📈 Фьючерсы на американские индексы указывают на позитивное открытие, на азиатских торгах также наблюдается умеренный оптимизм. Индекс доллара продолжает отступление от своих локальных максимумов, дав шанс рискованным активам. Японский Nikkei осторожно прибавляет 0,12%, обозначив новый максимум с начала апреля ’24. Несмотря на динамику индекса доллара, йена лишь немного отступила от своих минимальных значений на фоне лучших , чем ожидалось, цифр по индексу настроений Tarkan среди представителей тяжелой промышленности. Но инвесторы по-прежнему находятся в напряженном ожидании интервенций со стороны Банка Японии. Индексы материкового Китая уверенно прибавляет около 1%, несмотря на небольшое ухудшение композитного официального индекса деловой активности за счет ослабления роста в непроизводственном секторе. Юань укрепляется против доллара второй день подряд- похоже, что НБК сдерживает чрезмерное ослабление в преддверии третьего пленума Компартии. Золото после нескольких волатильных дней перешло к консолидации, нефтяные котировки начали неделю на уровнях пятницы. Российский рынок открылся умеренным ростом в попытках закрепиться выше уровня 3150 пунктов и при поддержке ослабления рубля против юаня. Полагаем, что сегодня пара CNYRUB сможет протестировать уровень 11,85- 11,90.
📊 В июне промышленная активность в Азии увеличилась на фоне устойчивого глобального спроса. Как показали данные, опубликованные в понедельник, производственная активность в Азии выросла в июне на фоне роста мировой экономики и улучшения перспектив производства полупроводников. Глобальный индекс менеджеров по закупкам в обрабатывающей промышленности (PMI) Китая от Caixin/S&P вырос до 51,8п. в июне с 51,7п. в мае. Опросы показывают, что китайские компании наращивают производство, несмотря на слабый внутренний спрос. Рост производственной активности в Южной Корее ускорился в июне до 52п. с 51,6п. в мае. Опросы показали, что производственная активность во Вьетнаме и на Тайване также росла в июне более быстрыми темпами, чем в мае. Производственная активность в Японии выросла в июне, но более медленными темпами, чем в мае, поскольку компании боролись с ростом издержек из-за слабой иены. Индекс деловой активности в производственном секторе Японии от Jibun Bank снизился с 50,4п. в мае до 50п. в июне. Активность в производственном секторе Индии восстановилась в мае, поскольку объем производства увеличился на фоне устойчивого спроса, что привело к самым высоким показателям найма персонала за последние 19 лет.
МВФ ожидает, что экономика Азии замедлится с 5% в 2023 году до 4,5% в текущем году, а показатели инфляции дадут возможность для смягчения денежно-кредитной политики центральными банками в целях поддержки экономического роста.
📈 Рост цен на жилье в Великобритании ускорился в июне. Индекс цен на жилье в Соединенном Королевстве вырос на 1,5% г/г в июне 2024 года по сравнению с ростом на 1,3% в мае. Тем не менее, активность на рынке жилья за прошедший год практически не изменилась, а общее количество сделок сократилось примерно на 15% по сравнению с уровнем 2019 года. Несмотря на то, что в последние годы доходы потребителей росли быстрее, чем цены на жилье, это не компенсировало влияния более высоких ставок по ипотечным кредитам, которые остаются значительно выше рекордно низких значений 2021 года. Среди регионов Северная Ирландия показала наилучшие результаты, где цены выросли на 4,1% по сравнению со вторым кварталом 2023 года. Цены также выросли на 0,6% в Англии, в то время как в Уэльсе и Шотландии рост составил по 1,4%. В месячном исчислении цены на жилье выросли на 0,2% по сравнению с ожиданиями рынка и снизились по сравнению с ростом на 0,4% в мае.
#daily #interfax
📊 В июне промышленная активность в Азии увеличилась на фоне устойчивого глобального спроса. Как показали данные, опубликованные в понедельник, производственная активность в Азии выросла в июне на фоне роста мировой экономики и улучшения перспектив производства полупроводников. Глобальный индекс менеджеров по закупкам в обрабатывающей промышленности (PMI) Китая от Caixin/S&P вырос до 51,8п. в июне с 51,7п. в мае. Опросы показывают, что китайские компании наращивают производство, несмотря на слабый внутренний спрос. Рост производственной активности в Южной Корее ускорился в июне до 52п. с 51,6п. в мае. Опросы показали, что производственная активность во Вьетнаме и на Тайване также росла в июне более быстрыми темпами, чем в мае. Производственная активность в Японии выросла в июне, но более медленными темпами, чем в мае, поскольку компании боролись с ростом издержек из-за слабой иены. Индекс деловой активности в производственном секторе Японии от Jibun Bank снизился с 50,4п. в мае до 50п. в июне. Активность в производственном секторе Индии восстановилась в мае, поскольку объем производства увеличился на фоне устойчивого спроса, что привело к самым высоким показателям найма персонала за последние 19 лет.
МВФ ожидает, что экономика Азии замедлится с 5% в 2023 году до 4,5% в текущем году, а показатели инфляции дадут возможность для смягчения денежно-кредитной политики центральными банками в целях поддержки экономического роста.
📈 Рост цен на жилье в Великобритании ускорился в июне. Индекс цен на жилье в Соединенном Королевстве вырос на 1,5% г/г в июне 2024 года по сравнению с ростом на 1,3% в мае. Тем не менее, активность на рынке жилья за прошедший год практически не изменилась, а общее количество сделок сократилось примерно на 15% по сравнению с уровнем 2019 года. Несмотря на то, что в последние годы доходы потребителей росли быстрее, чем цены на жилье, это не компенсировало влияния более высоких ставок по ипотечным кредитам, которые остаются значительно выше рекордно низких значений 2021 года. Среди регионов Северная Ирландия показала наилучшие результаты, где цены выросли на 4,1% по сравнению со вторым кварталом 2023 года. Цены также выросли на 0,6% в Англии, в то время как в Уэльсе и Шотландии рост составил по 1,4%. В месячном исчислении цены на жилье выросли на 0,2% по сравнению с ожиданиями рынка и снизились по сравнению с ростом на 0,4% в мае.
#daily #interfax
📈 Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ по итогам июня составил 54,9 п. Индекс PMI обрабатывающих отраслей продемонстрировал ускорение до 54,9 п. по сравнению с 54,4 п. в мае – наиболее быстрый подъем за последние 3 месяца. Участники опроса указывали на устойчивый спрос и приобретение новых клиентов, при этом экспортные заказы вернулись к росту впервые за три месяца.
📈 «Самолет Плюс» планирует провести в первой половине июля 2024 г. Pre-IPO, сообщает РБК со ссылкой на источники. В пресс-службе «Самолет плюс» от комментариев отказались. Ранее, в декабре прошлого года, представители компании сообщали о намерениях провести Pre-IPO, как первый шаг к IPO в 2025 г. Представители компании отмечали, что в ходе pre-IPO объем размещения будет небольшой, в том числе из-за законодательных ограничений (разрешено размещать не более 1 млрд руб.).
📊 Минфин РФ в 3 квартале планирует разместить ОФЗ на аукционах в объеме 1,5 трлн руб. Всего запланировано 13 аукционных дней. Будут предлагаться бумаги с дюрациейдо 10 лет - до 300 млрд рублей и от 10 лет - до 1,2 трлн рублей. По итогам 2 кв. 2024 г. Минфин РФ суммарно привлек 505,5 млрд руб. или 50,5% от запланированного объема в 1 трлн руб.
#daily #interfax
📈 «Самолет Плюс» планирует провести в первой половине июля 2024 г. Pre-IPO, сообщает РБК со ссылкой на источники. В пресс-службе «Самолет плюс» от комментариев отказались. Ранее, в декабре прошлого года, представители компании сообщали о намерениях провести Pre-IPO, как первый шаг к IPO в 2025 г. Представители компании отмечали, что в ходе pre-IPO объем размещения будет небольшой, в том числе из-за законодательных ограничений (разрешено размещать не более 1 млрд руб.).
📊 Минфин РФ в 3 квартале планирует разместить ОФЗ на аукционах в объеме 1,5 трлн руб. Всего запланировано 13 аукционных дней. Будут предлагаться бумаги с дюрациейдо 10 лет - до 300 млрд рублей и от 10 лет - до 1,2 трлн рублей. По итогам 2 кв. 2024 г. Минфин РФ суммарно привлек 505,5 млрд руб. или 50,5% от запланированного объема в 1 трлн руб.
#daily #interfax
🔨 ВсеИнструменты.ру собирает заявки на IPO
▫️Тикер: VSEH (ISIN RU000A108K09)
▫️Ценовой диапазон: 200-210 руб./акция, что соответствует рыночной капитализации 100-105 млрд руб.
▫️Объем предложения: ~12% капитала / ~12 млрд руб.
▫️Период сбора заявок: до 15:00 (мск) 04 июля 2024 г.
▫️Lock-up период: в течение 180 дней после размещения для основных акционеров
🔨 «ВсеИнструменты.ру» - крупнейший онлайн-игрок на российском рынке DIY («do it yourself»), второй по выручке игрок на всем рынке DIY (онлайн и офлайн). Факторы инвестиционной привлекательности:
✔️Лидирующие позиции на рынке DIY.
✔️Высокие перспективы роста рынка DIY.
✔️Широкий ассортимент товаров.
✔️Развитие собственных торговых марок и эксклюзивного импорта.
✔️Высокая диверсификация клиентской базы с фокусом на B2B-сегмент.
✔️Высокие темпы роста бизнеса.
✔️Подтвержденная прибыльность бизнес-модели и высокая рентабельность по EBITDA.
📞Для участия в IPO ВсеИнструменты.ру подайте заявку в приложении РСХБ-БРОКЕР (Android)/БРОККОЛИ (iOS) или голосовое поручение по номеру 8-800-100-40-40.
Более подробнее о компании читайте ниже по ссылке 👇🏻
Не является инвестиционной рекомендацией
▫️Тикер: VSEH (ISIN RU000A108K09)
▫️Ценовой диапазон: 200-210 руб./акция, что соответствует рыночной капитализации 100-105 млрд руб.
▫️Объем предложения: ~12% капитала / ~12 млрд руб.
▫️Период сбора заявок: до 15:00 (мск) 04 июля 2024 г.
▫️Lock-up период: в течение 180 дней после размещения для основных акционеров
🔨 «ВсеИнструменты.ру» - крупнейший онлайн-игрок на российском рынке DIY («do it yourself»), второй по выручке игрок на всем рынке DIY (онлайн и офлайн). Факторы инвестиционной привлекательности:
✔️Лидирующие позиции на рынке DIY.
✔️Высокие перспективы роста рынка DIY.
✔️Широкий ассортимент товаров.
✔️Развитие собственных торговых марок и эксклюзивного импорта.
✔️Высокая диверсификация клиентской базы с фокусом на B2B-сегмент.
✔️Высокие темпы роста бизнеса.
✔️Подтвержденная прибыльность бизнес-модели и высокая рентабельность по EBITDA.
📞Для участия в IPO ВсеИнструменты.ру подайте заявку в приложении РСХБ-БРОКЕР (Android)/БРОККОЛИ (iOS) или голосовое поручение по номеру 8-800-100-40-40.
Более подробнее о компании читайте ниже по ссылке 👇🏻
Не является инвестиционной рекомендацией
🔑На российском рынке классических ОФЗ в понедельник наблюдаются пониженные объемы торгов с преобладанием продаж. По состоянию на 17:30 (мск) ценовой индекс RGBI снижается на 0,31% при объемах торгов в ~2,6 млрд руб.
🔎В 3 кв. 2024 г. Министерство планирует привлечь на аукционах 1,5 трлн руб. Всего запланировано 13 аукционных дней: по четыре в августе и сентябре, пять в июле. Будут предлагаться бумаги с дюрацией до 10 лет - до 300 млрд руб. и от 10 лет - до 1,2 трлн руб. Вероятно, для выполнения плана Минфин РФ будет активно предлагать флоатеры.
✒️На рынке рублевых корпоративных облигаций заметные объемы торгов продолжают формироваться в выпусках с плавающим купоном.
🔖АКРА присвоило рейтинг Аэрофлоту на уровне АА(RU), прогноз Стабильный
🔖Доля нерезидентов в ОФЗ по итогам мая составила 6,8%
🔖НЛМК завершил размещение локальных облигаций серии ЗО26-Е
🔖МКБразместил выпуск замещающих субординированных облигаций серии ЗО25-1
🌍 Глобальные рынки облигаций. Инфляция в Германии (предварительные данные) снизилась до 2,2% г/г по итогам июня – лучше прогноза рынка в 2,3% г/г. В прошлом месяце инфляция составила 2,4% г/г. За месяц рост цен составил 0,1% м/м при ожиданиях рынка в 0,2% м/м.
#fixedincome
🔎В 3 кв. 2024 г. Министерство планирует привлечь на аукционах 1,5 трлн руб. Всего запланировано 13 аукционных дней: по четыре в августе и сентябре, пять в июле. Будут предлагаться бумаги с дюрацией до 10 лет - до 300 млрд руб. и от 10 лет - до 1,2 трлн руб. Вероятно, для выполнения плана Минфин РФ будет активно предлагать флоатеры.
✒️На рынке рублевых корпоративных облигаций заметные объемы торгов продолжают формироваться в выпусках с плавающим купоном.
🔖АКРА присвоило рейтинг Аэрофлоту на уровне АА(RU), прогноз Стабильный
🔖Доля нерезидентов в ОФЗ по итогам мая составила 6,8%
🔖НЛМК завершил размещение локальных облигаций серии ЗО26-Е
🔖МКБразместил выпуск замещающих субординированных облигаций серии ЗО25-1
🌍 Глобальные рынки облигаций. Инфляция в Германии (предварительные данные) снизилась до 2,2% г/г по итогам июня – лучше прогноза рынка в 2,3% г/г. В прошлом месяце инфляция составила 2,4% г/г. За месяц рост цен составил 0,1% м/м при ожиданиях рынка в 0,2% м/м.
#fixedincome
Как прошел день
Рынок акций начал неделю уверенным ростом, прибавив 1% в понедельник. Индекс Мосбиржи вернулся к уровню 200-дневной средней, достигнув 3186 п.
🛢️ Наилучшие результаты по итогам основной торговой сессии показал нефтегазовый сектор (+1,8%) за счет роста котировок Brent на 1,5% и акций Газпрома (#GAZP +3,2%), которые, преодолев уровень в 119 руб., имеют все шансы восстановления к уровню сопротивления в ~125 руб.
📈 В банковских акциях вследствие возобновления интереса лучшие результаты показали бумаги ТКС Холдинга (#TCSG +0,99%). Оцениваем потенциал роста бумаг банковского холдинга с учетом объединения с Росбанком на горизонте одного года в 32%, до уровня 3900 руб.
Пара CNYRUB выросла на 1,1%, до 11,85 руб. Курс доллара на 02.07 установлен на уровне 87,297 руб. (+1,8%).
🟡💎 Полюс (#PLZL +1,1%) на фоне активной подготовки к началу разработки Сухого Лога оптимизирует собственный портфель геологоразведочных активов. Компания продала месторождение Дегдекан с запасами 38 т золота дочерней структуре «Алроса» (#ALRS +1,9%). Согласно предварительному плану «Алросы», ввод в эксплуатацию приобретенного месторождения запланирован на 2028 год. Ежегодный объем производства золота после выхода на проектную мощность в 2030 году оценивается «Алросой» в 3,3 тонны. Планируется построить карьер, золотоизвлекательную фабрику, хвостохранилище, объекты инфраструктуры и энергетики. Первоначальные инвестиции в проект оцениваются в 24 млрд руб.
☑️ X5 Group (#FIVE) сообщила о преобразовании ООО «Корпоративный центр ИКС 5» в ПАО «Корпоративный центр ИКС 5» в соответствии с требованиями российского законодательства. Компания продолжает процесс сбора заявок от держателей депозитарных расписок X5 Retail Group N.V. на распределение акций ПАО «Корпоративный центр ИКС 5». Законом определен 4-месячный период начиная от 3 мая 2024 года.
📁 Яндекс (#YNDX) - «Консорциум.Первый» сообщил о получении оферт на обмен 43,85 млн акций Yandex N.V. (при заявленной возможности обмена 50 млн акций), что по словам представителя компании, составляет 99% акций, торговавшихся на российских биржах, за исключением акций на счетах типа С.
🌐 Американские индексы открывают неделю умеренным ростом: S&P 0,20% Nasdaq +0,42%. Рынки позитивно отреагировали на снижение индекса деловой активности в производственном секторе ISM до 48,5п. в июне 2024 года с 48,7п. в мае, что ниже прогнозов на уровне 49,1п. Данные показали, что производственная активность падает 3-й месяц подряд, и это самый слабый показатель с февраля, поскольку спрос снова был слабым, объем производства сократился. Ожидания снижения ставки ФРС в сентябре составили примерно 65%, и более 60% ожидают двух или более понижений ставок Центральным банком в этом году.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
Рынок акций начал неделю уверенным ростом, прибавив 1% в понедельник. Индекс Мосбиржи вернулся к уровню 200-дневной средней, достигнув 3186 п.
🛢️ Наилучшие результаты по итогам основной торговой сессии показал нефтегазовый сектор (+1,8%) за счет роста котировок Brent на 1,5% и акций Газпрома (#GAZP +3,2%), которые, преодолев уровень в 119 руб., имеют все шансы восстановления к уровню сопротивления в ~125 руб.
📈 В банковских акциях вследствие возобновления интереса лучшие результаты показали бумаги ТКС Холдинга (#TCSG +0,99%). Оцениваем потенциал роста бумаг банковского холдинга с учетом объединения с Росбанком на горизонте одного года в 32%, до уровня 3900 руб.
Пара CNYRUB выросла на 1,1%, до 11,85 руб. Курс доллара на 02.07 установлен на уровне 87,297 руб. (+1,8%).
🟡💎 Полюс (#PLZL +1,1%) на фоне активной подготовки к началу разработки Сухого Лога оптимизирует собственный портфель геологоразведочных активов. Компания продала месторождение Дегдекан с запасами 38 т золота дочерней структуре «Алроса» (#ALRS +1,9%). Согласно предварительному плану «Алросы», ввод в эксплуатацию приобретенного месторождения запланирован на 2028 год. Ежегодный объем производства золота после выхода на проектную мощность в 2030 году оценивается «Алросой» в 3,3 тонны. Планируется построить карьер, золотоизвлекательную фабрику, хвостохранилище, объекты инфраструктуры и энергетики. Первоначальные инвестиции в проект оцениваются в 24 млрд руб.
☑️ X5 Group (#FIVE) сообщила о преобразовании ООО «Корпоративный центр ИКС 5» в ПАО «Корпоративный центр ИКС 5» в соответствии с требованиями российского законодательства. Компания продолжает процесс сбора заявок от держателей депозитарных расписок X5 Retail Group N.V. на распределение акций ПАО «Корпоративный центр ИКС 5». Законом определен 4-месячный период начиная от 3 мая 2024 года.
📁 Яндекс (#YNDX) - «Консорциум.Первый» сообщил о получении оферт на обмен 43,85 млн акций Yandex N.V. (при заявленной возможности обмена 50 млн акций), что по словам представителя компании, составляет 99% акций, торговавшихся на российских биржах, за исключением акций на счетах типа С.
🌐 Американские индексы открывают неделю умеренным ростом: S&P 0,20% Nasdaq +0,42%. Рынки позитивно отреагировали на снижение индекса деловой активности в производственном секторе ISM до 48,5п. в июне 2024 года с 48,7п. в мае, что ниже прогнозов на уровне 49,1п. Данные показали, что производственная активность падает 3-й месяц подряд, и это самый слабый показатель с февраля, поскольку спрос снова был слабым, объем производства сократился. Ожидания снижения ставки ФРС в сентябре составили примерно 65%, и более 60% ожидают двух или более понижений ставок Центральным банком в этом году.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации