📈 Азиатские площадки открыли среду существенным ростом вслед за сильным закрытием американских площадок на волне умеренного risk on. Гонконгский индекс Hang Seng прибавляет 2%. Особенное воодушевление вызвали слова Йеллен о том, что регулятор может распространить меры по гарантированию вкладов и на другие мелкие региональные банки, помимо Silicon Valley Bank и Signature Bank для стабилизации ситуации с оттоком вкладов и ликвидностью банковской системы. Индексы континентального Китая также демонстрируют рост, но более умеренный – НБК заявил о продолжении процесса активного сокращения числа высокорискованных финансовых институтов с целью поддержания стабильности банковской системы в целом. Инвесторы сегодня надеются на мощные «словесные интервенции» ФРС и осторожное повышение ставки на 25 б.п. Тем не менее , нефтяные котировки пока не разделяют роста оптимизма и торгуются немного ниже вчерашнего закрытия.
📊 Moody's повысило рейтинг Tesla до инвестиционного уровня Baa3, прогноз стабильный. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне Ba1. Согласно пресс-релизу агентства, повышение рейтинга отражает ожидания Moody's, что Tesla останется одним из ведущих производителей электромобилей, который продолжит расширять свое глобальное присутствие и поддерживать прибыльность на высоком уровне. Аналитики Moody's ожидают, что поставки Tesla в этом году составят около 1,8 млн электромобилей, что на 34% больше, чем в 2022 году. В пресс-релизе отмечается, что ликвидность компании остается очень хорошей, а свободный денежный поток составляет более $7 млрд. Данная новость позитивна для компании, и с учетом повышения рейтинга Tesla от S&P Global в октябре «переводит» компанию из «мусорного» в инвестиционный сегмент и позволяет компании кредитоваться по более низким ставкам. Более того, теперь корпоративный долг Tesla станет более интересным крупным инвесторам или пенсионным фондам, нежели раньше.
📊Австралийский уголь после длительных ограничений на импорт стал прибывать в Китай. По данным китайской таможни, по итогам февраля в страну было доставлено около 207 тыс. тонн угля, что, конечно, значительно ниже объемов до «неофициального» запрета импорта. Однако согласно отраслевым оценкам, импорт угля из Австралии в Китай по итогам 2023 г. может вырасти до 20 млн тонн.
#daily #interfax
📊 Moody's повысило рейтинг Tesla до инвестиционного уровня Baa3, прогноз стабильный. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне Ba1. Согласно пресс-релизу агентства, повышение рейтинга отражает ожидания Moody's, что Tesla останется одним из ведущих производителей электромобилей, который продолжит расширять свое глобальное присутствие и поддерживать прибыльность на высоком уровне. Аналитики Moody's ожидают, что поставки Tesla в этом году составят около 1,8 млн электромобилей, что на 34% больше, чем в 2022 году. В пресс-релизе отмечается, что ликвидность компании остается очень хорошей, а свободный денежный поток составляет более $7 млрд. Данная новость позитивна для компании, и с учетом повышения рейтинга Tesla от S&P Global в октябре «переводит» компанию из «мусорного» в инвестиционный сегмент и позволяет компании кредитоваться по более низким ставкам. Более того, теперь корпоративный долг Tesla станет более интересным крупным инвесторам или пенсионным фондам, нежели раньше.
📊Австралийский уголь после длительных ограничений на импорт стал прибывать в Китай. По данным китайской таможни, по итогам февраля в страну было доставлено около 207 тыс. тонн угля, что, конечно, значительно ниже объемов до «неофициального» запрета импорта. Однако согласно отраслевым оценкам, импорт угля из Австралии в Китай по итогам 2023 г. может вырасти до 20 млн тонн.
#daily #interfax
📈 АКРА улучшило свой прогноз по динамике ВВП РФ в 2023 г. – Показатель может снизиться на 1-1,5% после спада на 2,1% в 2022 г. Предыдущий прогноз АКРА предполагал снижение на 2,8%. Агентство прогнозирует незначительный рост ВВП РФ только начиная с 2024 г. на уровне 0,8-1,8%, рост в 2025 г. в интервале 0,4-1,6%. Процесс структурной трансформации будет сопряжен с повышенными процентными ставками, растущими в реальном выражении затратами на труд и высокими бюджетными дефицитами.
📊 Банки РФ в феврале ускорили рост ипотечного портфеля до 1,5%. – При этом темпы роста все равно ниже среднемесячных за 2021 г. (+2,3%). Выдачи ипотеки с господдержкой также начали восстанавливаться после январского замедления и выросли более чем в 1,5 раза г/г, до 209 млрд руб. Выдача рыночной ипотеки выросла примерно на 40% г/г, до 210 млрд руб., а наиболее популярной программой стала семейная ипотека, выдачи по которой выросли в 1,8 раза г/г, до 100 млрд руб.
📈 Допэмиссию ВТБ могут выкупить пенсионные фонды. – ВТБ в 2023 году планирует провести докапитализацию в два этапа и привлечь в капитал порядка 270 млрд руб. Первая допэмиссия на 150 млрд руб. состоится в I кв.’23 г. и будет оплачена акциями РНКБ и за счёт конвертации суборда, выданного в 2014 г. из средств ФНБ. Вторая допэмиссия запланирована на II кв.’23 г.: банк планирует размещать акции на открытом рынке и уже собрал предварительные заявки на сумму порядка 120 млрд руб. Инвесторами рыночного размещения могут стать НПФ Газпромбанка, крупнейшие из которых НПФ «Газфонд» и «Газфонд Пенсионные накопления».
#daily #interfax
📊 Банки РФ в феврале ускорили рост ипотечного портфеля до 1,5%. – При этом темпы роста все равно ниже среднемесячных за 2021 г. (+2,3%). Выдачи ипотеки с господдержкой также начали восстанавливаться после январского замедления и выросли более чем в 1,5 раза г/г, до 209 млрд руб. Выдача рыночной ипотеки выросла примерно на 40% г/г, до 210 млрд руб., а наиболее популярной программой стала семейная ипотека, выдачи по которой выросли в 1,8 раза г/г, до 100 млрд руб.
📈 Допэмиссию ВТБ могут выкупить пенсионные фонды. – ВТБ в 2023 году планирует провести докапитализацию в два этапа и привлечь в капитал порядка 270 млрд руб. Первая допэмиссия на 150 млрд руб. состоится в I кв.’23 г. и будет оплачена акциями РНКБ и за счёт конвертации суборда, выданного в 2014 г. из средств ФНБ. Вторая допэмиссия запланирована на II кв.’23 г.: банк планирует размещать акции на открытом рынке и уже собрал предварительные заявки на сумму порядка 120 млрд руб. Инвесторами рыночного размещения могут стать НПФ Газпромбанка, крупнейшие из которых НПФ «Газфонд» и «Газфонд Пенсионные накопления».
#daily #interfax
Международная панорама:
👛Microsoft: храните деньги в криптовалютном кошельке. Если они, конечно, у вас есть (#MSFT, +0,6%)
📈Подождите NVIDIA, она тоже в тренде (#NVDA, +1,2%)
🚀Virgin Orbit: всё же полетим (#VORB, -14,6%)?
🥛Овёс от Oatly теперь в McDonald’s (#OTLY, +8,6%)
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟩Американские рынки показали позитивную динамику: S&P увеличился на 1,30%, Nasdaq – на 1,58%, Dow Jones – на 0,98%. Из макростатистики выделим рост продаж домов в стране в феврале на 14,5% м/м (-22,6% г/г), до 4,6 млн, снижение их медианной цены на 0,2% г/г, до $363 тыс.
🟩Европейские рынки начали торги на мажорной ноте: Euro Stoxx 50 прибавляет 0,15%, CAC – 0,08%, DAX – 0,04%. Строительство в Еврозоне в январе выросло на 3,9% м/м (+0,9% г/г), при этом показатель для зданий вырос на 4,2% м/м, для инфраструктурных объектов – на 3,0%.
🟩Азиатские рынки закрыли торги уверенным ростом: Nikkei 225 вырос на 1,93%, Hang Seng – на 1,73%, CSI300 – на 0,43%. Выступление Дж.Йеллен успокоило и азиатских инвесторов, которые переключили внимание с глобального банковского сектора на ближайшее заседание ФРС.
#акции #международныерынкиакций
👛Microsoft: храните деньги в криптовалютном кошельке. Если они, конечно, у вас есть (#MSFT, +0,6%)
📈Подождите NVIDIA, она тоже в тренде (#NVDA, +1,2%)
🚀Virgin Orbit: всё же полетим (#VORB, -14,6%)?
🥛Овёс от Oatly теперь в McDonald’s (#OTLY, +8,6%)
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟩Американские рынки показали позитивную динамику: S&P увеличился на 1,30%, Nasdaq – на 1,58%, Dow Jones – на 0,98%. Из макростатистики выделим рост продаж домов в стране в феврале на 14,5% м/м (-22,6% г/г), до 4,6 млн, снижение их медианной цены на 0,2% г/г, до $363 тыс.
🟩Европейские рынки начали торги на мажорной ноте: Euro Stoxx 50 прибавляет 0,15%, CAC – 0,08%, DAX – 0,04%. Строительство в Еврозоне в январе выросло на 3,9% м/м (+0,9% г/г), при этом показатель для зданий вырос на 4,2% м/м, для инфраструктурных объектов – на 3,0%.
🟩Азиатские рынки закрыли торги уверенным ростом: Nikkei 225 вырос на 1,93%, Hang Seng – на 1,73%, CSI300 – на 0,43%. Выступление Дж.Йеллен успокоило и азиатских инвесторов, которые переключили внимание с глобального банковского сектора на ближайшее заседание ФРС.
#акции #международныерынкиакций
🌐 Глобальные долговые бенчмарки синхронно растут в доходности на ожиданиях повышения ставки ФРС США на 25 б.п. В Великобритании вышли слабые статданные – инфляция в феврале продолжила расти против ожиданий – CPI вырос до 10,4% г/г с 10,1% в январе, при этом Core CPI также вырос, до 6,2% г/г с 5,8% в январе. Опережающий индикатор промышленных заказов в Великобритании за март сократился до -20п. с -16п., при прогнозе восстановления до -15п. Вся кривая доходности gilts отреагировала ростом на 10-20 б.п. в диапазоне от 2 до 20 лет.;
🇷🇺 Российский рынок облигаций уверенно растет - индекс госдолга RGBITR прибавляет 0,21%, а индекс корпоратов RUCBITR растет на 0,03%. Основная торговая активность вернулась в сегмент государственного долга, объем сделок в котором составляет около 60% всего объема сделок в облигациях.
↙️ Кривая доходности гособлигаций в среду снизилась на 6-12 б.п., до 7,9-10,7% годовых на сроке 0,5-10 лет, за счет активных покупок в среднесрочных и долгосрочных ОФЗ. Наибольшим спросом пользовались длинные выпуски - ОФЗ 26241 (ytm 10,5%; dur 6,2y), ОФЗ 26240 (ytm 10,7%; dur 3y) и ОФЗ 26238 (ytm 10,7%; dur 8,9y). Возвращение покупателей на рынок госдолга вызвано снижением давления со стороны первичного рынка на фоне стабилизации макроэкономических индикаторов, ожиданием снижения инфляционного давления в ближайшие месяцы;
🏢 Аукционы Минфина РФ: объемы размещения сократились до 15 млрд руб;
🪙 Минфин перечислил НРД 5,1 млрд рублей для выплаты купона по евробондам «Россия-2029»;
🟡 «Селигдар» в конце марта - начале апреля соберет заявки на «золотые» облигации – новый и актуальный инструмент на долговом рынке.
🇷🇺 Российский рынок облигаций уверенно растет - индекс госдолга RGBITR прибавляет 0,21%, а индекс корпоратов RUCBITR растет на 0,03%. Основная торговая активность вернулась в сегмент государственного долга, объем сделок в котором составляет около 60% всего объема сделок в облигациях.
↙️ Кривая доходности гособлигаций в среду снизилась на 6-12 б.п., до 7,9-10,7% годовых на сроке 0,5-10 лет, за счет активных покупок в среднесрочных и долгосрочных ОФЗ. Наибольшим спросом пользовались длинные выпуски - ОФЗ 26241 (ytm 10,5%; dur 6,2y), ОФЗ 26240 (ytm 10,7%; dur 3y) и ОФЗ 26238 (ytm 10,7%; dur 8,9y). Возвращение покупателей на рынок госдолга вызвано снижением давления со стороны первичного рынка на фоне стабилизации макроэкономических индикаторов, ожиданием снижения инфляционного давления в ближайшие месяцы;
🏢 Аукционы Минфина РФ: объемы размещения сократились до 15 млрд руб;
🪙 Минфин перечислил НРД 5,1 млрд рублей для выплаты купона по евробондам «Россия-2029»;
🟡 «Селигдар» в конце марта - начале апреля соберет заявки на «золотые» облигации – новый и актуальный инструмент на долговом рынке.
Как прошел день
🇷🇺 Российский рынок акций сегодня снизился до 2394п. по #IMOEX (-0,18%). Объем торгов сократился до 34,3 млрд руб., из которых сделки в #SBER (-0,04%), #GAZP (-0,49%) и VTBR (+0,9%) вновь составили более 50%.
В отсутствии четких сигналов для продолжения роста всего рынка инвесторы сфокусировались на позитивной динамике товарных рынков, а именно – золоте (+0,6%), цветных металлов и нефти (0,97%). Прямым следствием стало сохранение роста котировок в акциях крупнейших российских золотодобытчиков, цветных металлургов и экспортеров энергоносителей в Китай и Индию – #POLY (+1,8%), #ROSN (+1,75%), #PLZL (+1,4%), #NVTK (+1,1%), #RUAL (+0,9%), #GMKN (+0,7%).
📊 Инфляция замедляется в годовом выражении, до 5,99% с 7,65% неделей ранее. Недельный рост цен ускорился до 0,1 с 0,02%. Результат был достигнут ростом цен на продовольственные товары на 0,03% после снижения на 0,05%, удорожанием непродовольственных товаров на 0,03% после снижения на -0,01% и ускорением и без того высоких темпов роста цен на услуги до +0,35 (+0,22 неделей ранее), за счет цен на авиабилеты на внутренние рейсы.
🌐 Американские фондовые площадки пока не могут определиться с направлением движения, ожидая официальных итогов заседания FOMC - #SPX500 (-0,2%), #DJI (-0,4%), #NDX (+0,2%). Инвесторы ожидают повышения процентной ставки на 25 б.п., обновленных макроэкономических прогнозов и нового ориентира касательно пикового уровня учетной ставки в этом году. Наиболее уверенный рост пока демонстрируют технологические компании (+0,5% по индексу отрасли), дефицит чипов на среднесрочном горизонте поддерживает рост #AMD (+3,2%) и #NVDA (+2,8%).
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
🇷🇺 Российский рынок акций сегодня снизился до 2394п. по #IMOEX (-0,18%). Объем торгов сократился до 34,3 млрд руб., из которых сделки в #SBER (-0,04%), #GAZP (-0,49%) и VTBR (+0,9%) вновь составили более 50%.
В отсутствии четких сигналов для продолжения роста всего рынка инвесторы сфокусировались на позитивной динамике товарных рынков, а именно – золоте (+0,6%), цветных металлов и нефти (0,97%). Прямым следствием стало сохранение роста котировок в акциях крупнейших российских золотодобытчиков, цветных металлургов и экспортеров энергоносителей в Китай и Индию – #POLY (+1,8%), #ROSN (+1,75%), #PLZL (+1,4%), #NVTK (+1,1%), #RUAL (+0,9%), #GMKN (+0,7%).
📊 Инфляция замедляется в годовом выражении, до 5,99% с 7,65% неделей ранее. Недельный рост цен ускорился до 0,1 с 0,02%. Результат был достигнут ростом цен на продовольственные товары на 0,03% после снижения на 0,05%, удорожанием непродовольственных товаров на 0,03% после снижения на -0,01% и ускорением и без того высоких темпов роста цен на услуги до +0,35 (+0,22 неделей ранее), за счет цен на авиабилеты на внутренние рейсы.
🌐 Американские фондовые площадки пока не могут определиться с направлением движения, ожидая официальных итогов заседания FOMC - #SPX500 (-0,2%), #DJI (-0,4%), #NDX (+0,2%). Инвесторы ожидают повышения процентной ставки на 25 б.п., обновленных макроэкономических прогнозов и нового ориентира касательно пикового уровня учетной ставки в этом году. Наиболее уверенный рост пока демонстрируют технологические компании (+0,5% по индексу отрасли), дефицит чипов на среднесрочном горизонте поддерживает рост #AMD (+3,2%) и #NVDA (+2,8%).
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
📊 ФРС повысила ставку на 0,25 п.п. до 4,75-5,0% - максимум с 2007 года. По словам Дж. Пауэлла, руководство рассматривало сохранение ставки на текущем уровне, в том числе, из-за ситуации в банковской сфере, однако большинство членов ФРС выступили за повышение ставки, отдав предпочтение дальнейшей борьбе с инфляцией. ФРС намерен и дальше ужесточать денежно-кредитные условия путем сокращения баланса прежними темпами, и, возможно, потребуется еще одно повышение ставки. Диапазон по пику ставки на 2023 г. остался прежнем 5,0-5,25%, тогда как прогноз по росту ВВП и уровню инфляции немного ухудшен – до 0,4% (ранее 0,5%) и 3,3% (ранее 3,1%) соответственно. Что касается недавней ситуации с банками, то Дж. Пауэлл постарался заверить рынок, что американская банковская система остается надежной и устойчивой. По его словам, «недавние события, вероятно, приведут к ужесточению кредитных условий для домохозяйств и предприятий и скажутся на экономической активности, трудоустройстве и инфляции. Масштаб этих последствий неясен. Комитет продолжает крайне внимательно следить за инфляционными рисками». Доходности UST отреагировали на решение ФРС разнонаправленно: в короткой части кривой наблюдался рост доходностей, тогда как в среднесрочной и длинной – умеренное снижение. Доходности 6-мес. T-bills закрыли день на уровне 4,95%.
📈 Азиатские площадки и американские фьючерсы, несмотря на довольно мрачную реакцию американских площадок на слова Йеллен об отсутствии планов по полному и повсеместному гарантированию депозитов, сегодня открыли день умеренным ростом. Индекс Гонконга Hang Seng значительно прибавил, после того как Tencent отчитался лучше ожиданий на фоне роста доходов от рекламы на 15%. Компания зафиксировала рост по этому сегменту впервые со 2-ого квартала 2021 года. Азиатские валюты показали некоторое укрепление по отношению к доллару, после того как FED обозначил горизонты повышения ставки на этот год. Нефть отреагировала на ослабление DXY небольшим ростом, золото также восстановилось до уровней вторника.
📊 Производитель электрокаров Evergrande NEV Group может прекратить производство.
Компания Evergrande New Energy Vehicle Group Ltd сообщила в четверг, что будет вынуждена остановить производство электромобилей, если не сможет получить дополнительное финансирование. Ранее, в декабре, компания сообщала, что увольняет часть работников и сокращает расходы на заработную плату сотрудникам. Согласно плану компании, объем необходимой ликвидности составляет около 29 млрд CNY ($4,2 млрд), благодаря чему планируется до конца 2023 года расширить производимый модельный ряд на 2 модели, Hengchi 2 и 3, и к 2025 году достичь продаж в 1 млн единиц. Совокупный денежный поток без использования заемных средств, отрицателен, но будет постепенно сокращаться с 2023 от -7 млрд CNY до -5 млрд CNY в 2026 год. Evergrande New Energy Vehicle Group является ключевым для планов трансформации некогда самого продаваемого застройщика в Китае Evergrande Group. В среду Evergrande объявила о планах реструктуризации своего офшорного долга в размере $22,7 млрд.
#daily #interfax
📈 Азиатские площадки и американские фьючерсы, несмотря на довольно мрачную реакцию американских площадок на слова Йеллен об отсутствии планов по полному и повсеместному гарантированию депозитов, сегодня открыли день умеренным ростом. Индекс Гонконга Hang Seng значительно прибавил, после того как Tencent отчитался лучше ожиданий на фоне роста доходов от рекламы на 15%. Компания зафиксировала рост по этому сегменту впервые со 2-ого квартала 2021 года. Азиатские валюты показали некоторое укрепление по отношению к доллару, после того как FED обозначил горизонты повышения ставки на этот год. Нефть отреагировала на ослабление DXY небольшим ростом, золото также восстановилось до уровней вторника.
📊 Производитель электрокаров Evergrande NEV Group может прекратить производство.
Компания Evergrande New Energy Vehicle Group Ltd сообщила в четверг, что будет вынуждена остановить производство электромобилей, если не сможет получить дополнительное финансирование. Ранее, в декабре, компания сообщала, что увольняет часть работников и сокращает расходы на заработную плату сотрудникам. Согласно плану компании, объем необходимой ликвидности составляет около 29 млрд CNY ($4,2 млрд), благодаря чему планируется до конца 2023 года расширить производимый модельный ряд на 2 модели, Hengchi 2 и 3, и к 2025 году достичь продаж в 1 млн единиц. Совокупный денежный поток без использования заемных средств, отрицателен, но будет постепенно сокращаться с 2023 от -7 млрд CNY до -5 млрд CNY в 2026 год. Evergrande New Energy Vehicle Group является ключевым для планов трансформации некогда самого продаваемого застройщика в Китае Evergrande Group. В среду Evergrande объявила о планах реструктуризации своего офшорного долга в размере $22,7 млрд.
#daily #interfax
📈 ЦБ возобновил после длительной приостановки публикацию состава международных резервов РФ. – С 1 февраля 2022 г. по 1 марта 2023 г. при снижении общего объёма резервов на 8,9%, до $574,2 млрд, валютные резервы в их составе уменьшились в долларовом эквиваленте на 11,9%, до $438,7 млрд. Доля золота в резервах увеличилась до 23,6% с 21%. Банк России после санкций ограничен в управлении значительной частью золотовалютных резервов. Основным фактором их динамики выступает изменение стоимости резервных активов в результате переоценки по отношению к доллару, а также операции, проводимые в рамках бюджетного правила.
📊 ЦБ ужесточит требования к обязательным резервам в недружественных валютах. – Центральный банк с 1 апреля 2023 г. повысит нормативы обязательных резервов по обязательствам в иностранной валюте недружественных стран до 7,5%. По всем категориям резервируемых обязательств в валюте дружественных стран ЦБ, напротив, смягчит норматив с 7,0% до 5,5%. Новые нормативы вводят, чтобы стимулировать банки изменить структуру валютных пассивов в пользу валют дружественных стран.
📈 Россия нарастила поставки платины в Китай в январе-феврале в 279 раз. – В январе-феврале 2023 года Россия экспортировала в Китай 1,7 тонны платины, в денежном выражении экспорт вырос в 265 раз, с $0,2 до $53 млн. Кроме того, российские компании стали поставлять в Китай в 8,5 раза больше палладия, поставки родия удалось нарастить в 7 раз. При этом в 2022 году наблюдалось падение поставок платины на 33%.
#daily #interfax
📊 ЦБ ужесточит требования к обязательным резервам в недружественных валютах. – Центральный банк с 1 апреля 2023 г. повысит нормативы обязательных резервов по обязательствам в иностранной валюте недружественных стран до 7,5%. По всем категориям резервируемых обязательств в валюте дружественных стран ЦБ, напротив, смягчит норматив с 7,0% до 5,5%. Новые нормативы вводят, чтобы стимулировать банки изменить структуру валютных пассивов в пользу валют дружественных стран.
📈 Россия нарастила поставки платины в Китай в январе-феврале в 279 раз. – В январе-феврале 2023 года Россия экспортировала в Китай 1,7 тонны платины, в денежном выражении экспорт вырос в 265 раз, с $0,2 до $53 млн. Кроме того, российские компании стали поставлять в Китай в 8,5 раза больше палладия, поставки родия удалось нарастить в 7 раз. При этом в 2022 году наблюдалось падение поставок платины на 33%.
#daily #interfax
Международная панорама:
⚾️Бейсбол по подписке от Apple (#AAPL, -0,9%)
🔻First Republic Bank: рейтинг понижен, но только сейчас (#FRC, -15,5%)
🛫United и Delta Airlines: да взлетайте, всё нормально (#UAL, -3,3%; #DAL, -3,3%)
💊Biogen: лекарство от одного, чтобы потом лечиться от другого (#BIIB, -1,9%)?
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟥Американские рынки снизились на долгожданной статистике: S&P снизился на 1,65%, Nasdaq – на 1,60%, Dow Jones – на 1,63%. ФРС повысила процентную ставку на 25 б.п., до 4,75-5,00% из-за сохранения инфляции на высоком уровне. Дж.Пауэлл заявил, что регулятор рассматривал возможность приостановки повышения ставок за несколько дней до заседания на фоне банковского кризиса.
🟥Европейские рынки начали торги со снижения: Euro Stoxx 50 теряет 0,10%, CAC – 0,30%, DAX – 0,38%. Глава ЕЦБ К.Лагард заявила, что динамика базовой инфляции в Еврозоне остается сильной и нет никаких признаков того, что эта тенденция снижается.
🟩Азиатские рынки в основном выросли: Kospi поднялся на 0,31%, Hang Seng – на 2,34%, CSI300 – на 0,99%. Инвесторы оценивают последствия ужесточения политики ФРС на фоне опасений о дальнейшем раскручивании банковского кризиса, в том числе за пределами США.
#акции #международныерынкиакций
⚾️Бейсбол по подписке от Apple (#AAPL, -0,9%)
🔻First Republic Bank: рейтинг понижен, но только сейчас (#FRC, -15,5%)
🛫United и Delta Airlines: да взлетайте, всё нормально (#UAL, -3,3%; #DAL, -3,3%)
💊Biogen: лекарство от одного, чтобы потом лечиться от другого (#BIIB, -1,9%)?
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟥Американские рынки снизились на долгожданной статистике: S&P снизился на 1,65%, Nasdaq – на 1,60%, Dow Jones – на 1,63%. ФРС повысила процентную ставку на 25 б.п., до 4,75-5,00% из-за сохранения инфляции на высоком уровне. Дж.Пауэлл заявил, что регулятор рассматривал возможность приостановки повышения ставок за несколько дней до заседания на фоне банковского кризиса.
🟥Европейские рынки начали торги со снижения: Euro Stoxx 50 теряет 0,10%, CAC – 0,30%, DAX – 0,38%. Глава ЕЦБ К.Лагард заявила, что динамика базовой инфляции в Еврозоне остается сильной и нет никаких признаков того, что эта тенденция снижается.
🟩Азиатские рынки в основном выросли: Kospi поднялся на 0,31%, Hang Seng – на 2,34%, CSI300 – на 0,99%. Инвесторы оценивают последствия ужесточения политики ФРС на фоне опасений о дальнейшем раскручивании банковского кризиса, в том числе за пределами США.
#акции #международныерынкиакций
🌐 ФРС США ожидаемо повысила ставку на 0,25 п.п. Большинство членов FOMC проголосовало за повышение, подтвердив приоритет борьбы с инфляцией. Глава ФРС заявил, что понижение ставок в 2023 году маловероятно, но и повышение предполагается лишь в 1 шаг, на 25 б.п., т.к. озвученный диапазон по пику ставки в 2023 г. остался прежним 5-5,25%. Пауэлл уверил общественность, что банковская система США устойчива, обладает высокой достаточностью капитала и ликвидностью, а госорганы и ФРС имеют все необходимые ресурсы, чтобы купировать любые проблемы в банках и защитить депозиты граждан. На рынке наблюдается устойчивый тренд на переток ликвидности из депозитов в US Treasuries за последний месяц. Сегодня доходности US Treasuries умеренно снижаются: US1Y – 4,48% (-2 б.п.), US2Y - 3,95% (-3 б.п.), в US10Y - 3,48% (-2 б.п.).
🇷🇺 На российском долговом рынке сохраняется положительная динамика - индекс госдолга RGBITR прибавляет 0,11%, а индекс корпоратов RUCBITR растет на 0,10%. Объем сделок в госдолге составил около 55% от всего объема сделок в облигациях. Кривая доходности ОФЗ в четверг продолжает снижаться до 7,8-10,7% годовых (на 4-6 б.п.) за счет активных покупок в долгосрочных ОФЗ. Наибольшим спросом пользовались 6-летние выпуски - ОФЗ 26239 (ytm 10,3%; dur 6,2y; price +0,12%) и ОФЗ 26241 (ytm 10,49%; dur 6,2y; price +0,17%). Полагаем, что в перспективе нескольких недель спреды к госдолгу в наиболее высококачественных корпоративных облигациях срочностью 1-3 года снизятся с 70-80 б.п. до 55-65 б.п.
🟢 «Сбер» выставит оферты на выкуп облигаций серий ИОС на общую сумму около 263,2 млрд руб;
🟡 В четверг, 30 марта, «Южуралзолото»планирует собрать книгу заявок на 2-летний выпуск панда-облигаций;
🚢 «Совкомфлот» увеличил объем 3-летнего выпуска панда-облигаций до 2,6 млрд юаней. Финальный ориентир по ставке – 4,95%.
Не является инвестиционной рекомендацией #РСХБИнвестиции #облигации #fixedincome
🇷🇺 На российском долговом рынке сохраняется положительная динамика - индекс госдолга RGBITR прибавляет 0,11%, а индекс корпоратов RUCBITR растет на 0,10%. Объем сделок в госдолге составил около 55% от всего объема сделок в облигациях. Кривая доходности ОФЗ в четверг продолжает снижаться до 7,8-10,7% годовых (на 4-6 б.п.) за счет активных покупок в долгосрочных ОФЗ. Наибольшим спросом пользовались 6-летние выпуски - ОФЗ 26239 (ytm 10,3%; dur 6,2y; price +0,12%) и ОФЗ 26241 (ytm 10,49%; dur 6,2y; price +0,17%). Полагаем, что в перспективе нескольких недель спреды к госдолгу в наиболее высококачественных корпоративных облигациях срочностью 1-3 года снизятся с 70-80 б.п. до 55-65 б.п.
🟢 «Сбер» выставит оферты на выкуп облигаций серий ИОС на общую сумму около 263,2 млрд руб;
🟡 В четверг, 30 марта, «Южуралзолото»планирует собрать книгу заявок на 2-летний выпуск панда-облигаций;
🚢 «Совкомфлот» увеличил объем 3-летнего выпуска панда-облигаций до 2,6 млрд юаней. Финальный ориентир по ставке – 4,95%.
Не является инвестиционной рекомендацией #РСХБИнвестиции #облигации #fixedincome