📊 Японский Nikkei продолжает «зажигать», сегодня +2,4%, обновляя максимумы за 33 года. Финальные данные по деловой активности за май от Jibun показывают расширение экономики – композитный PMI вырос до 54,3 пунктов по сравнению с 52,9 в апреле. Китайские площадки пока не могут найти повода для роста – индексы континентального Китая снижаются в пределах 0,5%, а Hang Seng плюсует на скромные 0,6%. Офшорный юань вновь теряет по отношению к доллару, после невнятной попытки роста на прошлой неделе. За последние 10 дней мая внутренние цены на 50 значимых товаров Китая вновь показали в большинстве своем снижение – цены на продукцию металлургии снизились в пределах 2-2,9%, цена на энергоносители - от 0,3% (бензин 95) до 2,8% (СПГ). Из продовольственных товаров выросли цены на рис (+0,4%), пшеницу (+1,9%). В целом ценовая динамика указывает на замедление роста экономики. НБК добавил сегодня 2 млрд юаней ликвидности по ставке 2% в РЕПО на 7 дней. Нефтяные котировки «отрабатывают» решение ОПЕК+ по корректировке добычи в 2024 году, но импульс к росту снижается. Золото пока не может найти точку опоры после статистики по рынку труда США и на фоне ожиданий сохранения жесткости ДКП ФРС во второй половине 2023 года.
📈 В 2024 году ОПЕК+ сократит целевой объем добычи нефти до 40,46 млн б/с. По итогам многосторонних переговоров на министерской встрече ОПЕК+ было принято общее решение корректировки уровня общей добычи нефти для стран-участниц ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, до 40,46 млн б/с на 2024 год, при этом квоты будут определены для каждой страны отдельно. Саудовская Аравия сможет в 2024 г. добывать столько же нефти, сколько и в 2023 г. - 10,478 млн б/с. Квота не изменилась для Алжира, Ирака и Кувейта. Разрешенный объем добычи для РФ на 2023 год составляет 10,478 млн б/с и будет снижен на 650 тыс. б/с. Корректировка квот возможна в июне 2023 году после обновления статданных по нефтедобыче. Вице-премьер РФ А. Новак по итогам заседания отметил, что РФ согласилась до конца 2024 г. продлить добровольное ограничение добычи на 500 тыс. б/с, при этом сокращение будет осуществляться в сравнении с уровнем добычи, согласованным 4 июня.
Следующая министерская встреча назначена на 26.11.23 в Вене. Решение ОПЕК+ стало серьезным решением в ответ на падение цен на нефть - Brent в конце мая тестировал уровни ниже $72 за барр. Средняя стоимость российской нефти Urals в мае 2023 г. по данным Минфина РФ составила $53,34 за барр., снизившись за год почти на 1/3.
📊 Регулирующие органы США могут ужесточить требования к капиталу крупных банков в среднем на 20%, сообщает WSJ. После череды банкротств небольших банков, регуляторы планируют ужесточить требования к банкам уже в июне, чтобы повысить устойчивость финансовой системы. При этом точный размер ужесточения требований к капиталу зависит от размера бизнеса банка, и чем больше банк, тем с более жестким ужесточением требований он столкнётся.
#daily #interfax
📈 В 2024 году ОПЕК+ сократит целевой объем добычи нефти до 40,46 млн б/с. По итогам многосторонних переговоров на министерской встрече ОПЕК+ было принято общее решение корректировки уровня общей добычи нефти для стран-участниц ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, до 40,46 млн б/с на 2024 год, при этом квоты будут определены для каждой страны отдельно. Саудовская Аравия сможет в 2024 г. добывать столько же нефти, сколько и в 2023 г. - 10,478 млн б/с. Квота не изменилась для Алжира, Ирака и Кувейта. Разрешенный объем добычи для РФ на 2023 год составляет 10,478 млн б/с и будет снижен на 650 тыс. б/с. Корректировка квот возможна в июне 2023 году после обновления статданных по нефтедобыче. Вице-премьер РФ А. Новак по итогам заседания отметил, что РФ согласилась до конца 2024 г. продлить добровольное ограничение добычи на 500 тыс. б/с, при этом сокращение будет осуществляться в сравнении с уровнем добычи, согласованным 4 июня.
Следующая министерская встреча назначена на 26.11.23 в Вене. Решение ОПЕК+ стало серьезным решением в ответ на падение цен на нефть - Brent в конце мая тестировал уровни ниже $72 за барр. Средняя стоимость российской нефти Urals в мае 2023 г. по данным Минфина РФ составила $53,34 за барр., снизившись за год почти на 1/3.
📊 Регулирующие органы США могут ужесточить требования к капиталу крупных банков в среднем на 20%, сообщает WSJ. После череды банкротств небольших банков, регуляторы планируют ужесточить требования к банкам уже в июне, чтобы повысить устойчивость финансовой системы. При этом точный размер ужесточения требований к капиталу зависит от размера бизнеса банка, и чем больше банк, тем с более жестким ужесточением требований он столкнётся.
#daily #interfax
📈 Новый глава «Алросы» не исключил возможной диверсификации. Диверсификация в другие виды полезных ископаемых и отрасли – это один из способов обеспечения долгосрочного развития. Ключевой задачей сейчас является сохранение стабильности работы компании в новых условиях геополитики. Поскольку продажи алмазов «Алросы» находятся под давлением, компания работает над сохранением действующих и формированием новых каналов сбыта продукции и будет смотреть на новые развивающиеся рынки, которые ранее не казались приоритетными, а сейчас становятся быстрорастущими. Планируется также развивать новые формы и каналы перечисления средств за продукцию компании.
📊 Выручка «Ростелекома» в 2022 г. составила 650 млрд руб. Показатель вырос на 12% г/г. Объём инвестиционной программы в 2022 г. составил около 150 млрд руб. Годом ранее капитальные затраты составили 118,7 млрд руб.
📈 Российские угольщики не смогли серьезно заработать в 2022 г. Российские угольные компании в 2022 г. нарастили выручку почти на треть за счет роста мировых цен, однако их прибыль увеличилась только на 9%. Издержки выросли из-за потери премиальных рынков сбыта в результате санкций, подорожавшего фрахта и ухудшения доступа к железнодорожной инфраструктуре в РФ для экспорта на восток.
#daily #interfax
📊 Выручка «Ростелекома» в 2022 г. составила 650 млрд руб. Показатель вырос на 12% г/г. Объём инвестиционной программы в 2022 г. составил около 150 млрд руб. Годом ранее капитальные затраты составили 118,7 млрд руб.
📈 Российские угольщики не смогли серьезно заработать в 2022 г. Российские угольные компании в 2022 г. нарастили выручку почти на треть за счет роста мировых цен, однако их прибыль увеличилась только на 9%. Издержки выросли из-за потери премиальных рынков сбыта в результате санкций, подорожавшего фрахта и ухудшения доступа к железнодорожной инфраструктуре в РФ для экспорта на восток.
#daily #interfax
Международная панорама:
📞Бесплатная связь нравится всем, но не инвесторам (#T, -3,8%, #VZ, -3,2%)
🔥Ford: горят огнём котировки и, возможно, машины (#F, +2,3%)
🏍️Autoliv повышает безопасность мотоциклистов (#ALV, +3,6%)
🚰3M вышел сухим из загрязнённой им же воды (#MMM, +8,8%)
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟩Американские рынки завершили пятницу ростом: S&P увеличился на 1,45%, Nasdaq – на 1,07%, Dow Jones – на 2,12%. Вероятность повышения ставок на 25 б.п. на июньском заседании оценивается в 32% – ФРС больше не видит срочной необходимости в повышении ставок, но при этом говорит, что борьба с инфляцией ещё не закончена.
🟨Европейские рынки начали торги разнонаправленно: Euro Stoxx 50 падает на 0,05%, CAC – на 0,13%, DAX растёт на 0,04%. Композитный индекс деловой активности (PMI) Еврозоны снизился на 1,3 п. м/м, до 52,8 п., а показатель для сферы услуг – на 1,1 п. м/м, до 55,1 п.
🟩Азиатские рынки в основном увеличились: Nikkei 225 вырос на 2,20%, Kospi – на 0,54%, Hang Seng – на 0,84%. Композитный PMI в Китае в мае поднялся до максимальных значений с декабря 2020 г. и составил 55,6 п. (+2,0 п. м/м). Индекс деловой активности в секторе услуг вырос на 0,7 п. м/м, до 57,1 п., что стало вторым по величине показателем с ноября 2020 г.
#акции #международныерынкиакций
📞Бесплатная связь нравится всем, но не инвесторам (#T, -3,8%, #VZ, -3,2%)
🔥Ford: горят огнём котировки и, возможно, машины (#F, +2,3%)
🏍️Autoliv повышает безопасность мотоциклистов (#ALV, +3,6%)
🚰3M вышел сухим из загрязнённой им же воды (#MMM, +8,8%)
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟩Американские рынки завершили пятницу ростом: S&P увеличился на 1,45%, Nasdaq – на 1,07%, Dow Jones – на 2,12%. Вероятность повышения ставок на 25 б.п. на июньском заседании оценивается в 32% – ФРС больше не видит срочной необходимости в повышении ставок, но при этом говорит, что борьба с инфляцией ещё не закончена.
🟨Европейские рынки начали торги разнонаправленно: Euro Stoxx 50 падает на 0,05%, CAC – на 0,13%, DAX растёт на 0,04%. Композитный индекс деловой активности (PMI) Еврозоны снизился на 1,3 п. м/м, до 52,8 п., а показатель для сферы услуг – на 1,1 п. м/м, до 55,1 п.
🟩Азиатские рынки в основном увеличились: Nikkei 225 вырос на 2,20%, Kospi – на 0,54%, Hang Seng – на 0,84%. Композитный PMI в Китае в мае поднялся до максимальных значений с декабря 2020 г. и составил 55,6 п. (+2,0 п. м/м). Индекс деловой активности в секторе услуг вырос на 0,7 п. м/м, до 57,1 п., что стало вторым по величине показателем с ноября 2020 г.
#акции #международныерынкиакций
🌐 Глобальные рынки. Доходности US Treasuries снижаются на умеренно-слабом росте PMI в секторе услуг США в мае и слабых данных по объемам промышленных заказов в апреле – US 1Y – 5,23% (-2 б.п.), US 2Y – 4,46% (-5 б.п.), US 10Y до 3,1% (-3 б.п.). PMI в Еврозоне снижается во всех секторах деятельности, рынки готовятся к повышению ставки на ближайшем заседании ЕЦБ: немецкие bunds выросли до 2,37% (+6 б.п.).
🇷🇺 Российский долговой рынок в понедельник торгуется разнонаправленно – на 17:00 индекс ОФЗ полной доходности (RGBITR) растет на 0,04%. Ставки денежного рынка остались на уровне пятницы - RUSFAR - 7,25%, MOEXREPO - 7,18%.
В ОФЗ наблюдаем снижение котировок в выпусках со сроком обращения старше 2,5 лет. Медианная доходность в классических ОФЗ выросла на 1 б.п. Около 50% всей торговой активности проходит в краткосрочных выпусках - ОФЗ 26215 (price +0,01%), ОФЗ 25084 (price +0,05%) и ОФЗ 26227 (price +0,06%).
Корпоративные облигации преимущественно снижались в стоимости. Наиболее ликвидными бондами стали СУЭК-Ф1P4R, ПочтаР1P10 (спред ~140 б.п.), АЛЬФАБ2Р10, ХКФБанкБ07, Систем1P13. Котировки бондов снизились в среднем на 0,10-0,15%.
В 1-м эшелоне нам нравятся текущие уровни доходностей в СПбГО35001, ПочтаР1P10 и ЕАБР3P-006. Покупки корпоративных выпусков старше 3-3,5 лет мы при текущей конъюнктуре на рынке считаем преждевременными.
Во 2-м эшелоне мы обращаем внимание на выпуски ГТЛК и АФК Системы. Диапазон премий к ОФЗ - около 190-250 б.п. для бондов Системы и 300-420 б.п. для выпусков ГТЛК. На кривой доходностей бондов АФК мы выделяем Систем1P15, Систем1P24 и Систем1P21. У ГТЛК интересно смотрятся ГТЛК 2P-01, ГТЛК 1P-09 и ГТЛК 1P-15.
✅ В четверг, 8 июня, МБЭС планирует собрать заявки по выпуску серии 002Р-01 на 3 млрд руб. – интересно, но есть альтернативы на вторичном рынке.
✅ Во вторник, 20 июня, Балтийский лизинг проведет сбор заявок на выпуск бондов объемом 5 млрд руб. - участие может быть интересно
✅ В первой половине июня РЕСО-лизинг проведет сбор заявок на бонды объемом 10 млрд руб. - ждем ориентиров
🇷🇺 Российский долговой рынок в понедельник торгуется разнонаправленно – на 17:00 индекс ОФЗ полной доходности (RGBITR) растет на 0,04%. Ставки денежного рынка остались на уровне пятницы - RUSFAR - 7,25%, MOEXREPO - 7,18%.
В ОФЗ наблюдаем снижение котировок в выпусках со сроком обращения старше 2,5 лет. Медианная доходность в классических ОФЗ выросла на 1 б.п. Около 50% всей торговой активности проходит в краткосрочных выпусках - ОФЗ 26215 (price +0,01%), ОФЗ 25084 (price +0,05%) и ОФЗ 26227 (price +0,06%).
Корпоративные облигации преимущественно снижались в стоимости. Наиболее ликвидными бондами стали СУЭК-Ф1P4R, ПочтаР1P10 (спред ~140 б.п.), АЛЬФАБ2Р10, ХКФБанкБ07, Систем1P13. Котировки бондов снизились в среднем на 0,10-0,15%.
В 1-м эшелоне нам нравятся текущие уровни доходностей в СПбГО35001, ПочтаР1P10 и ЕАБР3P-006. Покупки корпоративных выпусков старше 3-3,5 лет мы при текущей конъюнктуре на рынке считаем преждевременными.
Во 2-м эшелоне мы обращаем внимание на выпуски ГТЛК и АФК Системы. Диапазон премий к ОФЗ - около 190-250 б.п. для бондов Системы и 300-420 б.п. для выпусков ГТЛК. На кривой доходностей бондов АФК мы выделяем Систем1P15, Систем1P24 и Систем1P21. У ГТЛК интересно смотрятся ГТЛК 2P-01, ГТЛК 1P-09 и ГТЛК 1P-15.
✅ В четверг, 8 июня, МБЭС планирует собрать заявки по выпуску серии 002Р-01 на 3 млрд руб. – интересно, но есть альтернативы на вторичном рынке.
✅ Во вторник, 20 июня, Балтийский лизинг проведет сбор заявок на выпуск бондов объемом 5 млрд руб. - участие может быть интересно
✅ В первой половине июня РЕСО-лизинг проведет сбор заявок на бонды объемом 10 млрд руб. - ждем ориентиров
Как прошел день
🇷🇺 Российский рынок акций снизился на 0,93% в понедельник по основному индексу МосБиржи на неоднозначном внешнем фоне (#IMOEX – 2694п.), а индекс РТС на 0,3%.
📊 Наиболее динамично снижались перегретые акции компаний транспортного сектора (-2,5%), но основной вклад в динамику рынка внесли акции крупнейших банков, золотодобывающих компаний и #LKOH (-2,8%), который не спешит закрывать дивгэп.
🟡 #POLY (-6,54%), #PLZL (-2,75%) – продажи вызваны корпоративными новостями и ценовой конъюнктурой в золоте. Polymetal Int сообщила об уходе руководства АО «Полиметалл» из-за введенных санкций против российского подразделения. Неопределенность касательно дальнейшей судьбы российского бизнеса Polymetal сохраняется – глава компании Виталий Несис в интервью казахстанскому изданию «Курсив» заявил, что последствия санкций для российских активов могут быть «достаточно обширные и до конца еще не оценены».
Высокую устойчивость показал нефтяной сектор (+0,14%) – итоги заседания ОПЕК в моменте способствуют восстановлению котировок нефти - Brent прибавляет 1,7%, «тяжеловесы» #ROSN (+0,66%) #NVTK (+0,4%) закрылись в плюсе.
🌐 Американские фондовые площадки торгуются без единой динамики – - #DJI (-0,3%), #S&P (+0,3%), #NDX (+0,7%). Публикуемая сравнительно слабая макростатистика способствует росту ожиданий сохранения жесткой денежно-кредитной политики ФРС США и сдерживает бычьи настроения участников торгов. В технологическом секторе (+0,4%) сегодня день Apple. На время презентации новых продуктов акции компании традиционно растут - #AAPL (+1,9%) и, зачастую, стимулируют продажи акций менее успешных по мнению инвесторов конкурентов - #INTC (-3,5%).
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
🇷🇺 Российский рынок акций снизился на 0,93% в понедельник по основному индексу МосБиржи на неоднозначном внешнем фоне (#IMOEX – 2694п.), а индекс РТС на 0,3%.
📊 Наиболее динамично снижались перегретые акции компаний транспортного сектора (-2,5%), но основной вклад в динамику рынка внесли акции крупнейших банков, золотодобывающих компаний и #LKOH (-2,8%), который не спешит закрывать дивгэп.
🟡 #POLY (-6,54%), #PLZL (-2,75%) – продажи вызваны корпоративными новостями и ценовой конъюнктурой в золоте. Polymetal Int сообщила об уходе руководства АО «Полиметалл» из-за введенных санкций против российского подразделения. Неопределенность касательно дальнейшей судьбы российского бизнеса Polymetal сохраняется – глава компании Виталий Несис в интервью казахстанскому изданию «Курсив» заявил, что последствия санкций для российских активов могут быть «достаточно обширные и до конца еще не оценены».
Высокую устойчивость показал нефтяной сектор (+0,14%) – итоги заседания ОПЕК в моменте способствуют восстановлению котировок нефти - Brent прибавляет 1,7%, «тяжеловесы» #ROSN (+0,66%) #NVTK (+0,4%) закрылись в плюсе.
🌐 Американские фондовые площадки торгуются без единой динамики – - #DJI (-0,3%), #S&P (+0,3%), #NDX (+0,7%). Публикуемая сравнительно слабая макростатистика способствует росту ожиданий сохранения жесткой денежно-кредитной политики ФРС США и сдерживает бычьи настроения участников торгов. В технологическом секторе (+0,4%) сегодня день Apple. На время презентации новых продуктов акции компании традиционно растут - #AAPL (+1,9%) и, зачастую, стимулируют продажи акций менее успешных по мнению инвесторов конкурентов - #INTC (-3,5%).
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
📊 Ставший уже традицией рост японского рынка (сегодня +0,9%) не омрачили данные по снижению потребления домохозяйств в апреле на 1,3% м/м и на 4,4% по сравнению с прошлом годом. Китайские индексы также уже «традиционно» снижаются, сегодня снижение на континентальной части достигает свыше 1%. Нефтяные котировки после локальных максимумов в 78+, сегодня показывают снижение- оптимизма после встречи ОПЕК+ хватило только на один день.
📈 Saudi Aramco повысила цены на нефть для Азии, США и Европы.
Saudi Aramco повысила цены на нефть для покупателей в Азии, США и Европе после 35-го министерского заседания ОПЕК+ 4 июня. Цена сорта Arab Light повысится на $0,45 за барр и будет на $2,55 выше стоимости бенчмарка Oman/Dubai. Компания также на $0,45 за барр. повысила цены на все сорта нефти, поставляемые на азиатский рынок. Для США и северо-западной Европы Saudi Aramco повысила цены на все виды поставляемой нефти на $0,9. Таким образом, в США саудовская нефть будет покупаться с премией $7,15 по отношению к Argus Sour Crude Index (ASCI), а в Европе на $3 дороже Brent. Для средиземноморских покупателей цены выросли на $0,6 за баррель также на все сорта, что дороже Brent на $2,5. По итогам заседания в воскресенье альянс ОПЕК+ принял решение изменить уровень добычи нефти на 2024 год до 40,46 млн б/с. Саудовская Аравия также объявила о дальнейшем добровольном сокращении нефтедобычи с июля до 9 млн б/с примерно 10 млн б/с в мае. Следующая министерская встреча назначена на 26.11.23 в Вене.
📊 Мировые цены на продовольствие продемонстрировали снижение по итогам мая, сообщает продовольственная и с/х организация ООН (ФАО). По итогам мая индекс цен на продовольствие снизился на 2,6% по сравнению с апрелем, до 124,3 п. и на 22,1% по сравнению с прошлым годом. В частности, индекс цен на зерновые снизился на 4,8% м/м, растительное масло – на 8,7% м/м, молочные продукты – на 3,2% м/м, тогда как на мясо вырос на 1%, сахар – на 5,5% м/м. Снижение цен на продовольствие нашло отражение в уже опубликованных данных по инфляции по итогам мая в еврозоне (предварительные данные). Показатель инфляции замедлился до февральских уровне 2022 г., до 6,1% г/г, тогда как если рассматривать отдельно цены на продовольствие, то они продемонстрировали снижение до 12,5% г/г в сравнении с 13,5% периодом ранее.
#daily #interfax
📈 Saudi Aramco повысила цены на нефть для Азии, США и Европы.
Saudi Aramco повысила цены на нефть для покупателей в Азии, США и Европе после 35-го министерского заседания ОПЕК+ 4 июня. Цена сорта Arab Light повысится на $0,45 за барр и будет на $2,55 выше стоимости бенчмарка Oman/Dubai. Компания также на $0,45 за барр. повысила цены на все сорта нефти, поставляемые на азиатский рынок. Для США и северо-западной Европы Saudi Aramco повысила цены на все виды поставляемой нефти на $0,9. Таким образом, в США саудовская нефть будет покупаться с премией $7,15 по отношению к Argus Sour Crude Index (ASCI), а в Европе на $3 дороже Brent. Для средиземноморских покупателей цены выросли на $0,6 за баррель также на все сорта, что дороже Brent на $2,5. По итогам заседания в воскресенье альянс ОПЕК+ принял решение изменить уровень добычи нефти на 2024 год до 40,46 млн б/с. Саудовская Аравия также объявила о дальнейшем добровольном сокращении нефтедобычи с июля до 9 млн б/с примерно 10 млн б/с в мае. Следующая министерская встреча назначена на 26.11.23 в Вене.
📊 Мировые цены на продовольствие продемонстрировали снижение по итогам мая, сообщает продовольственная и с/х организация ООН (ФАО). По итогам мая индекс цен на продовольствие снизился на 2,6% по сравнению с апрелем, до 124,3 п. и на 22,1% по сравнению с прошлым годом. В частности, индекс цен на зерновые снизился на 4,8% м/м, растительное масло – на 8,7% м/м, молочные продукты – на 3,2% м/м, тогда как на мясо вырос на 1%, сахар – на 5,5% м/м. Снижение цен на продовольствие нашло отражение в уже опубликованных данных по инфляции по итогам мая в еврозоне (предварительные данные). Показатель инфляции замедлился до февральских уровне 2022 г., до 6,1% г/г, тогда как если рассматривать отдельно цены на продовольствие, то они продемонстрировали снижение до 12,5% г/г в сравнении с 13,5% периодом ранее.
#daily #interfax
📈 Долговая нагрузка «Русала» в текущих условиях остается высокой, однако компания сохраняет планы по реализации инвестпроектов. Речь идёт в том числе и об экологической модернизации своих заводов. Помимо этого, совет директоров рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2022 г. Компания выплачивала промежуточные дивиденды по итогам первого полугодия 2022 г. в размере $302 млн.
📊 Число физлиц с брокерскими счетами на Мосбирже в мае выросло на 496 тысяч. Совокупный показатель составил 25,6 млн человек. Частные лица увеличили число открытых счетов на 955 тыс., до 43,3 млн, сделки на фондовом рынке совершили 2,8 млн физлиц против 2,6 млн в апреле, количество ИИС выросло на 61 тыс., до 5,4 млн, а оборот по ним составил 207,9 млрд руб.
📈 Бюджет РФ в июне может недополучить 44 млрд руб. нефтегазовых доходов. По данным МинФина, отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объёма нефтегазовых доходов по итогам мая составило -30,6 млрд руб. Также нефтяные компании после корректировки топливного демпфера в мае получили из бюджета 103,5 млрд руб. против 107,2 млрд руб. в апреле.
#daily #interfax
📊 Число физлиц с брокерскими счетами на Мосбирже в мае выросло на 496 тысяч. Совокупный показатель составил 25,6 млн человек. Частные лица увеличили число открытых счетов на 955 тыс., до 43,3 млн, сделки на фондовом рынке совершили 2,8 млн физлиц против 2,6 млн в апреле, количество ИИС выросло на 61 тыс., до 5,4 млн, а оборот по ним составил 207,9 млрд руб.
📈 Бюджет РФ в июне может недополучить 44 млрд руб. нефтегазовых доходов. По данным МинФина, отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объёма нефтегазовых доходов по итогам мая составило -30,6 млрд руб. Также нефтяные компании после корректировки топливного демпфера в мае получили из бюджета 103,5 млрд руб. против 107,2 млрд руб. в апреле.
#daily #interfax
Международная панорама:
🍎Apple: ожидания конференции сделали для котировок больше, чем сама конференция (#AAPL, -0,8%)
💸AT&T: привилегированных акций нет, а инвестиции в них есть (#T, +1,2%)
☹️Intel: теперь и без Mac, и без Mobileye (#INTC, -4,6%)
💊J&J разрешили увеличить доходы (#JNJ, +0,9%)
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟥Американские рынки незначительно снизились: S&P просел на 0,20%, Nasdaq – на 0,09%, Dow Jones – на 0,59%. Индекс деловой активности PMI от ISM в мае опустился до 50,3 п. (-1,6 п. м/м), однако индекс остаётся выше уровня в 50,0 п. уже 5 месяц подряд.
🟥Европейские рынки падают в начале торгов: Euro Stoxx 50 теряет 0,24%, CAC – 0,20%, DAX – 0,05%. Цены производителей Еврозоны в апреле упали на 3,2% м/м: ИЦП снизился на 10,1% м/м в энергетическом секторе и на 0,6% м/м для промежуточных товаров.
🟨Азиатские рынки закрылись без единой динамики: Nikkei 225 увеличился на 0,90%, CSI 300 опустился на 0,94%, Hang Seng – на 0,05%. Резервный Банк Австралии неожиданно для инвесторов повысил ключевую процентную ставку на 25 б.п., до 4,1% годовых, что стало максимальным уровнем с начала 2012 г.
#акции #международныерынкиакций
🍎Apple: ожидания конференции сделали для котировок больше, чем сама конференция (#AAPL, -0,8%)
💸AT&T: привилегированных акций нет, а инвестиции в них есть (#T, +1,2%)
☹️Intel: теперь и без Mac, и без Mobileye (#INTC, -4,6%)
💊J&J разрешили увеличить доходы (#JNJ, +0,9%)
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟥Американские рынки незначительно снизились: S&P просел на 0,20%, Nasdaq – на 0,09%, Dow Jones – на 0,59%. Индекс деловой активности PMI от ISM в мае опустился до 50,3 п. (-1,6 п. м/м), однако индекс остаётся выше уровня в 50,0 п. уже 5 месяц подряд.
🟥Европейские рынки падают в начале торгов: Euro Stoxx 50 теряет 0,24%, CAC – 0,20%, DAX – 0,05%. Цены производителей Еврозоны в апреле упали на 3,2% м/м: ИЦП снизился на 10,1% м/м в энергетическом секторе и на 0,6% м/м для промежуточных товаров.
🟨Азиатские рынки закрылись без единой динамики: Nikkei 225 увеличился на 0,90%, CSI 300 опустился на 0,94%, Hang Seng – на 0,05%. Резервный Банк Австралии неожиданно для инвесторов повысил ключевую процентную ставку на 25 б.п., до 4,1% годовых, что стало максимальным уровнем с начала 2012 г.
#акции #международныерынкиакций
🌐 Глобальные рынки. Доходности глобальных долговых бенчмарков умеренно растут на фоне смешанной макростатистики. Объемы промышленных заказов в Германии в апреле сократились относительно марта на 0,4%, при этом показатель за март был пересмотрен до -10,9% с -10,7%. Долговые рынки продолжают готовиться к повышению процентных ставок в Еврозоне: немецкие bunds выросли до 2,38% (+1 б.п.), 10-летний долг Франции – 2,93% (+2 б.п.). Доходности US Treasuries также в начале торгового дня– US 1Y – 5,22% (+1 б.п.), US 2Y – 4,55% (+7 б.п.), US 10Y до 3,72% (+5 б.п.).
🇷🇺 Российский рынок облигаций во вторник снижается при умеренных торговых оборотах – на 17:00 индекс ОФЗ полной доходности (RGBITR) теряет 0,01%. Ставки денежного рынка почти не изменились с понедельника - RUSFAR вырос до 7,27% с 7,25%, а MOEXREPO остался на уровне 7,18%.
В ОФЗ, за исключением коротких выпусков, преобладают продажи. Объем торгов на 17:00 не превышает 5 млрд руб. Доходность в классических ОФЗ в среднем растет на 2-2,5 б.п., за исключением отдельных некоторых 3-4-х летних выпусков, где более нейтральная динамика. В «защитных» классах ОФЗ, линкерах и флоутерах, по-прежнему сохраняется пониженная торговая активность и отсутствие единой динамики цен.
Наиболее ликвидными выпусками в корпоративном сегменте стали Сбер Sb42R, ГазпромКP5, Газпнф3P5R и СамолетP11. Выпуски снизились в стоимости на 0,1-0,5%. Сбер Sb42R (спред 110 б.п.) и СамолетP11 (спред 337 б.п.) интересны на текущих уровнях доходности. В доходных корпоративных бондах растут котировки в выпусках с дюрацией около года - на 0,15-0,25% прибавили в стоимости Самолет1P9, СамолетP10 и ХКФБанкБ07. В высокодоходных облигациях мы выделяем относительно короткие Джи-гр 2Р2 (спред ~403б.п.) и АБЗ-1 1Р02 (спред ~459 б.п.), которые за прошедшую неделю потеряли более 100 б.п. в доходности.
✅ Завтра Минфин РФ проведет аукционы по размещению ОФЗ 26240, 26242 и 52005.
✅ В среду, 14 июня, РЕСО-лизинг проведет сбор заявок на бонды объемом 10 млрд руб. – участие в размещении может быть интересно.
✅ Эксперт РА подтвердило рейтинг СУЭК на уровне ruAA-, со «стабильным» прогнозом.
✅ Эксперт РА подтвердило рейтинг Роснефти на уровне ruAAA со «стабильным» прогнозом
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #fixedincome #облигации
🇷🇺 Российский рынок облигаций во вторник снижается при умеренных торговых оборотах – на 17:00 индекс ОФЗ полной доходности (RGBITR) теряет 0,01%. Ставки денежного рынка почти не изменились с понедельника - RUSFAR вырос до 7,27% с 7,25%, а MOEXREPO остался на уровне 7,18%.
В ОФЗ, за исключением коротких выпусков, преобладают продажи. Объем торгов на 17:00 не превышает 5 млрд руб. Доходность в классических ОФЗ в среднем растет на 2-2,5 б.п., за исключением отдельных некоторых 3-4-х летних выпусков, где более нейтральная динамика. В «защитных» классах ОФЗ, линкерах и флоутерах, по-прежнему сохраняется пониженная торговая активность и отсутствие единой динамики цен.
Наиболее ликвидными выпусками в корпоративном сегменте стали Сбер Sb42R, ГазпромКP5, Газпнф3P5R и СамолетP11. Выпуски снизились в стоимости на 0,1-0,5%. Сбер Sb42R (спред 110 б.п.) и СамолетP11 (спред 337 б.п.) интересны на текущих уровнях доходности. В доходных корпоративных бондах растут котировки в выпусках с дюрацией около года - на 0,15-0,25% прибавили в стоимости Самолет1P9, СамолетP10 и ХКФБанкБ07. В высокодоходных облигациях мы выделяем относительно короткие Джи-гр 2Р2 (спред ~403б.п.) и АБЗ-1 1Р02 (спред ~459 б.п.), которые за прошедшую неделю потеряли более 100 б.п. в доходности.
✅ Завтра Минфин РФ проведет аукционы по размещению ОФЗ 26240, 26242 и 52005.
✅ В среду, 14 июня, РЕСО-лизинг проведет сбор заявок на бонды объемом 10 млрд руб. – участие в размещении может быть интересно.
✅ Эксперт РА подтвердило рейтинг СУЭК на уровне ruAA-, со «стабильным» прогнозом.
✅ Эксперт РА подтвердило рейтинг Роснефти на уровне ruAAA со «стабильным» прогнозом
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #fixedincome #облигации