Как прошел день
🇷🇺 Российский рынок акций замедлил темпы роста – индекс МосБиржи прибавил лишь 0,24%, до 3083п. Полагаем, что в ближайшие дни следует ожидать движения #IMOEX в диапазоне 3050-3100п. Хороший рост показали сегодня акции сектора металлургии и горной добычи - в лидерах роста оказался #NLMK (+3,12%), как один из немногих представителей черной металлургии сохранивший наибольший экспортный потенциал. В рамках 12 ого пакета санкций до октября 2028 года был продлен льготный период на ввоз в ЕС некоторых видов стальных полуфабрикатов, что позволяет НЛМК отгружать в ЕС стальные слябы для производства готовых изделий на предприятия NLMK Belgium Holdings.
🔵 Основным корпоративным событием дня, к которому было приковано внимание рынка, стало заседание Совета директоров Газпрома (GAZP: -0,9%). СД компании принял к сведению информацию о предварительных итогах работы компании в 2023 году (выручка – 4 трлн руб., EBITDA – 2,2 трлн руб.) По сообщению CFO компании, Чистый долг/EBITDA останется на «комфортном уровне» - 2,3х, консолидированная свободная ликвидность Группы составила 420 млрд руб. Кроме того, СД утвердил сокращение инвестпрограммы на 2024 год с 2 трлн руб. до 1,57 трлн руб. Бюджет компании на 2024 год предполагает возможность закончить следующий год с резервным фондом более 180 млрд руб. Зампред Правления Газпрома также напомнил, что, согласно действующей дивполитике, СД имеет право изменить дивидендные выплаты, если долговая нагрузка превышает уровень в 2,5х.
🤝 РФ и Китай подписали протокол о поставках российской свинины в КНР, что потенциально должно оказать хорошую поддержку будущим операционным и финансовым результатам #AGRO (-0,4%) и #GCHE(+0,16%).
🌐 Фондовые рынки США торгуются выше уровней понедельника: S&P прибавляет 0,40%, Nasdaq растет на 0,26%. Глава ФБР Сан-Франциско М. Дэйли считает, что снижение ставки в 2024 г. будет уместным при ослаблении инфляционного давления. Даже при снижении ставки на 0,75 п.п. в следующем году, по ее мнению, ДКП останется довольно ограничительной. Другой представитель ФРС - Томас Баркин был более сдержан в прогнозах, не обозначив точных ожиданий по ставке в следующем году при условии снижения инфляции. Несмотря на попытки представителей ФРС умерить оптимизм после заседания, по данным FedWatch от CME Group, трейдеры оценивают вероятность снижения ставок ФРС на 25 б.п. в марте в 66%, а к концу года ждут снижение процентных ставок на 143 б.п. от текущих значений.На рынке недвижимости США наблюдаются заметные «подвижки» - объем строительства новых домов по итогам ноября вырос на 14,8% м/м, а ставка по 30-летней ипотеке с на прошлой неделе составила в среднем 6,95%, что является минимум с августа.
Акции поставщик ИТ-услуг Accenture упали на 0,4% после публикации пессимистичного прогноза выручки за квартал из-за более слабого, чем ожидалось ранее, спроса со стороны клиентов. Акции Boeing (BA.N) выросли на 1,4% после сообщения Lufthansa о заказе 40 самолетов 737-8 MAX и согласования еще 60 воздушных судов под будущие поставки.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
🇷🇺 Российский рынок акций замедлил темпы роста – индекс МосБиржи прибавил лишь 0,24%, до 3083п. Полагаем, что в ближайшие дни следует ожидать движения #IMOEX в диапазоне 3050-3100п. Хороший рост показали сегодня акции сектора металлургии и горной добычи - в лидерах роста оказался #NLMK (+3,12%), как один из немногих представителей черной металлургии сохранивший наибольший экспортный потенциал. В рамках 12 ого пакета санкций до октября 2028 года был продлен льготный период на ввоз в ЕС некоторых видов стальных полуфабрикатов, что позволяет НЛМК отгружать в ЕС стальные слябы для производства готовых изделий на предприятия NLMK Belgium Holdings.
🔵 Основным корпоративным событием дня, к которому было приковано внимание рынка, стало заседание Совета директоров Газпрома (GAZP: -0,9%). СД компании принял к сведению информацию о предварительных итогах работы компании в 2023 году (выручка – 4 трлн руб., EBITDA – 2,2 трлн руб.) По сообщению CFO компании, Чистый долг/EBITDA останется на «комфортном уровне» - 2,3х, консолидированная свободная ликвидность Группы составила 420 млрд руб. Кроме того, СД утвердил сокращение инвестпрограммы на 2024 год с 2 трлн руб. до 1,57 трлн руб. Бюджет компании на 2024 год предполагает возможность закончить следующий год с резервным фондом более 180 млрд руб. Зампред Правления Газпрома также напомнил, что, согласно действующей дивполитике, СД имеет право изменить дивидендные выплаты, если долговая нагрузка превышает уровень в 2,5х.
🤝 РФ и Китай подписали протокол о поставках российской свинины в КНР, что потенциально должно оказать хорошую поддержку будущим операционным и финансовым результатам #AGRO (-0,4%) и #GCHE(+0,16%).
🌐 Фондовые рынки США торгуются выше уровней понедельника: S&P прибавляет 0,40%, Nasdaq растет на 0,26%. Глава ФБР Сан-Франциско М. Дэйли считает, что снижение ставки в 2024 г. будет уместным при ослаблении инфляционного давления. Даже при снижении ставки на 0,75 п.п. в следующем году, по ее мнению, ДКП останется довольно ограничительной. Другой представитель ФРС - Томас Баркин был более сдержан в прогнозах, не обозначив точных ожиданий по ставке в следующем году при условии снижения инфляции. Несмотря на попытки представителей ФРС умерить оптимизм после заседания, по данным FedWatch от CME Group, трейдеры оценивают вероятность снижения ставок ФРС на 25 б.п. в марте в 66%, а к концу года ждут снижение процентных ставок на 143 б.п. от текущих значений.На рынке недвижимости США наблюдаются заметные «подвижки» - объем строительства новых домов по итогам ноября вырос на 14,8% м/м, а ставка по 30-летней ипотеке с на прошлой неделе составила в среднем 6,95%, что является минимум с августа.
Акции поставщик ИТ-услуг Accenture упали на 0,4% после публикации пессимистичного прогноза выручки за квартал из-за более слабого, чем ожидалось ранее, спроса со стороны клиентов. Акции Boeing (BA.N) выросли на 1,4% после сообщения Lufthansa о заказе 40 самолетов 737-8 MAX и согласования еще 60 воздушных судов под будущие поставки.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
🔖Под влиянием сильного завершения торгового дня на американских площадках, сегодня японский Nikkei растет на 1,3%, пятый раз за год приблизившись вплотную к максимумам 33- х летней давности. Китайские площадки – разнонаправленно: индексы континентального Китая снижаются в пределах 0,5%, индекс Hang Seng слабо восстанавливается после вчерашнего снижения. Народный Банк Китая сохраняет ставки по однолетним и 5-ти летним кредитам LPM без изменений 3,45%-4,2%. Ожидается, что НБК может смягчить денежно-кредитную политику в начале 2024 года. Кроме того, НБК успешно продолжает политику дедолларизации внешних расчетов: в ноябре было подписано двустороннее соглашение о валютной своп-линии c Саудовской Аравией объемом 50 млрд юаней/ 26 млрд риалов. Офшорный юань слабо реагирует на ожидаемое сохранение ставок, торгуясь в рамках вчерашнего диапазона. Нефтяные котировки сохраняют силу вблизи вчерашних максимумов. Российский рынок открылся умеренным ростом при поддержке динамики нефти.
📊 Риски судоходства в Красном море поддерживают цены на нефть. Нефть замедлилась в росте после двухдневного ралли - Brent держится выше $79 за баррель после роста более чем на 3% в предыдущие 2 сессии, а WTI торгуется выше $74. Стабилизация вызвана заявлением властей США, которые сообщили, что рассматривают возможность военных действий в отношении йеменских хуситов для устранения угрозы судоходству на жизненно важном водном пути.
Возросшие геополитические риски вновь повысили стоимость нефти на рынке, страдающем от скептицизма по поводу соблюдения ОПЕК+ условий сокращения добычи и опасений по поводу увеличения поставок извне картеля, в первую очередь из США. И все же нефть подешевела почти на 20% с конца сентября в связи с перспективой избытка предложения, а также из-за того, что региональные последствия войны между Израилем и ХАМАС оставались умеренными. Временные интервалы продолжают сигнализировать о том, что предложение опережает спрос, при этом фьючерсная кривая на Brent и WTI находится в медвежьем контанго — когда более поздние контракты торгуются с премией к срочным — вплоть до середины 2024 года.
Потенциальная эскалация военных действий в Красном море может иметь долгосрочные последствия для торговых потоков в регионе, который является жизненно важным торговым каналом для транспортировки нефти, и оно приобрело важное значение для поставок нефти из России в Азию. Российский экспорт морской сырой нефти в декабре снова вырос в среднем за четыре недели, до 3,28 млн б/с, несмотря на снижение еженедельных потоков, вызванное кратковременной паузой в поставках из балтийского порта Приморск. Около 1,7 млн б/с российской экспортируемой нефти проходят через Красное море, где торговые суда все чаще подвергаются нападениям со стороны повстанцев-хуситов в Йемене.
📈 Китай пока сдержанно реагирует на усилия ЕС по ограничению поставок китайских электромобилей. Умеренная реакция Китая на начавшееся в октябре расследование европейских регуляторов степени господдержки китайского сектора производства электромобилей вызвана высокой заинтересованностью Поднебесной в доступе к высокомаржинальному европейскому рынку. Такие компании, как BYD Co. и SAIC Motor Corp активно сотрудничают с европейскими структурами с самого начала расследования вопросов о госсубсидиях. В ходе недавних исследований смежных секторов, таких как электровелосипеды и волоконно-оптические кабели, европейские регуляторы обнаружили, что размер госсубсидий в их производстве составляет от 4% до 17%.
После нескольких лет бурного развития в Китае местные автопроизводители поставляют все большее количество электромобилей в Европу, при этом согласно таможенным данным электромобили китайского производства, например, такие как Dolphin от BYD и MG 4 от SAIC, в среднем стоят в Европе примерно вдвое дороже, чем в КНР. Сохранение экспорта в Европу особенно важно, т.к. рынок США в значительной степени закрыт из-за 25%-ного импортного тарифа и щедрых стимулов, доступных только для автомобилей, произведенных в Северной Америке.
#daily #interfax
📊 Риски судоходства в Красном море поддерживают цены на нефть. Нефть замедлилась в росте после двухдневного ралли - Brent держится выше $79 за баррель после роста более чем на 3% в предыдущие 2 сессии, а WTI торгуется выше $74. Стабилизация вызвана заявлением властей США, которые сообщили, что рассматривают возможность военных действий в отношении йеменских хуситов для устранения угрозы судоходству на жизненно важном водном пути.
Возросшие геополитические риски вновь повысили стоимость нефти на рынке, страдающем от скептицизма по поводу соблюдения ОПЕК+ условий сокращения добычи и опасений по поводу увеличения поставок извне картеля, в первую очередь из США. И все же нефть подешевела почти на 20% с конца сентября в связи с перспективой избытка предложения, а также из-за того, что региональные последствия войны между Израилем и ХАМАС оставались умеренными. Временные интервалы продолжают сигнализировать о том, что предложение опережает спрос, при этом фьючерсная кривая на Brent и WTI находится в медвежьем контанго — когда более поздние контракты торгуются с премией к срочным — вплоть до середины 2024 года.
Потенциальная эскалация военных действий в Красном море может иметь долгосрочные последствия для торговых потоков в регионе, который является жизненно важным торговым каналом для транспортировки нефти, и оно приобрело важное значение для поставок нефти из России в Азию. Российский экспорт морской сырой нефти в декабре снова вырос в среднем за четыре недели, до 3,28 млн б/с, несмотря на снижение еженедельных потоков, вызванное кратковременной паузой в поставках из балтийского порта Приморск. Около 1,7 млн б/с российской экспортируемой нефти проходят через Красное море, где торговые суда все чаще подвергаются нападениям со стороны повстанцев-хуситов в Йемене.
📈 Китай пока сдержанно реагирует на усилия ЕС по ограничению поставок китайских электромобилей. Умеренная реакция Китая на начавшееся в октябре расследование европейских регуляторов степени господдержки китайского сектора производства электромобилей вызвана высокой заинтересованностью Поднебесной в доступе к высокомаржинальному европейскому рынку. Такие компании, как BYD Co. и SAIC Motor Corp активно сотрудничают с европейскими структурами с самого начала расследования вопросов о госсубсидиях. В ходе недавних исследований смежных секторов, таких как электровелосипеды и волоконно-оптические кабели, европейские регуляторы обнаружили, что размер госсубсидий в их производстве составляет от 4% до 17%.
После нескольких лет бурного развития в Китае местные автопроизводители поставляют все большее количество электромобилей в Европу, при этом согласно таможенным данным электромобили китайского производства, например, такие как Dolphin от BYD и MG 4 от SAIC, в среднем стоят в Европе примерно вдвое дороже, чем в КНР. Сохранение экспорта в Европу особенно важно, т.к. рынок США в значительной степени закрыт из-за 25%-ного импортного тарифа и щедрых стимулов, доступных только для автомобилей, произведенных в Северной Америке.
#daily #interfax
📊 Калужский ликеро-водочный завод «Кристалл» перенес проведение IPO на январь 2024 г. Изначально КЛВ «Кристалл» планировал выйти на рынок в конце 2023 г. По информации источников, размер размещения может составить от 1 млрд до 1,5 млрд руб. в зависимости от рыночной конъюнктуры. Средства, привлеченные на IPO, компания планировала потратить на реализацию стратегии роста и замещение ушедших из России западных ликероводочных производителей.
📈 Softline опубликовал прогноз на 2024 г. По итогам следующего года ожидается увеличение оборота Группы до не менее 110 млрд руб. Валовая прибыль вырастет как минимум до 30 млрд руб., скорр. EBITDA, по прогнозу менеджмента, в 2024 году увеличится до не менее 6 млрд рублей. Отношение чистого долга к скорр. EBITDA продолжит находиться в пределах 2х. По итогам 2024 года на выплату дивидендов Группа планирует направить не менее 25% от чистой прибыли по МСФО. Бумаги открыли торги на Мосбирже ростом на 3%.
📊 Транснефть в 2023 г. поставила в Китай около 100 млн тонн нефти и около 70 млн тонн в Индию, - глава Транснефти Н. Токарев. Кроме того, появились новые направления для экспорта нефти, в том числе, Египет, и Марокко, Мьянма, Пакистан. Для увеличения экспортного потенциала компания строит в Иркутской области нефтеперекачивающую станцию «Ачинская», которая будет запущена в 1 пол. 2024 г.
#daily #interfax
📈 Softline опубликовал прогноз на 2024 г. По итогам следующего года ожидается увеличение оборота Группы до не менее 110 млрд руб. Валовая прибыль вырастет как минимум до 30 млрд руб., скорр. EBITDA, по прогнозу менеджмента, в 2024 году увеличится до не менее 6 млрд рублей. Отношение чистого долга к скорр. EBITDA продолжит находиться в пределах 2х. По итогам 2024 года на выплату дивидендов Группа планирует направить не менее 25% от чистой прибыли по МСФО. Бумаги открыли торги на Мосбирже ростом на 3%.
📊 Транснефть в 2023 г. поставила в Китай около 100 млн тонн нефти и около 70 млн тонн в Индию, - глава Транснефти Н. Токарев. Кроме того, появились новые направления для экспорта нефти, в том числе, Египет, и Марокко, Мьянма, Пакистан. Для увеличения экспортного потенциала компания строит в Иркутской области нефтеперекачивающую станцию «Ачинская», которая будет запущена в 1 пол. 2024 г.
#daily #interfax
ОПЕК сохраняет оптимистичный взгляд на 2024 год
В своем декабрьском отчете ОПЕК сохранила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2024 г. на 2,25 млн б/с, до 104,36 млн б/с. Оценка по мировому спросу в 2023 г. была подтверждена на уровне 102,1 млн б/с (+2,46 млн б/с г/г). По мнению ОПЕК, спрос на нефть в следующем году будет поддерживаться устойчивым ростом мирового ВВП на фоне продолжающегося улучшения экономической активности в КНР, но при этом сохраняются существенные риски неопределенности.
Наш прогноз предполагает, что в 2024 году конъюнктура на нефтяном рынке будет способствовать формированию цен марки Brent в диапазоне $78-83 за баррель, при среднегодовой цене на нефть марки Urals на уровне $66 за баррель
☑️ Основными драйверами роста глобального спроса на нефть в 2024 году станут страны вне ОЭСР, в первую очередь, Китай и Индия. Спрос, по оценкам организации, вырастет на 1,99 млн б/с, до 58,28 млн б/с. В странах ОЭСР рост спроса ожидается на уровне 260 тыс б/с, до 46,08 млн б/с., из которых рост потребления в США вырастет на 140 тыс. б/с, до 20,38 млн б/с.
☑️ Добыча нефти в странах, не входящих в ОПЕК, может увеличиться в 2023 г. на 1,8 млн б/с и достичь 67,6 млн б/с. Прогноз на 2024 год предполагает рост добычи на 1,4 млн б/б, до 69 млн б/с. Как и в текущем году основными драйвером роста нефтедобычи станет США, а также Канада, Гайана, Бразилия, Норвегия и Казахстан. При этом на сланцевые месторождения США придется около 48% ожидаемого роста добычи нефти в странах, не входящих в ОПЕК.
☑️ Добыча в странах ОПЕК в ноябре снизилась на 57 тыс б/с, до 27,84 млн б/с. При этом страны, участвующие в соглашении ОПЕК+ по ограничению нефтедобычи сократили с октября 2022 года по ноябрь 2023 года объемы производства до 22,75 млн б/с, что на 2,665 млн б/с ниже предусмотренного соглашением уровня. Кроме того, продолжают «работать» добровольные сокращения добычи со стороны ряда стран ОПЕК+, объем которых составляет 1,66 млн б/с.
☑️ ОПЕК сохранила прогноз снижения добычи жидких углеводородов в России в 2023 г. на 400 тыс. б/с, до 10,6 млн б/с. Объем добычи в 2024 году также ожидается на уровне 10,6 млн б/с. При этом данные прогнозы уже учитывают все объявленные РФ сокращения в рамках ОПЕК+.
☑️ ОПЕК отмечает продолжающееся восстановление ставок фрахта в ноябре-декабре: спотовые ставки фрахта VLCC (дедвейт танкеров ~200-320 тыс тонн) в ноябре с Ближнего Востока в Азию выросли на 30% м/м., ставки Suezmax (дедвейт танкеров ~120-200 тыс тонн) на маршруте от побережья Мексиканского залива США до Европы выросли на 9% м/м, а ставки Aframax (дедвейт танкеров ~80-120 тыс тонн) также выросли по всему Средиземному морю показатели Aframax выросли на 16% год-к-году.
☑️ Баланс спроса и предложения предполагает умеренный рост спроса на нефть стран ОПЕК в 2024 году. Спрос на нефть ОПЕК в 2023 году составит 29,1 млн б/с. (+0,6 млн б/с к уровню 2022 года) при совокупном ожидаемом спросе на уровне 102,1 млн б/с и поставках стран, не входящих в ОПЕК, в объеме 73,03 млн б/с. Спрос на нефть ОПЕК в 2024 году также, по прогнозам организации, составляет 29,9 млн б/с, что на 0,8 млн б/с выше прогнозируемого уровня в 2023 году. По сравнению с аналогичными кварталами 2023 года спрос на нефть ОПЕК в 1К24 и 2К24, по прогнозам, будет выше на 1,3 млн б/с и 1,1 млн б/с соответственно.
В своем декабрьском отчете ОПЕК сохранила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2024 г. на 2,25 млн б/с, до 104,36 млн б/с. Оценка по мировому спросу в 2023 г. была подтверждена на уровне 102,1 млн б/с (+2,46 млн б/с г/г). По мнению ОПЕК, спрос на нефть в следующем году будет поддерживаться устойчивым ростом мирового ВВП на фоне продолжающегося улучшения экономической активности в КНР, но при этом сохраняются существенные риски неопределенности.
Наш прогноз предполагает, что в 2024 году конъюнктура на нефтяном рынке будет способствовать формированию цен марки Brent в диапазоне $78-83 за баррель, при среднегодовой цене на нефть марки Urals на уровне $66 за баррель
☑️ Основными драйверами роста глобального спроса на нефть в 2024 году станут страны вне ОЭСР, в первую очередь, Китай и Индия. Спрос, по оценкам организации, вырастет на 1,99 млн б/с, до 58,28 млн б/с. В странах ОЭСР рост спроса ожидается на уровне 260 тыс б/с, до 46,08 млн б/с., из которых рост потребления в США вырастет на 140 тыс. б/с, до 20,38 млн б/с.
☑️ Добыча нефти в странах, не входящих в ОПЕК, может увеличиться в 2023 г. на 1,8 млн б/с и достичь 67,6 млн б/с. Прогноз на 2024 год предполагает рост добычи на 1,4 млн б/б, до 69 млн б/с. Как и в текущем году основными драйвером роста нефтедобычи станет США, а также Канада, Гайана, Бразилия, Норвегия и Казахстан. При этом на сланцевые месторождения США придется около 48% ожидаемого роста добычи нефти в странах, не входящих в ОПЕК.
☑️ Добыча в странах ОПЕК в ноябре снизилась на 57 тыс б/с, до 27,84 млн б/с. При этом страны, участвующие в соглашении ОПЕК+ по ограничению нефтедобычи сократили с октября 2022 года по ноябрь 2023 года объемы производства до 22,75 млн б/с, что на 2,665 млн б/с ниже предусмотренного соглашением уровня. Кроме того, продолжают «работать» добровольные сокращения добычи со стороны ряда стран ОПЕК+, объем которых составляет 1,66 млн б/с.
☑️ ОПЕК сохранила прогноз снижения добычи жидких углеводородов в России в 2023 г. на 400 тыс. б/с, до 10,6 млн б/с. Объем добычи в 2024 году также ожидается на уровне 10,6 млн б/с. При этом данные прогнозы уже учитывают все объявленные РФ сокращения в рамках ОПЕК+.
☑️ ОПЕК отмечает продолжающееся восстановление ставок фрахта в ноябре-декабре: спотовые ставки фрахта VLCC (дедвейт танкеров ~200-320 тыс тонн) в ноябре с Ближнего Востока в Азию выросли на 30% м/м., ставки Suezmax (дедвейт танкеров ~120-200 тыс тонн) на маршруте от побережья Мексиканского залива США до Европы выросли на 9% м/м, а ставки Aframax (дедвейт танкеров ~80-120 тыс тонн) также выросли по всему Средиземному морю показатели Aframax выросли на 16% год-к-году.
☑️ Баланс спроса и предложения предполагает умеренный рост спроса на нефть стран ОПЕК в 2024 году. Спрос на нефть ОПЕК в 2023 году составит 29,1 млн б/с. (+0,6 млн б/с к уровню 2022 года) при совокупном ожидаемом спросе на уровне 102,1 млн б/с и поставках стран, не входящих в ОПЕК, в объеме 73,03 млн б/с. Спрос на нефть ОПЕК в 2024 году также, по прогнозам организации, составляет 29,9 млн б/с, что на 0,8 млн б/с выше прогнозируемого уровня в 2023 году. По сравнению с аналогичными кварталами 2023 года спрос на нефть ОПЕК в 1К24 и 2К24, по прогнозам, будет выше на 1,3 млн б/с и 1,1 млн б/с соответственно.
Международная панорама:
📦 FedEx: опять все дело в ожиданиях и прогнозах.
🏃♀️ Toshiba, уходи, но останься.
🤒Еще один «пациент» в секторе китайской недвижимости?
❓ «Повысить нельзя понизить» - где поставить запятую?
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟩 Американские рынки закрылись в умеренном плюсе: S&P +0,59%, Nasdaq +0,66%, Dow Jones +0,68%. Американские индексы США продолжают свое восхождение, базирующееся на оптимизме инвесторов относительно дальнейшего курса денежно-кредитной политики ФРС. По последним данным от FedWatch от CME Group, вероятность снижения ставки ФРС, как минимум, на 25 б.п. в марте оценивается трейдерами в 66%. Поддержали оптимизм инвесторов и данные сектора недвижимости – «лакмусовая» бумажка для экономики страны, свидетельствующие о росте объема строительства новых домов до самых быстрых темпов с июня текущего года (+14,8% г/г). Судя по динамике индексов США, инвесторы стремятся закрыть год на «мажорной» ноте, однако, что будет в 2024 г., если ожидания не оправдаются? Ответ очевиден.
🟨Европейские рынки сегодня не нашли силы закрепить вчерашний рост: Euro Stoxx 50 -0,12%, CAC +0,04%, DAX -0,08%. Лучше рынка выглядит индекс фондового рынка Великобритании (FTSE 100 +0,57%) после публикации данных по инфляции в стране. По итогам ноября инфляция в Великобритании замедлилась до 3,9% в годовом выражении (пред. 4,6%) – минимум за последние два года, а за месяц зафиксирована дефляция на уровне 0,2% м/м (пред. 0,0%). Стоит отметить, что позитивную динамику показал и базовый ИПЦ, который в годовом выражении составил 5,1% г/г (пред. 5,7% г/г), а за месяц -0,3% м/м (пред. +0,3% м/м). Представители ЕЦБ продолжают давать комментарии относительно дальнейшей траектории ставки. В частности, Йоахим Нагель предостерег инвесторов относительно слишком оптимистичных прогнозов по снижению ставки, при этом отметив, что пик ставки скорее всего уже достигнут.
🟨Азиатские рынки закрыли день разнонаправленно: Nikkei 225 +1,47%, Hang Seng -0,58%, CSI 300 -1,10%. НБК ожидаемо сохранил ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,45% годовых, по пятилетним - на уровне 4,2% годовых. Представители власти Китая продолжают убеждать инвесторов, что рост ВВП Китая составит около 5% по итогам 2023 г., и у политиков есть все инструменты, чтобы улучшить ситуацию в экономике в следующем году.
#акции #международныерынкиакций
📦 FedEx: опять все дело в ожиданиях и прогнозах.
🏃♀️ Toshiba, уходи, но останься.
🤒Еще один «пациент» в секторе китайской недвижимости?
❓ «Повысить нельзя понизить» - где поставить запятую?
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟩 Американские рынки закрылись в умеренном плюсе: S&P +0,59%, Nasdaq +0,66%, Dow Jones +0,68%. Американские индексы США продолжают свое восхождение, базирующееся на оптимизме инвесторов относительно дальнейшего курса денежно-кредитной политики ФРС. По последним данным от FedWatch от CME Group, вероятность снижения ставки ФРС, как минимум, на 25 б.п. в марте оценивается трейдерами в 66%. Поддержали оптимизм инвесторов и данные сектора недвижимости – «лакмусовая» бумажка для экономики страны, свидетельствующие о росте объема строительства новых домов до самых быстрых темпов с июня текущего года (+14,8% г/г). Судя по динамике индексов США, инвесторы стремятся закрыть год на «мажорной» ноте, однако, что будет в 2024 г., если ожидания не оправдаются? Ответ очевиден.
🟨Европейские рынки сегодня не нашли силы закрепить вчерашний рост: Euro Stoxx 50 -0,12%, CAC +0,04%, DAX -0,08%. Лучше рынка выглядит индекс фондового рынка Великобритании (FTSE 100 +0,57%) после публикации данных по инфляции в стране. По итогам ноября инфляция в Великобритании замедлилась до 3,9% в годовом выражении (пред. 4,6%) – минимум за последние два года, а за месяц зафиксирована дефляция на уровне 0,2% м/м (пред. 0,0%). Стоит отметить, что позитивную динамику показал и базовый ИПЦ, который в годовом выражении составил 5,1% г/г (пред. 5,7% г/г), а за месяц -0,3% м/м (пред. +0,3% м/м). Представители ЕЦБ продолжают давать комментарии относительно дальнейшей траектории ставки. В частности, Йоахим Нагель предостерег инвесторов относительно слишком оптимистичных прогнозов по снижению ставки, при этом отметив, что пик ставки скорее всего уже достигнут.
🟨Азиатские рынки закрыли день разнонаправленно: Nikkei 225 +1,47%, Hang Seng -0,58%, CSI 300 -1,10%. НБК ожидаемо сохранил ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,45% годовых, по пятилетним - на уровне 4,2% годовых. Представители власти Китая продолжают убеждать инвесторов, что рост ВВП Китая составит около 5% по итогам 2023 г., и у политиков есть все инструменты, чтобы улучшить ситуацию в экономике в следующем году.
#акции #международныерынкиакций
🇷🇺 Российский долговой рынок: возобновление покупок. Покупатели вернулись к объемным покупкам, прежде всего, в гособлигациях– индекс госдолга (RGBITR) растет в моменте на 0,5%. Снижение доходности на 10-15 б.п. проходит по всей длине кривой ОФЗ, основная часть которой расположена в диапазоне 11,7-11,9% годовых. В корпоративных бондах более 75% объема торгов проходит в наиболее качественных и ликвидных выпусках, при этом значительный спрос «отвлечен» на корпоративные флоатеры. Ставки денежного рынка выросли на 2-4 б.п. – RUSFAR до 15,51%, MOEXREPO до 15,25%.
✅ 📈 Объемы сделок в ОФЗ с постоянным доходом по-прежнему составляют почти 90% от всего торгового оборота дня. В коротких выпусках преобладали сдержанные продажи – ОФЗ 26223 (price -0,08%) и ОФЗ 26226 (price -0,25%). В среднесрочных и долгосрочных выпусках доминировали покупатели – ОФЗ 26236 (price +0,17%), ОФЗ 26241 (price +0,56%), ОФЗ 26243 (price +0,86%) и ОФЗ 26238 (price +0,67%).
✅📊 В корпоративных облигациях с фиксированным купонным доходом также заметен постепенный рост покупок – отметим высокий спрос на НКНХ 1Р-01, ГПБ005P01P, а также объемные сделки в Сбер Sb15R, ВЭБ1P-18 и ИКС5Фин3P3. К привлекательным ценовым уровням снизились сегодня ЕАБР П3-01 (g-spread 380 bp), Газпнф3P1R (g-spread 200 bp) и Автодор4Р4 (g-spread 340 bp).
Во 2-м эшелоне активно выкупали НоваБевБП4 (g-spread 270 bp), СамолетP11 (g-spread 280 bp) и БалтЛизБП8 (g-spread 340 bp). Так же растут в цене более доходные выпуски с дюрацией 1,2-1,5 года - СэтлГрБ2P1 (price +0,17%; g-spread 390 bp), ГТЛК 1P-15 (price +0,40%; g-spread 380 bp) и ЭлемЛиз1P6 (price +0,14%; g-spread 370 bp). В корпоративных флоатерах в моменте привлекательно смотрятся флоатеры с привязкой к RUONIA - ВЭБP-37 и МТС-Банк03. Во флоатерах с привязкой к ключевой ставке ЦБ стоит присмотреться к ВТБ Б1-343 (price 100,9% / -0,08%) и РСетиЛЭ1P1 (price 99,9% / -0,01%).
☑️ Альфа-банк разместил локальные бонды на 8,44 млрд руб., заместив более 80% евробондов с погашением в августе 2025 года
🏢 Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД 26243 дороже, чем на вторичном рынке, при этом спрос превысил предложение более чем в 2,4 раза.
🔵 В пятницу Газпром нефть проведет сбор заявок на 2 флоатера с привязкой к RUONIA и КС общим объемом 20 млрд руб.
🌐 Глобальные долговые бенчмарки. В Еврозоне объемы строительства снизились на 0,7% г/г по итогам октября 2023 года после пересмотренного роста на 0,7% в сентябре. В месячном исчислении объем производства сократился на 1% в октябре после увеличения на 0,9% в сентябре. Цены производителей Германии (PPI) снизились в ноябре на 0,5% м/м (-0,1% в октябре) при прогнозе снижения на 0,2%. Слабая макростатистика стран Еврозоны постепенно укрепляют уверенность участников финансовых рынков в том, что смягчение ДКП можно ожидать уже весной. Несмотря на ястребиную позицию спикеров ЕЦБ вероятность снижения ставок в марте уже выросла до 50%. На таком фоне доходность 10-летних облигаций Германии тестирует уровни ниже 2%, что является самым низким уровнем за год.
Не является инвестиционной рекомендацией #РСХБИнвестиции #облигации
✅ 📈 Объемы сделок в ОФЗ с постоянным доходом по-прежнему составляют почти 90% от всего торгового оборота дня. В коротких выпусках преобладали сдержанные продажи – ОФЗ 26223 (price -0,08%) и ОФЗ 26226 (price -0,25%). В среднесрочных и долгосрочных выпусках доминировали покупатели – ОФЗ 26236 (price +0,17%), ОФЗ 26241 (price +0,56%), ОФЗ 26243 (price +0,86%) и ОФЗ 26238 (price +0,67%).
✅📊 В корпоративных облигациях с фиксированным купонным доходом также заметен постепенный рост покупок – отметим высокий спрос на НКНХ 1Р-01, ГПБ005P01P, а также объемные сделки в Сбер Sb15R, ВЭБ1P-18 и ИКС5Фин3P3. К привлекательным ценовым уровням снизились сегодня ЕАБР П3-01 (g-spread 380 bp), Газпнф3P1R (g-spread 200 bp) и Автодор4Р4 (g-spread 340 bp).
Во 2-м эшелоне активно выкупали НоваБевБП4 (g-spread 270 bp), СамолетP11 (g-spread 280 bp) и БалтЛизБП8 (g-spread 340 bp). Так же растут в цене более доходные выпуски с дюрацией 1,2-1,5 года - СэтлГрБ2P1 (price +0,17%; g-spread 390 bp), ГТЛК 1P-15 (price +0,40%; g-spread 380 bp) и ЭлемЛиз1P6 (price +0,14%; g-spread 370 bp). В корпоративных флоатерах в моменте привлекательно смотрятся флоатеры с привязкой к RUONIA - ВЭБP-37 и МТС-Банк03. Во флоатерах с привязкой к ключевой ставке ЦБ стоит присмотреться к ВТБ Б1-343 (price 100,9% / -0,08%) и РСетиЛЭ1P1 (price 99,9% / -0,01%).
☑️ Альфа-банк разместил локальные бонды на 8,44 млрд руб., заместив более 80% евробондов с погашением в августе 2025 года
🏢 Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД 26243 дороже, чем на вторичном рынке, при этом спрос превысил предложение более чем в 2,4 раза.
🔵 В пятницу Газпром нефть проведет сбор заявок на 2 флоатера с привязкой к RUONIA и КС общим объемом 20 млрд руб.
🌐 Глобальные долговые бенчмарки. В Еврозоне объемы строительства снизились на 0,7% г/г по итогам октября 2023 года после пересмотренного роста на 0,7% в сентябре. В месячном исчислении объем производства сократился на 1% в октябре после увеличения на 0,9% в сентябре. Цены производителей Германии (PPI) снизились в ноябре на 0,5% м/м (-0,1% в октябре) при прогнозе снижения на 0,2%. Слабая макростатистика стран Еврозоны постепенно укрепляют уверенность участников финансовых рынков в том, что смягчение ДКП можно ожидать уже весной. Несмотря на ястребиную позицию спикеров ЕЦБ вероятность снижения ставок в марте уже выросла до 50%. На таком фоне доходность 10-летних облигаций Германии тестирует уровни ниже 2%, что является самым низким уровнем за год.
Не является инвестиционной рекомендацией #РСХБИнвестиции #облигации
Как прошел день
🇷🇺 Российский рынок акций ускорился в темпах роста – индекс МосБиржи прибавил 0,68%, выше 3104,6п. В лидерах роста среди наиболее ликвидных акций, входящих в #IMOEX: MGNT (+3,4%), SNGSP (+2,3%) и CHMF (+2,2%). В отраслевом разрезе наибольшее предпочтение инвесторы по-прежнему отдают компаниям металлургии (+1,49%) и ТЭКа (+0,89%) – VSMO (+12,4%), UGLD (+5,8%), PLZL (+1,8%) и растущий к рекордным уровням SIBN (+2,64%).
🛳️ #FLOT (+0,32%) - Акционеры Совкомфлота одобрили дивиденды за 9М23г в размере 15 млрд руб. или 6,32 руб. на акцию, отсечка - 7 января. Дивдоходность составляет – 4,8%
💊 #LIFE (-0,29%) –Фармсинтез раскрыл информацию о том, что СД эмитента 25 декабря рассмотрит вопрос увеличения уставного капитала Общества путем допэмиссии акций посредством открытой подписки. На прошлой неделе компания сообщила о том, что ГК «Фармасинтез» выплатила налог на сверхприбыль в размере 341 млн руб.
📊 Недельная инфляция замедлилась с 0,20% до 0,18%. Рост цен в продовольственных товарах усилился до 0,40% с 0,35% неделей ранее. Темпы роста цен плодоовощной продукции также выросла до +2,11% с +1,84% неделей ранее. Подешевели мясо кур (-0,63%), сахар (-0,47%), гречневая крупа (-0,27%), выросли цены на говядину (+0,3%), яйца (+4,62%), масло сливочное (+0,41%) и огурцы (-8,21%). Немного увеличились темпы роста цен на непродовольственные товары, до +0,08% с +0,04% ранее. На 0,05% выросли цены на автомобильный бензин (-0,11% неделей ранее). Снизились цены в сегменте услуг на 0,02% (+0,36% ранее). В частности, обвалились цены на туруслуги на -0,57% (+2,81% ранее), за счет удешевления цен на авиабилеты. Годовая инфляция, по расчетам Минэкономразвития, составила 7,48% (ранее - 7,47%).
🌐 Фондовые рынки США открыли торги среды преимущественно в небольшом плюсе: S&P +0,11%, Nasdaq +0,39%, Dow Jones -0,07%. Поддерживают рынки статистика по индексу доверия потребителей в США, который достиг максимума за последние 5 месяцев - 110,7 п. по сравнению с 101.0 п. месяцем ранее. Замедление инфляции, ожидания снижение ставок уже в 2024 г. и, вероятная, "мягкая посадка" экономики США нашли отражение и в настроениях потребителей. Еще один показатель по рынку недвижимости показал улучшение (напомним. вчера рассматривали объемы продаж новых домов) - на этот раз фокус на вторичном рынке жилья. В ноябре продажи на вторичном рынке жилья выросли на 0,8% м/м - впервые за последние 6 месяцев.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
🇷🇺 Российский рынок акций ускорился в темпах роста – индекс МосБиржи прибавил 0,68%, выше 3104,6п. В лидерах роста среди наиболее ликвидных акций, входящих в #IMOEX: MGNT (+3,4%), SNGSP (+2,3%) и CHMF (+2,2%). В отраслевом разрезе наибольшее предпочтение инвесторы по-прежнему отдают компаниям металлургии (+1,49%) и ТЭКа (+0,89%) – VSMO (+12,4%), UGLD (+5,8%), PLZL (+1,8%) и растущий к рекордным уровням SIBN (+2,64%).
🛳️ #FLOT (+0,32%) - Акционеры Совкомфлота одобрили дивиденды за 9М23г в размере 15 млрд руб. или 6,32 руб. на акцию, отсечка - 7 января. Дивдоходность составляет – 4,8%
💊 #LIFE (-0,29%) –Фармсинтез раскрыл информацию о том, что СД эмитента 25 декабря рассмотрит вопрос увеличения уставного капитала Общества путем допэмиссии акций посредством открытой подписки. На прошлой неделе компания сообщила о том, что ГК «Фармасинтез» выплатила налог на сверхприбыль в размере 341 млн руб.
📊 Недельная инфляция замедлилась с 0,20% до 0,18%. Рост цен в продовольственных товарах усилился до 0,40% с 0,35% неделей ранее. Темпы роста цен плодоовощной продукции также выросла до +2,11% с +1,84% неделей ранее. Подешевели мясо кур (-0,63%), сахар (-0,47%), гречневая крупа (-0,27%), выросли цены на говядину (+0,3%), яйца (+4,62%), масло сливочное (+0,41%) и огурцы (-8,21%). Немного увеличились темпы роста цен на непродовольственные товары, до +0,08% с +0,04% ранее. На 0,05% выросли цены на автомобильный бензин (-0,11% неделей ранее). Снизились цены в сегменте услуг на 0,02% (+0,36% ранее). В частности, обвалились цены на туруслуги на -0,57% (+2,81% ранее), за счет удешевления цен на авиабилеты. Годовая инфляция, по расчетам Минэкономразвития, составила 7,48% (ранее - 7,47%).
🌐 Фондовые рынки США открыли торги среды преимущественно в небольшом плюсе: S&P +0,11%, Nasdaq +0,39%, Dow Jones -0,07%. Поддерживают рынки статистика по индексу доверия потребителей в США, который достиг максимума за последние 5 месяцев - 110,7 п. по сравнению с 101.0 п. месяцем ранее. Замедление инфляции, ожидания снижение ставок уже в 2024 г. и, вероятная, "мягкая посадка" экономики США нашли отражение и в настроениях потребителей. Еще один показатель по рынку недвижимости показал улучшение (напомним. вчера рассматривали объемы продаж новых домов) - на этот раз фокус на вторичном рынке жилья. В ноябре продажи на вторичном рынке жилья выросли на 0,8% м/м - впервые за последние 6 месяцев.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
📈 Азиатские площадки закрывают день снижением, вслед за снижением американских индексов. Японский Nikkei (-1,6%), максимумы на уровне выше 33800 пока остаются непокоренными. Динамика гонконгского Hang Seng на околонулевых отметках. Индексы континентального Китая, напротив, показывают сегодня нехарактерную для последнего времени позитивную динамику (~1%) после достижения минимальных значений с февраля 2019. Нефтяные котировки немного отступили от вчерашних максимумов выше 80$ на фоне прироста запасов в США на 2,9 млн бар за неделю. Золото стабильно вблизи недельных максимальных уровней. MOEX открылся умеренным снижением после вчерашних попыток роста.
📊 Цены на нефть споткнулись на статистике по добыче в США. Нефть снизилась после трехдневного роста, т.к. в центре внимания оказались опасения по поводу роста добычи в США на фоне продолжающихся угроз нападений хуситов на суда в Красном море. Мировые фьючерсы на нефть марки Brent вернулись к уровню $79, в то время как цена WTI оказалась ниже $74. Данные Минэнерго США в среду показали, что добыча нефти достигла нового рекордного уровня в 13,3 млн б/с на прошлой неделе. Ежедневная добыча увеличилась на 200 тыс б/с на прошлой неделе до максимума с 1983 года. По всей стране запасы сырой нефти также выросли впервые за 3 недели. Таким образом, США укрепляют свои позиции крупнейшего в мире производителя нефти на фоне роста опасений того, что ОПЕК теряет влияние и контроль над дисциплиной соблюдения квот внутри организации - инвесторы не уверены, что ОПЕК + сможет ужесточить рынок в 1К24, несмотря на решение группы продлить ограничение поставок. Это происходит по мере увеличения добычи в странах, не входящих в картель, включая США, Гайану и Бразилию. США пока обдумывают военные действия против хуситов, но по официальным каналам Вашингтон заявляет о том, что прилагает большие усилия для поиска дипломатического решения и в настоящее время работает с западными и арабскими сторонами над укреплением сил морской охраны. Между тем, хуситы заявили, что примут ответные меры, если США осуществят военные атаки на их базы в Йемене. Напомним, что почти 12% мировой торговли проходит через Красное море, и более 100 контейнеровозов в настоящее время изменили свой маршрут и идут вокруг Африки, что привело увеличению сроков доставки в среднем на 2 недели.
📈 Boeing близок к возобновлению поставок Boeing 737 MAX в Китай. По данным The Air Current, компания Boeing получила ключевое разрешение от авиационного регулятора Китая, что приблизило ее к возобновлению поставок самолетов 737 MAX в страну после более чем четырехлетней заморозки, сообщило в среду торговое издание. Поставки отдельных самолетов в Китай, которые были приостановлены в 2019 году после двух авиакатастроф со смертельным исходом, по-прежнему нуждаются в одобрении Национальной комиссии по развитию и реформам Китая (NDRC). 8 декабря, по данным Reuters, замглавы Администрации гражданской авиации Китая (CAAC) заявил руководителю Boeing в Пекине, что производитель самолетов приветствует углубление своего развития на китайском рынке. The Air Current со ссылкой на неназванные источники сообщила, что разрешение регулятора было получено в тот же день. Запрет из-за вопросов к безопасности воздушных судов был снят, и самолеты MAX, поставленные до приостановки полетов в 2019 году, продолжили полеты внутри Китая, но новые поставки были по-прежнему приостановлены.
#daily #interfax
📊 Цены на нефть споткнулись на статистике по добыче в США. Нефть снизилась после трехдневного роста, т.к. в центре внимания оказались опасения по поводу роста добычи в США на фоне продолжающихся угроз нападений хуситов на суда в Красном море. Мировые фьючерсы на нефть марки Brent вернулись к уровню $79, в то время как цена WTI оказалась ниже $74. Данные Минэнерго США в среду показали, что добыча нефти достигла нового рекордного уровня в 13,3 млн б/с на прошлой неделе. Ежедневная добыча увеличилась на 200 тыс б/с на прошлой неделе до максимума с 1983 года. По всей стране запасы сырой нефти также выросли впервые за 3 недели. Таким образом, США укрепляют свои позиции крупнейшего в мире производителя нефти на фоне роста опасений того, что ОПЕК теряет влияние и контроль над дисциплиной соблюдения квот внутри организации - инвесторы не уверены, что ОПЕК + сможет ужесточить рынок в 1К24, несмотря на решение группы продлить ограничение поставок. Это происходит по мере увеличения добычи в странах, не входящих в картель, включая США, Гайану и Бразилию. США пока обдумывают военные действия против хуситов, но по официальным каналам Вашингтон заявляет о том, что прилагает большие усилия для поиска дипломатического решения и в настоящее время работает с западными и арабскими сторонами над укреплением сил морской охраны. Между тем, хуситы заявили, что примут ответные меры, если США осуществят военные атаки на их базы в Йемене. Напомним, что почти 12% мировой торговли проходит через Красное море, и более 100 контейнеровозов в настоящее время изменили свой маршрут и идут вокруг Африки, что привело увеличению сроков доставки в среднем на 2 недели.
📈 Boeing близок к возобновлению поставок Boeing 737 MAX в Китай. По данным The Air Current, компания Boeing получила ключевое разрешение от авиационного регулятора Китая, что приблизило ее к возобновлению поставок самолетов 737 MAX в страну после более чем четырехлетней заморозки, сообщило в среду торговое издание. Поставки отдельных самолетов в Китай, которые были приостановлены в 2019 году после двух авиакатастроф со смертельным исходом, по-прежнему нуждаются в одобрении Национальной комиссии по развитию и реформам Китая (NDRC). 8 декабря, по данным Reuters, замглавы Администрации гражданской авиации Китая (CAAC) заявил руководителю Boeing в Пекине, что производитель самолетов приветствует углубление своего развития на китайском рынке. The Air Current со ссылкой на неназванные источники сообщила, что разрешение регулятора было получено в тот же день. Запрет из-за вопросов к безопасности воздушных судов был снят, и самолеты MAX, поставленные до приостановки полетов в 2019 году, продолжили полеты внутри Китая, но новые поставки были по-прежнему приостановлены.
#daily #interfax
📊 По итогам 2023 г. ожидается, что Россия сократит экспорт древесины и пиломатериалов на 7%, до 25 куб м., сообщает Коммерсант со ссылкой на «Рослесинфоторг». По сравнению с 2021 г. снижение экспорта составляет 38,5%. Главным импортером российской древесины и пиломатериалов остается Китай (14 куб. м), значительные объемы также были поставлены в Узбекистан и Казахстан. Также поставки продолжаются в Турцию, ОАЭ, Гонконг, Киргизию и др.
📈 Индекс цен производителей промышленных товаров по итогам ноября 2023 г. снизился на 0,1% по сравнению с октябрем 2023 г. В годовом выражении рост индекса составил 21,9% г/г. По отдельным видам экономической деятельности: индекс цен производителей пищевых продуктов +0,9% по сравнению с октябрем 2023 г., с начала года рост цен составил 9,2%.
📊 Группа «Мосгорломбард» прекращает предварительный сбор заявок в рамках IPO и открывает новый сбор заявок. Новый сбор заявок будет проходить по цене 2,5-2,55 руб./акций в период с 21 по 27 декабря 2023 г. Ожидается, что торги акциями Группы начнутся 28 декабря 2023 года. Ранее Группа собирала заявки по цене 3,1-3,5 руб./акция.
#daily #interfax
📈 Индекс цен производителей промышленных товаров по итогам ноября 2023 г. снизился на 0,1% по сравнению с октябрем 2023 г. В годовом выражении рост индекса составил 21,9% г/г. По отдельным видам экономической деятельности: индекс цен производителей пищевых продуктов +0,9% по сравнению с октябрем 2023 г., с начала года рост цен составил 9,2%.
📊 Группа «Мосгорломбард» прекращает предварительный сбор заявок в рамках IPO и открывает новый сбор заявок. Новый сбор заявок будет проходить по цене 2,5-2,55 руб./акций в период с 21 по 27 декабря 2023 г. Ожидается, что торги акциями Группы начнутся 28 декабря 2023 года. Ранее Группа собирала заявки по цене 3,1-3,5 руб./акция.
#daily #interfax
Международная панорама:
✂️ Семь раз отмерь, семь раз повысь.
🫨Выльются ли слухи в сделку? Поживем — увидим.
🚘 Китайские электрокары не дают покоя.
🔑Чем больше, тем хуже.
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟥Ралли, вызванное ожиданиями смягчения денежно-кредитной политики ФРС в 2024 г., сошло на нет – американские индексы закрылись в заметном минусе: S&P -1,47%, Nasdaq -1,50%, Dow Jones -1,27%. Опубликованная вчера статистика по индексу потребительского доверия, которое показало резкое восстановление (110,7 п. по итогам декабря по сравнению с 101,0 п. в ноябре), не смогло убедить инвесторов продолжить активные покупки акций. Некоторые трейдеры, по информации Reuters, считают, что вчерашнее падение рынков было усугублено крупными покупками краткосрочных put-опционов, защищающих инвесторов от падения индекса S&P ниже 4755 п. по итогам сессии.
🟥Европейские рынки закрывают четверг умеренным снижением: Euro Stoxx 50 -0,40%, CAC -0,37%, DAX -0,32%. В отсутствие публикаций важной статистики, динамика акций европейских рынков преимущественно определялась вчерашним пессимизмом на американском рынке, что подтолкнуло инвесторов зафиксировать образовавшуюся прибыль за последние дни. Индекс доверия потребителей ЕС немного улучшился по итогам декабря, до -15,1 п. по сравнению с -16,9 п. в прошлом месяце.
🟨Азиатские рынки закрыли день разнонаправленно: Nikkei 225 -1,62%, Hang Seng +0,02%, CSI 300 +1,01%. Народный Банк Китая в конце года продолжает поддерживать ликвидность финансовой системы на комфортном уровне, влив сегодня 195 млрд юаней через механизм 7-ми дневного обратного РЕПО по ставке 1,8%. Также регулятор провел 14-ти дневное обратное РЕПО на сумму 226 млрд юаней по ставке 1,95%. Согласно докладу о цифровой экономике Азии по итогам 2023 г., Китай продолжает сохранять лидерство по масштабам цифровой экономики, ее объем в 2022 г. был на уровне $7,47 трлн. Второе место занимает Япония с цифровой экономикой в объеме $2,3 трлн, замыкает тройку лидеров – Южная Корея с $952 млрд. Одной из проблем, отмечаемых в докладе, выступает проблема технологического разрыва среди лидеров и других азиатских стран, сталкивающихся с недостаточным объемом инвестиций и слабой технологической поддержкой.
#акции #международныерынкиакций
✂️ Семь раз отмерь, семь раз повысь.
🫨Выльются ли слухи в сделку? Поживем — увидим.
🚘 Китайские электрокары не дают покоя.
🔑Чем больше, тем хуже.
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟥Ралли, вызванное ожиданиями смягчения денежно-кредитной политики ФРС в 2024 г., сошло на нет – американские индексы закрылись в заметном минусе: S&P -1,47%, Nasdaq -1,50%, Dow Jones -1,27%. Опубликованная вчера статистика по индексу потребительского доверия, которое показало резкое восстановление (110,7 п. по итогам декабря по сравнению с 101,0 п. в ноябре), не смогло убедить инвесторов продолжить активные покупки акций. Некоторые трейдеры, по информации Reuters, считают, что вчерашнее падение рынков было усугублено крупными покупками краткосрочных put-опционов, защищающих инвесторов от падения индекса S&P ниже 4755 п. по итогам сессии.
🟥Европейские рынки закрывают четверг умеренным снижением: Euro Stoxx 50 -0,40%, CAC -0,37%, DAX -0,32%. В отсутствие публикаций важной статистики, динамика акций европейских рынков преимущественно определялась вчерашним пессимизмом на американском рынке, что подтолкнуло инвесторов зафиксировать образовавшуюся прибыль за последние дни. Индекс доверия потребителей ЕС немного улучшился по итогам декабря, до -15,1 п. по сравнению с -16,9 п. в прошлом месяце.
🟨Азиатские рынки закрыли день разнонаправленно: Nikkei 225 -1,62%, Hang Seng +0,02%, CSI 300 +1,01%. Народный Банк Китая в конце года продолжает поддерживать ликвидность финансовой системы на комфортном уровне, влив сегодня 195 млрд юаней через механизм 7-ми дневного обратного РЕПО по ставке 1,8%. Также регулятор провел 14-ти дневное обратное РЕПО на сумму 226 млрд юаней по ставке 1,95%. Согласно докладу о цифровой экономике Азии по итогам 2023 г., Китай продолжает сохранять лидерство по масштабам цифровой экономики, ее объем в 2022 г. был на уровне $7,47 трлн. Второе место занимает Япония с цифровой экономикой в объеме $2,3 трлн, замыкает тройку лидеров – Южная Корея с $952 млрд. Одной из проблем, отмечаемых в докладе, выступает проблема технологического разрыва среди лидеров и других азиатских стран, сталкивающихся с недостаточным объемом инвестиций и слабой технологической поддержкой.
#акции #международныерынкиакций