Как прошел день
🇷🇺 Российский рынок акций торговался в среду исключительно в позитивном тренде - #IMOEX вырос на 0,83%, а #RTSI прибавил 3,25%. Большинство акций закрыли торги в основную сессию заметным ростом. Рост показали все отраслевые индексы, но наиболее заметно – индекс компаний российского ИТ-сектора (+3,5%), компаний нефти и газа (+2,9%), металлургов (+2,5%).
Среди отдельных бумаг выделим #POLY (+7,24%) – Компания представила нейтральные производственные результаты за 1К23. Руководство золотодобывающей компании подтвердила намерение #POLY выплатить дивиденды до разделения активов компании на российскую и казахстанскую юрисдикции, но лишь после завершения редомициляции «Полиметалла» в МФЦ «Астана», ориентировочно в июле месяце. Подтверждаем наш таргет на ближайшие 12 месяцев на уровне 765 руб., что предполагает потенциал роста акций около 12% от уровня закрытия на 10.05.23г.;
#OZON (+5,27%) – один из лидеров российского e-commerce спрогнозировал рост оборота от продаж компании в 2023 году на уровне не менее 60% (в 2022 году +86%).
VSCO (+3,73%) – господдержка стратегии развития, нацеленной на расширение продуктовой линейки, а также увеличение доли на рынке рекламы, поддержало котировки компании. В понедельник, 15 мая, ВК представит финансовые результаты за 1К23.
🏢 Предварительная оценка Минфином РФ исполнения федерального бюджета за первые 4 месяца 2023 года
Согласно предварительным данным, объем доходов федерального бюджета за янв.-апр. составил 7,78 трлн руб. (-22% г/г). В части поступления ключевых ненефтегазовых доходов Минфин отметил устойчивую положительную динамику.
Ненефтегазовые доходы ФБ выросли до 5,5 трлн руб. (+5% г/г.) и соответствуют динамике, заложенной министерством при формировании действующего закона о бюджете.
Нефтегазовые доходы снизились до 2,28 трлн руб. (-52% г/г), что обусловлено высокой базой сравнения 2022 года, снижением котировок цен на нефть марки Urals и сокращением объемов экспорта природного газа. Месячная динамика нефтегазовых доходов, по оценкам Минфина РФ, постепенно выходит на стабильную траекторию, соответствующую их базовому уровню (8 трлн руб. в год).
Уточнение механизма определения налоговой базы «нефтяных» налогов и сокращение соответствующих ценовых дисконтов будут содействовать дальнейшему восстановлению налоговых поступлений от нефтяного сектора в течение 2023 года – особенно во 2К23 полугодии.
Объем расходов ФБ в янв.-апр. вырос до 11,21 трлн руб. (+26% г/г). Месячная динамика исполнения расходов ФБ замедлилась с марта (+3,9% г/г в апреле 2023 года) после ускоренного финансирования в январе-феврале отдельных контрактуемых расходов.
Дефицит бюджета по итогам 4-х месяцев составил 3,42 трлн руб. по сравнению с профицитом в 1,16 трлн руб. в прошлом году.
🌐 Американские фондовые площадки в моменте показывают разнонаправленную динамику, но мы отмечаем постепенное усиление пессимистичных настроений в течение торгов - $&P (-0,40%), #NDX (+0,2%). Консультации политических сил по вопросу повышения «потолка» госдолга, неоднозначные признаки замедления инфляции и надежды на объявление паузы в ужесточении монетарной политики ФРС формируют текущий сентимент на рынке.
#GOOGL (+1,4%) – ИТ-гигант на конференции разработчиков помимо hardware-анонсов сообщил об продолжении активной работы над собственным аналогом ChatGPT – Bard. Компания планирует вскоре начать его использование в поиске Google по изображениям, а в дальнейшем интегрировать Bard во в большинство продуктов компании (Maps, Docs, Sheets, Gmail и др.).
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
🇷🇺 Российский рынок акций торговался в среду исключительно в позитивном тренде - #IMOEX вырос на 0,83%, а #RTSI прибавил 3,25%. Большинство акций закрыли торги в основную сессию заметным ростом. Рост показали все отраслевые индексы, но наиболее заметно – индекс компаний российского ИТ-сектора (+3,5%), компаний нефти и газа (+2,9%), металлургов (+2,5%).
Среди отдельных бумаг выделим #POLY (+7,24%) – Компания представила нейтральные производственные результаты за 1К23. Руководство золотодобывающей компании подтвердила намерение #POLY выплатить дивиденды до разделения активов компании на российскую и казахстанскую юрисдикции, но лишь после завершения редомициляции «Полиметалла» в МФЦ «Астана», ориентировочно в июле месяце. Подтверждаем наш таргет на ближайшие 12 месяцев на уровне 765 руб., что предполагает потенциал роста акций около 12% от уровня закрытия на 10.05.23г.;
#OZON (+5,27%) – один из лидеров российского e-commerce спрогнозировал рост оборота от продаж компании в 2023 году на уровне не менее 60% (в 2022 году +86%).
VSCO (+3,73%) – господдержка стратегии развития, нацеленной на расширение продуктовой линейки, а также увеличение доли на рынке рекламы, поддержало котировки компании. В понедельник, 15 мая, ВК представит финансовые результаты за 1К23.
🏢 Предварительная оценка Минфином РФ исполнения федерального бюджета за первые 4 месяца 2023 года
Согласно предварительным данным, объем доходов федерального бюджета за янв.-апр. составил 7,78 трлн руб. (-22% г/г). В части поступления ключевых ненефтегазовых доходов Минфин отметил устойчивую положительную динамику.
Ненефтегазовые доходы ФБ выросли до 5,5 трлн руб. (+5% г/г.) и соответствуют динамике, заложенной министерством при формировании действующего закона о бюджете.
Нефтегазовые доходы снизились до 2,28 трлн руб. (-52% г/г), что обусловлено высокой базой сравнения 2022 года, снижением котировок цен на нефть марки Urals и сокращением объемов экспорта природного газа. Месячная динамика нефтегазовых доходов, по оценкам Минфина РФ, постепенно выходит на стабильную траекторию, соответствующую их базовому уровню (8 трлн руб. в год).
Уточнение механизма определения налоговой базы «нефтяных» налогов и сокращение соответствующих ценовых дисконтов будут содействовать дальнейшему восстановлению налоговых поступлений от нефтяного сектора в течение 2023 года – особенно во 2К23 полугодии.
Объем расходов ФБ в янв.-апр. вырос до 11,21 трлн руб. (+26% г/г). Месячная динамика исполнения расходов ФБ замедлилась с марта (+3,9% г/г в апреле 2023 года) после ускоренного финансирования в январе-феврале отдельных контрактуемых расходов.
Дефицит бюджета по итогам 4-х месяцев составил 3,42 трлн руб. по сравнению с профицитом в 1,16 трлн руб. в прошлом году.
🌐 Американские фондовые площадки в моменте показывают разнонаправленную динамику, но мы отмечаем постепенное усиление пессимистичных настроений в течение торгов - $&P (-0,40%), #NDX (+0,2%). Консультации политических сил по вопросу повышения «потолка» госдолга, неоднозначные признаки замедления инфляции и надежды на объявление паузы в ужесточении монетарной политики ФРС формируют текущий сентимент на рынке.
#GOOGL (+1,4%) – ИТ-гигант на конференции разработчиков помимо hardware-анонсов сообщил об продолжении активной работы над собственным аналогом ChatGPT – Bard. Компания планирует вскоре начать его использование в поиске Google по изображениям, а в дальнейшем интегрировать Bard во в большинство продуктов компании (Maps, Docs, Sheets, Gmail и др.).
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
ГЛАВНОЕ В МИРЕ
📈Азиатские площадки открыли четверг без существенной динамики. – Индексы континентального Китая снижаются в пределах 0,25%, а вот индекс Гонконга показывает снижение на 0,9% . Здесь лидируют в снижении бумаги девелоперов, потребительского и финансового сектора. Давление на эти сектора обусловлено в том числе и данными по потребительской инфляции в Китае. За апрель снижение цен составило 0,1% по сравнению с 0,3% дефляции в марте, а годовой показатель инфляции составил 0,1%. Инфляция продовольственных товаров составила 0,4% по сравнению с 2,4% в марте, снижение цен в непродовольственном секторе составило 0,1% в основном за счет снижения цен на транспорт и жилье. В совокупности с динамикой цен на наиболее значимые товары в апреле, которые показали в большинстве своем снижение, такие данные по инфляции характеризуют слабую динамику совокупного спроса и дают основания предположить, что ставка на восстановление китайской экономики сильно переоценена.
📊Еврокомиссия провела первый тендер на совместную закупку газа. - К тендерам уже подключились 107 компаний, а в рамках 1-го тендера, 10 мая, 77 компаний разместили суммарные запросы на 11,6 млрд куб. метров газа. Всего 1 серия тендеров будет размещена до 15 мая и будет включать запросы на поставки в период с июня 2023 г. по май 2024 г. Еврокомиссия намерена проводить такие тендеры каждые 2 месяца. Потребность ЕС в СПГ составляет примерно 2,8 млрд куб. метров, в то время как для доставки по газопроводу требуется почти 9,6 млрд куб. метров.
📈Disney сообщила об улучшении результатов в 1К23 – оптимизация дает первые результаты. – Развлекательный гигант сообщил о росте квартальной выручки на 13% г/г, до $21,82 млрд., превысив консенсус-прогноз Refinitiv ($21,79 млрд.). Разводненная прибыль на акцию достигла $0,93, что соответствует прогнозам аналитиков. Убытки стримингового направления снижаются, благодаря росту цен на подписку. Совокупное число подписчиков Disney составляет около 231,3 млн. Один из шагов, который Disney предпримет до конца текущего года для роста бизнеса в стриминге, - это продвижение контента внутри страны через единое приложение Disney+. При этом стоимость подписки без рекламы будет повышена. Генеральный директор компании Айгер заявил, что реструктуризация в Disney, которая включает в себя разделение компании на 3 сегмента и сокращение штата примерно на 7000 человек, будет продолжена. Акции Disney упали на 5% в ходе расширенных торгов.
#daily #interfax
📈Азиатские площадки открыли четверг без существенной динамики. – Индексы континентального Китая снижаются в пределах 0,25%, а вот индекс Гонконга показывает снижение на 0,9% . Здесь лидируют в снижении бумаги девелоперов, потребительского и финансового сектора. Давление на эти сектора обусловлено в том числе и данными по потребительской инфляции в Китае. За апрель снижение цен составило 0,1% по сравнению с 0,3% дефляции в марте, а годовой показатель инфляции составил 0,1%. Инфляция продовольственных товаров составила 0,4% по сравнению с 2,4% в марте, снижение цен в непродовольственном секторе составило 0,1% в основном за счет снижения цен на транспорт и жилье. В совокупности с динамикой цен на наиболее значимые товары в апреле, которые показали в большинстве своем снижение, такие данные по инфляции характеризуют слабую динамику совокупного спроса и дают основания предположить, что ставка на восстановление китайской экономики сильно переоценена.
📊Еврокомиссия провела первый тендер на совместную закупку газа. - К тендерам уже подключились 107 компаний, а в рамках 1-го тендера, 10 мая, 77 компаний разместили суммарные запросы на 11,6 млрд куб. метров газа. Всего 1 серия тендеров будет размещена до 15 мая и будет включать запросы на поставки в период с июня 2023 г. по май 2024 г. Еврокомиссия намерена проводить такие тендеры каждые 2 месяца. Потребность ЕС в СПГ составляет примерно 2,8 млрд куб. метров, в то время как для доставки по газопроводу требуется почти 9,6 млрд куб. метров.
📈Disney сообщила об улучшении результатов в 1К23 – оптимизация дает первые результаты. – Развлекательный гигант сообщил о росте квартальной выручки на 13% г/г, до $21,82 млрд., превысив консенсус-прогноз Refinitiv ($21,79 млрд.). Разводненная прибыль на акцию достигла $0,93, что соответствует прогнозам аналитиков. Убытки стримингового направления снижаются, благодаря росту цен на подписку. Совокупное число подписчиков Disney составляет около 231,3 млн. Один из шагов, который Disney предпримет до конца текущего года для роста бизнеса в стриминге, - это продвижение контента внутри страны через единое приложение Disney+. При этом стоимость подписки без рекламы будет повышена. Генеральный директор компании Айгер заявил, что реструктуризация в Disney, которая включает в себя разделение компании на 3 сегмента и сокращение штата примерно на 7000 человек, будет продолжена. Акции Disney упали на 5% в ходе расширенных торгов.
#daily #interfax
ГЛАВНОЕ В РОССИИ
📈Турция договорилась с РФ об отсрочке платежей за газ на $600 млн до 2024 г. – Это стало первой подобной отсрочкой в рамках соглашения, согласно которому отсрочки турецких энергетических платежей могут достичь $4 млрд. 3 мая глава Минэнерго Турции заявил о достижении договоренностей с «Газпромом» об отсрочке части платежей за поставляемый ей природный газ. Россия является ключевым поставщиком природного газа в Турцию, поставляя более 40% всего импортного газа ежегодно.
📊Fortum полностью списал активы в РФ на сумму €1,7 млрд. – Fortum принял решение о полном списании российских активов и деконсолидации их в отчетности по итогам I кв.’23 г. Сумма списания составит €1,7 млрд, на конец марта 2023 г. активы Fortum составляли €9,8 млрд.
📈МТС приобретет портал «Тонкости туризма» и будет развивать собственные travel-медиа. – Принадлежащий ПАО «МТС» сервис бронирования отелей МТС Travel станет владельцем портала «Тонкости туризма». Сделка предполагает покупку прав на интеллектуальную собственность, но не предполагает приобретение юрлица и передачу лицензии СМИ. В МТС Travel также планируется интегрировать базу экскурсионных предложений «Тонкости Туризма». Финансовые параметры сделки не раскрываются.
#daily #interfax
📈Турция договорилась с РФ об отсрочке платежей за газ на $600 млн до 2024 г. – Это стало первой подобной отсрочкой в рамках соглашения, согласно которому отсрочки турецких энергетических платежей могут достичь $4 млрд. 3 мая глава Минэнерго Турции заявил о достижении договоренностей с «Газпромом» об отсрочке части платежей за поставляемый ей природный газ. Россия является ключевым поставщиком природного газа в Турцию, поставляя более 40% всего импортного газа ежегодно.
📊Fortum полностью списал активы в РФ на сумму €1,7 млрд. – Fortum принял решение о полном списании российских активов и деконсолидации их в отчетности по итогам I кв.’23 г. Сумма списания составит €1,7 млрд, на конец марта 2023 г. активы Fortum составляли €9,8 млрд.
📈МТС приобретет портал «Тонкости туризма» и будет развивать собственные travel-медиа. – Принадлежащий ПАО «МТС» сервис бронирования отелей МТС Travel станет владельцем портала «Тонкости туризма». Сделка предполагает покупку прав на интеллектуальную собственность, но не предполагает приобретение юрлица и передачу лицензии СМИ. В МТС Travel также планируется интегрировать базу экскурсионных предложений «Тонкости Туризма». Финансовые параметры сделки не раскрываются.
#daily #interfax
Международная панорама:
❄️Скандинавские приключения CTI BioPharma (#CTIC, +85,3%)
🛫JetBlue – лоукостер с привилегиями (#JBLU, -1,0%)
🥊Under Armour: латы не спасли от изменения потребительского поведения (#UA, -4,9%)
🤗Amazon: платите и пользуйтесь (#AMZN, +3,3%)
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟨Американские рынки закрыли вчерашний день разнонаправленно: S&P прибавил 0,45%, Nasdaq – 1,04%, Dow Jones потерял 0,09%. Годовая инфляция в США в апреле снизилась до 4,9% годовых (+0,4 п.п. м/м), что стало минимальным значением с апреля 2021 г. Основной вклад в ежемесячный рост внесли цены на жильё, хотя цены на энергоносители, напротив, замедлили темпы роста лишь до 0,6% м/м, а цены на продукты питания не изменились в сравнении с мартовским уровнем.
🟩Европейские рынки начали торги умеренным ростом: Euro Stoxx 50 набирает 0,74%, DAX – 0,21%, CAC – 0,75%. В своём обзоре потребительских ожиданий за март ЕЦБ показал, что инфляционные ожидания «значительно выросли» (до 9,9%, +1,2 п.п. м/м), а вот ожидания экономического роста на следующий год, напротив, стали «немного более негативными» (до -1,0%, -1,9 п.п. м/м).
🟨Азиатские рынки закрыли торги без единой динамики: Nikkei 225 вырос на 0,02%, CSI 300 просел на 0,16%, Kospi – на 0,22%. Годовая инфляция в Китае в апреле составила 0,1%, что оказалось существенно хуже ожиданий и заставило инвесторов думать о слабом восстановлении экономики после снятия карантинных ограничений – показатель опустился до минимума с мая 2020 г.
#акции #международныерынкиакций
❄️Скандинавские приключения CTI BioPharma (#CTIC, +85,3%)
🛫JetBlue – лоукостер с привилегиями (#JBLU, -1,0%)
🥊Under Armour: латы не спасли от изменения потребительского поведения (#UA, -4,9%)
🤗Amazon: платите и пользуйтесь (#AMZN, +3,3%)
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟨Американские рынки закрыли вчерашний день разнонаправленно: S&P прибавил 0,45%, Nasdaq – 1,04%, Dow Jones потерял 0,09%. Годовая инфляция в США в апреле снизилась до 4,9% годовых (+0,4 п.п. м/м), что стало минимальным значением с апреля 2021 г. Основной вклад в ежемесячный рост внесли цены на жильё, хотя цены на энергоносители, напротив, замедлили темпы роста лишь до 0,6% м/м, а цены на продукты питания не изменились в сравнении с мартовским уровнем.
🟩Европейские рынки начали торги умеренным ростом: Euro Stoxx 50 набирает 0,74%, DAX – 0,21%, CAC – 0,75%. В своём обзоре потребительских ожиданий за март ЕЦБ показал, что инфляционные ожидания «значительно выросли» (до 9,9%, +1,2 п.п. м/м), а вот ожидания экономического роста на следующий год, напротив, стали «немного более негативными» (до -1,0%, -1,9 п.п. м/м).
🟨Азиатские рынки закрыли торги без единой динамики: Nikkei 225 вырос на 0,02%, CSI 300 просел на 0,16%, Kospi – на 0,22%. Годовая инфляция в Китае в апреле составила 0,1%, что оказалось существенно хуже ожиданий и заставило инвесторов думать о слабом восстановлении экономики после снятия карантинных ограничений – показатель опустился до минимума с мая 2020 г.
#акции #международныерынкиакций
🌐 Макростатистика в США сегодня повысила шансы на паузу в ужесточении монетарной политики ФРС в июне – цены производителей выросли в апреле до 0,2% м/м после -0,4% в марте, а среднее число заявок на пособие по безработице за 4 недели выросло к 1,5-годовым максимумам, до 245 тыс. с 239 тыс. (прогноз 220 тыс.).
📊 Доходности US Treasuries снизились – US 2Y до 3,82% (-8 б.п.), US 10Y до 3,36% (-7 б.п.) В европейском регионе доходности 10-летних долговых бенчмарковтакже снижаются: в немецких bunds до 2,2% (-9 б.п.), бондах Франции – 2,77% (-10 б.п.), гособлигациях Великобритании – 3,72% (-8 б.п.).
🇷🇺 Российский рынок облигаций дрейфует в нейтральном тренде - индекс госдолга (RGBITR) на 17:45 прибавляет 0,05%, индекс корп. облигаций (RUCBTRNS) снижается на 0,04%. Торговые обороты восстанавливаются - объемы сделок во второй половине дня превысили уровень в 9 млрд руб. и равномерно распределились между гос- и корпоративным сегментами рынка. Ставки денежного рынка снизились - RUSFAR до 7,13% с 7,24%, MOEXREPO до 7,02% с 7,08%.
✅ В сегменте AAA расширенную премию к кривой доходности ОФЗ, в диапазоне 200-240 б.п., предлагают облигации ЕАБР и Тойота Банка - ЕАБР П3-01 (спред к ОФЗ ~200 б.п.), ЕАБР3P-006 (спред к ОФЗ ~240 б.п.) и ТойотаБ1P5(спред к ОФЗ ~210 б.п.).
✅ В более доходных корпоративных бондах нам нравятся облигации госкомпаний Росагрл1Р1 (спред к ОФЗ ~290 б.п.), Росгео01 (спред к ОФЗ ~440 б.п.) и выпуск ритейлера О'КЕЙ Ф1Р1 (спред к ОФЗ ~420 б.п.).
Облигациям серии 001Р-08
Группы ЛСР присвоен ожидаемый рейтинг ruA(EXP) – участие в размещении нового выпуска может быть интересно;
29 мая ФПК досрочно погасит выпуск облигаций 001P-06 на 8 млрд руб. - ФПК 1P-03 имеет потенциал для роста цены;
Кредитный рейтинг Уралкалия (ruА+/Стаб.) подтвержден, кредитные метрики комфортны, но премии по облигациям низкие.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #облигации #fixedincome
📊 Доходности US Treasuries снизились – US 2Y до 3,82% (-8 б.п.), US 10Y до 3,36% (-7 б.п.) В европейском регионе доходности 10-летних долговых бенчмарковтакже снижаются: в немецких bunds до 2,2% (-9 б.п.), бондах Франции – 2,77% (-10 б.п.), гособлигациях Великобритании – 3,72% (-8 б.п.).
🇷🇺 Российский рынок облигаций дрейфует в нейтральном тренде - индекс госдолга (RGBITR) на 17:45 прибавляет 0,05%, индекс корп. облигаций (RUCBTRNS) снижается на 0,04%. Торговые обороты восстанавливаются - объемы сделок во второй половине дня превысили уровень в 9 млрд руб. и равномерно распределились между гос- и корпоративным сегментами рынка. Ставки денежного рынка снизились - RUSFAR до 7,13% с 7,24%, MOEXREPO до 7,02% с 7,08%.
✅ В сегменте AAA расширенную премию к кривой доходности ОФЗ, в диапазоне 200-240 б.п., предлагают облигации ЕАБР и Тойота Банка - ЕАБР П3-01 (спред к ОФЗ ~200 б.п.), ЕАБР3P-006 (спред к ОФЗ ~240 б.п.) и ТойотаБ1P5(спред к ОФЗ ~210 б.п.).
✅ В более доходных корпоративных бондах нам нравятся облигации госкомпаний Росагрл1Р1 (спред к ОФЗ ~290 б.п.), Росгео01 (спред к ОФЗ ~440 б.п.) и выпуск ритейлера О'КЕЙ Ф1Р1 (спред к ОФЗ ~420 б.п.).
Облигациям серии 001Р-08
Группы ЛСР присвоен ожидаемый рейтинг ruA(EXP) – участие в размещении нового выпуска может быть интересно;
29 мая ФПК досрочно погасит выпуск облигаций 001P-06 на 8 млрд руб. - ФПК 1P-03 имеет потенциал для роста цены;
Кредитный рейтинг Уралкалия (ruА+/Стаб.) подтвержден, кредитные метрики комфортны, но премии по облигациям низкие.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #облигации #fixedincome
Как прошел день
🇷🇺 Российский рынок акций продолжает уверенный рост #IMOEX +1,8%, а #RTSI +1,2%. На общем фоне выделяются отраслевые индексы строительной индустрии (+3,8%), телекомов (+3,4%) и финансового сектора (+1,98%).
#PLZL (-0,90%) – СД крупнейшей золотодобывающей компаний рекомендовал к выплате дивиденды по итогам 2022 года в размере 30% от EBITDA (около $775 млн) или около $5,7 на акцию, в полном соответствии с дивполитикой компании, однако, это несколько разочаровало инвесторов.
#BANE (+1,9%), #BANEP (+3,4%) – Уже после закрытия основной торговой сессии компания сообщила о проведении заседании СД в понедельник, 15 мая. Ожидания положительных рекомендаций по дивидендам будут поддерживать котировки нефтяной компании в пятницу.
🌐 Американские фондовые площадки торгуются разнонаправленно - #S&P (-0,3%), #NDX (+0,3%). Макростатистика и корпоративная отчетность, публикуемая в течение недели, играют в пользу объявления паузы на июньском заседании FOMC, с другой стороны, тревожная неопределенность по вопросу сроков повышения потолка госдолга США и беспокойство касательно будущего региональных банков – PacWest (-18%), Western Alliance (-3%), Comerica (-5%) не способствуют росту фондового рынка.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
🇷🇺 Российский рынок акций продолжает уверенный рост #IMOEX +1,8%, а #RTSI +1,2%. На общем фоне выделяются отраслевые индексы строительной индустрии (+3,8%), телекомов (+3,4%) и финансового сектора (+1,98%).
#PLZL (-0,90%) – СД крупнейшей золотодобывающей компаний рекомендовал к выплате дивиденды по итогам 2022 года в размере 30% от EBITDA (около $775 млн) или около $5,7 на акцию, в полном соответствии с дивполитикой компании, однако, это несколько разочаровало инвесторов.
#BANE (+1,9%), #BANEP (+3,4%) – Уже после закрытия основной торговой сессии компания сообщила о проведении заседании СД в понедельник, 15 мая. Ожидания положительных рекомендаций по дивидендам будут поддерживать котировки нефтяной компании в пятницу.
🌐 Американские фондовые площадки торгуются разнонаправленно - #S&P (-0,3%), #NDX (+0,3%). Макростатистика и корпоративная отчетность, публикуемая в течение недели, играют в пользу объявления паузы на июньском заседании FOMC, с другой стороны, тревожная неопределенность по вопросу сроков повышения потолка госдолга США и беспокойство касательно будущего региональных банков – PacWest (-18%), Western Alliance (-3%), Comerica (-5%) не способствуют росту фондового рынка.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
НОВОСТИ ДНЯ
📈Индексы континентального Китая открыли день очередным снижением. – Инвесторы оценивают данные по потребительской инфляции за апрель как признак замедления экономики Поднебесной. Банковский сектор находится под давлением после того как Народный Банк Китая опубликовал статистику по новым займам за апрель, которые выросли всего на 718,8 млрд юаней при ожиданиях в 1,4 трлн юаней и по сравнению с 3,8 трлн за март. Нефтяные котировки отреагировали снижением на 1,5% и, похоже, в ближайшие дни вновь попытаются протестировать минимумы.
📊Экономика Великобритании сократилась на 0,3% м/м в марте, но выросла на 0,1% кв/кв в 1К23. – ВВП Великобритании сократился на 0,3% в марте к февралю (0%) и после сильного января (+0,4% м/м). Сектор услуг сократился на 0,5%, на 1,4% сократилась оптовая и розничная торговля. В то же время производство выросло на 0,7%, что стало самым сильным ростом с мая 2021 года, чему способствовала восходящая динамика производства в секторе фармацевтики (+4%). В квартальном исчислении экономика, по предварительной оценке, рост в 1К23 составил, как и в 4К22, +0,1%, что совпало с консенсус-прогнозами.
📈Минэнерго США допускает возможность начала закупок нефти для SPR в июне 2023 г. – На слушаниях в профильном комитете Палаты представителей Конгресса США глава Минэнерго США Д. Грэнхолм, сообщил, что продажа 26 млн барр., одобренная Конгрессом, будет завершена к июню 2023 г., после чего Минэнерго будет стремиться к началу закупки нефти. Ранее Минэнерго США понизило прогноз стоимости нефти марки Brent в 2023 г. до $78,65 с $85,01 за барр., отметив что на фоне роста спроса на нефть в период между 3К23 и 1К24 цена Brent будет находиться в диапазоне между $75-80 за баррель.
#daily #interfax
📈Индексы континентального Китая открыли день очередным снижением. – Инвесторы оценивают данные по потребительской инфляции за апрель как признак замедления экономики Поднебесной. Банковский сектор находится под давлением после того как Народный Банк Китая опубликовал статистику по новым займам за апрель, которые выросли всего на 718,8 млрд юаней при ожиданиях в 1,4 трлн юаней и по сравнению с 3,8 трлн за март. Нефтяные котировки отреагировали снижением на 1,5% и, похоже, в ближайшие дни вновь попытаются протестировать минимумы.
📊Экономика Великобритании сократилась на 0,3% м/м в марте, но выросла на 0,1% кв/кв в 1К23. – ВВП Великобритании сократился на 0,3% в марте к февралю (0%) и после сильного января (+0,4% м/м). Сектор услуг сократился на 0,5%, на 1,4% сократилась оптовая и розничная торговля. В то же время производство выросло на 0,7%, что стало самым сильным ростом с мая 2021 года, чему способствовала восходящая динамика производства в секторе фармацевтики (+4%). В квартальном исчислении экономика, по предварительной оценке, рост в 1К23 составил, как и в 4К22, +0,1%, что совпало с консенсус-прогнозами.
📈Минэнерго США допускает возможность начала закупок нефти для SPR в июне 2023 г. – На слушаниях в профильном комитете Палаты представителей Конгресса США глава Минэнерго США Д. Грэнхолм, сообщил, что продажа 26 млн барр., одобренная Конгрессом, будет завершена к июню 2023 г., после чего Минэнерго будет стремиться к началу закупки нефти. Ранее Минэнерго США понизило прогноз стоимости нефти марки Brent в 2023 г. до $78,65 с $85,01 за барр., отметив что на фоне роста спроса на нефть в период между 3К23 и 1К24 цена Brent будет находиться в диапазоне между $75-80 за баррель.
#daily #interfax
НОВОСТИ РОССИИ
📈Акционеры HeadHunter одобрили решение о buyback.– Указано, что речь идет об ADS на Московской бирже и NASDAQ. При этом не были обозначены конкретные сроки проведения обратного выкупа и другие параметры. В случае утверждения данного решения предполагалось, что совет директоров сможет провести обратный выкуп бумаг HeadHunter в течение 12 месяцев.
📊ЦБ может повысить ставку на ближайших заседаниях. – Банк России может рассмотреть на ближайших заседаниях совета директоров вопрос о повышении ключевой ставки, если увидит признаки усиления ценового давления, угрожающие достижению цели по инфляции в 4%. По словам Набиуллиной, из-за лагов действия денежно-кредитной политики будущие решения по ключевой ставке все в большей степени будут влиять на инфляцию уже следующего года.
📈Крупнейшие банки РФ в апреле сократили продажу валюты до минимума с сентября 2022 г. – Крупнейшие экспортеры в апреле сократили объем чистых продаж иностранной валюты на 42% м/м, до $7 млрд. Доля продаж валютной выручки крупнейшими экспортерами в марте составила 66%, что было обусловлено необходимостью конвертации валюты для налоговых выплат (в феврале – 50%). Снижение продаж валютной выручки в апреле также может быть частично обусловлено увеличением доли расчетов в рублях. Крупнейшими продавцами оставались системно значимые кредитные организации, нетто-покупателями в основном были банки, не относящиеся к СЗКО.
#daily #interfax
📈Акционеры HeadHunter одобрили решение о buyback.– Указано, что речь идет об ADS на Московской бирже и NASDAQ. При этом не были обозначены конкретные сроки проведения обратного выкупа и другие параметры. В случае утверждения данного решения предполагалось, что совет директоров сможет провести обратный выкуп бумаг HeadHunter в течение 12 месяцев.
📊ЦБ может повысить ставку на ближайших заседаниях. – Банк России может рассмотреть на ближайших заседаниях совета директоров вопрос о повышении ключевой ставки, если увидит признаки усиления ценового давления, угрожающие достижению цели по инфляции в 4%. По словам Набиуллиной, из-за лагов действия денежно-кредитной политики будущие решения по ключевой ставке все в большей степени будут влиять на инфляцию уже следующего года.
📈Крупнейшие банки РФ в апреле сократили продажу валюты до минимума с сентября 2022 г. – Крупнейшие экспортеры в апреле сократили объем чистых продаж иностранной валюты на 42% м/м, до $7 млрд. Доля продаж валютной выручки крупнейшими экспортерами в марте составила 66%, что было обусловлено необходимостью конвертации валюты для налоговых выплат (в феврале – 50%). Снижение продаж валютной выручки в апреле также может быть частично обусловлено увеличением доли расчетов в рублях. Крупнейшими продавцами оставались системно значимые кредитные организации, нетто-покупателями в основном были банки, не относящиеся к СЗКО.
#daily #interfax
Международная панорама:
🚴🏻♀️Не буду долго гнать велосипед Peloton (#PTON, -8,9%)
🚕Lyft: старая новая функция (#LYFT, -5,1%)
🤔Забыли о банковском кризисе? PacWest напомнит (#PACW, -22,7%)!
🎳Bowlero: страйк не выбит (#BOWL, -4,0%)
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟨Американские рынки не продемонстрировали единой динамики накануне: S&P снизился на 0,17%, Nasdaq прибавил 0,18%, Dow Jones потерял 0,66%. Цены производителей в США в апреле выросли на 0,2% м/м (+2,3% г/г), причём показатель для услуг поднялся на 0,3% м/м, для товаров – на 0,2% м/м.
🟩Европейские рынки увеличиваются в начале торгового дня: Euro Stoxx 50 набирает 0,62%, DAX – 0,57%, CAC – 0,91%.Накануне Банк Англии повысил процентные ставки на 25 б.п., до 4,5%, максимума с 2008 г.
🟨Азиатские рынки закрыли торги без единой динамики: Nikkei 225 вырос на 0,90%, CSI 300 просел на 1,33%, Kospi – на 0,63%. НБК опубликовал статистику по новым займам за апрель, которые выросли всего на ¥718,8 млрд по сравнению с ¥3,8 трлн за март.
#акции #международныерынкиакций
🚴🏻♀️Не буду долго гнать велосипед Peloton (#PTON, -8,9%)
🚕Lyft: старая новая функция (#LYFT, -5,1%)
🤔Забыли о банковском кризисе? PacWest напомнит (#PACW, -22,7%)!
🎳Bowlero: страйк не выбит (#BOWL, -4,0%)
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟨Американские рынки не продемонстрировали единой динамики накануне: S&P снизился на 0,17%, Nasdaq прибавил 0,18%, Dow Jones потерял 0,66%. Цены производителей в США в апреле выросли на 0,2% м/м (+2,3% г/г), причём показатель для услуг поднялся на 0,3% м/м, для товаров – на 0,2% м/м.
🟩Европейские рынки увеличиваются в начале торгового дня: Euro Stoxx 50 набирает 0,62%, DAX – 0,57%, CAC – 0,91%.Накануне Банк Англии повысил процентные ставки на 25 б.п., до 4,5%, максимума с 2008 г.
🟨Азиатские рынки закрыли торги без единой динамики: Nikkei 225 вырос на 0,90%, CSI 300 просел на 1,33%, Kospi – на 0,63%. НБК опубликовал статистику по новым займам за апрель, которые выросли всего на ¥718,8 млрд по сравнению с ¥3,8 трлн за март.
#акции #международныерынкиакций
В данной подборке - результаты компаний, отчёты которых пришлись на длинные выходные.
📸Pinterest (#PINS) - лучше ожиданий;
👺Snap (#SNAP) - чуть хуже ожиданий;
🍫Mondelez (#MDLZ) - лучше ожиданий;
🎮Activision Blizzard (#ATVI) - лучше ожиданий;
⛓️Leggett&Platt (#LEG) - лучше ожиданий;
🚕Uber (#UBER) - лучше ожиданий;
🏨Marriott (#MAR) - лучше ожиданий;
💧Ecolab (#ECL) - лучше ожиданий;
🐕IDEXX Labs (#IDXX) - лучше ожиданий;
🧪DuPont de Nemours (#DD) - лучше ожиданий;
💽AMD (#AMD) - лучше ожиданий;
🚘Ford Motor (#F) - лучше ожиданий;
🧴Clorox (#CLX) - лучше ожиданий;
💄Estée Lauder (#EL) - чуть хуже ожиданий;
🥫Kraft Heinz (#KHC) - лучше ожиданий;
🦷Dentsply Sirona (#XRAY) - лучше ожиданий;
🏅Barrick Gold (#GOLD) - лучше ожиданий;
🏨Hyatt Hotels (#H) - чуть хуже ожиданий;
🥣Kellogg (#K) - лучше ожиданий;
📺Warner Bros Discovery (#WBD) - хуже ожиданий;
📱Apple (#AAPL) - лучше ожиданий;
🍴DoorDash (#DASH) - лучше ожиданий;
⛱️Booking (#BKNG) - лучше ожиданий;
#сезонотчетности
Не является инвестиционной рекомендацией
📸Pinterest (#PINS) - лучше ожиданий;
👺Snap (#SNAP) - чуть хуже ожиданий;
🍫Mondelez (#MDLZ) - лучше ожиданий;
🎮Activision Blizzard (#ATVI) - лучше ожиданий;
⛓️Leggett&Platt (#LEG) - лучше ожиданий;
🚕Uber (#UBER) - лучше ожиданий;
🏨Marriott (#MAR) - лучше ожиданий;
💧Ecolab (#ECL) - лучше ожиданий;
🐕IDEXX Labs (#IDXX) - лучше ожиданий;
🧪DuPont de Nemours (#DD) - лучше ожиданий;
💽AMD (#AMD) - лучше ожиданий;
🚘Ford Motor (#F) - лучше ожиданий;
🧴Clorox (#CLX) - лучше ожиданий;
💄Estée Lauder (#EL) - чуть хуже ожиданий;
🥫Kraft Heinz (#KHC) - лучше ожиданий;
🦷Dentsply Sirona (#XRAY) - лучше ожиданий;
🏅Barrick Gold (#GOLD) - лучше ожиданий;
🏨Hyatt Hotels (#H) - чуть хуже ожиданий;
🥣Kellogg (#K) - лучше ожиданий;
📺Warner Bros Discovery (#WBD) - хуже ожиданий;
📱Apple (#AAPL) - лучше ожиданий;
🍴DoorDash (#DASH) - лучше ожиданий;
⛱️Booking (#BKNG) - лучше ожиданий;
#сезонотчетности
Не является инвестиционной рекомендацией