ГЛАВНОЕ В РОССИИ
📊 Недельная инфляция в РФ снова ускорилась до 0,2%. -interfax.ru
📈 Квартальная выручка МТС выросла до 138,2 млрд рублей. - interfax.ru
📊 Росстат оценил рост ВВП России в III квартале в 4,3%. - vedomosti.ru
#daily
📊 Недельная инфляция в РФ снова ускорилась до 0,2%. -interfax.ru
📈 Квартальная выручка МТС выросла до 138,2 млрд рублей. - interfax.ru
📊 Росстат оценил рост ВВП России в III квартале в 4,3%. - vedomosti.ru
#daily
ПЕРВИЧНЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ
Биннофарм Групп: спутник на орбите облигаций
💡 19 ноября Биннофарм Групп предложит инвесторам выпуск облигаций серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей.
💊 ООО «Биннофарм Групп» - фармацевтический холдинг полного цикла, разрабатывающий и выпускающий дженерики лекарственных средств. Биннофарм стал первым производителем вакцины «Спутник V» от COVID.
🔎 Группа имеет обширный портфель препаратов, включающий в себя более 450 наименований из 200 фармакологических групп.
📝 По итогам 2020 г. финансовые результаты «Биннофарм Групп» показали двузначные темпы роста: Продажи +30,1%, OIBDA +71,7%, а рентабельность по OIBDA выросла до 26%.
❗️ Ориентир по доходности предполагает премию к кривой ОФЗ на сроке 2 года на уровне 200-220 б.п., что соответствует доходности 10,53-10,73%.
📞 Для участия в первичном размещении облигаций отправьте заявку в приложении РСХБ-БРОКЕР или свяжитесь с вашим финансовым консультантом по номеру 8-800-100-40-40.
Не является инвестиционной рекомендацией.
Биннофарм Групп: спутник на орбите облигаций
💡 19 ноября Биннофарм Групп предложит инвесторам выпуск облигаций серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей.
💊 ООО «Биннофарм Групп» - фармацевтический холдинг полного цикла, разрабатывающий и выпускающий дженерики лекарственных средств. Биннофарм стал первым производителем вакцины «Спутник V» от COVID.
🔎 Группа имеет обширный портфель препаратов, включающий в себя более 450 наименований из 200 фармакологических групп.
📝 По итогам 2020 г. финансовые результаты «Биннофарм Групп» показали двузначные темпы роста: Продажи +30,1%, OIBDA +71,7%, а рентабельность по OIBDA выросла до 26%.
❗️ Ориентир по доходности предполагает премию к кривой ОФЗ на сроке 2 года на уровне 200-220 б.п., что соответствует доходности 10,53-10,73%.
📞 Для участия в первичном размещении облигаций отправьте заявку в приложении РСХБ-БРОКЕР или свяжитесь с вашим финансовым консультантом по номеру 8-800-100-40-40.
Не является инвестиционной рекомендацией.
Итоги дня
🇷🇺Российский рынок по итогам дня потерял 1.33%: под влиянием внешнего негатива не удержался даже вчерашний фаворит Газпром (GAZP -0,77%), не говоря уже об остальных бумагах нефтегазового сектора. Среди лидеров роста отмечаем Озон +6,28% и Алроса (+1,67%).
🛢️Нефть в течение дня проседала ниже 80$ - Китай заявил, что прорабатывает вопрос о продаже нефти из стратегических резервов. Вопрос о том, будут ли Китай и США синхронизировать свои нефтяные интервенции пока остается открытым. Возможно, как и прошлый раз, Китай ограничится продажей нефти на внутреннем рынке.
🎰Интересная статистика по числу регистраций новых авто в Европе: -30,3% (г/г) за октябрь. По данным ACEA, больше всех продажи снизились у Volkswagen (-41,9% г/г), на втором месте Ford (-41.4% г/г), у Hyundai, наоборот, продажи выросли на 6.7%. Наилучшую динамику по росту продаж с начала года показывают Toyota (+15.2%) и Hyudai (+22.3%)
🇺🇸Американские площадки вытягивают потребительский и технологический сектора: Nvidia (NVDA+8%) : отличные результаты 3 квартала- выручка 7.1 млрд$ - лучше ожиданий (+50.3% г/г), валовая рентабельность 67% (лучше ожиданий), EPS 1.17$. Компания сохраняет квартальный дивиденд в размере 0.04$. Рынок впечатлили больше не результаты 3 кв, а прогноз на 4 кв – Nvidia прогнозирует выручку в размере 7.4 млрд.$ (намного выше ожиданий). Кроме того, компания показала отличную динамику продаж графических ускорителей в сегменте data центров. Консенсус прогноз целевой цены составляет 324.89$ (потенциал роста 3%).
На другом полюсе S&P 500 – Cisco (CSCO-6,48%): компания прогнозирует рост выручки, EPS и рентабельности в следующем квартале ниже ожиданий. Консенсус прогноз целевой цены составляет 62.28$ потенциал роста 17.8%.
Не является инвестиционной рекомендацией
#акции #GAZP #NVDA #oil #CSCO
🇷🇺Российский рынок по итогам дня потерял 1.33%: под влиянием внешнего негатива не удержался даже вчерашний фаворит Газпром (GAZP -0,77%), не говоря уже об остальных бумагах нефтегазового сектора. Среди лидеров роста отмечаем Озон +6,28% и Алроса (+1,67%).
🛢️Нефть в течение дня проседала ниже 80$ - Китай заявил, что прорабатывает вопрос о продаже нефти из стратегических резервов. Вопрос о том, будут ли Китай и США синхронизировать свои нефтяные интервенции пока остается открытым. Возможно, как и прошлый раз, Китай ограничится продажей нефти на внутреннем рынке.
🎰Интересная статистика по числу регистраций новых авто в Европе: -30,3% (г/г) за октябрь. По данным ACEA, больше всех продажи снизились у Volkswagen (-41,9% г/г), на втором месте Ford (-41.4% г/г), у Hyundai, наоборот, продажи выросли на 6.7%. Наилучшую динамику по росту продаж с начала года показывают Toyota (+15.2%) и Hyudai (+22.3%)
🇺🇸Американские площадки вытягивают потребительский и технологический сектора: Nvidia (NVDA+8%) : отличные результаты 3 квартала- выручка 7.1 млрд$ - лучше ожиданий (+50.3% г/г), валовая рентабельность 67% (лучше ожиданий), EPS 1.17$. Компания сохраняет квартальный дивиденд в размере 0.04$. Рынок впечатлили больше не результаты 3 кв, а прогноз на 4 кв – Nvidia прогнозирует выручку в размере 7.4 млрд.$ (намного выше ожиданий). Кроме того, компания показала отличную динамику продаж графических ускорителей в сегменте data центров. Консенсус прогноз целевой цены составляет 324.89$ (потенциал роста 3%).
На другом полюсе S&P 500 – Cisco (CSCO-6,48%): компания прогнозирует рост выручки, EPS и рентабельности в следующем квартале ниже ожиданий. Консенсус прогноз целевой цены составляет 62.28$ потенциал роста 17.8%.
Не является инвестиционной рекомендацией
#акции #GAZP #NVDA #oil #CSCO
НОВОСТИ ДНЯ
📊 Глобальная инфляция достигнет пиковых значений в IV квартале 2021 года - эксперт S&P. -finanz.ru
📈 Ford займется производством чипов. - kommersant.ru
📊 Турецкая лира опять обновила антирекорд.- finanz.ru
📈 Акции Alibaba в Гонконге рухнули на 10% после публикации отчетности. -finanz.ru
#daily
📊 Глобальная инфляция достигнет пиковых значений в IV квартале 2021 года - эксперт S&P. -finanz.ru
📈 Ford займется производством чипов. - kommersant.ru
📊 Турецкая лира опять обновила антирекорд.- finanz.ru
📈 Акции Alibaba в Гонконге рухнули на 10% после публикации отчетности. -finanz.ru
#daily
ГЛАВНОЕ В РОССИИ
📊 Чистая прибыль "Газпром нефти" по МСФО в III кв. выросла на 5% ко II кв. -interfax.ru
📈 Чистая прибыль «Черкизово» по МСФО за 9 месяцев выросла на 24%, до 15,9 млрд руб. - finanz.ru
📊 ВТБ продает около 17,28% акций “Магнита”. - finanz.ru
📈 IPO СПБ Биржи пройдет по верхней границе ценового диапазона. - rbq.ru
#daily
📊 Чистая прибыль "Газпром нефти" по МСФО в III кв. выросла на 5% ко II кв. -interfax.ru
📈 Чистая прибыль «Черкизово» по МСФО за 9 месяцев выросла на 24%, до 15,9 млрд руб. - finanz.ru
📊 ВТБ продает около 17,28% акций “Магнита”. - finanz.ru
📈 IPO СПБ Биржи пройдет по верхней границе ценового диапазона. - rbq.ru
#daily
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Итоги дня
🇷🇺Российский рынок показал сегодня худшую динамику среди развивающихся стран Восточной Европы, CDS (страховка от риска дефолта) на Россию выросла за неделю на 13.6% на ухудшении геополитической ситуации.
🛢️Нефть, кроме ожиданий продаж США и Китая из стратегических резервов, получила еще один повод для снижения – рост заболевших в Европе и прогноз по росту заболеваемости в зимний период в США. Допускаем, что котировки могут еще просесть до конца ноября на 2-2,5% - до уровня 76.5$-77$
🇷🇺Российский рынок показал сегодня худшую динамику среди развивающихся стран Восточной Европы, CDS (страховка от риска дефолта) на Россию выросла за неделю на 13.6% на ухудшении геополитической ситуации.
🛢️Нефть, кроме ожиданий продаж США и Китая из стратегических резервов, получила еще один повод для снижения – рост заболевших в Европе и прогноз по росту заболеваемости в зимний период в США. Допускаем, что котировки могут еще просесть до конца ноября на 2-2,5% - до уровня 76.5$-77$
Американские площадки пока не собираются останавливаться: продолжается ралли в секторе полупроводников: лидирует Micron (MU +8%) после заявлений CEO компании о некоторых признаках смягчения «кризиса полупроводников» и улучшения ситуации с поставками. Лидер роста в S&P 500 - Intuit Inc. (INTU +9,68%) поставщик финансового программного обеспечения, в том числе программ для расчета подоходных налогов, с общим количеством пользователей более 100 млн. Компания с капитализацией 195 млрд. $. отчиталась за прошедший квартал лучше ожиданий: выручка выросла на 51% до 2 млрд. $., валовая прибыль на 49% - до 1.5 млрд. $. при рентабельности 80%, а EPS составила 1,53$ при ожиданиях 0,97$. Последние 3 квартала компания платит дивиденды на уровне 0.68$, при этом, темпы роста дивидендов составляют 14.32% в год. Прогнозная консенсус цена составляет 736.26$, потенциал роста 6.8%.
💉Moderna (MRNA +5,38%) – лидер в фарме на фоне угрозы ухудшения эпидемиологической ситуации в мире и получения одобрения на ревакцинацию своей вакциной для всех лиц старше 18 лет. Консенсус- прогноз целевой цены 285.77$ потенциал роста 7.7%.
Не является инвестиционной рекомендацией
#акции #MU #MRNA #oil #INTU
💉Moderna (MRNA +5,38%) – лидер в фарме на фоне угрозы ухудшения эпидемиологической ситуации в мире и получения одобрения на ревакцинацию своей вакциной для всех лиц старше 18 лет. Консенсус- прогноз целевой цены 285.77$ потенциал роста 7.7%.
Не является инвестиционной рекомендацией
#акции #MU #MRNA #oil #INTU
НОВОСТИ ДНЯ
📊 Япония может разрешить продажу нефти из резервов для стабилизации цен. -finanz.ru
📈 Биржи АТР торгуются без единой динамики на разнонаправленных факторах. - 1prime.ru
📊 Правительство Японии одобрило новый пакет мер поддержки экономики объемом $690 млрд. - 1prime.ru
📈 JPMorgan ждет сохранения дефицита чипов в мире в 2022 году. - interfax.ru
#daily
📊 Япония может разрешить продажу нефти из резервов для стабилизации цен. -finanz.ru
📈 Биржи АТР торгуются без единой динамики на разнонаправленных факторах. - 1prime.ru
📊 Правительство Японии одобрило новый пакет мер поддержки экономики объемом $690 млрд. - 1prime.ru
📈 JPMorgan ждет сохранения дефицита чипов в мире в 2022 году. - interfax.ru
#daily
ГЛАВНОЕ В РОССИИ
📈 Роснано» оказалась на грани дефолта. - finanz.ru
📊 "Делимобиль" перенес IPO на 2022 год. - 1prime.ru
📈 Акционеры TCS Group одобрили потенциальное увеличение капитала. - interfax.ru
📊 Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 24 ноября повысится до $78,3 за тонну. -interfax.ru
#daily
📈 Роснано» оказалась на грани дефолта. - finanz.ru
📊 "Делимобиль" перенес IPO на 2022 год. - 1prime.ru
📈 Акционеры TCS Group одобрили потенциальное увеличение капитала. - interfax.ru
📊 Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 24 ноября повысится до $78,3 за тонну. -interfax.ru
#daily
КРАТКО ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ
Что было? Что будет?
🟢 S&P +0,32% (за неделю)
🔴 IMOEX -2,55%
🔴 US Treasuries 10 y +0,9 б.п. до 1,6%
🔴 10 летние ОФЗ +20,86 б.п. до 8,35%
🔴 RUB/USD +0,78% до 73.48
🔴 Нефть Brent -3,99% 78,89 долл./барр.
🦅 ФРС может начать сворачивать QE раньше, чем планировал. Заместитель председателя ФРС Ричард Кларида заявил в пятницу, что членам ФРС целесообразно обсудить ускорение сворачивания программы количественного смягчения в декабре. Крестофер Уоллер заявил о возможной необходимости более резкого сокращения QE и повышения ставок в случае, если уровень безработицы будет уверенно снижаться, а инфляция на протяжении долгого времени сохраняться выше таргета в 2%.
🔻Российский рынок попал в мощную волну распродаж на фоне геополитической напряженности и снижения цен на нефть. Индекс Мосбиржи потерял 2,55% – худшая неделя за последние 8,5 месяцев, РТС упал на 3,39%. Не будем спешить закупаться российскими акциями по «привлекательным» ценам, лучше дождаться снижения волатильности.
🔴 Российский рынок ОФЗ бьет очередные антирекорды. Индекс ОФЗ (RGBI Index), рассчитываемый Мосбиржей, потерял за неделю 1,35%, опустившись до значений начала 2019 г.
❌ «Роснано» на грани дефолта. Госкорпорация признала сложности с накопленным долгом на десятки миллиардов рублей, что фактически означает нахождение компании на грани технического дефолта. «Роснано» начала переговоры с держателями своих облигаций о реструктуризации задолженности и надеется на достижение компромисса и недопущение наиболее негативных сценариев.
🛢Коррекция на рынке нефти продолжается. Давление на котировки продолжают оказывать две основные причины – рост заболевших в Европе, а также намерения США и Китая начать распродажу стратегические резервы. К ним присоединилась еще и Япония, предварительно дав согласие США. Тем не менее, сегодня в Bloomberg была опубликована новость, что ОПЕК+ могут подкорректировать планы по добыче с учетом реализации нефти различными странами из своих стратегических резервов.
💵 Рубль ослаб к доллару США на 0,78% в связи с ростом геополитической напряженности и снижением цен на нефть. В целом рубль сохраняет возможность откатиться на уровень 72-73 руб./долл. в краткосрочной перспективе в случае снижения геополитических рисков.
Более подробно события прошедшей недели проанализированы в нашем еженедельном обзоре «Финансовые рынки за неделю».👇🏻
Что было? Что будет?
🟢 S&P +0,32% (за неделю)
🔴 IMOEX -2,55%
🔴 US Treasuries 10 y +0,9 б.п. до 1,6%
🔴 10 летние ОФЗ +20,86 б.п. до 8,35%
🔴 RUB/USD +0,78% до 73.48
🔴 Нефть Brent -3,99% 78,89 долл./барр.
🦅 ФРС может начать сворачивать QE раньше, чем планировал. Заместитель председателя ФРС Ричард Кларида заявил в пятницу, что членам ФРС целесообразно обсудить ускорение сворачивания программы количественного смягчения в декабре. Крестофер Уоллер заявил о возможной необходимости более резкого сокращения QE и повышения ставок в случае, если уровень безработицы будет уверенно снижаться, а инфляция на протяжении долгого времени сохраняться выше таргета в 2%.
🔻Российский рынок попал в мощную волну распродаж на фоне геополитической напряженности и снижения цен на нефть. Индекс Мосбиржи потерял 2,55% – худшая неделя за последние 8,5 месяцев, РТС упал на 3,39%. Не будем спешить закупаться российскими акциями по «привлекательным» ценам, лучше дождаться снижения волатильности.
🔴 Российский рынок ОФЗ бьет очередные антирекорды. Индекс ОФЗ (RGBI Index), рассчитываемый Мосбиржей, потерял за неделю 1,35%, опустившись до значений начала 2019 г.
❌ «Роснано» на грани дефолта. Госкорпорация признала сложности с накопленным долгом на десятки миллиардов рублей, что фактически означает нахождение компании на грани технического дефолта. «Роснано» начала переговоры с держателями своих облигаций о реструктуризации задолженности и надеется на достижение компромисса и недопущение наиболее негативных сценариев.
🛢Коррекция на рынке нефти продолжается. Давление на котировки продолжают оказывать две основные причины – рост заболевших в Европе, а также намерения США и Китая начать распродажу стратегические резервы. К ним присоединилась еще и Япония, предварительно дав согласие США. Тем не менее, сегодня в Bloomberg была опубликована новость, что ОПЕК+ могут подкорректировать планы по добыче с учетом реализации нефти различными странами из своих стратегических резервов.
💵 Рубль ослаб к доллару США на 0,78% в связи с ростом геополитической напряженности и снижением цен на нефть. В целом рубль сохраняет возможность откатиться на уровень 72-73 руб./долл. в краткосрочной перспективе в случае снижения геополитических рисков.
Более подробно события прошедшей недели проанализированы в нашем еженедельном обзоре «Финансовые рынки за неделю».👇🏻
Итоги дня
🇷🇺Российский рынок откатился сегодня на уровни двухмесячной давности на фоне ужесточения внешнеполитической риторики и снижения аппетита к риску. Из индексных бумаг в символическом плюсе закрылся только ПИК.
🛢️Цены на нефть находятся под влиянием двух противодействующих сил. С одной стороны, Байден все же намеревается объявить о продаже нефти из стратегических резервов. Действия США могут поддержать Индия, Япония и Южная Корея. Китай пока под вопросом. Общий объем продаж со стороны США может достигнуть 35 млн. бар. С другой стороны, ОПЕК + способна изменить планы по наращиванию добычи в случае активных действий стран – потребителей, о чем сегодня и заявили представили организации.
🦅После назначения Пауэлла главой ФРС на второй срок, индекс доллара усилил рост, а инвесторы предполагают первое повышение ставки ФРС уже в июне 2022 года.
🇺🇸Американские площадки в целом позитивно начали день. В лидерах роста – энергетический сектор в условиях некоторого восстановления котировок нефти после заявления ОПЕК+ и финансовый сектор как один из бенефициаров роста ставок.
💉Moderna (MRNA +8 %) – второй день подряд показывает хорошую динамику после одобрения бустера вакцины, а также на фоне вспышки заболеваемости в Германии и ужесточении ограничений. Инвесторы готовятся к очередному глобальному ухудшению эпидемиологической ситуации.
Не является инвестиционной рекомендацией
#акции #MRNA #PIKK
🇷🇺Российский рынок откатился сегодня на уровни двухмесячной давности на фоне ужесточения внешнеполитической риторики и снижения аппетита к риску. Из индексных бумаг в символическом плюсе закрылся только ПИК.
🛢️Цены на нефть находятся под влиянием двух противодействующих сил. С одной стороны, Байден все же намеревается объявить о продаже нефти из стратегических резервов. Действия США могут поддержать Индия, Япония и Южная Корея. Китай пока под вопросом. Общий объем продаж со стороны США может достигнуть 35 млн. бар. С другой стороны, ОПЕК + способна изменить планы по наращиванию добычи в случае активных действий стран – потребителей, о чем сегодня и заявили представили организации.
🦅После назначения Пауэлла главой ФРС на второй срок, индекс доллара усилил рост, а инвесторы предполагают первое повышение ставки ФРС уже в июне 2022 года.
🇺🇸Американские площадки в целом позитивно начали день. В лидерах роста – энергетический сектор в условиях некоторого восстановления котировок нефти после заявления ОПЕК+ и финансовый сектор как один из бенефициаров роста ставок.
💉Moderna (MRNA +8 %) – второй день подряд показывает хорошую динамику после одобрения бустера вакцины, а также на фоне вспышки заболеваемости в Германии и ужесточении ограничений. Инвесторы готовятся к очередному глобальному ухудшению эпидемиологической ситуации.
Не является инвестиционной рекомендацией
#акции #MRNA #PIKK
*НОВОСТИ ДНЯ*
📊 США потребуют от ОПЕК увеличения добычи при любом решении по стратегическому запасу нефти. -[interfax.ru](https://www.interfax.ru/business/804429)
📈 Байден выдвинет Пауэлла на второй срок на посту главы ФРС. - [interfax.ru](https://www.interfax.ru/world/804374)
📊 Валюты ЕМ растеряли почти весь рост за год. - [bloomberg.com](https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-11-22/geopolitics-covid-put-emerging-markets-on-brink-of-2021-decline)
#daily
📊 США потребуют от ОПЕК увеличения добычи при любом решении по стратегическому запасу нефти. -[interfax.ru](https://www.interfax.ru/business/804429)
📈 Байден выдвинет Пауэлла на второй срок на посту главы ФРС. - [interfax.ru](https://www.interfax.ru/world/804374)
📊 Валюты ЕМ растеряли почти весь рост за год. - [bloomberg.com](https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-11-22/geopolitics-covid-put-emerging-markets-on-brink-of-2021-decline)
#daily
ГЛАВНОЕ В РОССИИ
📈 Падение рынка акций РФ стало рекордным с апреля 2020 года. - interfax.ru
📊 Российские банки установили новый рекорд по чистой прибыли. - 1prime.ru
📈 Рост потребительского кредитования в РФ в октябре замедлился до 1,4% с 1,7% в сентябре. - finanz.ru
📊"Норникель" может выплатить 1523 руб. на акцию за 9 месяцев -interfax.ru
#daily
📈 Падение рынка акций РФ стало рекордным с апреля 2020 года. - interfax.ru
📊 Российские банки установили новый рекорд по чистой прибыли. - 1prime.ru
📈 Рост потребительского кредитования в РФ в октябре замедлился до 1,4% с 1,7% в сентябре. - finanz.ru
📊"Норникель" может выплатить 1523 руб. на акцию за 9 месяцев -interfax.ru
#daily
НОВОСТИ ДНЯ
📊 США потребуют от ОПЕК увеличения добычи при любом решении по стратегическому запасу нефти. -interfax.ru
📈 Байден выдвинет Пауэлла на второй срок на посту главы ФРС. - interfax.ru
📊 Валюты ЕМ растеряли почти весь рост за год. - bloomberg.com
#daily
📊 США потребуют от ОПЕК увеличения добычи при любом решении по стратегическому запасу нефти. -interfax.ru
📈 Байден выдвинет Пауэлла на второй срок на посту главы ФРС. - interfax.ru
📊 Валюты ЕМ растеряли почти весь рост за год. - bloomberg.com
#daily