📈 В 2023 г. самой торгуемой валютой на Московской бирже стала китайская. По итогам 2023 г. доля торгов юанем на Московской бирже достигла почти 42%, вытеснив с первого места доллар. Объём торгов юанем вырос втрое, до 34,2 трлн руб. Спрос на другие валюты «дружественных» стран тоже увеличивается, но в общем объёме торгов они пока занимают незначительную долю. Существенно выросли внебиржевые объёмы торгов дирхамом ОАЭ и индийской рупией. Но биржевые торги пока не удаётся запустить из-за риска вторичных санкций.
📊 МТС нарастила долю в сервисе аренды самокатов «Юрент» с 12% до 80,6%. Сделка подписана в конце декабря, её точная сумма не раскрывается, но по предварительным подсчётам оценка «Юрент» составляет примерно 7-8 млрд руб., а итоговая сумма выплат привязана к будущим показателям деятельности компании. После сделки, оставшиеся около 20% «Юрент» сохранят за собой финансовые инвесторы.
📈 РФ в ноябре 2023 г. стала главным экспортером урана в США. Страна экспортировала уран на $96 млн. Помимо России, США импортировали уран из Великобритании ($48,6 млн), Японии ($44,0 млн) и Бельгии ($2,4 млн). Всего страна закупила этого топлива на сумму почти $191 млн. При этом по итогам 11 месяцев 2023 г. США купили у РФ урана на максимальную с 2010 г. сумму.
#daily #interfax
📊 МТС нарастила долю в сервисе аренды самокатов «Юрент» с 12% до 80,6%. Сделка подписана в конце декабря, её точная сумма не раскрывается, но по предварительным подсчётам оценка «Юрент» составляет примерно 7-8 млрд руб., а итоговая сумма выплат привязана к будущим показателям деятельности компании. После сделки, оставшиеся около 20% «Юрент» сохранят за собой финансовые инвесторы.
📈 РФ в ноябре 2023 г. стала главным экспортером урана в США. Страна экспортировала уран на $96 млн. Помимо России, США импортировали уран из Великобритании ($48,6 млн), Японии ($44,0 млн) и Бельгии ($2,4 млн). Всего страна закупила этого топлива на сумму почти $191 млн. При этом по итогам 11 месяцев 2023 г. США купили у РФ урана на максимальную с 2010 г. сумму.
#daily #interfax
Международная панорама:
🏦МВФ и невредные советы
🎍На Лунный Новый Год iPhone не дарят
💎Обвал цен алмазов остановлен, но De Beers этого оказалось мало
🍰Сладкая жизнь производителей сахара в ЕАЭС
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки»
Что на рынках сегодня?
⛔️Американские рынки в понедельник были закрыты по случаю национального праздника, Дня Мартина Лютера Кинга.
🟥Европейские рынки продолжают торговаться в «красной» зоне: Euro Stoxx 50 опускается на 0,30%, CAC – также на 0,30%, DAX – на 0,45%. Профицит торгового баланса Еврозоны в ноябре составил €20,3 млрд (в ноябре 2022 г. был дефицит в размере €13,8 млрд). Экспорт региона опустился на 4,7% г/г, до €252,5 млрд, импорт – на 16,7% г/г, до €232,2 млрд.
🟥Азиатские рынки также в большинстве своём ослабевают: Nikkei 225 просел на 0,79%, Kospi – на 1,12%, Hang Seng – на 2,16%. Цены производителей в Японии в декабре прибавили 0,3% м/м, не изменившись при этом в годовом сравнении/
#акции #международныерынки
🏦МВФ и невредные советы
🎍На Лунный Новый Год iPhone не дарят
💎Обвал цен алмазов остановлен, но De Beers этого оказалось мало
🍰Сладкая жизнь производителей сахара в ЕАЭС
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки»
Что на рынках сегодня?
⛔️Американские рынки в понедельник были закрыты по случаю национального праздника, Дня Мартина Лютера Кинга.
🟥Европейские рынки продолжают торговаться в «красной» зоне: Euro Stoxx 50 опускается на 0,30%, CAC – также на 0,30%, DAX – на 0,45%. Профицит торгового баланса Еврозоны в ноябре составил €20,3 млрд (в ноябре 2022 г. был дефицит в размере €13,8 млрд). Экспорт региона опустился на 4,7% г/г, до €252,5 млрд, импорт – на 16,7% г/г, до €232,2 млрд.
🟥Азиатские рынки также в большинстве своём ослабевают: Nikkei 225 просел на 0,79%, Kospi – на 1,12%, Hang Seng – на 2,16%. Цены производителей в Японии в декабре прибавили 0,3% м/м, не изменившись при этом в годовом сравнении/
#акции #международныерынки
🇷🇺Российский рынок ОФЗ с фиксированным купоном не закрепил успех понедельника и сегодня демонстрирует разнонаправленную динамику с умеренными продажами в более ликвидных выпусках.
✔️Завтра Минфин РФ предложит два выпуска ОФЗ: ОФЗ 26243 с фиксированным купоном с погашением 19 мая 2038 г. и линкер ОФЗ 52005 с погашением 11 мая 2033 г. В моменте ОФЗ 26243 снижается на 0,2%, ОФЗ 52005 - в плюсе на 0,1%.
📎 На рынке рублевых корпоративных бумаг наблюдается разнонаправленная динамика с умеренным преобладанием покупателей. В лидерах роста сегодня вечный субординированный выпуск ВТБ (ВТБСУБТ1-5), который в моменте прибавляет более 10%. Интерес к субордам ВТБ вернулся после заявлений представителей банка о подготовке к выплатам купонов по ним после годового перерыва. Также прибавляют и другие суборды ВТБ (ВТБСУБ1-12 (цена +1,36%), ВТБСУБ1-11 (цена +0,16%)), но менее «агрессивно».
🔎На рынок замещающих облигаций вернулись покупатели – доходности бумаг сегодня преимущественно снижаются. Лучше рынка выглядят выпуски Лукойла, доходность которых снизилась до 4,2-5,4% годовых в зависимости от срочности выпуска. Инвесторы, стратегия которых подразумевает получение существенных выплат во время владения облигаций, могут рассмотреть выпуск ГазКЗ-34Д при текущей доходности в 7,5% в долларах.
🏠 Группа Эталон представила операционные результаты по итогам 2023 г. – рекордные результаты для компании. Высокие темпы роста операционных показателей в 2023 г. связаны с расширением регионального присутствия компании, а также с низкой базой 2022 г. Выпуск ЭталФинП03 интересен.
📍КАМАЗ определился с датой сбора заявок по облигациям на 5 млрд руб. – сбор заявок запланирован на 19 января.
🇪🇺 На форуме в Давосе продолжилось обсуждение дальнейшей траектории ставки ЕЦБ. Представители ЕЦБ занимают «неопределенную» позицию, не давая прогнозов относительно возможных сроков начала смягчения ДКП.
#fixedincome
✔️Завтра Минфин РФ предложит два выпуска ОФЗ: ОФЗ 26243 с фиксированным купоном с погашением 19 мая 2038 г. и линкер ОФЗ 52005 с погашением 11 мая 2033 г. В моменте ОФЗ 26243 снижается на 0,2%, ОФЗ 52005 - в плюсе на 0,1%.
📎 На рынке рублевых корпоративных бумаг наблюдается разнонаправленная динамика с умеренным преобладанием покупателей. В лидерах роста сегодня вечный субординированный выпуск ВТБ (ВТБСУБТ1-5), который в моменте прибавляет более 10%. Интерес к субордам ВТБ вернулся после заявлений представителей банка о подготовке к выплатам купонов по ним после годового перерыва. Также прибавляют и другие суборды ВТБ (ВТБСУБ1-12 (цена +1,36%), ВТБСУБ1-11 (цена +0,16%)), но менее «агрессивно».
🔎На рынок замещающих облигаций вернулись покупатели – доходности бумаг сегодня преимущественно снижаются. Лучше рынка выглядят выпуски Лукойла, доходность которых снизилась до 4,2-5,4% годовых в зависимости от срочности выпуска. Инвесторы, стратегия которых подразумевает получение существенных выплат во время владения облигаций, могут рассмотреть выпуск ГазКЗ-34Д при текущей доходности в 7,5% в долларах.
🏠 Группа Эталон представила операционные результаты по итогам 2023 г. – рекордные результаты для компании. Высокие темпы роста операционных показателей в 2023 г. связаны с расширением регионального присутствия компании, а также с низкой базой 2022 г. Выпуск ЭталФинП03 интересен.
📍КАМАЗ определился с датой сбора заявок по облигациям на 5 млрд руб. – сбор заявок запланирован на 19 января.
🇪🇺 На форуме в Давосе продолжилось обсуждение дальнейшей траектории ставки ЕЦБ. Представители ЕЦБ занимают «неопределенную» позицию, не давая прогнозов относительно возможных сроков начала смягчения ДКП.
#fixedincome
Как прошел день
🇷🇺 Российский фондовый рынок не удержался вблизи своего локального максимума – #IMOEX снизился на 0,17%, до 3179п. Ожидаем продолжения бокового тренда по индексу в диапазоне 3170-3180п. в ближайшие дни. Вопреки обострению на Ближнем Востоке Brent торгуется уже ниже $78. Рубль по итогам волатильной торговой сессии откатился к доллару США до 87,9 руб. (+0,29%).
🔵 Главным лидером роста в основном индексе биржи стали бумаги Транснефти (#TRNF +2,7%). Рост обусловлен приближающимся сплитом акций компании – TRNF направила в ЦБ документы для государственной регистрации дробления акций.
📉 В отсутствие негативных новостей на 4,4% просели расписки TCS Group. Продажи вероятно вызваны опасениями возможного «навеса» продавцов со стороны иностранной инфраструктуры после завершения редомициляции на о.Русский, которая как сообщил сегодня глава банка, будет завершена не ранее конца 1 квартала. С учетом рыночного сентимента полагаем, что краткосрочно давление на #TCSG может сохраниться. Мы сохраняем нашу целевую цену на по #TCSG на ближайшие 12 месяцев – 4790 руб.
🏗️ Группа Эталон представила высокие операционные результаты за 2023 год. Новые продажи девелопера выросли на 87%, до 547 2 тыс.кв.м, при этом наибольший прирост продаж наблюдался в региональных проектах (+274%, до 188,4 тыс.кв.м.), в том числе за счет финского строительного концерна YIT, который был приобретен в апреле прошлого года. В денежном выражении новых контрактов было заключено на 106 млрд руб. (+80% г/г). Объем ликвидности в виде денежных средств и остатков на эксроу-счетах превышает 87 млрд руб. Несмотря на осторожный взгляд на перспективы отрасли в 2024 году, одобренная редомициляция и надежда на дивиденды, поддерживают интерес к #ETLN (+2,7%). Ожидания высоких результатов за 2023 год от других крупных застройщиков транслировались в #PIKK (+3%) и #LSRG (+5,7%).
🌐 Фондовые рынки США перешли к снижению после длинных выходных: S&P проседает на 0,4%, Nasdaq – на 0,2%, Dow Jones – на 0,7%. Член совета управляющих ФРС Уоллер признал во вторник, что снижение процентных ставок в этом году вероятно, но у пока регулятора нет оснований для «стремительного» смягчения денежно-кредитной политики, т.к. пока инфляция остается высокой. Объём розничных продаж в США в 2023 г. без учёта реализации автомобилей и бензина вырос на 5,3%; он же, но без учёта ресторанных продаж – на 4,5%. При этом декабрьские розничные продажи увеличились на 0,4% м/м (+3,1% г/г), онлайн-продажи – на 2,6% м/м (+31,2% г/г).
🏢 Сезон отчётности продолжили крупные банки, но ни Morgan Stanley, ни Goldman Sachs не смогли поразить инвесторов. В первом случае доход оказался ниже прогнозов из-за единоразовых взносов в пользу FDIC в размере $535 млн; во втором случае квартальные показатели порадовали, а вот 2023 г. банк закончил с минорным настроем на фоне продажи розничного финтеха Marcus с огромным убытком. Пока финансовые институты не радуют своими отчётами – ждём завтрашних действующих лиц.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
🇷🇺 Российский фондовый рынок не удержался вблизи своего локального максимума – #IMOEX снизился на 0,17%, до 3179п. Ожидаем продолжения бокового тренда по индексу в диапазоне 3170-3180п. в ближайшие дни. Вопреки обострению на Ближнем Востоке Brent торгуется уже ниже $78. Рубль по итогам волатильной торговой сессии откатился к доллару США до 87,9 руб. (+0,29%).
🔵 Главным лидером роста в основном индексе биржи стали бумаги Транснефти (#TRNF +2,7%). Рост обусловлен приближающимся сплитом акций компании – TRNF направила в ЦБ документы для государственной регистрации дробления акций.
📉 В отсутствие негативных новостей на 4,4% просели расписки TCS Group. Продажи вероятно вызваны опасениями возможного «навеса» продавцов со стороны иностранной инфраструктуры после завершения редомициляции на о.Русский, которая как сообщил сегодня глава банка, будет завершена не ранее конца 1 квартала. С учетом рыночного сентимента полагаем, что краткосрочно давление на #TCSG может сохраниться. Мы сохраняем нашу целевую цену на по #TCSG на ближайшие 12 месяцев – 4790 руб.
🏗️ Группа Эталон представила высокие операционные результаты за 2023 год. Новые продажи девелопера выросли на 87%, до 547 2 тыс.кв.м, при этом наибольший прирост продаж наблюдался в региональных проектах (+274%, до 188,4 тыс.кв.м.), в том числе за счет финского строительного концерна YIT, который был приобретен в апреле прошлого года. В денежном выражении новых контрактов было заключено на 106 млрд руб. (+80% г/г). Объем ликвидности в виде денежных средств и остатков на эксроу-счетах превышает 87 млрд руб. Несмотря на осторожный взгляд на перспективы отрасли в 2024 году, одобренная редомициляция и надежда на дивиденды, поддерживают интерес к #ETLN (+2,7%). Ожидания высоких результатов за 2023 год от других крупных застройщиков транслировались в #PIKK (+3%) и #LSRG (+5,7%).
🌐 Фондовые рынки США перешли к снижению после длинных выходных: S&P проседает на 0,4%, Nasdaq – на 0,2%, Dow Jones – на 0,7%. Член совета управляющих ФРС Уоллер признал во вторник, что снижение процентных ставок в этом году вероятно, но у пока регулятора нет оснований для «стремительного» смягчения денежно-кредитной политики, т.к. пока инфляция остается высокой. Объём розничных продаж в США в 2023 г. без учёта реализации автомобилей и бензина вырос на 5,3%; он же, но без учёта ресторанных продаж – на 4,5%. При этом декабрьские розничные продажи увеличились на 0,4% м/м (+3,1% г/г), онлайн-продажи – на 2,6% м/м (+31,2% г/г).
🏢 Сезон отчётности продолжили крупные банки, но ни Morgan Stanley, ни Goldman Sachs не смогли поразить инвесторов. В первом случае доход оказался ниже прогнозов из-за единоразовых взносов в пользу FDIC в размере $535 млн; во втором случае квартальные показатели порадовали, а вот 2023 г. банк закончил с минорным настроем на фоне продажи розничного финтеха Marcus с огромным убытком. Пока финансовые институты не радуют своими отчётами – ждём завтрашних действующих лиц.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
📈 Азиатские площадки сегодня под ощутимым давлением. От общих негативных настроений не удержалась даже Япония. Лидерами же снижения стали китайские площадки: индексы континентального Китая снижаются в пределах 1,5%: CSI 300 с начала года уже теряет 5,2%, сегодня обновил минимумы с февраля 2019 года. Гонконгский Hang Seng снижается более 4% (-11,4% с начала года) и, скорее всего, в краткосрочной перспективе «опробует» минимумы 2022 года. ВВП Китая в 4 квартале вырос на 5,2% г/г , выше официального таргета, однако рост за квартал составил всего 1% по сравнению с 1,5% в 3 кв. 2023 года. Инвестиции в основные средства продолжают стагнировать на уровне 3% г/г. В декабре наблюдалось также снижение темпов роста розничных продаж 7,4% г/г по сравнению с 10,1% в ноябре. В декабре цены на недвижимость также продолжили снижаться -0,4% по сравнению с 0,2% в ноябре. Негатив с фондовых площадок передался и товарным рынкам: нефть снижается свыше1% и торгуется ниже 78$/bbl, цветные металлы – в пределах 0,5%. Российский рынок открывается слабонегативной динамикой.
📈 Рост ВВП Китая в 4К23 ускорился до 5,2% г/г. ВВП КНР вырос на 5,2% в 4К23 год-к-году, ускорившись с 4,9% в 3К23, но «не дотянул» до консенсус-прогноза Reuters в 5,3%. Темпы роста были достаточно высокими, чтобы гарантировать достижение Пекином своего годового целевого показателя роста в 5%, но дальнейший рост в 2024 году может оказаться намного более сложной задачей. В квартальном исчислении ВВП вырос на 1,0% в октябре-декабре, замедлившись по сравнению ростом на 1,5% в 3К23. Политические инсайдеры Reuters ожидают, что Пекин сохранит аналогичный целевой показатель роста примерно на 5% в этом году.
Декабрьские показатели экономической активности, опубликованные вместе с ВВП, показали, что рост промышленного производства (+6,8% г/г) ускорился самыми быстрыми темпами с февраля 2022 года, частично благодаря более сильному росту производства автомобилей, розничные продажи (+7,4% г/г) росли самыми медленными темпами с сентября, а рост инвестиций оставался умеренным (+3% г/г). Более драматичные цифры вышли по сектору недвижимости. Цены на новые дома в Китае в декабре упали самыми быстрыми темпами почти за 9 лет - продажи недвижимости в разбивке по площади упали на 8,5% за год, в то время как объемы нового строительства упали на 20,4%. Макростатистика свидетельствуют о том, что экономика начинает 2024 год на шаткой основе, с сохраняющимся дефляционным давлением и небольшим увеличением экспорта, которые вряд ли приведут к быстрому восстановлению вялой производственной активности.
📊 Китай рассматривает возможность выпуска облигаций в рамках дополнительной поддержки экономики страны, - Bloomberg. Китай рассматривает выпуск государственных облигаций в объеме 1 трлн юаней (139 млрд долл. США) для стимулирования экономики Поднебесной. Обсуждаемое предложение подразумевает выпуск длинных госбондов для финансирована различных проектов, в том числе, связанных с энергетикой, логистикой, урбанизацией и т.д., сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Официальных комментариев от представителей власти не поступало. Пекин продолжает предпринимать как финансовые, так и нефинансовые меры для стимулирования экономики Поднебесной, стараясь оправиться от последствий ковидных ограничений и вывести экономику на устойчивую траекторию роста.
#daily #interfax
📈 Рост ВВП Китая в 4К23 ускорился до 5,2% г/г. ВВП КНР вырос на 5,2% в 4К23 год-к-году, ускорившись с 4,9% в 3К23, но «не дотянул» до консенсус-прогноза Reuters в 5,3%. Темпы роста были достаточно высокими, чтобы гарантировать достижение Пекином своего годового целевого показателя роста в 5%, но дальнейший рост в 2024 году может оказаться намного более сложной задачей. В квартальном исчислении ВВП вырос на 1,0% в октябре-декабре, замедлившись по сравнению ростом на 1,5% в 3К23. Политические инсайдеры Reuters ожидают, что Пекин сохранит аналогичный целевой показатель роста примерно на 5% в этом году.
Декабрьские показатели экономической активности, опубликованные вместе с ВВП, показали, что рост промышленного производства (+6,8% г/г) ускорился самыми быстрыми темпами с февраля 2022 года, частично благодаря более сильному росту производства автомобилей, розничные продажи (+7,4% г/г) росли самыми медленными темпами с сентября, а рост инвестиций оставался умеренным (+3% г/г). Более драматичные цифры вышли по сектору недвижимости. Цены на новые дома в Китае в декабре упали самыми быстрыми темпами почти за 9 лет - продажи недвижимости в разбивке по площади упали на 8,5% за год, в то время как объемы нового строительства упали на 20,4%. Макростатистика свидетельствуют о том, что экономика начинает 2024 год на шаткой основе, с сохраняющимся дефляционным давлением и небольшим увеличением экспорта, которые вряд ли приведут к быстрому восстановлению вялой производственной активности.
📊 Китай рассматривает возможность выпуска облигаций в рамках дополнительной поддержки экономики страны, - Bloomberg. Китай рассматривает выпуск государственных облигаций в объеме 1 трлн юаней (139 млрд долл. США) для стимулирования экономики Поднебесной. Обсуждаемое предложение подразумевает выпуск длинных госбондов для финансирована различных проектов, в том числе, связанных с энергетикой, логистикой, урбанизацией и т.д., сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Официальных комментариев от представителей власти не поступало. Пекин продолжает предпринимать как финансовые, так и нефинансовые меры для стимулирования экономики Поднебесной, стараясь оправиться от последствий ковидных ограничений и вывести экономику на устойчивую траекторию роста.
#daily #interfax
📈 ЦБ РФ получит право ограничивать банкам выдачу ипотечных кредитов. Мера вступит в силу с 1 июня 2024 г. Цель законопроекта – дать Банку России возможность ограничивать предоставление рискованных ипотечных кредитов, чтобы предотвратить рост закредитованности граждан и накопление рисков банками и МФО. Макропруденциальные лимиты по-прежнему не будут распространяться на автокредиты и ипотечные кредиты, обеспечением по которым являются воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания.
📊 «Новатэк» готовится отправить первый СПГ-танкер с «Арктик-СПГ-2». По данным двух отраслевых источников Reuters, первый гружённый на проекте танкер может пойти в сторону Азии, и это произойдет на фоне введенных в конце 2023 г. санкций. Предварительно, поставка партии СПГ планируется с завода на Гыданском полуострове в конце января.
📈 ОГК-2 нарастила выработку электроэнергии в 2023 г. Совокупно показатель вырос на 10,1% г/г, до 53,4 млрд кВтч, за счёт увеличения востребованности генерирующего оборудования. Отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭС составил 5,2 млн Гкал (+1,0% г/г) благодаря повышенному спросу со стороны промышленных потребителей.
#daily #interfax
📊 «Новатэк» готовится отправить первый СПГ-танкер с «Арктик-СПГ-2». По данным двух отраслевых источников Reuters, первый гружённый на проекте танкер может пойти в сторону Азии, и это произойдет на фоне введенных в конце 2023 г. санкций. Предварительно, поставка партии СПГ планируется с завода на Гыданском полуострове в конце января.
📈 ОГК-2 нарастила выработку электроэнергии в 2023 г. Совокупно показатель вырос на 10,1% г/г, до 53,4 млрд кВтч, за счёт увеличения востребованности генерирующего оборудования. Отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭС составил 5,2 млн Гкал (+1,0% г/г) благодаря повышенному спросу со стороны промышленных потребителей.
#daily #interfax
🏦Сбербанк отчитался за 12 месяцев 2023 г. по РСБУ
💰Чистый процентный доход увеличился на 36,6% г/г, до 2,3 трлн руб., за счёт растущей динамики бизнеса, чистый комиссионный доход - на 16,6% г/г, до 716,0 млрд руб., благодаря росту объёмов эквайринга и доходов от РКО.
💵Чистая прибыль перевалила за 1 493,1 млрд руб. при рентабельности капитала в 24,7%.
🪙Расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, составили 636,4 млрд руб. Стоимость риска составила 1,4%, а сформированные резервы превышают просроченную задолженность в 3 раза.
💼Розничный кредитный портфель с начала года вырос на 29,4%, превысив 15,6 трлн руб., корпоративный - на 24,3%, до 23,3 трлн руб. Средства физических лиц составили 22,6 трлн руб. (+23,5% с начала года), юридических - 10,9 трлн руб. (+24,5%).
🤔В пересчёте на потенциальные дивиденды при выплате 50% чистой прибыли, за 2023 г. Банк заработал 33,1 руб. на акцию, что соответствует див.доходности в 12%.
#SBER #акции
💰Чистый процентный доход увеличился на 36,6% г/г, до 2,3 трлн руб., за счёт растущей динамики бизнеса, чистый комиссионный доход - на 16,6% г/г, до 716,0 млрд руб., благодаря росту объёмов эквайринга и доходов от РКО.
💵Чистая прибыль перевалила за 1 493,1 млрд руб. при рентабельности капитала в 24,7%.
🪙Расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, составили 636,4 млрд руб. Стоимость риска составила 1,4%, а сформированные резервы превышают просроченную задолженность в 3 раза.
💼Розничный кредитный портфель с начала года вырос на 29,4%, превысив 15,6 трлн руб., корпоративный - на 24,3%, до 23,3 трлн руб. Средства физических лиц составили 22,6 трлн руб. (+23,5% с начала года), юридических - 10,9 трлн руб. (+24,5%).
🤔В пересчёте на потенциальные дивиденды при выплате 50% чистой прибыли, за 2023 г. Банк заработал 33,1 руб. на акцию, что соответствует див.доходности в 12%.
#SBER #акции
Международная панорама:
🛬Spirit Airlines испустили дух
🛢️Shell: готовьтесь к новым расходам
✋🏻В Китае платят ладошкой
🔚Samsung: 12 лет лидерства ушли в небытие
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки»
Что на рынках сегодня?
🟥Американские рынки продемонстрировали несильное снижение: S&P опустился на 0,37%, Nasdaq – на 0,19%, Dow Jones – на 0,62%. Индекс Empire State Manufacturing, рассчитываемый ФРБ Нью-Йорка, в январе упал до -43,7 п. (-29,2 п. м/м), опустившись до минимального значения с мая 2020 г.
🟥Европейские рынки вновь открыли торги на миноре: Euro Stoxx 50 проседает на 1,20%, CAC – на 1,25%, DAX – на 1,17%. Индекс экономических ожиданий инвесторов ZEW в январе обновил максимумы февраля 2023 г., поднявшись до 15,2 п. (+2,4 п. м/м), что связано с ожиданием снижения ЕЦБ процентных ставок (об этом говорят более 50% респондентов).
🟥Азиатские рынки снизились по итогам торгов: Nikkei 225 уменьшился на 0,40%, Kospi – на 2,47%, Hang Seng – на 3,71%. ВВП Китая в IV кв.’23 г. вырос на 5,2% годовых (+0,3 п.п. кв/кв), такой же показатель роста зарегистрирован и по итогам всего 2023 г. Таким образом, повышен целевой ориентир Правительства в 5,0%.
#акции #международныерынки
🛬Spirit Airlines испустили дух
🛢️Shell: готовьтесь к новым расходам
✋🏻В Китае платят ладошкой
🔚Samsung: 12 лет лидерства ушли в небытие
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки»
Что на рынках сегодня?
🟥Американские рынки продемонстрировали несильное снижение: S&P опустился на 0,37%, Nasdaq – на 0,19%, Dow Jones – на 0,62%. Индекс Empire State Manufacturing, рассчитываемый ФРБ Нью-Йорка, в январе упал до -43,7 п. (-29,2 п. м/м), опустившись до минимального значения с мая 2020 г.
🟥Европейские рынки вновь открыли торги на миноре: Euro Stoxx 50 проседает на 1,20%, CAC – на 1,25%, DAX – на 1,17%. Индекс экономических ожиданий инвесторов ZEW в январе обновил максимумы февраля 2023 г., поднявшись до 15,2 п. (+2,4 п. м/м), что связано с ожиданием снижения ЕЦБ процентных ставок (об этом говорят более 50% респондентов).
🟥Азиатские рынки снизились по итогам торгов: Nikkei 225 уменьшился на 0,40%, Kospi – на 2,47%, Hang Seng – на 3,71%. ВВП Китая в IV кв.’23 г. вырос на 5,2% годовых (+0,3 п.п. кв/кв), такой же показатель роста зарегистрирован и по итогам всего 2023 г. Таким образом, повышен целевой ориентир Правительства в 5,0%.
#акции #международныерынки
🇷🇺 Минфин РФ провел успешный аукцион по размещению «классического» выпуска ОФЗ 26243 на 97,05 млрд руб. без существенной премии к рынку. Определенную поддержку аукциону могли оказать ожидания рынка в скорой победе Банком России над инфляцией, а также отложенный спрос в связи с перерывом в 1 месяц между последними аукционами. Для выполнения плана в 1 кв. 2024 г. Министерству необходимо привлекать в среднем 73 млрд руб. – в 1 аукционный день «план» выполнен. Аукцион по размещению линкера ОФЗ 52005 признан несостоявшимся.
🔖Успешный аукцион по размещению классического выпуска ОФЗ активизировал покупки среднесрочных и длинных госбумаг, однако объемы торгов в ОФЗ с фиксированным купоном (основной рынок) на 16:30 сопоставимы со вчерашним днем.
📎На рынке корпоративных бумаг наблюдается умеренное восстановление объемов торгов, при этом основная ликвидность формируется в выпусках с плавающим купоном. ТОП-3 выпуска по объемам торгов: МЕТАЛИН1P6, Газпнф3P6R, РСетиЛЭ1P1.
🥇 Замещающие облигации продолжают сегодня «зеленеть». Интерес инвесторов вырос на фоне укрепления рубля, что дает возможность сформировать новые позиции в выпусках.
✈️ Группа Аэрофлот увеличила перевозки на 16,3%, до 47,3 млн пассажиров. У Группы Аэрофлот в обращении один выпуск облигаций - Аэрофл БО1.
🌍 Глобальные рынки облигаций. Инфляция в Великобритании по итогам декабря продемонстрировала рост в годовом выражении впервые за 10 месяцев. ИПЦ составил 4,0% г/г по сравнению с 3,9% периодом ранее. Аналитики ожидали замедления показателя до 3,8% г/г. За месяц рост цен составил 0,4% м/м (пред. -0,2% м/м).
#fixedincome
🔖Успешный аукцион по размещению классического выпуска ОФЗ активизировал покупки среднесрочных и длинных госбумаг, однако объемы торгов в ОФЗ с фиксированным купоном (основной рынок) на 16:30 сопоставимы со вчерашним днем.
📎На рынке корпоративных бумаг наблюдается умеренное восстановление объемов торгов, при этом основная ликвидность формируется в выпусках с плавающим купоном. ТОП-3 выпуска по объемам торгов: МЕТАЛИН1P6, Газпнф3P6R, РСетиЛЭ1P1.
🥇 Замещающие облигации продолжают сегодня «зеленеть». Интерес инвесторов вырос на фоне укрепления рубля, что дает возможность сформировать новые позиции в выпусках.
✈️ Группа Аэрофлот увеличила перевозки на 16,3%, до 47,3 млн пассажиров. У Группы Аэрофлот в обращении один выпуск облигаций - Аэрофл БО1.
🌍 Глобальные рынки облигаций. Инфляция в Великобритании по итогам декабря продемонстрировала рост в годовом выражении впервые за 10 месяцев. ИПЦ составил 4,0% г/г по сравнению с 3,9% периодом ранее. Аналитики ожидали замедления показателя до 3,8% г/г. За месяц рост цен составил 0,4% м/м (пред. -0,2% м/м).
#fixedincome