Как прошел день
🇷🇺 Российский рынок закрыл пятницу «околонулевым снижением» (#MICEX -0,04%). Результат был достигнут во многом разнонаправленной динамикой #SBER (+0,12%) и #GAZP (-0,21%).
🛢Роснефть (#ROSN +0,46%) и Лукойл (#LKOH +0,33%) смогли финишировать в плюсе, в отличие от остальной нефтянки. Полагаем, что заявление А. Новака о сокращении нефтедобычи Россией на 500 тыс барр. в марте, в меньшей степени коснется #ROSN и #LKOH. В понедельник глава Роснефти заявлял о планах компании увеличить добычу углеводородов на 5% в 2023 году, а география действующих проектов Лукойла является, пожалуй, самой диверсифицированной среди российских компаний.
Наилучшую динамику в секторе показывает НОВАТЭК (#NVTK +1,68%). Драйверами роста в текущем году для нас являются ожидаемый запуск проекта «Арктик СПГ 2», а также ввод перевалочных хабов СПГ в Мурманской области и в Камчатском крае, что позволить повысить эффективность поставок СПГ. Наш таргет на ближайшие 12 месяцев по акциям #NVTK - 1300 руб.
🛩 #SMLT (+2,7%) взлетел на позитивных данных управленческой отчетности за 2022 год и заявленных амбициозных целях. Компания планирует к концу года увеличить выручку на 80%, до 350 млрд руб., рост EBITDA прогнозируется на 87%, до 90 млрд руб.
📊 #GMKN (-0,62%) отчитался за год ожидаемо умеренным снижением своих финпоказателей: выручка – $16,9 млрд (-5%), EBITDA – $8,7 млрд, чистая прибыль – $5,9 млрд (-16%), FCF снизился до $0,4 млрд с $4,4 млрд из-за роста оборотного капитала и CAPEX. Наш таргет на ближайшие 12 месяцев по акциям # GMKN – 17 100 руб.
🌐 Американские площадки торгуются в неуверенном боковике – #SPX (+0,05%), #NDX (-0,7%). Под «ударом» вновь #NVDA (-5,4%) и #TSLA (-5,5%), на восстановлении котировок нефти (Brent +2%) растет весь сектор сырья (+3,5%).
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
🇷🇺 Российский рынок закрыл пятницу «околонулевым снижением» (#MICEX -0,04%). Результат был достигнут во многом разнонаправленной динамикой #SBER (+0,12%) и #GAZP (-0,21%).
🛢Роснефть (#ROSN +0,46%) и Лукойл (#LKOH +0,33%) смогли финишировать в плюсе, в отличие от остальной нефтянки. Полагаем, что заявление А. Новака о сокращении нефтедобычи Россией на 500 тыс барр. в марте, в меньшей степени коснется #ROSN и #LKOH. В понедельник глава Роснефти заявлял о планах компании увеличить добычу углеводородов на 5% в 2023 году, а география действующих проектов Лукойла является, пожалуй, самой диверсифицированной среди российских компаний.
Наилучшую динамику в секторе показывает НОВАТЭК (#NVTK +1,68%). Драйверами роста в текущем году для нас являются ожидаемый запуск проекта «Арктик СПГ 2», а также ввод перевалочных хабов СПГ в Мурманской области и в Камчатском крае, что позволить повысить эффективность поставок СПГ. Наш таргет на ближайшие 12 месяцев по акциям #NVTK - 1300 руб.
🛩 #SMLT (+2,7%) взлетел на позитивных данных управленческой отчетности за 2022 год и заявленных амбициозных целях. Компания планирует к концу года увеличить выручку на 80%, до 350 млрд руб., рост EBITDA прогнозируется на 87%, до 90 млрд руб.
📊 #GMKN (-0,62%) отчитался за год ожидаемо умеренным снижением своих финпоказателей: выручка – $16,9 млрд (-5%), EBITDA – $8,7 млрд, чистая прибыль – $5,9 млрд (-16%), FCF снизился до $0,4 млрд с $4,4 млрд из-за роста оборотного капитала и CAPEX. Наш таргет на ближайшие 12 месяцев по акциям # GMKN – 17 100 руб.
🌐 Американские площадки торгуются в неуверенном боковике – #SPX (+0,05%), #NDX (-0,7%). Под «ударом» вновь #NVDA (-5,4%) и #TSLA (-5,5%), на восстановлении котировок нефти (Brent +2%) растет весь сектор сырья (+3,5%).
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
КРАТКО ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ
Что было? Что будет?
🇺🇸Фондовый рынок США показал негативную динамику по итогам недели: S&P потерял 1,1%, Nasdaq – 2,4%, Dow Jones – 0,2%. Неделя не отличалась важной макростатистикой, поэтому инвесторы внимательно слушали всё то, что не договорили представители разных ФРБ и следили за сезоном корпоративной отчётности. Из важных комментариев выделим выступление Дж.Пауэлла в экономическом клубе в Вашингтоне, на котором он заявил, что инфляция в стране приблизится к своему целевому уровню в 2% в 2024 г.
🇪🇺Европейские рынки последовали примеру американских коллег: Euro Stoxx 50 снизился на 1,4%, DAX – на 1,0%, CAC – на 1,4%. Неделя также не была богата на статистику. Розничные продажи в Еврозоне в декабре упали на 2,7% м/м, продажи непродовольственных товаров упали на 2,6% м/м, продуктов питания, напитков и табака – на 2,9% м/м. Самое резкое снижение общего объёма розничной торговли было зарегистрировано в Нидерландах (-6,3%), самое высокое – в Словакии (+2,3%).
🇷🇺По итогам прошедшей недели индекс МосБиржи вырос на 0,6%. Девелопер «Самолёт» представил финансовые результаты за 2022 г. Выручка компании выросла на 49% г/г, до 194,9 млрд руб., EBITDA – на 68% г/г, до 48,2 млрд руб., чистая прибыль – на 57% г/г, до 22,2 млрд руб.
📈Российский долговой рынок. Предварительные оценки Минфина по исполнению федерального бюджета в январе с дефицитом бюджета в размере 1,8 трлн руб. или 62% от запланированного уровня по итогам 2023 года оказались неожиданными для финансового рынка.
🔑В пятницу Банк России ожидаемо сохранил ставку на уровне 7,5% и также ожидаемо ужесточил свою риторику относительно возможного повышения на ближайших заседаниях. Ориентир по ключевой ставке был повышен, в то время как прогноз по инфляции остался прежним.
Не является инвестиционной рекомендацией
Более подробно события прошедшей недели проанализированы в нашем еженедельном обзоре Финансовые рынки за неделю.👇🏻
Что было? Что будет?
🇺🇸Фондовый рынок США показал негативную динамику по итогам недели: S&P потерял 1,1%, Nasdaq – 2,4%, Dow Jones – 0,2%. Неделя не отличалась важной макростатистикой, поэтому инвесторы внимательно слушали всё то, что не договорили представители разных ФРБ и следили за сезоном корпоративной отчётности. Из важных комментариев выделим выступление Дж.Пауэлла в экономическом клубе в Вашингтоне, на котором он заявил, что инфляция в стране приблизится к своему целевому уровню в 2% в 2024 г.
🇪🇺Европейские рынки последовали примеру американских коллег: Euro Stoxx 50 снизился на 1,4%, DAX – на 1,0%, CAC – на 1,4%. Неделя также не была богата на статистику. Розничные продажи в Еврозоне в декабре упали на 2,7% м/м, продажи непродовольственных товаров упали на 2,6% м/м, продуктов питания, напитков и табака – на 2,9% м/м. Самое резкое снижение общего объёма розничной торговли было зарегистрировано в Нидерландах (-6,3%), самое высокое – в Словакии (+2,3%).
🇷🇺По итогам прошедшей недели индекс МосБиржи вырос на 0,6%. Девелопер «Самолёт» представил финансовые результаты за 2022 г. Выручка компании выросла на 49% г/г, до 194,9 млрд руб., EBITDA – на 68% г/г, до 48,2 млрд руб., чистая прибыль – на 57% г/г, до 22,2 млрд руб.
📈Российский долговой рынок. Предварительные оценки Минфина по исполнению федерального бюджета в январе с дефицитом бюджета в размере 1,8 трлн руб. или 62% от запланированного уровня по итогам 2023 года оказались неожиданными для финансового рынка.
🔑В пятницу Банк России ожидаемо сохранил ставку на уровне 7,5% и также ожидаемо ужесточил свою риторику относительно возможного повышения на ближайших заседаниях. Ориентир по ключевой ставке был повышен, в то время как прогноз по инфляции остался прежним.
Не является инвестиционной рекомендацией
Более подробно события прошедшей недели проанализированы в нашем еженедельном обзоре Финансовые рынки за неделю.👇🏻
📈 Азиатские площадки начали неделю разнонаправленной динамикой. Индексы континентального Китая растут после публикации данных о росте кредитования в январе – объем новых займов вырос до 4,9 трлн юаней (720,1 млрд $), что является еще одним признаком того, что ставка на восстановление экономики Поднебесной оправдана. В то же время индекс гонконгской биржи, который более подвержен влиянию внешних факторов, осторожно снижается на фоне возможного обострения отношений США и Китая и перспективы ужесточения политики в отношении высокотехнологичной отрасли Китая. Японский Nikkei снижается вслед за американскими фьючерсами. Нефть корректируется (-1,02%) после резкого подъема в пятницу, золото – без существенных изменений.
📊 Новый глава Банка Японии будет проводить более взвешенную политику. По данным Reuters и Bloomberg, верхняя палата парламента Японии назначила на 27 февраля слушания по утверждению кандидатур на пост нового управляющего Банка Японии (BoJ) и двух его заместителей. Ожидается, что во вторник, 14 февраля, кабинет министров Японии официально выдвинет академика Кадзуо Уэда в качестве нового главы BoJ. Ожидается, что вместо того, чтобы изменить ультрамягкую политику центрального банка, новый глава BoJ будет руководствоваться текущими экономическими данными. Предполагается, что подход К.Уэда основан на научном подходе при анализе экономических фактов и данных, а приоритетом является сохранение стабильности финансовой системы. В декабре Банк Японии неожиданно для рынков расширил диапазон допустимых отклонений доходности 10-летних облигаций от целевого уровня до 0,5% вверх или вниз против 0,25% ранее, что усилило критику регулятора, и рост ожиданий скорой корректировки или отмены системы управления кривой доходности. Японская иена с пятницы резко выросла, с 130,1 д о132,23 в понедельник на первых новостях о возможном назначении Кадзуо Уэды.
📈 Дефицит бюджета США за четыре месяца финансового 2023 года (с 1 октября) вырос в 1,8 раза до $460,2 млрд. За январь дефицит бюджета США составил $38,784 млрд. В прошлом году в январе был профицит на уровне $118,7 млрд. Доходы бюджета снизились на 3,8% до $447,288 млрд, тогда как расходы выросли на 40,3% г/г до $486,07 млрд. Значительный взлет расходов, в первую очередь, связан с разовыми выплатами в Central States Pension Fund, а также ростом расходов на социальные пособия (+12% г/г) и выплат расходов по госдолгу (+18% г/г).
#daily #interfax
📊 Новый глава Банка Японии будет проводить более взвешенную политику. По данным Reuters и Bloomberg, верхняя палата парламента Японии назначила на 27 февраля слушания по утверждению кандидатур на пост нового управляющего Банка Японии (BoJ) и двух его заместителей. Ожидается, что во вторник, 14 февраля, кабинет министров Японии официально выдвинет академика Кадзуо Уэда в качестве нового главы BoJ. Ожидается, что вместо того, чтобы изменить ультрамягкую политику центрального банка, новый глава BoJ будет руководствоваться текущими экономическими данными. Предполагается, что подход К.Уэда основан на научном подходе при анализе экономических фактов и данных, а приоритетом является сохранение стабильности финансовой системы. В декабре Банк Японии неожиданно для рынков расширил диапазон допустимых отклонений доходности 10-летних облигаций от целевого уровня до 0,5% вверх или вниз против 0,25% ранее, что усилило критику регулятора, и рост ожиданий скорой корректировки или отмены системы управления кривой доходности. Японская иена с пятницы резко выросла, с 130,1 д о132,23 в понедельник на первых новостях о возможном назначении Кадзуо Уэды.
📈 Дефицит бюджета США за четыре месяца финансового 2023 года (с 1 октября) вырос в 1,8 раза до $460,2 млрд. За январь дефицит бюджета США составил $38,784 млрд. В прошлом году в январе был профицит на уровне $118,7 млрд. Доходы бюджета снизились на 3,8% до $447,288 млрд, тогда как расходы выросли на 40,3% г/г до $486,07 млрд. Значительный взлет расходов, в первую очередь, связан с разовыми выплатами в Central States Pension Fund, а также ростом расходов на социальные пособия (+12% г/г) и выплат расходов по госдолгу (+18% г/г).
#daily #interfax
📈 В декабре объем средств на эскроу-счетах вновь сократился. – По итогам 2022 г. объем средств составил 4,1 трлн руб., за год сумма выросла на 1 трлн руб., что почти вдвое ниже прироста 2021 г. (1,9 трлн руб.). Сокращение поступлений началось весной, потом прирост средств стал восстанавливаться, в ноябре было впервые зафиксировано сокращение денежных остатков на эскроу-счетах, на 26 млрд руб., в декабре падение продолжилось, в этот раз на 47,9 млрд руб.
📊 FT: спрос на золото в России вырос в пять раз в 2022 году. – В 2022 г. спрос на золотые слитки и монеты России вырос в пять раз г/г. Спрос на золото в России вырос быстрее, чем в каких-либо других странах, при этом в доле мирового спроса на Россию в 2022 г. пришлось только 2%. Лидерами по покупке золота стали Китай, Германия и Индия. По оценкам экспертов, спрос на золото вырос из-за геополитической нестабильности: на фоне дефицита евро и долларов частные инвесторы искали способы сохранения своих средств, из-за чего выросла популярность золота.
📈 Правительство резко корректирует параметры нефтяных налогов. – В условиях санкций и роста дефицита бюджета правительство определилось с новыми параметрами налоговой системы. Власти решили зафиксировать дисконт Urals к Brent при расчете нефтяных налогов: с $34 за баррель в апреле он снизится до $25 за баррель к июлю. Кроме того, правительство вновь снизит субсидии по демпферу по бензину и дизтопливу, что принесет в бюджет около 25 млрд руб. в месяц.
#daily #interfax
📊 FT: спрос на золото в России вырос в пять раз в 2022 году. – В 2022 г. спрос на золотые слитки и монеты России вырос в пять раз г/г. Спрос на золото в России вырос быстрее, чем в каких-либо других странах, при этом в доле мирового спроса на Россию в 2022 г. пришлось только 2%. Лидерами по покупке золота стали Китай, Германия и Индия. По оценкам экспертов, спрос на золото вырос из-за геополитической нестабильности: на фоне дефицита евро и долларов частные инвесторы искали способы сохранения своих средств, из-за чего выросла популярность золота.
📈 Правительство резко корректирует параметры нефтяных налогов. – В условиях санкций и роста дефицита бюджета правительство определилось с новыми параметрами налоговой системы. Власти решили зафиксировать дисконт Urals к Brent при расчете нефтяных налогов: с $34 за баррель в апреле он снизится до $25 за баррель к июлю. Кроме того, правительство вновь снизит субсидии по демпферу по бензину и дизтопливу, что принесет в бюджет около 25 млрд руб. в месяц.
#daily #interfax
Международная панорама:
🚕Lyft: Uber проехал, а он застрял (#LYFT, -36,4%)
🎡Walt Disney: дешевле арендовать или покупать (#DIS, -2,1%)?
🧠Искусственный интеллект подвёл и JD.com (#JD, -5,7%)
👟Adidas: контракты рвутся, кроссовки не продаются (#ADS, -12,2%)
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟨Американские рынки не показали единой динамики в пятницу: S&P вырос на 0,22%, Nasdaq упал на 0,61%, Dow Jones набрал 0,50%.Февральский индекс потребительского доверия в США поднялся до 66,4 п. (+2,3% м/м, +5,7% г/г). Инфляционные ожидания на год вперед возросли до 4,2% в феврале против 3,9% в январе и 4,4% в декабре. Долгосрочные инфляционные ожидания остаются на уровне 2,9% третий месяц подряд.
🟩Европейские рынки преимущественно растут: Euro Stoxx 50 набирает 0,62%, CAC – 0,70%, DAX – 0,43%. В пятницу член Исполнительного Совета ЕЦБ И.Шнабель заявила, что ужесточение условий кредитования сигнализирует о том, что текущая денежно-кредитная политика эффективна, а замедление роста кредитования представляет собой важнейший компонент механизма передачи.
🟨Азиатские рынки закрыли торги разнонаправленно: Nikkei 225 потерял 0,88%, Hang Seng – 0,12%, CSI300 вырос на 0,91%. Из важных региональных событий выделим завтрашнее выступление правительства Японии, на котором парламенту будет официально представлен кандидат на должность главы ЦБ.
#акции #международныерынкиакций
🚕Lyft: Uber проехал, а он застрял (#LYFT, -36,4%)
🎡Walt Disney: дешевле арендовать или покупать (#DIS, -2,1%)?
🧠Искусственный интеллект подвёл и JD.com (#JD, -5,7%)
👟Adidas: контракты рвутся, кроссовки не продаются (#ADS, -12,2%)
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟨Американские рынки не показали единой динамики в пятницу: S&P вырос на 0,22%, Nasdaq упал на 0,61%, Dow Jones набрал 0,50%.Февральский индекс потребительского доверия в США поднялся до 66,4 п. (+2,3% м/м, +5,7% г/г). Инфляционные ожидания на год вперед возросли до 4,2% в феврале против 3,9% в январе и 4,4% в декабре. Долгосрочные инфляционные ожидания остаются на уровне 2,9% третий месяц подряд.
🟩Европейские рынки преимущественно растут: Euro Stoxx 50 набирает 0,62%, CAC – 0,70%, DAX – 0,43%. В пятницу член Исполнительного Совета ЕЦБ И.Шнабель заявила, что ужесточение условий кредитования сигнализирует о том, что текущая денежно-кредитная политика эффективна, а замедление роста кредитования представляет собой важнейший компонент механизма передачи.
🟨Азиатские рынки закрыли торги разнонаправленно: Nikkei 225 потерял 0,88%, Hang Seng – 0,12%, CSI300 вырос на 0,91%. Из важных региональных событий выделим завтрашнее выступление правительства Японии, на котором парламенту будет официально представлен кандидат на должность главы ЦБ.
#акции #международныерынкиакций
🇪🇺 В пятницу день был насыщен нейтральными и умеренно-оптимистичными выступлениями представителей ЕЦБ, однако инвесторы перед выходными все-таки предпочли сократить позиции. В частности, глава Банка Италии И. Виско считает, что, несмотря на необходимость снижения инфляции в еврозоне, регулятор должен избегать слишком высоких реальных процентных ставок в связи со значительным объемом государственного долга в регионе и высокой долговой нагрузкой корпораций;
☑️Сегодня свой прогноз по росту ВВП в еврозоне по итогам 2023 году пересмотрела Еврокомиссия до 0,9% по сравнению с 0,3% ранее. Также ожидания по инфляции улучшены до 5,6% (ранее 6,1%). Сегодня доходности слабо изменяются, пока что не реагируя на позитивную риторику представителей ЕЦБ и улучшенные прогнозы по росту ВВП;
🇺🇸 На американском рынке в моменте доходности US Treasuries подрастают: доходности 2-летних бумаг прибавляют 4,0 б.п. до 4,5%, 10-летних – 0,2 б.п. до 3,75%. Огорчают рынок заявления Харкера, президента ФРБ Филадельфии, о том, что ставку необходимо повысить минимум до 5% и длительно удерживать на таком уровне;
🇷🇺 Российский рынок ОФЗ открыл первую неделю после заседания ЦБ РФ заметным снижением – индекс RGBITR на 16:00 теряет 0,15% при объемах торгов в 6,8 млрд руб. Котировки классических бумаг снижаются по всей длине кривой;
🥇 15 февраля Полюс соберет заявки на новый выпуск облигаций;
🏠 АО «Эталон-Финанс» выходит на рынок с новым выпуском облигаций с офертой через 3 года.
#fixedincome
☑️Сегодня свой прогноз по росту ВВП в еврозоне по итогам 2023 году пересмотрела Еврокомиссия до 0,9% по сравнению с 0,3% ранее. Также ожидания по инфляции улучшены до 5,6% (ранее 6,1%). Сегодня доходности слабо изменяются, пока что не реагируя на позитивную риторику представителей ЕЦБ и улучшенные прогнозы по росту ВВП;
🇺🇸 На американском рынке в моменте доходности US Treasuries подрастают: доходности 2-летних бумаг прибавляют 4,0 б.п. до 4,5%, 10-летних – 0,2 б.п. до 3,75%. Огорчают рынок заявления Харкера, президента ФРБ Филадельфии, о том, что ставку необходимо повысить минимум до 5% и длительно удерживать на таком уровне;
🇷🇺 Российский рынок ОФЗ открыл первую неделю после заседания ЦБ РФ заметным снижением – индекс RGBITR на 16:00 теряет 0,15% при объемах торгов в 6,8 млрд руб. Котировки классических бумаг снижаются по всей длине кривой;
🥇 15 февраля Полюс соберет заявки на новый выпуск облигаций;
🏠 АО «Эталон-Финанс» выходит на рынок с новым выпуском облигаций с офертой через 3 года.
#fixedincome
Как прошел день
🇷🇺Российский рынок сохранил в понедельник позитивную динамику (+0,12%) на фоне продолжения тенденции ослабления рубля. В металлургической отрасли выделялись НЛМК (#NLMK+1,36%), которая в наименьшей степени пострадала от санкций со стороны ЕС в части экспорта полуфабрикатов (слябов). Осенью ЕС отложил запрет на импорт слябов из России до 30 сентября 2024 года, но ограничил ежегодные поставки на уровне 3,7 млн. тонн. В нефтегазовом секторе лидировали бумаги Татнефти (#TATN +0,7%), которые получили неожиданный импульс после публикации планов правительства ограничить дисконт к Urals в целях налогообложения. Отметим, что за последнюю неделю акции компании демонстрируют некоторую стабилизацию после длительного даунтренда с ноября прошлого года.
🥇Золото (#GOLD -0,72%) продолжило сегодня коррекцию после недолгой паузы. Дальнейшую динамику будут определять завтрашние данные по потребительской инфляции в США и последующие заявления представителей ФРС. Инвесторы ожидают в целом замедления инфляции (6,3% - CPI, 5,4%- Core CPI). Однако, если судить по динамике бензина за последний месяц (+4%), вполне вероятны неприятные для рынка сюрпризы.
📈Американские площадки начали неделю хорошим ростом (#SP+1,11%), который, впрочем, пока ограничен сопротивлением на уровне 4140 пунктов. Вместе с тем, по состоянию на 10 февраля 69% эмитентов уже отчитались и только 69% из отчитавшихся смогли удивить инвесторов, что хуже, чем результаты не только прошлой недели, но и 5 ти летнего и десятилетнего среднего значения. Credit Suisse обозначил текущий сезон как худший сезон отчетности за последние 24 года (без учета периодов рецессии).
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
🇷🇺Российский рынок сохранил в понедельник позитивную динамику (+0,12%) на фоне продолжения тенденции ослабления рубля. В металлургической отрасли выделялись НЛМК (#NLMK+1,36%), которая в наименьшей степени пострадала от санкций со стороны ЕС в части экспорта полуфабрикатов (слябов). Осенью ЕС отложил запрет на импорт слябов из России до 30 сентября 2024 года, но ограничил ежегодные поставки на уровне 3,7 млн. тонн. В нефтегазовом секторе лидировали бумаги Татнефти (#TATN +0,7%), которые получили неожиданный импульс после публикации планов правительства ограничить дисконт к Urals в целях налогообложения. Отметим, что за последнюю неделю акции компании демонстрируют некоторую стабилизацию после длительного даунтренда с ноября прошлого года.
🥇Золото (#GOLD -0,72%) продолжило сегодня коррекцию после недолгой паузы. Дальнейшую динамику будут определять завтрашние данные по потребительской инфляции в США и последующие заявления представителей ФРС. Инвесторы ожидают в целом замедления инфляции (6,3% - CPI, 5,4%- Core CPI). Однако, если судить по динамике бензина за последний месяц (+4%), вполне вероятны неприятные для рынка сюрпризы.
📈Американские площадки начали неделю хорошим ростом (#SP+1,11%), который, впрочем, пока ограничен сопротивлением на уровне 4140 пунктов. Вместе с тем, по состоянию на 10 февраля 69% эмитентов уже отчитались и только 69% из отчитавшихся смогли удивить инвесторов, что хуже, чем результаты не только прошлой недели, но и 5 ти летнего и десятилетнего среднего значения. Credit Suisse обозначил текущий сезон как худший сезон отчетности за последние 24 года (без учета периодов рецессии).
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
📈Рост ВВП Японии в 4К22 на 0,2% не совпал с консенсус-ожиданиями. – В 4К22 экономика Японии выросла на 0,2% к 3К22, при этом консенсус-прогноз предполагал рост за квартал на 0,5%. Рост ВВП в пересчете на год составил 0,6%% и существенно «отстал» от прогнозного роста ВВП в +2%. Дефлятор ВВП Японии +1,1% г/г. Также сегодня Правительство Японии выдвинуло на пост главы Банка Японии Кадзуо Уэду, бывшего профессора Токийского университета, входившего в совет управляющих Банка Японии с 1998 по 2005 год. Японская иена после максимума вторника 132,8 USDJPY перешла к сдержанному снижению выйдя на «плато» - 131,9 USDJPY.
📊США планируют продать 26 млн барр из стратегических резервов. – На фоне восходящей динамики цен на нефть власти США заявили в понедельник о намерении продать 26 млн барр сырой нефти из стратегических резервов в соответствие с действующим мандатом. Напомним, что в 2022 год администрация продала 180 миллионов барр. Источники Reuters сообщили, что поставка первой партии нефти обратно в SPR после рекордных продаж, скорее всего, начнется только после 2023 финансового года, который заканчивается в сентябре.
📈Китай в 2022 году увеличил выпуск цветных металлов до рекорда. – Министерство промышленности КНР прогнозирует, что в 2023 году рост объемов выпуска цветных металлов в 2023 году на 3,5%, при этом капвложения предприятий отрасли вырастут на 5-10%. По итогам 2022 года объем производства 10 базовых цветных металлов в КНР увеличился до рекордного уровня - 67,7 млн тонн (+4,3% г/г). Совокупная выручка крупнейших производителей цветных металлов страны выросла на 10,5%, до 8 трлн юаней. Прибыль компаний составила 331,5 млрд юаней (около $48,9 млрд). Выпуск алюминия в прошлом году поднялся на 4,5% и достиг рекордных 40,21 млн тонн.
📊Азиатские площадки по большей части торгуются с умеренным ростом. – Японский Nikkei растет на 0,7% несмотря на тот факт, что по итогам 4 квартала ВВП вырос всего на 0,2%. Впрочем, цифры вполне характерны для текущего состояния японской экономики. В целом инвесторы заняли выжидательную позицию, сегодняшние данные по инфляции США будут очень важны для определения пределов ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. Нефть Brent (+0,48%) торгуется в рамках значений последних трех дней, несмотря на перспективу новых продаж из стратегических резервов США, а золото не без успеха (+0,51%) пытается отыграть вчерашнее снижение.
#daily #interfax
📊США планируют продать 26 млн барр из стратегических резервов. – На фоне восходящей динамики цен на нефть власти США заявили в понедельник о намерении продать 26 млн барр сырой нефти из стратегических резервов в соответствие с действующим мандатом. Напомним, что в 2022 год администрация продала 180 миллионов барр. Источники Reuters сообщили, что поставка первой партии нефти обратно в SPR после рекордных продаж, скорее всего, начнется только после 2023 финансового года, который заканчивается в сентябре.
📈Китай в 2022 году увеличил выпуск цветных металлов до рекорда. – Министерство промышленности КНР прогнозирует, что в 2023 году рост объемов выпуска цветных металлов в 2023 году на 3,5%, при этом капвложения предприятий отрасли вырастут на 5-10%. По итогам 2022 года объем производства 10 базовых цветных металлов в КНР увеличился до рекордного уровня - 67,7 млн тонн (+4,3% г/г). Совокупная выручка крупнейших производителей цветных металлов страны выросла на 10,5%, до 8 трлн юаней. Прибыль компаний составила 331,5 млрд юаней (около $48,9 млрд). Выпуск алюминия в прошлом году поднялся на 4,5% и достиг рекордных 40,21 млн тонн.
📊Азиатские площадки по большей части торгуются с умеренным ростом. – Японский Nikkei растет на 0,7% несмотря на тот факт, что по итогам 4 квартала ВВП вырос всего на 0,2%. Впрочем, цифры вполне характерны для текущего состояния японской экономики. В целом инвесторы заняли выжидательную позицию, сегодняшние данные по инфляции США будут очень важны для определения пределов ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. Нефть Brent (+0,48%) торгуется в рамках значений последних трех дней, несмотря на перспективу новых продаж из стратегических резервов США, а золото не без успеха (+0,51%) пытается отыграть вчерашнее снижение.
#daily #interfax
📈ФАС начинает новую дискуссию о старте торгов продукцией нефтехимии. – Правительство и химические компании начали согласование условий вывода на биржу товаров крупнотоннажной химии. Ключевые вопросы (объём обязательных продаж и номенклатура товаров) остаются нерешенными, а отношение к идее даже внутри правительства противоречивое. Эксперты полагают, что биржа, хоть и доставит неудобства участникам рынка, может сформировать индикативные цены.
📊ОАО РЖД составило план вывоза контейнеров с Дальнего Востока. – ОАО РЖД сформировало масштабный план по наращиванию вывоза контейнеров в 1,5 раза, до 6,5 тыс. TEU. В нём предусмотрены мероприятия как по увеличению числа сдвоенных груженых контейнерных поездов на восток, так и по вывозу контейнеров полувагонами. Участники рынка по-разному оценивают достижимость или достаточность мощности в 6,5 тыс. TEU в сутки, но считают, что необходимо прежде всего увеличивать экспортный контейнеропоток.
📈«Циан» — лидер рынка среди классифайдов недвижимости. – «Циан» подтвердил свою лидерскую позицию на рынке сервисов по недвижимости в столичных регионах России. В 2021–2022 гг. «Циан» принес больше всего сделок на рынке недвижимости в столицах (Москва и МО, Санкт-Петербург и ЛО) – 65%. Аналогичная ситуация наблюдается в отношении намерения опрошенных совершить покупку: среди планирующих покупку недвижимости и использующих классифайды респондентов почти 80% в ближайшем году планируют найти и купить недвижимость на «Циан». Значение данного показателя практически в 1,5 раза больше, чем у ближайших конкурентов. С начала года бумаги сервиса прибавили 15,9%.
#daily #interfax
📊ОАО РЖД составило план вывоза контейнеров с Дальнего Востока. – ОАО РЖД сформировало масштабный план по наращиванию вывоза контейнеров в 1,5 раза, до 6,5 тыс. TEU. В нём предусмотрены мероприятия как по увеличению числа сдвоенных груженых контейнерных поездов на восток, так и по вывозу контейнеров полувагонами. Участники рынка по-разному оценивают достижимость или достаточность мощности в 6,5 тыс. TEU в сутки, но считают, что необходимо прежде всего увеличивать экспортный контейнеропоток.
📈«Циан» — лидер рынка среди классифайдов недвижимости. – «Циан» подтвердил свою лидерскую позицию на рынке сервисов по недвижимости в столичных регионах России. В 2021–2022 гг. «Циан» принес больше всего сделок на рынке недвижимости в столицах (Москва и МО, Санкт-Петербург и ЛО) – 65%. Аналогичная ситуация наблюдается в отношении намерения опрошенных совершить покупку: среди планирующих покупку недвижимости и использующих классифайды респондентов почти 80% в ближайшем году планируют найти и купить недвижимость на «Циан». Значение данного показателя практически в 1,5 раза больше, чем у ближайших конкурентов. С начала года бумаги сервиса прибавили 15,9%.
#daily #interfax