🇺🇸 Американские и европейские представители регуляторов упорно продолжают убеждать рынки в одном и том же: банковская и финансовая системы (в США и ЕС) устойчивы и надёжны. Однако комментарии по дальнейшим действиям центральных банков относительно денежно-кредитной политики не такие «прозрачные». В частности, главный «ястреб» ФРС Буллард считает, что регулятору придется повысить ставки выше, чем прогнозировалось, поскольку инфляция и экономика остаются сильнее, чем ожидали ранее. Его прогноз по уровню ставки находится в диапазоне 5,50-5,75%. По словам другого представителя ФРС, Кашкари, пока рано прогнозировать решение ФРС по ставке на следующем заседании;
🇷🇺Российский рынок открывает понедельник ростом, продолжая позитивную динамику прошлой недели. На 16:00 индекс госблигаций RGBITR прибавляет 0,09%, однако объемы торгов по индексу довольно скромные (2,5 млрд руб.). Инвесторы предпочитают бумаги со среднесрочной дюрацией (3-6,5 лет). Индекс корпоративных облигаций RUCBITR в моменте прибавляет 0,05%, однако, как и на рынке ОФЗ, объемы в начале недели пока не вышли на привычный уровень;
📈 ЦБ РФ сообщил, что по итогам февраля доля нерезидентов в ОФЗ снизилась до 9,7% по сравнению с 9,9% месяцем ранее;
🌿 Завтра, 28 марта, книгу по новому выпуску облигаций с плавающим купоном откроет Публично-правовая компания «Российский экологический оператор»;
⛽️ ЕвроТранс выходит на рынок с третьим по счету выпуском облигаций;
🚢 Совкомфлот в апреле досрочно погасит «замещающие» облигации-2023.
#fixedincome
🇷🇺Российский рынок открывает понедельник ростом, продолжая позитивную динамику прошлой недели. На 16:00 индекс госблигаций RGBITR прибавляет 0,09%, однако объемы торгов по индексу довольно скромные (2,5 млрд руб.). Инвесторы предпочитают бумаги со среднесрочной дюрацией (3-6,5 лет). Индекс корпоративных облигаций RUCBITR в моменте прибавляет 0,05%, однако, как и на рынке ОФЗ, объемы в начале недели пока не вышли на привычный уровень;
📈 ЦБ РФ сообщил, что по итогам февраля доля нерезидентов в ОФЗ снизилась до 9,7% по сравнению с 9,9% месяцем ранее;
🌿 Завтра, 28 марта, книгу по новому выпуску облигаций с плавающим купоном откроет Публично-правовая компания «Российский экологический оператор»;
⛽️ ЕвроТранс выходит на рынок с третьим по счету выпуском облигаций;
🚢 Совкомфлот в апреле досрочно погасит «замещающие» облигации-2023.
#fixedincome
Как прошел день
🇷🇺 Российский рынок акций открыл неделю ростом на 2,06% #IMOEX, а объем сделок по индексу вырос более чем в 2 раза к уровню пятницы. Внешняя конъюнктура в целом выглядит достаточно нейтральной для российских площадок. После довольно высокой волатильности прошлой недели на внешних площадках, вызванной последствиями кризисных явлений в банковском секторе США и Европы, «пыль» немного улеглась и товарные рынки показывают признаки восстановления, что, в свою очередь, поддерживает и наш рынок. В то же время ожидания дивидендных выплат продолжают оставаться главным фактором поддержки российского рынка.
🛢 В нефтегазовом секторе интрига сохраняется с акциях Татнефти, Лукойл, Газпромнефти и отчасти Роснефти. Исходя из консервативных оценок финальные дивиденды #TATN (+3,95%) могут составить около 22 р на акцию, что предполагает около 6% дивидендной доходности по текущим ценам. Повышенное внимание участники торгов сегодня уделяют бумагам #SNGS (+2,91%) и #SNGSP (+5,34%). Сургутнефтегазу практически удалось выполнить поставленные цели по приросту добычи нефти в 2022 году и увеличить добычу на 7%, до 59,6 млн тонн. Поэтому с учетом ценовой конъюнктуры и оглядкой на опубликованные результаты других компаний, финансовые результаты Сургутнефтегаза за 2022 году должны быть лучше, чем за 2021 год, поэтому инвесторы справедливо рассчитывают на дивидендную доходность свыше 14%. #SIBN(+1,07%), по нашим расчетам, может выплатить около 15 р. на акцию, что предполагает довольно скромную дивидендную доходность на уровне 3,2%. Ожидаемые финальные дивиденды #ROSN(+1,63%), исходя из отдельных цифр отчетности, опубликованных на прошлой неделе и принятой дивидендной политики, около 18 р. или около 5% дивдоходности по текущим ценам.
🏢 В финансовом секторе котировки ВТБ почти восстановились после снижения в конце прошлой неделе на сообщении о допэмиссии, здесь инвесторы по –прежнему надеяться увидеть «рекордную прибыль в 1К23». Надо отметить, что без конкретных цифр по финансовому состоянию банка инвесторы предпочитают ставить на «дешевизну» #VTBR (+2,15%) относительно того же #SBER (+2,72%), который сегодня уверенно выбивается в лидеры и еще надолго останется фаворитом российского фондового рынка.
📈 СД КуйбышевАзота рекомендовал к выплате дивиденды в размере 35 руб. на «обычку» (#KAZT: +2,64%) и привилегированные акции (#KAZTP: +2,79%). Финальное одобрение ожидается 11 мая на общем годовом собрании акционеров. Дивдоходность по акциям составляет около 5,6% по #KAZT и 5,8% по #KAZTP.
📉 Отказ от выплаты дивидендов руководства Globaltrans вопреки сильным операционным и финансовым результатам за год привел к продажам в #GLTR (-1,18%).
🛫 Довольно неожиданно сегодня «взлетели» акции Аэрофлота после опубликования в пятницу сильных операционных результатов за январь-февраль 2023 года. Вся группа Аэрофлот увеличила пассажиропоток в феврале на 6,3% год к году, а пассажирооборот на 18,4%, причем опережающий рост пассажирооборота показали внутренние линии.
🌐 Американские фондовые площадки осторожно растут благодаря продолжающейся поддержке First Republic Bank – #SPX500 (-0,50%), #DJI (+0,80%), #NDX (-0,5%). По данным СМИ, ФРС и другие регуляторы активно обсуждают дополнительные механизмы поддержки ликвидностью #FRC (+10,8%). Сектор financials (+1,6%) и energy (+1,6%) показывают наиболее сильный рост.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
🇷🇺 Российский рынок акций открыл неделю ростом на 2,06% #IMOEX, а объем сделок по индексу вырос более чем в 2 раза к уровню пятницы. Внешняя конъюнктура в целом выглядит достаточно нейтральной для российских площадок. После довольно высокой волатильности прошлой недели на внешних площадках, вызванной последствиями кризисных явлений в банковском секторе США и Европы, «пыль» немного улеглась и товарные рынки показывают признаки восстановления, что, в свою очередь, поддерживает и наш рынок. В то же время ожидания дивидендных выплат продолжают оставаться главным фактором поддержки российского рынка.
🛢 В нефтегазовом секторе интрига сохраняется с акциях Татнефти, Лукойл, Газпромнефти и отчасти Роснефти. Исходя из консервативных оценок финальные дивиденды #TATN (+3,95%) могут составить около 22 р на акцию, что предполагает около 6% дивидендной доходности по текущим ценам. Повышенное внимание участники торгов сегодня уделяют бумагам #SNGS (+2,91%) и #SNGSP (+5,34%). Сургутнефтегазу практически удалось выполнить поставленные цели по приросту добычи нефти в 2022 году и увеличить добычу на 7%, до 59,6 млн тонн. Поэтому с учетом ценовой конъюнктуры и оглядкой на опубликованные результаты других компаний, финансовые результаты Сургутнефтегаза за 2022 году должны быть лучше, чем за 2021 год, поэтому инвесторы справедливо рассчитывают на дивидендную доходность свыше 14%. #SIBN(+1,07%), по нашим расчетам, может выплатить около 15 р. на акцию, что предполагает довольно скромную дивидендную доходность на уровне 3,2%. Ожидаемые финальные дивиденды #ROSN(+1,63%), исходя из отдельных цифр отчетности, опубликованных на прошлой неделе и принятой дивидендной политики, около 18 р. или около 5% дивдоходности по текущим ценам.
🏢 В финансовом секторе котировки ВТБ почти восстановились после снижения в конце прошлой неделе на сообщении о допэмиссии, здесь инвесторы по –прежнему надеяться увидеть «рекордную прибыль в 1К23». Надо отметить, что без конкретных цифр по финансовому состоянию банка инвесторы предпочитают ставить на «дешевизну» #VTBR (+2,15%) относительно того же #SBER (+2,72%), который сегодня уверенно выбивается в лидеры и еще надолго останется фаворитом российского фондового рынка.
📈 СД КуйбышевАзота рекомендовал к выплате дивиденды в размере 35 руб. на «обычку» (#KAZT: +2,64%) и привилегированные акции (#KAZTP: +2,79%). Финальное одобрение ожидается 11 мая на общем годовом собрании акционеров. Дивдоходность по акциям составляет около 5,6% по #KAZT и 5,8% по #KAZTP.
📉 Отказ от выплаты дивидендов руководства Globaltrans вопреки сильным операционным и финансовым результатам за год привел к продажам в #GLTR (-1,18%).
🛫 Довольно неожиданно сегодня «взлетели» акции Аэрофлота после опубликования в пятницу сильных операционных результатов за январь-февраль 2023 года. Вся группа Аэрофлот увеличила пассажиропоток в феврале на 6,3% год к году, а пассажирооборот на 18,4%, причем опережающий рост пассажирооборота показали внутренние линии.
🌐 Американские фондовые площадки осторожно растут благодаря продолжающейся поддержке First Republic Bank – #SPX500 (-0,50%), #DJI (+0,80%), #NDX (-0,5%). По данным СМИ, ФРС и другие регуляторы активно обсуждают дополнительные механизмы поддержки ликвидностью #FRC (+10,8%). Сектор financials (+1,6%) и energy (+1,6%) показывают наиболее сильный рост.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
📈 Азиатские площадки начали вторник на позитивной ноте. Индекс Hang Seng растет более чем на 1%, после того как премьер министр Китая Ли Кэцян в своем обращении к главам ведущих мировых корпораций пообещал продолжить процесс открытия китайской экономики для иностранного капитала. Индекс доллара DXY снижается второй день подряд на фоне некоторого снижения опасений инвесторов по поводу ситуации в банковской сфере. Нефтяные котировки открыли день небольшим снижением в рамках коррекции после вчерашнего роста.
📊 Правительство КНР увеличивает темпы размещения гособлигаций. В целях финансирования расходов Правительство Китая увеличило объемы размещения гособлигаций в 1К2023 до рекордного уровня - 2,1 трлн юаней (около $305 млрд), что на 35% выше уровня 1К2022. Объем чистого привлеченного долга также стал рекордным - 277 млрд юаней (около $40,2 млрд). Согласно бюджету КНР, на 2023 год, опубликованном ранее на Всекитайском собрании народных представителей, центральное правительство запланировало увеличение долга на 20% по сравнению с прошлым годом для финансирования растущего дефицита бюджетов провинций. Провинции со своей стороны продолжают привлекать заемные средства через региональные облигации, пусть и в меньшем объеме чем в 2022 году. На заемные средства местные власти финансируют региональные инфраструктурные проекты. В целом руководство КНР на разных уровнях прилагает усилия для восстановления спроса после Covid, чтобы стимулировать рост экономики, целевой показатель по которому установлен на уровне 5% в 2023 году.
📈 Парламент Японии утвердил рекордный бюджет на новый финансовый год в размере 114,38 трлн иен ($870 млрд). Значительная часть бюджета будет потрачена на борьбу с инфляцией. Доходы от налоговых поступлений ожидаются на уровне 69,44 трлн иен ($529 млрд). Дефицит бюджета заложен на уровне 35,62 трлн иен (около $271 млрд), который преимущественно будет профинансирован выпуском государственных облигаций Японии. В связи с высокой зависимостью финансирования бюджета госбондами, доля их составляет около 30%. Суммарный госдолг уже находится на уровне почти двух ВВП страны.
#daily #interfax
📊 Правительство КНР увеличивает темпы размещения гособлигаций. В целях финансирования расходов Правительство Китая увеличило объемы размещения гособлигаций в 1К2023 до рекордного уровня - 2,1 трлн юаней (около $305 млрд), что на 35% выше уровня 1К2022. Объем чистого привлеченного долга также стал рекордным - 277 млрд юаней (около $40,2 млрд). Согласно бюджету КНР, на 2023 год, опубликованном ранее на Всекитайском собрании народных представителей, центральное правительство запланировало увеличение долга на 20% по сравнению с прошлым годом для финансирования растущего дефицита бюджетов провинций. Провинции со своей стороны продолжают привлекать заемные средства через региональные облигации, пусть и в меньшем объеме чем в 2022 году. На заемные средства местные власти финансируют региональные инфраструктурные проекты. В целом руководство КНР на разных уровнях прилагает усилия для восстановления спроса после Covid, чтобы стимулировать рост экономики, целевой показатель по которому установлен на уровне 5% в 2023 году.
📈 Парламент Японии утвердил рекордный бюджет на новый финансовый год в размере 114,38 трлн иен ($870 млрд). Значительная часть бюджета будет потрачена на борьбу с инфляцией. Доходы от налоговых поступлений ожидаются на уровне 69,44 трлн иен ($529 млрд). Дефицит бюджета заложен на уровне 35,62 трлн иен (около $271 млрд), который преимущественно будет профинансирован выпуском государственных облигаций Японии. В связи с высокой зависимостью финансирования бюджета госбондами, доля их составляет около 30%. Суммарный госдолг уже находится на уровне почти двух ВВП страны.
#daily #interfax
📈 Правительство увеличило объемы квот на экспорт минеральных удобрений. – Кабмин РФ увеличил на 300 тыс. тонн квоты на экспорт минеральных удобрений до 31 мая 2023 г. Общий объём экспортной квоты превысит 12,6 млн тонн, при этом они не будут распространяться на поставки в Абхазию и Южную Осетию. Данная мера позволит производителям минеральных удобрений экспортировать невостребованные остатки готовой продукции при условии полного обеспечения потребностей внутреннего рынка.
📊 Власти возьмут с уходящих иностранных компаний по 5% от рыночной стоимости. – В случае продажи своих активов с дисконтом ниже 90% нерезиденты должны внести в бюджет РФ не менее 5% от их рыночной стоимости. Если дисконт превышает 90%, то взнос должен составлять не менее 10%.
📈 Бюджеты регионов поддержал НДФЛ. – В отличие от федерального бюджета, закрытого с дефицитом в 3,3 трлн руб., консолидированные бюджеты российских регионов по итогам 2022 г. оказались в небольшом профиците в размере 50 млрд руб. При этом дефицитными оказались 50 регионов, профицитными – 35. Трансферты из центра выросли всего на 9%, то есть регионы в основном обошлись своими силами. Их доходы «вытянул», прежде всего, налог на доходы физических лиц.
#daily #interfax
📊 Власти возьмут с уходящих иностранных компаний по 5% от рыночной стоимости. – В случае продажи своих активов с дисконтом ниже 90% нерезиденты должны внести в бюджет РФ не менее 5% от их рыночной стоимости. Если дисконт превышает 90%, то взнос должен составлять не менее 10%.
📈 Бюджеты регионов поддержал НДФЛ. – В отличие от федерального бюджета, закрытого с дефицитом в 3,3 трлн руб., консолидированные бюджеты российских регионов по итогам 2022 г. оказались в небольшом профиците в размере 50 млрд руб. При этом дефицитными оказались 50 регионов, профицитными – 35. Трансферты из центра выросли всего на 9%, то есть регионы в основном обошлись своими силами. Их доходы «вытянул», прежде всего, налог на доходы физических лиц.
#daily #interfax
Международная панорама:
🇨🇦IBM по уши в сиропе. Кленовом (#IBM, +3,2%)
🗓️Signify пропадёт 29 марта или «около того» (#SGFY, +5,8%)
🚘Tesla и слабые стимулы купить машину (#TSLA, +0,7%)
🚢Carnival: проплыли мимо восстановления на всех парах (#CCL, -4,8%)
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟨Американские рынки начали новую неделю без единой динамики: S&P увеличился на 0,16%, Nasdaq потерял 0,47%, Dow Jones набрал 0,60%. Кризис банковского сектора понемногу затихает на сообщении о том, что Федеральная корпорация по страхованию депозитов продала First Citizens Bancshares активы и депозиты Silicon Valley Bank. Все депозиты, перешедшие First Citizens, будут застрахованы FDIC до страхового лимита в $250 тыс.
🟩Европейские рынки начали торги в «зелёной» зоне: Euro Stoxx 50 набирает 0,15%, CAC – 0,21%, DAX – 0,17%. Индекс делового климата в Германии достиг 93,3 п. в марте (+2,2 п. м/м), индекс текущих оценок составил 95,4 п. (+1,5 п. м/м), индекс ожиданий – 91,2 п. (+2,8 п. м/м).
🟩Азиатские рынки закрылись с позитивной динамикой: Nikkei 225 вырос на 0,15%, Hang Seng – на 1,11%, Kospi – на 1,07%. Инвесторы оценивают заявления главы Банка Японии Х.Курода об отсутствии намерений отказываться от высокоадаптивной денежно-кредитной политики и следят за тем, как американские регуляторы разбираются с последствиями банковского кризиса в стране.
#акции #международныерынкиакций
🇨🇦IBM по уши в сиропе. Кленовом (#IBM, +3,2%)
🗓️Signify пропадёт 29 марта или «около того» (#SGFY, +5,8%)
🚘Tesla и слабые стимулы купить машину (#TSLA, +0,7%)
🚢Carnival: проплыли мимо восстановления на всех парах (#CCL, -4,8%)
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟨Американские рынки начали новую неделю без единой динамики: S&P увеличился на 0,16%, Nasdaq потерял 0,47%, Dow Jones набрал 0,60%. Кризис банковского сектора понемногу затихает на сообщении о том, что Федеральная корпорация по страхованию депозитов продала First Citizens Bancshares активы и депозиты Silicon Valley Bank. Все депозиты, перешедшие First Citizens, будут застрахованы FDIC до страхового лимита в $250 тыс.
🟩Европейские рынки начали торги в «зелёной» зоне: Euro Stoxx 50 набирает 0,15%, CAC – 0,21%, DAX – 0,17%. Индекс делового климата в Германии достиг 93,3 п. в марте (+2,2 п. м/м), индекс текущих оценок составил 95,4 п. (+1,5 п. м/м), индекс ожиданий – 91,2 п. (+2,8 п. м/м).
🟩Азиатские рынки закрылись с позитивной динамикой: Nikkei 225 вырос на 0,15%, Hang Seng – на 1,11%, Kospi – на 1,07%. Инвесторы оценивают заявления главы Банка Японии Х.Курода об отсутствии намерений отказываться от высокоадаптивной денежно-кредитной политики и следят за тем, как американские регуляторы разбираются с последствиями банковского кризиса в стране.
#акции #международныерынкиакций
📈На фоне отсутствия важной макростатистики доходности европейских и американских бенчмарков двигаются в рамках рыночной волатильности. Доходности 10-летних немецких bunds прибавляют 4,5 б.п. до 2,27%, тогда как доходности 10-летних US Treasuries – 15,6 б.п. до 3,56%. Не оказала поддержку для UST публикация статистики по ценам на недвижимость в США, которые продемонстрировали снижение седьмой месяц подряд (5,3% г/г vs 6,7% г/г);
🇷🇺Российский рынок ОФЗ после уверенного роста последних нескольких рабочих дней уходит в умеренную коррекцию, в том числе, в связи с ожиданием приближающихся аукционов Минфин РФ. Индекс гособлигаций RGBITR на 16:45 теряет 0,06%, при этом, стоит отметить, что объем торгов по индексу резко вырос (до 12,3 млрд руб. в моменте), достигнув максимума за последний месяц. Более 40% объема от общего оборота «классических» бумаг приходится на выпуск ОФЗ 26240 (дох. 10,72%, дюр. 8,1 года, цена -0,58%);
☑️Минфин РФ завтра на аукционах предложит два выпуска ОФЗ серии 26241 и 26238;
🔸ФосАгро планирует выйти на рынок панда-бондов с дебютом. Ставка 1-го купона будет определяться по формуле: однолетняя LPR + премия не выше 1,3% годовых, что на текущий момент соответствует значению не выше 4,95%;
🟢Финальный ориентир по купону новых облигаций ППК «РЭО» серии 02 установлен на уровне «ключевая ставка + 335 б.п.»;
🚗 «Балтийский лизинг» зафиксировал купон по новому выпуску облигаций на уровне 11% годовых.
#fixedincome
🇷🇺Российский рынок ОФЗ после уверенного роста последних нескольких рабочих дней уходит в умеренную коррекцию, в том числе, в связи с ожиданием приближающихся аукционов Минфин РФ. Индекс гособлигаций RGBITR на 16:45 теряет 0,06%, при этом, стоит отметить, что объем торгов по индексу резко вырос (до 12,3 млрд руб. в моменте), достигнув максимума за последний месяц. Более 40% объема от общего оборота «классических» бумаг приходится на выпуск ОФЗ 26240 (дох. 10,72%, дюр. 8,1 года, цена -0,58%);
☑️Минфин РФ завтра на аукционах предложит два выпуска ОФЗ серии 26241 и 26238;
🔸ФосАгро планирует выйти на рынок панда-бондов с дебютом. Ставка 1-го купона будет определяться по формуле: однолетняя LPR + премия не выше 1,3% годовых, что на текущий момент соответствует значению не выше 4,95%;
🟢Финальный ориентир по купону новых облигаций ППК «РЭО» серии 02 установлен на уровне «ключевая ставка + 335 б.п.»;
🚗 «Балтийский лизинг» зафиксировал купон по новому выпуску облигаций на уровне 11% годовых.
#fixedincome
Как прошел день
🇷🇺 В отсутствие новых драйверов российский рынок акций после успешного возвращения на уровни сентября прошлого года, вероятно, готов сменить тренд на более нейтральный. Индекс МосБиржи закрылся «в плюсе» - #IMOEX (+0,06%).
📊Помимо по-прежнему высокого спроса на #SBER (+0,66%) заметный рост показали:
🍾 #ABRD (+2,35%) – приближается публикация годовых финансовых результатов «Абрау-Дюрсо». Ожидаем, что благодаря росту цен на продукцию и росту доли рынка из-за ухода иностранцев, прошедший год окажется успешным для компании. Только за 1П22 выручка «Абрау-Дюрсо» по МСФО прибавила 10% г/г, до 4 млрд руб., а EBITDA увеличилась на 47%, до 583 млн руб.;
⚫ В металлургии в лидерах акции «Мечела» - хорошие производственные результаты за 4К22 и за весь год, опубликованные в четверг, а также экспортный потенциал при благоприятной ценовой конъюнктуре в 1К23 поддерживают возвращение #MTLR (+4,34%) и #MTLRP (+1,96%) на уровни начала февраля прошлого года.
🟡 Золотопромышленники, #POLY (+0,93%) и #PLZL (+0,59%), вновь растут благодаря высокому спросу на золото в мире (#XAU - $1971).
🌐 Американские фондовые площадки умеренно снижаются – #SPX500 (-0,50%), #DJI (-0,3%), #NDX (-1,1%). Кейс с Silicon Valley Bank близок к разрешению – принято решение о том, что кредиты и депозиты банка объемом $110 млрд. «уйдут» от FDIC на баланс входящего в ТОП-30, First Citizens Bank. При этом заложенный в ФРС портфель ценных бумаг на $90 млрд. остается «на плечах» федерального ведомства. И все же риски появления «черных лебедей» именно из банковской среды на фоне ястребиных позиций ФРС и ЕЦБ беспокоят инвесторов – financials (-0,6%) сегодня под давлением. Беспокойство вызывают также прошедшие сегодня обыски в рамках расследования мошенничества на €100 млрд в парижских офисах 5 крупных банков, включая HSBC (-0,4%), BNP Paribas (+0,35%) и Societe Generale (-1,1%).
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
🇷🇺 В отсутствие новых драйверов российский рынок акций после успешного возвращения на уровни сентября прошлого года, вероятно, готов сменить тренд на более нейтральный. Индекс МосБиржи закрылся «в плюсе» - #IMOEX (+0,06%).
📊Помимо по-прежнему высокого спроса на #SBER (+0,66%) заметный рост показали:
🍾 #ABRD (+2,35%) – приближается публикация годовых финансовых результатов «Абрау-Дюрсо». Ожидаем, что благодаря росту цен на продукцию и росту доли рынка из-за ухода иностранцев, прошедший год окажется успешным для компании. Только за 1П22 выручка «Абрау-Дюрсо» по МСФО прибавила 10% г/г, до 4 млрд руб., а EBITDA увеличилась на 47%, до 583 млн руб.;
⚫ В металлургии в лидерах акции «Мечела» - хорошие производственные результаты за 4К22 и за весь год, опубликованные в четверг, а также экспортный потенциал при благоприятной ценовой конъюнктуре в 1К23 поддерживают возвращение #MTLR (+4,34%) и #MTLRP (+1,96%) на уровни начала февраля прошлого года.
🟡 Золотопромышленники, #POLY (+0,93%) и #PLZL (+0,59%), вновь растут благодаря высокому спросу на золото в мире (#XAU - $1971).
🌐 Американские фондовые площадки умеренно снижаются – #SPX500 (-0,50%), #DJI (-0,3%), #NDX (-1,1%). Кейс с Silicon Valley Bank близок к разрешению – принято решение о том, что кредиты и депозиты банка объемом $110 млрд. «уйдут» от FDIC на баланс входящего в ТОП-30, First Citizens Bank. При этом заложенный в ФРС портфель ценных бумаг на $90 млрд. остается «на плечах» федерального ведомства. И все же риски появления «черных лебедей» именно из банковской среды на фоне ястребиных позиций ФРС и ЕЦБ беспокоят инвесторов – financials (-0,6%) сегодня под давлением. Беспокойство вызывают также прошедшие сегодня обыски в рамках расследования мошенничества на €100 млрд в парижских офисах 5 крупных банков, включая HSBC (-0,4%), BNP Paribas (+0,35%) и Societe Generale (-1,1%).
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
📊Азиатские площадки открывают день в «зеленом» цвете. Индекс Hang Seng взлетел на 1,8%. Знаковое возвращение Джека Ма, а также реорганизация #Baba, открывающая двери к IPO, в том числе и «многострадального» подразделения Ant, кроме всего прочего, говорит о возможной смене парадигмы и подходов китайских регуляторов к технологическому сектору. Действительно, сейчас сложно представить восстановление темпов роста экономики Китая без существенного ослабления регуляторных требований в отношении частного национального и иностранного капитала. Американские фьючерсы «в плюсе», нефтяные котировки (+0,10%) растут скромно, но все же пытаются протестировать вчерашние максимумы.
📈 Страны ЕС согласовали единые условия «газового пакета» - возможность закупки для российского СПГ сохранена.
Совет ЕС во вторник согласовал единую позицию 27 стран Евросоюза для дальнейших переговоров по «газовому пакету», который должен облегчить переход с природного газа на возобновляемый и «чистый» газ, включая биометан и водород. Ожидается, что это будет способствовать достижению заявленной ЕС цели по достижению климатической нейтральности к 2050 году.
Предложения по полному отказу от закупок СПГ в РФ и запрету заключать новые контракты по поставкам газа с РФ были по итогам отклонены. Согласно итоговому предложению Совета ЕС в новый «газовый пакет» включены лишь положения, дающие возможность странам ЕС в индивидуальном порядке ограничивать использование собственных мощностей для приема газа, включая СПГ, из РФ и Белоруссии.
«Газовый пакет» должен войти в большой законодательный пакет ЕС, ставящий целью общее сокращение выбросов парниковых газов не менее, чем на 55% к 2030 году по сравнению с уровнем 1990 года.
📊 Дискуссия по поводу контроля доходностей кривой госбумаг Японии продолжается. Заместитель управляющего Банка Японии Шиничи Учида заявил, что если возникнут определенные условия, то подход управления кривой доходности может измениться. По его словам, нельзя исключать любые варианты, если они необходимы для экономики Японии для достижения ценовой стабильности. На текущий момент целевой диапазон по 10-летним госбумагам Японии установлен на уровне +/-0,5%, однако уже давно ходят «слухи» на рынке, что после прихода на пост главы Банка Японии Кадзуо Уэду подход к таргетированию доходностей может измениться.
#daily #interfax
📈 Страны ЕС согласовали единые условия «газового пакета» - возможность закупки для российского СПГ сохранена.
Совет ЕС во вторник согласовал единую позицию 27 стран Евросоюза для дальнейших переговоров по «газовому пакету», который должен облегчить переход с природного газа на возобновляемый и «чистый» газ, включая биометан и водород. Ожидается, что это будет способствовать достижению заявленной ЕС цели по достижению климатической нейтральности к 2050 году.
Предложения по полному отказу от закупок СПГ в РФ и запрету заключать новые контракты по поставкам газа с РФ были по итогам отклонены. Согласно итоговому предложению Совета ЕС в новый «газовый пакет» включены лишь положения, дающие возможность странам ЕС в индивидуальном порядке ограничивать использование собственных мощностей для приема газа, включая СПГ, из РФ и Белоруссии.
«Газовый пакет» должен войти в большой законодательный пакет ЕС, ставящий целью общее сокращение выбросов парниковых газов не менее, чем на 55% к 2030 году по сравнению с уровнем 1990 года.
📊 Дискуссия по поводу контроля доходностей кривой госбумаг Японии продолжается. Заместитель управляющего Банка Японии Шиничи Учида заявил, что если возникнут определенные условия, то подход управления кривой доходности может измениться. По его словам, нельзя исключать любые варианты, если они необходимы для экономики Японии для достижения ценовой стабильности. На текущий момент целевой диапазон по 10-летним госбумагам Японии установлен на уровне +/-0,5%, однако уже давно ходят «слухи» на рынке, что после прихода на пост главы Банка Японии Кадзуо Уэду подход к таргетированию доходностей может измениться.
#daily #interfax