Как прошел день
🇷🇺 Российский рынок акций сохранил позитивный импульс в понедельник – #IMOEX прибавил 0,51% (2815п.), #RTSI вырос на 0,65% (1054п.). Умеренно-позитивный внешний и корпоративный новостной фон поддерживает фондовый рынок, но дивидендный сезон завершается, а впереди предстоят дивидендные отсечки, и чтобы удержать достигнутые уровни российскому рынку необходимы будут новые, фундаментальные драйверы.
В отраслевых индексах МосБиржи сегодня с отрывом лидировали индексы «металлургии и добычи» (+2,25%) и потребительского сектора (+1,92%).
🛒 #MGNT (+0,28%) - компания вернула интерес инвесторов после публикации финансовых результатов за 2022 и 1К23, а также объявления оферты на выкуп 10,2 млн акций у иностранных держателей.
💎 #ALRS (+3,09%) – глава Якутии заявил, что АЛРОСА может выплатить дивиденды по итогам 1-го полугодия 2023 года, если конъюнктура на рынке алмазов останется благоприятной. Также появилась глава Якутии поделился оценкой восстановления рудника «Мир» - затраты могут составить до 120 млрд руб. Работы по проекту стартуют уже в 3К23, бурение в 2024 году, а эксплуатация не ранее 2032 года. Мы оцениваем потенциал роста акций компании в 27%, исходя из нашего таргета по #ALRS до конца года в 87,9 руб.
🔷 #CHMF (+6,63%), #NLMK (+4,56%) и #MAGN (+4,7%) - заметный рост в акциях российских лидеров черной металлургии на хороших корпоративных новостях:
· В мае 2023 года основные металлургические предприятия РФ отправили по жд-сети российским потребителям 3,69 млн тонн стального проката и труб, что на 7,3% выше апрельского уровня предыдущего месяца. В годовом исчислении поставки выросли на 14,4%. В целом за период с январь-май объемы отгрузок достигли 17,2 млн тонн (+0,9% г/г).
· По данным «Интерфакса» ПМХ может купить активы НЛМК в Калуге и на Урале по стоимости, по разным оценкам, от $0,5 млрд до $0,7 млрд. При этом ПМХ параллельно готовится к продаже угольной шахты им.Тихова по стоимости (с учетом погашения внутригруппового долга) не менее 22 млрд руб. Основным претендентом выступает ММК.
· Генеральный директор Северстали, А.Шевелев, на полях ПМЭФ сделал ряд интересных заявлений по компании: #CHMF рассчитывает сильные операционные результаты за 2К23.; экспорт «существенно сократился» и составляет около 20% от всех продаж включая СНГ, при этом его маржинальность «на минимальном уровне с учетом стоимости логистических расходов, которые достигают 30-40%»; «дивидендная передышка, вероятно, не будет длиться вечно», и при появлении определенности и стабильности «на каком-то значимом отрезке времени мы вернемся к выплатам»; CAPEX на 2023 год составляет $1,1 млрд; Внутреннее потребление стали в текущем году ожидается на уровне 2022 года.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
🇷🇺 Российский рынок акций сохранил позитивный импульс в понедельник – #IMOEX прибавил 0,51% (2815п.), #RTSI вырос на 0,65% (1054п.). Умеренно-позитивный внешний и корпоративный новостной фон поддерживает фондовый рынок, но дивидендный сезон завершается, а впереди предстоят дивидендные отсечки, и чтобы удержать достигнутые уровни российскому рынку необходимы будут новые, фундаментальные драйверы.
В отраслевых индексах МосБиржи сегодня с отрывом лидировали индексы «металлургии и добычи» (+2,25%) и потребительского сектора (+1,92%).
🛒 #MGNT (+0,28%) - компания вернула интерес инвесторов после публикации финансовых результатов за 2022 и 1К23, а также объявления оферты на выкуп 10,2 млн акций у иностранных держателей.
💎 #ALRS (+3,09%) – глава Якутии заявил, что АЛРОСА может выплатить дивиденды по итогам 1-го полугодия 2023 года, если конъюнктура на рынке алмазов останется благоприятной. Также появилась глава Якутии поделился оценкой восстановления рудника «Мир» - затраты могут составить до 120 млрд руб. Работы по проекту стартуют уже в 3К23, бурение в 2024 году, а эксплуатация не ранее 2032 года. Мы оцениваем потенциал роста акций компании в 27%, исходя из нашего таргета по #ALRS до конца года в 87,9 руб.
🔷 #CHMF (+6,63%), #NLMK (+4,56%) и #MAGN (+4,7%) - заметный рост в акциях российских лидеров черной металлургии на хороших корпоративных новостях:
· В мае 2023 года основные металлургические предприятия РФ отправили по жд-сети российским потребителям 3,69 млн тонн стального проката и труб, что на 7,3% выше апрельского уровня предыдущего месяца. В годовом исчислении поставки выросли на 14,4%. В целом за период с январь-май объемы отгрузок достигли 17,2 млн тонн (+0,9% г/г).
· По данным «Интерфакса» ПМХ может купить активы НЛМК в Калуге и на Урале по стоимости, по разным оценкам, от $0,5 млрд до $0,7 млрд. При этом ПМХ параллельно готовится к продаже угольной шахты им.Тихова по стоимости (с учетом погашения внутригруппового долга) не менее 22 млрд руб. Основным претендентом выступает ММК.
· Генеральный директор Северстали, А.Шевелев, на полях ПМЭФ сделал ряд интересных заявлений по компании: #CHMF рассчитывает сильные операционные результаты за 2К23.; экспорт «существенно сократился» и составляет около 20% от всех продаж включая СНГ, при этом его маржинальность «на минимальном уровне с учетом стоимости логистических расходов, которые достигают 30-40%»; «дивидендная передышка, вероятно, не будет длиться вечно», и при появлении определенности и стабильности «на каком-то значимом отрезке времени мы вернемся к выплатам»; CAPEX на 2023 год составляет $1,1 млрд; Внутреннее потребление стали в текущем году ожидается на уровне 2022 года.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
📊 Китайский ЦБ продолжает снижать ставки. Сегодня НБК ожидаемо понизил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на 1 год на 10 б.п. - до 3,55% годовых, ставка по 5-летним кредитам уменьшена с 4,3% до 4,2% годовых. Большинство кредитов для домашних хозяйств и корпораций в Китае выдаются по основной ставке НБК сроком на 1 год, в то время как ипотечные кредиты привязаны к 5-летней ставке. Степень снижения невелика и существенно не повлияет на денежно-кредитные условия, т.к. рыночные межбанковские ставки уже ниже новых процентных ставок НБК политики. В то же время само снижение является для экономических субъектов сигналом о направлении политики регулятора. Значительно большее регуляторное влияние НБК оказывается через изменение требований по резервам к банкам и ограничение банковского кредитования.
Действия НБК говорят о желании стабилизировать промышленное производство в то время, когда экспорт падает, строительство стагнирует, а доверие потребителей слабое. Монетарная политика китайского регулятора противоречит политике западных центробанков - ФРС потратил более года на борьбу с инфляцией путем повышения ставок, прежде чем приостановить ее повышение в начале этого месяца. ЕЦБ также повышает процентные ставки в ответ на инфляцию.
📈 Как и предполагалось, Народный Банк Китая приступил к неагрессивному смягчению денежно-кредитной политики, снизив сегодня ключевые ставки на 10 бп. Кроме того, НБК сегодня также добавил в систему 182 млрд юаней по 7 –ми дневному РЕПО по ставке 1,9%. Офшорный юань отреагировал снижением до 7,17 за доллар и, скорее всего, предпримет очередную попытку тестирования уровня 7,20 в ближайшем будущем. Тем не менее, ни принятые меры, ни ослабление юаня не помогли фондовому рынку – индексы континентального Китая сегодня вновь снижаются в пределах 0,5%, Гонконг на 1,5%. На фоне снижения прогнозов по темпам роста китайской экономики от глобальных банков сегодня все сектора оказались под давлением, но в особенности энергетический сектор, IT и сектор недвижимости. Товарные площадки сегодня торгуются без единой динамики, тем не менее, цветные металлы по большей части снижаются, а нефть торгуется в рамках вчерашнего диапазона на отметках 75,5- 76,2$/bbl.
📊 По итогам мая в Германии зафиксирована производственная дефляция по сравнению с апрелем. Индекс цен производителей упал на 1,4% м/м, тогда как в годовом выражении рост составил всего 1,0% г/г (пред. 4,1% г/г). Промышленная инфляция замедлилась значительнее, чем ожидал рынок. Цены на продовольствие выросли на 11,9% по сравнению с маем прошлого года, особенно значительный прирост цен продемонстрировали такие товары, как сахар (+92,0% г/г), свинина (+22,4% г/г). В ценах на товары длительного пользования был зафиксирован рост на 7,9% г/г, в основном за счет роста цен на мебель (+8,8% г/г) и бытовую технику (+9,1% г/г). Цены на энергоносители, которые были одной из главных причин скачка промышленной инфляции в 2022 г. (например, в сентябре PPI 45,8% г/г), продолжают снижение: год-к-году снижение составило 3,3% или 3,5% по сравнению с апрелем 2023 г. Доходности 10-летних немецких bunds в моменте реагируют снижением на 2,5 б.п. до 2,49%.
#daily #interfax
Действия НБК говорят о желании стабилизировать промышленное производство в то время, когда экспорт падает, строительство стагнирует, а доверие потребителей слабое. Монетарная политика китайского регулятора противоречит политике западных центробанков - ФРС потратил более года на борьбу с инфляцией путем повышения ставок, прежде чем приостановить ее повышение в начале этого месяца. ЕЦБ также повышает процентные ставки в ответ на инфляцию.
📈 Как и предполагалось, Народный Банк Китая приступил к неагрессивному смягчению денежно-кредитной политики, снизив сегодня ключевые ставки на 10 бп. Кроме того, НБК сегодня также добавил в систему 182 млрд юаней по 7 –ми дневному РЕПО по ставке 1,9%. Офшорный юань отреагировал снижением до 7,17 за доллар и, скорее всего, предпримет очередную попытку тестирования уровня 7,20 в ближайшем будущем. Тем не менее, ни принятые меры, ни ослабление юаня не помогли фондовому рынку – индексы континентального Китая сегодня вновь снижаются в пределах 0,5%, Гонконг на 1,5%. На фоне снижения прогнозов по темпам роста китайской экономики от глобальных банков сегодня все сектора оказались под давлением, но в особенности энергетический сектор, IT и сектор недвижимости. Товарные площадки сегодня торгуются без единой динамики, тем не менее, цветные металлы по большей части снижаются, а нефть торгуется в рамках вчерашнего диапазона на отметках 75,5- 76,2$/bbl.
📊 По итогам мая в Германии зафиксирована производственная дефляция по сравнению с апрелем. Индекс цен производителей упал на 1,4% м/м, тогда как в годовом выражении рост составил всего 1,0% г/г (пред. 4,1% г/г). Промышленная инфляция замедлилась значительнее, чем ожидал рынок. Цены на продовольствие выросли на 11,9% по сравнению с маем прошлого года, особенно значительный прирост цен продемонстрировали такие товары, как сахар (+92,0% г/г), свинина (+22,4% г/г). В ценах на товары длительного пользования был зафиксирован рост на 7,9% г/г, в основном за счет роста цен на мебель (+8,8% г/г) и бытовую технику (+9,1% г/г). Цены на энергоносители, которые были одной из главных причин скачка промышленной инфляции в 2022 г. (например, в сентябре PPI 45,8% г/г), продолжают снижение: год-к-году снижение составило 3,3% или 3,5% по сравнению с апрелем 2023 г. Доходности 10-летних немецких bunds в моменте реагируют снижением на 2,5 б.п. до 2,49%.
#daily #interfax
📈 Девелопер «Самолет» купит ГК «МИЦ» за 40 млрд руб. В периметр сделки войдут все активы ГК «МИЦ»: «Самолет» приобретает более 50 компаний, а также земельный банк в Москве, новой Москве и Подмосковье, включающий 11 проектов в стадии строительства и проектирования. Оплата сделки будет осуществляться денежными средствами в несколько траншей с привлечением банковского финансирования. После закрытия сделки объём текущего строительства «Самолета» по всей России будет оцениваться в 4,2 млн кв. м.
📊 Whoosh локализовал производство комплектующих для электросамокатов в РФ. Компания рассчитывает за счет этого во II полугодии сэкономить порядка 20% бюджета. В частности, организовано производство комплектующих, чаще всего подлежащих замене при эксплуатации самокатов: резиновых ковриков, рукоятки руля и их заглушек, декоративных накладок и других деталей. На данный момент от 30% до 90% парка уже эксплуатируется с новыми деталями. В ближайшей перспективе комплектующие будут использоваться в парке самокатов в СНГ.
📈 Годовая инфляция в мае начала расти в большинстве регионов. Росту цен способствовало ограниченное предложение на рынках отдельных товаров и услуг. В частности, по итогам мая основной вклад в рост цен внесли легковые автомобили, а также турпоездки, наиболее заметно подорожавшие на юге России, Урале и в Сибири. В то же время сдерживанию инфляции способствовало расширение предложения на рынке молочной и плодоовощной продукции.
#daily #interfax
📊 Whoosh локализовал производство комплектующих для электросамокатов в РФ. Компания рассчитывает за счет этого во II полугодии сэкономить порядка 20% бюджета. В частности, организовано производство комплектующих, чаще всего подлежащих замене при эксплуатации самокатов: резиновых ковриков, рукоятки руля и их заглушек, декоративных накладок и других деталей. На данный момент от 30% до 90% парка уже эксплуатируется с новыми деталями. В ближайшей перспективе комплектующие будут использоваться в парке самокатов в СНГ.
📈 Годовая инфляция в мае начала расти в большинстве регионов. Росту цен способствовало ограниченное предложение на рынках отдельных товаров и услуг. В частности, по итогам мая основной вклад в рост цен внесли легковые автомобили, а также турпоездки, наиболее заметно подорожавшие на юге России, Урале и в Сибири. В то же время сдерживанию инфляции способствовало расширение предложения на рынке молочной и плодоовощной продукции.
#daily #interfax
Сегодня, 20 июня, ООО «ПР-Лизинг» предложит инвесторам выпуск облигаций серии 002Р-02. Объем размещения – не менее 1,5 млрд руб., купонный период – 30 дней, срок обращения выпуска до оферты - 3 года
ООО «ПР-Лизинг» — универсальная лизинговая компания, занимающаяся преимущественно финансовым лизингом транспортных средств, оборудования и недвижимости преимущественно для крупного бизнеса из различных отраслей и госорганов.
☑️ Высокие темпы развития бизнеса.
☑️ Высокое кредитное качество лизингового портфеля
☑️ Комфортная долговая нагрузка
📈 Ориентир по ставке купона нового выпуска облигаций ООО «ПР-Лизинг» серии 002Р-02 установлен на уровне не выше 12,50%, что соответствует доходности не выше 13,24%. С учетом устойчивого финансового положения компании и кредитного рейтинга АКРА на уровне BBB+(RU) новый выпуск облигаций предлагает привлекательную доходность для инвесторов.
Привлеченные денежные средства ООО «ПР-Лизинг» планирует направить на замещение более дорогих пассивов и финансирование нового бизнеса, который за 5М23 показал прирост 218%, в объеме 3,48 млрд руб. (1,09 млрд руб. за 5М22).
❗️ Для участия в первичном размещении облигаций отправьте заявку в приложении РСХБ-БРОКЕР или свяжитесь с вашим финансовым консультантом по номеру 8-800-100-40-40.
Не является инвестиционной рекомендацией
ООО «ПР-Лизинг» — универсальная лизинговая компания, занимающаяся преимущественно финансовым лизингом транспортных средств, оборудования и недвижимости преимущественно для крупного бизнеса из различных отраслей и госорганов.
☑️ Высокие темпы развития бизнеса.
☑️ Высокое кредитное качество лизингового портфеля
☑️ Комфортная долговая нагрузка
📈 Ориентир по ставке купона нового выпуска облигаций ООО «ПР-Лизинг» серии 002Р-02 установлен на уровне не выше 12,50%, что соответствует доходности не выше 13,24%. С учетом устойчивого финансового положения компании и кредитного рейтинга АКРА на уровне BBB+(RU) новый выпуск облигаций предлагает привлекательную доходность для инвесторов.
Привлеченные денежные средства ООО «ПР-Лизинг» планирует направить на замещение более дорогих пассивов и финансирование нового бизнеса, который за 5М23 показал прирост 218%, в объеме 3,48 млрд руб. (1,09 млрд руб. за 5М22).
❗️ Для участия в первичном размещении облигаций отправьте заявку в приложении РСХБ-БРОКЕР или свяжитесь с вашим финансовым консультантом по номеру 8-800-100-40-40.
Не является инвестиционной рекомендацией
Международная панорама:
🚨UBS: штрафы на пути (#UBS)
🛫Boeing, догоняй (#BA)!
🤝🏻Intel поможет Германии и ЕС (#INTC)
🌏Berkshire Hathaway: азиатский микс (#BRK)
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
⛔️Американские рынки накануне были закрыты по случаю федерального праздника, известного как День Эмансипации.
🟥Европейские рынки открыли торги с негативной динамики: Euro Stoxx 50 теряет 0,53%, CAC – 0,41%, DAX – 0,74%. Цены производителей Германии в мае выросли на 1,0% г/г (-1,4% м/м): цены на энергоносители упали на 3,3% г/г, на промежуточные товары – на 2,3% г/г.
🟥Азиатские рынки завершили день в основном в «красной» зоне: CSI 300 снизился на 0,17%, Hang Seng – на 1,54%, Kospi – на 0,18%. Народный Банк Китая понизил базовую процентную ставку по кредитам LPR сроком на 1 год на 10 б.п., до 3,55% годовых, ставку по пятилетним кредитам – также на 10 б.п., до 4,20% годовых.
#акции #международныерынкиакций
🚨UBS: штрафы на пути (#UBS)
🛫Boeing, догоняй (#BA)!
🤝🏻Intel поможет Германии и ЕС (#INTC)
🌏Berkshire Hathaway: азиатский микс (#BRK)
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
⛔️Американские рынки накануне были закрыты по случаю федерального праздника, известного как День Эмансипации.
🟥Европейские рынки открыли торги с негативной динамики: Euro Stoxx 50 теряет 0,53%, CAC – 0,41%, DAX – 0,74%. Цены производителей Германии в мае выросли на 1,0% г/г (-1,4% м/м): цены на энергоносители упали на 3,3% г/г, на промежуточные товары – на 2,3% г/г.
🟥Азиатские рынки завершили день в основном в «красной» зоне: CSI 300 снизился на 0,17%, Hang Seng – на 1,54%, Kospi – на 0,18%. Народный Банк Китая понизил базовую процентную ставку по кредитам LPR сроком на 1 год на 10 б.п., до 3,55% годовых, ставку по пятилетним кредитам – также на 10 б.п., до 4,20% годовых.
#акции #международныерынкиакций
🌐 Глобальные долговые рынки. Долговые рынки США и Европы сегодня растут
благодаря статданным: цены производителей в Германии продолжают снижаться
опережающими темпами (-1,4% г/г в мае), а статистика по рынку новостроек в
США вышла лучше ожиданий (разрешения на строительство: +1,49 млн.; объем
нового строительства; +21,7% м/м). Доходность US Treasuries снижается – до
4,66% (-4 б.п.) по UST-2Y, до 3,72% (-5б.п.) по UST-10Y. В Еврозоне
доходность 10-летних немецких bunds достигла 2,40% (-10 б.п.), 10-летний
долг Франции - 2,92% (-8 б.п.).
🇷🇺 Российский долговой рынок во вторник торгуется в нисходящем тренде – на
17:00 индекс ОФЗ полной доходности (RGBITR) снижается на 0,08%, в
корпоративных облигациях торговая активность снизилась почти в 2 раза на
фоне расширения спредов в длинных выпусках. Совокупный торговый оборот
превысил 13 млрд руб. и в большей степени сформирован сделками в госдолге
(55%) Индикативные ставки денежного рынка снизились - RUSFAR до 7,10% с
7,18%, а MOEXREPO до 7,06% с 7,12%.
В ОФЗ преобладают продажи – около 80% от всех сделок в госдолге прошли в
ОФЗ 26215 (price -0,01%), ОФЗ 26223 (price -0,14%), ОФЗ 26207 (price
-0,46%) и ОФЗ 26241 (price -0,17%). Кривая доходности госбондов на сроке от
1 до 10 лет выросла на 4 б.п. .
Корпоративные бонды 1-ого эшелона показывают наибольшую устойчивость в цене, за
счет спроса на короткие выпуски. Медианная доходность в ликвидных ААА-бондах
снизилась с 85 до 77 б.п. Наши фавориты в данном сегменте на небольших
оборотах растут в цене - МЕТАЛИНБ03 (price +0,02%), ПочтаР1P10 (price
+1,3%). Среди ликвидных АА-бондов привлекательные доходности позволяют
расти бумагам ГТЛК 1P-07 (price +0,05%), ГТЛК 2P-01(price +0,06%) и
Автодор4Р4 (price +0,13%).
🏗 ГК «Самолет» покупает крупного застройщика Московского региона, ГК МИЦ.
🔷 Балтийский лизинг: финальный ориентир ставки купона по облигациям серии
БО-П08 – 10,7% (YTM – 11,24% годовых), объем размещения увеличен до 10 млрд
руб.
🛴 В начале июля Whoosh планирует разместить выпуск облигаций объемом не менее
3 млрд руб.
📊 Мосбиржа планирует запустить индекс «замещающих» облигаций
благодаря статданным: цены производителей в Германии продолжают снижаться
опережающими темпами (-1,4% г/г в мае), а статистика по рынку новостроек в
США вышла лучше ожиданий (разрешения на строительство: +1,49 млн.; объем
нового строительства; +21,7% м/м). Доходность US Treasuries снижается – до
4,66% (-4 б.п.) по UST-2Y, до 3,72% (-5б.п.) по UST-10Y. В Еврозоне
доходность 10-летних немецких bunds достигла 2,40% (-10 б.п.), 10-летний
долг Франции - 2,92% (-8 б.п.).
🇷🇺 Российский долговой рынок во вторник торгуется в нисходящем тренде – на
17:00 индекс ОФЗ полной доходности (RGBITR) снижается на 0,08%, в
корпоративных облигациях торговая активность снизилась почти в 2 раза на
фоне расширения спредов в длинных выпусках. Совокупный торговый оборот
превысил 13 млрд руб. и в большей степени сформирован сделками в госдолге
(55%) Индикативные ставки денежного рынка снизились - RUSFAR до 7,10% с
7,18%, а MOEXREPO до 7,06% с 7,12%.
В ОФЗ преобладают продажи – около 80% от всех сделок в госдолге прошли в
ОФЗ 26215 (price -0,01%), ОФЗ 26223 (price -0,14%), ОФЗ 26207 (price
-0,46%) и ОФЗ 26241 (price -0,17%). Кривая доходности госбондов на сроке от
1 до 10 лет выросла на 4 б.п. .
Корпоративные бонды 1-ого эшелона показывают наибольшую устойчивость в цене, за
счет спроса на короткие выпуски. Медианная доходность в ликвидных ААА-бондах
снизилась с 85 до 77 б.п. Наши фавориты в данном сегменте на небольших
оборотах растут в цене - МЕТАЛИНБ03 (price +0,02%), ПочтаР1P10 (price
+1,3%). Среди ликвидных АА-бондов привлекательные доходности позволяют
расти бумагам ГТЛК 1P-07 (price +0,05%), ГТЛК 2P-01(price +0,06%) и
Автодор4Р4 (price +0,13%).
🏗 ГК «Самолет» покупает крупного застройщика Московского региона, ГК МИЦ.
🔷 Балтийский лизинг: финальный ориентир ставки купона по облигациям серии
БО-П08 – 10,7% (YTM – 11,24% годовых), объем размещения увеличен до 10 млрд
руб.
🛴 В начале июля Whoosh планирует разместить выпуск облигаций объемом не менее
3 млрд руб.
📊 Мосбиржа планирует запустить индекс «замещающих» облигаций
Как прошел день
🇷🇺 Российский рынок акций снизился на 0,4% по #IMOEX (2804п.), #RTSI - на 1,08% (1043п.). Индекс МосБиржи удерживается выше 2800п., т.к. основная часть продаж на рынке сегодня выкупалась, но новостной фон продолжает ухудшаться – цены на нефть снижаются на 1,1% (Brent: $75,2), угроза включения РФ в «черный» список по результатам заседания FATF c 19 по 23 июня. Российская валюта продолжает снижаться - к евро на 0,5%, до 92,3 руб, к доллару США на 0,8%, до 84,79 руб и на 0,3%, до 11,76 руб, по юаню.
🏗 В отраслевых индексах на фоне слабой динамики прочих секторов уверенно вырос индекс строительных компаний (+4,2%). Консолидация в отрасли, благодаря #SMLT, повысила интерес к другим девелоперам - #PIKK (+2,5%), #ETLN (+4,2%) и #LSRG (+1,2%). #SMLT (+5,5%) – Сделка по приобретению ГК МИЦ сокращает разницу в масштабах бизнеса между «Самолетом», с объемом текущего строительства на уровне 4,2 млн кв.м., и ГК ПИК (5,2 млн кв.м.). Сделке еще предстоит пройти одобрение со стороны ФАС РФ.
🌐 Американские фондовые площадки корректируются под давлением статданных в преддверии выступления главы ФРС в Конгрессе – #DJI (-0,6%), #S&P (-0,4%), #NDX (-0,15%). Строительный сектор показывает восстановление по итогам мая – число новостроек выросло на 21,7% м/м (прогноз: -0,8%), а количество разрешений на строительства выросло с 1,147 млн до 1,491 млн (прогноз: 1,425 млн). В четверг данные по продажам недвижимости дополнят картину за май. Снижение цен в нефти и ожидание ястребиной риторики от спикеров на текущей неделе оказывают наибольшее влияние на – real estate (-1,1%), energy (-2,4%) и materials (-1,4%). Среди голубых фишек лидирует #TSLA (+4%) – инвесторы позитивно оценивают потенциал роста бизнеса компании вне США – ожидается, что Илон Маск встретится с премьер-министром Индии Н.Моди во время его визита в США. Индия заинтересована в привлечении производителей электромобилей на свою территорию, а Tesla хочет улучшить диверсификацию своих производственных мощностей в Азии.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
🇷🇺 Российский рынок акций снизился на 0,4% по #IMOEX (2804п.), #RTSI - на 1,08% (1043п.). Индекс МосБиржи удерживается выше 2800п., т.к. основная часть продаж на рынке сегодня выкупалась, но новостной фон продолжает ухудшаться – цены на нефть снижаются на 1,1% (Brent: $75,2), угроза включения РФ в «черный» список по результатам заседания FATF c 19 по 23 июня. Российская валюта продолжает снижаться - к евро на 0,5%, до 92,3 руб, к доллару США на 0,8%, до 84,79 руб и на 0,3%, до 11,76 руб, по юаню.
🏗 В отраслевых индексах на фоне слабой динамики прочих секторов уверенно вырос индекс строительных компаний (+4,2%). Консолидация в отрасли, благодаря #SMLT, повысила интерес к другим девелоперам - #PIKK (+2,5%), #ETLN (+4,2%) и #LSRG (+1,2%). #SMLT (+5,5%) – Сделка по приобретению ГК МИЦ сокращает разницу в масштабах бизнеса между «Самолетом», с объемом текущего строительства на уровне 4,2 млн кв.м., и ГК ПИК (5,2 млн кв.м.). Сделке еще предстоит пройти одобрение со стороны ФАС РФ.
🌐 Американские фондовые площадки корректируются под давлением статданных в преддверии выступления главы ФРС в Конгрессе – #DJI (-0,6%), #S&P (-0,4%), #NDX (-0,15%). Строительный сектор показывает восстановление по итогам мая – число новостроек выросло на 21,7% м/м (прогноз: -0,8%), а количество разрешений на строительства выросло с 1,147 млн до 1,491 млн (прогноз: 1,425 млн). В четверг данные по продажам недвижимости дополнят картину за май. Снижение цен в нефти и ожидание ястребиной риторики от спикеров на текущей неделе оказывают наибольшее влияние на – real estate (-1,1%), energy (-2,4%) и materials (-1,4%). Среди голубых фишек лидирует #TSLA (+4%) – инвесторы позитивно оценивают потенциал роста бизнеса компании вне США – ожидается, что Илон Маск встретится с премьер-министром Индии Н.Моди во время его визита в США. Индия заинтересована в привлечении производителей электромобилей на свою территорию, а Tesla хочет улучшить диверсификацию своих производственных мощностей в Азии.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
📈 Азиатские площадки сегодня торгуются без единой динамики. Японский Nikkei пытается тестировать максимумы, а вот китайские индексы продолжают оставаться под давлением, снижаясь в пределах 1-2%. Правительство Китая продлило налоговые льготы на электрокары до конца 2027 года. Автомобили, купленные в 2024 и 2025 годах, будут освобождаться от налога на покупку, также на покупку каждого автомобиля предусмотрена налоговая льгота в пределах 30 тыс. юаней. Общий объем налоговых льгот, по предварительной оценке, достигнет 520 млрд юаней. Новый минимум по юаню с конца ноября прошлого года 7,2034 юаней за доллар- ослабление юаня наравне со снижением ставок должно «подтолкнуть» китайскую экономику во второй половине года. Нефтяные котировки – без существенной динамики, в пределах вчерашнего диапазона, а вот золото подошло на «опасную» дистанцию к минимумам за последние два месяца.
📊 Потребительская инфляция в Великобритании составила 8,7% г/г по итогам мая, оставшись на том же уровне, что и в апреле. Согласно консенсус-прогнозу, аналитики ожидали замедления инфляции до 8,4% г/г. За месяц рост цен составил 0,7% м/м (пред. 0,7% м/м). Наибольшее влияние на CPI как за месяц, так и в годовом исчислении оказали рост цен на авиаперелеты, затраты на отдых и автомобили, тогда как цены на топливо продемонстрировали одно из самых заметных снижений. Базовый CPIH составил 6,5% г/г по сравнению с 6,2% в апреле. Банк Англии продолжает борьбу с инфляцией, повысив ставку в мае на 0,25 п.п. до 4,5%, однако пока что инфляция остается на высоком уровне. Ближайшее заседание регулятора запланировано на четверг, 22 июня – ожидается повышение ставки еще на 0,25 п.п., до 4,75%,
📈 Ant Group приступила к разработкам в области ИИ следующего поколения.
Команда технологических исследований и разработок китайской Ant Group разрабатывает собственную large-language model в области ИИ следующего поколения для поддержки сервисов аналогичных ChatGPT. Модель получила тестовое название ZhenYi. Ant Group конкурирует с китайскими компаниями, включая свою дочернюю компанию Alibaba Group Holding, Baidu и SenseTime Group, которые наряду с такими глобальными игроками, Alphabet и Microsoft, изучают генеративный искусственный интеллект, который сможет создавать оригинальный контент от поэзии до искусства с помощью простых пользовательских подсказок. Всего китайские компании, по данным различных СМИ, за последние 3 года запустили 79 моделей на large-language model, удвоив усилия по разработке алгоритмов ИИ. В 2022 году Ant Group инвестировала в НИОКР почти 20,5 млрд юаней (около $2,8 млрд), удвоив свои расходы по сравнению с 2019 годом. Искусственный интеллект становится ареной технологического соперничества между Китаем и США, в связи с чем растут опасения по поводу доступа китайских компании к высококачественным чипам, необходимым для разработки масштабных моделей ИИ в долгосрочной перспективе.
#daily #interfax
📊 Потребительская инфляция в Великобритании составила 8,7% г/г по итогам мая, оставшись на том же уровне, что и в апреле. Согласно консенсус-прогнозу, аналитики ожидали замедления инфляции до 8,4% г/г. За месяц рост цен составил 0,7% м/м (пред. 0,7% м/м). Наибольшее влияние на CPI как за месяц, так и в годовом исчислении оказали рост цен на авиаперелеты, затраты на отдых и автомобили, тогда как цены на топливо продемонстрировали одно из самых заметных снижений. Базовый CPIH составил 6,5% г/г по сравнению с 6,2% в апреле. Банк Англии продолжает борьбу с инфляцией, повысив ставку в мае на 0,25 п.п. до 4,5%, однако пока что инфляция остается на высоком уровне. Ближайшее заседание регулятора запланировано на четверг, 22 июня – ожидается повышение ставки еще на 0,25 п.п., до 4,75%,
📈 Ant Group приступила к разработкам в области ИИ следующего поколения.
Команда технологических исследований и разработок китайской Ant Group разрабатывает собственную large-language model в области ИИ следующего поколения для поддержки сервисов аналогичных ChatGPT. Модель получила тестовое название ZhenYi. Ant Group конкурирует с китайскими компаниями, включая свою дочернюю компанию Alibaba Group Holding, Baidu и SenseTime Group, которые наряду с такими глобальными игроками, Alphabet и Microsoft, изучают генеративный искусственный интеллект, который сможет создавать оригинальный контент от поэзии до искусства с помощью простых пользовательских подсказок. Всего китайские компании, по данным различных СМИ, за последние 3 года запустили 79 моделей на large-language model, удвоив усилия по разработке алгоритмов ИИ. В 2022 году Ant Group инвестировала в НИОКР почти 20,5 млрд юаней (около $2,8 млрд), удвоив свои расходы по сравнению с 2019 годом. Искусственный интеллект становится ареной технологического соперничества между Китаем и США, в связи с чем растут опасения по поводу доступа китайских компании к высококачественным чипам, необходимым для разработки масштабных моделей ИИ в долгосрочной перспективе.
#daily #interfax
📈 Инвестиции в «Арктик СПГ 2» превысят $22 млрд. При принятии инвестрешения стоимость проекта заявлялась в объеме $21,3 млрд. Капвложения были повышены из-за того, что компания перешла на электроприводы, и теперь нужны электростанции, а это удорожает проект. При этом операционные затраты будут меньше, потому что газовые турбины требуют постоянного техобслуживания, а электродвигатель – нет.
📊 Минфин отметил, что льготная ипотека обогнала бюджетный прогноз. Многочисленные программы льготной ипотеки не только деформируют рынок, но и создают бюджетные риски: уже сейчас объём выдач превышает ожидания на момент верстки действующего трёхлетнего бюджета, с учетом этой динамики на финансирование государственных обязательств в 2023-2025 гг. могут дополнительно понадобиться десятки миллиардов рублей.
📈 Softline не будет выплачивать дивиденды за 2022 г. АО «Софтлайн» (ГК Softline, поставщик ИТ-решений) не будет распределять прибыль и выплачивать дивиденды за 2022 г. Соответствующее решение принято единственным акционером компании – ООО «Аталайя». Также был избран совет директоров из 9 человек, которые входили в прежний состав совета.
#daily #interfax
📊 Минфин отметил, что льготная ипотека обогнала бюджетный прогноз. Многочисленные программы льготной ипотеки не только деформируют рынок, но и создают бюджетные риски: уже сейчас объём выдач превышает ожидания на момент верстки действующего трёхлетнего бюджета, с учетом этой динамики на финансирование государственных обязательств в 2023-2025 гг. могут дополнительно понадобиться десятки миллиардов рублей.
📈 Softline не будет выплачивать дивиденды за 2022 г. АО «Софтлайн» (ГК Softline, поставщик ИТ-решений) не будет распределять прибыль и выплачивать дивиденды за 2022 г. Соответствующее решение принято единственным акционером компании – ООО «Аталайя». Также был избран совет директоров из 9 человек, которые входили в прежний состав совета.
#daily #interfax
Международная панорама:
🎲Eli Lilly купила кубик (#LLY, +0,9%; #DICE, +37,2%)
💳PayPal распродаёт свои кредиты в Европе (#PYPL, +3,7%)
🚰Blackstone развивает коммунальное хозяйство (#BX, -0,6%)
🏢WeWork, консолидируйся (#WE, -9,1%)!
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟥Американские рынки снизились по итогам торгов: S&P просел на 0,47%, Nasdaq – на 0,16%, Dow Jones – на 0,72%. Объём начатого строительства частного жилья в США в мае увеличился на 21,7% м/м (+5,7% г/г), составив 1,63 млн.
🟥Европейские рынки начали торги с незначительного снижения: Euro Stoxx 50 теряет 0,20%, CAC – 0,06%, DAX – 0,01%. Объём строительных работ в Еврозоне в апреле сократился на 0,4% м/м, при этом строительство зданий просело на 0,6% м/м, а инфраструктурное строительство, напротив, выросло на 0,4% м/м.
🟥Азиатские рынки вновь завершили день в «красной» зоне: CSI 300 снизился на 1,53%, Hang Seng – на 1,98%, Kospi – на 0,86%. В отсутствии важных макро новостей инвесторы следят за происходящим на европейских и американских рынках и во многом копируют поведение своих иностранных коллег.
#акции #международныерынкиакций
🎲Eli Lilly купила кубик (#LLY, +0,9%; #DICE, +37,2%)
💳PayPal распродаёт свои кредиты в Европе (#PYPL, +3,7%)
🚰Blackstone развивает коммунальное хозяйство (#BX, -0,6%)
🏢WeWork, консолидируйся (#WE, -9,1%)!
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟥Американские рынки снизились по итогам торгов: S&P просел на 0,47%, Nasdaq – на 0,16%, Dow Jones – на 0,72%. Объём начатого строительства частного жилья в США в мае увеличился на 21,7% м/м (+5,7% г/г), составив 1,63 млн.
🟥Европейские рынки начали торги с незначительного снижения: Euro Stoxx 50 теряет 0,20%, CAC – 0,06%, DAX – 0,01%. Объём строительных работ в Еврозоне в апреле сократился на 0,4% м/м, при этом строительство зданий просело на 0,6% м/м, а инфраструктурное строительство, напротив, выросло на 0,4% м/м.
🟥Азиатские рынки вновь завершили день в «красной» зоне: CSI 300 снизился на 1,53%, Hang Seng – на 1,98%, Kospi – на 0,86%. В отсутствии важных макро новостей инвесторы следят за происходящим на европейских и американских рынках и во многом копируют поведение своих иностранных коллег.
#акции #международныерынкиакций