Как прошел день
🇷🇺 Российский рынок акций сегодня снизился до 2394п. по #IMOEX (-0,18%). Объем торгов сократился до 34,3 млрд руб., из которых сделки в #SBER (-0,04%), #GAZP (-0,49%) и VTBR (+0,9%) вновь составили более 50%.
В отсутствии четких сигналов для продолжения роста всего рынка инвесторы сфокусировались на позитивной динамике товарных рынков, а именно – золоте (+0,6%), цветных металлов и нефти (0,97%). Прямым следствием стало сохранение роста котировок в акциях крупнейших российских золотодобытчиков, цветных металлургов и экспортеров энергоносителей в Китай и Индию – #POLY (+1,8%), #ROSN (+1,75%), #PLZL (+1,4%), #NVTK (+1,1%), #RUAL (+0,9%), #GMKN (+0,7%).
📊 Инфляция замедляется в годовом выражении, до 5,99% с 7,65% неделей ранее. Недельный рост цен ускорился до 0,1 с 0,02%. Результат был достигнут ростом цен на продовольственные товары на 0,03% после снижения на 0,05%, удорожанием непродовольственных товаров на 0,03% после снижения на -0,01% и ускорением и без того высоких темпов роста цен на услуги до +0,35 (+0,22 неделей ранее), за счет цен на авиабилеты на внутренние рейсы.
🌐 Американские фондовые площадки пока не могут определиться с направлением движения, ожидая официальных итогов заседания FOMC - #SPX500 (-0,2%), #DJI (-0,4%), #NDX (+0,2%). Инвесторы ожидают повышения процентной ставки на 25 б.п., обновленных макроэкономических прогнозов и нового ориентира касательно пикового уровня учетной ставки в этом году. Наиболее уверенный рост пока демонстрируют технологические компании (+0,5% по индексу отрасли), дефицит чипов на среднесрочном горизонте поддерживает рост #AMD (+3,2%) и #NVDA (+2,8%).
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
🇷🇺 Российский рынок акций сегодня снизился до 2394п. по #IMOEX (-0,18%). Объем торгов сократился до 34,3 млрд руб., из которых сделки в #SBER (-0,04%), #GAZP (-0,49%) и VTBR (+0,9%) вновь составили более 50%.
В отсутствии четких сигналов для продолжения роста всего рынка инвесторы сфокусировались на позитивной динамике товарных рынков, а именно – золоте (+0,6%), цветных металлов и нефти (0,97%). Прямым следствием стало сохранение роста котировок в акциях крупнейших российских золотодобытчиков, цветных металлургов и экспортеров энергоносителей в Китай и Индию – #POLY (+1,8%), #ROSN (+1,75%), #PLZL (+1,4%), #NVTK (+1,1%), #RUAL (+0,9%), #GMKN (+0,7%).
📊 Инфляция замедляется в годовом выражении, до 5,99% с 7,65% неделей ранее. Недельный рост цен ускорился до 0,1 с 0,02%. Результат был достигнут ростом цен на продовольственные товары на 0,03% после снижения на 0,05%, удорожанием непродовольственных товаров на 0,03% после снижения на -0,01% и ускорением и без того высоких темпов роста цен на услуги до +0,35 (+0,22 неделей ранее), за счет цен на авиабилеты на внутренние рейсы.
🌐 Американские фондовые площадки пока не могут определиться с направлением движения, ожидая официальных итогов заседания FOMC - #SPX500 (-0,2%), #DJI (-0,4%), #NDX (+0,2%). Инвесторы ожидают повышения процентной ставки на 25 б.п., обновленных макроэкономических прогнозов и нового ориентира касательно пикового уровня учетной ставки в этом году. Наиболее уверенный рост пока демонстрируют технологические компании (+0,5% по индексу отрасли), дефицит чипов на среднесрочном горизонте поддерживает рост #AMD (+3,2%) и #NVDA (+2,8%).
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
📊 ФРС повысила ставку на 0,25 п.п. до 4,75-5,0% - максимум с 2007 года. По словам Дж. Пауэлла, руководство рассматривало сохранение ставки на текущем уровне, в том числе, из-за ситуации в банковской сфере, однако большинство членов ФРС выступили за повышение ставки, отдав предпочтение дальнейшей борьбе с инфляцией. ФРС намерен и дальше ужесточать денежно-кредитные условия путем сокращения баланса прежними темпами, и, возможно, потребуется еще одно повышение ставки. Диапазон по пику ставки на 2023 г. остался прежнем 5,0-5,25%, тогда как прогноз по росту ВВП и уровню инфляции немного ухудшен – до 0,4% (ранее 0,5%) и 3,3% (ранее 3,1%) соответственно. Что касается недавней ситуации с банками, то Дж. Пауэлл постарался заверить рынок, что американская банковская система остается надежной и устойчивой. По его словам, «недавние события, вероятно, приведут к ужесточению кредитных условий для домохозяйств и предприятий и скажутся на экономической активности, трудоустройстве и инфляции. Масштаб этих последствий неясен. Комитет продолжает крайне внимательно следить за инфляционными рисками». Доходности UST отреагировали на решение ФРС разнонаправленно: в короткой части кривой наблюдался рост доходностей, тогда как в среднесрочной и длинной – умеренное снижение. Доходности 6-мес. T-bills закрыли день на уровне 4,95%.
📈 Азиатские площадки и американские фьючерсы, несмотря на довольно мрачную реакцию американских площадок на слова Йеллен об отсутствии планов по полному и повсеместному гарантированию депозитов, сегодня открыли день умеренным ростом. Индекс Гонконга Hang Seng значительно прибавил, после того как Tencent отчитался лучше ожиданий на фоне роста доходов от рекламы на 15%. Компания зафиксировала рост по этому сегменту впервые со 2-ого квартала 2021 года. Азиатские валюты показали некоторое укрепление по отношению к доллару, после того как FED обозначил горизонты повышения ставки на этот год. Нефть отреагировала на ослабление DXY небольшим ростом, золото также восстановилось до уровней вторника.
📊 Производитель электрокаров Evergrande NEV Group может прекратить производство.
Компания Evergrande New Energy Vehicle Group Ltd сообщила в четверг, что будет вынуждена остановить производство электромобилей, если не сможет получить дополнительное финансирование. Ранее, в декабре, компания сообщала, что увольняет часть работников и сокращает расходы на заработную плату сотрудникам. Согласно плану компании, объем необходимой ликвидности составляет около 29 млрд CNY ($4,2 млрд), благодаря чему планируется до конца 2023 года расширить производимый модельный ряд на 2 модели, Hengchi 2 и 3, и к 2025 году достичь продаж в 1 млн единиц. Совокупный денежный поток без использования заемных средств, отрицателен, но будет постепенно сокращаться с 2023 от -7 млрд CNY до -5 млрд CNY в 2026 год. Evergrande New Energy Vehicle Group является ключевым для планов трансформации некогда самого продаваемого застройщика в Китае Evergrande Group. В среду Evergrande объявила о планах реструктуризации своего офшорного долга в размере $22,7 млрд.
#daily #interfax
📈 Азиатские площадки и американские фьючерсы, несмотря на довольно мрачную реакцию американских площадок на слова Йеллен об отсутствии планов по полному и повсеместному гарантированию депозитов, сегодня открыли день умеренным ростом. Индекс Гонконга Hang Seng значительно прибавил, после того как Tencent отчитался лучше ожиданий на фоне роста доходов от рекламы на 15%. Компания зафиксировала рост по этому сегменту впервые со 2-ого квартала 2021 года. Азиатские валюты показали некоторое укрепление по отношению к доллару, после того как FED обозначил горизонты повышения ставки на этот год. Нефть отреагировала на ослабление DXY небольшим ростом, золото также восстановилось до уровней вторника.
📊 Производитель электрокаров Evergrande NEV Group может прекратить производство.
Компания Evergrande New Energy Vehicle Group Ltd сообщила в четверг, что будет вынуждена остановить производство электромобилей, если не сможет получить дополнительное финансирование. Ранее, в декабре, компания сообщала, что увольняет часть работников и сокращает расходы на заработную плату сотрудникам. Согласно плану компании, объем необходимой ликвидности составляет около 29 млрд CNY ($4,2 млрд), благодаря чему планируется до конца 2023 года расширить производимый модельный ряд на 2 модели, Hengchi 2 и 3, и к 2025 году достичь продаж в 1 млн единиц. Совокупный денежный поток без использования заемных средств, отрицателен, но будет постепенно сокращаться с 2023 от -7 млрд CNY до -5 млрд CNY в 2026 год. Evergrande New Energy Vehicle Group является ключевым для планов трансформации некогда самого продаваемого застройщика в Китае Evergrande Group. В среду Evergrande объявила о планах реструктуризации своего офшорного долга в размере $22,7 млрд.
#daily #interfax
📈 ЦБ возобновил после длительной приостановки публикацию состава международных резервов РФ. – С 1 февраля 2022 г. по 1 марта 2023 г. при снижении общего объёма резервов на 8,9%, до $574,2 млрд, валютные резервы в их составе уменьшились в долларовом эквиваленте на 11,9%, до $438,7 млрд. Доля золота в резервах увеличилась до 23,6% с 21%. Банк России после санкций ограничен в управлении значительной частью золотовалютных резервов. Основным фактором их динамики выступает изменение стоимости резервных активов в результате переоценки по отношению к доллару, а также операции, проводимые в рамках бюджетного правила.
📊 ЦБ ужесточит требования к обязательным резервам в недружественных валютах. – Центральный банк с 1 апреля 2023 г. повысит нормативы обязательных резервов по обязательствам в иностранной валюте недружественных стран до 7,5%. По всем категориям резервируемых обязательств в валюте дружественных стран ЦБ, напротив, смягчит норматив с 7,0% до 5,5%. Новые нормативы вводят, чтобы стимулировать банки изменить структуру валютных пассивов в пользу валют дружественных стран.
📈 Россия нарастила поставки платины в Китай в январе-феврале в 279 раз. – В январе-феврале 2023 года Россия экспортировала в Китай 1,7 тонны платины, в денежном выражении экспорт вырос в 265 раз, с $0,2 до $53 млн. Кроме того, российские компании стали поставлять в Китай в 8,5 раза больше палладия, поставки родия удалось нарастить в 7 раз. При этом в 2022 году наблюдалось падение поставок платины на 33%.
#daily #interfax
📊 ЦБ ужесточит требования к обязательным резервам в недружественных валютах. – Центральный банк с 1 апреля 2023 г. повысит нормативы обязательных резервов по обязательствам в иностранной валюте недружественных стран до 7,5%. По всем категориям резервируемых обязательств в валюте дружественных стран ЦБ, напротив, смягчит норматив с 7,0% до 5,5%. Новые нормативы вводят, чтобы стимулировать банки изменить структуру валютных пассивов в пользу валют дружественных стран.
📈 Россия нарастила поставки платины в Китай в январе-феврале в 279 раз. – В январе-феврале 2023 года Россия экспортировала в Китай 1,7 тонны платины, в денежном выражении экспорт вырос в 265 раз, с $0,2 до $53 млн. Кроме того, российские компании стали поставлять в Китай в 8,5 раза больше палладия, поставки родия удалось нарастить в 7 раз. При этом в 2022 году наблюдалось падение поставок платины на 33%.
#daily #interfax
Международная панорама:
⚾️Бейсбол по подписке от Apple (#AAPL, -0,9%)
🔻First Republic Bank: рейтинг понижен, но только сейчас (#FRC, -15,5%)
🛫United и Delta Airlines: да взлетайте, всё нормально (#UAL, -3,3%; #DAL, -3,3%)
💊Biogen: лекарство от одного, чтобы потом лечиться от другого (#BIIB, -1,9%)?
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟥Американские рынки снизились на долгожданной статистике: S&P снизился на 1,65%, Nasdaq – на 1,60%, Dow Jones – на 1,63%. ФРС повысила процентную ставку на 25 б.п., до 4,75-5,00% из-за сохранения инфляции на высоком уровне. Дж.Пауэлл заявил, что регулятор рассматривал возможность приостановки повышения ставок за несколько дней до заседания на фоне банковского кризиса.
🟥Европейские рынки начали торги со снижения: Euro Stoxx 50 теряет 0,10%, CAC – 0,30%, DAX – 0,38%. Глава ЕЦБ К.Лагард заявила, что динамика базовой инфляции в Еврозоне остается сильной и нет никаких признаков того, что эта тенденция снижается.
🟩Азиатские рынки в основном выросли: Kospi поднялся на 0,31%, Hang Seng – на 2,34%, CSI300 – на 0,99%. Инвесторы оценивают последствия ужесточения политики ФРС на фоне опасений о дальнейшем раскручивании банковского кризиса, в том числе за пределами США.
#акции #международныерынкиакций
⚾️Бейсбол по подписке от Apple (#AAPL, -0,9%)
🔻First Republic Bank: рейтинг понижен, но только сейчас (#FRC, -15,5%)
🛫United и Delta Airlines: да взлетайте, всё нормально (#UAL, -3,3%; #DAL, -3,3%)
💊Biogen: лекарство от одного, чтобы потом лечиться от другого (#BIIB, -1,9%)?
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟥Американские рынки снизились на долгожданной статистике: S&P снизился на 1,65%, Nasdaq – на 1,60%, Dow Jones – на 1,63%. ФРС повысила процентную ставку на 25 б.п., до 4,75-5,00% из-за сохранения инфляции на высоком уровне. Дж.Пауэлл заявил, что регулятор рассматривал возможность приостановки повышения ставок за несколько дней до заседания на фоне банковского кризиса.
🟥Европейские рынки начали торги со снижения: Euro Stoxx 50 теряет 0,10%, CAC – 0,30%, DAX – 0,38%. Глава ЕЦБ К.Лагард заявила, что динамика базовой инфляции в Еврозоне остается сильной и нет никаких признаков того, что эта тенденция снижается.
🟩Азиатские рынки в основном выросли: Kospi поднялся на 0,31%, Hang Seng – на 2,34%, CSI300 – на 0,99%. Инвесторы оценивают последствия ужесточения политики ФРС на фоне опасений о дальнейшем раскручивании банковского кризиса, в том числе за пределами США.
#акции #международныерынкиакций
🌐 ФРС США ожидаемо повысила ставку на 0,25 п.п. Большинство членов FOMC проголосовало за повышение, подтвердив приоритет борьбы с инфляцией. Глава ФРС заявил, что понижение ставок в 2023 году маловероятно, но и повышение предполагается лишь в 1 шаг, на 25 б.п., т.к. озвученный диапазон по пику ставки в 2023 г. остался прежним 5-5,25%. Пауэлл уверил общественность, что банковская система США устойчива, обладает высокой достаточностью капитала и ликвидностью, а госорганы и ФРС имеют все необходимые ресурсы, чтобы купировать любые проблемы в банках и защитить депозиты граждан. На рынке наблюдается устойчивый тренд на переток ликвидности из депозитов в US Treasuries за последний месяц. Сегодня доходности US Treasuries умеренно снижаются: US1Y – 4,48% (-2 б.п.), US2Y - 3,95% (-3 б.п.), в US10Y - 3,48% (-2 б.п.).
🇷🇺 На российском долговом рынке сохраняется положительная динамика - индекс госдолга RGBITR прибавляет 0,11%, а индекс корпоратов RUCBITR растет на 0,10%. Объем сделок в госдолге составил около 55% от всего объема сделок в облигациях. Кривая доходности ОФЗ в четверг продолжает снижаться до 7,8-10,7% годовых (на 4-6 б.п.) за счет активных покупок в долгосрочных ОФЗ. Наибольшим спросом пользовались 6-летние выпуски - ОФЗ 26239 (ytm 10,3%; dur 6,2y; price +0,12%) и ОФЗ 26241 (ytm 10,49%; dur 6,2y; price +0,17%). Полагаем, что в перспективе нескольких недель спреды к госдолгу в наиболее высококачественных корпоративных облигациях срочностью 1-3 года снизятся с 70-80 б.п. до 55-65 б.п.
🟢 «Сбер» выставит оферты на выкуп облигаций серий ИОС на общую сумму около 263,2 млрд руб;
🟡 В четверг, 30 марта, «Южуралзолото»планирует собрать книгу заявок на 2-летний выпуск панда-облигаций;
🚢 «Совкомфлот» увеличил объем 3-летнего выпуска панда-облигаций до 2,6 млрд юаней. Финальный ориентир по ставке – 4,95%.
Не является инвестиционной рекомендацией #РСХБИнвестиции #облигации #fixedincome
🇷🇺 На российском долговом рынке сохраняется положительная динамика - индекс госдолга RGBITR прибавляет 0,11%, а индекс корпоратов RUCBITR растет на 0,10%. Объем сделок в госдолге составил около 55% от всего объема сделок в облигациях. Кривая доходности ОФЗ в четверг продолжает снижаться до 7,8-10,7% годовых (на 4-6 б.п.) за счет активных покупок в долгосрочных ОФЗ. Наибольшим спросом пользовались 6-летние выпуски - ОФЗ 26239 (ytm 10,3%; dur 6,2y; price +0,12%) и ОФЗ 26241 (ytm 10,49%; dur 6,2y; price +0,17%). Полагаем, что в перспективе нескольких недель спреды к госдолгу в наиболее высококачественных корпоративных облигациях срочностью 1-3 года снизятся с 70-80 б.п. до 55-65 б.п.
🟢 «Сбер» выставит оферты на выкуп облигаций серий ИОС на общую сумму около 263,2 млрд руб;
🟡 В четверг, 30 марта, «Южуралзолото»планирует собрать книгу заявок на 2-летний выпуск панда-облигаций;
🚢 «Совкомфлот» увеличил объем 3-летнего выпуска панда-облигаций до 2,6 млрд юаней. Финальный ориентир по ставке – 4,95%.
Не является инвестиционной рекомендацией #РСХБИнвестиции #облигации #fixedincome
Как прошел день
🇷🇺 Российский рынок акций в условиях новостного штиля снизился на 0.23% по #IMOEX (-0,18%). Объемы торгов вернулись на свои среднедневные уровни, сократившись до 23,6 млрд руб. В лидерах внимания инвесторов помимо #SBER (+0,14%) и #GAZP (+0,23%) и VTBR (+0,9%) оказались #PLZL (+0,19%) и #POLY (+0,2%), поддерживаемые растущими котировками спотового золота #XAU (+1,18%).
🌐 Американские фондовые площадки дерзко отскакивают после решения по ставке FOMC - #SPX500 (+1,5%), #DJI (+1%), #NDX (+2,5%). Прогноз главы ФРС о повышении ставки лишь на 0,25% до конца года вероятно вдохновил рыночных игроков. Возглавляют рост технологические компании (+2,6%) и весь потребительский сегмент (+2%). Производители полупроводников по-прежнему «в плюсе» - #AMD (+3,97%) и Micron (#MU: +2,8%). Новость о том, что #AAPL (+1,6%) планирует ежегодно тратить около $1 млрд на прокат своих фильмов в кинотеатрах, стала драйвером для роста производителей и дистрибьюторов киноотрасли – «зеленая» майка лидера в моменте пока у #NFLX (+9%)
📊 Опубликованный блок статистики зафиксировал стабильную ситуацию с безработицей - Среднее число заявок по пособие по безработице за 4 недели снизилось на 2,5 тыс., до 196,25 тыс. При этом на рынке недвижимости ситуация неоднозначна - продажи нового жилья в феврале выросли слабее ожиданий, до 640 тыс., а число выданных разрешений на строительство выросло лучше прогнозов, до 1,55 млн.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
🇷🇺 Российский рынок акций в условиях новостного штиля снизился на 0.23% по #IMOEX (-0,18%). Объемы торгов вернулись на свои среднедневные уровни, сократившись до 23,6 млрд руб. В лидерах внимания инвесторов помимо #SBER (+0,14%) и #GAZP (+0,23%) и VTBR (+0,9%) оказались #PLZL (+0,19%) и #POLY (+0,2%), поддерживаемые растущими котировками спотового золота #XAU (+1,18%).
🌐 Американские фондовые площадки дерзко отскакивают после решения по ставке FOMC - #SPX500 (+1,5%), #DJI (+1%), #NDX (+2,5%). Прогноз главы ФРС о повышении ставки лишь на 0,25% до конца года вероятно вдохновил рыночных игроков. Возглавляют рост технологические компании (+2,6%) и весь потребительский сегмент (+2%). Производители полупроводников по-прежнему «в плюсе» - #AMD (+3,97%) и Micron (#MU: +2,8%). Новость о том, что #AAPL (+1,6%) планирует ежегодно тратить около $1 млрд на прокат своих фильмов в кинотеатрах, стала драйвером для роста производителей и дистрибьюторов киноотрасли – «зеленая» майка лидера в моменте пока у #NFLX (+9%)
📊 Опубликованный блок статистики зафиксировал стабильную ситуацию с безработицей - Среднее число заявок по пособие по безработице за 4 недели снизилось на 2,5 тыс., до 196,25 тыс. При этом на рынке недвижимости ситуация неоднозначна - продажи нового жилья в феврале выросли слабее ожиданий, до 640 тыс., а число выданных разрешений на строительство выросло лучше прогнозов, до 1,55 млн.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
📊 Азиатские площадки открыли день осторожным снижением. Индексы континентального Китая снижаются в пределах 0,6%, а гонконгский HangSeng растерял почти половину вчерашнего роста, сохраняя тренд на снижение с начала февраля. Citi допустил, что Китай остается на этот год благоприятной и безопасной «тихой гаванью, обосновывая свою точку зрения в том числе недавним шагом со стороны Народного Банка Китая по снижению нормы резервирования. Нефтяные котировки торгуются выше вчерашнего закрытия (+0,64%), золото – на вчерашних уровнях. Внешний фон выглядит относительно нейтральным для российских площадок.
📈 Инфляция в Японии по итогам февраля продемонстрировала заметное замедление в годовом выражении. Индекс потребительских цен скорректировался до 3,3% г/г по сравнению с 4,3% г/г месяцем ранее. Базовый индекс потребительских цен составил 3,1% по итогам февраля (в январе 4,2% г/г). Позитивное влияние на темпы инфляции в Японии оказало снижение коммунальных услуг в годовом выражении (-0,3% г/г), в частности цены на электричество упали на 5,5%, а на газ замедлились до 12,5% по сравнению с 24,3% в январе. Тем не менее, инфляция продовольствия продолжает оставаться устойчивой: цены на продукты питания выросли на 7,5% г/г. Вместе с инфляцией была опубликована статистика по индексам PMI по итогам марта. Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) продолжает находиться под давлением, демонстрируя продолжающееся сокращение в производственном секторе – 48,6 п. (в феврале 47,7 п.). В секторе услуг ситуация противоположная – индекс PMI восстанавливается и по итогам марта вырос до 54,2 п.п по сравнению с 54,0 п. в прошлом месяце.
📊 Дефицит счета текущих операций США в 4К22 снизился до $206,8 млрд., а по году составил 3,7% ВВП.
По данным Министерства торговли США, отрицательное сальдо счета текущих операций платежного баланса в 4К22 уменьшилось на $12,2 млрд (на 5,6%), до $206,8 млрд., что оказалось ниже консенсус-прогноза ($213,2 млрд). Показатель за 3К23 был пересмотрен с $217,1 млрд до $219 млрд. Дефицит в 4К22 сократился до 3,2% ВВП США с 3,4% ВВП в 3К22.
По итогам всего 2022 года дефицит счета текущих операций увеличился на $97,4 млрд - до $943,8 млрд и составляет 3,7% ВВП по сравнению с 3,6% по итогам 2021 года.
Совокупный экспорт в 4К22 снизился и составил $1,14 трлн (-$1,1 млрд), а импорт до $1,34 трлн (-$13,3 млрд). Экспорт и импорт товаров сокращается - экспорт товаров уменьшился на $31,1 млрд - до $514,9 млрд, в то время как импорт снизился на $28 млрд, составив $787,2 млрд. Экспорт и импорт услуг сохраняет позитивную динамику – экспорт достиг $242,8 млрд (+$6,1 млрд), импорт составил $175,5 млрд (-$1,1 млрд).
#daily #interfax
📈 Инфляция в Японии по итогам февраля продемонстрировала заметное замедление в годовом выражении. Индекс потребительских цен скорректировался до 3,3% г/г по сравнению с 4,3% г/г месяцем ранее. Базовый индекс потребительских цен составил 3,1% по итогам февраля (в январе 4,2% г/г). Позитивное влияние на темпы инфляции в Японии оказало снижение коммунальных услуг в годовом выражении (-0,3% г/г), в частности цены на электричество упали на 5,5%, а на газ замедлились до 12,5% по сравнению с 24,3% в январе. Тем не менее, инфляция продовольствия продолжает оставаться устойчивой: цены на продукты питания выросли на 7,5% г/г. Вместе с инфляцией была опубликована статистика по индексам PMI по итогам марта. Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) продолжает находиться под давлением, демонстрируя продолжающееся сокращение в производственном секторе – 48,6 п. (в феврале 47,7 п.). В секторе услуг ситуация противоположная – индекс PMI восстанавливается и по итогам марта вырос до 54,2 п.п по сравнению с 54,0 п. в прошлом месяце.
📊 Дефицит счета текущих операций США в 4К22 снизился до $206,8 млрд., а по году составил 3,7% ВВП.
По данным Министерства торговли США, отрицательное сальдо счета текущих операций платежного баланса в 4К22 уменьшилось на $12,2 млрд (на 5,6%), до $206,8 млрд., что оказалось ниже консенсус-прогноза ($213,2 млрд). Показатель за 3К23 был пересмотрен с $217,1 млрд до $219 млрд. Дефицит в 4К22 сократился до 3,2% ВВП США с 3,4% ВВП в 3К22.
По итогам всего 2022 года дефицит счета текущих операций увеличился на $97,4 млрд - до $943,8 млрд и составляет 3,7% ВВП по сравнению с 3,6% по итогам 2021 года.
Совокупный экспорт в 4К22 снизился и составил $1,14 трлн (-$1,1 млрд), а импорт до $1,34 трлн (-$13,3 млрд). Экспорт и импорт товаров сокращается - экспорт товаров уменьшился на $31,1 млрд - до $514,9 млрд, в то время как импорт снизился на $28 млрд, составив $787,2 млрд. Экспорт и импорт услуг сохраняет позитивную динамику – экспорт достиг $242,8 млрд (+$6,1 млрд), импорт составил $175,5 млрд (-$1,1 млрд).
#daily #interfax
📈 «Инарктика» расширяет производство мальков. – «Инарктика» расширяет мощности в условиях сокращения предложения на российском рынке красной рыбы. Компания приобрела рыбоводный завод в Нижегородской области, что позволит увеличить производство мальков. Свободная ниша на рынке сохранится еще несколько лет, а из-за большей доступности форель теснит лосось на полках. У «Инарктики» есть права на 35 участков для выращивания лосося и форели в акватории Баренцева моря и озерах Карелии с потенциальным объемом производства 50 тыс. тонн рыбы в год.
📊 Объём биржевых торгов юанем с поставкой «завтра» превысил совокупный объем торгов долларом. – Китайской валютой в одном режиме наторговали больше, чем долларом во всех. Спрос на юани предъявляют и инвесторы на фоне подъема ставок по долговым инструментам в юанях. Объем торгов китайской валютой с поставкой «завтра» на Московской бирже 23 марта превысил 139,7 млрд руб. Доминирование юаня усилилось на фоне стартовавшего в России налогового периода.
📈 ЦБ продлил ограничения на переводы за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран. – Банк России продлил ограничения еще на 6 месяцев, до 1 октября. Они касаются переводов с открытых у российских брокеров и доверительных управляющих счетов физических и юридических лиц. Решение принято для поддержания финансовой стабильности.
#daily #interfax
📊 Объём биржевых торгов юанем с поставкой «завтра» превысил совокупный объем торгов долларом. – Китайской валютой в одном режиме наторговали больше, чем долларом во всех. Спрос на юани предъявляют и инвесторы на фоне подъема ставок по долговым инструментам в юанях. Объем торгов китайской валютой с поставкой «завтра» на Московской бирже 23 марта превысил 139,7 млрд руб. Доминирование юаня усилилось на фоне стартовавшего в России налогового периода.
📈 ЦБ продлил ограничения на переводы за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран. – Банк России продлил ограничения еще на 6 месяцев, до 1 октября. Они касаются переводов с открытых у российских брокеров и доверительных управляющих счетов физических и юридических лиц. Решение принято для поддержания финансовой стабильности.
#daily #interfax
🇯🇵 02:30 Общенациональный базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (фев) Факт. 3,1% Прог. 3,1% Пред. 4,2%
🇯🇵 02:30 Общенациональный индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (фев) Факт. 3,3% Пред. 4,3%
🇩🇪 11:30 Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Германии (мар) Прог. 47,0 Пред. 46,3
🇩🇪 11:30 Индекс деловой активности в секторе услуг Германии (мар) Прог. 51,0 Пред. 50,9
🇪🇺 12:00 Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (мар) Прог. 49,0 Пред. 48,5
🇪🇺 12:00 Композитный индекс деловой активности (PMI) от S&P Global (мар) Прог. 51,9 Пред. 52,0
🇺🇸16:45 Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (мар) Прог. 47,0 Пред. 47,3
🇺🇸16:45 Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (мар) Прог. 50,5 Пред. 50,6
Прог. - прогнозное значение
Факт. - фактическое значение
Пред. - значение за предыдущий период
🇯🇵 02:30 Общенациональный индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (фев) Факт. 3,3% Пред. 4,3%
🇩🇪 11:30 Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Германии (мар) Прог. 47,0 Пред. 46,3
🇩🇪 11:30 Индекс деловой активности в секторе услуг Германии (мар) Прог. 51,0 Пред. 50,9
🇪🇺 12:00 Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (мар) Прог. 49,0 Пред. 48,5
🇪🇺 12:00 Композитный индекс деловой активности (PMI) от S&P Global (мар) Прог. 51,9 Пред. 52,0
🇺🇸16:45 Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (мар) Прог. 47,0 Пред. 47,3
🇺🇸16:45 Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (мар) Прог. 50,5 Пред. 50,6
Прог. - прогнозное значение
Факт. - фактическое значение
Пред. - значение за предыдущий период
Международная панорама:
⛔️Как Block попал в блок (#SQ, -14,8%)
🍿Netflix: заработало (#NFLX, +9,0%)!
🛍️Walmart сокращал десятками, теперь сотнями (#WMT, +0,8%)
💊Sanofi: это он удачно в партнёрство зашёл (#SNY, +6,0%)
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟩Американские рынки по итогам торгов прибавили: S&P увеличился на 0,30%, Nasdaq – на 1,01%, Dow Jones – на 0,23%. Продажи новых домов в США в феврале выросли на 1,1% м/м (-19,0% г/г), до 640 тыс. Средняя цена продажи новых домов, проданных в феврале 2023 г., составила $438,2 тыс.
🟥Европейские рынки начали торги со снижения: Euro Stoxx 50 теряет 1,81%, CAC – 1,65%, DAX – 1,71%. Банк Англии повысил процентную ставку на 25 б.п., до 4,25%, и опубликовал относительно неожиданные прогноз, в соответствии с которым уровень инфляции значительно снизится во II кв.’23 г., за счёт падения цен на энергоносители.
🟥Азиатские рынки завершили торги на минорной ноте: Nikkei 225 просел на 0,13%, Hang Seng – на 0,67%, CSI300 – на 0,30%. Инфляция в Японии в феврале упала до 3,3% годовых (-0,8 п.п. м/м), базовый показатель без учёта продуктов питания, составил 3,1%; без учёта свежих продуктов питания и энергоносителей – 3,5%, увеличившись самыми быстрыми темпами с января 1982 г.
#акции #международныерынкиакций
⛔️Как Block попал в блок (#SQ, -14,8%)
🍿Netflix: заработало (#NFLX, +9,0%)!
🛍️Walmart сокращал десятками, теперь сотнями (#WMT, +0,8%)
💊Sanofi: это он удачно в партнёрство зашёл (#SNY, +6,0%)
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟩Американские рынки по итогам торгов прибавили: S&P увеличился на 0,30%, Nasdaq – на 1,01%, Dow Jones – на 0,23%. Продажи новых домов в США в феврале выросли на 1,1% м/м (-19,0% г/г), до 640 тыс. Средняя цена продажи новых домов, проданных в феврале 2023 г., составила $438,2 тыс.
🟥Европейские рынки начали торги со снижения: Euro Stoxx 50 теряет 1,81%, CAC – 1,65%, DAX – 1,71%. Банк Англии повысил процентную ставку на 25 б.п., до 4,25%, и опубликовал относительно неожиданные прогноз, в соответствии с которым уровень инфляции значительно снизится во II кв.’23 г., за счёт падения цен на энергоносители.
🟥Азиатские рынки завершили торги на минорной ноте: Nikkei 225 просел на 0,13%, Hang Seng – на 0,67%, CSI300 – на 0,30%. Инфляция в Японии в феврале упала до 3,3% годовых (-0,8 п.п. м/м), базовый показатель без учёта продуктов питания, составил 3,1%; без учёта свежих продуктов питания и энергоносителей – 3,5%, увеличившись самыми быстрыми темпами с января 1982 г.
#акции #международныерынкиакций