Как прошел день
🇷🇺 Российский рынок акций в поисках точки опоры продолжает снижение – основной индекс МосБиржи во вторник потерял 0,81% (3200п.) на фоне волатильных торгов в валютной секции биржи - пара USDRUB выросла на 0,54%, до 93,36 руб., протестировав перед этим локальный минимум 91,7 руб. Торговая активность остается на невысоком уровне – 51,2 млрд руб. из которых почти 22 млрд руб. прошло в сделках с акциями Мечела (-1,88%), Лукойла (-1,08%) и Сбера (-0,38%).
🟡 POLY (-1,41%) - поводом для продаж, помимо общего сентимента рынка, стало заявление том, что компания сможет вернуться к выплате дивидендов не ранее подведения итогов за 2023 год. В последний раз дивиденды компания выплачивала за 1П 2021 года.
🛒 FIXP (+0,9%) – компания представила в целом нейтральные результаты за 3К23 и 9М23. Руководство компании вновь подтвердило, что работает над возобновлением выплат дивидендов, но не указала конкретных сроков. Наш обзор по результатам смотрите выше ⬆
🌐 Американские фондовые площадки снижаются в начале торгов: S&P на 0,1%, Nasdaq на 0,3%, Dow Jones теряет 0,2%.
Сегодня стартует двухдневное заседание FOMC, и трейдеры оценивают почти в 97% вероятность того, что центральный банк сохранит процентные ставки на прежнем уровне. Ожидаем, что риторика регулятора сохранит жесткость по итогам заседания.
Потребительское доверие в США в октябре опустилось на 1,7 п. м/м, до 102,6 п., – потребители по-прежнему обеспокоены ростом цен на бензин и продукты питания, геополитической ситуацией в мире и ужесточением ДКП.
Цены на жильё в США по индексу S&P Case-Shiller в августе выросли на 2,6% м/м, самые высокие темпы роста были зарегистрированы в Чикаго (+5,0%), Нью-Йорке (+5,0%) и Детройте (+4,8%).
Неожиданностью стала реакция рынка на сильнейший отчет Caterpillar (-5,6%): производитель строительной техники увеличил выручку на 12% г/г, чистую прибыль – на 37% г/г, а единственным показателем, который оказался хуже ожиданий, стала выручка сегмента оборудования для добывающих отраслей.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
🇷🇺 Российский рынок акций в поисках точки опоры продолжает снижение – основной индекс МосБиржи во вторник потерял 0,81% (3200п.) на фоне волатильных торгов в валютной секции биржи - пара USDRUB выросла на 0,54%, до 93,36 руб., протестировав перед этим локальный минимум 91,7 руб. Торговая активность остается на невысоком уровне – 51,2 млрд руб. из которых почти 22 млрд руб. прошло в сделках с акциями Мечела (-1,88%), Лукойла (-1,08%) и Сбера (-0,38%).
🟡 POLY (-1,41%) - поводом для продаж, помимо общего сентимента рынка, стало заявление том, что компания сможет вернуться к выплате дивидендов не ранее подведения итогов за 2023 год. В последний раз дивиденды компания выплачивала за 1П 2021 года.
🛒 FIXP (+0,9%) – компания представила в целом нейтральные результаты за 3К23 и 9М23. Руководство компании вновь подтвердило, что работает над возобновлением выплат дивидендов, но не указала конкретных сроков. Наш обзор по результатам смотрите выше ⬆
🌐 Американские фондовые площадки снижаются в начале торгов: S&P на 0,1%, Nasdaq на 0,3%, Dow Jones теряет 0,2%.
Сегодня стартует двухдневное заседание FOMC, и трейдеры оценивают почти в 97% вероятность того, что центральный банк сохранит процентные ставки на прежнем уровне. Ожидаем, что риторика регулятора сохранит жесткость по итогам заседания.
Потребительское доверие в США в октябре опустилось на 1,7 п. м/м, до 102,6 п., – потребители по-прежнему обеспокоены ростом цен на бензин и продукты питания, геополитической ситуацией в мире и ужесточением ДКП.
Цены на жильё в США по индексу S&P Case-Shiller в августе выросли на 2,6% м/м, самые высокие темпы роста были зарегистрированы в Чикаго (+5,0%), Нью-Йорке (+5,0%) и Детройте (+4,8%).
Неожиданностью стала реакция рынка на сильнейший отчет Caterpillar (-5,6%): производитель строительной техники увеличил выручку на 12% г/г, чистую прибыль – на 37% г/г, а единственным показателем, который оказался хуже ожиданий, стала выручка сегмента оборудования для добывающих отраслей.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
📈 Американские фьючерсы с утра умеренно снижаются в преддверии решения ФРС по ставке. При 95% -ой уверенности в сохранении ставки ФРС на текущем уровне, как и в сентябре, все внимание будет уделено комментариям Пауэлла. Азиатские площадки в целом на «зеленой» территории. Японский Nikkei прибавил 2,6% после ослабления йены почти до 25-ти летних минимумов. Индекс Caixin производственной сферы в Китае за октябрь подтвердил снижение деловой активности – индексы континентального Китая и Гонконга почти не отреагировали, итак находясь вблизи годовых минимумов. Нефтяные котировки - без существенных изменений, золото (-0,22%) снижается третий день подряд. Оцениваем внешний фон как нейтральный для российского рынка.
📊 Отчет AMD за 3К23: нейтральные финансовые итоги. Выручка AMD в 3К23 выросла до $5,8 млрд (+8% кв/кв и на 4% г/г), превзойдя ожидания аналитиков, доход на одну акцию в размере $0,7 (прогноз - $0,68 на акцию). Операционная прибыль увеличилась в 5,5 раз до $224 млн. Чистая прибыль выросла до $299 млн (в 10х кв/кв и в 4,5х г/г). В 4К23 AMD рассчитывает выручить от $5,8 до $6,4 млрд, а также ограничиться операционными расходами в размере $1,74 млрд. Наибольшие ожидания менеджмент и инвесторы связывают с корпоративными решениями компании в сфере ИИ - до $400 млн в 4К23 и до $2 млрд в 2024 году.
В серверном сегменте AMD по итогам 3К23 выручила $1,6 млрд. Операционная прибыль сократилась до $306 млн. (-39% г/г). В 3К23 начались поставки ускорителей вычислений Instinct MI300A и MI300X. В общей сложности реализация данных процессоров принесёт компании $400 млн в 4К23, а по итогам всего 2024 года выручка превысит $2 млрд. По мнению руководства компании, сейчас AMD находится на начальном этапе экспансии использования технологий ИИ в корпоративном сегменте. К 2027 году ёмкость рынка ускорителей вычислений для систем ИИ достигнет $150 млрд. Этот сегмент будет расти на 50 % ежегодно в течении 3-4 лет. На клиентском направлении, состоящем преимущественно из центральных процессоров для ПК и ноутбуков, AMD увеличила выручку на 42 % год к году до $1,5 млрд. Операционная прибыль - $140 млн. Спрос на компоненты для ПК, по оценкам менеджмента, начал приближаться к сезонным нормам, складские запасы тоже нормализовались уже в 3К23. Для AMD приоритетными задачами является наращивание продаж в игровом сегменте ПК, сверхтонких ноутбуках, а также коммерческом сегменте. Игровой сегмент продемонстрировал снижение выручки в годовом сравнении на 8 % до $1,5 млрд. Продажи игровых графических процессоров, напротив, демонстрировали положительную динамику как в последовательном, так и в годовом сравнении. Операционная прибыль показала рост, с $142 до $208 млн.
📈 Запасы золота центральных банков по итогам 3 кв. 2023 г. выросли на 337 тонн, - World Gold Council. За 9 мес. 2023 г. центральные банки нарастили запасы золота на 800 тонн или на 14% г/г. Лидером по закупке золота остается Народный Банк Китая, который закупил 78 тонн золота в 3 кв. 2023 г., на втором и третьем местах расположились Польша и Турция. Спрос на золото в мире (без учета внебиржевой торговли) в 3 кв. 2023 г. был на 8% выше среднего спроса за последние 5 лет, но на 6% ниже, чем в прошлом году.
#daily #interfax
📊 Отчет AMD за 3К23: нейтральные финансовые итоги. Выручка AMD в 3К23 выросла до $5,8 млрд (+8% кв/кв и на 4% г/г), превзойдя ожидания аналитиков, доход на одну акцию в размере $0,7 (прогноз - $0,68 на акцию). Операционная прибыль увеличилась в 5,5 раз до $224 млн. Чистая прибыль выросла до $299 млн (в 10х кв/кв и в 4,5х г/г). В 4К23 AMD рассчитывает выручить от $5,8 до $6,4 млрд, а также ограничиться операционными расходами в размере $1,74 млрд. Наибольшие ожидания менеджмент и инвесторы связывают с корпоративными решениями компании в сфере ИИ - до $400 млн в 4К23 и до $2 млрд в 2024 году.
В серверном сегменте AMD по итогам 3К23 выручила $1,6 млрд. Операционная прибыль сократилась до $306 млн. (-39% г/г). В 3К23 начались поставки ускорителей вычислений Instinct MI300A и MI300X. В общей сложности реализация данных процессоров принесёт компании $400 млн в 4К23, а по итогам всего 2024 года выручка превысит $2 млрд. По мнению руководства компании, сейчас AMD находится на начальном этапе экспансии использования технологий ИИ в корпоративном сегменте. К 2027 году ёмкость рынка ускорителей вычислений для систем ИИ достигнет $150 млрд. Этот сегмент будет расти на 50 % ежегодно в течении 3-4 лет. На клиентском направлении, состоящем преимущественно из центральных процессоров для ПК и ноутбуков, AMD увеличила выручку на 42 % год к году до $1,5 млрд. Операционная прибыль - $140 млн. Спрос на компоненты для ПК, по оценкам менеджмента, начал приближаться к сезонным нормам, складские запасы тоже нормализовались уже в 3К23. Для AMD приоритетными задачами является наращивание продаж в игровом сегменте ПК, сверхтонких ноутбуках, а также коммерческом сегменте. Игровой сегмент продемонстрировал снижение выручки в годовом сравнении на 8 % до $1,5 млрд. Продажи игровых графических процессоров, напротив, демонстрировали положительную динамику как в последовательном, так и в годовом сравнении. Операционная прибыль показала рост, с $142 до $208 млн.
📈 Запасы золота центральных банков по итогам 3 кв. 2023 г. выросли на 337 тонн, - World Gold Council. За 9 мес. 2023 г. центральные банки нарастили запасы золота на 800 тонн или на 14% г/г. Лидером по закупке золота остается Народный Банк Китая, который закупил 78 тонн золота в 3 кв. 2023 г., на втором и третьем местах расположились Польша и Турция. Спрос на золото в мире (без учета внебиржевой торговли) в 3 кв. 2023 г. был на 8% выше среднего спроса за последние 5 лет, но на 6% ниже, чем в прошлом году.
#daily #interfax
📈 МКАО «Хэдхантер» объявило оферту акционерам HeadHunter по 819,45 руб. Оферта будет считаться действительной при условии, что компания получит заявки на покупку не менее 10,1 млн акций, или 20% от общего количества выпущенный ценных бумаг. Текущий лимит предложения - до 14,6 млн акций (28,9% уставного капитала). Рекрутинговый сервис HeadHunter, чья корпоративная схема была выстроена вокруг кипрского юрлица с листингом в Нью-Йорке, проводит масштабную реструктуризацию, конечная цель которой – формирование новой холдинговой структуры в РФ.
📊 Экспорт алюминия из России в Китай вырос втрое. Экспорт российского алюминия в КНР в январе-сентябре 2023 г. в физическом выражении вырос в 3 раза г/г, до 806,3 тыс. тонн. Отдельно в сентябре поставки также выросли в 3 раза г/г, до 152, тыс. тонн. Существенный рост экспорта алюминия в КНР начался ещё во IIП’22г., за год поставки увеличились на 59%, до 462 тыс/ тонн.
📈 СД ТМК рассмотрел вопрос об определении цены размещения дополнительных акций. Компания объявила о намерении провести вторичное размещение обыкновенных акций во второй половине сентября. По его итогам компания привлекла 3,97 млрд руб., а цена на SPO составила 220,68 руб. за бумагу, что соответствует уровню выше середины изначально объявленного ценового диапазона. В рамках SPO было продано 18 млн обыкновенных акций ТМК, что составляет 1,74% от общего количества бумаг компании.
#daily #interfax
Международная панорама:
💉Pfizer: вакцины от коронавируса ушли, и прибыль с ними (#PFE, +0,03%)
🛩️JetBlue: облетит ли новые препятствия (#JBLU, -10,5%)?
💁🏻♀️Victoria’s Secret: назад к истокам (#VSCO, +3,2%)
📱Match Group: скачать приложения из Play Market теперь можно без ограничений (#MTCH, +1,6%)
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟩Американские рынки вновь показали восходящую динамику: S&P укрепился на 0,65%, Nasdaq – на 0,48%, Dow Jones – на 0,38%. Потребительское доверие в США в октябре опустилось на 1,7 п. м/м, до 102,6 п., – потребитель по-прежнему обеспокоены ростом цен на бензин и продукты питания, геополитической ситуацией в мире и ужесточением ДКП.
🟩Европейские рынки торгуются в слабом плюсе: Euro Stoxx 50 прибавляет 0,07%, CAC – 0,21%, DAX – 0,13%. ВВП Еврозоны в III кв.’23 г. упал на 0,1% кв/кв (+0,1% г/г), в разбивке по странам наибольший рост наблюдался в Португалии (+1,9%), а самый сильный спад – в Ирландии (-4,7%).
🟨Азиатские рынки вновь завершили торги разнонаправленно: Nikkei 225 увеличился на 2,41%, Hang Seng потерял 0,06%, CSI300 – 0,04%. Индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе Китая в октябре составил 49,5 п. (-1,1 п. м/м), что стало самым низким уровнем с сентября 2022 г.
#акции #международныерынкиакций
💉Pfizer: вакцины от коронавируса ушли, и прибыль с ними (#PFE, +0,03%)
🛩️JetBlue: облетит ли новые препятствия (#JBLU, -10,5%)?
💁🏻♀️Victoria’s Secret: назад к истокам (#VSCO, +3,2%)
📱Match Group: скачать приложения из Play Market теперь можно без ограничений (#MTCH, +1,6%)
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟩Американские рынки вновь показали восходящую динамику: S&P укрепился на 0,65%, Nasdaq – на 0,48%, Dow Jones – на 0,38%. Потребительское доверие в США в октябре опустилось на 1,7 п. м/м, до 102,6 п., – потребитель по-прежнему обеспокоены ростом цен на бензин и продукты питания, геополитической ситуацией в мире и ужесточением ДКП.
🟩Европейские рынки торгуются в слабом плюсе: Euro Stoxx 50 прибавляет 0,07%, CAC – 0,21%, DAX – 0,13%. ВВП Еврозоны в III кв.’23 г. упал на 0,1% кв/кв (+0,1% г/г), в разбивке по странам наибольший рост наблюдался в Португалии (+1,9%), а самый сильный спад – в Ирландии (-4,7%).
🟨Азиатские рынки вновь завершили торги разнонаправленно: Nikkei 225 увеличился на 2,41%, Hang Seng потерял 0,06%, CSI300 – 0,04%. Индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе Китая в октябре составил 49,5 п. (-1,1 п. м/м), что стало самым низким уровнем с сентября 2022 г.
#акции #международныерынкиакций
Сезон корпоративной отчётности
🖥️ AMD (#AMD) - если бы да кабы
Выручка - $5,8 млрд, EPS - $0,70,
лучше ожиданий;
🧪 DuPont de Nemours (#DD) - неоправданные надежды менеджмента.
Выручка - $3,1 млрд, EPS - $0,92,
чуть хуже ожиданий;
🐈 IDEXX Laboratories (#IDXX) - за здоровьем питомцев следят не меньше, чем за собственным.
Выручка - $0,92 млрд, EPS - $2,53,
чуть хуже ожиданий;
💄 Estée Lauder (#EL) - такие провалы косметикой не замаскировать.
Выручка - $3,5 млрд, EPS - $0,11,
чуть хуже ожиданий;
🥫 Kraft Heinz (#KHC) - бесценные приправы.
Выручка - $6,6 млрд, EPS - $0,72,
чуть хуже ожиданий;
Подробности читайте по ссылке👇🏻
🖥️ AMD (#AMD) - если бы да кабы
Выручка - $5,8 млрд, EPS - $0,70,
лучше ожиданий;
🧪 DuPont de Nemours (#DD) - неоправданные надежды менеджмента.
Выручка - $3,1 млрд, EPS - $0,92,
чуть хуже ожиданий;
🐈 IDEXX Laboratories (#IDXX) - за здоровьем питомцев следят не меньше, чем за собственным.
Выручка - $0,92 млрд, EPS - $2,53,
чуть хуже ожиданий;
💄 Estée Lauder (#EL) - такие провалы косметикой не замаскировать.
Выручка - $3,5 млрд, EPS - $0,11,
чуть хуже ожиданий;
🥫 Kraft Heinz (#KHC) - бесценные приправы.
Выручка - $6,6 млрд, EPS - $0,72,
чуть хуже ожиданий;
Подробности читайте по ссылке👇🏻
🇷🇺 Российский рынок ОФЗ с постоянным купонным доходом растет второй день подряд. Определенную поддержку котировкам ОФЗ-ПД, в первую очередь, долгосрочным бумагам, оказали успешные аукционы Минфина РФ по размещению «классических» выпусков. Ценовой индекс RGBI прибавляет 0,12% (срез на 17:30 (мск)) при объемах торгов по индексу 4,0 млрд руб.
🔑Рост котировок ОФЗ с постоянным купонным доходом наблюдается по всей кривой, однако более заметно растут в цене длинные выпуски. Доходности кривой ОФЗ в части 1-2 года снижаются на 2-9 б.п., в части 3-10 лет – на 15-20 б.п. Спред 2-10 лет расширился до 33 б.п. по сравнению с 28 б.п. днем ранее. Кривая в части 1-10 лет закрывает день на уровне 12,92-12,35% годовых (днем ранее 12,94-12,50% годовых).
📉 На аукционах ОФЗ Минфин РФ суммарно разместил 90,1 млрд руб. - ОФЗ 26244 с погашением 15 марта 2034 г. на 70,65 млрд руб., ОФЗ 26238 с погашением 15 мая 2041 г. на 19,46 млрд руб.
🔖На рынке рублевых корпоративных бумаг объем переместился в корпоративные флоатеры, интерес к которым сохраняется: ГазпКап2P9 (RUONIA + 125 б.п.), ГазКап2P10 (RUONIA + 125 б.п.), РЖД 1Р-28R (RUONIA + 120 б.п.).
✏️ Доходности «замещающих» облигаций продолжают снижаться. По итогам вторника доходность индекса «замещающих» облигаций от Cbonds составила 7,75% годовых – минимум с марта 2023 г., с конца августа доходность индекса упала на 150 б.п. Ожидаем в ближайшее время размещения новых «замещающих» бондов, доходности по которым могут оказаться интересней текущих доходностей на рынке «замещающих» облигаций.
🖇️ Эксперт РА подтвердило рейтинг ГК «Пионер» на уровне ruA-, изменив прогноз по рейтингу на «Негативный».
🌍 Глобальные финансовые рынки. Доходности UST в преддверии результатов двухдневного заседания FOMC по ставке (в 21:00 мск) умеренно снижаются. Текущий консенсус на рынке предполагает сохранение ставки ФРС на уровне 5,25-5,50% годовых.
#fixed income
Более подробно читайте по ссылке https://old.rshb.ru/download-file/613935/
🔑Рост котировок ОФЗ с постоянным купонным доходом наблюдается по всей кривой, однако более заметно растут в цене длинные выпуски. Доходности кривой ОФЗ в части 1-2 года снижаются на 2-9 б.п., в части 3-10 лет – на 15-20 б.п. Спред 2-10 лет расширился до 33 б.п. по сравнению с 28 б.п. днем ранее. Кривая в части 1-10 лет закрывает день на уровне 12,92-12,35% годовых (днем ранее 12,94-12,50% годовых).
📉 На аукционах ОФЗ Минфин РФ суммарно разместил 90,1 млрд руб. - ОФЗ 26244 с погашением 15 марта 2034 г. на 70,65 млрд руб., ОФЗ 26238 с погашением 15 мая 2041 г. на 19,46 млрд руб.
🔖На рынке рублевых корпоративных бумаг объем переместился в корпоративные флоатеры, интерес к которым сохраняется: ГазпКап2P9 (RUONIA + 125 б.п.), ГазКап2P10 (RUONIA + 125 б.п.), РЖД 1Р-28R (RUONIA + 120 б.п.).
✏️ Доходности «замещающих» облигаций продолжают снижаться. По итогам вторника доходность индекса «замещающих» облигаций от Cbonds составила 7,75% годовых – минимум с марта 2023 г., с конца августа доходность индекса упала на 150 б.п. Ожидаем в ближайшее время размещения новых «замещающих» бондов, доходности по которым могут оказаться интересней текущих доходностей на рынке «замещающих» облигаций.
🖇️ Эксперт РА подтвердило рейтинг ГК «Пионер» на уровне ruA-, изменив прогноз по рейтингу на «Негативный».
🌍 Глобальные финансовые рынки. Доходности UST в преддверии результатов двухдневного заседания FOMC по ставке (в 21:00 мск) умеренно снижаются. Текущий консенсус на рынке предполагает сохранение ставки ФРС на уровне 5,25-5,50% годовых.
#fixed income
Более подробно читайте по ссылке https://old.rshb.ru/download-file/613935/
Как прошел день
🇷🇺 Российский рынок акций в среду прервал снижение при поддержке восстановления цен на нефть (+1,7%), завершив день ростом на 0,17% (3206п. по индексу МосБиржи). Акции компаний российского ТЭКа также позитивно отреагировали на сообщение Минфина РФ о снижении дисконта цены Urals в октябре до $9,6 с $10,9, при этом средняя цена Urals в прошедшем месяце составила $81,5 (+15% г/г) - #LKOH (+1,26%), #ROSN (+1,37%), #GAZP (+0,98%).
📈 #HHRU (+2,32%) - бумаги HeadHunter выросли, реагируя на новости о реструктуризации бизнеса компании с редомициляцией в РФ и планах по выкупу с дисконтом у нерезидентов по цене 819 руб за акцию. Предполагается, что заявки на выкуп будут приниматься до 1 декабря, результаты объявят до 7 декабря, а расчеты по выкупу завершат 22 декабря;
🛫 Акции ОАК (+6,5%) и Яковлев (+14,26%) подорожали на положительных корпоративных новостях – успешно проведенном испытании самолета Ил-96-400М, который дополнит линейку гражданских самолетов ОАК, и запланированное на декабрь начало полетных испытаний отечественного двигателя ПД-8 для SJ-100, производство которого запланировано на мощностях «Яковлева».
🌐 Американские фондовые площадки умеренно растут в преддверии заседания ФРС: S&P набирает 0,35%, Nasdaq – 0,68%, Dow Jones – 0,1%. Консенсус-прогноз предполагает, что ставка останется на текущем уровне 5,25-5,50%, но регулятор сохранит за собой возможность ещё одного повышения на заседании в декабре.
Минфин детализировал свои планы относительно размера своих будущих продаж облигаций на фоне растущих опасений по поводу растущей долговой нагрузки правительства США. На следующей неделе Казначейство выставит на аукцион долговые обязательства на сумму $112 млрд, что в целом совпало с ожиданиями рынка. Экономическая статистика продемонстрировала признаки охлаждения в экономике - индекс деловой активности в производственном секторе (ISM) в октябре снизился на 2,3 п. м/м, до 46,7 п., из 6 крупнейших отраслей обрабатывающей промышленности показали рост только производство продуктов питания, напитков и табачных изделий. Спрос по-прежнему остаётся слабым, поэтому компании активно сокращают издержки.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
🇷🇺 Российский рынок акций в среду прервал снижение при поддержке восстановления цен на нефть (+1,7%), завершив день ростом на 0,17% (3206п. по индексу МосБиржи). Акции компаний российского ТЭКа также позитивно отреагировали на сообщение Минфина РФ о снижении дисконта цены Urals в октябре до $9,6 с $10,9, при этом средняя цена Urals в прошедшем месяце составила $81,5 (+15% г/г) - #LKOH (+1,26%), #ROSN (+1,37%), #GAZP (+0,98%).
📈 #HHRU (+2,32%) - бумаги HeadHunter выросли, реагируя на новости о реструктуризации бизнеса компании с редомициляцией в РФ и планах по выкупу с дисконтом у нерезидентов по цене 819 руб за акцию. Предполагается, что заявки на выкуп будут приниматься до 1 декабря, результаты объявят до 7 декабря, а расчеты по выкупу завершат 22 декабря;
🛫 Акции ОАК (+6,5%) и Яковлев (+14,26%) подорожали на положительных корпоративных новостях – успешно проведенном испытании самолета Ил-96-400М, который дополнит линейку гражданских самолетов ОАК, и запланированное на декабрь начало полетных испытаний отечественного двигателя ПД-8 для SJ-100, производство которого запланировано на мощностях «Яковлева».
🌐 Американские фондовые площадки умеренно растут в преддверии заседания ФРС: S&P набирает 0,35%, Nasdaq – 0,68%, Dow Jones – 0,1%. Консенсус-прогноз предполагает, что ставка останется на текущем уровне 5,25-5,50%, но регулятор сохранит за собой возможность ещё одного повышения на заседании в декабре.
Минфин детализировал свои планы относительно размера своих будущих продаж облигаций на фоне растущих опасений по поводу растущей долговой нагрузки правительства США. На следующей неделе Казначейство выставит на аукцион долговые обязательства на сумму $112 млрд, что в целом совпало с ожиданиями рынка. Экономическая статистика продемонстрировала признаки охлаждения в экономике - индекс деловой активности в производственном секторе (ISM) в октябре снизился на 2,3 п. м/м, до 46,7 п., из 6 крупнейших отраслей обрабатывающей промышленности показали рост только производство продуктов питания, напитков и табачных изделий. Спрос по-прежнему остаётся слабым, поэтому компании активно сокращают издержки.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
📈 Американские рынки вчера закрылись с хорошим ростом, укрепившись в уверенности дальнейшей паузы в ДКП ФРС после выступления Пауэлла. Длинные Treasuries также отреагировали ростом. Сейчас рынки ждут поддержку от статистики по рынку труда, надеясь увидеть значимое охлаждение. Азиатские площадки отреагировали разнонаправлено – ралли продолжается в Японии, Nikkei прибавил свыше 1%. Индексы континентального Китая и Гонконга пока не участвуют в умеренном risk –on на глобальных рынках. Индекс Гонконга открылся ростом, но быстро растерял его. Возможно, определенность внесет блок статистики, выходящей на следующей неделе. Нефтяные котировки прибавляют 0,6%, золото в рамках вчерашнего диапазона. Российский рынок открылся осторожным ростом, полагаем, что индекс Мосбиржи сегодня попытается вернуться на уровень 3225.
📊 ФРС ожидаемо сохранила ставку на уровне 5,25-5,50% годовых. Дж. Пауэлл заявил, что ФРС проделала значимую работу и в дальнейшем будет действовать осторожно. Пока что у регулятора нет уверенности, что текущий уровень ставки достиг своего пика, тем не менее, окончание цикла ужесточения денежно-кредитной политики уже близко. Согласно базовому прогнозу регулятора, ФРС не ожидает рецессии в США, но прогнозирует замедление роста ВВП и охлаждения рынка труда. Доходности UST отреагировали на речь Дж. Пауэлла снижением, так как многие инвесторы склоняются к тому, что ставка больше повышаться не будет, несмотря на то, что Дж. Пауэлл предупредил: «мнение о том, что после паузы в ужесточении ДКП сложно повысить ставку – неправильно». Доходности 6-мес. бумаг потеряли 3 б.п., до 5,51%, 10-летних – 11 б.п., до 4,77%.
📈 China Evergrande объявила о новом плане реструктуризации долга. По данным Reuters, China Evergrande предложила новый план реструктуризации долга для офшорных держателей облигаций на $19 млрд, предлагая обменять их долги примерно на 30% акций каждой из двух дочерних компаний девелопера. По данным LSEG, долларовые бонды Evergrande во вторник торговались по 2,25% от номинала. Акции подразделений, которые будут предложены держателям облигаций, Evergrande Property Services Group и Evergrande New Energy Vehicle Group, упали в этом году более чем на 80% на фоне долговых проблем Evergrande. Их совокупная рыночная стоимость по состоянию на утро среды составляла всего около HKD 9 млрд ($1,15 млрд), при этом материнской компании принадлежало 52% акций подразделения недвижимости и 59% бумаг автомобильного подразделения.
#daily #interfax
📊 ФРС ожидаемо сохранила ставку на уровне 5,25-5,50% годовых. Дж. Пауэлл заявил, что ФРС проделала значимую работу и в дальнейшем будет действовать осторожно. Пока что у регулятора нет уверенности, что текущий уровень ставки достиг своего пика, тем не менее, окончание цикла ужесточения денежно-кредитной политики уже близко. Согласно базовому прогнозу регулятора, ФРС не ожидает рецессии в США, но прогнозирует замедление роста ВВП и охлаждения рынка труда. Доходности UST отреагировали на речь Дж. Пауэлла снижением, так как многие инвесторы склоняются к тому, что ставка больше повышаться не будет, несмотря на то, что Дж. Пауэлл предупредил: «мнение о том, что после паузы в ужесточении ДКП сложно повысить ставку – неправильно». Доходности 6-мес. бумаг потеряли 3 б.п., до 5,51%, 10-летних – 11 б.п., до 4,77%.
📈 China Evergrande объявила о новом плане реструктуризации долга. По данным Reuters, China Evergrande предложила новый план реструктуризации долга для офшорных держателей облигаций на $19 млрд, предлагая обменять их долги примерно на 30% акций каждой из двух дочерних компаний девелопера. По данным LSEG, долларовые бонды Evergrande во вторник торговались по 2,25% от номинала. Акции подразделений, которые будут предложены держателям облигаций, Evergrande Property Services Group и Evergrande New Energy Vehicle Group, упали в этом году более чем на 80% на фоне долговых проблем Evergrande. Их совокупная рыночная стоимость по состоянию на утро среды составляла всего около HKD 9 млрд ($1,15 млрд), при этом материнской компании принадлежало 52% акций подразделения недвижимости и 59% бумаг автомобильного подразделения.
#daily #interfax
📈 Производитель крепкого алкоголя Ladoga планирует провести IPO в 2025 г. Эксперты предсказывают интерес со стороны инвесторов, называя алкогольный бизнес защитным активом, так как продажи спиртного растут даже в кризис. Сейчас компания готовится к размещению дебютного облигационного займа на 2 млрд руб. «для получения практики публичности. Основная задача до размещения заключается в увеличении капитализации: к 2025 г., по оптимистичному прогнозу, стоимость Ladoga должна составить 40 млрд руб., при пессимистичном – 30–33 млрд руб.
📊 Минэкономразвития оценило рост ВВП РФ в III квартале в 5,2%. В целом за январь-сентябрь министерство оценило рост экономики РФ в 2,8%. Минэкономразвития в сентябре повысило прогноз по росту ВВП РФ в 2023 г. до 2,8% с 1,2% в апрельской версии. ЦБ на прошлой неделе повысил свой прогноз до 2,2-2,7% с 1,5-2,5%. В 2024 году Минэкономразвития ожидает рост ВВП РФ на 2,3%, ЦБ – лишь на 0,5-1,5%.
📈 Годовая инфляция в РФ ускорилась до 6,7%. Инфляция в РФ 24 по 30 октября замедлилась до 0,14% с 0,24%. За 30 дней октября годовая инфляция ускорилась до 6,65% с 6,00% на конец сентября. Прогноз по инфляции на 2023 г. ЦБ повысил до 7-7,5% с 6-7%, и впервые допустил превышение таргета по итогам 2024 г., преобразовав 4% в диапазон 4-4,5%. Минэкономразвития в сентябре существенно повысило свой прогноз по инфляции на 2023 г. сразу до 7,5% с 5,3% в апрельской версии.
#daily #interfax
📊 Минэкономразвития оценило рост ВВП РФ в III квартале в 5,2%. В целом за январь-сентябрь министерство оценило рост экономики РФ в 2,8%. Минэкономразвития в сентябре повысило прогноз по росту ВВП РФ в 2023 г. до 2,8% с 1,2% в апрельской версии. ЦБ на прошлой неделе повысил свой прогноз до 2,2-2,7% с 1,5-2,5%. В 2024 году Минэкономразвития ожидает рост ВВП РФ на 2,3%, ЦБ – лишь на 0,5-1,5%.
📈 Годовая инфляция в РФ ускорилась до 6,7%. Инфляция в РФ 24 по 30 октября замедлилась до 0,14% с 0,24%. За 30 дней октября годовая инфляция ускорилась до 6,65% с 6,00% на конец сентября. Прогноз по инфляции на 2023 г. ЦБ повысил до 7-7,5% с 6-7%, и впервые допустил превышение таргета по итогам 2024 г., преобразовав 4% в диапазон 4-4,5%. Минэкономразвития в сентябре существенно повысило свой прогноз по инфляции на 2023 г. сразу до 7,5% с 5,3% в апрельской версии.
#daily #interfax