📈 Рекордный профицит торговли в прошлом году позволил российским экспортерам аккумулировать значительные средства на зарубежных счетах. Этому способствовала и отмена требований обязательной репатриации валютной выручки, что, в свою очередь, ослабило санкционное давление на компании. При этом большая часть сальдо в торговле со странами зоны евро «оседала» в европейских банках, теперь же компании, вероятно, перевели средства в «дружественные» юрисдикции.
📊 Импорт алмазов в Индию в марте снизился на 19% г/г. В марте 2023 г. импорт алмазного сырья в Индию снизился на 2% м/м, составив $1,7 млрд, и на 19% г/г. При этом в физическом выражении объем импорта в марте вырос на 14% г/г, в Индию было ввезено 1,41 млн карат алмазов. Синтетических алмазов было ввезено на 51% г/г меньше, всего на сумму $99 млн. Индия является одним из основных покупателей алмазов и мелкого алмазного сырья из России.
📈 ММК представил операционные результаты за I кв.’23 г. Выплавка чугуна сократилась на 3,4% кв/кв, до 2 345 тыс. тонн, из-за ремонтных работ в доменном производстве; производство стали выросло на 8,1% кв/кв, до 3 058 тыс. тонн, вследствие увеличения спроса на рынке России и стран ближнего зарубежья; продажи металлопродукции поднялись на 2,8% кв/кв, до 2 760 тыс. тонн, негативное влияние оказало замедление продаж турецкого актива из-за февральского землетрясения.
#daily #interfax
📊 Импорт алмазов в Индию в марте снизился на 19% г/г. В марте 2023 г. импорт алмазного сырья в Индию снизился на 2% м/м, составив $1,7 млрд, и на 19% г/г. При этом в физическом выражении объем импорта в марте вырос на 14% г/г, в Индию было ввезено 1,41 млн карат алмазов. Синтетических алмазов было ввезено на 51% г/г меньше, всего на сумму $99 млн. Индия является одним из основных покупателей алмазов и мелкого алмазного сырья из России.
📈 ММК представил операционные результаты за I кв.’23 г. Выплавка чугуна сократилась на 3,4% кв/кв, до 2 345 тыс. тонн, из-за ремонтных работ в доменном производстве; производство стали выросло на 8,1% кв/кв, до 3 058 тыс. тонн, вследствие увеличения спроса на рынке России и стран ближнего зарубежья; продажи металлопродукции поднялись на 2,8% кв/кв, до 2 760 тыс. тонн, негативное влияние оказало замедление продаж турецкого актива из-за февральского землетрясения.
#daily #interfax
Международная панорама:
🪫Intel лишил производительности себя и биткоин (#INTC, -1,0%)
🤨Fox: чёрный пиар – тоже пиар (#FOX, -0,1%)
🔩Lordstown Motors нашёл болты и гайки (#RIDE, +2,8%)
✈️Southwest Airlines: поездом быстрее (#LUV, -0,8%)!
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟨Американские рынки закрылись без единой динамики: S&P увеличился на 0,09%, Nasdaq снизился на 0,04%, Dow Jones – на 0,03%. Количество строящихся частных домов в США в марте упало на 0,8% м/м (-17,2% г/г), до 1,42 млн, разрешения на строительство частного жилья – на 8,8% м/м (-24,8% г/г), до 1,41 млн, а объём построенного жилья снизился на 0,6% м/м (+12,9% г/г), до 1,54 млн.
🟥Европейские рынки начали торги со снижения: Euro Stoxx 50 теряет 0,40%, DAX – 0,24%, CAC – 0,21%. Мартовская инфляция в Еврозоне подтверждена на уровне 6,9% годовых, наиболее значительный рост годовой инфляции был отмечен в Венгрии и Латвии (25,6% и 17,2%), минимальные показатели зафиксированы в Люксембурге и Испании (2,9% и 3,1%).
🟨Азиатские рынки не показали единой динамики: Nikkei 225 упал на 0,18%, Hang Seng – на 1,37%, Kospi подрос на 0,16%. Объём промышленного производства Японии в марте составил 92,0 п. (-0,5% г/г, +4,6% м/м), коэффициент запасов и индекс товарно-материальных запасов выросли на 5,2% и 2,2% г/г, соответственно, а индекс отгрузок прибавил 0,9% годовых.
#акции #международныерынкиакций
🪫Intel лишил производительности себя и биткоин (#INTC, -1,0%)
🤨Fox: чёрный пиар – тоже пиар (#FOX, -0,1%)
🔩Lordstown Motors нашёл болты и гайки (#RIDE, +2,8%)
✈️Southwest Airlines: поездом быстрее (#LUV, -0,8%)!
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟨Американские рынки закрылись без единой динамики: S&P увеличился на 0,09%, Nasdaq снизился на 0,04%, Dow Jones – на 0,03%. Количество строящихся частных домов в США в марте упало на 0,8% м/м (-17,2% г/г), до 1,42 млн, разрешения на строительство частного жилья – на 8,8% м/м (-24,8% г/г), до 1,41 млн, а объём построенного жилья снизился на 0,6% м/м (+12,9% г/г), до 1,54 млн.
🟥Европейские рынки начали торги со снижения: Euro Stoxx 50 теряет 0,40%, DAX – 0,24%, CAC – 0,21%. Мартовская инфляция в Еврозоне подтверждена на уровне 6,9% годовых, наиболее значительный рост годовой инфляции был отмечен в Венгрии и Латвии (25,6% и 17,2%), минимальные показатели зафиксированы в Люксембурге и Испании (2,9% и 3,1%).
🟨Азиатские рынки не показали единой динамики: Nikkei 225 упал на 0,18%, Hang Seng – на 1,37%, Kospi подрос на 0,16%. Объём промышленного производства Японии в марте составил 92,0 п. (-0,5% г/г, +4,6% м/м), коэффициент запасов и индекс товарно-материальных запасов выросли на 5,2% и 2,2% г/г, соответственно, а индекс отгрузок прибавил 0,9% годовых.
#акции #международныерынкиакций
Сезон корпоративной отчётности, день пятый.
🍿 Netflix (#NFLX) - прощайте, красные конвертики!
Выручка - $8,2 млрд, EPS - $2,88,
чуть хуже ожиданий;
✈️ United Airlines (#UAL) - уверенная игра на опережение.
Выручка - $11,4 млрд, EPS - $-0,63,
чуть хуже ожиданий;
🛢️ Baker Hughes (#BKR) - котировки поднялись как на буровой лебёдке.
Выручка - $5,7 млрд, EPS - $0,28,
лучше ожиданий;
💊 Abbott Labs (#ABT) - традиционные средства лечения в помощь.
Выручка - $9,7 млрд, EPS - $1,03,
лучше ожиданий;
💸 Morgan Stanley (#MS) - отложил исполнение мечты.
Выручка - $14,5 млрд, EPS - $1,70,
чуть хуже ожиданий;
#сезонотчетности
Подробности читайте по ссылке👇🏻
🍿 Netflix (#NFLX) - прощайте, красные конвертики!
Выручка - $8,2 млрд, EPS - $2,88,
чуть хуже ожиданий;
✈️ United Airlines (#UAL) - уверенная игра на опережение.
Выручка - $11,4 млрд, EPS - $-0,63,
чуть хуже ожиданий;
🛢️ Baker Hughes (#BKR) - котировки поднялись как на буровой лебёдке.
Выручка - $5,7 млрд, EPS - $0,28,
лучше ожиданий;
💊 Abbott Labs (#ABT) - традиционные средства лечения в помощь.
Выручка - $9,7 млрд, EPS - $1,03,
лучше ожиданий;
💸 Morgan Stanley (#MS) - отложил исполнение мечты.
Выручка - $14,5 млрд, EPS - $1,70,
чуть хуже ожиданий;
#сезонотчетности
Подробности читайте по ссылке👇🏻
🌐 Глобальные долговые бенчмарки вновь растут в доходности. Главный импульс был получен от комментариев главы представителей ФРС, Р.Бостика, обнадежившего рынки перспективой однократного повышения ставки ФРС, на 25 б.п. в мае, и дальнейшей паузы в действиях со стороны регулятора, а также известного ястреба Дж. Булларда, допустившего необходимость повышения ставки на 50-75 б.п., т.к. «опасения рецессии в США ошибочны». Продажи безрисковых активов сегодня превалируют - US Treasuries сегодня снижаются на 3-6 б.п. по всей кривой – US 2Y растет до 4,28% (+8б.п.), US 10Y до 3,61% (+6 б.п.).
🇷🇺📈 Российский долговой рынок торгуется в среду в растущем тренде - индекс госдолга RGBITR на 17:00 прибавляет 0,04%, корпоративные облигации (RUCBITR) прибавляют 0,03%. Торговые обороты выросли за счет удвоения активности в сегменте госдолга. Ставки денежного рынка умеренно снизились - RUSFAR вырос до 7,42% с 7,49%, MOEXREPO вырос до 7,38% с 7,41%.
Инвесторы вновь проявляют интерес к «классическим» ОФЗ – снижение доходностей составляет около 3-5 б.п. благодаря росту спроса на краткосрочные и среднесрочные выпуски. Ожидаем сохранения тренда в госдолге в ближайшие дни. В корпоративном долге мы также отмечаем улучшение настроений. Наибольшую рыночную активность мы отмечаем в РЖД 1Р-05R, МГор72-об и СГтранс1Р1. В доходных корпоративных бондах активно росли выпуски с дюрацией менее 2-х лет - СамолетP10, Сегежа2P1R, МВ ФИН 1Р3 и АБЗ-1 1Р02. Сохраняем позитивный взгляд на сектор корпоративных облигаций срочностью до 3-х лет.
✅ На первичных аукционах Минфин привлек в бюджет 51,6 млрд руб., разместив с премией к вторичному рынку ОФЗ 26242 и «линкер» ОФЗ 52005
✅ Минфин рассчитывает, что указ об обязательном замещении евробондов появится в ближайшее время
✅ ЦБ зарегистрировал программу облигаций ГТЛК на 136 млрд рублей под инвестпроект по обновлению водного транспорта – позитивно
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #fixedincome #облигации
🇷🇺📈 Российский долговой рынок торгуется в среду в растущем тренде - индекс госдолга RGBITR на 17:00 прибавляет 0,04%, корпоративные облигации (RUCBITR) прибавляют 0,03%. Торговые обороты выросли за счет удвоения активности в сегменте госдолга. Ставки денежного рынка умеренно снизились - RUSFAR вырос до 7,42% с 7,49%, MOEXREPO вырос до 7,38% с 7,41%.
Инвесторы вновь проявляют интерес к «классическим» ОФЗ – снижение доходностей составляет около 3-5 б.п. благодаря росту спроса на краткосрочные и среднесрочные выпуски. Ожидаем сохранения тренда в госдолге в ближайшие дни. В корпоративном долге мы также отмечаем улучшение настроений. Наибольшую рыночную активность мы отмечаем в РЖД 1Р-05R, МГор72-об и СГтранс1Р1. В доходных корпоративных бондах активно росли выпуски с дюрацией менее 2-х лет - СамолетP10, Сегежа2P1R, МВ ФИН 1Р3 и АБЗ-1 1Р02. Сохраняем позитивный взгляд на сектор корпоративных облигаций срочностью до 3-х лет.
✅ На первичных аукционах Минфин привлек в бюджет 51,6 млрд руб., разместив с премией к вторичному рынку ОФЗ 26242 и «линкер» ОФЗ 52005
✅ Минфин рассчитывает, что указ об обязательном замещении евробондов появится в ближайшее время
✅ ЦБ зарегистрировал программу облигаций ГТЛК на 136 млрд рублей под инвестпроект по обновлению водного транспорта – позитивно
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #fixedincome #облигации
Как прошел день
🇷🇺 Российский фондовый рынок после 6-дневного роста отреагировал на слабость конъюнктуры на товарных площадках – основной индекс МосБиржи сократился на 0,35%, но все же удержался выше 2600п. Динамика флагманов рынка оказалась разнонаправленной - #SBER (+0,49%); #GAZP (-1,18%). Опережающее #IMOEX снижение показали отраслевые индексы электроэнергетики (#MOEXEU – 0,70%), металлургии (#MOEXMM -0,71%) и строительных компаний (#MOEXRE – 0,76%).
ДВМП(#FESH +5,06%) - одна из немногих акций, показавших сегодня уверенный рост. Интерес к ДВМП возвращается на позитивных новостях о приобретении терминалов и контейнеровозов, «с прицелом» на рост бизнеса.
Распадская (#RASP +0,24%) – акции смогли восстановиться к концу основной торговой сессии, после сообщения о ликвидации горения на шахте (21% объема добычи в 2022 году), которое началось утром, и успешной эвакуации всех работавших в шахте горняков.
Коррекция мировых цен на золото, на фоне укрепления доллара США и ожиданий роста ставок на ближайших заседаниях ФРС и ЕЦБ стало хорошим основанием для фиксации прибыли в #PLZL (-1,47%) и #POLY (-2,14%).
#CHMF (-2,32%) – акции снизились на рекомендации Совета директоров компании не выплачивать дивиденды за прошедший год.
🌐 Американские площадки в моменте показывают сдержанный рост - #SPX500 (+0,11%), #NDX (+0,19%). В лидерах роста сектора utilities (+0,56%), consumer discretionary (+0,3%) и real estate (+0,26%). Корпоративная отчетность пока проходит без сенсаций – выделим лишь снижение в Netflix (-4,13%), «благодаря» результатам, не оправдавших ожидания инвесторов. Индекс страха VIX находится вблизи двулетних минимумов, что может говорить о скором начале роста волатильности. Индекс доллара, DXY, растет на 0,2%, «нацелившись» на 102п.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
🇷🇺 Российский фондовый рынок после 6-дневного роста отреагировал на слабость конъюнктуры на товарных площадках – основной индекс МосБиржи сократился на 0,35%, но все же удержался выше 2600п. Динамика флагманов рынка оказалась разнонаправленной - #SBER (+0,49%); #GAZP (-1,18%). Опережающее #IMOEX снижение показали отраслевые индексы электроэнергетики (#MOEXEU – 0,70%), металлургии (#MOEXMM -0,71%) и строительных компаний (#MOEXRE – 0,76%).
ДВМП(#FESH +5,06%) - одна из немногих акций, показавших сегодня уверенный рост. Интерес к ДВМП возвращается на позитивных новостях о приобретении терминалов и контейнеровозов, «с прицелом» на рост бизнеса.
Распадская (#RASP +0,24%) – акции смогли восстановиться к концу основной торговой сессии, после сообщения о ликвидации горения на шахте (21% объема добычи в 2022 году), которое началось утром, и успешной эвакуации всех работавших в шахте горняков.
Коррекция мировых цен на золото, на фоне укрепления доллара США и ожиданий роста ставок на ближайших заседаниях ФРС и ЕЦБ стало хорошим основанием для фиксации прибыли в #PLZL (-1,47%) и #POLY (-2,14%).
#CHMF (-2,32%) – акции снизились на рекомендации Совета директоров компании не выплачивать дивиденды за прошедший год.
🌐 Американские площадки в моменте показывают сдержанный рост - #SPX500 (+0,11%), #NDX (+0,19%). В лидерах роста сектора utilities (+0,56%), consumer discretionary (+0,3%) и real estate (+0,26%). Корпоративная отчетность пока проходит без сенсаций – выделим лишь снижение в Netflix (-4,13%), «благодаря» результатам, не оправдавших ожидания инвесторов. Индекс страха VIX находится вблизи двулетних минимумов, что может говорить о скором начале роста волатильности. Индекс доллара, DXY, растет на 0,2%, «нацелившись» на 102п.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
📊 Азиатские площадки открыли день без единой динамики. Данные по внешней торговле Японии стали еще одним признаком замедления глобальной экономики. Рост экспорта в марте составил 4,3% по сравнению с 6,5% в феврале, рост импорта также замедляется. Индексы континентального Китая отреагировали на сохранение уровня ставок Народного Банка Китая снижением в пределах 0,5%. Но, скорее, основная причина слабости внутренних рынков и юаня – ожидания ужесточения торгового и санкционного противостояния США Китая, что, как минимум, усугубит замедление глобальной экономики. Нефтяные котировки продолжают быть под давлением (-0,87%) и уже фактически возвратились на уровни до «эпического» сокращения добычи ОПЕК.
📈 НБК сохраняет стимулирующую монетарную политику – LPR без изменений 8-й месяц подряд. Народный банк Китая ожидаемо сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на 1 год на уровне 3,65% годовых. Ставка по 5-летним кредитам осталась на отметке 4,3% годовых. На прошлой неделе НБК принял решение оставить ставку по кредитам в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF) на отметке 2,75% годовых. Помимо поддержания процентных ставок на текущих уровнях на фоне роста ставок в западных странах, НБК продолжает ритмично вливать ликвидность в финансовую систему – на прошлой неделе в рамках программы MLF было выдано 1-летних кредитов на 170 млрд юаней ($24,7 млрд) взамен истекших аналогичных кредитов на 150 млрд юаней. Помимо среднесрочных кредитов НБК использует как краткосрочные, так и более долгосрочные программы предоставления ликвидности.
📊 Индекс цен производителей (PPI) Германии по итогам марта заметно замедлился – до 7,5% г/г по сравнению с 15,8% г/г в феврале. За месяц индекс PPI упал на 2,6% м/м (пред. -0,3%), тогда как аналитики ожидали снижения индекса на 0,5% м/м. Основная причина снижения индекса цен производителей связана с позитивной динамикой цен на энергоносители. Цены на товары длительного пользования выросли на 15,4% г/г или 0,7% м/м, тогда как цены на продовольствие выросли на 19,2% г/г.
#daily #interfax
📈 НБК сохраняет стимулирующую монетарную политику – LPR без изменений 8-й месяц подряд. Народный банк Китая ожидаемо сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на 1 год на уровне 3,65% годовых. Ставка по 5-летним кредитам осталась на отметке 4,3% годовых. На прошлой неделе НБК принял решение оставить ставку по кредитам в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF) на отметке 2,75% годовых. Помимо поддержания процентных ставок на текущих уровнях на фоне роста ставок в западных странах, НБК продолжает ритмично вливать ликвидность в финансовую систему – на прошлой неделе в рамках программы MLF было выдано 1-летних кредитов на 170 млрд юаней ($24,7 млрд) взамен истекших аналогичных кредитов на 150 млрд юаней. Помимо среднесрочных кредитов НБК использует как краткосрочные, так и более долгосрочные программы предоставления ликвидности.
📊 Индекс цен производителей (PPI) Германии по итогам марта заметно замедлился – до 7,5% г/г по сравнению с 15,8% г/г в феврале. За месяц индекс PPI упал на 2,6% м/м (пред. -0,3%), тогда как аналитики ожидали снижения индекса на 0,5% м/м. Основная причина снижения индекса цен производителей связана с позитивной динамикой цен на энергоносители. Цены на товары длительного пользования выросли на 15,4% г/г или 0,7% м/м, тогда как цены на продовольствие выросли на 19,2% г/г.
#daily #interfax
📈 OZON запускает проект с «Почтой России», позволяющий двукратно увеличить сеть ПВЗ. Усиливающая конкуренция между маркетплейсами вынуждает их привлекать в процесс доставки госкомпании, имеющие для этого всю инфраструктуру. Так, Ozon запускает проект с «Почтой России», которая на первом этапе готова открыть в 600 отделениях пункты маркетплейса по выдаче заказов, а к следующему году – увеличить их число до 22,5 тыс. Это позволит Ozon обогнать по этому показателю своего ближайшего конкурента – Wildberries.
📊 Правительство одобрило продажу завода Volkswagen в России. Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций одобрила продажу завода Volkswagen под Калугой автодилерскому холдингу «Авилон». Стоимость готовящейся сделки пока неизвестна. Производственным партнером «Авилона» в Калуге может стать китайский автоконцерн Chery.
📈 Газпром предлагает начать либерализацию цен на газ. «Газпром», столкнувшийся с падением экспорта, хочет увеличить свои доходы от продажи газа на внутреннем рынке. Компания предлагает правительству либерализовать оптовые цены на газ для промышленных потребителей в отдельных регионах, ввести сезонную дифференциацию оптовых цен на газ и запустить систему коммерческой балансировки. Сейчас «Роснефть» и НОВАТЭК имеют возможность предлагать ценовые скидки и тем самым переманивать крупных потребителей, тогда как «Газпром» этой возможности лишен.
#daily #interfax
📊 Правительство одобрило продажу завода Volkswagen в России. Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций одобрила продажу завода Volkswagen под Калугой автодилерскому холдингу «Авилон». Стоимость готовящейся сделки пока неизвестна. Производственным партнером «Авилона» в Калуге может стать китайский автоконцерн Chery.
📈 Газпром предлагает начать либерализацию цен на газ. «Газпром», столкнувшийся с падением экспорта, хочет увеличить свои доходы от продажи газа на внутреннем рынке. Компания предлагает правительству либерализовать оптовые цены на газ для промышленных потребителей в отдельных регионах, ввести сезонную дифференциацию оптовых цен на газ и запустить систему коммерческой балансировки. Сейчас «Роснефть» и НОВАТЭК имеют возможность предлагать ценовые скидки и тем самым переманивать крупных потребителей, тогда как «Газпром» этой возможности лишен.
#daily #interfax
🇨🇳04:15 Базовая кредитная ставка НБК Факт. 3,65% Прог. 3,65% Пред. 3,65%
🇩🇪 09:00 Индекс цен производителей (PPI) Германии (м/м) (мар) Факт. -2,6% Прог. -0,5% Пред. -0,3%
🇺🇸15:30 Число первичных заявок на получение пособий по безработице Прог. 240К Пред. 239К
🇺🇸15:30 Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (апр) Прог. -19,2 Пред. -23,2
🇺🇸17:00 Продажи на вторичном рынке жилья (мар) Прог. 4,50М Пред. 4,58М
Прог. - прогнозное значение
Факт. - фактическое значение
Пред. - значение за предыдущий период
🇩🇪 09:00 Индекс цен производителей (PPI) Германии (м/м) (мар) Факт. -2,6% Прог. -0,5% Пред. -0,3%
🇺🇸15:30 Число первичных заявок на получение пособий по безработице Прог. 240К Пред. 239К
🇺🇸15:30 Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (апр) Прог. -19,2 Пред. -23,2
🇺🇸17:00 Продажи на вторичном рынке жилья (мар) Прог. 4,50М Пред. 4,58М
Прог. - прогнозное значение
Факт. - фактическое значение
Пред. - значение за предыдущий период
Международная панорама:
🏦Western Alliance Bancorp: депозитные приключения (#WAL, +24,1%)
📰Fox: ни дня без новостей (#FOX, -0,4%, #AMZN, +2,0)
🚛Stellantis: как спасти заглохший грузовик (#STLA, -1,4%)?
⛹🏻♀️Lululemon среди тех, кто не занимается фитнесом дома (#LULU, -0,6%)
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟨Американские рынки показали околонулевую разнонаправленную динамику: S&P упал на 0,01%, Nasdaq вырос на 0,03%, Dow Jones снизился на 0,23%. В соответствии с заявлениями в «Бежевой книге», экономическая активность в США практически не изменилась, несмотря на улучшения в цепочках поставок, а потребительские расходы остались неизменными на фоне умеренного роста цен.
🟥Европейские рынки начали торги со снижения: Euro Stoxx 50 теряет 0,32%, DAX – 0,70%, CAC – 0,32%. Инфляция производителей в ФРГ в марте снизилась до 7,5% годовых (-8,3 п.п. м/м): цены на энергоносители выросли на 6,8% г/г, на промежуточные товары – на 4,7% г/г, на потребительские товары длительного пользования – на 15,4% г/г, а на капитальные товары – на 7,5% г/г.
🟨Азиатские рынки не показали единой динамики: Nikkei 225 вырос на 0,11%, Hang Seng – на 0,14%, Kospi упал на 0,46%. НБК сохранил однолетнюю ставку по кредитам (LPR) на уровне 3,65%, а пятилетнюю ставку – на уровне 4,30%. Регулятор оставил свою ДКП без изменений с августа.
#акции #международныерынкиакций
🏦Western Alliance Bancorp: депозитные приключения (#WAL, +24,1%)
📰Fox: ни дня без новостей (#FOX, -0,4%, #AMZN, +2,0)
🚛Stellantis: как спасти заглохший грузовик (#STLA, -1,4%)?
⛹🏻♀️Lululemon среди тех, кто не занимается фитнесом дома (#LULU, -0,6%)
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟨Американские рынки показали околонулевую разнонаправленную динамику: S&P упал на 0,01%, Nasdaq вырос на 0,03%, Dow Jones снизился на 0,23%. В соответствии с заявлениями в «Бежевой книге», экономическая активность в США практически не изменилась, несмотря на улучшения в цепочках поставок, а потребительские расходы остались неизменными на фоне умеренного роста цен.
🟥Европейские рынки начали торги со снижения: Euro Stoxx 50 теряет 0,32%, DAX – 0,70%, CAC – 0,32%. Инфляция производителей в ФРГ в марте снизилась до 7,5% годовых (-8,3 п.п. м/м): цены на энергоносители выросли на 6,8% г/г, на промежуточные товары – на 4,7% г/г, на потребительские товары длительного пользования – на 15,4% г/г, а на капитальные товары – на 7,5% г/г.
🟨Азиатские рынки не показали единой динамики: Nikkei 225 вырос на 0,11%, Hang Seng – на 0,14%, Kospi упал на 0,46%. НБК сохранил однолетнюю ставку по кредитам (LPR) на уровне 3,65%, а пятилетнюю ставку – на уровне 4,30%. Регулятор оставил свою ДКП без изменений с августа.
#акции #международныерынкиакций
Сезон корпоративной отчётности, день шестой.
🚘 Tesla (#TSLA) - цены снижены, но этого мало.
Выручка - $23,3 млрд, EPS - $0,85,
хуже ожиданий;
💻 IBM (#IBM) - зато банковский кризис не заденет.
Выручка - $14,3 млрд, EPS - $1,36,
чуть хуже ожиданий;
⛰️ Alcoa (#AA) - руководству интересно всё, но не сама компания.
Выручка - $2,7 млрд, EPS - $-0,23,
хуже ожиданий;
📞 AT&T (#T) - конкуренция дозвонилась.
Выручка - $30,1 млрд, EPS - $0,60,
чуть хуже ожиданий;
🚙 AutoNation (#AN) - пока едет на первой скорости.
Выручка - $6,4 млрд, EPS - $6,05,
чуть хуже ожиданий;
🚞 Union Pacific (#UNP) - встали на верные рельсы?
Выручка - $6,1 млрд, EPS - $2,67,
лучше ожиданий;
#сезонотчетности
Подробности читайте по ссылке👇🏻
🚘 Tesla (#TSLA) - цены снижены, но этого мало.
Выручка - $23,3 млрд, EPS - $0,85,
хуже ожиданий;
💻 IBM (#IBM) - зато банковский кризис не заденет.
Выручка - $14,3 млрд, EPS - $1,36,
чуть хуже ожиданий;
⛰️ Alcoa (#AA) - руководству интересно всё, но не сама компания.
Выручка - $2,7 млрд, EPS - $-0,23,
хуже ожиданий;
📞 AT&T (#T) - конкуренция дозвонилась.
Выручка - $30,1 млрд, EPS - $0,60,
чуть хуже ожиданий;
🚙 AutoNation (#AN) - пока едет на первой скорости.
Выручка - $6,4 млрд, EPS - $6,05,
чуть хуже ожиданий;
🚞 Union Pacific (#UNP) - встали на верные рельсы?
Выручка - $6,1 млрд, EPS - $2,67,
лучше ожиданий;
#сезонотчетности
Подробности читайте по ссылке👇🏻
🌐 Глобальные долговые рынки: публикация «бежевой книги», комментарии спикеров от ФРС и слабые статданные повысили спрос на «безрисковые» долговые активы сегодня - US Treasuries сегодня снижаются на 5-10 б.п. по всей кривой – US 2Y до 4,16% (-10б.п.), US 10Y до 3,53% (-7 б.п.). В европейских 10-летних долговых бенчмарках аналогичная ситуация: немецкие bunds – 2,46% (-5 б.п.), бонды Франции – 2,96% (-4 б.п.), гособлигации Великобритании – 3,81% (-3 б.п.).
🇷🇺 Рост на российском рынке облигаций усилился - индекс госдолга RGBITR на 17:00 прибавляет 0,11%, а индекс корпоративных облигаций (RUCBITR) вырос на 0,05%. Совокупный объем сделок в моменте около 10 млрд руб. Ставки денежного рынка умеренно снизились - RUSFAR до 7,26% с 7,42%, MOEXREPO до 7,28% с 7,38%. Динамика рынка обусловлена снижением инфляции в годовом выражении до 2,82% и инфляционных ожиданий населения до 10,4%. Последние комментарии Банка России пока не дают оснований для снижения ставки на ближайшем заседании в пятницу, 28 апреля, но условия для смягчения денежно-кредитных условий на последующих заседаниях, на наш взгляд, уже формируются.
📊⬆ В госбондах преобладают покупки – котировки ОФЗ срочностью до 3-х лет растут на 0,03-0,08% к уровням среды, в более длинных выпусках рост цен достигает 0,10-0,25%. В корпоративном долге мы также отмечаем улучшение настроений. Продолжаются объемные покупки в «голубых фишках» - ГазпромКP8, НорНикБ1P2 и Газпнф3P5R. Чуть с меньшими торговыми оборотами растут котировки «коротких» бондов Сбера - Сбер Sb16R, Сбер Sb33R и Сбер Sb42R. Сохраняем позитивный взгляд на сектор корпоративных облигаций срочностью до 3-х лет.
🏢 Отчет Банка России: инфляционные ожидания населения в апреле продолжили снижение, ценовые ожидания предприятий возросли.
🏗 Финальный ориентир ставки 1-го купона АБЗ-1 001Р-04 установлен на уровне 13,75% (YTM 14,48%)
🏗 Держатели облигаций Брус 1Р02 получили право требовать досрочного погашения бондов
🏗 Джи-групп публикует операционные итоги деятельности за 1К23 – бонды компании могут быть интересны
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #fixedincome #облигации
🇷🇺 Рост на российском рынке облигаций усилился - индекс госдолга RGBITR на 17:00 прибавляет 0,11%, а индекс корпоративных облигаций (RUCBITR) вырос на 0,05%. Совокупный объем сделок в моменте около 10 млрд руб. Ставки денежного рынка умеренно снизились - RUSFAR до 7,26% с 7,42%, MOEXREPO до 7,28% с 7,38%. Динамика рынка обусловлена снижением инфляции в годовом выражении до 2,82% и инфляционных ожиданий населения до 10,4%. Последние комментарии Банка России пока не дают оснований для снижения ставки на ближайшем заседании в пятницу, 28 апреля, но условия для смягчения денежно-кредитных условий на последующих заседаниях, на наш взгляд, уже формируются.
📊⬆ В госбондах преобладают покупки – котировки ОФЗ срочностью до 3-х лет растут на 0,03-0,08% к уровням среды, в более длинных выпусках рост цен достигает 0,10-0,25%. В корпоративном долге мы также отмечаем улучшение настроений. Продолжаются объемные покупки в «голубых фишках» - ГазпромКP8, НорНикБ1P2 и Газпнф3P5R. Чуть с меньшими торговыми оборотами растут котировки «коротких» бондов Сбера - Сбер Sb16R, Сбер Sb33R и Сбер Sb42R. Сохраняем позитивный взгляд на сектор корпоративных облигаций срочностью до 3-х лет.
🏢 Отчет Банка России: инфляционные ожидания населения в апреле продолжили снижение, ценовые ожидания предприятий возросли.
🏗 Финальный ориентир ставки 1-го купона АБЗ-1 001Р-04 установлен на уровне 13,75% (YTM 14,48%)
🏗 Держатели облигаций Брус 1Р02 получили право требовать досрочного погашения бондов
🏗 Джи-групп публикует операционные итоги деятельности за 1К23 – бонды компании могут быть интересны
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #fixedincome #облигации