📈 ЦБ с июня повысит нормативы обязательных резервов в рублях до 4,5%. Причём повышение для дружественных валют составит 0,5 п.п., для недружественных – 1,0 п.п. Решение принято с учетом динамики структурного профицита ликвидности и в целях сохранения тенденции на девалютизацию балансов кредитных организаций. Нормативы обязательных резервов в рублях для банков с базовой лицензией остаются без изменения (1,0%).
📊 Доля Европы в выручке «Норникеля» упала до 24% в I кв.’23 г. По итогам 2022 г. показатель составлял 47%. Основным направлением реализации стала Азия, продажи в этот регион обеспечили 45% выручки по сравнению с 31% годом ранее. Доля Северной и Южной Америки выросла до 17%, внутреннего рынка (Россия и СНГ) – до 13%. Относительная стабильность в географической структуре сбыта объяснялась тем, что в прошлом году в основном продавались законтрактованные в конце 2021 г. объёмы.
📈 Группа «Сегежа» представила финансовые результаты по МСФО за I кв.’23 г. Выручка выросла на 10% кв/кв, до 18,7 млрд руб. за счёт положительного эффекта от ослабления рубля, OIBDA – на 9% кв/кв, до 1,1 млрд руб., скор.чистый убыток сократился на 14% кв/кв, до 3,8 млрд руб. Негативным аспектом является снижение цен на линейку производимой продукции: на мешочную бумагу цены упали на 14% кв/кв, на берёзовую фанеру – на 11% кв/кв, на КДК – на 43% кв/кв, и только пиломатериалы в отчётном периоде подорожали на 14% кв/кв.
#daily #interfax
📊 Доля Европы в выручке «Норникеля» упала до 24% в I кв.’23 г. По итогам 2022 г. показатель составлял 47%. Основным направлением реализации стала Азия, продажи в этот регион обеспечили 45% выручки по сравнению с 31% годом ранее. Доля Северной и Южной Америки выросла до 17%, внутреннего рынка (Россия и СНГ) – до 13%. Относительная стабильность в географической структуре сбыта объяснялась тем, что в прошлом году в основном продавались законтрактованные в конце 2021 г. объёмы.
📈 Группа «Сегежа» представила финансовые результаты по МСФО за I кв.’23 г. Выручка выросла на 10% кв/кв, до 18,7 млрд руб. за счёт положительного эффекта от ослабления рубля, OIBDA – на 9% кв/кв, до 1,1 млрд руб., скор.чистый убыток сократился на 14% кв/кв, до 3,8 млрд руб. Негативным аспектом является снижение цен на линейку производимой продукции: на мешочную бумагу цены упали на 14% кв/кв, на берёзовую фанеру – на 11% кв/кв, на КДК – на 43% кв/кв, и только пиломатериалы в отчётном периоде подорожали на 14% кв/кв.
#daily #interfax
Международная панорама:
💉Moderna: драйверы здорового фармацевта (#MRNA, +8,7%)
🙅🏻♀️С глаз долой, из стримингового сервиса Disney вон (#DIS, -2,2%)
🏢SL Green Realty, Vornado Realty Trust: удалёнку отменили, а офисы не открыли (#SLG, -0,04%, #VNO, +2,4%)
🍎Broadcom откусил кусок яблока (#AVGO, +1,2%)
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟥Американские рынки по итогам торгов ушли в «красную» зону: S&P опустился на 1,12%, Nasdaq – на 1,26%, Dow Jones – на 0,69%. Апрельские продажи новых домов в США выросли на 4,1% м/м (+11,8% г/г), до 683 тыс., что стало максимумом с марта 2022 г.
🟥Европейские рынки показывают нисходящую динамику: Euro Stoxx 50 теряет 1,50%, DAX – 1,44%, CAC – 1,62%. Предварительный композитный PMI Еврозоны в мае составил 53,3 п. (-0,8 п. м/м), производственный PMI – 44,6 п. (-1,2 п. м/м, новый трёхлетний минимум), PMI в сфере услуг – 55,9 п. (-0,3 п. м/м).
🟥Азиатские рынки закончили торги на минорной ноте: Nikkei 225 снизился на 0,85%, CSI 300 – на 1,38%, Hang Seng – на 1,62%. Отсутствие макростатистики заставило азиатских инвесторов переключиться на западные площадки и размышлять над вопросами лимита госдолга.
#акции #международныерынкиакций
💉Moderna: драйверы здорового фармацевта (#MRNA, +8,7%)
🙅🏻♀️С глаз долой, из стримингового сервиса Disney вон (#DIS, -2,2%)
🏢SL Green Realty, Vornado Realty Trust: удалёнку отменили, а офисы не открыли (#SLG, -0,04%, #VNO, +2,4%)
🍎Broadcom откусил кусок яблока (#AVGO, +1,2%)
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟥Американские рынки по итогам торгов ушли в «красную» зону: S&P опустился на 1,12%, Nasdaq – на 1,26%, Dow Jones – на 0,69%. Апрельские продажи новых домов в США выросли на 4,1% м/м (+11,8% г/г), до 683 тыс., что стало максимумом с марта 2022 г.
🟥Европейские рынки показывают нисходящую динамику: Euro Stoxx 50 теряет 1,50%, DAX – 1,44%, CAC – 1,62%. Предварительный композитный PMI Еврозоны в мае составил 53,3 п. (-0,8 п. м/м), производственный PMI – 44,6 п. (-1,2 п. м/м, новый трёхлетний минимум), PMI в сфере услуг – 55,9 п. (-0,3 п. м/м).
🟥Азиатские рынки закончили торги на минорной ноте: Nikkei 225 снизился на 0,85%, CSI 300 – на 1,38%, Hang Seng – на 1,62%. Отсутствие макростатистики заставило азиатских инвесторов переключиться на западные площадки и размышлять над вопросами лимита госдолга.
#акции #международныерынкиакций
Сезон корпоративной отчётности, день двадцать пятый.
🤖 Palo Alto Networks (#PANW) - кибербезопасный отчёт.
Выручка - $1,7 млрд, EPS - $1,10,
лучше ожиданий;
🧥 VF (#VFC) - радость в мелочах, но не когда мелочь - это выручка.
Выручка - $2,7 млрд, EPS - $0,17,
лучше ожиданий;
🏬 Kohl’s (#KSS) - на одном кирпиче дом не устоит.
Выручка - $3,4 млрд, EPS - $0,13,
чуть хуже ожиданий;
#сезонотчетности
Подробности читайте по ссылке👇🏻
🤖 Palo Alto Networks (#PANW) - кибербезопасный отчёт.
Выручка - $1,7 млрд, EPS - $1,10,
лучше ожиданий;
🧥 VF (#VFC) - радость в мелочах, но не когда мелочь - это выручка.
Выручка - $2,7 млрд, EPS - $0,17,
лучше ожиданий;
🏬 Kohl’s (#KSS) - на одном кирпиче дом не устоит.
Выручка - $3,4 млрд, EPS - $0,13,
чуть хуже ожиданий;
#сезонотчетности
Подробности читайте по ссылке👇🏻
🌐 Долговые бенчмарки США консолидируются на текущих уровнях на фоне продолжающихся консультаций по потолку госдолга в США и под влиянием преимущественно «ястребиной» риторики спикеров ФРС. Бостик, Дейли и Баркин выступили за повышение процентных ставок из-за все еще «проблемной» инфляции. Вечером рынки ждут публикации протоколов FOMC. Неприятие риска в настоящее время укрепляет доллар США, и пока в меньшей степени средне- и долгосрочные US Treasuries US 2Y – 4,28% (-1 б.п.), US 10Y до 3,74% (-1 б.п.). В европейском регионе доходности 10-летних долговых бенчмарков, за исключением Великобритании, умеренно снижаются: в немецких bunds доходности выросли до 2,43% (-3 б.п.), бондах Франции – 3,01% (-3 б.п.), гособлигации Италии – 4,29% (-2 б.п.), Великобритании – 4,26% (+11 б.п.).
🇷🇺 Российский долговой рынок сдержанно снижается в среду – на 17:45 индекс ОФЗ полной доходности (RGBITR) прибавляет 0,02%, аналогичный индекс корп. облигаций (RUCBITR) снизился на 0,04%. Ставка RUSFAR на уровне 7,25%, MOEXREPO снизилась до 7,20% с 7,21%. Медианная доходность в классических ОФЗ снизилась на 1 б.п.
Наклон кривой доходности госдолга ожидаемо вырос - до 318 б.п. (+2 б.п.) за счет продаж в коротких выпусках, прежде всего, в ОФЗ 26215. Более 25% от объема всех сделок прошли в МТС 1P-07 (price +0,01%), МТС-Банк02 (price +0,32%), ВЭБ1P-22 (price -0,02%), Сбер Sb33R (price -0,09%) и ПИК К 1P2 (price +0,04%). В более доходных корпоратах спрос преобладал в ЕвроТранс3 (price +0,05%), МВ ФИН 1Р4 (price +0,03%), ЯТЭК 1P-2 (price +0,05%), продавцы были активнее в ТГК-14 1Р1 ( price -0,10%), Сегежа3P2R (price -0,33%).
✅ На первичных аукционах Минфин РФ привлек в бюджет 62,2 млрд руб., разместив ОФЗ 26242 и ОФЗ 26240 – спрос на длинный выпуск оказался низким.
🪵 Segezha Group опубликовала слабые финансовые результаты за 1-й квартал - бонды снизились в цене
📶 Финальный ориентир по ставке 1-го купона бондов СофтЛайн серии 002Р - 12,4% (YTM- 12,99%)
🔵 Финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций Газпрома серии БО-001Р-06 - 10% (YTM- 10,38%)
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #fixedincome #облигации
🇷🇺 Российский долговой рынок сдержанно снижается в среду – на 17:45 индекс ОФЗ полной доходности (RGBITR) прибавляет 0,02%, аналогичный индекс корп. облигаций (RUCBITR) снизился на 0,04%. Ставка RUSFAR на уровне 7,25%, MOEXREPO снизилась до 7,20% с 7,21%. Медианная доходность в классических ОФЗ снизилась на 1 б.п.
Наклон кривой доходности госдолга ожидаемо вырос - до 318 б.п. (+2 б.п.) за счет продаж в коротких выпусках, прежде всего, в ОФЗ 26215. Более 25% от объема всех сделок прошли в МТС 1P-07 (price +0,01%), МТС-Банк02 (price +0,32%), ВЭБ1P-22 (price -0,02%), Сбер Sb33R (price -0,09%) и ПИК К 1P2 (price +0,04%). В более доходных корпоратах спрос преобладал в ЕвроТранс3 (price +0,05%), МВ ФИН 1Р4 (price +0,03%), ЯТЭК 1P-2 (price +0,05%), продавцы были активнее в ТГК-14 1Р1 ( price -0,10%), Сегежа3P2R (price -0,33%).
✅ На первичных аукционах Минфин РФ привлек в бюджет 62,2 млрд руб., разместив ОФЗ 26242 и ОФЗ 26240 – спрос на длинный выпуск оказался низким.
🪵 Segezha Group опубликовала слабые финансовые результаты за 1-й квартал - бонды снизились в цене
📶 Финальный ориентир по ставке 1-го купона бондов СофтЛайн серии 002Р - 12,4% (YTM- 12,99%)
🔵 Финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций Газпрома серии БО-001Р-06 - 10% (YTM- 10,38%)
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #fixedincome #облигации
Как прошел день
🇷🇺 Российский рынок акций в среду обновил годовой максимум по закрытию, на уровне 2655 п., прибавив по итогам дня 0,50% по #IMOEX.
🟢#SBER (+2,72%) – «обычка» Сбера закрыла дивидендный гэп длинной 11 торговых дней, достигнув 242,9 руб.
🛒#MGNT (-4,3%) – поводом для снижения акций ритейлера послужило сообщение МосБиржи о переводе их из 1-го котировального списка в 3-й в связи с «неустранением организацией допущенного нарушения по корпоративному управлению в установленный биржей срок». Облигации компании также переводятся, из 1-го во 2-й котировальный список. Опубликованная в течение дня отчетность по РСБУ за 2022 год и 1К23 не исправила тренд в акциях. #MGNT входит в основной индекс МосБиржы и существует риск, что Биржа выведет ее из базы расчета по причине не предоставления последней актуальной МСФО отчетности более 8 месяцев. По торговой активности #MGNT занял второе место (13,6 млрд руб.), ненамного отстав от #SBER (16,1 млрд руб.).
🟡 #POLY (+3,85%) и #PLZL (+0,67%) – котировки стремятся к восстановлению после санкционных новостей. Полагаем, что в течение прошедшего года компании адаптировались к новым условиям ведения бизнеса, переориентировав географию продаж, поэтому качественного ухудшения деятельности мы не ожидаем.
📊#TCSG (+3,68%) – банк представил пресс-релиз с ожидаемо сильными цифрами по МСФО за 1К23. Чистая прибыль выросла до 16,2 млрд руб. после 1,4 млрд руб. в 1К22. Кредитный портфель составил 683 млрд руб., при этом объем средств клиентов достиг 1,275 трлн руб. В то же время доля неработающих кредитов у банка выросла до 11,4% с 9,1% в 1К22, а достаточность общего капитала и капитала 1-го уровня снизились до 18% (21,9% в 1К22).
🔷 #OZON (+3,21%) – компания представила результаты за 1К23. Выручка выросла на 47% г/г, до 93,3 млрд руб., GMV – на 71% г/г, до 303 млрд руб., EBITDA поднялась до 8,0 млрд руб. (1К22: -8,9 млрд руб.). Количество активных покупателей превысило 37 млн, а частота заказов – 15 заказов/год. Но, пожалуй, самой долгожданной новостью стал выход на квартальную прибыль в размере 10,6 млрд руб. по сравнению с убытком в 19,1 млрд руб. годом ранее. Драйверами роста стали высокие темпы роста доходов от услуг маркетплейса (более, чем в 2 раза г/г), сервисной выручки, доходов от рекламной платформы для продавцов и собственные продажи Ozon. И все же основное влияние на положительный итоговый результат оказал «бумажный» доход в 19,2 млрд руб. в связи с погашением конвертируемых бондов.
📊 Инфляция за неделю. С 16 по 22 мая цены сохранили темпы роста, прибавив 0,04%, но среднесуточный рост цен замедлился до 0,006% с 0,008% неделей ранее. Снижение цен в продовольственных товарах замедлилось до -0,02% с -0,05%. В непродовольственных товарах темпы роста цен выросли до +0,05% с +0,04%, а в сфере услуг Росстат отметил замедление темпов роста цен до +0,16% с +0,19% неделей ранее.
В годовом выражении инфляция незначительно выросла, с 2,34% до 2,36%.
🌐 Американские фондовые площадки вновь снижаются "благодаря" затянувшимся переговорам по потолку госдолга - #S&P (-0,9%), #NDX (-0,8%). Важным событием вечера станет публикация протокола FOMC, который может дать дополнительную информацию касательно позиции регулятора относительно дальнейшего движения процентных ставок. Банковский сектор почти растерял весь рост предыдущей торговой сессии - US Bank Index снижается на 1,8%. Financials и real estate теряют в моменте 1,4% и 1,9% соответственно.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
🇷🇺 Российский рынок акций в среду обновил годовой максимум по закрытию, на уровне 2655 п., прибавив по итогам дня 0,50% по #IMOEX.
🟢#SBER (+2,72%) – «обычка» Сбера закрыла дивидендный гэп длинной 11 торговых дней, достигнув 242,9 руб.
🛒#MGNT (-4,3%) – поводом для снижения акций ритейлера послужило сообщение МосБиржи о переводе их из 1-го котировального списка в 3-й в связи с «неустранением организацией допущенного нарушения по корпоративному управлению в установленный биржей срок». Облигации компании также переводятся, из 1-го во 2-й котировальный список. Опубликованная в течение дня отчетность по РСБУ за 2022 год и 1К23 не исправила тренд в акциях. #MGNT входит в основной индекс МосБиржы и существует риск, что Биржа выведет ее из базы расчета по причине не предоставления последней актуальной МСФО отчетности более 8 месяцев. По торговой активности #MGNT занял второе место (13,6 млрд руб.), ненамного отстав от #SBER (16,1 млрд руб.).
🟡 #POLY (+3,85%) и #PLZL (+0,67%) – котировки стремятся к восстановлению после санкционных новостей. Полагаем, что в течение прошедшего года компании адаптировались к новым условиям ведения бизнеса, переориентировав географию продаж, поэтому качественного ухудшения деятельности мы не ожидаем.
📊#TCSG (+3,68%) – банк представил пресс-релиз с ожидаемо сильными цифрами по МСФО за 1К23. Чистая прибыль выросла до 16,2 млрд руб. после 1,4 млрд руб. в 1К22. Кредитный портфель составил 683 млрд руб., при этом объем средств клиентов достиг 1,275 трлн руб. В то же время доля неработающих кредитов у банка выросла до 11,4% с 9,1% в 1К22, а достаточность общего капитала и капитала 1-го уровня снизились до 18% (21,9% в 1К22).
🔷 #OZON (+3,21%) – компания представила результаты за 1К23. Выручка выросла на 47% г/г, до 93,3 млрд руб., GMV – на 71% г/г, до 303 млрд руб., EBITDA поднялась до 8,0 млрд руб. (1К22: -8,9 млрд руб.). Количество активных покупателей превысило 37 млн, а частота заказов – 15 заказов/год. Но, пожалуй, самой долгожданной новостью стал выход на квартальную прибыль в размере 10,6 млрд руб. по сравнению с убытком в 19,1 млрд руб. годом ранее. Драйверами роста стали высокие темпы роста доходов от услуг маркетплейса (более, чем в 2 раза г/г), сервисной выручки, доходов от рекламной платформы для продавцов и собственные продажи Ozon. И все же основное влияние на положительный итоговый результат оказал «бумажный» доход в 19,2 млрд руб. в связи с погашением конвертируемых бондов.
📊 Инфляция за неделю. С 16 по 22 мая цены сохранили темпы роста, прибавив 0,04%, но среднесуточный рост цен замедлился до 0,006% с 0,008% неделей ранее. Снижение цен в продовольственных товарах замедлилось до -0,02% с -0,05%. В непродовольственных товарах темпы роста цен выросли до +0,05% с +0,04%, а в сфере услуг Росстат отметил замедление темпов роста цен до +0,16% с +0,19% неделей ранее.
В годовом выражении инфляция незначительно выросла, с 2,34% до 2,36%.
🌐 Американские фондовые площадки вновь снижаются "благодаря" затянувшимся переговорам по потолку госдолга - #S&P (-0,9%), #NDX (-0,8%). Важным событием вечера станет публикация протокола FOMC, который может дать дополнительную информацию касательно позиции регулятора относительно дальнейшего движения процентных ставок. Банковский сектор почти растерял весь рост предыдущей торговой сессии - US Bank Index снижается на 1,8%. Financials и real estate теряют в моменте 1,4% и 1,9% соответственно.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
📊 Азиатские площадки торгуются без единой динамики – японский Nikkei прибавляет 0,4% после двухдневной коррекции. Приток иностранных инвесторов на местный рынок вновь вырос по состоянию на 20 мая и составил 867,5 млрд йен по сравнению с 808,9 млрд йен неделей ранее. Индексы континентального Китая (0,4 -0,7%) и Гонконга (-2,06%) продолжают снижение. За неделю Hang Seng потерял уже более 5%, а сегодня снизился ниже уровня поддержки 18860 пунктов на целой совокупности факторов – эскалации отношений между США и Китаем, а также возможного «возвращения» Covid в июне, «напряжение» инвесторов в отношении перспектив переговоров по потолку госдолга и вероятное снижение кредитного рейтинга США также оказывают сильное влияние. Товарные площадки сегодня пока без явной направленности: нефть (-0,23%) – в рамках коррекции после трехдневного роста, золото - на уровнях поддержки 1960 $/oz.
📈 Из-за ситуации с госдолгом Fitch поместило рейтинг США на пересмотр с «негативным» прогнозом. Fitch Ratings поместило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента США в иностранной валюте на уровне «AAA» в список на пересмотр с возможностью понижения (Rating Watch Negative). Решение вызвано усилением политической ангажированности, которая препятствует принятию решения о повышении или приостановке лимита госдолга, несмотря на приближение даты, когда Казначейство США исчерпает свою денежную позицию и возможности для принятия чрезвычайных мер без привлечения нового долга. Как неоднократно сообщали финансовые власти США, свободная ликвидность может быть исчерпана уже к 1 июня 2023 года. Fitch Ratings по-прежнему ожидает позитивного разрешения ситуации до исчерпания долгового лимита, но отмечает, что в качестве временной меры установление приоритета долговых ценных бумаг перед другими причитающимися платежами «после даты X» позволило бы избежать дефолта. По состоянию на 23 мая остаток наличности в Казначействе достиг $76,5 млрд, при этом значительные выплаты должны быть произведены 1-2 июня, а это означает, что дефолт может наступить и до того, как будет достигнуто соглашение или завершено голосование в обеих палатах Конгресса США.
Первое в истории понижение кредитного рейтинга США произошло в 2011 году, когда S&P снизило его до «AA+». Более 10 лет спустя это агентство до сих пор не восстановило свой рейтинг. 17 марта 2023 года S&P Global Ratings сохранило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг США на уровне «AA+», прогноз по рейтингу стабильный
📊 Экономика Германии – локомотива ЕС, по итогам 1 кв. 2023 г. продемонстрировала небольшое падение, таким образом, войдя в рецессию. Снижение ВВП за квартал составило 0,3% кв/кв, тогда как консенсус-прогноз был на уровне -0,1%. В прошлом квартале падение составило 0,5%. Индекс потребительского климата в Германии (Gfk) остается в отрицательной зоне, однако снижение сокращается. Gfk составил -24,2 п. по сравнению с -25,8 п. в прошлом периоде, однако превзойти ожидания аналитиков не удалось (-24,0 п.).
#daily #interfax
📈 Из-за ситуации с госдолгом Fitch поместило рейтинг США на пересмотр с «негативным» прогнозом. Fitch Ratings поместило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента США в иностранной валюте на уровне «AAA» в список на пересмотр с возможностью понижения (Rating Watch Negative). Решение вызвано усилением политической ангажированности, которая препятствует принятию решения о повышении или приостановке лимита госдолга, несмотря на приближение даты, когда Казначейство США исчерпает свою денежную позицию и возможности для принятия чрезвычайных мер без привлечения нового долга. Как неоднократно сообщали финансовые власти США, свободная ликвидность может быть исчерпана уже к 1 июня 2023 года. Fitch Ratings по-прежнему ожидает позитивного разрешения ситуации до исчерпания долгового лимита, но отмечает, что в качестве временной меры установление приоритета долговых ценных бумаг перед другими причитающимися платежами «после даты X» позволило бы избежать дефолта. По состоянию на 23 мая остаток наличности в Казначействе достиг $76,5 млрд, при этом значительные выплаты должны быть произведены 1-2 июня, а это означает, что дефолт может наступить и до того, как будет достигнуто соглашение или завершено голосование в обеих палатах Конгресса США.
Первое в истории понижение кредитного рейтинга США произошло в 2011 году, когда S&P снизило его до «AA+». Более 10 лет спустя это агентство до сих пор не восстановило свой рейтинг. 17 марта 2023 года S&P Global Ratings сохранило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг США на уровне «AA+», прогноз по рейтингу стабильный
📊 Экономика Германии – локомотива ЕС, по итогам 1 кв. 2023 г. продемонстрировала небольшое падение, таким образом, войдя в рецессию. Снижение ВВП за квартал составило 0,3% кв/кв, тогда как консенсус-прогноз был на уровне -0,1%. В прошлом квартале падение составило 0,5%. Индекс потребительского климата в Германии (Gfk) остается в отрицательной зоне, однако снижение сокращается. Gfk составил -24,2 п. по сравнению с -25,8 п. в прошлом периоде, однако превзойти ожидания аналитиков не удалось (-24,0 п.).
#daily #interfax
📈 Крупнейшие российские банки успешно отчитались за I кв.’23 г. Российские банки успешно отчитались за I кв.’23 г. и показали рекордные первые 3 месяца по прибыли, заработав 881 млрд руб. по РСБУ. 12 из 13 системно значимых банков (кроме Промсвязьбанка) опубликовали финансовые результаты в усечённом, но всё-таки чуть более подробном формате, чем за прошлый год. Сейчас намечается тенденция к публикации более подробной отчетности, так как банки хотят раскрыть хорошие финансовые результаты.
📊 Производство вагонов снижается из-за нехватки деталей. Выпуск грузового железнодорожного подвижного состава сократился в I кв.’23 г. на 16% г/г, почти до 13 тыс. вагонов из-за дефицита комплектующих. Сильнее всего в январе-марте просел выпуск инновационных вагонов – на 51% г/г. По некоторым оценкам, в 2023 г. списание вагонов достигнет 30-32 тыс. единиц (+25-30% г/г).
📈 Добыча газа в РФ продолжает снижаться. В апреле показатель упал на 10,3% г/г, до 55 млрд кубометров, за первые 4 месяца 2022 г. – на 10,0% г/г, до 235 млрд кубометров. «Газпром» снизил добычу за 4 месяца практически на четверть из-за снижения экспорта в ЕС, хотя независимые производители добычу немного увеличили. Показатели по добыче газа в начале прошлого года находились на рекордных уровнях, и уже в ближайшее время эффект этой высокой базы начнёт сходить на нет.
#daily #interfax
📊 Производство вагонов снижается из-за нехватки деталей. Выпуск грузового железнодорожного подвижного состава сократился в I кв.’23 г. на 16% г/г, почти до 13 тыс. вагонов из-за дефицита комплектующих. Сильнее всего в январе-марте просел выпуск инновационных вагонов – на 51% г/г. По некоторым оценкам, в 2023 г. списание вагонов достигнет 30-32 тыс. единиц (+25-30% г/г).
📈 Добыча газа в РФ продолжает снижаться. В апреле показатель упал на 10,3% г/г, до 55 млрд кубометров, за первые 4 месяца 2022 г. – на 10,0% г/г, до 235 млрд кубометров. «Газпром» снизил добычу за 4 месяца практически на четверть из-за снижения экспорта в ЕС, хотя независимые производители добычу немного увеличили. Показатели по добыче газа в начале прошлого года находились на рекордных уровнях, и уже в ближайшее время эффект этой высокой базы начнёт сходить на нет.
#daily #interfax
❗️КНИГА ПО НОВОМУ ВЫПУСКУ ГРУППЫ «О’КЕЙ» ОТКРЫТА
Сегодня Группа «О’КЕЙ» проводит сбор заявок на новый выпуск облигации серии 001Р-05 объёмом не менее 5 млрд руб.
📈Ориентир по купону установлен на уровне не выше 11,75%, что соответсвует доходности не выше 12,28% годовых.
🛒 ГК «О’КЕЙ» - крупнейшая российская розничная сеть, специализирующаяся на торговле продуктами питания. На 31 марта 2023 года Группа управляла 276 магазинами в России - 78 гипермаркетами под брендом «О’КЕЙ» и 198 дискаунтерами «ДА!» общей торговой площадью 652 тыс. кв. м.
☑️Устойчивые финансовые результаты по итогам 2022 г.
☑️Ставка на развитие сети дискаунтеров «ДА!»
☑️Долговая нагрузка сохраняется на комфортном уровне
☑️Привлекательная доходность нового выпуска облигаций
❗️ Для участия в первичном размещении облигаций свяжитесь с вашим финансовым консультантом по номеру 8-800-100-40-40.
Не является инвестиционной рекомендацией
Сегодня Группа «О’КЕЙ» проводит сбор заявок на новый выпуск облигации серии 001Р-05 объёмом не менее 5 млрд руб.
📈Ориентир по купону установлен на уровне не выше 11,75%, что соответсвует доходности не выше 12,28% годовых.
🛒 ГК «О’КЕЙ» - крупнейшая российская розничная сеть, специализирующаяся на торговле продуктами питания. На 31 марта 2023 года Группа управляла 276 магазинами в России - 78 гипермаркетами под брендом «О’КЕЙ» и 198 дискаунтерами «ДА!» общей торговой площадью 652 тыс. кв. м.
☑️Устойчивые финансовые результаты по итогам 2022 г.
☑️Ставка на развитие сети дискаунтеров «ДА!»
☑️Долговая нагрузка сохраняется на комфортном уровне
☑️Привлекательная доходность нового выпуска облигаций
❗️ Для участия в первичном размещении облигаций свяжитесь с вашим финансовым консультантом по номеру 8-800-100-40-40.
Не является инвестиционной рекомендацией
Международная панорама:
🌯Мексиканское IPO Citigroup (#C, -3,1%)
🤳🏻Verizon считает, что рынок беспроводной связи ещё себя покажет (#VZ, -1,0%)
📆До подорожания Paramount осталось 33 дня (#PARA, -1,9%)
👟Nike: не убегайте из Китая (#NKE, -0,5%)
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟥Американские рынки продолжают снижение: S&P опустился на 0,73%, Nasdaq – на 0,61%, Dow Jones – на 0,77%. Протокол майского заседания ФРС показал, что руководство регулятора расходится во мнении относительно степени дальнейшего ужесточения ДКП. Сейчас шансы на повышение ставки на 25 б.п. в июне оцениваются в 30%.
🟨Европейские рынки изменяются разнонаправленно: Euro Stoxx 50 набирает 0,38%, DAX снижается на 0,06%, CAC – на 0,11%. Экономика ФРГ в I кв.’23 г. снизилась на 0,3% кв/кв (-0,2% г/г), высокая инфляция и процентные ставки продолжали оставаться бременем для экономики.
🟥Азиатские рынки закончили торги в основном в «красной» зоне: Kospi снизился на 0,50%, CSI 300 – на 0,22%, Hang Seng – на 1,93%. Азиатские индексы следят за проблемой потолка госдолга чуть ли не пристальнее своих западных коллег, поэтому индикаторы фондового рынка никак не могут преломить тренд снижения.
#акции #международныерынкиакций
🌯Мексиканское IPO Citigroup (#C, -3,1%)
🤳🏻Verizon считает, что рынок беспроводной связи ещё себя покажет (#VZ, -1,0%)
📆До подорожания Paramount осталось 33 дня (#PARA, -1,9%)
👟Nike: не убегайте из Китая (#NKE, -0,5%)
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟥Американские рынки продолжают снижение: S&P опустился на 0,73%, Nasdaq – на 0,61%, Dow Jones – на 0,77%. Протокол майского заседания ФРС показал, что руководство регулятора расходится во мнении относительно степени дальнейшего ужесточения ДКП. Сейчас шансы на повышение ставки на 25 б.п. в июне оцениваются в 30%.
🟨Европейские рынки изменяются разнонаправленно: Euro Stoxx 50 набирает 0,38%, DAX снижается на 0,06%, CAC – на 0,11%. Экономика ФРГ в I кв.’23 г. снизилась на 0,3% кв/кв (-0,2% г/г), высокая инфляция и процентные ставки продолжали оставаться бременем для экономики.
🟥Азиатские рынки закончили торги в основном в «красной» зоне: Kospi снизился на 0,50%, CSI 300 – на 0,22%, Hang Seng – на 1,93%. Азиатские индексы следят за проблемой потолка госдолга чуть ли не пристальнее своих западных коллег, поэтому индикаторы фондового рынка никак не могут преломить тренд снижения.
#акции #международныерынкиакций
Сезон корпоративной отчётности, день двадцать шестой.
💻 NVIDIA (#NVDA) - без шансов для других.
Выручка - $7,2 млрд, EPS - $1,09,
лучше ожиданий;
🩻 Medtronic (#MDT) - карантин котировок на $90.
Выручка - $8,5 млрд, EPS - $1,57,
лучше ожиданий;
🛒 Best Buy (#BBY) - хитрость или клиентская лояльность?
Выручка - $9,5 млрд, EPS - $1,15,
чуть хуже ожиданий;
#сезонотчетности
Подробности читайте по ссылке👇🏻
💻 NVIDIA (#NVDA) - без шансов для других.
Выручка - $7,2 млрд, EPS - $1,09,
лучше ожиданий;
🩻 Medtronic (#MDT) - карантин котировок на $90.
Выручка - $8,5 млрд, EPS - $1,57,
лучше ожиданий;
🛒 Best Buy (#BBY) - хитрость или клиентская лояльность?
Выручка - $9,5 млрд, EPS - $1,15,
чуть хуже ожиданий;
#сезонотчетности
Подробности читайте по ссылке👇🏻