X5 в размере 3.38% при объявленных сегодня дивидендах в размере 73.65 р.
♨️Агентство Fitch поставило рейтинг «Роснано» на пересмотр c возможностью снижения. По заявлению Юдаевой, ЦБ не видит системных рисков в ситуации с долгом «Роснано»
📈ИнтерРао (IRAO +0,36%), несмотря на отличный отчет за 9 месяцев, торговалась весь день со снижением, однако, вечером восстановилась до уровней открытия. Cлабую динамику бумаги мы связываем исключительно с общими настроениями на рынке. ИнтерРао торгуется с очень низкими мультипликаторами 2022 года - P/E x4, а EV/EBITDA на уровне x 1.79. При смене настроений на рынке бумага достаточно быстро должна восстановиться до уровня 4,75р. Консенсус прогноз целевой цены на 12 мес. составляет 6,96 р, потенциал роста 53.6%.
Не является инвестиционной рекомендацией
#акции #IRAO #MGNT
🇷🇺Российский рынок закрылся без существенных изменений. Инвесторы продолжают соблюдать осторожность при повышенных геополитических рисках. Среди лидеров роста стоит выделить бумаги Магнита (MGNT+3,32%), который находится в достаточно устойчивом повышательном тренде в последние три дня. При рекомендованных дивидендах в размере 294.37 р, доходность составит 4.87% по сравнению с дивдоходностью X5 в размере 3.38% при объявленных сегодня дивидендах в размере 73.65 р.
♨️Агентство Fitch поставило рейтинг «Роснано» на пересмотр c возможностью снижения. По заявлению Юдаевой, ЦБ не видит системных рисков в ситуации с долгом «Роснано»
📈ИнтерРао (IRAO +0,36%), несмотря на отличный отчет за 9 месяцев, торговалась весь день со снижением, однако, вечером восстановилась до уровней открытия. Cлабую динамику бумаги мы связываем исключительно с общими настроениями на рынке. ИнтерРао торгуется с очень низкими мультипликаторами 2022 года - P/E x4, а EV/EBITDA на уровне x 1.79. При смене настроений на рынке бумага достаточно быстро должна восстановиться до уровня 4,75р. Консенсус прогноз целевой цены на 12 мес. составляет 6,96 р, потенциал роста 53.6%.
Не является инвестиционной рекомендацией
#акции #IRAO #MGNT
НОВОСТИ ДНЯ
📊 Цены на нефть снизились более чем на 2%. - interfax.ru
📈 Фондовые биржи АТР показывают значительное снижение. - 1prime.ru
📊 Турецкая валюта стабилизировалась на уровне 12 лир за доллар.- 1pre.ru
#daily
📊 Цены на нефть снизились более чем на 2%. - interfax.ru
📈 Фондовые биржи АТР показывают значительное снижение. - 1prime.ru
📊 Турецкая валюта стабилизировалась на уровне 12 лир за доллар.- 1pre.ru
#daily
ГЛАВНОЕ В РОССИИ
📈 Чистая прибыль «Русгидро» по МСФО за 9 месяцев снизилась на 13,3%, до 52,44 млрд руб. - interfax.ru
📊 Х5 за 9 месяцев выплатит 20 млрд рублей дивидендов. - interfax.ru
📈 ЦБ РФ не увидел системных рисков в ситуации с долгом "Роснано". - interfax.ru
📊 Инфляционные ожидания населения и бизнеса снизились. -kommersant.ru
#daily
📈 Чистая прибыль «Русгидро» по МСФО за 9 месяцев снизилась на 13,3%, до 52,44 млрд руб. - interfax.ru
📊 Х5 за 9 месяцев выплатит 20 млрд рублей дивидендов. - interfax.ru
📈 ЦБ РФ не увидел системных рисков в ситуации с долгом "Роснано". - interfax.ru
📊 Инфляционные ожидания населения и бизнеса снизились. -kommersant.ru
#daily
ОПИФ «РСХБ – Лучшие отрасли» в десятке самых доходных ПИФов⠀
⠀
🚀Открытый ПИФ рыночных и финансовых инструментов «РСХБ - Лучшие отрасли» вошел в ТОП-10 октябрьского рэнкинга по доходности инвестиционного портала Investfunds. ⠀⠀
⠀
Стоимость чистых активов ОПИФ «РСХБ - Лучшие отрасли» 📊превысила 1 млрд рублей в октябре 2021 года.
✅Объем привлеченных денежных средств в #ОПИФ «РСХБ - Лучшие отрасли» составил более 200 млн рублей с начала года⠀
✅Доходность пая ОПИФ «РСХБ - Лучшие отрасли» достигала 27,7%⠀
ОПИФ «РСХБ - Лучшие отрасли» инвестирует средства в акции и депозитарные расписки предприятий в динамично развивающихся отраслях российской экономики:⠀⠀
• нефтегазовой⠀
• банковской⠀
• розничной торговли⠀
• металлургии⠀
⠀
📲Приобрести паи ОПИФа «РСХБ - Лучшие отрасли» можно на сайте: https://clck.ru/Z4L9c, а также позвонив на бесплатную горячую линию 8 (800) 770-77-88.
⠀
🚀Открытый ПИФ рыночных и финансовых инструментов «РСХБ - Лучшие отрасли» вошел в ТОП-10 октябрьского рэнкинга по доходности инвестиционного портала Investfunds. ⠀⠀
⠀
Стоимость чистых активов ОПИФ «РСХБ - Лучшие отрасли» 📊превысила 1 млрд рублей в октябре 2021 года.
✅Объем привлеченных денежных средств в #ОПИФ «РСХБ - Лучшие отрасли» составил более 200 млн рублей с начала года⠀
✅Доходность пая ОПИФ «РСХБ - Лучшие отрасли» достигала 27,7%⠀
ОПИФ «РСХБ - Лучшие отрасли» инвестирует средства в акции и депозитарные расписки предприятий в динамично развивающихся отраслях российской экономики:⠀⠀
• нефтегазовой⠀
• банковской⠀
• розничной торговли⠀
• металлургии⠀
⠀
📲Приобрести паи ОПИФа «РСХБ - Лучшие отрасли» можно на сайте: https://clck.ru/Z4L9c, а также позвонив на бесплатную горячую линию 8 (800) 770-77-88.
Итоги дня
🚑Что известно на сегодняшний день: новый «африканский» штамм B.11.529 предположительно более контагиозный, чем «дельта». Около 50 мутаций, некоторые из которых устойчивы к вакцинам. Уже обнаружен в Бельгии, Израиле и Гонконге. Могут быть введены дополнительные ограничения на авиасообщения не только с южноафриканскими странами.
🇪🇺Европейский рынок акций пока лидирует в снижении: DAX закрылся на -4.15%, FTSE 100-3,64%, CAC 40 -4,75%. Вероятность введения полноценного локдауна в Европе, даже без угрозы со стороны нового штамма, выше, поскольку количество случаев заболеваний в EC второй день подряд бьет исторические рекорды.
🇺🇸Американские площадки открылись со значительным снижением с попыткой выкупа минимумов на уровне 4590 по S&P, которая оказалась не очень успешной. Сильнее всего падают бумаги перевозчиков и нефтяного сектора. В лидерах роста, по очевидным причинам, Moderna (MRNA +20,57%) и Pfizer (PFE +6,11%).
💉Безусловно, введение возможных новых ограничений сильно ударит по еще неустойчивому восстановлению глобальной экономики, однако, прогресс в создании антиковидных вакцин дает основания полагать, что этот удар будет не такой сильный как в 2020 году. Кроме того, в случае значительного ухудшения ситуации, ФРС может приостановить сворачивание интервенций.
Не является инвестиционной рекомендацией
#акции #MRNA #PFE
🚑Что известно на сегодняшний день: новый «африканский» штамм B.11.529 предположительно более контагиозный, чем «дельта». Около 50 мутаций, некоторые из которых устойчивы к вакцинам. Уже обнаружен в Бельгии, Израиле и Гонконге. Могут быть введены дополнительные ограничения на авиасообщения не только с южноафриканскими странами.
🇪🇺Европейский рынок акций пока лидирует в снижении: DAX закрылся на -4.15%, FTSE 100-3,64%, CAC 40 -4,75%. Вероятность введения полноценного локдауна в Европе, даже без угрозы со стороны нового штамма, выше, поскольку количество случаев заболеваний в EC второй день подряд бьет исторические рекорды.
🇺🇸Американские площадки открылись со значительным снижением с попыткой выкупа минимумов на уровне 4590 по S&P, которая оказалась не очень успешной. Сильнее всего падают бумаги перевозчиков и нефтяного сектора. В лидерах роста, по очевидным причинам, Moderna (MRNA +20,57%) и Pfizer (PFE +6,11%).
💉Безусловно, введение возможных новых ограничений сильно ударит по еще неустойчивому восстановлению глобальной экономики, однако, прогресс в создании антиковидных вакцин дает основания полагать, что этот удар будет не такой сильный как в 2020 году. Кроме того, в случае значительного ухудшения ситуации, ФРС может приостановить сворачивание интервенций.
Не является инвестиционной рекомендацией
#акции #MRNA #PFE
НОВОСТИ ДНЯ
📊 Фондовые рынки Европы упали до минимумов за 6 недель из-за нового штамма COVID. - interfax.ru
📈 Bloomberg сообщил о переносе встречи ОПЕК+ из-за омикрон-варианта коронавируса. - kommersant.ru
📊 Moderna создаст вариант вакцины для омикрон-штамма COVID-19. - kommersant.ru
#daily
📊 Фондовые рынки Европы упали до минимумов за 6 недель из-за нового штамма COVID. - interfax.ru
📈 Bloomberg сообщил о переносе встречи ОПЕК+ из-за омикрон-варианта коронавируса. - kommersant.ru
📊 Moderna создаст вариант вакцины для омикрон-штамма COVID-19. - kommersant.ru
#daily
ГЛАВНОЕ В РОССИИ
📈 ВТБ в октябре увеличил чистую прибыль по МСФО в 4,1 раза. - interfax.ru
📊 НЛМК выплатит дивиденды за III квартал из расчета 13,33 руб. на акцию. - finanz.ru
📈 Доля нерезидентов в российских ОФЗ в октябре снизилась до 21,2% - ЦБ. - finanz.ru
📊 Чистая прибыль «Россетей» по МСФО за 9 месяцев выросла на 34,6% - до 104,8 млрд руб. -finanz.ru
#daily
📈 ВТБ в октябре увеличил чистую прибыль по МСФО в 4,1 раза. - interfax.ru
📊 НЛМК выплатит дивиденды за III квартал из расчета 13,33 руб. на акцию. - finanz.ru
📈 Доля нерезидентов в российских ОФЗ в октябре снизилась до 21,2% - ЦБ. - finanz.ru
📊 Чистая прибыль «Россетей» по МСФО за 9 месяцев выросла на 34,6% - до 104,8 млрд руб. -finanz.ru
#daily
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
ПАО «Газпром» представило рекордно высокие финансовые результаты по МСФО за 9 месяцев 2021 года:
🔹 Выручка выросла до 6,7 трлн руб., EBITDA - до 2,2 трлн руб., чистая прибыль - до 1,6 трлн руб.;
🔹Основными факторами инвестиционной привлекательности выступают высокий ожидаемый коэффициент дивидендных выплат и низкая оценка по мультипликаторам (дисконт относительно аналогов составляет 21,7%);
🔹 Текущая оценка предполагает целевую цену в 400,9 руб. за акцию, потенциал - 20,2%, покупать.
Не является инвестиционной рекомендацией
#GAZP
🔹 Выручка выросла до 6,7 трлн руб., EBITDA - до 2,2 трлн руб., чистая прибыль - до 1,6 трлн руб.;
🔹Основными факторами инвестиционной привлекательности выступают высокий ожидаемый коэффициент дивидендных выплат и низкая оценка по мультипликаторам (дисконт относительно аналогов составляет 21,7%);
🔹 Текущая оценка предполагает целевую цену в 400,9 руб. за акцию, потенциал - 20,2%, покупать.
Не является инвестиционной рекомендацией
#GAZP
КРАТКО ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ
Что было? Что будет?
🔴 S&P -2,20% (за неделю)
🔴 IMOEX -5,12%
🟢 US Treasuries 10 y -0,34 б.п. до 1,48%
🔴 10 летние ОФЗ +4,9 б.п. до 8,4%
🔴 RUB/USD +2,9% до 75.61
🔴 Нефть Brent -7,81% 72,72 долл./барр.
♠️ Символичное совпадение «черной пятницы» в магазинах и на фондовом рынке. Новость об обнаружении более опасного южноафриканского штамма «омикрон» значительно обрушила рынки. На европейских площадках новый штамм стал причиной еще более активных распродаж, чем в Америке – индекс DAX по итогам недели снизился на 5,59%, CAC – на 5,24%, FTSE – на 2,49%.
🔔 Опубликован протокол заседания ФРС от 2-3 ноября. В нем указывается возможность изменения темпов выкупа активов в случае необходимости, а также повышения базовой ставки раньше, чем можно ожидать в настоящее время при росте инфляционного давления. Члены ФРС продолжают придерживаться точки зрения, что в 2022 г. темпы инфляции значительно замедлятся. В случае очередных локдаунов и высокой волатильности рынков из-за нового штамма, мы полагаем, ФРС не будет прибегать к более быстрому сокращению QE.
🔻Российский рынок акций, как и все остальные рынки, оказался в значительной просадке. За неделю все акции, входящие в индекс Мосбиржи, закрылись в минусе. Наименьшее падение было зафиксировано в акциях ГК ПИК (-0,46%), Русала (-0,6%) и ЛСР (-0,81%).
🌩 Кривая ОФЗ продолжает ползти наверх. Основными причинами роста доходностей в начале недели оставались повышенная геополитическая напряженность, а также ситуация с Роснано, которая оказывала давление на суверенную риск-премию. Доля иностранных инвестиций в ОФЗ в октябре снизилась до 21,2% против 21,6% в сентябре.
❓Роснано. Минфин пообещал, что все госгарантии по обеспеченным облигациям Роснано будут исполнены. Судьба выпусков без госгарантий остается под вопросом. Ближайший выпуск Роснано без обеспечения погашается через 2 дня (01.12.2021).
🛢Резкое снижение котировок нефти марки Brent по итогам недели
-7,82% (в пятницу котировки снижались на 11,6%) в связи с выявлением заболевших новым штаммом «омикрон», который по предварительным данными более заразный, чем «дельта», и устойчив к вакцинам. Многие страны ограничили авиасообщение с южноафриканскими странами, а некоторые уже полностью закрывают свои границы (Израиль, Япония).
💵 Рубль откатился к апрельским уровням 2021 г. Дальнейшее движение рубля будет в большей части зависть от цен на нефть. Ждем более глубоких исследований по новому штамму «омикрона».
Более подробно события прошедшей недели проанализированы в нашем еженедельном обзоре «Финансовые рынки за неделю».👇🏻
Что было? Что будет?
🔴 S&P -2,20% (за неделю)
🔴 IMOEX -5,12%
🟢 US Treasuries 10 y -0,34 б.п. до 1,48%
🔴 10 летние ОФЗ +4,9 б.п. до 8,4%
🔴 RUB/USD +2,9% до 75.61
🔴 Нефть Brent -7,81% 72,72 долл./барр.
♠️ Символичное совпадение «черной пятницы» в магазинах и на фондовом рынке. Новость об обнаружении более опасного южноафриканского штамма «омикрон» значительно обрушила рынки. На европейских площадках новый штамм стал причиной еще более активных распродаж, чем в Америке – индекс DAX по итогам недели снизился на 5,59%, CAC – на 5,24%, FTSE – на 2,49%.
🔔 Опубликован протокол заседания ФРС от 2-3 ноября. В нем указывается возможность изменения темпов выкупа активов в случае необходимости, а также повышения базовой ставки раньше, чем можно ожидать в настоящее время при росте инфляционного давления. Члены ФРС продолжают придерживаться точки зрения, что в 2022 г. темпы инфляции значительно замедлятся. В случае очередных локдаунов и высокой волатильности рынков из-за нового штамма, мы полагаем, ФРС не будет прибегать к более быстрому сокращению QE.
🔻Российский рынок акций, как и все остальные рынки, оказался в значительной просадке. За неделю все акции, входящие в индекс Мосбиржи, закрылись в минусе. Наименьшее падение было зафиксировано в акциях ГК ПИК (-0,46%), Русала (-0,6%) и ЛСР (-0,81%).
🌩 Кривая ОФЗ продолжает ползти наверх. Основными причинами роста доходностей в начале недели оставались повышенная геополитическая напряженность, а также ситуация с Роснано, которая оказывала давление на суверенную риск-премию. Доля иностранных инвестиций в ОФЗ в октябре снизилась до 21,2% против 21,6% в сентябре.
❓Роснано. Минфин пообещал, что все госгарантии по обеспеченным облигациям Роснано будут исполнены. Судьба выпусков без госгарантий остается под вопросом. Ближайший выпуск Роснано без обеспечения погашается через 2 дня (01.12.2021).
🛢Резкое снижение котировок нефти марки Brent по итогам недели
-7,82% (в пятницу котировки снижались на 11,6%) в связи с выявлением заболевших новым штаммом «омикрон», который по предварительным данными более заразный, чем «дельта», и устойчив к вакцинам. Многие страны ограничили авиасообщение с южноафриканскими странами, а некоторые уже полностью закрывают свои границы (Израиль, Япония).
💵 Рубль откатился к апрельским уровням 2021 г. Дальнейшее движение рубля будет в большей части зависть от цен на нефть. Ждем более глубоких исследований по новому штамму «омикрона».
Более подробно события прошедшей недели проанализированы в нашем еженедельном обзоре «Финансовые рынки за неделю».👇🏻
Итоги дня
🇷🇺По итогам дня индекс Мосбиржи +1,8%. Инвесторы отдавали предпочтение ликвидным бумагам: Лукойл +4,64%, Сбербанк +4,69%, Газпром +4,59% .
Алроса (ALRS+4%). Цены на алмазы выросли до 10% за последние несколько дней из за введенных ограничений на транспортные сообщения с Южной Африкой и Ботсваной.
⚖️Восстановление фондовых рынков пока что достаточно зыбкое и основано на предположениях, что существующие вакцины все таки эффективны против нового штамма.
💸Инфляция в Германии по методике EC достигла 6% год к году за ноябрь. Цены на продовольствие 0.4% ( м/м) 4,4% г/г., цены на энергоносители +1.8% ( м/м) и 22.1% г/г. Темпы роста цен на энергоносители несколько замедлились в ноябре по сравнению с ростом в октябре на 4%. В ноябре отмечен также ощутимый рост цен на услуги 0.6% м/м и 3% г/г. Кристин Лагард продолжает указывать на временный характер инфляции.
🇺🇸Американские площадки предпринимают неплохую попытку восстановления, но с оглядкой на новую волну заболеваемости. В лидерах роста снова Moderna +10.37%. В компании допустили, что существующие вакцины могут быть не эффективны против нового штамма, но наверняка будут знать через две недели, и сообщили, что разработка и апробация новый вакцины может занять до 90 дней. Консенсус прогноз целевой цены на текущий момент составляет 275.23$, потенциал снижения -25.3%.
Акции Merck (-5,75%)в лидерах снижения после того, как клинические испытания показали меньшую эффективность «таблетки от ковид»- молнупиравира, чем предполагалось ранее.
Не является инвестиционной рекомендацией
#акции #MRNA #MRK #ALRS #GAZP #SBER #LKOH
🇷🇺По итогам дня индекс Мосбиржи +1,8%. Инвесторы отдавали предпочтение ликвидным бумагам: Лукойл +4,64%, Сбербанк +4,69%, Газпром +4,59% .
Алроса (ALRS+4%). Цены на алмазы выросли до 10% за последние несколько дней из за введенных ограничений на транспортные сообщения с Южной Африкой и Ботсваной.
⚖️Восстановление фондовых рынков пока что достаточно зыбкое и основано на предположениях, что существующие вакцины все таки эффективны против нового штамма.
💸Инфляция в Германии по методике EC достигла 6% год к году за ноябрь. Цены на продовольствие 0.4% ( м/м) 4,4% г/г., цены на энергоносители +1.8% ( м/м) и 22.1% г/г. Темпы роста цен на энергоносители несколько замедлились в ноябре по сравнению с ростом в октябре на 4%. В ноябре отмечен также ощутимый рост цен на услуги 0.6% м/м и 3% г/г. Кристин Лагард продолжает указывать на временный характер инфляции.
🇺🇸Американские площадки предпринимают неплохую попытку восстановления, но с оглядкой на новую волну заболеваемости. В лидерах роста снова Moderna +10.37%. В компании допустили, что существующие вакцины могут быть не эффективны против нового штамма, но наверняка будут знать через две недели, и сообщили, что разработка и апробация новый вакцины может занять до 90 дней. Консенсус прогноз целевой цены на текущий момент составляет 275.23$, потенциал снижения -25.3%.
Акции Merck (-5,75%)в лидерах снижения после того, как клинические испытания показали меньшую эффективность «таблетки от ковид»- молнупиравира, чем предполагалось ранее.
Не является инвестиционной рекомендацией
#акции #MRNA #MRK #ALRS #GAZP #SBER #LKOH
НОВОСТИ ДНЯ
📊 В США заявили о готовности высвободить дополнительные объемы нефти из резервов. - interfax.ru
📈 Инфляция в Германии в ноябре достигла рекордных с 1992 года 5,2%. - kommersant.ru
📊 Индекс PMI производственного сектора Китая в ноябре повысился до 50,1. - kommersant.ru
#daily
📊 В США заявили о готовности высвободить дополнительные объемы нефти из резервов. - interfax.ru
📈 Инфляция в Германии в ноябре достигла рекордных с 1992 года 5,2%. - kommersant.ru
📊 Индекс PMI производственного сектора Китая в ноябре повысился до 50,1. - kommersant.ru
#daily