📈 Whoosh изучает возможность выхода на рынки трех стран в Южной Америке. – Компания уже запустила пилотный проект в Чили и Бразилии, третья страна потенциального присутствия пока неизвестна. В настоящее время за пределами РФ сервис работает в Белоруссии и Казахстане.
📊 «Ростелеком» объявил об отмене ГОСА, назначенного на 30 июня. – Причины такого решения не уточняются. Информация о новых сроках созыва и проведения годового собрания акционеров по итогам 2022 г. будет раскрыта дополнительно после принятия соответствующих решений. Компания не публиковала повестку собрания, а также рекомендации совета директоров для голосования.
📈 Российские авиакомпании за январь - май увеличили перевозки в Китай более чем в 10 раз. – Отечественные авиакомпании перевезли 78,8 тыс. пассажиров, что связано со снятием китайской стороной коронавирусных ограничений, а также увеличением количества рейсов между Россией и Китаем. В среднем регулярные рейсы в Китай выполняют 5российских авиакомпаний по 13 маршрутам с общей частотой 32 рейса в неделю.
#daily #interfax
📊 «Ростелеком» объявил об отмене ГОСА, назначенного на 30 июня. – Причины такого решения не уточняются. Информация о новых сроках созыва и проведения годового собрания акционеров по итогам 2022 г. будет раскрыта дополнительно после принятия соответствующих решений. Компания не публиковала повестку собрания, а также рекомендации совета директоров для голосования.
📈 Российские авиакомпании за январь - май увеличили перевозки в Китай более чем в 10 раз. – Отечественные авиакомпании перевезли 78,8 тыс. пассажиров, что связано со снятием китайской стороной коронавирусных ограничений, а также увеличением количества рейсов между Россией и Китаем. В среднем регулярные рейсы в Китай выполняют 5российских авиакомпаний по 13 маршрутам с общей частотой 32 рейса в неделю.
#daily #interfax
Международная панорама:
🙌🏻Overstock: кто потрогал Bed Bath & Beyond, тот им и стал (#OSTK, +19,7%)
👺Snap: когда-нибудь сильные операционные результаты поиогут финансовым (#SNAP, +0,3%)
🚪Tevogen Bio: на биржу через чёрный вход, открытый Semper Paratus Acquisition (#LGST, +1,0%)
🚀Virgin Galactics: ну, полетали, а дальше-то что (#SPCE, -10,8%)?
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟨Американские рынки никак не добьются схожей динамики: S&P вырос на 0,45%, Nasdaq опустился на 0,02%, Dow Jones прибавил 0,80%. ВВП США в I кв.’23 г. вырос на 2,0% годовых по сравнению с ранее объявленными 1,3%.
🟩Европейские рынки растут в начале дня: Euro Stoxx 50 набирает 0,68%, CAC – 0,95%, DAX – 1,01 %. Потребительское доверие в Еврозоне выросло на 1,3 п., до -16,1 п. ВВП Великобритании в I кв.’23 г. вырос на 0,1% кв/кв благодаря расширению строительного сектора (+0,4%) и обрабатывающей промышленности (+0,1%).
🟨Азиатские рынки вновь не смогли достичь консенсуса и изменились разнонаправленно: Nikkei 225 упал на 0,14%, Hang Seng - на 0,09%, CSI 300 вырос на 0,54%. Композитный PMI Китая в июне составил 52,3 п. (-0,6 п. м/м), индекс в производственном секторе поднялся на 0,2 п. м/м, до 49,0 п., в непроизводственном секторе снизился на 1,3 п. м/м, до 53,2 п.
#акции #международныерынкиакций
🙌🏻Overstock: кто потрогал Bed Bath & Beyond, тот им и стал (#OSTK, +19,7%)
👺Snap: когда-нибудь сильные операционные результаты поиогут финансовым (#SNAP, +0,3%)
🚪Tevogen Bio: на биржу через чёрный вход, открытый Semper Paratus Acquisition (#LGST, +1,0%)
🚀Virgin Galactics: ну, полетали, а дальше-то что (#SPCE, -10,8%)?
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟨Американские рынки никак не добьются схожей динамики: S&P вырос на 0,45%, Nasdaq опустился на 0,02%, Dow Jones прибавил 0,80%. ВВП США в I кв.’23 г. вырос на 2,0% годовых по сравнению с ранее объявленными 1,3%.
🟩Европейские рынки растут в начале дня: Euro Stoxx 50 набирает 0,68%, CAC – 0,95%, DAX – 1,01 %. Потребительское доверие в Еврозоне выросло на 1,3 п., до -16,1 п. ВВП Великобритании в I кв.’23 г. вырос на 0,1% кв/кв благодаря расширению строительного сектора (+0,4%) и обрабатывающей промышленности (+0,1%).
🟨Азиатские рынки вновь не смогли достичь консенсуса и изменились разнонаправленно: Nikkei 225 упал на 0,14%, Hang Seng - на 0,09%, CSI 300 вырос на 0,54%. Композитный PMI Китая в июне составил 52,3 п. (-0,6 п. м/м), индекс в производственном секторе поднялся на 0,2 п. м/м, до 49,0 п., в непроизводственном секторе снизился на 1,3 п. м/м, до 53,2 п.
#акции #международныерынкиакций
🇪🇺Доходности 10-летних бенчмарков еврозоны реагируют умеренным ростом на статистику по инфляции в еврозоне (предварительные данные). Базовый индекс инфляции – важный показатель для регулятора при принятии решения по ставке, продемонстрировал ускорение как за месяц, так и в годовом исчислении - до 5,4% г/г по сравнению с 5,3% в мае и до 0,3% м/м по сравнению с 0,0% в мае.
🇷🇺Российский рынок ОФЗ закрывает неделю снижением, отражая нервозность инвесторов из-за резко снижающегося рубля по отношению к доллару США – в моменте USDRUB_TOM ослаб до 89,1 руб./долл. Индекс RGBI на 15:00 теряет 0,06% при объеме торгов в 4,9 млрд руб.
📍На рублевом рынке ликвидных корпоративных бумаг также превалируют продавцы – снижаются как бонды высококачественных эмитентов, так второго и третьего эшелонов.
🔑А. Заботкин заявил, что текущее ослабление рубля не несет рисков для финстабильности, однако, «динамика курса будет учтена на следующем заседании совета директоров по ключевой ставке в части уточнении влияния обменного курса на динамику инфляции в этом году». Вероятность повышения ставки на заседании Банка России 21 июля возросла.
🇧🇾 Минфин Белоруссии провел в нацвалюте очередную выплату купона по еврооблигациям.
🥇ФосАгро планирует начать размещение «замещающих» облигаций 3 июля.
✏️ Эксперт РА повысило рейтинг «Арензы-про» до уровня ruВB со стабильным прогнозом.
🛒 Азбука вкуса разместила 50% выпуска облигаций на 1 млрд рублей.
#fixedincome
🇷🇺Российский рынок ОФЗ закрывает неделю снижением, отражая нервозность инвесторов из-за резко снижающегося рубля по отношению к доллару США – в моменте USDRUB_TOM ослаб до 89,1 руб./долл. Индекс RGBI на 15:00 теряет 0,06% при объеме торгов в 4,9 млрд руб.
📍На рублевом рынке ликвидных корпоративных бумаг также превалируют продавцы – снижаются как бонды высококачественных эмитентов, так второго и третьего эшелонов.
🔑А. Заботкин заявил, что текущее ослабление рубля не несет рисков для финстабильности, однако, «динамика курса будет учтена на следующем заседании совета директоров по ключевой ставке в части уточнении влияния обменного курса на динамику инфляции в этом году». Вероятность повышения ставки на заседании Банка России 21 июля возросла.
🇧🇾 Минфин Белоруссии провел в нацвалюте очередную выплату купона по еврооблигациям.
🥇ФосАгро планирует начать размещение «замещающих» облигаций 3 июля.
✏️ Эксперт РА повысило рейтинг «Арензы-про» до уровня ruВB со стабильным прогнозом.
🛒 Азбука вкуса разместила 50% выпуска облигаций на 1 млрд рублей.
#fixedincome
Как прошел день
🇷🇺Российский рынок акций в пятницу закрылся минимальным ростом на 0,03% по индексу МосБиржи. Рубль продолжил динамично ослабляться, достигнув 97,8 руб. за евро (+2,8%), 89,55 руб. за доллар США (+2,26%) и 12,33 руб. за юань (+2,28%). Неплохо выросли экспортеры - российский ТЭК (+0,35%), компании металлургии и горной добычи (+0,6%). «В плюсе» закрылись индексы компаний финансового (+0,17%) и потребительского секторов (+0,28%).
🛢 #TRNFP (+1,5%) – акционеры одобрили рекомендацию СД компании – на дивиденды будет направлено 120 млрд руб., размер дивиденда на «обычку» и привилегированные акции составляют 16 665 руб.
🌲 #SGZH (+4,46%) – акции продолжают расти на рекордных оборотах (1,95 млрд руб.). Высокая доля валютной выручки и планы по развитию экспорта в Африку из-за нисходящей динамики рубля улучшает финансовый профиль компании с точки зрения долговой нагрузки.
💎#ALRS (+2,2%) – компания не раскрывает свои финансовые и операционные результаты, но по косвенным данным российскому отраслевому монополисту удается удерживать долю на мировом рынке. Валютная выручка и ожидания новостей по дивидендам за 1-е полугодие текущего года подогревают спрос на #ALRS. Подтверждаем наш таргет по #ALRS на 12 месяцев в размере 87 руб.
💧#HYDR (+0,8%) – На ГОСА акционеры приняли решение направить на дивиденды 22,4 млрд руб. из расчета 0,05025 рубля на одну акцию. По данным пресс-релиза одобренные дивиденды выше среднего значения объявленных за 3 предыдущих периода дивидендов и составляет 50% от скорректированной прибыли Группы за 2022 год. Дата отсечки - 11 июля 2023 года.
▪#RASP (+1,3%) - к росту акций черной металлургии благодаря оптимистичному новостному фону присоединились акции «Распадской». Экспорт угля продолжает расти, несмотря на санкционные ограничения – так за 4М23 поставки российского энергоугля в Индию выросли в 6 раз год к году, а в апреле в 9,5 раз, до 758,9 тыс. т.
🌐 Американские фондовые площадки растут благодаря ослаблению инфляционного давления и замедлению роста потребительских расходов – #DJI (+0,7%), #S&P (+1,2%), #NDX (+1,7%). В мае базовый индекс цен расходов на личное потребление, находящийся под пристальным наблюдением монетарного регулятора, вырос на 0,3% м/м, базовая инфляция PCE выросла на 4,6% г/г, хотя общий показатель вырос всего на 3,8% г/г. Расходы выросли всего на 0,1% м/м, что ниже оценки в 0,2% и является резким падением по сравнению с ростом на 0,6% в апреле. Личные доходы увеличились на 0,4%, опередив оценку в 0,3%. Растут все сектора фондового рынка – в первой тройке – technology (+1,7%), потребсектор (+1,4%) и ИТ-сектор (+1,3%). Несмотря на оптимистичный настрой участников торгов вероятность повышение ставки на 25 б.п. поддерживается на уровне выше 85%, по данным CME Group, слабо отреагировав на публикацию данных в пятницу.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
🇷🇺Российский рынок акций в пятницу закрылся минимальным ростом на 0,03% по индексу МосБиржи. Рубль продолжил динамично ослабляться, достигнув 97,8 руб. за евро (+2,8%), 89,55 руб. за доллар США (+2,26%) и 12,33 руб. за юань (+2,28%). Неплохо выросли экспортеры - российский ТЭК (+0,35%), компании металлургии и горной добычи (+0,6%). «В плюсе» закрылись индексы компаний финансового (+0,17%) и потребительского секторов (+0,28%).
🛢 #TRNFP (+1,5%) – акционеры одобрили рекомендацию СД компании – на дивиденды будет направлено 120 млрд руб., размер дивиденда на «обычку» и привилегированные акции составляют 16 665 руб.
🌲 #SGZH (+4,46%) – акции продолжают расти на рекордных оборотах (1,95 млрд руб.). Высокая доля валютной выручки и планы по развитию экспорта в Африку из-за нисходящей динамики рубля улучшает финансовый профиль компании с точки зрения долговой нагрузки.
💎#ALRS (+2,2%) – компания не раскрывает свои финансовые и операционные результаты, но по косвенным данным российскому отраслевому монополисту удается удерживать долю на мировом рынке. Валютная выручка и ожидания новостей по дивидендам за 1-е полугодие текущего года подогревают спрос на #ALRS. Подтверждаем наш таргет по #ALRS на 12 месяцев в размере 87 руб.
💧#HYDR (+0,8%) – На ГОСА акционеры приняли решение направить на дивиденды 22,4 млрд руб. из расчета 0,05025 рубля на одну акцию. По данным пресс-релиза одобренные дивиденды выше среднего значения объявленных за 3 предыдущих периода дивидендов и составляет 50% от скорректированной прибыли Группы за 2022 год. Дата отсечки - 11 июля 2023 года.
▪#RASP (+1,3%) - к росту акций черной металлургии благодаря оптимистичному новостному фону присоединились акции «Распадской». Экспорт угля продолжает расти, несмотря на санкционные ограничения – так за 4М23 поставки российского энергоугля в Индию выросли в 6 раз год к году, а в апреле в 9,5 раз, до 758,9 тыс. т.
🌐 Американские фондовые площадки растут благодаря ослаблению инфляционного давления и замедлению роста потребительских расходов – #DJI (+0,7%), #S&P (+1,2%), #NDX (+1,7%). В мае базовый индекс цен расходов на личное потребление, находящийся под пристальным наблюдением монетарного регулятора, вырос на 0,3% м/м, базовая инфляция PCE выросла на 4,6% г/г, хотя общий показатель вырос всего на 3,8% г/г. Расходы выросли всего на 0,1% м/м, что ниже оценки в 0,2% и является резким падением по сравнению с ростом на 0,6% в апреле. Личные доходы увеличились на 0,4%, опередив оценку в 0,3%. Растут все сектора фондового рынка – в первой тройке – technology (+1,7%), потребсектор (+1,4%) и ИТ-сектор (+1,3%). Несмотря на оптимистичный настрой участников торгов вероятность повышение ставки на 25 б.п. поддерживается на уровне выше 85%, по данным CME Group, слабо отреагировав на публикацию данных в пятницу.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
📊 Азиатские рынки торгуются в плюсе, отыгрывая в целом позитивную производственную макростатистику Японии и КНР - Nikkei (+0,85%), Heng Seng (+1,5%), KOSP (+1,35%), Австралия (+0,4%). Сырье и золото сдержанно корректируется – Brent (-0,3%), XAU (-0,33%). Углеводородное сырье имеет все шансы «оттолкнуться» от текущих уровней дна и вернуться на уровни $76+, в случае если оптимизм будет подтвержден дневными публикациями PMI странами европейского региона. Ближе к вечеру выйдут не менее важные данные ISM Manufacturing США. Во вторник, напомним, биржи США будут закрыты в связи с празднованием Дня благодарения.
📈 Производственная активность в Азии продолжает преимущественно замедляться. Индекс производственной активности в Японии (PMI) снизился до 49,8 п. в июне по сравнению с 50,6 п. месяцем ранее. В Китае и в Индии индексы PMI в производственном секторе также скорректировались до 50,5 п (пред. 50,9 п.) и до 57,8 п. (пред. 58,7 п.) соответственно. Основными факторами снижения производительной активности в азиатских странах выступают резкое повышение ставок в США, а также более медленное восстановление Китая после COVID-19. Инвесторы ожидают дальнейших стимулирующих действий от властей Китая. По прогнозу МВФ, по итогам 2023 г. экономика Азии продемонстрирует рост на 4,6%, тогда как в прошлом году рост составил 3,8%.
📊 Саудовская Аравия добровольно сократит добычу нефти в июле еще на 1 млн б/с. Саудовская Аравия в течение июля будет добровольно сокращать добычу нефти еще на 1 млн баррелей в сутки (б/с) в дополнение к ранее принятому решению о сокращении производства на 500 тыс. б/с. Таким образом, в июле общий объем сокращения добычи королевством составит 1,5 млн б/с, а сам уровень производства - около 9 млн б/c. Пока сокращение добычи на 1 млн б/с будет действовать только в течение июля, но оно может быть продлено. Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман на пресс-конференции по итогам заседания ОПЕК+ не стал отвечать на вопрос, будет ли королевство продлевать за пределы июля решение о дополнительном снижении добычи. Но он отметил, что Саудовская Аравия будет делать все, чтобы обеспечить стабильность нефтяного рынка.
#daily #interfax
📈 Производственная активность в Азии продолжает преимущественно замедляться. Индекс производственной активности в Японии (PMI) снизился до 49,8 п. в июне по сравнению с 50,6 п. месяцем ранее. В Китае и в Индии индексы PMI в производственном секторе также скорректировались до 50,5 п (пред. 50,9 п.) и до 57,8 п. (пред. 58,7 п.) соответственно. Основными факторами снижения производительной активности в азиатских странах выступают резкое повышение ставок в США, а также более медленное восстановление Китая после COVID-19. Инвесторы ожидают дальнейших стимулирующих действий от властей Китая. По прогнозу МВФ, по итогам 2023 г. экономика Азии продемонстрирует рост на 4,6%, тогда как в прошлом году рост составил 3,8%.
📊 Саудовская Аравия добровольно сократит добычу нефти в июле еще на 1 млн б/с. Саудовская Аравия в течение июля будет добровольно сокращать добычу нефти еще на 1 млн баррелей в сутки (б/с) в дополнение к ранее принятому решению о сокращении производства на 500 тыс. б/с. Таким образом, в июле общий объем сокращения добычи королевством составит 1,5 млн б/с, а сам уровень производства - около 9 млн б/c. Пока сокращение добычи на 1 млн б/с будет действовать только в течение июля, но оно может быть продлено. Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман на пресс-конференции по итогам заседания ОПЕК+ не стал отвечать на вопрос, будет ли королевство продлевать за пределы июля решение о дополнительном снижении добычи. Но он отметил, что Саудовская Аравия будет делать все, чтобы обеспечить стабильность нефтяного рынка.
#daily #interfax
📈 Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в июне снизился до 52,6 п. Индекс PMI в июне составил 52,6 п. (-0,9 п. м/м), рост немного замедлился после майского увеличения объёма производства и новых заказов. В июне продолжился рост новых заказов, чему способствовало улучшение внутреннего спроса и возобновившееся увеличение новых продаж на внешних рынках.
📊 Квартиры нащупали стабильность – на вторичном рынке без особых колебаний. Средняя стоимость жилья на вторичном рынке России за месяц увеличилась всего на 1%. В настоящее время наблюдается отсутствие устойчивого тренда к росту цен. Видя оживление спроса, продавцы стремятся повысить цены, но в итоге нивелируют этот рост дисконтами. Новыми стимулами к заключению сделок могут стать снижение стоимости рубля и ожидание повышения ставки ЦБ, но рынок находится и под воздействием сезонных факторов.
📈 Минфин запланировал разместить в III кв.’23 г. ОФЗ объемом до 1 трлн руб. Всего запланировано 13 аукционных дней – по 4 в июле и сентябре, 5 – в августе. Будут предлагаться бумаги дюрацией до 5 лет – на сумму до 50 млрд руб., от 5 до 10 лет – до 500 млрд руб., от 10 лет – до 450 млрд руб. Первые два квартала Минфин незначительно недовыполнял свой план по размещению: во II кв.’23 г. были размещены бумаги на 835,9 млрд руб. при плане в 850 млрд руб., в II кв.’23 г. – на 738,4 млрд руб. при плане в 800 млрд руб.
#daily #interfax
📊 Квартиры нащупали стабильность – на вторичном рынке без особых колебаний. Средняя стоимость жилья на вторичном рынке России за месяц увеличилась всего на 1%. В настоящее время наблюдается отсутствие устойчивого тренда к росту цен. Видя оживление спроса, продавцы стремятся повысить цены, но в итоге нивелируют этот рост дисконтами. Новыми стимулами к заключению сделок могут стать снижение стоимости рубля и ожидание повышения ставки ЦБ, но рынок находится и под воздействием сезонных факторов.
📈 Минфин запланировал разместить в III кв.’23 г. ОФЗ объемом до 1 трлн руб. Всего запланировано 13 аукционных дней – по 4 в июле и сентябре, 5 – в августе. Будут предлагаться бумаги дюрацией до 5 лет – на сумму до 50 млрд руб., от 5 до 10 лет – до 500 млрд руб., от 10 лет – до 450 млрд руб. Первые два квартала Минфин незначительно недовыполнял свой план по размещению: во II кв.’23 г. были размещены бумаги на 835,9 млрд руб. при плане в 850 млрд руб., в II кв.’23 г. – на 738,4 млрд руб. при плане в 800 млрд руб.
#daily #interfax