📈 Банк России запретил замещать еврооблигации, которые российские инвесторы купили у недружественных иностранцев, сообщили Ведомости. По новым правилам к участию в замещении могут приниматься бумаги, которые не должны попасть на обособленный учет. Согласно указу президента от 3 марта 2023 года, обособленному учету подлежат российские акции, паи, ОФЗ и корпоративные облигации, купленные после 1 марта 2022 года у «недружественных» лиц и переведенные в российский депозитарий из иностранной инфраструктуры или с открытого в России счета депо иностранного номинального/уполномоченного держателя.
📈 Совкомбанк для покупки ХКФ Банка может увеличить капитал на 5,7%, до 2,19 млрд руб. Для этого Совкомбанк может разместить 1,173 млрд обыкновенных акций номиналом 0,1 руб. Акционеры Совкомбанка рассмотрят вопрос об увеличении уставного капитала на внеочередном собрании 2 мая. Дата закрытия реестра акционеров для участия в собрании - 9 апреля 2024 года. В частности, в случае одобрения сделки, на первом этапе Совкомбанк планирует выкупить 51% акций ХКФ Банка за счет допэмиссии, на втором этапе – оставшиеся 49% акций ХКФ Банка за счет оплаты денежных средств в рассрочку.
📊 Софтлайн объявил о завершении дополнительного приема оферт для обмена ГДР Noventiq, права на которые учитываются в НРД, на акции ПАО «Софтлайн». В обмен на 3 GDR Noventiq инвесторам предоставлена 1 акция российской компании. По акцептованным офертам суммарно было обменяно свыше 624 тыс. ГДР Noventiq, права на которые учитываются в НРД, на более чем 208 тыс. акций ПАО «Софтлайн».
#daily #interfax
📈 Совкомбанк для покупки ХКФ Банка может увеличить капитал на 5,7%, до 2,19 млрд руб. Для этого Совкомбанк может разместить 1,173 млрд обыкновенных акций номиналом 0,1 руб. Акционеры Совкомбанка рассмотрят вопрос об увеличении уставного капитала на внеочередном собрании 2 мая. Дата закрытия реестра акционеров для участия в собрании - 9 апреля 2024 года. В частности, в случае одобрения сделки, на первом этапе Совкомбанк планирует выкупить 51% акций ХКФ Банка за счет допэмиссии, на втором этапе – оставшиеся 49% акций ХКФ Банка за счет оплаты денежных средств в рассрочку.
📊 Софтлайн объявил о завершении дополнительного приема оферт для обмена ГДР Noventiq, права на которые учитываются в НРД, на акции ПАО «Софтлайн». В обмен на 3 GDR Noventiq инвесторам предоставлена 1 акция российской компании. По акцептованным офертам суммарно было обменяно свыше 624 тыс. ГДР Noventiq, права на которые учитываются в НРД, на более чем 208 тыс. акций ПАО «Софтлайн».
#daily #interfax
🔻В четверг российский рынок ОФЗ с фиксированным купоном ускорил снижение при заметном увеличении объемов торгов – по состоянию на 17:15 ценовой индекс RGBI теряет 0,32%, обновляя локальные минимумы. Резко ускорившийся рост цен в начале апреля усиливает негативные настроения инвесторов и дает основания полагать, что смягчение риторики регулятора и ДКП не гарантировано.
🔍За период 2-8 апреля инфляция составила 0,16% по сравнению с 0,10% периодом ранее, в годовом выражении ИПЦ подскочил до 7,79%.
☑️Глава Минфина РФ заявил, что «Роснано будет обслуживать долговые обязательства, независимо от наличия государственных гарантий по ним».
.☑️Замещение суверенных еврооблигаций может начаться уже в 1 полугодии текущего года, - глава Минфина РФ.
☑️Банк России ввел запрет на замещение еврооблигации, купленных у «недружественных» иностранцев, что, таким образом, снизит «навес» в новых выпусках замещающих облигаций.
☑️Финальный ориентир по купону новых облигаций АО «Первый контейнерный терминал» серии 001Р-01 установлен на уровне 15,70% годовых.
☑️«Славянск ЭКО» продлил размещение облигаций на 400 млн юаней до 26 апреля.
🌍Глобальные рынки облигаций. ЕЦБ сохранил ставку на уровне 4,50% годовых пятый раз подряд. Однако риторика европейского регулятора смягчилась, в том числе на фоне устойчивого снижения инфляции и слабости экономики, что повышает вероятность снижения ставки уже на июньском заседании.
🔍За период 2-8 апреля инфляция составила 0,16% по сравнению с 0,10% периодом ранее, в годовом выражении ИПЦ подскочил до 7,79%.
☑️Глава Минфина РФ заявил, что «Роснано будет обслуживать долговые обязательства, независимо от наличия государственных гарантий по ним».
.☑️Замещение суверенных еврооблигаций может начаться уже в 1 полугодии текущего года, - глава Минфина РФ.
☑️Банк России ввел запрет на замещение еврооблигации, купленных у «недружественных» иностранцев, что, таким образом, снизит «навес» в новых выпусках замещающих облигаций.
☑️Финальный ориентир по купону новых облигаций АО «Первый контейнерный терминал» серии 001Р-01 установлен на уровне 15,70% годовых.
☑️«Славянск ЭКО» продлил размещение облигаций на 400 млн юаней до 26 апреля.
🌍Глобальные рынки облигаций. ЕЦБ сохранил ставку на уровне 4,50% годовых пятый раз подряд. Однако риторика европейского регулятора смягчилась, в том числе на фоне устойчивого снижения инфляции и слабости экономики, что повышает вероятность снижения ставки уже на июньском заседании.
Как прошел день
🇷🇺 Российский рынок акций завершил волатильные торги в четверг символическим ростом. Индекс Мосбиржи вырос на 0,01%, до 3440п. Пара USDRUB снизилась на 0,18%, до 93,4 руб., пара CNYRUB отступила на 0,16%, до 12,85 руб. В отраслевых индексах плюсовой результат смогли показать лишь сектор транспорта (+0,4%), потребсектор (+0,23%) и ТЭК (+0,16%).
🟡 Высокая цена золота продолжает благоприятно влиять на акции золотодобытчиков, акции Полюса (#PLZL) сегодня прибавили 1,5%, акции Селигдара (#SELG) вырос на 0,4%.
📈 Правление Газпрома (#GAZP +0,8%) одобрило предложение провести ГОСА 28 июня в заочной форме.
📊 Новатэк (+0,38%) опубликовал предварительные производственные данные за 1К24. Добыча газа выросла до 21,12 млрд куб. м (+1,2% г/г), жидких углеводородов до 3,46 млн т (+12,2% г/г), при этом реализации газа, включая СПГ, снизилась до 21,47 млрд куб. м (-3,8% г/г). На комплексе в Усть-Луге объем переработки газового конденсата уменьшился на 23,4% и составил 1,4 млн т.
🤝 Компания Газпром нефть (#SIBN -0,83%) сообщила об установке на 48,2 тыс. (85%) пользовательских устройств отечественную Astra Linux от Группы Астра (#ASTR -2,1%).
🛢️ ОПЕК в своем апрельском отчете подтвердил свой прогноз глобального роста спроса на нефть в 2024 г на уровне 2,2 млн б/с, в 2025 г. — на 1,8 млн б/с и понизил прогноз роста предложения от стран, не входящих в ОПЕК, в 2024 г. с 1,1 млн б/с до 1 млн б/с. ОПЕК сохранила прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2024 г. и 2025 г. на уровне 2,2 млн и 1,8 млн баррелей в сутки (б/с) соответственно. В абсолютном значении в текущем году спрос на нефть в мире может достичь 104,46 млн б/с, а в 2025 г. — 106,3 млн б/с. По данным ОПЕК, Россия по итогам февраля 2024 г. стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай и Индию.
🌐 Фондовые рынки США показывают смешанную динамику в четверг: S&P на Nasdaq растут на 0,4% на 1,0% соответственно, Dow Jones (-0,14%) пока в «минусе». Опубликованный сегодня индекс цен производителей принес некоторое облегчение, т.к. цены выросли немного меньше, чем ожидалось, на 0,2% м/м (+2,1% г/г). Базовый индекс цен производителей вырос до 2,4% г/г при прогнозе в 2,3% г/г. Среднее число заявок на пособие по безработице за 4 недели снизились до 214,25 тыс. с 214,5 тыс.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
🇷🇺 Российский рынок акций завершил волатильные торги в четверг символическим ростом. Индекс Мосбиржи вырос на 0,01%, до 3440п. Пара USDRUB снизилась на 0,18%, до 93,4 руб., пара CNYRUB отступила на 0,16%, до 12,85 руб. В отраслевых индексах плюсовой результат смогли показать лишь сектор транспорта (+0,4%), потребсектор (+0,23%) и ТЭК (+0,16%).
🟡 Высокая цена золота продолжает благоприятно влиять на акции золотодобытчиков, акции Полюса (#PLZL) сегодня прибавили 1,5%, акции Селигдара (#SELG) вырос на 0,4%.
📈 Правление Газпрома (#GAZP +0,8%) одобрило предложение провести ГОСА 28 июня в заочной форме.
📊 Новатэк (+0,38%) опубликовал предварительные производственные данные за 1К24. Добыча газа выросла до 21,12 млрд куб. м (+1,2% г/г), жидких углеводородов до 3,46 млн т (+12,2% г/г), при этом реализации газа, включая СПГ, снизилась до 21,47 млрд куб. м (-3,8% г/г). На комплексе в Усть-Луге объем переработки газового конденсата уменьшился на 23,4% и составил 1,4 млн т.
🤝 Компания Газпром нефть (#SIBN -0,83%) сообщила об установке на 48,2 тыс. (85%) пользовательских устройств отечественную Astra Linux от Группы Астра (#ASTR -2,1%).
🛢️ ОПЕК в своем апрельском отчете подтвердил свой прогноз глобального роста спроса на нефть в 2024 г на уровне 2,2 млн б/с, в 2025 г. — на 1,8 млн б/с и понизил прогноз роста предложения от стран, не входящих в ОПЕК, в 2024 г. с 1,1 млн б/с до 1 млн б/с. ОПЕК сохранила прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2024 г. и 2025 г. на уровне 2,2 млн и 1,8 млн баррелей в сутки (б/с) соответственно. В абсолютном значении в текущем году спрос на нефть в мире может достичь 104,46 млн б/с, а в 2025 г. — 106,3 млн б/с. По данным ОПЕК, Россия по итогам февраля 2024 г. стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай и Индию.
🌐 Фондовые рынки США показывают смешанную динамику в четверг: S&P на Nasdaq растут на 0,4% на 1,0% соответственно, Dow Jones (-0,14%) пока в «минусе». Опубликованный сегодня индекс цен производителей принес некоторое облегчение, т.к. цены выросли немного меньше, чем ожидалось, на 0,2% м/м (+2,1% г/г). Базовый индекс цен производителей вырос до 2,4% г/г при прогнозе в 2,3% г/г. Среднее число заявок на пособие по безработице за 4 недели снизились до 214,25 тыс. с 214,5 тыс.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
📈 Несмотря на в целом позитивное закрытие американских площадок в четверг, азиатские площадки в целом сегодня находятся под давлением. Индексы континентального Китая теряют в пределах 0,5%, уже фактически отыграв весь позитив конца марта. Hang Seng снижается более активно -2%. Надежды на выход на траекторию роста здесь были преждевременны. Инвесторы все-таки пока не могут изменить парадигму осторожного отношения к китайским активам после разочарований прошлого года. Нефтяные котировки торгуются в целом с положительной динамикой, но пока в рамках вчерашнего диапазона, особо не закладываясь на возможное обострение геополитической ситуации на Ближнем Востоке. Золото обновляет новый максимум, прибавляя 1%: возвращение инфляции, несмотря на жесткую ДКП, дает основание для переоценки «защитных» свойств металла.
📈 Инфляция в Германии снизилась до самого низкого уровня почти за три года. Инфляция в Германии снизилась в марте, чему способствовало падение цен на энергоносители и продукты питания. Инфляция в крупнейшей экономике Европы снизилась до 2,3%, самого низкого уровня с июня 2021 года, c 2,7% в феврале. Базовая инфляция в Германии, которая исключает волатильность цен на продовольствие и энергоносители, в марте составила 3,3% по сравнению с 3,4% в феврале. Инфляцию в стране поддерживает тенденция роста цен на услуги, в ценах на которые все больше доминирует резкий скачок расходов на заработную плату, а также рост арендной платы. Цены на услуги в целом в марте выросли на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Арендная плата, подорожавшая на 2,1% г/г, оказала существенное влияние на динамику цен на услуги. В то время как цены на услуги продемонстрировали значительный рост, цены на товары выросли на 1,0% г/г, что существенно ниже общей инфляции.
📊 Золото обновляет ценовые максимумы 4-ю неделю подряд. Бегство в «тихую золотую гавань» продолжается. В пятницу цены на золото выросли, достигнув исторического максимума. Факторами поддержки растущего тренда по-прежнему являются покупки физического золота центральными банками на фоне нового витка геополитической напряженности. Сильные экономические статданные США не смогли ослабить привлекательность золота. Спотовое золото подорожало на 0,5% до $2390 за унцию. Ранее в ходе сессии стоимость слитков достигла рекордной отметки в $2 395. Фьючерсы на золото в США выросли на 1,2%, до $2402, несмотря на недавние данные по инфляции и сильный отчет о занятости в США, опубликованный на прошлой неделе, что вызвало больше вопросов о возможности снижения ставок в этом году. В то же время ЕЦБ сохранил процентные ставки на рекордно высоком уровне, но дал понять, что может начать снижать их уже в июне. Серебро и металлы платиновой группы также завершают неделю с положительным результатом.
#daily #interfax
📈 Инфляция в Германии снизилась до самого низкого уровня почти за три года. Инфляция в Германии снизилась в марте, чему способствовало падение цен на энергоносители и продукты питания. Инфляция в крупнейшей экономике Европы снизилась до 2,3%, самого низкого уровня с июня 2021 года, c 2,7% в феврале. Базовая инфляция в Германии, которая исключает волатильность цен на продовольствие и энергоносители, в марте составила 3,3% по сравнению с 3,4% в феврале. Инфляцию в стране поддерживает тенденция роста цен на услуги, в ценах на которые все больше доминирует резкий скачок расходов на заработную плату, а также рост арендной платы. Цены на услуги в целом в марте выросли на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Арендная плата, подорожавшая на 2,1% г/г, оказала существенное влияние на динамику цен на услуги. В то время как цены на услуги продемонстрировали значительный рост, цены на товары выросли на 1,0% г/г, что существенно ниже общей инфляции.
📊 Золото обновляет ценовые максимумы 4-ю неделю подряд. Бегство в «тихую золотую гавань» продолжается. В пятницу цены на золото выросли, достигнув исторического максимума. Факторами поддержки растущего тренда по-прежнему являются покупки физического золота центральными банками на фоне нового витка геополитической напряженности. Сильные экономические статданные США не смогли ослабить привлекательность золота. Спотовое золото подорожало на 0,5% до $2390 за унцию. Ранее в ходе сессии стоимость слитков достигла рекордной отметки в $2 395. Фьючерсы на золото в США выросли на 1,2%, до $2402, несмотря на недавние данные по инфляции и сильный отчет о занятости в США, опубликованный на прошлой неделе, что вызвало больше вопросов о возможности снижения ставок в этом году. В то же время ЕЦБ сохранил процентные ставки на рекордно высоком уровне, но дал понять, что может начать снижать их уже в июне. Серебро и металлы платиновой группы также завершают неделю с положительным результатом.
#daily #interfax
📈 МФК «Займер» провел IPO по нижней границе ценового диапазона. Цена IPO составила 235 рублей за акцию, тогда как рыночная капитализаций - 23,5 млрд рублей. Доля акций в свободном обращении составила около 15%. Согласно сообщению компании, доли институциональных инвесторов и физических лиц в общем объеме размещения были поделены примерно поровну - средняя аллокация розничным инвесторам составила около 14%. Для поддержания цены в течение 30 дней после начала торгов может быть выкуплено акций на сумму до 0,5 млрд рублей по цене IPO.
📈 МТС-Банк официально объявил о планах провести IPO. Привлеченные средства будут направлены на реализацию стратегии роста и дальнейшее масштабирование высокомаржинального розничного бизнеса банка. По итогам IPO МТС сохранит мажоритарную долю в капитале банка. Планы проведения IPO МТС-Банком поддержат акции материнской компании МТС, наша целевая цена по МТС – 349 руб./акция.
📊 Рост ВВП России на 2024 г. повышен до 2,2%, - Всемирный банк. Ранее прогноз действовал на уровне 1,3%. Прогноз роста ВВП российской экономики на 2025 год улучшен до 1,1% с 0,9%. Согласно среднесрочному прогнозу Банка России от 16 февраля 2024 г., рост ВВП в 2024г. составит 1,0-2,0%.
#daily #interfax
📈 МТС-Банк официально объявил о планах провести IPO. Привлеченные средства будут направлены на реализацию стратегии роста и дальнейшее масштабирование высокомаржинального розничного бизнеса банка. По итогам IPO МТС сохранит мажоритарную долю в капитале банка. Планы проведения IPO МТС-Банком поддержат акции материнской компании МТС, наша целевая цена по МТС – 349 руб./акция.
📊 Рост ВВП России на 2024 г. повышен до 2,2%, - Всемирный банк. Ранее прогноз действовал на уровне 1,3%. Прогноз роста ВВП российской экономики на 2025 год улучшен до 1,1% с 0,9%. Согласно среднесрочному прогнозу Банка России от 16 февраля 2024 г., рост ВВП в 2024г. составит 1,0-2,0%.
#daily #interfax
🔑В пятницу российский рынок ОФЗ с фиксированным купоном предпринимает попытку «отскока» на невысоких объемах торгов (6,0 млрд руб. на 16:30) после снижения накануне – на 16:30 рост ценового индекса RGBI составляет 0,11%. Кривая ОФЗ закрывает неделю на уровне 14,51-13,49% (05.04.2024 г. 14,37-13,48%) в части 1-10 лет.
📝На рынке замещающих облигаций доходность индекса Cbonds по итогам четверга составила 6,31% годовых по сравнению с 6,23% годовых днем ранее. Сегодня рост доходностей замещающих облигаций продолжился. Выпуск «вечных» замещающих облигаций TCS perp1 (call-оферта 15.09.2024) выглядит лучше рынка, так как инвесторы ожидают исполнения call-оферты эмитентом в сентябре 2024 г.
☑️АКРА изменило прогноз по рейтингу «ВУШ» на позитивный со стабильного, рейтинг подтвержден на уровне А-(RU).
☑️15 апреля 2024 г. РЖД начнет замещение еще 4 выпусков. Выпуск «вечных» евробондов не будет замещен.
☑️23 апреля Элемент Лизинг соберет заявки на новый выпуск облигаций с погашением через 3 года. Ориентир по купону установлен на уровне не выше 16,25% годовых, что соответствует доходности к погашению не выше 17,52% годовых.
🌍 Глобальные рынки облигаций. Европейские рынки: инфляция в Германии по итогам марта замедлилась до 2,2% г/г по сравнению с 2,5% в феврале, за месяц рост цен составил 0,4% м/м. Ожидаемая населением инфляция в США (от Мичиганского университета) на следующие 12 мес. выросла до 3,1% по сравнению 2,9%, на следующие 5 лет – до 3,0% по сравнению с 2,8% ранее.
📝На рынке замещающих облигаций доходность индекса Cbonds по итогам четверга составила 6,31% годовых по сравнению с 6,23% годовых днем ранее. Сегодня рост доходностей замещающих облигаций продолжился. Выпуск «вечных» замещающих облигаций TCS perp1 (call-оферта 15.09.2024) выглядит лучше рынка, так как инвесторы ожидают исполнения call-оферты эмитентом в сентябре 2024 г.
☑️АКРА изменило прогноз по рейтингу «ВУШ» на позитивный со стабильного, рейтинг подтвержден на уровне А-(RU).
☑️15 апреля 2024 г. РЖД начнет замещение еще 4 выпусков. Выпуск «вечных» евробондов не будет замещен.
☑️23 апреля Элемент Лизинг соберет заявки на новый выпуск облигаций с погашением через 3 года. Ориентир по купону установлен на уровне не выше 16,25% годовых, что соответствует доходности к погашению не выше 17,52% годовых.
🌍 Глобальные рынки облигаций. Европейские рынки: инфляция в Германии по итогам марта замедлилась до 2,2% г/г по сравнению с 2,5% в феврале, за месяц рост цен составил 0,4% м/м. Ожидаемая населением инфляция в США (от Мичиганского университета) на следующие 12 мес. выросла до 3,1% по сравнению 2,9%, на следующие 5 лет – до 3,0% по сравнению с 2,8% ранее.