📈С утра глобальные рынки торгуются разнонаправленно в отсутствие явных драйверов для роста. Nikkei прибавляет 0,5%, китайские площадки продолжают испытывать давление. Hang Seng теряет свыше 2% полностью нивелировав рост последних двух дней. Американские площадки закрыли день небольшим ростом, но без новых локальных максимумов. С утра глобальные рынки торгуются разнонаправленно в отсутствие явных драйверов для роста. Alibaba теряет свыше 10% после заявления об отказе выделения облачного бизнеса по причине ограничений на поставки чипов со стороны США. Нефтяные котировки сохраняют пока вчерашние уровни после глубокого падения свыше 4% накануне, в то же время золото умеренно подрастает в рамках вчерашнего диапазона, сигнализируя о снижении глобального риск аппетита.
📊Индия в октябре увеличила импорт алмазов на 9% г/г. Согласно данным индийской GJEPC, импорт алмазного сырья в Индию в октябре 2023 г. вырос на 9% г/г, составив $1,102 млрд. В физическом выражении объем импорта в октябребыл на 29% ниже г/г. Импорт синтетических алмазов в Индию в октябре также упал (-19% г/г), он оценивается в $89 млн. Экспорт бриллиантов из Индии в октябре 2023 г. упал на 33% г/г, до $1,26 млрд, по сравнению с сентябрем экспорт сократился на 24%. Экспорт синтетических бриллиантов из страны в октябре ($179 млн) оказался на 23% ниже г/г. Гранильная отрасль Индии сейчас испытывает давление из-за сокращения спроса на бриллианты на фоне глобального экономического спада, что заставило индийских огранщиков запросить 2-месячную приостановку закупок у алмазодобытчиков, с 15 октября до 15 декабря.
📈Дешевый юань превращается во вторую по величине валюту финансирования торговли. Глобальные компании устремляются на долговые рынки Китая, выпуская рекордные объемы облигаций, номинированные в юанях, и получая фондирование у банков материковой части КНР, извлекая выгоду из крайне низких процентных ставок в юанях, поскольку стоимость финансирования в других странах резко возрастает. Резкий рост заимствований у китайских банков привел к тому, что юань обогнал евро и стал второй по величине валютой, используемой в мировом торговом финансировании, что дало толчок амбициям Пекина по интернационализации юаня. Аналитики отмечают, что пока интернационализация юаня носит сугубо локальный характер - более половины трансграничных транзакций с использованием юаня все еще совершаются между материковой частью и Гонконгом.
#daily #interfax
📊Индия в октябре увеличила импорт алмазов на 9% г/г. Согласно данным индийской GJEPC, импорт алмазного сырья в Индию в октябре 2023 г. вырос на 9% г/г, составив $1,102 млрд. В физическом выражении объем импорта в октябребыл на 29% ниже г/г. Импорт синтетических алмазов в Индию в октябре также упал (-19% г/г), он оценивается в $89 млн. Экспорт бриллиантов из Индии в октябре 2023 г. упал на 33% г/г, до $1,26 млрд, по сравнению с сентябрем экспорт сократился на 24%. Экспорт синтетических бриллиантов из страны в октябре ($179 млн) оказался на 23% ниже г/г. Гранильная отрасль Индии сейчас испытывает давление из-за сокращения спроса на бриллианты на фоне глобального экономического спада, что заставило индийских огранщиков запросить 2-месячную приостановку закупок у алмазодобытчиков, с 15 октября до 15 декабря.
📈Дешевый юань превращается во вторую по величине валюту финансирования торговли. Глобальные компании устремляются на долговые рынки Китая, выпуская рекордные объемы облигаций, номинированные в юанях, и получая фондирование у банков материковой части КНР, извлекая выгоду из крайне низких процентных ставок в юанях, поскольку стоимость финансирования в других странах резко возрастает. Резкий рост заимствований у китайских банков привел к тому, что юань обогнал евро и стал второй по величине валютой, используемой в мировом торговом финансировании, что дало толчок амбициям Пекина по интернационализации юаня. Аналитики отмечают, что пока интернационализация юаня носит сугубо локальный характер - более половины трансграничных транзакций с использованием юаня все еще совершаются между материковой частью и Гонконгом.
#daily #interfax
📈ЦБ планирует изменить подходы к оценке экономического положения банков. В будущем ЦБ намерен учитывать особенности бизнес-модели банка. Кроме того, регулятор планирует обновить подходы к оценке качества и запаса капитала, ликвидности, процентного риска (переход на использование более риск-чувствительных метрик), а также будет учитывать рыночную позицию как фактор финансовой устойчивости банка.
📊Инфляционные ожидания населения РФ в ноябре подскочили до 12,2% с 11,2% в октябре.Наблюдаемая инфляция в ноябре выросла до 15,1% с 13,9% в октябре. Инфляционные ожидания населения в течение 2023 г. менялись разнонаправленно: в январе они составляли 11,6%, в феврале – 12,2%, в марте – 10,7%, в апреле – 10,4%, в мае – 10,8%, в июне – 10,2%, в июле – 11,1%, в августе – 11,5%, в сентябре – 11,7%, в октябре – 11,2%.
📈РФ планирует к 2030 г. увеличить долю АТР в экспорте энергоресурсов до 76%. Согласно постановлению правительства, долю сырья, направляемого на нефтегазохимию, планируется увеличить до 33-35%. Ожидается, что доля стран АТР в общем объёме экспорта российских энергоресурсов в 2023 и 2024 гг. составит 49%, а в 2025 г. достигнет 53,5%. Ранее сообщалось, что Россия в 2022 г. смогла нарастить долю поставок энергоресурсов в страны АТР до 49,3%.
#daily #interfax
📊Инфляционные ожидания населения РФ в ноябре подскочили до 12,2% с 11,2% в октябре.Наблюдаемая инфляция в ноябре выросла до 15,1% с 13,9% в октябре. Инфляционные ожидания населения в течение 2023 г. менялись разнонаправленно: в январе они составляли 11,6%, в феврале – 12,2%, в марте – 10,7%, в апреле – 10,4%, в мае – 10,8%, в июне – 10,2%, в июле – 11,1%, в августе – 11,5%, в сентябре – 11,7%, в октябре – 11,2%.
📈РФ планирует к 2030 г. увеличить долю АТР в экспорте энергоресурсов до 76%. Согласно постановлению правительства, долю сырья, направляемого на нефтегазохимию, планируется увеличить до 33-35%. Ожидается, что доля стран АТР в общем объёме экспорта российских энергоресурсов в 2023 и 2024 гг. составит 49%, а в 2025 г. достигнет 53,5%. Ранее сообщалось, что Россия в 2022 г. смогла нарастить долю поставок энергоресурсов в страны АТР до 49,3%.
#daily #interfax
Международная панорама:
🎧Sonos: вы слышали о новом рынке (#SONO, +17,1%)?
⛹🏻Foot Locker добежал до НБА (#FL, -5,3%)
🚙Amazon: купите Hyundai онлайн (#AMZN, -0,3%)
🚗General Motors возвращает электромобили под свой контроль (#GM, -2,3%)
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟨Американские рынки изменились разнонаправленно: S&P поднялся на 0,12%, Nasdaq – на 0,07%, Dow Jones просел на 0,13%. Первичные заявки на пособие по безработице за неделю выросли на 13 тыс., до 231 тыс. (что стало максимумом за почти трёхмесячный период), а четырёхнедельная скользящая средняя – на 7,75 тыс., до 220,25 тыс.
🟩Европейские рынки открыли пятницу ростом: Euro Stoxx 50 прибавляет 0,63%, CAC – 0,76%, DAX – 0,72%. Объём розничных продаж в Великобритании в октябре упал на 0,3% м/м, причём продажи автомобильного топлива просели на 2,0% м/м, продуктов – на 0,3% м/м, непродовольственных товаров – на 0,2% м/м.
🟨Азиатские рынки завершили торги в «жёлтой» зоне: Nikkei 225 подрос на 0,48%, Kospi опустился на 0,67%, Hang Seng – на 2,12%. В отсутствие важной макростатистики инвесторы оценивают корпоративную отчётность, которая не оправдала ожиданий рынка.
#акции #международныерынкиакций
🎧Sonos: вы слышали о новом рынке (#SONO, +17,1%)?
⛹🏻Foot Locker добежал до НБА (#FL, -5,3%)
🚙Amazon: купите Hyundai онлайн (#AMZN, -0,3%)
🚗General Motors возвращает электромобили под свой контроль (#GM, -2,3%)
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟨Американские рынки изменились разнонаправленно: S&P поднялся на 0,12%, Nasdaq – на 0,07%, Dow Jones просел на 0,13%. Первичные заявки на пособие по безработице за неделю выросли на 13 тыс., до 231 тыс. (что стало максимумом за почти трёхмесячный период), а четырёхнедельная скользящая средняя – на 7,75 тыс., до 220,25 тыс.
🟩Европейские рынки открыли пятницу ростом: Euro Stoxx 50 прибавляет 0,63%, CAC – 0,76%, DAX – 0,72%. Объём розничных продаж в Великобритании в октябре упал на 0,3% м/м, причём продажи автомобильного топлива просели на 2,0% м/м, продуктов – на 0,3% м/м, непродовольственных товаров – на 0,2% м/м.
🟨Азиатские рынки завершили торги в «жёлтой» зоне: Nikkei 225 подрос на 0,48%, Kospi опустился на 0,67%, Hang Seng – на 2,12%. В отсутствие важной макростатистики инвесторы оценивают корпоративную отчётность, которая не оправдала ожиданий рынка.
#акции #международныерынкиакций
🇷🇺 Российский рынок облигаций умеренно растет на пониженной торговой активности - индекс полной доходности госдолга (RGBITR) в моменте прибавляет 0,12%. Долгосрочные инфляционные ожидания участников торгов не претерпели заметных изменений после публикации высоких данных по потребительской инфляции, поэтому спрос на среднесрочный и долгосрочный госдолг сохраняется. В то же время инфляционные ожидания населения, согласно данным регулятор,а стремительно выросли в ноябре, до 12,2% с 11,2%. Ставки денежного рынка продолжают расти – RUSFAR на 3 б.п., до 15,02%, MOEXREPO на 16 б.п., до 14,88%.
✅ В корпоративных бондах наибольшая активность наблюдается в 1-м эшелоне, в выпусках срочностью до 2-х лет. В лидерах по оборотам - Сбер Sb33R, Славнеф2Р4 и ВТБ Б1-309. Интересно выглядят выпуски Европлана, Автодора, Почты России и ЕАБР, среди которых сегодня наиболее активно торгуются Автодор5Р1 (g-спред ~260 b.p), ПочтаР2P01 (g-спред ~270 b.p), ЕАБР3P-006 (g-спред ~290 b.p) и Европлн1Р5 (g-спред ~310 b.p). В 2-3 эшелонах привлекательно выглядят ГТЛК 1P-07 (g-спред ~360 b.p), ЯТЭК 1P-3 (g-спред ~340 b.p) и ЭлемЛиз1P6 (g-спред ~430 b.p).
🔵 22 ноября Металлоинвест проведет сбор заявок на бонды объемом от 10 млрд руб. с привязкой к ключевой ставке
🛣️ Финальный ориентир по ставке купона по выпуску Автодор5Р5на 3,5 млрд руб. установлен на уровне 14.05% годовых.
🛜 Выручка ЭР-Телеком по МСФО за 9М23 выросла на 28%, до 59,6 млрд руб. - ТелХолБ2-3 интересен.
🌐 Глобальные долговые бенчмарки. Уровень инфляции в Еврозоне был подтвержден на уровне 2,9% в годовом исчислении в октябре 2023 года, в первую очередь, из-за снижения цен на энергоносители и замедления продовольственной инфляции. Базовая инфляция снизилась до 4,2% в октябре, достигнув самого низкого уровня с июля 2022 года. Доходности европейских долговых бенчмарков умеренно снизились – 10Y bunds до 2,58% (-1 б.п.), 10Y госдолг Франции до 3,1% (-1 б.п.), 10Y госдолг Италии до 4,34% (-1 б.п.).
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #облигации
✅ В корпоративных бондах наибольшая активность наблюдается в 1-м эшелоне, в выпусках срочностью до 2-х лет. В лидерах по оборотам - Сбер Sb33R, Славнеф2Р4 и ВТБ Б1-309. Интересно выглядят выпуски Европлана, Автодора, Почты России и ЕАБР, среди которых сегодня наиболее активно торгуются Автодор5Р1 (g-спред ~260 b.p), ПочтаР2P01 (g-спред ~270 b.p), ЕАБР3P-006 (g-спред ~290 b.p) и Европлн1Р5 (g-спред ~310 b.p). В 2-3 эшелонах привлекательно выглядят ГТЛК 1P-07 (g-спред ~360 b.p), ЯТЭК 1P-3 (g-спред ~340 b.p) и ЭлемЛиз1P6 (g-спред ~430 b.p).
🔵 22 ноября Металлоинвест проведет сбор заявок на бонды объемом от 10 млрд руб. с привязкой к ключевой ставке
🛣️ Финальный ориентир по ставке купона по выпуску Автодор5Р5на 3,5 млрд руб. установлен на уровне 14.05% годовых.
🛜 Выручка ЭР-Телеком по МСФО за 9М23 выросла на 28%, до 59,6 млрд руб. - ТелХолБ2-3 интересен.
🌐 Глобальные долговые бенчмарки. Уровень инфляции в Еврозоне был подтвержден на уровне 2,9% в годовом исчислении в октябре 2023 года, в первую очередь, из-за снижения цен на энергоносители и замедления продовольственной инфляции. Базовая инфляция снизилась до 4,2% в октябре, достигнув самого низкого уровня с июля 2022 года. Доходности европейских долговых бенчмарков умеренно снизились – 10Y bunds до 2,58% (-1 б.п.), 10Y госдолг Франции до 3,1% (-1 б.п.), 10Y госдолг Италии до 4,34% (-1 б.п.).
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #облигации
Как прошел день
🇷🇺 Российский рынок акций по итогам дня сумел частично отыграть снижение предыдущего дня - индекс МосБиржи достиг 3 206 п. (+0,54%). В лидерах роста Русагро #AGRO (+4,19%) и бумаги Сургутнефтегаза, которые восстанавливаются на ожиданиях публикации высоких результатов за 9М23 по РСБУ - #SNGS (+3,34%), #SNGS (+3,18%). Рубль отреагировал на ослабление цен на нефть - пара USDRUB выросла на 0,95%, до 90,0 руб., курс юаня на 1,58%, до 12,47 руб.
🚢 #FLOT (+1,21%) – 20 ноября ожидается публикации финансовых результатов за 9М23. Накануне были опубликованы рекомендации СД компании ВОСА о выплате дивидендов в размере 6,32 руб. на акцию (дивидендная доходность – 5,05%);
👔 #HHRU (-1,33%) - HeadHunter продлил срок прием заявок на обмен акций HeadHunter Group на бумаги МКАО в рамках реструктуризации с 17 ноября до 1 декабря.
💳 #QIWI (-0,35%) - Консолидированная чистая выручка Qiwi по МСФО в 3К23 выросла менее чем на 1% — до 8,8 млрд руб., скорр. EBITDA снизилась до 3,56 млрд руб. (-37% г/г), а скорр. чистая прибыль за квартал уменьшилась до 3,6 млрд руб. (-24% г/г).
🌐 Американские фондовые площадки начали торги с умеренного снижения: S&P опускается на 0,04%, Nasdaq – на 0,2%, Dow Jones – на 0,1%.
Темпы роста строительства новых домов в США в октябре составили 1,9% м/м (-4,2% г/г), достигнув 1,372 млн. Количество разрешений на строительство выросло на 1,1% м/м (-4,4% г/г), до 1,487 млн, а количество построенных домов на одну семью – на 0,2% м/м, до 970 тыс. При этом темп ввода домов в эксплуатацию замедлился на 0,9% м/м, до 993 тыс.
Среди отчитавшихся накануне «в ночь» выделим уверенные результаты ритейлеров Ross Stores (+7,0%) и Gap (+19,0%). А вот уверенный отчёт Applied Materials (-7,0%) был подпорчен сообщением о грядущем расследовании. По слухам, компания продавала свою продукцию без надлежащих экспортных лицензий, чем и привлекла внимание Минюста США.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
🇷🇺 Российский рынок акций по итогам дня сумел частично отыграть снижение предыдущего дня - индекс МосБиржи достиг 3 206 п. (+0,54%). В лидерах роста Русагро #AGRO (+4,19%) и бумаги Сургутнефтегаза, которые восстанавливаются на ожиданиях публикации высоких результатов за 9М23 по РСБУ - #SNGS (+3,34%), #SNGS (+3,18%). Рубль отреагировал на ослабление цен на нефть - пара USDRUB выросла на 0,95%, до 90,0 руб., курс юаня на 1,58%, до 12,47 руб.
🚢 #FLOT (+1,21%) – 20 ноября ожидается публикации финансовых результатов за 9М23. Накануне были опубликованы рекомендации СД компании ВОСА о выплате дивидендов в размере 6,32 руб. на акцию (дивидендная доходность – 5,05%);
👔 #HHRU (-1,33%) - HeadHunter продлил срок прием заявок на обмен акций HeadHunter Group на бумаги МКАО в рамках реструктуризации с 17 ноября до 1 декабря.
💳 #QIWI (-0,35%) - Консолидированная чистая выручка Qiwi по МСФО в 3К23 выросла менее чем на 1% — до 8,8 млрд руб., скорр. EBITDA снизилась до 3,56 млрд руб. (-37% г/г), а скорр. чистая прибыль за квартал уменьшилась до 3,6 млрд руб. (-24% г/г).
🌐 Американские фондовые площадки начали торги с умеренного снижения: S&P опускается на 0,04%, Nasdaq – на 0,2%, Dow Jones – на 0,1%.
Темпы роста строительства новых домов в США в октябре составили 1,9% м/м (-4,2% г/г), достигнув 1,372 млн. Количество разрешений на строительство выросло на 1,1% м/м (-4,4% г/г), до 1,487 млн, а количество построенных домов на одну семью – на 0,2% м/м, до 970 тыс. При этом темп ввода домов в эксплуатацию замедлился на 0,9% м/м, до 993 тыс.
Среди отчитавшихся накануне «в ночь» выделим уверенные результаты ритейлеров Ross Stores (+7,0%) и Gap (+19,0%). А вот уверенный отчёт Applied Materials (-7,0%) был подпорчен сообщением о грядущем расследовании. По слухам, компания продавала свою продукцию без надлежащих экспортных лицензий, чем и привлекла внимание Минюста США.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
📈Глобальные рынки открывают неделю без единой динамики. Китайские индексы предпринимают попытки восстановления в условиях сохранения ставок Народным Банком Китая и укрепления юаня на фоне планируемых некоторых послаблений со стороны регулятора. Японский Nikkei в ходе сегодняшней сессии установил новый 33 – х летний максимум, но развивать успех пока не стал, закрывшись на 0,6% ниже уровней пятницы. Нефть пытается восстановить потери прошлой недели на фоне почти единогласного мнения инвесторов о том, что ОПЕК+ вряд ли допустит серьезное снижение, продлив сокращения добычи на новый срок. Внешний фон в целом благоволит позитивному настрою российских площадок.
📊НБК ожидаемо оставил базовые кредитные ставки без изменений. Китай оставил базовые кредитные ставки без изменений на прежнем уровне т.к. ослабление юаня продолжало ограничивать дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики НБК. Последние данные показывают, что восстановление остаётся неравномерным: промышленное производство и розничные продажи неожиданно выросли, но дефляция набирает обороты, и мало признаков того, что проблемный рынок недвижимости восстановится в ближайшее время. В то время как экономика по-прежнему нуждается в дополнительных политических стимулах, эскалация смягчения денежно-кредитной политики усилила бы нежелательное понижательное давление на китайскую валюту. Основная ставка по кредиту сроком на 1 год (LPR) была сохранена на уровне 3,45%, а пятилетняя LPR осталась неизменной на уровне 4,20%.
📈Акции стоимостью 40,7 млрд юаней станут доступны для торговли в КНР на следующей неделе. Планируется, что акции на сумму около 40,7 млрд юаней (около $5,67 млрд долларов) будут допущены к торгам на фондовых биржах Китая. Начиная с 20 по 24 ноября акции 67 компаний, зарегистрированных на бирже, будут доступны для торговли на фондовых биржах Шанхая и Шэньчжэня. «Lock-up акции» относятся к акциям, принадлежащим крупным акционерам, которые обязаны подождать определенный период, прежде чем им будет разрешено продать свои активы. Продажа крупных пакетов «lock-up акции» помимо привнесения дополнительной ликвидности на рынок потенциально может повлиять на динамику спроса и предложения.
#daily #interfax
📊НБК ожидаемо оставил базовые кредитные ставки без изменений. Китай оставил базовые кредитные ставки без изменений на прежнем уровне т.к. ослабление юаня продолжало ограничивать дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики НБК. Последние данные показывают, что восстановление остаётся неравномерным: промышленное производство и розничные продажи неожиданно выросли, но дефляция набирает обороты, и мало признаков того, что проблемный рынок недвижимости восстановится в ближайшее время. В то время как экономика по-прежнему нуждается в дополнительных политических стимулах, эскалация смягчения денежно-кредитной политики усилила бы нежелательное понижательное давление на китайскую валюту. Основная ставка по кредиту сроком на 1 год (LPR) была сохранена на уровне 3,45%, а пятилетняя LPR осталась неизменной на уровне 4,20%.
📈Акции стоимостью 40,7 млрд юаней станут доступны для торговли в КНР на следующей неделе. Планируется, что акции на сумму около 40,7 млрд юаней (около $5,67 млрд долларов) будут допущены к торгам на фондовых биржах Китая. Начиная с 20 по 24 ноября акции 67 компаний, зарегистрированных на бирже, будут доступны для торговли на фондовых биржах Шанхая и Шэньчжэня. «Lock-up акции» относятся к акциям, принадлежащим крупным акционерам, которые обязаны подождать определенный период, прежде чем им будет разрешено продать свои активы. Продажа крупных пакетов «lock-up акции» помимо привнесения дополнительной ликвидности на рынок потенциально может повлиять на динамику спроса и предложения.
#daily #interfax