🇷🇺 Рынок ОФЗ сегодня плавно снижается вниз – индекс RGBI на 16:30 торгуется в умеренном минусе (-0,07%) при объемах торгов на основном рынке ОФЗ-ПД на уровне 7,5 млрд руб.
🖇 Почти 90% ликвидности сконцентрировано в выпусках с погашением до 3-х лет, при этом наиболее активные торги проходят в коротком ОФЗ 26222 с погашением в октябре следующего года. В моменте лучше рынка смотрится самый короткий выпуск «классических» ОФЗ.
🥇На рынке флоатеров ликвидные выпуски торгуются в небольшом плюсе. В ТОП-5 бумаг по объему торгов на рынке ОФЗ сегодня входит выпуск ОФЗ 29014 (цена 99,72%, изм. +0,03%).
📝 На рынке рублевых корпоративных облигаций наблюдается разнонаправленная динамика, однако продавцы преобладают. Основной объем торгов сконцентрирован в «классических» бумагах с дюрацией до 2-х лет и в отдельных корпоративных флоатерах.
🔎На рынке «замещающих» облигаций доходности после некоторой паузы продолжили снижение – за неполную неделю (понедельник-четверг) доходность индекса «замещающих» облигаций Cbonds, который включает только выпуски, номинированные в долларах, снизился до 8,24% по сравнению с 8,37% на закрытие прошлой пятницы.
🥇 10 октября Селигдар проведет сбор заявок на новый выпуск «золотых» облигаций серии GOLD02. Номинальная стоимость каждой облигации эквивалентна 1 грамму золота, купонные выплаты будут рассчитываться на основе цены на золото.
☑️12 октября ХК «Металлоинвест» планирует собрать заявки на новый выпуск облигаций в юанях. Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне не выше 6% годовых.
🌍 Глобальные рынки облигаций. Статистика по рынку труда повышает вероятность дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. Доходности 10-летних в моменте достигли максимума за последние 16 лет.
#fixedincome
🖇 Почти 90% ликвидности сконцентрировано в выпусках с погашением до 3-х лет, при этом наиболее активные торги проходят в коротком ОФЗ 26222 с погашением в октябре следующего года. В моменте лучше рынка смотрится самый короткий выпуск «классических» ОФЗ.
🥇На рынке флоатеров ликвидные выпуски торгуются в небольшом плюсе. В ТОП-5 бумаг по объему торгов на рынке ОФЗ сегодня входит выпуск ОФЗ 29014 (цена 99,72%, изм. +0,03%).
📝 На рынке рублевых корпоративных облигаций наблюдается разнонаправленная динамика, однако продавцы преобладают. Основной объем торгов сконцентрирован в «классических» бумагах с дюрацией до 2-х лет и в отдельных корпоративных флоатерах.
🔎На рынке «замещающих» облигаций доходности после некоторой паузы продолжили снижение – за неполную неделю (понедельник-четверг) доходность индекса «замещающих» облигаций Cbonds, который включает только выпуски, номинированные в долларах, снизился до 8,24% по сравнению с 8,37% на закрытие прошлой пятницы.
🥇 10 октября Селигдар проведет сбор заявок на новый выпуск «золотых» облигаций серии GOLD02. Номинальная стоимость каждой облигации эквивалентна 1 грамму золота, купонные выплаты будут рассчитываться на основе цены на золото.
☑️12 октября ХК «Металлоинвест» планирует собрать заявки на новый выпуск облигаций в юанях. Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне не выше 6% годовых.
🌍 Глобальные рынки облигаций. Статистика по рынку труда повышает вероятность дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. Доходности 10-летних в моменте достигли максимума за последние 16 лет.
#fixedincome
Как прошел день
🇷🇺 Российский рынок акций в пятницу продолжил двигаться в боковом тренде. Торги основной сессии закрылись ростом на 0,42% по #IMOEX (3145п.).
Снижение нефти во второй половине дня свело на нет попытки USDRUB вернуться на уровень ниже 100 руб. – итоговый курс по итогам дня сохранился без изменений - 100,4 руб., курс юаня снизился до 13,71 руб. (-0,09%). Возвращение властями с 1 октября топливного демпфера повысило интерес инвесторов к акциям российского ТЭКа (+0,32% по отраслевому индексу). Треть торговой активности было аккумулировано в следующих бумагах – LKOH (+0,79%), SBER (+0,4%) и YNDX (+0,32%).
📈 #PHOR (+4,97%) – бумаги экспортера удобрений продолжают расти на ожиданиях дивидендных выплат по итогам 9М23 несмотря на слабый сентимент мировых цен на продукцию компании и рост фискальной нагрузки.
🏗️ #PIKK (+3,61%) - акции девелопера отталкиваются от локальных уровней поддержки, реагируя на позитивную финансовую отчетность за 1П23 по МСФО. ПИК заработал за 6 месяцев 26,5 млрд руб., при этом операционная прибыль составила 50,8 млрд руб. (рентабельность операционной прибыли – 19,2%), выручка достигла 264 млрд руб. Результаты за 1-е полугодие прошлого года компанией не раскрываются.
🛬 В третьем эшелоне скорректировались #UNAC (-6,1%) и #IRKT (-11,4%) – причиной резкого снижения стала новость отом, что Совет директоров «Иркута» назначил на 8 ноября заочное собрание акционеров (ВОСА) по поводу допэмиссии акций с целью увеличения уставного капитала.
🌐 Фондовые рынки США растут при поддержке сильных данных рынка труда: S&P прибавляет 0,75%, Nasdaq растет на 1,1%, Dow Jones на 0,69%. Число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе страны в сентябре прибавило 336 тыс., вдвое превысив прогнозы аналитиков; уровень безработицы остался на уровне прошлого месяца 3,8%. Большинство новых рабочих мест (+96 тыс.) было зарегистрировано в сфере гостиничного бизнеса и отдыха, за ним следуют государственные рабочие места (+73 тыс.). Более высокие, чем ожидалось, показатели рынка труда страны ещё раз доказали его устойчивость перед лицом жесткой ДКП, проводимой ФРС, вызвав опасения, что регулятор может сохранит повышенные процентные ставки весь 2024 год. Также на этом фоне доходность казначейских облигаций США со сроком погашения 10 и 30 лет резко взлетела, достигнув самого высокого уровня с 2007 г.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
🇷🇺 Российский рынок акций в пятницу продолжил двигаться в боковом тренде. Торги основной сессии закрылись ростом на 0,42% по #IMOEX (3145п.).
Снижение нефти во второй половине дня свело на нет попытки USDRUB вернуться на уровень ниже 100 руб. – итоговый курс по итогам дня сохранился без изменений - 100,4 руб., курс юаня снизился до 13,71 руб. (-0,09%). Возвращение властями с 1 октября топливного демпфера повысило интерес инвесторов к акциям российского ТЭКа (+0,32% по отраслевому индексу). Треть торговой активности было аккумулировано в следующих бумагах – LKOH (+0,79%), SBER (+0,4%) и YNDX (+0,32%).
📈 #PHOR (+4,97%) – бумаги экспортера удобрений продолжают расти на ожиданиях дивидендных выплат по итогам 9М23 несмотря на слабый сентимент мировых цен на продукцию компании и рост фискальной нагрузки.
🏗️ #PIKK (+3,61%) - акции девелопера отталкиваются от локальных уровней поддержки, реагируя на позитивную финансовую отчетность за 1П23 по МСФО. ПИК заработал за 6 месяцев 26,5 млрд руб., при этом операционная прибыль составила 50,8 млрд руб. (рентабельность операционной прибыли – 19,2%), выручка достигла 264 млрд руб. Результаты за 1-е полугодие прошлого года компанией не раскрываются.
🛬 В третьем эшелоне скорректировались #UNAC (-6,1%) и #IRKT (-11,4%) – причиной резкого снижения стала новость отом, что Совет директоров «Иркута» назначил на 8 ноября заочное собрание акционеров (ВОСА) по поводу допэмиссии акций с целью увеличения уставного капитала.
🌐 Фондовые рынки США растут при поддержке сильных данных рынка труда: S&P прибавляет 0,75%, Nasdaq растет на 1,1%, Dow Jones на 0,69%. Число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе страны в сентябре прибавило 336 тыс., вдвое превысив прогнозы аналитиков; уровень безработицы остался на уровне прошлого месяца 3,8%. Большинство новых рабочих мест (+96 тыс.) было зарегистрировано в сфере гостиничного бизнеса и отдыха, за ним следуют государственные рабочие места (+73 тыс.). Более высокие, чем ожидалось, показатели рынка труда страны ещё раз доказали его устойчивость перед лицом жесткой ДКП, проводимой ФРС, вызвав опасения, что регулятор может сохранит повышенные процентные ставки весь 2024 год. Также на этом фоне доходность казначейских облигаций США со сроком погашения 10 и 30 лет резко взлетела, достигнув самого высокого уровня с 2007 г.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
📊 Индексы фондовых рынков АТР начали торговую неделю без единого тренда. Китайские континентальные площадки «возвращаются» после праздничной «золотой недели» - Шанхай (-0,44%), CSI 300 (0,13%), при этом гонконгский индекс Hang Seng прибавляет 0,6%, несмотря на отмену торгов в утреннюю сессию после того, как город повысил уровень предупреждения о тайфуне до 8 баллов. Это предупреждение было понижено в 11:40 утра, и ожидается, что рынки Гонконга возобновят торговлю во второй половине дня. Японский Nikkei снизился на 0,26%, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,23%. В целом инвесторы пока проявляют осторожность на фоне роста цен на энергоносители и их влияния на внутреннюю инфляцию крупнейших экономик. Нефть и защитные активы ожидаемо растут после эскалации конфликта на Ближнем Востоке – Brent дорожает на 3,2% ($87,2), золото достигло $1850 (+1%).
📊 Продажи «китайских» Tesla сократились на 10,9% в сентябре. Данные Китайской ассоциации легковых автомобилей (CPCA) показали сокращение продаж Tesla китайского производства в сентябре до 74 073 электромобилей, что на 10,9% меньше, чем годом ранее. Продажи автомобилей китайского производства Model 3 и Model Y снизились на 12,0% по сравнению с предыдущим месяцем. Продажи основного конкурента, компании BYD выросли вслед за выпуском электромобилей серии Dynasty и Ocean, а также бензиново-электрических гибридных моделей на 42,8% до 286 903 в сентябре по сравнению с 200 973 единиц годом ранее. Американский автопроизводитель, который в начале каждого квартала отправляет на экспорт больше автомобилей китайского производства, а в конце квартала сосредотачивается на внутренних поставках. Компания почти удвоила свою долю электромобилей в Китае с июля по август. В сентябре компания представила рестайлинговую модель 3 со стартовой ценой 259 900 юаней в Китае, что на 12% выше предыдущей. Поставки новой модели начнутся в 4К23.
📈 Китайская компания Country Garden может скоро объявить о плане реструктуризации своего оффшорного долга, пишет Reuters. Застройщик уже пропустил в прошлом месяце выплаты по двум купонам. В понедельник девелоперу необходимо будет выплатить купоны по облигациям с погашением в апреле 2024 г. и апреле 2026 г. на общую сумму 66,8 млн долл. США. Платежи имеют 30-дневный льготный период, однако к 17 октября девелоперу необходимо выплатить сентябрьский купон на 15 млн долл. США. На текущий момент долг Country Garden оценивается в 10,96 млрд долл. США в виде оффшорных облигаций и 5,8 млрд долл. США в виде кредитов.
#daily #interfax
📊 Продажи «китайских» Tesla сократились на 10,9% в сентябре. Данные Китайской ассоциации легковых автомобилей (CPCA) показали сокращение продаж Tesla китайского производства в сентябре до 74 073 электромобилей, что на 10,9% меньше, чем годом ранее. Продажи автомобилей китайского производства Model 3 и Model Y снизились на 12,0% по сравнению с предыдущим месяцем. Продажи основного конкурента, компании BYD выросли вслед за выпуском электромобилей серии Dynasty и Ocean, а также бензиново-электрических гибридных моделей на 42,8% до 286 903 в сентябре по сравнению с 200 973 единиц годом ранее. Американский автопроизводитель, который в начале каждого квартала отправляет на экспорт больше автомобилей китайского производства, а в конце квартала сосредотачивается на внутренних поставках. Компания почти удвоила свою долю электромобилей в Китае с июля по август. В сентябре компания представила рестайлинговую модель 3 со стартовой ценой 259 900 юаней в Китае, что на 12% выше предыдущей. Поставки новой модели начнутся в 4К23.
📈 Китайская компания Country Garden может скоро объявить о плане реструктуризации своего оффшорного долга, пишет Reuters. Застройщик уже пропустил в прошлом месяце выплаты по двум купонам. В понедельник девелоперу необходимо будет выплатить купоны по облигациям с погашением в апреле 2024 г. и апреле 2026 г. на общую сумму 66,8 млн долл. США. Платежи имеют 30-дневный льготный период, однако к 17 октября девелоперу необходимо выплатить сентябрьский купон на 15 млн долл. США. На текущий момент долг Country Garden оценивается в 10,96 млрд долл. США в виде оффшорных облигаций и 5,8 млрд долл. США в виде кредитов.
#daily #interfax
📈 ФАС подготовила предложения по индексации грузовых ж/д тарифов с 1 декабря. Проектом предусматривается индексация с 1 декабря 2023 г. действующих тарифов, сборов и платы в отношении перевозки грузов и оказания услуг по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования при перевозках грузов на 7,6%. Вместе с тем, дополнительная целевая надбавка для финансирования мероприятий по компенсации расходов, связанных с капремонтом ж/д инфраструктуры, составит 1,07.
📊 Минфин оценил дефицит бюджета в январе-сентябре в 1,7 трлн руб. или 1% ВВП. Месяцем ранее дефицит составлял 2,4 трлн руб., или 1,5% ВВП. Таким образом, в сентябре наблюдался профицит 662 млрд руб. Доходы бюджета составили 19,7 трлн руб.: ненефтегазовые доходы были на уровне 14,2 трлн руб., поступление НДС – 8,5 трлн руб., налог на прибыль – 1,4 трлн руб. Расходы бюджета в январе-сентябре составили 21,4 трлн руб.
📈 Россия возобновила поставки нефти в Бразилию после двухлетнего перерыва. В сентябре поставки составили 84,4 тыс. тонн на общую сумму $48 млн. До этого закупка состоялась в августе 2021 г. и составила 42,1 тысячи тонн за $16,6 млн. Сентябрьская партия нефти стала максимальной с июня 2010 г., когда Москва поставила сразу 117,8 тыс. тонн. В то же время в сентябре импорт российских нефтепродуктов в Бразилию сократился до 717,3 тыс. тонн после введенного 21 сентября запрета на экспорт бензина и дизельного топлива.
#daily #interfax
📊 Минфин оценил дефицит бюджета в январе-сентябре в 1,7 трлн руб. или 1% ВВП. Месяцем ранее дефицит составлял 2,4 трлн руб., или 1,5% ВВП. Таким образом, в сентябре наблюдался профицит 662 млрд руб. Доходы бюджета составили 19,7 трлн руб.: ненефтегазовые доходы были на уровне 14,2 трлн руб., поступление НДС – 8,5 трлн руб., налог на прибыль – 1,4 трлн руб. Расходы бюджета в январе-сентябре составили 21,4 трлн руб.
📈 Россия возобновила поставки нефти в Бразилию после двухлетнего перерыва. В сентябре поставки составили 84,4 тыс. тонн на общую сумму $48 млн. До этого закупка состоялась в августе 2021 г. и составила 42,1 тысячи тонн за $16,6 млн. Сентябрьская партия нефти стала максимальной с июня 2010 г., когда Москва поставила сразу 117,8 тыс. тонн. В то же время в сентябре импорт российских нефтепродуктов в Бразилию сократился до 717,3 тыс. тонн после введенного 21 сентября запрета на экспорт бензина и дизельного топлива.
#daily #interfax
ПЕРВИЧНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЛИГАЦИЙ
«ЗОЛОТЫЕ ОБЛИГАЦИИ» – инструмент 3 в 1.
🥇 Золотодобывающий холдинг ПАО «СЕЛИГДАР» выходит на долговой рынок со вторым выпуском «золотых» облигаций серии GOLG02.
🟡 «Золотая» облигация одновременно является инструментом денежного, валютного и товарного рынков. При покупке облигации инвестор не только участвует в движении цен на золото, изменении курса валют, но и получает доход на инвестиции в размере купона.
☑️Дополнительный доход на золото
☑️Защитный актив
☑️Фактор роста цены на золото
☑️Ликвидный инструмент
☑️ Отсутствие издержек покупки «золотых» облигаций
🔸Номинальная стоимость облигации - 1 грамм золота. Ориентир по ставке купона: 5,5% годовых, купоны ежеквартальные. Расчеты происходят в рублях, на основе Учетной цены на золото ЦБ РФ. Срок обращения облигаций – 6,23 года, по выпуску предусмотрена амортизация (дюрация 4,3 года).
🔸 Сбор заявок 10 октября 2023 г.
❗️ Для участия в первичном размещении облигаций свяжитесь с вашим финансовым консультантом по номеру 8-800-100-40-40.
Не является инвестиционной рекомендацией
«ЗОЛОТЫЕ ОБЛИГАЦИИ» – инструмент 3 в 1.
🥇 Золотодобывающий холдинг ПАО «СЕЛИГДАР» выходит на долговой рынок со вторым выпуском «золотых» облигаций серии GOLG02.
🟡 «Золотая» облигация одновременно является инструментом денежного, валютного и товарного рынков. При покупке облигации инвестор не только участвует в движении цен на золото, изменении курса валют, но и получает доход на инвестиции в размере купона.
☑️Дополнительный доход на золото
☑️Защитный актив
☑️Фактор роста цены на золото
☑️Ликвидный инструмент
☑️ Отсутствие издержек покупки «золотых» облигаций
🔸Номинальная стоимость облигации - 1 грамм золота. Ориентир по ставке купона: 5,5% годовых, купоны ежеквартальные. Расчеты происходят в рублях, на основе Учетной цены на золото ЦБ РФ. Срок обращения облигаций – 6,23 года, по выпуску предусмотрена амортизация (дюрация 4,3 года).
🔸 Сбор заявок 10 октября 2023 г.
❗️ Для участия в первичном размещении облигаций свяжитесь с вашим финансовым консультантом по номеру 8-800-100-40-40.
Не является инвестиционной рекомендацией
Международная панорама:
🛰️Amazon подключит к интернету через космос (#AMZN, +1,6%)
🚘Ford: а до чего вообще пытаются договориться (#F, +0,8%)?
💊Mirati продаётся, но не тому (#BMY, +0,4%, #MRTX, -3,5%)
🏖️Wyndham Hotels: курс на Барбадос (#WH, +0,5%)
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟩Американские рынки закрыли пятницу ростом: S&P прибавил 1,18%, Nasdaq – 1,60%, Dow Jones – 0,87%. Число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе страны в сентябре прибавило 336 тыс., вдвое превысив прогнозы аналитиков, уровень безработицы достиг 3,8%, не изменившись м/м.
🟥Европейские рынки в большинстве своём падают: Euro Stoxx 50 опускается на 0,30%, CAC – на 0,18%, DAX – на 0,37%. Из макростатистики выделим снижение промышленного производства в Германии в августе на 0,2% м/м во многом из-за падения производства электроэнергии (-6,6% м/м) и замедления показателя в строительном секторе (-2,4% м/м).
🟨Азиатские рынки торговались без единой динамики: S&P/ASX 200 прибавил 0,23%, CSI 300 потерял 0,13%, Hang Seng набрал 0,18%. Биржи Японии и Южной Кореи сегодня закрыты в связи с государственными праздниками, а Биржа Гонконга не стала открывать утреннюю сессию на фоне приближающегося тайфуна, но основную сессию всё же рискнула провести.
#акции #международныерынкиакций
🛰️Amazon подключит к интернету через космос (#AMZN, +1,6%)
🚘Ford: а до чего вообще пытаются договориться (#F, +0,8%)?
💊Mirati продаётся, но не тому (#BMY, +0,4%, #MRTX, -3,5%)
🏖️Wyndham Hotels: курс на Барбадос (#WH, +0,5%)
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟩Американские рынки закрыли пятницу ростом: S&P прибавил 1,18%, Nasdaq – 1,60%, Dow Jones – 0,87%. Число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе страны в сентябре прибавило 336 тыс., вдвое превысив прогнозы аналитиков, уровень безработицы достиг 3,8%, не изменившись м/м.
🟥Европейские рынки в большинстве своём падают: Euro Stoxx 50 опускается на 0,30%, CAC – на 0,18%, DAX – на 0,37%. Из макростатистики выделим снижение промышленного производства в Германии в августе на 0,2% м/м во многом из-за падения производства электроэнергии (-6,6% м/м) и замедления показателя в строительном секторе (-2,4% м/м).
🟨Азиатские рынки торговались без единой динамики: S&P/ASX 200 прибавил 0,23%, CSI 300 потерял 0,13%, Hang Seng набрал 0,18%. Биржи Японии и Южной Кореи сегодня закрыты в связи с государственными праздниками, а Биржа Гонконга не стала открывать утреннюю сессию на фоне приближающегося тайфуна, но основную сессию всё же рискнула провести.
#акции #международныерынкиакций